企业债信保障协议

('公司债券担保合同【提醒：企业债券担保是指担保机构利用自身的良好信誉，为企业发行债券出具担保函，为债券到期本金、利息的及时偿还提供连带责任担保。债权人在对公司的债权不能实现时，依担保权的行使而优先受偿，此种公司债券即为担保公司债券。在狭义的担保公司债券中担保公司债券的发行公司以自己所有全部或部分的财产，对公司债的偿还提供担保，在发债公司不能偿还到期的公司债时，即此种债券到期不能还本付息时，公司债债权人有权从提供担保的公司财产中优先获得清偿。在广义的担保公司债券中，也可由发债公司以外的第三人对公司债的偿还提供保证，在发债公司不能偿还到期的公司债时，由该保证人承担偿还义务。为上市公司发行可转换公司债券业务涉及经营性风险、操作性风险、市场风险和政策性风险等多方面风险，属高风险授信业务。担保范围包括可转换公司债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本金是可转换公司债券的有效余额；利息是根据可转换公司债券的利率和期限计算。对公司担保法律风险分析：一、发行人在付息日无力支付利息，可转换公司债券发行后，发行人出现付息资金不足有两个原因：1、由于正常的临时性、季节性资金紧张导致付息资金不足，此时发行人一般可以通过再融资解决暂性资金困难；2、由于发行人生产经营出现问题，导致经营性现金流入量大幅度下降，同时通过筹资活动和投资活动也无法取得所需现金，此时银行将直接面临垫款风险。二、可转换公司债券持有人按约定条件行使回售权，发行人无力支付回售款。可转换公司债券发行后，债券持有人每年可依照约定条件行使一次回售权。转股价格在一定期限内持续高于股票价格一定比例，债券持有人可行使回售权。导致转股价格持续高于股票价格有三种情况：1、在可转换公司债券发行后，证券市场持续低迷，该股票的股价随大市一直走低，使债券发行时设定的转股价格持续高于转股期内股票价格；2、在发行可转换公司债券时，承销商对转股价格设定不合理，使股票价格一直未能达到转股价格；3、发行人生产经营恶化或出现重大财务问题，广大投资者对企业失去信心，导致股票价格突然下跌，甚至跌入历史低谷。此时如债券持有人要求按约定价格行使回售权，发行人在支付困难的情况下，将无法通过再融资解决资金缺口，银行将面临垫款风险。三、在债券到期日发行人无力偿还债券本金，在转股期内，如果转股价格高于股票价格，一方面可能导致债券持有人行使回售权，另一方面还可能导致转股失败，发行人在债券到期日将按约定偿还债券本金。如果发行人已合理安排并落实偿债资金来源，债券持有人可按时收回本金；如果发行人在债券到期日生产经营恶化，没有充足资金来源偿还到期债务，银行将面临垫款风险。另外，由于目前此类项目可行性研究报告的批复是以中国证监会先行批准发行可转换公司债券为前提的，银行将先于项目可行性研究报告批复而出具保函，因此存在国家有关部门在中国证监会批准发行可转换公司债券后不批准可行性研究报告的可能，从而造成银行的政策性风险】合同编号：甲方：_____________________________________________________________________乙方：_____________________________________________________________________甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：一、甲方为筹集________工程建设资金，经国务院证券管理部门同意，决定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________证券公司承销，向社会发行公司债券________________________元，期限____年，年利____％，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起_______________月内，偿还乙方代付本息总额并按月息____％利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日____‰比例，另向乙方偿还迟延利息。四、公司债券偿还期届至_____________月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。七、乙方同意甲方将本合同（本合同主要条款）写入其公司债券募集办法。八、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决；协商不成的,按下列第一种方式解决（只能选择一种，如选择仲裁务必填写仲裁委员会名称）：一、提交仲裁委员会仲裁；二、依法向人民法院起诉。九、本合同一式份，甲乙双方各执份为凭。甲方（章）乙方（章）法定代表人（签名）法定代表人（签名）签订日期：______年______月____日',)