新三板定增项目工作底稿参考目录

('新三板定增底稿目录第一部分申报、备案材料相关第一节备案前披露的文件1-1股票发行方案1-2公司关于股票发行的董事会决议1-3公司关于股票发行的股东大会决议1-4公司年度股东大会决议（按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条发行的情形）1-5股票发行认购公告1-6股票发行认购结果公告1-7主办券商关于股票发行合法合规性意见1-8股票发行法律意见书1-9具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所或资产评估机构出具的资产审计或评估报告（如有）1-10资产认购类文件（若适用）1-11收购类文件（若适用）1-12核准类文件（若适用）1-13其他要披露的文件第二节备案文件2-1股票发行情况报告书2-2募集资金三方监管协议2-3股票发行备案报告2-4挂牌公司全体董事对备案文件真实性、准确性和完整性的承诺书2-5本次股票发行的验资报告2-6XX股份（有限）公司及相关股东关于提请协助出具限售股份登记函的申请书（如有）2-7XX证券公司关于XX股份（有限）公司自愿限售股份申请限售登记的审查意见（如有）2-8签字注册会计师、律师或者资产评估师的执业证书复印件及其所在机构的执业证书复印件2-9国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案相关文件（如有）2-10资产权属证明文件（如有）2-11资产生产经营所需行业资质的资质证明或批准文件（如有）2-12核准类文件（若适用）2-13挂牌公司及中介机构联系方式2-14要求报送的其他文件2-15反馈意见及回复并附修改后相关文件（如有）第二部分尽职调查文件第一节关于发行对象的尽调底稿1-1个人投资者（非原股东或者董监高）1-1-1开立新三板账户所在营业部出具的证明1-1-2个人投资者的身份信息1-1-3关于是否存在关联关系的承诺函1-1-4自然人股东调查表1-2核心员工1-2-1核心员工的劳动合同、社保开始缴纳记录、基本履历（包括不限于入司时间、任职岗位等）1-2-2认定核心员工的程序，包括董事会决议、全体员工公示和征求意见、监事会决议和股东大会决议1-3非自然人投资者1-3-1非自然人投资者的工商信息情况1-3-2对投资者的访谈问卷1-3-3投资者的业务合同、财务报表、部分业务核查凭证1-3-4私募基金备案文件或私募基金/私募基金管理人登记或备案承诺函（若适用）1-3-5关于是否存在关联关系的承诺函1-4关于发行对象在信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息查询系统等相关网站的查询记录1-5发行对象关于不存在股份代持、业绩对赌、非持股平台、是否为私募基金或私募基金管理人、股票自愿锁定等的相关承诺1-6主办券商做市业务备案函（做市商定增适用）第二节关于挂牌公司的尽调底稿2-1挂牌公司最新的公司章程涉及公司章程中修改优先认购权条款的相关董事会决议和股东大会决议（若适用）2-2原股东放弃优先认购权的声明或承诺（拉取放弃承诺签署日至股份登记日公司股票交易查询记录，上述期间新增的股东亦需声明）2-3中登拉取的公司股份持有人名册2-4关于公司挂牌以来是否存在资金占用的核查（如获取最近一期银行账户流水、往来余额表、往来明细表）2-5关于公司是否存在违规对外担保的核查（如获取企业信用报告、查阅是否履行程序）2-6关于挂牌公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董监高在信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息查询系统等相关网站的查询记录2-7挂牌公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董监高的承诺2-8挂牌公司存在公告修订、关联交易补充决议等公司治理、信息披露瑕疵的相关公告2-9挂牌以来的除权、除息事项，包括分红、转股等公告、董事会决议、股东大会决议第三节关于本次股票发行的其他尽调底稿3-1募集资金账户的对账单或网银流水（截至合法合规意见出具日）3-2募集资金管理制度3-3募集资金用途3-4发行价格公司最近1年股票转让交易的价格查询资料公司最近一次外部投资者增资的价格（若适用）询价报价单、询价结果（若采取询价发行）3-5本次股票发行的董事会、股东大会召集、提案审议、通知、召开程序、表决和决议3-6认购合同及补充协议3-7控股股东、实控人与发行对象签署的补充协议（若有）或未签署补充协议的承诺3-8认购缴款凭证3-9前次募集资金使用情况报告（若适用）3-10公司及实控人关于本次发行是否存在聘请第三方的说明3-11自愿限售申请材料（若适用）3-12本次发行主管部门审批、核准或备案事项情况（若适用）3-13本次发行是否构成收购的核查3-14本次发行是否符合连续发行监管要求的核查第四节发行股份购买资产适用的其他底稿4-1资产权属证明文件（若适用）4-2标的公司的工商资料4-3标的公司控股股东、实际控制人情况4-4标的公司/资产的经营资质或批准文件4-5标的公司/资产的权属证明4-6标的股权最近一年一期的审计报告4-7标的其他股东放弃优先购买权证明文件4-8资产评估报告4-9盈利预测报告（若适用）4-10标的公司尽调底稿（若构成挂牌公司子公司）4-11标的公司主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况（核准类适用）第五节债转股适用的其他底稿5-1债权的评估报告5-2债权形成的原始会计凭证、协议5-3债权人同意转让的证明、债权人和公司签署的债权转股权承诺书第六节其他尽调底稿（如有）第三部分工作记录1-1项目立项文件（含利益冲突审查、立项通过截图）1-2定向发行财务顾问协议和保密协议（如有）1-3公司审核部门审核意见及回复（包括质控审核意见及回复、内核材料等）1-4工作日志1-5股票发行受理通知书1-6股份初始登记函1-7其他文件（如有）第四部分其他文件1-1股转公司要求的其他文件1-2挂牌公司申请终止股票发行的全套备案文件扫描件（如有）第五部分募集资金核查第一节披露文件1-1募集资金存放与实际使用情况的核查报告（主办券商用印版）1-2募集资金存放与实际使用情况的专项报告（挂牌公司用印版）第二节核查底稿2-1现场核查通知及核查结果、整改建议书面告知书（如适用）2-2现场核查工作方案2-3现场核查行程记录2-4现场核查访谈记录（包括但不限于对公司董事长、总经理、财务负责人、信息披露负责人进行访谈的记录）2-5募集资金专项管理制度2-6募集资金专户相关情况2-6-1全年（截止12月31日）银行对账单、银行流水2-6-2银行存款日记账2-7募集资金使用情况2-7-1募集资金使用核查工作表2-7-2其他相关证明文件（包括但不限于审批、合同、发票、支付凭证等，包括利用闲置资金用于购买银行理财等现金管理）2-8募集资金变更情况（如适用）2-9整改措施（如适用）2-10其他核查文件（如适用）',)