映画影视公司A轮融资初步尽职调查清单模版

('备忘录xxX新媒体A轮融资项目项目名称：xx主题：初步尽职调查清单谨呈：上海xx文化传媒有限公司呈自：xx本备忘录旨在对上海xx文化传媒有限公司（“贵公司”）的业务、财务和法律方面进行初步尽职调查，搜集大体信息，为贵公司的A轮融资的可行性研究提供基础性资料。以下问题中若不适用的，请注明“不适用”。涉及“采购”、“生产”、“销售”、“研发”的，请于贵公司所在行业进行类比作答。就以下所列问题的回复，可直接在本备忘录中予以文字回复或另行提供电子版文件。相关资料请发送xx汪欣（xx）。一、法律相关问题1.公司最新的营业执照2.公司最新的股东名册及工商局工商登记信息表3.股东之间关联关系的说明4.股东是否存在以公司股权进行质押的情况说明5.会计师事务所出具的企业验资报告6.资产评估机构对入股资产的评估报告及评估机构资质复印证书7.历次股权变更之股东会或董事会决议、评估报告、增资或转让合同、验资报告及工商登记批准证书8.最新的公司章程（章程以工商局备案版本为准）9.公司历次的章程制定或修改文件10.公司近三年来的股东会、董事会会议记录（包括未在会议记录里阐述的报告文件副本）11.公司（包括公司所有非完全控股的实体或被投资单位）尽可能最近的组织结构图12.重要及关联子公司的成立批准文件、营业执照、章程、验资报告、股权结构及股东关系说明、股权质押情况说明13.公司及其下属和关联机构的名称、法定注册地、拥有或租赁的不动产地址一览表14.公司拥有的或在公司业务中使用的所有专利、商标、商品名、版权等知识产权清单及其证照或文件，并提供有关其使用情况的说明、注册号、注册日期、知识产权的出让人或受让人姓名以及相关协议的简要描述；15.各种资格认证16.过去政府对公司的支持的相关文件，以及未来给予支持的任何书面承诺17.最近三年内所有重要的诉讼、行政复议程序等影响该公司或公司个别高级管理人员或董事的法律事项一览表18.上述这些事项的简要说明（如涉及的金额、负责处理该事项的律师等），以及裁决或最新进展情况说明-1-二、业务相关问题（一）公司业务情况1.公司主要资产和设备，及其产能和利用率2.公司最近三年的产品/服务结构，包括各类产品的销售收入、成本、毛利、毛利率、市场区域3.公司主要客户清单（列明最近三年内每年购买金额）及与之签订的相关合同副本4.公司最近三年的成本结构，主要供应商名单，以及每位供应商供应的原材料的数量，公司重要的采购合同5.公司签订的所有分销协议，特许经营协议、经营区域划分协议、及重要的销售合同6.公司签署的任何合资项目协议、或者其他管理协议、经营协议7.公司最近三年内签订的所有财产剥离或购协议及相关文件，包括与该公司重要的资产剥离、收购提议相关的所有文件8.公司的主要关联方列表、关联关系以及关联交易情况的说明9.公司与其子公司（或分支机构）之间分摊成本、税负的协议10.公司重要的保险单览表11.公司最近三年重要的研究开发报告、研发之人员构成、费用、计划的说明12.公司未来二年的经营计划和策略13.公司定位：14.公司主营业务：（二）所处行业情况1.行业政策及管理2.主要竞争对手状况\uf06c国内尽管已有六家影视剧内容制作上市公司，但是其主要销售对象还是以传统电视台为主，其来自网络视频企业的收入占比一般在10%左右。目前国内尚未出现专门针对新媒体的影视剧内容提供商，尽管面临传统影视剧内容制作公司，以及高格影视这样的新兴公司的竞争，但就整个新媒体内容业务发展模式而言，公司尚未有直接竞争对手。3.替代产品对公司的影响4.公司的核心竞争力分析5.新媒体产品制作主要模式：季（三）公司人事情况1.公司人员岗位分布结构2.董事会成员名单及详细背景经历介绍3.公司高层管理团队成员、部门经理人员以及主要业务和技术骨干的简历、关联关系和团队氛围的说明4.高管人员的约束激励制度及安排5.重要的雇佣协议，包括高级管理人员的雇佣合同6.公司所有的津贴、退休福利、红利分配、奖金、养老金及其他职工福利计划或协议7.公司最近三年内不正常的劳资关系、生产中断或与雇佣有关的事件一览表。8.公司董事、高级管理人员或持有公司5%以上大股东作为缔约方签订的，所有与该公司有关的（或与公司签订的）合同或协议；公司与任何董事、高级管理人员或持有公司5%以上股权的大股东之间其他交易的有关文件三、财务相关问题1.公司过去三年里经审计的合并财务报表及其附注2.自最近一次审计以来，公司内部分季度的财务报表3.最近三年与公司合并或被公司收购的所有经济实体的经审计财务报表-2-4.公司目前内部预算、经营计划与预测、财务计划与预测及所有长期预算、资本扩张、或战略性计划有关的书面报告或文件（一）（二）相关新模式下的可能收益分析如下所示，基于稳健考虑，相关收益未列入盈利预测之中，仅供参考：5.最近三年来，负责审计公司的注册会计师或内部审计人员出具的、针对公司内部控制制度、会计方法或程序的年度（或其他形式的）管理建议书或报告6.公司及子公司的税收政策，公司最近三年向地税局和国税局申报的纳税单列表及最终的年度纳税金额和有关说明7.公司的大额固定资产或关键生产设施清单及其状况说明8.资产的抵押情况或其他权利受限制情况的说明9.无形资产清单、土地房产等来源文件及证书，以及抵押情况说明10.银行贷款清单及文件（包括所有无担保贷款）11.所有可证明其他财务安排（包括回购、回租、融资租赁、房地产及其他分期付款项目、设备租赁）的文件和协议12.公司的授信额度及占用情况13.公司对外担保明细14.公司向任何非完全控股子公司、被投资公司或合营公司提供借款或营运资金的协议15.过去三年来公司与债权人的重要函件，包括由公司或其审计人员出具的符合性报告及债权人的弃权声明四、本次融资相关1.公司用于估值计算的过往年度以及未来年度的主要指标以及主要的假设条件2.公司正在进展中以及即将进行的重大项目的情况、投资规模以及预期收益的情况（包括收益的时点）介绍3.公司本次融资的募集资金规模，对应估值水平、主要的用途以及对于主要用途的必要性和可行性简要分析注：上述境外架构，除了WOFE还没有设立以外，其他公司均已经设立完毕。\uf06c境内上市如果采取境内上市的话，考虑到三年持续经营要求，时间上可能会在18年满足相关要求。-3-',)