烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

('_______有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(二)声明投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示1._________年________月______日，公司_________年第一次临时股东大会通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，决定：在公司_________年度股东大会审议通过_________年度利润分配方案并实施后，至公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润由发行股票后的新老股东共享。2.目前，公司产品结构中量仪规模还较小，量具仍占绝对比例。公司发展目标是成为量具与量仪并重的精密仪器生产商。为尽快实现该目标，公司从意大利知名精密仪器生产商_________公司引进了三座标测量机、刀具预调仪制造技术，并已与_______交大联合在激光位移传感器、三维视觉测量仪等方面进行研发和技术储备。由于量仪科技含量更高，在生产出产品后还要提供现场安装、调试和使用指导等服务，对公司技术消化吸收能力、持续研发能力、精密制造能力、销售能力及技术服务能力提出较高要求，因此，存在不能顺利实现产品结构调整目标的风险。3._________年、_________年、_________年、_________年______月______日，公司应收账款净额分别为__________________万元、__________________万元、_______________________万元、__________________万元，呈逐年上升趋势。虽然_________年______月______日公司应收账款中有______________________%账龄都在_________年以内，且债务方主要为合作多年的老客户，信誉良好，发生坏账的可能性较低，但若一旦发生坏账，将对公司经营产生不利影响。第二节本次发行概况第三节发行人基本情况一、发行人基本资料二、发行人历史沿革发行人是经_________区人民政府《关于同意___________________技术有限公司整体变更为___________________股份有限公司的批复》(桂政函[_________]_________号)文件批准，以___________________技术有限公司截至_________年_________月_________日经审计的净资产值为基础，依法整体变更设立的股份有限公司。公司于_________年_________月_________日在_________区工商局注册登记，注册登记号为(企)___________________________，注册资本_____________________万元。公司发起人为原___________________技术有限公司的全体股东，即_______、_______、_______、_______、_______、_______、_______、_______、_______、_________共_____名自然人。_________年_________月_________日，_______会计师事务所出具《验资报告》(_________所验字[_________]_________号)审验证明，截至_________年_____月______日，股份公司已收到全体股东缴纳的注册资本_______________万元，均以净资产出资。本公司设立后，分别于_________年分红送股及配股增资、_________年资本公积转增股本。目前，本公司注册资本为___________________万元。三、发行人股本(一)本公司总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排本次发行前总股本为______________________万股，本次发行_______________万股。本公司实际控制人及第一大股东_______先生和第二大股东_______先生承诺：“自___________________股份有限公司股票上市之日起_______个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行前公司的股份，也不由___________________股份有限公司回购该部分股份。”公司股东_______市招商局科技投资有限公司和_____________科技发展有限公司承诺：“自该公司上市之日起_______个月内，本公司出售该公司股份不超过本公司所持股数的_____%;自该公司上市之日起_______个月内，出售该公司股份累计不超过本公司所持股份的_______%。”公司其余股东持有的公司股份根据《公司法》相关规定自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。(二)本公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例(略)注：“sls”是“state-ownlegal-personshareholder”的缩写，指国有法人股。(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系本公司的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。四、公司的业务和技术(一)公司主营业务及主要产品及其用途公司及下属子公司主要从事数显量具量仪及相关产品的生产、销售与研发。本公司生产的量具量仪有___________多个品种、____________多种规格，按产品用途可分为四类：卡尺类、千分尺类、指示表类、其他产品(主要包括量仪、传感器、角度尺等)。在公司主营业务收入中，数显类产品销售收入达到___________%以上，非数显产品主要是盈利能力较强的非标、大规格产品。公司产品主要用于计量检测，计量检测是制造业生产经营管理和技术进步的一项重要的技术基础工作，各生产企业均需根据生产工艺、经营管理等需要配备一定数量的计量器具和检测设备。(二)销售模式1.国内销售模式公司内销产品全部以自主品牌进行销售，为便于管理，公司将国内市场分为______大片区：_______、_______、_______、_______、_______、_______地区、_______地区、_______地区、_______地区、_______地区，每个地区由专职销售经理负责，设有多个特约经销点，并拥有一批直供户。经统计，目前公司已拥有_______多家经销点，_______多家直供户。另外，公司在_______设有专业的销售公司，主要承接非标、特殊用途产品业务，负责_______地区的销售，承担_________地区分销、配送功能。2.销售给外贸公司出口模式本公司自设立时就定位生产数显量具，由于国内市场尚未启动，产品主要面向境外市场。创建初期公司没有自营进出口权，必须通过外贸公司出口，并且由于公司规模尚小，尚未树立市场知名度，也需要利用外贸公司的国外客户网络进入国际市场。长期以来，公司已与______多家外贸公司建立业务关系，拥有了一批稳定客户，主要分布在_______、_______、_______、_______、_______等地。3.自营出口模式_______年公司取得了自营进出口权，通过公司网站、每年参加广交会及一年______到_____次出国参加展览会等方式，直接与国外客户接触，邀请其到工厂考察、洽谈，获取订单，逐步建立了自已的客户网络。目前，公司产品已出口到_____多个国家和地区，拥有了一批稳定、长期的国外客户，自营出口规模不断增长，已达到全部出口的_______%。(三)公司所需主要原材料情况篇二：中海发展股份有限公司公开发行a股股票招股意向书中海发展股份有限公司公开发行a股股票招股意向书日期：2002-05-09中海发展股份有限公司公开发行a股股票招股意向书预计发行时间：2002年5月13日申请上市证券交易所：上海证券交易所招股意向书签署日期：2002年4月30日主承销商兼上市推荐人：中国国际金融有限公司发行股票类型：人民币普通股发行数量：350,000,000股单位：人民币元面值发行价发行费用募集资金每股1.002.15-2.360.073-0.0782.077-2.282合计350000000752500000-82600000025569400-27296400726930600-798703600重要声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。特别风险提示●油品运输是公司主导业务,长期以来,国家对主要油品的沿海运输实行政府指导价。根据国家计委、交通部最新规定,自2001年5月1日起,国内水运价格全面放开,由市场进行调节。虽然这一政策短期内对油品沿海运输价格的影响不大,但从长期看,可能出现由于市场竞争而导致油运价格波动,从而对公司产生不利影响。●由于世界各国对环保问题日益重视,特别是美国等发达国家对航运公司带来的环境污染采取严厉的处罚措施,因此,重大环境污染尤其是油污染的发生,将对公司造成不利影响。公司长期以来,重视安全及环保管理,严格遵守国际海事组织及航行所在国的法律、法规,并采取积极的投保措施,迄今未发生重大污染事故,也未因为污染事故导致重大损失。公司有信心在今后的经营中继续保持安全及环保的良好记录。但如果由于特别因素导致重大污染情况发生,由于保险对此类事故的保障有限,因此将对公司经营带来不利后果。●公司本次发行公开披露信息中未包括2002年度盈利预测,请广大投资者自行判断公司盈利前景并注意投资风险。第一章释义本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义：中国、我国、国内指中华人民共和国发行人指中海发展股份有限公司公司、本公司、中海发展指中海发展股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会国家经贸委指中华人民共和国国家经济贸易委员会交通部指中华人民共和国交通部《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》海兴轮船指本公司的前身-上海海兴轮船股份有限公司集团、中海集团指中国海运集团中海总公司指中国海运（集团）总公司上海海运指上海海运（集团）公司广州海运指广州海运（集团）有限公司大连海运指大连海运（集团）公司中海集运指中海集装箱运输有限公司中海海盛中海（海南）海盛船务股份有限公司社会公众股、a股指每股面值为人民币1.00元的在中国境内上市的人民币普通股香港联交所指香港联合交易所h股指注册在中华人民共和国境内的公司在境外发行并在香港联合交易所上市交易的股票本次发行指本次中海发展股份有限公司发行35000万股人民币普通股预路演指在获得证监会发行核准后、本次发行正式开始前,以主承销商为主的承销团进行的资本市场调查行为上市指本公司本次发行的a股股票获准在上海证券交易所挂牌交易主承销商指中国国际金融有限公司上市推荐人指中国国际金融有限公司wto指世界贸易组织imo指国际海事组织solas74公约指《1974年国际海上人命安全公约》ism规则指《国际船舶安全营运和防污染管理规则》sms指安全管理体系doc指船公司符合ism要求的证明smc指船舶安全管理证书元指人民币元中石油指中国石油天然气集团公司中石化指中国石油化工集团公司中海油指中国海洋石油有限公司宝钢集团指上海宝钢集团公司中远指中国远洋运输（集团）总公司长航指长江航运集团ws指世界油轮市场运价指数ccfi指中国出口集装箱运价指数teu指标准集装箱单位vlcc指超大型原油运输船coa指包运合同光租指船舶出租人将没有配置船员的船舶在约定期间内出租给承租人占有、使用和经营并向承租人收取租金的租船方式brs咨询机构指barryroglianosalesshipbroker第二章概览概览仅为招股意向书全文的扼要提示,投资者作出投资决策前,应该认真阅读招股意向书全文。一、公司简介本公司成立于1994年5月3日,注册资本为29.76亿元。公司位于中国最大的口岸城市--上海,现有正式员工7,679人。本公司的前身是上海海兴轮船股份有限公司（下称″海兴轮船″）,海兴轮船主要以华东地区沿海货运为主,兼营远洋客货运输,是华东地区最大的煤炭、原油水路运输商。海兴轮船是国务院证券委员会确定的第二批境外上市试点企业,经国家体改委（94）54号文批准,由上海海运独家发起设立。公司成立时的总股本为14亿元,全部界定为国有法人股。1994年6月18日,经国务院证券委员会证委发（94）13号文批准,海兴轮船于1994年11月1日公开发行108,000万股h股,并于1994年11月11日在香港联交所上市。1997年7月1日,为加快航运企业的经营机制转换,实现沿海运力的合理化配置,中国海运集团在上海正式成立。中海总公司作为其核心企业,全资持有上海海运、广州海运和大连海运的全部股份。因此,中海总公司也成为海兴轮船的最终控股股东。为统一调配集团内部资源,实现中国海运集团的整体发展规划和集团内部专业化分工,减少同业竞争；也为了有效发挥上市公司在国际资本市场的窗口作用,1997年7月18日,经国家国有资产管理局1997153号文批准,中海总公司通过协议转让方式,从上海海运接收了海兴轮船14亿国有法人股的股权,成为海兴轮船的控股股东。1997年12月,上海海兴轮船股份有限公司更名为中海发展股份有限公司（即本公司）。1998年2月、5月,为适应国际国内航运市场变化的需要,本公司按照″集中经营、分级管理″的原则,先后组建了油轮公司和货轮公司。同时,按照专业化经营的要求,本公司通过管理协议方式,统一管理和经营中海总公司下属大连海运及广州海运拥有的所有油轮和干散货轮。1998年3月,通过增发h股及向法人控股股东配售新股,本公司从大连海运及广州海运收购了19艘油轮。在此期间,根据国内、国际航运市场的变化,公司加大了运力结构和经营战略的调整力度,盈利能力不断提高,经营状况明显改观。2001年末,公司拥有各类船舶160艘,载重总吨位420.9万吨。1997年8月,本公司以投资参股形式,和中海总公司、广州海运共同投资设立中海集运。根据合资协议,本公司有权委派中海集运的大部分董事,可以对中海集运行使管理权；同时,本公司有收购中海集运其它股东所持有中海集运权益的选择权。据brs咨询机构2002年1月公布的″2001年全球20大班轮公司排名榜″资料,中海集运已经成为全球第15大集装箱承运人；同时,在内贸集装箱运输市场的份额超过53%。经过上述一系列资产结构和经营结构调整,公司在沿海运输的地位更加突出,目前,本公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商。公司已由地区性航运公司,成长为以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一,在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。二、公司竞争优势本公司核心竞争优势主要表现在：1、中国经营规模最大、航运业中历史最悠久的航运企业之一；2、中国沿海运输市场的领导者,是沿海主要电力企业、炼化企业及钢铁企业的原油、煤炭最大运输供应商,通过不同方式,与重要客户建立了长期、稳定的合作关系3、拥有种类齐全的运营船舶,航线覆盖全国沿海主要港口,形成了以沿海运输为主,远、近洋结合的水路运输网络；4、具有在长期竞争环境下培养的管理层,对航运企业经营管理和安全运营有着丰富实践经验；5、在今后的发展中,可以继续得到控股股东-中海总公司的大力支持。三、主要会计数据（摘自上海众华沪银会计师事务所审计报告）1、资产负债表主要数据单位：万元年度2001年12月31日2000年12月31日1999年12月31日总资产883,643814,176902,210总负债374,929313,299417,594净资产508,448500,877484,616每股净资产（元）1.711.681.63资产负债率（%）42.4338.4846.292、利润表主要数据单位：万元年度2001年2000年1999年主营业务收入402,998327,143319,692营业利润72,10833,80623,965利润总额46,41335,50719,360净利润35,13031,18016,030全面摊薄每股收益（元）0.1180.1050.054全面摊薄净资产收益率（%）6.916.233.31四、本次发行概况1、发行人：中海发展股份有限公司2、股票种类：境内上市人民币普通股（a股）3、发行股数：本次计划发行数量为350,000,000股。4、每股面值：1元5、定价方式：主承销商根据对网上申购报价进行簿记建档,并在此基础上和发行人协商确定本次发行价格6、发行价格：初步发行价格区间每股2.15-2.36元,发行市盈率为18.2-20倍（按发行人2001年盈利和2001年股本全面摊薄计算）7、新股发行募集资金总额：75,250万元-82,600万元8、发行对象：在上海证券交易所开立股票帐户的中国境内自然人和法人投资者（国家法律、法规禁止者除外）9、每股收益：按照2001年净利润和股本计算每股收益为0.118元五、募集资金主要用途本次募集资金扣除发行费用后,将按照先后顺序主要用于以下项目：1.投资8.28亿元,收购中海总公司下属广州海运拥有的20艘油轮；2.投资2.2亿元,建造4艘4万吨新油轮；3.投资3亿元,对中海集运进行增资；4.补充流动资金。第三章本次发行概况本招股意向书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、》、《上市公司新股发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号--招股说明书》等国家证券管理机关颁布的有关证券管理的现行法律、法规以及发行人的实际情况编制而成,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次发行的详细资料。本次发行a股方案由本公司4月3日召开的2001年第3次董事会形成决议,并经2001年5月22日召开的公司类别股东大会和临时股东大会表决通过。该等股东大会决议公告刊载于2001年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》及《imail》。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字2001113号文核准。一、本次发行的有关机构1.发行人：中海发展股份有限公司住所：上海市源深路168号法定代表人：李克麟电话：（021）65966666传真：（021）65966160联系人：叶宇芒2.主承销商：中国国际金融有限公司住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人：张恩照电话：（021）58796226传真：（021）58797827联系人：梁敏、张弛、陆静、朱晓莉3.副主承销商：平安证券有限责任公司住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦法定代表人：马明哲电话：（0755）2262888联系人：毛宝弟、朱国庆、刘静4.分销商：大鹏证券有限责任公司住所：深圳市罗湖区深南东路333号信兴广场地王商业中心商业大厦八层法定代表人：徐卫国电话：（0755）2463388联系人：汤炀炀分销商：中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街158号法定代表人：朱利电话：（010）66413576联系人：王志伟、赵驹分销商：兴业证券股份有限公司住所：福州市湖东路99号法定代表人：兰荣电话：（0591）7609894、（0591）7612564联系人：林威、冯建凯分销商：国信证券有限责任公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信大厦十六层至二十六层法定代表人：李南峰电话：（010）66211975、（0755）2130585篇三：华泰证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要根据本公司2009年第一次临时股东大会决议，公司2009年上半年度实现的利润不分配；若本次股票发行成功，公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。发行人提请投资者认真阅读招股意向书［风险因素］章节，并特别注意上述风险的描述。第二节本次发行概况第三节发行人基本情况一、发行人基本信息二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人设立方式发行人是由原华泰证券有限责任公司整体变更设立的股份公司。此次变更已经原有限公司2007年11月5日召开的2007年度第七次临时股东会审议通过并经中国证监会“证监机构字[2007]311号”《关于华泰证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》批准。（二）发起人及其投入资产的内容发行人以2007年9月30日为原有限公司审计评估基准日，以江苏天衡会计师事务所有限公司出具的“天衡审字(2007)第915号”审计报告》确定的净资产《6,828,731,209.19元为依据，江苏国信等22位股东作为股份公司发起人，以其拥有的原华泰证券有限责任公司的权益，按1:0.658980的比例折为450,000万股。华泰证券有限责任公司的整体资产和业务依法全部由股份公司承继。三、发行人股本情况（一）总股本、本次发行的股份发行人发行前总股本为481,543.8725万股，本次发行的股份数量为78,456.1275万股，发行后总股本为560,000.00万股。（二）股份流通限制和锁定安排请参见本招股意向书摘要“重大事项提示”部分。（三）发行前股东持股数量及比例（四）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系1、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏省海外企业集团有限公司和江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司的控股股东江苏开元国际集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。2、江苏省丝绸集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪国际”）的控股股东，持有其国有法人股17611.2万股，占该公司总股本的69.89%，构成母子公司关系；江苏舜天国际集团有限公司持有苏豪国际法人股475万股，占该公司总股本的1.88%。3、金城集团有限公司系中国航空工业集团公司全资子公司。同时，中国航空工业集团公司持有西安飞机工业(集团)有限责任公司84.92%股权。4、江苏省海外企业集团有限公司是江苏省对外经贸股份有限公司的第一大股东，持有其1468.8万股，占该公司总股本的40.02%。5、人保投资控股有限公司持有中国华闻投资控股有限公司55%股权；人保投资控股有限公司的控股子公司（持股54.21%）广联（南宁）投资股份有限公司和中国华闻投资控股有限公司各持有上海新华闻投资有限公司50%股权;中国华闻投资控股有限公司和广联（南宁）投资股份有限公司分别持有中泰信托有限责任公司31.57%、20%股权。同时，上海新华闻投资有限公司的子公司（持股13.48%）上海新黄浦置业股份有限公司持有中泰信托有限责任公司29.97%股权；安徽发展投资股份有限公司（广联（南宁）投资股份有限公司、上海新华闻投资有限公司分别持有其18.23%、7.4%股权）持有中泰信托有限责任公司5.26%股权。四、发行人最近一年的重大资产重组情况（一）2009年增资扩股暨吸收合并信泰证券、收购联合证券股权根据《证券公司监督管理条例》和《证券公司设立子公司试行规定》的相关要求，华泰证券制定了以向信泰证券和联合证券其他股东定向增资发行股份、现金收购等方式取得信泰证券全部股权和联合证券的绝大部分股权，并吸收合并信泰证券的方案。1、本次增资扩股的审计、资产评估及备案情况（1）华泰证券、联合证券、信泰证券分别对截至2008年9月30日的财务报表进行了审计。江苏天衡分别对本公司和信泰证券出具了“天衡审字（2008）862号”《审计报告》和“天衡审字（2008）821号”《审计报告》，天健光华（北京）会计师事务所有限公司对联合证券出具了“天健光华审（2008）jr字第030006号”《审计报告》。（2）2008年11月14日，北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估公司”）对本公司出具了“中企华评报字（2008）第409-1号”《资产评估报告书》；2008年11月14日，中企华评估公司对信泰证券出具了“中企华评报字（2008）第409-2号”《资产评估报告书》；2008年11月14日，中企华评估公司出对联合证券具了“中企华评报字（2008）第409-3号”《资产评估报告书》。（3）2008年11月18日，发行人向江苏省国资委办理了与增资扩股暨吸收合并信泰证券、收购联合证券股权相关的资产评估项目及评估结果的备案手续。2、公司增资扩股暨吸收合并信泰证券所履行的法律程序及具体方案（1）发行人股东大会批准情况2008年11月19日，发行人2008年第四次临时股东大会通过决议：华泰证券以定向发行股份方式购买常熟市雅兰饭店（2003年经批准划转给常熟市发展投资有限公司）、常州投资、徐州国盛所持全部股权并以现金方式收购苏州市金都饭店所持5,800万元股权；发行人吸收合并信泰证券，并注销其法人资格。合并后发行人的业务范围、注册资本、董事会成员、高管人员等保持不变。（2）信泰证券股东会批准情况2008年11月18日，信泰证券2008年第三次临时股东会审议并一致通过了《关于公司股权变更的议案》，批准华泰证券以定向发行股份方式购买常熟市雅兰饭店、常州投资、徐州国盛所持全部股权，并以现金方式收购苏州市金都饭店所持5,800万元股权。2009年5月26日，信泰证券2009年第一次临时股东会一致同意：华泰证券吸收合并信泰证券，合并后解散信泰证券并注销其法人资格；授权公司管理层制订具体的合并方案，并办理与吸收合并有关的事宜。（3）发行人本次增资扩股暨吸收合并信泰证券方案的主要内容根据发行人2008年11月19日第四次临时股东大会决议以及信泰证券2009年5月26日第一次临时股东会决议合法授权，发行人和信泰证券管理层制订了发行人增资扩股暨吸收合并信泰证券的方案，主要内容如下：●华泰证券吸收合并信泰证券，吸收合并完成后，华泰证券存续，信泰证券予以解散并注销。合并后存续公司华泰证券的注册资本、股东及股权结构等发生相应变化，其经营范围、住所地、组织形式、董事会成员、高管人员和公司名称等均保持不变。●吸收合并行为与华泰证券的增资扩股行为同步进行。●经与相关当事方协商一致，华泰证券定向增发9,398.4961万股（每股面值为人民币1.00元）股份，按1:1.33（即每1股华泰证券股份可换取1.33元信泰证券股权）的比例换取常州投资、徐州国盛、常熟投资所持全部信泰证券股权。●同时，华泰证券以现金9,900万元人民币收购苏州市金都饭店所持有的信泰证券全部5,800万元股权及附属于该股权的全部股东权益。●华泰证券和信泰证券的全部资产、业务、证券营业部等分支机构、债权、债务均由存续的华泰证券承继。合并双方按《公司法》的规定就吸收合并事宜通知债权人并在相关报纸上进行公告，对债权人要求清偿债务或者提供相应的担保，合并双方将无条件予以清偿或提供有效担保。●信泰证券的全部业务，均合并为存续公司华泰证券的业务，信泰证券的证券营业部等分支机构成为合并后存续的华泰证券的营业部，并进行相关的更名、换证及工商、税务变更登记。就吸收合并事宜通知证券客户并进行风险提示，对合并双方的信息技术系统、结算系统进行整合，对信泰证券客户交易结算资金的第三方存管银行进行必要整合或变更，以保护客户利益。●合并后，华泰证券将承接信泰证券的全部员工，依照相关法律法规的规定对信泰证券的人员进行安置和管理，并承接其劳动关系和养老、医疗、失业等社会保险关系。（4）债权人通知及公告合并双方华泰证券、信泰证券分别于2009年5月27日书面或其他方式通知了各自的债权人，并于2009年5月27日在《中国证券报》上刊登了《华泰证券股份有限公司关于吸收合并信泰证券有限责任公司的公告》《信泰证券有限责任公司关于与华、泰证券股份有限公司合并的公告》，合并双方的债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求华泰证券、信泰证券清偿债务或者提供相应的担保。（5）国有资产监督管理部门的批复情况2009年6月5日，江苏省国资委以“苏国资复[2009]32号”《关于华泰证券股份有限公司进行定向增资并吸收合并信泰证券有限责任公司的批复》同意了上述事项。据此，发行人现金收购信泰证券股权以及增资扩股暨吸收合并信泰证券事宜履行了必要的内部决策批准、国有资产监督管理部门批准以及债权人通知、公告等程序。3、以定向发行股份方式收购联合证券股权方案及所履行的法律程序情况（1）发行人内部决策情况及收购联合证券股权方案主要内容2009年5月12日，发行人召开了2008年度股东大会，审议通过了《华泰证券定向发行股份的议案》并授权公司董事会对定向发行股份的对象和数量进行调整。，2009年7月6日，发行人第一届董事会第十三次会议根据上述股东大会的授权，审议通过了《关于在对联合证券进行股权整合过程中增加定向发行股份对象和数量的议案》。根据上述股东大会及董事会决议，发行人本次定向发行股份方案的主要内容包括：●以定向发行22,145.3764万股（每股面值为人民币1.00元）股份的方式购买联合证券其他股东中国广东核电集团有限公司、国航投资控股有限公司、深圳市特发投资有限公司、中国原子能工业有限公司等23家法人单位所持有的合计25,688.635万元联合证券股权。●换股比例：根据资产评估结果，发行人与上述联合证券23家股东协商确定换股比例为：1:1.16，即每1股华泰证券股份可换取1.16元联合证券股权。●发行对象、认购数量、股款支付方式（2）联合证券股东会批准情况2009年4月2日，联合证券2008年度股东会审议通过了《关于联合证券股权整合的议案》等相关议案，并形成了如下决议：除华泰证券以外的联合证券的股东以每1.16元对联合证券的出资额换取1股华泰证券股篇四：中国神华能源股份有限公司首次公开发行a股股票招股意向书摘要中国神华能源股份有限公司首次公开发行ａ股股票招股意向书摘要联席保荐人（主承销商）发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示1、本招股意向书仅为本公司在中国境内公开发行ａ股股票而披露。除用于在中国境内发行本公司ａ股股票外，本招股意向书不能用作且不构成在中国境外（包括香港在内）的任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的出售任何证券的要约和要约邀请。本招股意向书未曾亦不将根据香港公司条例（香港法例第32章）（“香港公司条例”）在香港公司注册处登记，因此，本公司ａ股不能通过任何文件在香港出售或要约出售，除非有关文件已根据香港公司条例得到豁免。2、本公司于2005年6月15日在香港联交所上市，本公司须按照国际财务报告准则和当地监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书与本公司已在境外披露的ｈ股招股说明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异，敬请投资者关注。3、在于2007年8月24日召开的临时股东大会批准及有关监管机构核准ａ股发行作为先决条件下，董事会授权董事小组决议分配人民币225．44亿元特别股息予本公司股东（不含ａ股股东）。计划将安排其中人民币167．99亿元于上述条件满足后分派；余额人民币57．45亿元将于本公司2007年度财务报表审计完成后，在本公司的可供分配利润数额足以满足拟分派的股息数额后方可进行分派。此特别股息的具体派发方案有待最终决定并予以公告。如果本公司不发行ａ股，本公司将不会对于2007年6月30日的可供分配利润进行特别股息分配。如果发行ａ股，本公司分派上述特别股息对应的每股现金股利合计约为1．25元。上述特别股息派发前后，公司主要财务指标的变化情况如下：本次发行方案及利润分配方案已经公司临时股东大会批准，待有关监管机构核准本次ａ股发行后，公司方可决定并实施上述特别股息的具体派发。本次截至2007年6月30日的利润分配的资金来源将由公司自筹资金予以解决。4、公司将严格遵循《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金采取专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理，公司将选择信誉良好、服务周到、存取方便的金融机构设立专用账户存储募集资金，专用账户的设立和募集资金的存储由公司财务部办理，并由公司财务部定期核对募集资金的存款余额，确保账实相互一致。公司将严格区分利润分派资金和募集资金，本次募集资金将不会作为公司截至2007年6月30日的可供分配利润的资金来源。第二节本次发行概况第三节发行人基本情况一、发行人基本资料二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式经国务院同意，神华集团进行了重组改制，并经国务院国资委《关于神华集团有限责任公司重组设立股份有限公司方案的批复》（国资改革［2004］1005号）的批准，于2004年11月8日以经评估及国务院国资委核准评估结果的相关资产、负债及权益作为出资独家发起设立了本公司。（二）发起人及其投入的资产内容发行人的唯一发起人为神华集团。在改制重组并设立本公司时，神华集团将其煤炭的生产与销售、电力的生产与销售、铁路及港口运输等主营业务及相关资产、负债和权益作为出资注入本公司，保留了与其存续业务和经营有关的资产、负债和权益，包括煤制油、煤化工、投资与金融业务以及规模有限的煤炭生产、电力和其它业务。三、有关股本的情况（一）本次发行前后的股本结构本次发行前本公司总股本为18，089，620，455股，假设本次发行18亿股ａ股，本次发行前后本公司的股本结构如下：注：ｓｓ代表ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，指国家股股东。（二）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本公司控股股东神华集团承诺：自本公司ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。（三）主要股东持股情况1．本公司前十名股东截至2007年6月30日，发行人前十名股东如下表所示：2．本公司前十名自然人股东根据香港中央证券登记有限公司提供的股东名册显示，截至2007年6月30日，发行人前十名自然人股东均为ｈ股流通股股东，均未在本公司任职，该等股东基本情况如下表所示：四、发行人的业务情况（一）发行人的主营业务概况本公司是世界领先的、立足于煤炭的综合性能源公司，专注于煤炭和电力业务。主要业务包括煤炭生产、销售，电力生产、热力生产和供应，相关铁路、港口等运输服务。2006年本公司煤炭产量和销售量分别达到136．6百万吨和171．1百万吨，是我国最大的煤炭生产企业和销售企业。以2006年煤炭销量计，本公司是全球第二大煤炭上市公司。2007年上半年，本公司煤炭产量和销售量分别达到76．6百万吨和97．8百万吨。本公司拥有由铁路和港口组成的一体化运输网络，为本公司煤炭的生产和销售提供了充分保障。该一体化运输网络目前包括五条总运营里程为1，367公里的铁路线和专用海港黄骅港及神华天津煤码头。2006年，黄骅港煤炭下水量达到79．2百万吨，成为中国第二大煤炭下水港口。2007年上半年，黄骅港煤炭下水量达到39．8百万吨，神华天津煤码头煤炭下水量达到9．2百万吨。本公司拥有高效率、快速发展的电力业务。截至2006年12月31日，本公司控制并运营的11家火力发电厂，总装机容量和售电量分别达到了11，960兆瓦和517．1亿千瓦时，从2004年至2006年年复合增长率分别达到41．7％和20．7％。截至2007年6月30日，本公司电力业务总装机容量和售电量分别达到了12，560兆瓦和337．0亿千瓦时。（二）主要原材料本公司所有运营煤矿均通过煤炭资源开采获得原煤用于生产动力煤。本公司所有运营电厂均以煤炭作为燃料。在建电厂中，除个别风力发电厂为风力发电外，其余的电厂主要以煤炭为燃料。本公司的电力业务是本公司煤炭业务最大的客户。除神木电厂外，本公司的运营电厂也从其他供应商处购买很小比例的煤炭，与神华煤搭配使用并用于发电。（三）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位1、煤炭行业本公司煤炭销售量主要受市场需求、自身生产能力和运输能力的影响，在煤炭供应的稳定性、供货的可靠性和及时性、客户服务、煤炭质量和价格等方面都面临来自于国内其他主要动力煤生产商激烈的市场竞争。由于公司具有一体化运营模式的独特竞争优势和稳定的煤炭质量，与公司的主要国内竞争者相比，公司处于有利地位。过去3年公司均为我国最大的煤炭生产和销售企业。出口方面，本公司也面临来自国内和海外公司的竞争，公司良好的煤质、具有竞争力的价格、靠近主要出口市场的地理位置、自有一体化的运输系统所保证的稳定供应能力和满足客户特殊要求的服务等构成公司显著的竞争优势。2、电力行业目前，全国发电市场的竞争主体包括：五大发电集团及包括本公司在内的部分独立发电商。2006年度、2007年上半年，公司发电设备平均利用小时分别为6，302小时和2，963小时，继续显著高于同期我国火电平均利用小时5，633小时和2，638小时。截至2007年6月30日，公司运营并控制27台火电机组，平均单机容量达到465．2兆瓦，继续领先国内同业。公司电力业务以其优异的经营业绩、高效的运营和快速的发展，成为我国最有竞争力的电力企业之一。五、发行人的业务及生产经营有关的资产权属情况（一）固定资产截至2007年6月30日，公司固定资产主要包括建筑物、井巷资产、与井巷资产相关之机器和设备、发电装置及相关机器和设备、铁路及港口构筑物、家具、固定装置、汽车及其他设备等，合计净值99，934百万元。（二）房屋和建筑物截至2007年6月30日，本公司及本公司控股子公司共占有和使用建筑面积共计3，317，332．93平方米的自有房产。上述房产中，本公司及本公司控股子公司拥有房屋所有权证或房屋权属证明的房产建筑面积共计2，980，689．52平方米（对应共1，800份房屋所有权证）；正在办理房屋所有权证或房屋权属证明的房产建筑面积共计336，643．41平方米，占本公司及本公司控股子公司占有和使用的自有房产总面积的10．15％。截至2007年6月30日，本公司及本公司控股子公司共计租赁36处，面积为64，246．47平方米的房屋。出租方提供了有权出租上述房屋的证明文件。（三）土地使用权截至2007年6月30日，本公司及本公司控股子公司占有和使用共计581宗、总面积为136，815，448．14平方米的土地。上述土地中，本公司及本公司控股子公司拥有土地使用证或土地权属证明的共549宗，面积共计129，085，758．12平方米。其中，出让土地共96宗，面积共计11，423，470．27平方米；划拨土地共263宗，面积共计92，459，059．19平方米；授权经营的土地共190宗，面积共计25，203，228．66平方米。（四）采矿权截至2007年6月30日，本公司及本公司控股子公司共持有27项采矿权，均已获得国土资源部或相关省国土资源厅颁发的采矿权证。（五）商标神华集团授权本公司及本公司的附属企业无偿使用其及其相关子公司拥有的在国内注册的“神华”及“国华”系列商标（包括简体文字、繁体文字、汉语拼音和图形）共计128项。协议还约定，神华集团有权自用或许可其全资、控股或参股公司使用许可商标。协议规定，协议许可商标的使用期限为10年，至2013年12月31日；在协议有效期届满一个月之前，在符合有关法律法规及证券监管机构要求的情况下，经书面通知神华集团，协议有效期将自动延长10年，以后延期将按上述原则类推。此外，本公司子公司神华准格尔能源有限责任公司拥有注册商标6项；本公司子公司北京国华杰地动力技术服务有限公司拥有注册商标1项。（六）专利及专有技术截至2007年6月30日，本公司及本公司控股子公司共持有41项专利。（七）软件著作权截至2007年6月30日，本公司及本公司控股子公司拥有4项软件著作权。篇五：福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本公司特别提醒投资者关注风险因素中的下列风险：（1）营销模式风险天广消防招股意向书重大事项提示1-1-5公司的销售模式为经销销售为主，直接销售为辅，经销是公司主要的销售模式。2007年-2010年上半年，公司通过经销商和工程商合计实现的经销收入占公司产品销售收入比重分别为94.82%、91.78%、92.54%和95.17%。此营销模式有助于公司借助经销商精细化布局的销售网络进行扩张，拓展市场区域，更好的贴近客户提供服务，特别是对远离公司区域进行有效渗透，有利于公司节省资金投入，提高运营效率，让公司更专注于产品的技术与应用创新，保持持续领先的行业技术优势。尽管公司目前依托南安产业集群而衍生的庞大的建筑配套设施经销队伍，已与65个经销商签署协议建立了经销合作关系，还与200多个经销商建立了良好的合作关系，但若公司不能与经销商维持良好关系，导致经销商无法与公司合作，公司短期内又不能从其他渠道获得订单减少影响，将会对公司业务产生不利影响。近年来，伴随着公司销售收入的持续增长，为公司提供产品经销服务的经销商与工程商数量迅速从2007年的178家、90家增加至2009年的335家、137家。公司始终注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理，公司一方面不断加强经销商队伍管理与培训，一方面构建专业化销售工程师队伍为重要经销商提供技术支持服务。虽然公司目前营销服务体系运作良性发展，但还是存在营销服务体系快速扩张而管理能力、技术支持能力又未能及时与之相适应的可能；尤其是具有较高技术含量的产品的不断开发，高技术含量的产品销售规模逐步提高，经销商在技术上的劣势凸显，迫切需要公司及时配合提供包括消防工程设计、产品施工安装等方面的技术支持。在销售规模逐步扩大和营销网络逐步扩张的背景下，公司面临技术营销队伍建设、营销网络管理能力未能及时与其相适应的可能，可能导致新产品尤其是高技术含量产品销售不畅或市场推广困难，影响公司业绩。（2）市场竞争风险消防行业前景广阔，目前正处于持续快速发展阶段，吸引了众多厂商参与其中。据统计，国内约有4,000家消防产品生产企业，能够提供行业内21个大类900多个品种的产品生产及销售，基本能够满足国内防火、灭火工作的需要。但从单一企业来看，大部分企业产品较为单一，个体规模小，缺乏品牌与技术，能形成企业集团化、产品多元化的并不多，能够提供门类齐全的消防产品的厂商尚天广消防招股意向书重大事项提示1-1-6未出现。即使是国内前30强企业，规模也普遍偏小，前30强企业所占的市场份额仍不到10%，市场份额相对分散，竞争比较激烈。尽管多数企业侧重于单一产品生产，配套能力较弱，但目前行业内众多企业也在向产品多元化方向发展，逐步实现产品的系列化和系统化，产品门类较多、系统化程度较高、配套能力较强的企业越来越多。发行人目前侧重于自动灭火及消防供水系统的生产销售，基本实现自动灭火及消防供水领域产品的系列化、系统化，同时亦在持续增加研发投入，不断开发新产品，丰富产品线，增强综合配套能力。但随着其他厂商的跟进，公司存在行业竞争加剧并造成企业盈利能力下降的风险。从国外消防行业的发展来看，我国消防行业的市场集中度必将逐步提高，行业将可能出现一轮大规模的整合，本公司竞争对手可能会通过兼并收购等手段壮大公司的实力，业内出现的任何整合亦可能给本公司带来新的挑战。本公司的竞争对手可能会比本公司先开发及推出新产品，或提供更具吸引力的价格、更先进的产品及系统，使本公司处于不利地位。（3）原材料价格波动风险公司生产经营所需主要原材料为铁、铜、铝等。2010年1-6月，铁、铜、铝成本占公司总成本的72.94%，在销售价格不变的情况下，铁、铜、铝价格同时上涨1%，公司的综合毛利率将下降2.20%。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于公司产品价格与原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。此外，原材料价格持续上涨也会导致所占用的流动资金增多，加剧公司资金周转的压力；而原材料价格持续下跌则增大了公司存货管理的难度，并由此可能引致存货跌价损失的风险。（4）潜在产品责任风险当火灾发生时，倘若所用的本公司消防产品失灵或者在非火灾的状态下，所用的本公司消防产品出现误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时，本公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的质量问题负责，则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。天广消防招股意向书重大事项提示1-1-7本公司建立了严格的产品质量管理与控制体系，已通过iso9001：2008质量管理体系、iso14001：2004环境管理体系、gb/t28001－2001职业健康安全管理体系认证，是行业内率先通过三体系认证的企业之一，具有20多年的产品生产和质量控制经验，已形成一套完整的涵盖采购、加工、生产、检验等各个环节的质量控制系统并严格、一贯执行，充分保障公司的产品质量。从设立至今，公司从未因产品责任而承担过重大赔偿或损失，报告期内，公司也没有发生因产品自身质量问题而由保险公司赔付案例。本公司自2003年以来，抓住市场化改革的机遇，敏锐地认识到市场化带来的行业变革，及时转变发展策略，强化科技创新投入和管理创新，通过技术创新和品牌建设，为用户提供高品质的产品，赢得了市场的认可，进入快速成长轨道。公司主营业务为消防产品的设计、开发、生产、销售，主要产品包括自动灭火系统和消防供水系统，主要为公共设施、工业领域、商用建筑、市政工程、住宅建筑等领域提供高品质的消防系统产品。公司产品广泛应用于各类体育场馆、会展中心、机场、政府大楼、高校等公共设施；石油、化工、电力、交通等工业领域；星级酒店、写字楼、办公楼、大型商场等商用建筑；城市道路等市政工程，以及一些注重质量及品牌的大型房地产商开发的住宅建筑。1．公司具备突出的市场地位从行业排名看，公司是福建省内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商，也是国内自动灭火与消防供水领域最具实力的综合供应商之一，在细分市场上处于国内领先、区域龙头地位；公司入选中国消防协会cfpa2003年消防产业30强论坛成员单位，2007、2008年公司连续两年被《中国工业报》认定为中国工业行业之安全、消防用金属制品制造业排头兵，2008年、2009年，公司连续两年被慧聪网评为消防行业十大民族品牌企业。从市场占有率看，在消防供水系统领域，公司在广东、福建等省市场占有率位居前列，在国内的综合市场占有率位居三甲；在自动喷淋灭火系统领域，公司是福建省规模最大的自动喷淋灭火系统供应商，也是国内拥有系统产品供应能力最强的主要综合性厂商之一，在广东、福建、山东等省拥有较高的市场占有率；公司也是福建省规模最大的自动气体灭火系统供应商，在广东省和福建省市场占有率较高。2．公司具备领先的技术与研发优势从企业技术创新资历角度看，公司自2000年以来一直被认定为高新技术企业，也是2008年《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高天广消防招股意向书第二节概览a．市场容量按照消防产品使用领域，大致将我国消防产品市场划分为民用建筑市场、行业应用市场和消防部队装备市场。根据国家统计局数据和公司自主调研数据，2008年我国消防产品市场容量测算如下：①民用建筑市场民用建筑市场主要包括房地产业和教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域。以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防产品的主要应用领域之一。2000年以来，我国房地产建设飞速发展，房地产投资规模由当初的4,901亿元增加至2008年的30,580亿元，对消防行业起到了快速的拉动作用。根据《建筑消防设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及其他相关设计规定与行业经验，在住宅建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2%－5%，在办公与商业建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5%－8%。以2008年为例，当年房地产建筑安装总投资约为2.5万亿元，其中住宅投资约占72%，办公与商业营业用房及其它占28%，按国家规范要求该年我国民用建筑消防投入总额约为710亿元（分别按2%和5%计算）。根据行业经验与公司调研数据，消防投入金额中约50%用于消防产品和其他各类管网耗材的采购，其余的为消防工程投入，消防产品与管网耗材的消耗比例约为1：1，以此估算，2008年我国房地产消防产品市场规模约为178亿元。在教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域，由于事关公共安全，对建筑设施的安全性能、耐火等级等具有更高的要求，消防投入比住宅领域消防投入要大，与办公及商业用建筑领域消防投入相近。2008年我国教育方面建筑安装的投资为1,870亿元，卫生及社会保障等方面721亿元，文化体育娱乐方面1,053亿元，政府机关等方面的基建支出2,384亿元，这四方面的建筑安装投资天广消防招股意向书第六节业务与技术1-1-76总额超过6,000亿元，按照每平方米建筑面积消防投入占建筑安装投资额5%估综合来看，2008年，我国消防产品民用建筑市场总容量约为253亿元。②行业应用市场以石化、冶金、电力、通讯等工业行业为代表的行业应用市场是消防产品的重要应用领域。工业火灾具有火灾形式多样、火势发展速度快、爆炸危险性严重、扑救难度大、损失及影响重大等特点。尤其石油、化工、冶金、电力等工业生产流程复杂，设备种类繁多，技术性较强，在生产过程中使用的原材料、半成品、成品以及传输设备等大都属于易燃、易爆物质，极易引发火灾和爆炸事故。近十年发生的特大火灾中，石油、化工企业火灾占到25%。2008年我国包括石化、冶金在内的制造业与电力、通信方面的建筑安装工程投资总额约2.6万亿元，以工业消防投入占建筑安装投资额的平均3%计算，则在行业应用方面的消防投资需求约780亿元，根据前述分析，消防投入金额的25%用于消防产品采购，消防产品行业应用市场规模约为195亿元。近年来，我国交通工具火灾事故及趋势日益增多，成都、重庆等地的公交车特大火灾事故，汽车自燃现象，船舶、火车等交通工具火灾已经成为人民生命财产安全的重大威胁。如何实现交通工具的防火、灭火已经引起了有关部门和企业的高度重视，消防产品在交通行业中的应用规模不断扩大，前景广阔。一方面由于消防意识的提升，应用于交通工具的发动机、控制室等重要部位的消防产品不断问世；另一方面是金融危机后在国家对铁路、公路、机场等交通基础设施投资快速增加，交通基础设施的大规模开展必然伴随大量的火车站以及机场建设，进一步拉动了对消防的需求。③消防部队装备市场全国各级消防部队是当前我国火灾灭火的重要依托。城市、城镇及重大工业场所的消防站建设日益引起了各级政府的重视，国家消防部队消防装备的数量、等级及质量不断得到提升。尤其是随着我国城市化进程稳步推进，政府消防责任的逐步明确，消防部队业务经费来源的落实，《城市消防站建设标准》的修订与严格执行，我国消防部队逐年加大了对各类消防车、个人防护装备等消防产品的天广消防招股意向书第六节业务与技术1-1-77采购更新力度。消防部队装备是消防产品行业的细分市场之一。西方发达国家消防机构经费占国内生产总值gdp的比重平均在0.26%，英国占0.21%，美国占0.24%，日本占0.33%（《中国消防年鉴》1999－2001年数据）。我国的消防投入与西方发达国家相比明显偏低，除部分较发达地区如北京、上海、广州等消防经费占gdp的比重达到0.1%以上，大部分地区只有0.05%左右。由于目前尚无官方统计数据，根据公司收集行业协会数据保守估计，2008年我国消防部队用于消防产品采购费用约为60亿元。综上所述，消防产品的市场容量随着国民经济的快速发展及防火、灭火的需求逐年扩大，2008年我国消防产品市场容量约为500亿元。根据慧聪网的资料显示，2008年我国消防产品销售额约为460亿元①。b．市场结构根据消防产品功能与应用，可将消防产品分为防火与疏散类、消防供水类、通风与防烟排烟类、自动灭火类、火灾报警类、消防装备类等几个方面。按照慧聪网2008年消防产品市场容量数据，国内自动灭火系统市场规模约占全部消防产品市场的20%，2008年市场规模约为92亿元。自动灭火系统产品主要分为自系统四大类，其中自动气体灭火系统占50%，自动喷淋灭火系统占25%，自动泡沫灭火系统占20%，自动干粉灭火系统占5%②。根据公安部消防产品合格评定中心资料与公司自主调研分析，消防供水系统约占全国消防产品市场的15%，2008年市场规模约为69亿元。①慧聪网，2009年5月，《气溶胶灭火系统市场研究报告》②慧聪网，2009年5月，《气溶胶灭火系统市场研究报告》天广消防招股意向书第六节业务与技术1-1-78c．发展趋势近年来，随着国民经济的持续、快速发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行为我国消防行业的高速增长提供了客观需求；另一方面，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。同时，由于我国现阶段社会整体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。未来几年，我国消防行业发展机遇良好，慧聪网预计整个行业的年增长率将达到15－20%③，消防产品行业的年产值2010年将超过600亿元。在此背景下，我国消防行业的需求状况正在发生着深刻的变化，主要有：①被动需求发展为主动需求物品短缺经济时期，生产经营和生活环境比较简陋，火灾发生率和火灾损失都不会很大，火灾对社会的压力总体较小，因而，对消防产品的需求大多局限在法律约束下的被动需求上。改革开放初期，由于受传统观念和消防意识的影响，社会对消防产品仍基本上停留在被动需求阶段。因而在经济建设快速发展的同时，导致社会整体火灾防御能力相对滞后，所以，火灾起数和造成的损失不断增加，重特大火灾和群死群伤事故时有发生。随着改革开放的深入，社会经济快速发展，人们物质文化生活进一步提高，人们已不再满足于纯物质生活的享用而更要求享用舒适、安全的生活环境，即双重消费。我国消防法规体系的③慧聪网，2009年5月，《气溶胶灭火系统市场研究报告》天广消防招股意向书第六节业务与技术1-1-79不断完善和广为宣传，特别是《消防法》的颁布实施，以及近年来大型、特大型火灾事故的不断涌现，使人们的法制观念和消防意识不断提高，各级政府对城市消防安全保障设施的投入逐年加大。在一些发展较快的地区和城市，消防公共基础设施建设已步入快车道，实现了与城市和经济建设同规划、同建设、同发展，消防器材亦已逐步进入千家万户，呈现出被动需求向主动需求发展的特点。这种主动需求的局面为消防产品发展提供了更广阔的空间。②传统需求发展为现代需求当前消防产品需求的另一个突出特点，是传统需求向现代需求转变，即由单纯的产品数量需求向产品质量需求和包含其中的科技知识需求转变。因为单纯的产品数量需求在目前情况下已很难保障生产、流通、消费和环境的安全，只有跟上安全的产品质量和科技知识到位的服务，才有可能确保万无一失。传统需求向现代需求的发展，为消防产品供方提出了更高标准和要求。',)