中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展

('中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告《中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告》物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。2009年，在国内外多变的经济形势面前，我国的社会物流需求结构将发生变化。单位与居民物品物流总额降幅较大，连锁零售业面临的形势不容乐观；农产品物流总额和再生资源物流总额将持续增加，且增长速度加快，农产品物流与再生资源物流将成为物流服务的重点领域；国际需求减缓，拓展国内物流业务成为物流企业的重中之重；国际市场价格剧烈波动将使钢铁、有色石化等大宗资源性商品领域的物流需求减弱，而政府救市资金的投入则有利于形成大宗商品物流发展的强大需求。2009年我国物流业仍将呈现平稳快速增长的态势。预计2009年我国社会物流总额约为117万亿元，同比增长21.8%；物流业增加值将达到2万亿元，同比增长10.9%。我国物流产业的发展在“十一五”时期将进入更高层次的发展阶段并将呈现一些新的发展趋势与特征：物流产业规模将继续快速扩张；物流产业的集中度进一步提升；物流产业将凸现日益细分的行业特征；物流服务方式日益多样化；物流现代化水平进一步提升；区域合作互动将成为物流产业实现规模扩张、协调发展的重要途径；物流产业的发展环境日趋优化。《中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告》是在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、国家发改委、中国民用航空局、中国交通运输部、中国物流协会、中国物流与采购联合会、中国交通运输行业协会等权威管道资料，对我国物流配送行业的发展环境、发展状况、细分市场等进行了研究，报告主要从当前我国及世界物流行业的现状分析出发，深入剖析我国物流配送行业的特点、特征及运行规律，从而对物流配送行业今后的运行特征、运行规模及运行趋势进行分析、预测。在报告的成稿过程中得到行业内专家、领导的耐心指导，在此一并表示感谢。本报告主要面向物流企业和相关研究单位，同时报告对于相关管理机构和欲进入的金融投资集团具有重要的参考价值。（本报告全文共十五章370页，27余万字，其中图表113个，2009年7月份出品）中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告目录中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告................1第一部分物流业调整和振兴规划政策及发展环境分析.................................1第一章物流业调整和振兴规划政策..........................................................2第一节2009-2011年中国物流业发展现状与面临的形势............................2一、发展现状...................................................................................2二、面临的形势................................................................................3第二节2009-2011年指导思想、原则和目标............................................5一、指导思想...................................................................................5二、基本原则...................................................................................5三、规划目标...................................................................................6第三节2009-2011年主要任务...............................................................7一、积极扩大物流市场需求................................................................7二、大力推进物流服务的社会化和专业化.............................................7三、加快物流企业兼并重组................................................................7四、推动重点领域物流发展................................................................8五、加快国际物流和保税物流发展.......................................................8六、优化物流业发展的区域布局..........................................................8七、加强物流基础设施建设的衔接与协调...........................................10八、提高物流信息化水平.................................................................10九、完善物流标准化体系.................................................................10十、加强物流新技术的开发和应用.....................................................11第四节2009-2011年重点工程.............................................................12一、多式联运、转运设施工程...........................................................12二、物流园区工程...........................................................................12三、城市配送工程...........................................................................12四、大宗商品和农村物流工程...........................................................12五、制造业与物流业联动发展工程.....................................................13中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告六、物流标准和技术推广工程...........................................................13七、物流公共信息平台工程..............................................................13八、物流科技攻关工程....................................................................13九、应急物流工程...........................................................................14第五节2009-2011年政策措施.............................................................15一、加强组织和协调.......................................................................15二、改革物流管理体制....................................................................15三、完善物流政策法规体系..............................................................15四、制订落实专项规划....................................................................16五、多渠道增加对物流业的投入........................................................16六、完善物流统计指标体系..............................................................16七、继续推进物流业对外开放和国际合作...........................................16八、加快物流人才培养....................................................................17九、发挥行业社团组织的作用...........................................................17第六节2009-2011年规划实施.............................................................18第二章物流行业发展环境分析...............................................................19第一节物流行业发展的宏观经济环境.....................................................19一、2008年国民经济发展情况.........................................................19二、2008-2009年全社会客货运输量...............................................35三、2009年我国宏观经济运行分析..................................................41四、2009-2010年中国经济增长分析预测.........................................50第二节物流行业发展的政策环境分析.....................................................51一、我国物流业现行政策的分析........................................................51二、物流业营业税相关政策解读........................................................54三、外商投资交通与物流的规定........................................................57四、我国物流业应对国际金融危机的政策建议.....................................61五、《物流业调整和振兴规划》简析.................................................64第二部分物流行业发展现状..................................................................72第三章全球物流行业发展分析...............................................................73中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第一节发达国家物流行业发展分析........................................................73第二节美国现代物流业的发展...............................................................74一、美国物流业发展概况和结构特点.................................................74二、美国物流行业发展状况..............................................................75三、美国物流行业信息化状况...........................................................77第三节德国物流发展分析.....................................................................79一、德国现代物流的特征.................................................................79二、德国政府在物流业中的作用........................................................83第四节其它国家物流发展分析...............................................................84一、韩国物流枢纽形势及策略...........................................................84二、新加坡物流业新趋势.................................................................86三、法国物流信息化发展的特点........................................................89四、2013年前韩国的物流设施计划..................................................92第四章2008-2009年物流行业经济运行情况..........................................93第一节2008年我国物流行业运行状况分析............................................93第二节2008年全国重点企业物流运行情况..........................................100第三节2009年一季度物流运行呈现趋稳走势.......................................102一、2009年一季度社会物流总额情况.............................................102二、2009年一季度社会物流总费用增长情况....................................102三、2009年一季度物流业增加值增幅情况.......................................104四、2009年一季度物流业固定资产投资情况....................................104五、2009年一季度物流市场价格需求.............................................104六、2009年一季度物流企业经营与效益情况....................................105七、2009年一季度物流企业融资难问题分析....................................105第五章2009年物流行业发展现状分析.................................................106第一节金融危机对运输物流业的影响及应对分析...................................106一、经济危机对中国运输物流行业的影响.........................................106二、运输物流企业应对经济危机的措施............................................110三、金融危机下中国运输物流行业的发展机遇...................................111中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二节2009年中国物流行业发展现状分析..........................................121一、我国物流产业发展现状及发展瓶颈............................................121二、影响我国物流需求的主要因素...................................................124第三节第三方物流的发展分析.............................................................126一、第三方物流发展概况及特征......................................................126二、中国第三方物流的发展现状......................................................128三、2008年制约第三方物流发展的因素..........................................129“”四、十一五我国第三方物流发展的趋势.........................................132第三部分物流行业运输及区域市场分析................................................134第六章2008-2009年物流运输市场发展分析........................................135第一节铁路物流市场发展分析.............................................................135一、2008年中国铁路运输业投资分析.............................................135二、2009年一季度铁路运输情况分析.............................................137第二节航空物流市场发展分析.............................................................155一、2008年国际航空货运量分析...................................................155二、2009年一季度航运市场发展现状分析.......................................156三、金融危机对航运业的影响及应对措施.........................................158四、未来我国航空货运的发展趋势...................................................161第三节水运及港口物流市场发展分析...................................................164一、2008年水路运输量分析..........................................................164二、2008-2009年规模以上港口货物吞吐量....................................164三、金融危机对海运市场的影响......................................................171四、2010年我国港口物流业发展预测.............................................174第四节公路物流市场发展分析.............................................................180一、2008年公路货运量分析..........................................................180二、2008-2009年公路货物运输量................................................180三、2009年公路货物运输市场价格................................................182四、2010年中国公路物流业发展预测.............................................183第七章中国区域物流发展...................................................................189中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第一节北京......................................................................................189一、北京市物流业发展现状分析......................................................189二、北京市现代物流的发展重点......................................................191三、2010-2020年北京市物流业发展目标.......................................192第二节天津......................................................................................193一、2008年天津物流业发展现状...................................................193二、推进天津商贸物流业发展的措施...............................................194三、天津建设区域物流中心的对策...................................................195第三节上海......................................................................................198一、上海物流业发展存在的主要问题...............................................198二、金融危机对我国上海物流行业影响分析......................................199“”三、十一五上海物流业增加值预测...............................................201第四节珠三角地区............................................................................202一、珠三角物流业发展优势............................................................202二、珠三角区域产业与物流发展的现状............................................203三、区域产业环境下发展物流业的对策............................................205第五节西北地区................................................................................207一、甘肃物流市场发展潜力及竞争格局............................................207二、新疆物流市场发展潜力及竞争格局............................................207三、陕西物流市场发展潜力及竞争格局............................................210第八章重点行业物流的发展................................................................218第一节钢铁物流................................................................................218一、中国钢铁物流运行模式及面临的难题.........................................218二、中国钢材物流业发展走向.........................................................220第二节医药物流................................................................................222一、我国医药物流发展的总体形势和主要障碍...................................222二、我国医药物流产业的发展走向...................................................224第三节汽车物流................................................................................227一、中国汽车物流发展现状分析......................................................227中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告二、我国汽车物流的发展趋势.........................................................229第四节冷链物流................................................................................231一、中国冷链物流发展状况分析......................................................231二、我国冷链物流发展方向............................................................239第九章中国物流信息化分析................................................................242第一节电子商务在国际物流中的应用...................................................242一、电子商务的国际物流应用概况...................................................242二、电子商务的国际物流系统.........................................................242三、电子商务的国际物流的发展战略...............................................243第二节物流信息化发展现状................................................................245一、物流企业信息化管理现状分析...................................................245二、中国的物流业信息化整合分析...................................................246三、我国物流信息系统市场需求特点...............................................247四、未来物流行业信息化投入分析...................................................249第四部分物流行业竞争格局................................................................251第十章中国物流行业竞争分析.............................................................252第一节外资进入我国物流市场后的竞争格局分析...................................252一、外资物流企业的进入...............................................................252二、物流企业的整体竞争格局.........................................................254三、高端物流市场的竞争情况.........................................................255四、物流企业竞争力分析...............................................................256五、物流产业竞争策略分析............................................................259第二节物流市场的竞争现状分析.........................................................261一、金融危机引起物流业竞争格局的新变化......................................261二、外资进入提升对我过物流行业的影响.........................................262三、中外物流竞争格局分析............................................................264四、物流行业的竞争现状分析.........................................................266第十一章国内外优秀物流企业分析......................................................275第一节美国联合包裹(UPS).................................................................275中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告一、UPS业务概况........................................................................275二、2008-2009年公司经营状况....................................................276第二节FedEx...................................................................................279一、FedEx业务概况.....................................................................279二、2008-2009年公司经营状况....................................................287第三节DHL......................................................................................288一、DHL业务概况........................................................................288二、2008-2009年公司经营状况....................................................288第四节MaerskLogistics..................................................................290一、MaerskLogistics业务概况.....................................................290二、2008-2009年公司经营状况....................................................291第五节中国远洋运输（集团）总公司...................................................293一、公司经营状况分析..................................................................293二、公司发展战略.........................................................................307第六节中国海运（集团）总公司.........................................................309一、公司经营状况分析..................................................................309二、公司发展战略.........................................................................309第七节中铁铁龙集装箱物流股份有限公司.............................................310一、公司经营状况分析..................................................................310二、公司发展战略.........................................................................316第八节中国国际航空股份有限公司......................................................317一、公司经营状况分析..................................................................317二、公司发展战略.........................................................................319第九节广东南粤物流股份有限公司......................................................320一、公司经营状况分析..................................................................320二、公司发展战略.........................................................................321第十节中国石油天然气运输公司.........................................................322一、公司概况...............................................................................322二、公司主营业务或产品...............................................................323中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十二章物流产业发展策略分析.........................................................324第一节物流企业运作模式整合及分析...................................................324第二节我国现代物流业国际化策略探讨................................................328一、现代物流业国际化的途径.........................................................328二、现代物流业国际化的保障措施...................................................331第三节解析我国绿色物流发展道路......................................................332第四节加快我国流通领域现代物流发展的指导意见................................336第五部分物流行业趋势及投资战略研究................................................342第十三章2009年新形势下中国物流业发展的战略思路...........................343第一节2009年物流行业总体形势判断.................................................343一、2009年短期物流需求预测......................................................343二、2009年物流业开放格局预测...................................................343三、2009年物流业地域性行业性预测.............................................344四、2009年物流业增长方式预测...................................................344第二节未来物流业发展的战略思路......................................................345第十四章物流行业发展趋势分析.........................................................348第一节国际物流行业市场发展新趋势...................................................348一、专业物流与共同配送形成规模...................................................348二、高新技术不断应用..................................................................348三、电子物流快速兴起..................................................................348四、绿色物流成亮点.....................................................................348五、国际物流市场竞争方式发展趋势...............................................349第二节中国物流业的发展趋势分析......................................................351一、现代物流业的发展趋势............................................................351二、中国运输物流业的运行趋势......................................................352三、2009年我国物流业的增长趋势................................................352第三节“”十一五物流业发展趋势.........................................................353“”一、十一五面临机遇与挑战.........................................................353“”二、十一五行业呈现的新趋势新特点............................................359中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十五章2009年物流业投资发展及预测..............................................362第一节我国物流业发展的新商机.........................................................362一、经济发展和结构调整带来的物流新商机......................................362二、制造业主辅分离、业务外包带来的物流新商机............................363三、电子商务发展和流通模式变革带来的物流新商机.........................363四、增值型服务和创新型业务带来的物流新商机................................364五、区域经济发展新格局带来的物流新商机......................................364六、物流市场国际化带来的物流新商机............................................365七、政策环境改善带来的物流新商机...............................................366八、海峡两岸关系新局面带来的物流新商机......................................366第二节2009年物流业投资发展形势....................................................367一、2009年广西物流及相关行业固定资产投资形势..........................367二、2009年物流业投资主线预测...................................................368三、2009年物流业投资形势预测...................................................368中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告附表表2.12008年我国居民消费价格比上年涨跌幅度..........................................20表2.22008年我国主要工业产品产量及其增长速度......................................25表2.32008年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度.................26表2.42008年我国城镇固定资产投资及其增长速度......................................27表2.52008年我国固定资产投资新增主要生产能力......................................29表2.62008年我国房地产开发和销售主要指标完成情况..............................30表2.72008年我国货物进出口总额及其增长速度..........................................31表2.82008年我国主要商品出口数量、金额及其增长速度..........................32表2.92008年我国主要商品进口数量、金额及其增长速度..........................33表2.102008年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度....................33表2.112008年我国分行业外商直接投资及其增长速度................................35表2.122008年营业性客车完成的公路旅客运输量........................................36表2.132008年营业性货运车辆完成的货物运输量........................................37表2.142008年水路旅客运输量........................................................................38表2.152008年水路货物运输量........................................................................40表3.1德国物流市场分类...................................................................................80表4.12008年社会物流总额构成及增长变动情况..........................................94表4.22008年中国物流企业主营业务收入前50名企业名单.........................97表6.12008年全国铁路主要指标完成情况....................................................136表6.22009年1～3月全社会旅客累计运输量..............................................141表6.32009年1～3月全社会旅客运输累计周转量.....................................141表6.42009年1～3月全社会货物累计运输量..............................................143表6.52009年1～3月全社会货物累计运输周转量......................................143表6.62009年1～3月各地区内河及沿海建设投资完成情况......................145表6.72009年1～3月铁路全行业主要运输指标完成情况..........................147表6.82009年1～3月铁路货运量..................................................................149表6.92009年1～3月铁路货运周转量..........................................................149中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.102009年1～3月铁路客运量................................................................150表6.112009年1～3月铁路客运周转量........................................................151表6.122009年1～3月铁路固定资产投资累计完成情况............................152表6.132009年1～3月交通运输、仓储和邮政业固定资产投资完成情况.153表6.142008-2009年1-2月全国规模以上港口货物吞吐量..........................165表6.152008-2009年1-2月我国外贸货物吞吐量..........................................167表6.162008-2009年1-2月我国主要港口旅客吞吐量..................................169表6.172009年1-2月全国主要沿海港口集装箱吞吐量及增速变化趋势...170表6.182008-2010年中国集装箱吞吐量预测.................................................176表6.192005-2010年中国集装箱港口供求分析.............................................177表6.202006-2010年中国港口金属矿石吞吐量预测.....................................178表6.212007-2010年北方七港供求分析.........................................................179表6.222008-2009年中国石油及其制品吞吐量预测.....................................179表6.232009年5月份公路货物运输市场价格...............................................182表6.242009年5月份公路货物运输市场价格指数.......................................183表10.12005年以来外资收购我国各类物流企业的一览表..........................253表11.12008年UPS营业收入及雇员情况.....................................................276表11.2DHL环球快递......................................................................................289表11.3DHL环球快递......................................................................................289表11.4中远集团分航线货运量.......................................................................294表11.5中远集团分航线营业收入...................................................................294表11.6中远集团集装箱船舶订单持有情况（2008年12月31日）...........295表11.7中远集团船队运力情况（2008年12月31日）...............................298表11.8中远集团干散货船舶订单情况（2008年12月31日）...................299表11.92008年中国远洋持有余额情况..........................................................300表11.102008年中远物流各业务板块的业务量情况....................................301表11.112008年中远太平洋集装箱吞吐量....................................................304表11.122008年中远集团项目拓展情况........................................................305表11.132008年中远集团箱队规模(单位：标准箱).....................................306中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表11.14中远集团箱队分布(截至2008年12月31日)................................306表11.152008年铁龙物流经营收入情况........................................................311表11.16铁龙物流主营业务分行业、产品情况.............................................312表11.172008年铁龙物流主营业务按地区划分............................................314表11.182008年铁龙物流资产构成情况........................................................314表11.192008年铁龙物流费用变化情况........................................................315表11.202008年铁龙物流现金流量................................................................316表11.212008年国航机队情况........................................................................319中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告附图图2.12003-2008年国内生产总值及其增长速度.............................................19图2.22003-2008年我国居民消费价格涨跌幅度.............................................20图2.32003-2008年我国国家外汇储备.............................................................21图2.42003-2008年税收收入及其增长速度.....................................................22图2.52004-2008年粮食产量及其增长速度.....................................................23图2.62004-2008年我国工业增加值及其增长速度.........................................24图2.72004-2008年我国建筑业增加值及其增长速度.....................................26图2.82004-2008年我国固定资产投资及其增长速度.....................................27图2.92004-2008年社会消费品零售总额及其增长速度.................................31图2.102004-2008年货物进出口总额及其增长速度.......................................34图2.111999—2009年5月工业增加值月度同比增长率（%）.....................42图2.121999—2009年5月社会消费品零售总额月度同比增长率（%）.....43图2.131999—2009年1-5月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%）..........................................................................................................44图2.141999-2009年5月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%）..................................................................................................45图2.151999年8—月2009年5月居民消费价格指数（上年同月=100）....47图2.161999年8—月2009年5月工业品出厂价格指数（上年同月=100）48图2.171999年8—月2009年5月货币供应量月度同比增长率（%）.........50图4.12008年社会物流总额构成情况..............................................................94图4.22008年社会物流总费用情况..................................................................95图4.32008年社会物流总费用构成..................................................................96图4.42009年1季度社会物流费用构成.........................................................104图6.12008年1-12月全国交通运输仓储与邮政固定资产投资完成情况...136图6.22008年1季度-2009年1季度我国GDP同比增长率.........................138图6.32007年～2009年3月旅客运输量累计同比增长情况.......................140图6.42009年1-3月各种运输方式旅客周转量所占比重.............................141图6.52007年～2009年3月货物运输量累计同比增长情况.......................142中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图6.62009年1-3各种运输方式货运周转量所占比重.................................143图6.72009年1-2月十大港口吞吐量（万吨）及增速比较.........................167图6.8全国前十大集装箱港口吞吐量及增速比较.........................................170图6.9前十大集装箱港口吞吐量占全国港口总吞吐量比例稳定.................171图6.10新出口订单指数揭示出口恶化将进一步显现...................................175图6.11公路运输07-09年客运量及同比增长情况........................................180图6.12公路运输07-09年旅客周转量及同比增长情况................................181图6.13公路运输07-09年货运量及同比增长情况........................................181图6.14公路运输07-09年货物周转及同比增长情况....................................182图6.152009年5月份公路货物运输市场价格指数变化...............................183图8.1冷链物流行业存在的主要矛盾和问题.................................................232图8.2我国的冷链物流经常断链.....................................................................233图8.3鼓励当地冷链物流发展的措施.............................................................234图8.4对于冷链物流培训及交流的态度.........................................................234图8.5制订国家标准能解决的行业问题.........................................................235图8.6当前最急需制订的冷链物流标准.........................................................235图8.7冷链物流信息化应解决的行业问题.....................................................236图8.8冷链物流信息服务的主要内容.............................................................236图8.9冷链物流服务信息应向谁提供.............................................................237图8.10冷链物流监管执行中的主要矛盾.......................................................237图8.11加强冷链物流监管的重点...................................................................238图8.12冷链物流监管的主要部门...................................................................238图10.1我国网络型运输市场的结构图...........................................................254中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第一部分物流业调整和振兴规划政策及发展环境分析中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第一章物流业调整和振兴规划政策第一节2009-2011年中国物流业发展现状与面临的形势一、发展现状进入新世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。1.物流业规模快速增长。2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。2.物流业发展水平显著提高。一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。3.物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。截至2008年底，全国铁路营业里程8.0万公里，高速公路通车里程6.03万公里，港口泊位3.64万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告拥有民用机场160个。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。4.物流业发展环境明显好转。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击。物流市场需求急剧萎缩，运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一大批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。整体来看，国际金融危机不但造成物流产业自身发展的剧烈波动，而且对其他产业的物流服务供给也产生了不利影响。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告二、面临的形势应该看到，实施物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变不仅是物流业自身结构调整和产业升级的需要，也是整个国民经济发展的必然要求。1.调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要。一是要解决当前物流企业面临的困难，需要加快企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力，保持产业的平稳发展；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展，通过提供低成本、高效率、多样化专业化的物流服务，适应复杂多变的市场环境，提高自身竞争力；三是物流业对其他产业的调整具有服务和支撑作用，发展第三方物流可以促进制造业和商贸业优化内部分工、专注核心业务、降低物流费用，提高这些产业的竞争力，增强其应对国际金融危机的能力。2.调整和振兴物流业是适应经济全球化趋势的客观要求。一是随着经济全球化的发展和我国融入世界经济的步伐加快，全球采购、全球生产和全球销售的发展模式要求加快发展现代物流业，优化资源配置，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强国民经济的竞争力。二是为了适应国际产业分工的变化，要求加快发展现代物流业，完善物流服务体系，改善投资环境，抓住国际产业向我国转移的机遇，吸引国际投资，促进我国制造业和高技术产业的发展。三是随着全球服务贸易的迅猛发展，要求加快发展现代物流业，培育国内现代物流服务企业，提高物流服务能力，应对日益激烈的全球物流企业竞争。3.调整和振兴物流业是国民经济持续快速发展的必要保证。根据全面建设小中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告康社会的新要求，我国经济规模将进一步扩大，居民消费水平将进一步提高，货物运输量、社会商品零售额、对外贸易额等将大幅度增长，农产品、工业品、能源、原材料和进出口商品的流通规模将显著增加，对全社会物流服务能力和物流效率提出了更高的要求。同时，中西部地区要求改善物流条件，缩小与东部地区的物流成本差距，承接东部沿海地区产业梯度转移，促进区域间协调和可持续发展。4.调整和振兴物流业是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措。调整和振兴物流业，有利于加快商品流通和资金周转，降低社会物流成本，优化资源配置，提高国民经济的运行质量；有利于提高服务业比重，优化产业结构，促进经济发展方式的转变；有利于增加城乡就业岗位，扩大社会就业；有利于提高运输效率，降低能源消耗和废气排放，缓解交通拥堵，实现经济和社会的协调发展；有利于促进国内外、城乡和地区间商品流通，满足人民群众对多样化、高质量的物流服务需求，扩大居民消费；有利于国家救灾应急、处理突发性事件，保障经济稳定和社会安全。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二节2009-2011年指导思想、原则和目标一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照保增长、扩内需、调结构的总体部署，以应对国际金融危机对我国经济的影响为切入点，以改革开放为动力，以先进技术为支撑，以物流一体化和信息化为主线，积极营造有利于物流业发展的政策环境，加快发展现代物流业，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展，为全面建设小康社会提供坚实的物流体系保障。二、基本原则1.立足应对危机，着眼长远发展。既要应对国际金融危机，解决当前物流业发展面临的突出问题，保先进生产力，保重点骨干企业，促进企业平稳发展；又要从产业长远发展的角度出发，解决制约物流产业振兴的体制、政策和设施瓶颈，促进产业升级，提高产业竞争力。2.市场配置资源，政府营造环境。充分发挥市场配置资源的作用，调动企业的积极性，从满足物流需求的实际出发，注重投资的经济效益。政府要为物流业的发展营造良好的政策环境，扶持重要的物流基础设施项目建设。3.加强规划指导，注重协调联动。统筹国内与国际、全国与区域、城市与农村物流协调发展，做好地区之间、行业之间和部门之间物流基础设施建设与发展的中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告协调和衔接，走市场化、专业化、社会化的发展道路，合理布局重大项目。各地区要从本地区经济发展的实际出发，因地制宜，统筹规划，科学引导物流业的发展，防止盲目攀比和重复建设。4.打破分割封锁，整合现有资源。改革现行物流业相关行业管理体制，打破部门间和地区间的分割和封锁，创造公平的竞争环境，促进物流服务的社会化和资源利用的市场化，优先整合和利用现有物流资源，提高物流设施的利用率。5.建立技术标准，推进一体化运作。按照现代物流理念，加快技术标准体系建设，综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率。6.创新服务方式，坚持科学发展。以满足生产者和消费者不断增长的物流需求为出发点，不断创新物流服务方式，提升服务水平。积极推进物流服务的信息化、现代化、合理化和企业社会责任建设，坚持最严格的节约用地制度，注重节约能源，保护环境，减少废气污染和交通拥堵，保证交通安全，实现经济和社会可持续协调发展。三、规划目标力争在2009年改善物流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展。到2011年，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第三节2009-2011年主要任务一、积极扩大物流市场需求进一步推广现代物流管理，努力扩大物流市场需求。运用供应链管理与现代物流理念、技术与方法，实施采购、生产、销售和物品回收物流的一体化运作。鼓励生产企业改造物流流程，提高对市场的响应速度，降低库存，加速周转。合理布局城乡商业设施，完善流通网络，积极发展连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通企业的现代化。在农村广泛应用现代物流管理技术，发展农产品从产地到销地的直销和配送，以及农资和农村日用消费品的统一配送。二、大力推进物流服务的社会化和专业化鼓励生产和商贸企业按照分工协作的原则，剥离或外包物流功能，整合物流资源，促进企业内部物流社会化。推动物流企业与生产、商贸企业互动发展，促进供应链各环节有机结合。鼓励现有运输、仓储、货代、联运、快递企业的功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型。积极发展多式联运、集装箱、特种货物、厢式货车运输以及重点物资的散装运输等现代运输方式，加强各种运输方式运输企业的相互协调，建立高效、安全、低成本的运输系统。加强运输与物流服务的融合，为物流一体化运作与管理提供条件。鼓励邮政企业深化改革，做大做强快递物流业务。大力发展第三方物流，提高企业的竞争力。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告三、加快物流企业兼并重组鼓励中小物流企业加强信息沟通，创新物流服务模式，加强资源整合，满足多样性的物流需要。加大国家对物流企业兼并重组的政策支持力度，缓解当前物流企业面临的困难，鼓励物流企业通过参股、控股、兼并、联合、合资、合作等多种形式进行资产重组，培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业。四、推动重点领域物流发展加强石油、煤炭、重要矿产品及相关产品物流设施建设，建立石油、煤炭、重要矿产品物流体系。加快发展粮食、棉花现代物流，推广散粮运输和棉花大包运输。加强农产品质量标准体系建设，发展农产品冷链物流。完善农资和农村日用消费品连锁经营网络，建立农村物流体系。发展城市统一配送，提高食品、食盐烟草和出版物等的物流配送效率。实行医药集中采购和统一配送，推动医药物流发展。加强对化学危险品物流的跟踪与监控，规范化学危险品物流的安全管理。推动汽车和零配件物流发展，建立科学合理的汽车综合物流服务体系。鼓励企业加快发展产品与包装物回收物流和废弃物物流，促进资源节约与循环利用。鼓励和支持物流业节能减排，发展绿色物流。发挥邮政现有的网络优势，大力发展邮政物流，加快建立快递物流体系，方便生产生活。加强应急物流体系建设，提高应对战争、灾害、重大疫情等突发性事件的能力。五、加快国际物流和保税物流发展加强主要港口、国际海运陆运集装箱中转站、多功能国际货运站、国际机场中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告等物流节点的多式联运物流设施建设，加快发展铁海联运，提高国际货物的中转能力，加快发展适应国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易业务要求的国际物流，逐步建成一批适应国际贸易发展需要的大型国际物流港，并不断增强其配套功能。在有效监管的前提下，各有关部门要简化审批手续，优化口岸通关作业流程，实行申办手续电子化和“一站式”服务，提高通关效率。充分发挥口岸联络协调机制的作用，加快“电子口岸”建设，积极推进大通关信息资源整合。统筹规划、合理布局，积极推进海关特殊监管区域整合发展和保税监管场所建设，建立既适应跨国公司全球化运作又适应加工制造业多元化发展需求的新型保税物流监管体系。积极促进口岸物流向内地物流节点城市顺畅延伸，促进内地现代物流业的发展。六、优化物流业发展的区域布局根据市场需求、产业布局、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局。九大物流区域分布为：以北京、天津为中心的华北物流区域，以沈阳、大连为中心的东北物流区域，以青岛为中心的山东半岛物流区域，以上海、南京、宁波为中心的长江三角洲物流区域，以厦门为中心的东南沿海物流区域，以广州、深圳为中心的珠江三角洲物流区域，以武汉、郑州为中心的中部物流区域，以西安、兰州、乌鲁木齐为中心的西北物流区域，以重庆、成都、南宁为中心的西南物流区域。十大物流通道为：东北地区与关内地区物流通道，东部地区南北物流通道，中部地区南北物流通道，东部沿海与西北地区物流通道，东部沿海与西南中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告地区物流通道，西北与西南地区物流通道，西南地区出海物流通道，长江与运河物流通道，煤炭物流通道，进出口物流通道。要打破行政区划的界限，按照经济区划和物流业发展的客观规律，促进物流区域发展。积极推进和加深不同地区之间物流领域的合作，引导物流资源的跨区域整合，逐步形成区域一体化的物流服务格局。长江三角洲、珠江三角洲物流区域和华北、山东半岛、东北、东南沿海物流区域，要加强技术自主创新，加快发展制造业物流、国际物流和商贸物流，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，在全国率先做强。中部物流区域要充分发挥中部地区承东启西、贯通南北的区位优势，加快培育第三方物流企业，提升物流产业发展水平，形成与东部物流区域的有机衔接。西北、西南物流区域要加快改革步伐，进一步推广现代物流管理理念和技术，按照本区域承接产业转移和发挥资源优势的需要，加快物流基础设施建设，改善区域物流环境，缩小与东中部地区差距。物流节点城市分为全国性物流节点城市、区域性物流节点城市和地区性物流节点城市。全国性和区域性物流节点城市由国家确定，地区性物流节点城市由地方确定。全国性物流节点城市包括：北京、天津、沈阳、大连、青岛、济南、上海、南京、宁波、杭州、厦门、广州、深圳、郑州、武汉、重庆、成都、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐共21个城市。区域性物流节点城市包括：哈尔滨、长春、包头、呼和浩特、石家庄、唐山、太原、合肥、福州、南昌、长沙、昆明、贵阳、海口、西宁、银川、拉萨共17个城市。物流节点城市要根据本地的产业特点、发展水平、设施状况、市场需求、功能定位等，完善城市物流设施，加强物流园区规划布局，有针对性地建设货运服务型、生产服务型、商业服务型、国际贸易服务型和综合服务型的物流中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告园区，优化城市交通、生态环境，促进产业集聚，努力提高城市的物流服务水平带动周边所辐射区域物流业的发展，形成全国性、区域性和地区性物流中心和三级物流节点城市网络，促进大中小城市物流业的协调发展。七、加强物流基础设施建设的衔接与协调按照全国货物的主要流向及物流发展的需要，依据《综合交通网中长期发展规划》、《中长期铁路网规划》、《国家高速公路网规划》、《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》及《全国民用机场布局规划》，加强交通运输设施建设，完善综合运输网络布局，促进各种运输方式的衔接和配套，提高资源使用效率和物流运行效率。发展多式联运，加强集疏运体系建设，使铁路、港口码头、机场及公路实现“无缝对接”，着力提高物流设施的系统性、兼容性。充分发挥市场机制的作用，整合现有运输、仓储等物流基础设施，加快盘活存量资产，通过资源的整合、功能的拓展和服务的提升，满足物流组织与管理服务的需要。加强新建铁路、港口、公路和机场转运设施的统一规划和建设，合理布局物流园区，完善中转联运设施，防止产生新的分割和不衔接。加强仓储设施建设，在大中城市周边和制造业基地附近合理规划、改造和建设一批现代化的配送中心八、提高物流信息化水平积极推进企业物流管理信息化，促进信息技术的广泛应用。尽快制订物流信息技术标准和信息资源标准，建立物流信息采集、处理和服务的交换共享机制。加快行业物流公共信息平台建设，建立全国性公路运输信息网络和航空货运公共信息系统，以及其他运输与服务方式的信息网络。推动区域物流信息平台建设中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告鼓励城市间物流平台的信息共享。加快构建商务、金融、税务、海关、邮政、检验检疫、交通运输、铁路运输、航空运输和工商管理等政府部门的物流管理与服务公共信息平台，扶持一批物流信息服务企业成长。九、完善物流标准化体系根据物流标准编制规划，加快制订、修订物流通用基础类、物流技术类、物流信息类、物流管理类、物流服务类等标准，完善物流标准化体系。密切关注国际发展趋势，加强重大基础标准研究。要对标准制订实施改革，加强物流标准工作的协调配合，充分发挥企业在制订物流标准中的主体作用。加快物流管理、技术和服务标准的推广，鼓励企业和有关方面采用标准化的物流计量、货物分类、物品标识、物流装备设施、工具器具、信息系统和作业流程等，提高物流的标准化程度。十、加强物流新技术的开发和应用大力推广集装技术和单元化装载技术，推行托盘化单元装载运输方式，大力发展大吨位厢式货车和甩挂运输组织方式，推广网络化运输。完善并推广物品编码体系，广泛应用条形码、智能标签、无线射频识别（RFID）等自动识别、标识技术以及电子数据交换（EDI）技术，发展可视化技术、货物跟踪技术和货物快速分拣技术，加大对RFID和移动物流信息服务技术、标准的研发和应用的投入。积极开发和利用全球定位系统（GNSS）、地理信息系统（GIS）、道路交通信息通信系统（VICS）、不停车自动交费系统（ETC）、智能交通系统（ITS）等运输领域新技术，加强物流信息系统安全体系研究。加强物流技术装备的研发中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告与生产，鼓励企业采用仓储运输、装卸搬运、分拣包装、条码印刷等专用物流技术装备。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第四节2009-2011年重点工程一、多式联运、转运设施工程依托已有的港口、铁路和公路货站、机场等交通运输设施，选择重点地区和综合交通枢纽，建设一批集装箱多式联运中转设施和连接两种以上运输方式的转运设施，提高铁路集装箱运输能力，重点解决港口与铁路、铁路与公路、民用航空与地面交通等枢纽不衔接以及各种交通枢纽相互分离带来的货物在运输过程中多次搬倒、拆装等问题，促进物流基础设施协调配套运行，实现多种运输方式“无缝衔接”，提高运输效率。二、物流园区工程在重要物流节点城市、制造业基地和综合交通枢纽，在土地利用总体规划、城市总体规划确定的城镇建设用地范围内，按照符合城市发展规划、城乡规划的要求，充分利用已有运输场站、仓储基地等基础设施，统筹规划建设一批以布局集中、用地节约、产业集聚、功能集成、经营集约为特征的物流园区，完善专业化物流组织服务，实现长途运输与短途运输的合理衔接，优化城市配送，提高物流运作的规模效益，节约土地占用，缓解城市交通压力。物流园区建设要严格按规划进行，充分发挥铁路运输优势，综合利用已有、规划和在建的物流基础设施完善配套设施，防止盲目投资和重复建设。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告三、城市配送工程鼓励企业应用现代物流管理技术，适应电子商务和连锁经营发展的需要，在大中城市发展面向流通企业和消费者的社会化共同配送，促进流通的现代化，扩大居民消费。加快建设城市物流配送项目，鼓励专业运输企业开展城市配送，提高城市配送的专业化水平，解决城市快递、配送车辆进城通行、停靠和装卸作业问题，完善城市物流配送网络。四、大宗商品和农村物流工程加强对制造业物流分离外包的指导和促进，支持制造企业改造现有业务流程，促进物流业务分离外包，提高核心竞争力。培育一批适应现代制造业物流需求的第三方物流企业，提升物流业为制造业服务的能力和水平。制定鼓励制造业与物流业联动发展的相关政策，组织实施一批制造业与物流业联动发展的示范工程和重点项目，促进现代制造业与物流业有机融合、联动发展。五、制造业与物流业联动发展工程加强对制造业物流分离外包的指导和促进，支持制造企业改造现有业务流程，促进物流业务分离外包，提高核心竞争力。培育一批适应现代制造业物流需求的第三方物流企业，提升物流业为制造业服务的能力和水平。制定鼓励制造业与物流业联动发展的相关政策，组织实施一批制造业与物流业联动发展的示范工程和重点项目，促进现代制造业与物流业有机融合、联动发展。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告六、物流标准和技术推广工程加快对现有仓储、转运设施和运输工具的标准化改造，鼓励企业采用标准化的物流设施和设备，实现物流设施、设备的标准化。推广实施托盘系列国家标准鼓励企业采用标准化托盘，支持专业化企业在全国建设托盘共用系统，开展托盘的租赁回收业务，实现托盘标准化、社会化运作。鼓励企业采用集装单元、射频识别、货物跟踪、自动分拣、立体仓库、配送中心信息系统、冷链等物流新技术提高物流运作管理水平。实施物流标准化服务示范工程，选择大型物流企业、物流园区开展物流标准化试点工作并逐步推广。七、物流公共信息平台工程加快建设有利于信息资源共享的行业和区域物流公共信息平台项目，重点建设电子口岸、综合运输信息平台、物流资源交易平台和大宗商品交易平台。鼓励企业开展信息发布和信息系统外包等服务业务，建设面向中小企业的物流信息服务平台。八、物流科技攻关工程加强物流新技术的自主研发，重点支持货物跟踪定位、智能交通、物流管理软件、移动物流信息服务等关键技术攻关，提高物流技术的自主创新能力。适应物流业与互联网融合发展的趋势，启动物联网的前瞻性研究工作。加快先进物流设备的研制，提高物流装备的现代化水平。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告九、应急物流工程建立应急生产、流通、运输和物流企业信息系统，以便在突发事件发生时能够紧急调用。建立多层次的政府应急物资储备体系，保证应急调控的需要。加强应急物流设施设备建设，提高应急反应能力。选择和培育一批具有应急能力的物流企业，建立应急物流体系。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第五节2009-2011年政策措施一、加强组织和协调现代物流业是新型服务业，涉及面广。要加强对现代物流业发展的组织和协调，在相关部门各司其职、各负其责的基础上，发挥由发展改革委牵头、有关部门参加的全国现代物流工作部际联席会议的作用，研究协调现代物流业发展的有关重大问题和政策。各省、自治区、直辖市政府也要建立相应的协调机制，加强对地方现代物流业发展有关问题的研究和协调。二、改革物流管理体制继续深化铁路、公路、水运、民航、邮政、货代等领域的体制改革，按照精简、统一、高效的原则和决策、执行、监督相协调的要求，建立政企分开、决策科学、权责对等、分工合理、执行顺畅、监督有力的物流综合管理体系，完善政府的公共服务职能，进一步规范运输、货代等行业的管理，促进物流服务的规范化、市场化和国际化。改革仓储企业经营体制，推进仓储设施和业务的社会化。打破行业垄断，消除地区封锁，依法制止和查处滥用行政权力阻碍或限制跨地区、跨行业物流服务的行为，逐步建立统一开放、竞争有序的全国物流服务市场，促进物流资源的规范、公平、有序和高效流动。加强监管，规范物流市场秩序，强化物流环节质量安全管理。进一步完善对物流企业的交通安全监管机制，督促企业定期对车辆技术状况、驾驶人资质进行检查，从源头上消除安全隐患，落实企业的安全生产主体责任。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告三、完善物流政策法规体系在贯彻落实好现有推动现代物流业发展有关政策的基础上，进一步研究制定促进现代物流业发展的有关政策。加大政策支持力度，抓紧解决影响当前物流业发展的土地、税收、收费、融资和交通管理等方面的问题。引导和鼓励物流企业加强管理创新，完善公司治理结构，实施兼并重组，尽快做强做大。针对当前产业发展中出现的新情况和新问题，研究制定系统的物流产业政策。清理有关物流的行政法规，加强对物流领域的立法研究，完善物流的法律法规体系，促进物流业健康发展。四、制订落实专项规划有关部门要制订专项规划，积极引导和推动重点领域和区域物流业的发展。发展改革委会同有关部门制订煤炭、粮食、农产品冷链、物流园区、应急物流等专项规划，商务部会同供销总社等有关部门制订商贸物流专项规划，国家标准委会同有关部门制订物流标准专项规划。物流业发展的重点地区，各级地方政府也要制订本地区物流业规划，指导本地区物流业的发展。五、多渠道增加对物流业的投入物流业的发展，主要依靠企业自身的投入。要加快发展民营物流企业，扩大对外开放步伐，多渠道增加对物流业的投入。对列入国家和地方规划的物流基础设施建设项目，鼓励其通过银行贷款、股票上市、发行债券、增资扩股、企业兼并中外合资等途径筹集建设资金。银行业金融机构要积极给予信贷支持。对涉及全国性、区域性重大物流基础设施项目，中央和地方政府可根据项目情况和财力状中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告况适当安排中央和地方预算内建设投资，以投资补助、资本金注入或贷款贴息等方式给予支持，由企业进行市场化运作。六、完善物流统计指标体系进一步完善物流业统计调查制度和信息管理制度，建立科学的物流业统计调查方法和指标体系。加强物流统计基础工作，开展物流统计理论和方法研究。认真贯彻实施社会物流统计核算与报表制度。积极推动地方物流统计工作，充分发挥行业组织的作用和力量，促进物流业统计信息交流，建立健全共享机制，提高统计数据的准确性和及时性。七、继续推进物流业对外开放和国际合作充分利用世界贸易组织、自由贸易区和区域经济合作机制等平台，与有关国家和地区相互进一步开放与物流相关的分销、运输、仓储、货代等领域，特别是加强与日韩、东盟和中亚国家的双边和区域物流合作，开展物流方面的政策协调和技术合作，推动物流业“引进来”和“走出去”。加强国内物流企业同国际先进物流企业的合资、合作与交流，引进和吸收国外促进现代物流发展的先进经验和管理方法，提高物流业的全球化与区域化程度。加强国际物流“软环境”建设，包括鼓励运用国际惯例、推动与国际贸易规则及货代物流规则接轨、统一单证、加强风险控制和风险转移体系建设等。建立产业安全保障机制，完善物流业外资并购安全审查制度。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告八、加快物流人才培养要采取多种形式，加快物流人才的培养。加强物流人才需求预测和调查，制订科学的培养目标和规划，发展多层次教育体系和在职人员培训体系。利用社会资源，鼓励企业与大学、科研机构合作，编写精品教材，提高实际操作能力，强化职业技能教育，开展物流领域的职业资质培训与认证工作。加强与国外物流教育与培训机构的联合与合作。九、发挥行业社团组织的作用物流业社团组织应履行行业服务、自律、协调的职能，发挥在物流规划制订政策建议、规范市场行为、统计与信息、技术合作、人才培训、咨询服务等方面的中介作用，成为政府与企业联系的桥梁和纽带。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第六节2009-2011年规划实施国务院各有关部门要按照《规划》的工作分工，加强沟通协商，密切配合，尽快制定和完善各项配套政策措施，明确政策措施的实施范围和进度，并加强指导和监督，确保实现物流业调整和振兴目标。有关部门要适时开展《规划》的后评价工作，及时提出评价意见。各地区要按照《规划》确定的目标、任务和政策措施，结合当地实际抓紧制订具体工作方案，细化落实，确保取得实效。各省、自治区、直辖市要将具体工作方案和实施过程中出现的新情况、新问题及时报送发展改革委和交通运输、商务等有关部门。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二章物流行业发展环境分析第一节物流行业发展的宏观经济环境一、2008年国民经济发展情况1、综合初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升0.2个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升0.1个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降0.3个百分点。图2.12003-2008年国内生产总值及其增长速度13582315987818386821087124661930067010.010.110.411.111.49.00500001000001500002000002500003000003500002003年2004年2005年2006年2007年2008年亿元8.09.010.011.012.013.014.015.0%国内生产总值比上年增长中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告居民消费价格比上年上涨5.9%，其中食品价格上涨14.3%。固定资产投资价格上涨8.9%。工业品出厂价格上涨6.9%，其中生产资料价格上涨7.7%，生活资料价格上涨4.1%。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。农产品生产价格上涨14.1%。农业生产资料价格上涨20.3%。70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%，其中新建住宅价格上涨7.1%，二手住宅价格上涨6.2%；房屋租赁价格上涨1.4%。图2.22003-2008年我国居民消费价格涨跌幅度1.23.91.81.54.85.9012345672003年2004年2005年2006年2007年2008年表2.12008年我国居民消费价格比上年涨跌幅度单位：%中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告年末全国就业人员77480万人，比上年末增加490万人。其中城镇就业人员30210万人，净增加860万人，新增加1113万人。年末城镇登记失业率为4.2%，比上年末上升0.2个百分点。年末国家外汇储备19460亿美元，比上年末增加4178亿美元。年末人民币汇率为1美元兑6.8346元人民币，比上年末升值6.9%。。图2.32003-2008年我国国家外汇储备单位：万亿美元中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告40336099818910663152821946005000100001500020000250002003年2004年2005年2006年2007年2008年亿美元全年税收收入57862亿元（不包括关税、耕地占用税和契税），比上年增加8413亿元，增长17.0%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图2.42003-2008年税收收入及其增长速度20466257233086737637494495786220.425.72021.931.4170100002000030000400005000060000700002003年2004年2005年2006年2007年2008年亿元010203040506070%税收收入比上年增长2、农业全年粮食种植面积10670万公顷，比上年增加106万公顷；棉花种植面积576万公顷，减少17万公顷；油料种植面积1271万公顷，增加139万公顷；糖料种植面积193万公顷，增加13万公顷。全年粮食产量52850万吨，比上年增加2690万吨，增产5.4%。其中，夏粮产量12041万吨，增产2.6%；早稻产量3158万吨，与上年基本持平；秋粮产量37651万吨，增产6.7%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图2.52004-2008年粮食产量及其增长速度全年棉花产量750万吨，比上年减产1.6%。油料产量2950万吨，增产14.8%。糖料产量13000万吨，增产6.7%。烤烟产量260万吨，增产19.6%。茶叶产量124万吨，增产6.4%。全年肉类总产量7269万吨，比上年增长5.9%。其中，猪肉产量4615万吨，增长7.6%；牛肉产量610万吨，下降0.5%；羊肉产量376万吨，下降1.8%。生猪年末存栏46264万头，增长5.2%；生猪出栏60960万头，增长7.9%。牛奶产量3651万吨，增长3.6%；禽蛋产量2638万吨，增长4.3%。全年水产品产量4895万吨，增长3.1%。其中，养殖水产品产量3426万吨，增长4.5%；捕捞水产品产量1469万吨，与上年持平。全年木材产量7894万立方米，增长13.2%。全年新增有效灌溉面积117.9万公顷，新增节水灌溉面积139.0万公顷。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告3、工业和建筑业全年全部工业增加值129112亿元，比上年增长9.5%。规模以上工业增加值增长12.9%，其中国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1%，股份制企业增长15.0%，外商及港澳台商投资企业增长9.9%；私营企业增长20.4%。分轻重工业看，轻工业增长12.3%，重工业增长13.2%。图2.62004-2008年我国工业增加值及其增长速度全年规模以上工业中，煤炭开采和洗选业增加值比上年增长19.1%，石油和天然气开采业增长6.1%，文教体育用品制造业增长18.2%，燃气生产和供应业增长26.8%，农副食品加工业增长15.0%，通用设备制造业增长16.9%，交通运输设备制造业增长15.2%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长12.0%，电气机械及器材制造业增长18.1%，化学纤维制造业增长2.2%。6大高耗能行业比上年增长10.0%，其中，非金属矿物制品业增长16.9%，黑色金属冶炼及压延加工业增长8.2%，化学原料及化学制品制造业增长10.0%，有色金属冶炼及压延加工业增长12.3%，电力热力的生产和供应业增长8.6%，石油加工中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告炼焦及核燃料加工业增长4.3%。高技术制造业增加值比上年增长14.0%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表2.22008年我国主要工业产品产量及其增长速度产品名称单位产量比上年增长%纱万吨2148.93.9布亿米7105.1化学纤维万吨24150.1成品糖万吨1449.514卷烟亿支22198.83.5彩色电视机万台9033.16.5家用电冰箱万台4756.98.2房间空气调节器万台8230.92.7一次能源生产总量亿吨标准煤265.2原煤亿吨27.934.1原油亿吨1.92.2天然气亿立方米760.89.9发电量亿千瓦小时34668.85.6其中：火电亿千瓦小时27900.82.5水电亿千瓦小时5851.920.6粗钢万吨50091.52.4钢材万吨58488.13.4十种有色金属万吨2520.35.9其中：精炼铜（铜）万吨378.910.1电解铝万吨1317.66.8氧化铝万吨2278.217水泥亿吨142.9硫酸万吨5132.7-5.2纯碱万吨1881.36.6烧碱万吨1852.15.3乙烯万吨998.3-2.9化肥（折100%）万吨6012.73.2发电设备万千瓦13319.42.5汽车万辆934.555.1其中：轿车万辆503.75大中型拖拉机万台21.76.9集成电路亿块417.11.3程控交换机万线4584-14.9移动通信手持机万台559642微型电子计算机万台13666.613.2中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1-11月全国规模以上工业企业累计实现利润24066亿元，比上年同期增长4.9%。表2.32008年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度单位：亿元全年全社会建筑业实现增加值17071亿元，比上年增长7.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润1756亿元，增长12.5%，其中国有及国有控股企业509亿元，增长21.8%；上缴税金2058亿元，增长20.0%，其中国有及国有控股企业771亿元，增长24.7%。图2.72004-2008年我国建筑业增加值及其增长速度4、固定资产投资中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%。分城乡看，城镇投资148167亿元，增长26.1%；农村投资24124亿元，增长21.5%。分地区看东部地区投资87412亿元，比上年增长20.9%；中部地区投资45384亿元，增长32.6%；西部地区投资35839亿元，增长26.9%。固定资产投资平稳较快增长，投资结构有所改善。2008年1-11月，城镇固定资产投资127614亿元，同比增长26.8%。其中，国有及国有控股完成投资53365亿元，增长21.6%；房地产开发完成投资26546亿元，增长22.7%。从项目隶属关系看，中央项目投资13124亿元，同比增长31.8%；地方项目投资114490亿元，增长26.3%。图2.82004-2008年我国固定资产投资及其增长速度在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，比上年增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。表2.42008年我国城镇固定资产投资及其增长速度中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告单位：亿元行业投资额比上年增长%总计14816726.1农、林、牧、渔业225654.5采矿业691331.5其中：煤炭开采及洗选业241133.6石油和天然气开采业271522制造业4634530.6其中：农副食品加工业205825.7食品制造业113717.8纺织业15341.3纺织服装、鞋、帽制造业89619石油加工、炼焦及核燃料加工业183229.4化学原料及化学制品制造业478735.5非金属矿物制品业411346.6黑色金属冶炼及压延加工业324023.8有色金属冶炼及压延加工业185443.1金属制品业218938.5通用设备制造业322438.3专用设备制造业226534.1交通运输设备制造业378739.1电气机械及器材制造业233445.1通信设备、计算机及其他电子设备制造业246317.6电力、燃气及水的生产和供应业1048415.4中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告其中：电力、热力的生产与供应业904514.4建筑业129430.4交通运输、仓储和邮政业1555219.7信息传输、计算机服务和软件业213017.1批发和零售业316629.2住宿和餐饮业173530.5金融业24762.6房地产业3521523租赁和商务服务业129650.6科学研究、技术服务和地质勘查业70835.9水利、环境和公共设施管理业1226232.2居民服务和其他服务业31634.2教育23556卫生、社会保障和社会福利业105730.6文化、体育和娱乐业142326公共管理和社会组织341123.2表2.52008年我国固定资产投资新增主要生产能力指标单位绝对数新增发电机组容量万千瓦905122万伏及以上变电设备万千伏安23222新建铁路投产里程公里1719增建铁路复线投产里程公里1935电气化铁路投产里程公里1955新建公路公里99851其中：高速公路公里6433港口万吨级码头泊位新增吞吐能力万吨33099新增光缆线路长度万公里99中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告新增数字蜂窝移动电话交换机容量万户28855全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。其中，东部地区18325亿元，增长17.1%；中部地区6287亿元，增长31.7%；西部地区5967亿元，增长22.7%。按工程用途分，商品住宅投资22081亿元，增长22.6%；办公楼投资1112亿元，增长7.4%；商业营业用房投资3200亿元，增长14.9%。表2.62008年我国房地产开发和销售主要指标完成情况指标单位绝对数比上年增长%投资完成额亿元3058020.9其中：住宅亿元2208122.6其中：90平方米以下住宅亿元641650.7其中：经济适用房亿元98319.7房屋施工面积万平方米27414916其中：住宅万平方米21667116房屋新开工面积万平方米975742.3其中：住宅万平方米798891.4房屋竣工面积万平方米58502-3.5其中：住宅万平方米47750-4.2商品房销售面积万平方米62089-19.7其中：住宅万平方米55886-20.3本年资金来源亿元381461.8其中：国内贷款亿元72573.4其中：个人按揭贷款亿元3573-29.7本年购置土地面积万平方米36785-8.6完成开发土地面积万平方米26033-5.6土地购置费亿元579510.95、国内贸易中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告全年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%。分地域看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%。分行业看，批发和零售业零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业零售额15404亿元，增长24.7%；其他行业零售额1885亿元，增长3.7%。在限额以上批发和零售业零售额中，粮油类零售额比上年增长22.7%，肉禽蛋类增长22.3%，服装类增长25.9%，汽车类增长25.3%，石油及制品类增长39.9%，日用品类增长17.1%，文化办公用品类增长17.9%，通讯器材类增长1.4%，家用电器和音像器材类增长14.2%，建筑及装潢材料类下降12.0%，家具类增长22.6%，化妆品类增长22.1%，金银珠宝类增长38.6%，中西药品类增长14.8%。图2.92004-2008年社会消费品零售总额及其增长速度6、对外经济全年货物进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中，货物出口中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告14285亿美元，增长17.2%；货物进口11331亿美元，增长18.5%。进出口差额（出口减进口）2955亿美元，比上年增加328亿美元。表2.72008年我国货物进出口总额及其增长速度单位：亿美元指标绝对数比上年增长%货物进出口总额2561617.8货物出口额1428517.2其中：一般贸易662622.9加工贸易67529.3其中：机电产品822917.3高新技术产品415613.1其中：国有企业257214.4外商投资企业790613.6其他企业380727.9货物进口额1133118.5其中：一般贸易572733.6加工贸易37842.7其中：机电产品53877.9高新技术产品34194.3其中：国有企业353831.1外商投资企业620010.8其他企业159325.7进出口差额（出口减进口）2955―中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表2.82008年我国主要商品出口数量、金额及其增长速度中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表2.92008年我国主要商品进口数量、金额及其增长速度商品名称数量比上年增长%金额比上年增长%（万吨）（亿美元）谷物及谷物粉154-1737大豆374421.521890.1食用植物油816-2.69044天然橡胶（包括胶乳）16824332合成橡胶（包括胶乳）120-153317.5铁矿砂及其精矿4435615.960579.1氧化铝459-10.518-9.7原油178889.6129362成品油38851530082.7初级形状的塑料1771-6.73415.3纸浆95212.46720.9钢材1543-8.623414未锻造的铜及铜材264-5.1192-2.3表2.102008年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度单位：亿美国家和地区货物出口额比上年增长%货物进口额比上年增长%欧盟292919.5132719.6美国25238.481417.4中国香港19073.41290.9日本116113.8150712.5东盟114120.711707.9韩国7403111228.1俄罗斯33015.923821印度31531.220338.7中国台湾25910.310332中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图2.102004-2008年货物进出口总额及其增长速度全年非金融领域新批外商直接投资企业27514家，比上年减少27.3%。实际使用外商直接投资金额924亿美元，增长23.6%。其中，制造业占54.0%；房地产业占20.1%；租赁和商务服务业占5.5%；批发和零售业占4.8%；交通运输、仓储和邮政业占3.1%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表2.112008年我国分行业外商直接投资及其增长速度二、2008-2009年全社会客货运输量（一）公路运输情况。1．公路客运2008年，全国营业性客车完成公路客运量268.2亿人，旅客周转量12476.1亿人公里，平均运距为46.5公里。按经营范围分，班线客车、其它营业性客车、出租车和公交车的客运量所占比重分别为52.5%、3.9%、11.3%和32.3%；旅客周转量所占比重分别为中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告74.8%、11.1%、5.7%和8.4%。按运距分，运距为100公里以下、100~200公里、200~400公里、400~800公里和800公里及以上的客运量所占比重分别为90.2%、5.5%、2.7%、1.1%和0.5%；旅客周转量所占比重分别为43.2%、14.2%、14.9%、13.1%和14.6%。按旅客流向分，2008年全国各省的省内客运量262.7亿人，占全国公路客运量的97.9%。表2.122008年营业性客车完成的公路旅客运输量指标客运量（万人）旅客周转量（万人公里）全国合计2682115124761149北京1171182409605天津208501205846河北662423525793山西313972425444内蒙古162071796603辽宁775103229968吉林505112129283黑龙江313792135638上海2934940680江苏1740009515292浙江2061108215739安徽1244277917467福建684093380641江西605732606642山东20591710456861河南1224148083159湖北825325225732湖南1242745656371广东46299712761173广西606455635160海南365781209131重庆1026802804363四川1960557573232贵州360192277914云南311572729761中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告西藏6786241445陕西705662986973甘肃439621967056青海8996424611宁夏11363575282新疆315062718284中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2．公路货运2008年，全国营业性货运车辆完成货运量191.7亿吨，货物周转量32868.2亿吨公里，平均运距为171.5公里。按车辆类型分，普通货车、专用货车、危险品运输车、农用运输车、拖拉机和其它货运车辆货运量所占比重分别为63.2%、17.0%、2.8%、9.4%、5.1%和2.4%；货物周转量所占比重分别为63.8%、26.7%、3.5%、3.2%、1.0%和1.6%。按照运距分，营业性货运车辆100公里以下、100~400公里、400~800公里800~1200公里和1200公里及以上货运量所占比重分别为62.6%、25.5%、6.6%、2.3%和3.0%；货物周转量分别占全年的比重分别为12.0%、27.2%、19.8%、11.9%、和29.1%。按货物种类分，调查月（2008年11月）货运量比重为前三位的货类依次为：矿物性建筑材料（19.4%）、煤炭及制品（14.1%）和水泥（8.5%）；货物周转量比重为前三位的货类依次为：煤炭及制品（14.7%）、农林牧副渔业产品（11.8%）和机械设备电器（10.3%）。按货物流向分，2008年全国各省的省内货运量160.1亿吨，占全国公路货运量的83.5%。表2.132008年营业性货运车辆完成的货物运输量指标货运量（万吨）货物周转量（万吨公里）全国合计1916759328681863北京18689840878天津181601782900河北9134225480052中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告山西6671011022284内蒙古6094116373695辽宁9293813542411吉林235585635833黑龙江354246531648上海403282529512江苏956258850946浙江9162511145043安徽14038137732925福建383674835657江西7027014941575山东21660451179246河南11819829951526湖北527597893707湖南9875910850609广东10142812253034广西648847999621海南9489663826重庆545894531553四川1030688278480贵州252722303562云南391194686340西藏711287949陕西607139045201甘肃182014748432青海68051866003宁夏217624778724新疆400396118689（二）水路运输情况。1．水路客运2008年，全国客运船舶完成客运量2.0亿人，旅客周转量59.2亿人公里，平均运距为29.1公里。按航区分，内河、沿海和远洋客运量所占比重分别为54.0%、41.8%和4.1%；旅客周转量所占比重分别为45.5%、42.4%和12.2%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告按旅客流向分，2008年全国各省的省内客运量1.8亿人，占全国水路客运量的91.2%。表2.142008年水路旅客运输量指标客运量（万人）旅客周转量（万人公里）全国合计20330591798北京——天津231711河北——山西41218内蒙古——辽宁59877776吉林1984305黑龙江1762923上海2296167江苏5377334浙江376973856安徽1533213福建130516704江西1082935山东200060437河南1904855湖北38823053湖南5098225广东159075407广西34016477海南130924269重庆157899870四川273926499贵州150734356云南63915424西藏——陕西2443208甘肃932080青海21226宁夏48268新疆——2．水路货运中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2008年，全国水路货运完成货运量28.6亿吨，货物周转量40987.0亿吨公里，平均运距为1434.0公里。按航区分，内河、沿海和远洋货运量所占比重分别为47.1%、41.1%和11.8%；货物周转量所占比重分别为10.1%、32.4%和57.5%。按货物种类分，调查月（2008年6月）货运量比重为前三位的货类依次为：矿物性建筑材料（26.4%）、煤炭及制品（21.0%）和石油天然气及制品（10.5%）；货物周转量比重为前三位的货类依次为：煤炭及制品（18.4%）、轻工、医药产品（18.0%）和石油天然气及制品（15.2%）。按货物流向分，2008年全国各省的省内、省际和境外货运量分别为10.8亿吨、14.4亿吨和3.4亿吨，所占比重分别为37.8%、50.4%和11.8%。另外，我国企业（或个人）租赁给港、澳、台及境外公司经营的船舶，在中国境内（含港、澳、台地区）完成货运量0.9亿吨，货物周转量9275.7亿吨公里。表2.152008年水路货物运输量指标货运量（万吨）货物周转量（万吨公里）全国合计294515502627352北京——天津374520442782河北8301722325山西2278内蒙古——辽宁926743330069吉林12512314黑龙江75884760上海43060157480790江苏3759025310760浙江4365635205104中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告安徽2777410582137福建1488916718020江西46161190407山东1001336430874河南39642137652湖北126818104618湖南114942831026广东3393428539185广西101984974058海南52465250351重庆69718655795四川3736700681贵州737106590云南33951588西藏——陕西1657895甘肃2830青海——宁夏——新疆——不分地区和租出船舶869492757264三、2009年我国宏观经济运行分析1.工业生产5月份，全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)增加值同比增长8.9%，比上年同期回落7.1个百分点，比上月加快1.6个百分点。从主要行业看，纺织业增长8.3%，化学原料及化学制品制造业增长11.1%，非金属矿物制品业增长14.7%，通用设备制造业增长9.3%，交通运输设备制造业增长12.8%，电气机械及器材制造业增长11.2%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长4.3%，电力热力的生产和供应业增长1.0%，黑色金属冶炼及压延加工业增长2.3%。从主要产品看，原煤2.5亿吨，同比增长9.6%，原油1603.2万吨，下降中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1.1%；发电量2838.9亿千瓦时，同比下降2.7%；生铁、粗钢和钢材产量分别为4542.6万吨、4646万吨和5729.1万吨，分别增长6.0%、0.6%和7.4%；水泥1.5亿吨，增长13.5%；汽车114.8万辆，增长29.0%，其中轿车60.8万辆，增长35.0%。工业企业产品销售率为97.34%，同比下降0.49个百分点。工业企业共实现出口交货值5813.6亿元，同比下降15.0%。工业增加值的反弹主要得益于重工业的表现改善。本月，黑色金属冶炼及压延加工业同比增长2.3%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业同比增长4.3%，明显好于4月的同比下滑1.7%和同比增长1.1%的水平。随着去库存化的阶段性结束，政策刺激对工业生产的支持作用将更加明显，但工业生产回升的高度取决于市场力量的大小。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图2.111999—2009年5月工业增加值月度同比增长率（%）数据来源：国研网国研数据库2.社会消费5月份，社会消费品零售总额10028亿元，同比增长15.2%。分地域看，城市消费品零售额6840亿元，同比增长15.0%；县及县以下零售额3188亿元，增长15.6%。分行业看，批发和零售业零售额8486亿元，同比增长15.1%；住宿和餐饮业零售额1411亿元，增长17.2%；其他行业零售额132亿元，增长3.8%。分商品类别看，限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长16.0%、21.2%和14.4%。其中，粮油类增长15.6%，肉禽蛋类增长13.3%，服装类增长22.1%，文化办公用品类增长2.6%，体育、娱乐用品类增长6.9%，日用品类增长15.4%，家用电器和音像器材类增长12.0%，家具类增长33.3%，化妆品类增长21.7%，金银珠宝类增长28.7%，汽车类增长23.8%，石油及制品类中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告增长5.0%，建筑及装潢材料类增长12.6%，通讯器材类下降7.8%。1-5月累计社会消费品零售总额48770亿元，同比增长15.0%。消费增速在经历了近半年的大幅下滑后，4月份开始出现了向上的拐点。本次商品类别中最先启动的是受到国家政策直接拉动的汽车和房地产，随后是与其相关的建筑建材装潢材料、家具的消费，而弹性较低的基本生活用品如粮油、肉禽蛋等在本月也开始回暖。考虑到2008年下半年的基数较小，预计下半年消费仍能保持稳中有升的态势。图2.121999—2009年5月社会消费品零售总额月度同比增长率（%）数据来源：国研网国研数据库3.固定资产投资1-5月，城镇固定资产投资53520亿元，同比增长32.9%。其中，国有及国有控股完成投资23055亿元，增长40.6%；房地产开发完成投资10165亿元，增长6.8%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告从项目隶属关系看，中央项目投资4734亿元，同比增长28.0%；地方项目投资48786亿元，增长33.4%。从产业看，第一、二、三产业分别完成投资915亿元、23042亿元和29564亿元，同比分别增长79.7%、29.1%和34.9%。从行业看，煤炭开采及洗选业投资729亿元，同比增长38.4%；电力、热力的生产与供应业投资2977亿元，增长20.5%；石油和天然气开采业投资697亿元，增长10.1%；铁路运输业投资1338亿元，增长110.9%；非金属矿采选、制品业投资1838亿元，增长56.2%；黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业投资1192亿元，增长7%；有色金属矿采选、冶炼及压延加工业投资828亿元，增长25.8%。从注册类型看，内资企业投资48786亿元，同比增长36.8%；港澳台商投资1978亿元，下降0.3%；外商投资2482亿元，增长1.9%。从施工和新开工项目情况看，累计施工项目216420个，同比增加47912个；施工项目计划总投资275837亿元，同比增长33.8%；新开工项目123878个，同比增加39510个；新开工项目计划总投资53300亿元，同比增长95.9%。从到位资金情况看，城镇投资到位资金68295亿元，同比增长37.0%。其中国内贷款增长34.4%，利用外资下降3.1%，自筹资金增长37.9%。今年以来，城镇固定资产投资同比增长逐月上升，体现了政府投资的拉动效应。由于未来数月央行仍会维持适度宽松的货币政策以保障经济增长，预计投资快速增长的格局仍将延续。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图2.131999—2009年1-5月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%）数据来源：国研网国研数据库4.对外贸易5月份，我国实现外贸进出口总额1641.27亿美元，同比下降25.9%。其中，5月份出口887.58亿美元，同比下降26.4%，进口753.69亿美元，下降25.2%。5月份的贸易顺差为133.89亿美元，同比下降33.75%。1-5月累计，我国外贸进出口总值为7634.9亿美元，同比减少24.7%。5月份，中国对欧盟出口172.75亿美元，同比下降29.25%，环比微弱下滑0.44%；对美国出口167.07亿美元，同比下降21.25%，环比回落2.74%；对日本出口69.28亿美元，同比下降26.05%，环比下降11.69%。中国自欧盟进口95.68亿美元，同比下降18.43%，环比下降3.86%；自美国进口57.38亿美元，同比下降17.09%，环比下降12.82%；自日本进口89.47亿美元，同比下降28.31%，环比下降15.61%。从前5个月情况看，出口负增长仍在加深，尽管政府在6月初又公布了新中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告的出口退税率调整方案，但目前我国对欧美及发展中国家的出口都大幅回落，前5个月加工贸易进口增长同比下降幅度仍在30%以上，意味着后续出口的调整仍将持续，各国失业率不断攀升制约着需求增长的恢复。因此，我们认为，我国政府政策对稳定出口企业、稳定出口的影响相对有限，短期内出口形势难言乐观。图2.141999-2009年5月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%）数据来源：国研网国研数据库5.居民消费价格指数5月份，居民消费价格总水平同比下降1.4%。其中，城市下降1.5%，农村下降1.0%；食品价格下降0.6%，非食品价格下降1.7%；消费品价格下降1.4%，服务项目价格下降1.3%。从月环比看，居民消费价格总水平比4月份下降0.3%；食品价格下降0.6%，其中鲜菜价格下降7.1%，鲜蛋价格上涨2.0%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告食品类价格同比下降0.6%。其中，肉禽及其制品价格下降15.5%（其中猪肉价格下降32.0%），鲜菜价格上涨22.2%，粮食价格上涨5.0%，油脂价格下降23.1%，水产品价格上涨0.9%，鲜果价格上涨13.6%，鲜蛋价格上涨3.4%，调味品价格上涨3.8%。烟酒及用品类价格同比上涨1.4%。其中，烟草价格上涨0.2%，酒类价格上涨3.3%。衣着类价格同比下降2.3%。其中，服装价格下降2.5%。家庭设备用品及维修服务价格同比上涨0.5%。其中，耐用消费品价格下降1.8%，家庭服务及加工维修服务价格上涨5.5%。医疗保健及个人用品类价格同比上涨0.9%。其中，西药价格上涨1.0%，中药材及中成药价格上涨1.9%，医疗保健服务价格上涨1.0%。交通和通信类价格同比下降2.3%。其中，交通工具价格下降2.2%，车用燃料及零配件价格下降6.7%，车辆使用及维修价格上涨1.4%，城市间交通费价格上涨1.0%，市区公共交通费价格上涨0.6%；通信工具价格下降18.8%。娱乐教育文化用品及服务类价格同比下降0.8%。其中，学杂托幼费价格上涨1.6%，文娱费价格上涨1.5%，旅游价格下降2.6%，文娱用耐用消费及服务价格下降10.1%。居住类价格同比下降4.8%。其中，水、电及燃料价格下降3.6%，建房及装修材料价格上涨0.1%，租房价格上涨1.3%。1-5月份累计，居民消费价格总水平同比下降0.9%。其中，城市下降中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1.2%，农村下降0.4%；食品类价格下降0.1%，烟酒及用品类价格上涨1.8%，衣着类价格下降2.4%，家庭设备用品及维修服务价格上涨1.5%，医疗保健及个人用品类价格上涨1.1%，交通和通信类价格下降2.5%，娱乐教育文化用品及服务类价格下降0.7%，居住类价格下降3.5%。2009年以来，中国居民消费价格指标除1月份维持正增长之外，截止到目前一直是负值，这和2008年物价上涨较快、基数较高有关。下半年，2009年内当月CPI同比增长能否由下降转为正增长，取决于新涨价因子能否超过翘尾因素的影响，根据2008年数据，翘尾因素的作用将在今年三季度逐步减弱，中国居民消费价格指数因此有可能在09年四季度或2010年初由负转正。图2.151999年8月—2009年5月居民消费价格指数（上年同月=100）数据来源：国研网国研数据库6.工业品出厂价格指数5月份，工业品出厂价格同比下降7.2%，原材料、燃料、动力购进价格下降中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告10.4%。在工业品出厂价格中，生产资料出厂价格同比下降8.8%。其中，采掘工业下降21.8%，原料工业下降10.9%，加工工业下降6.2%。生活资料出厂价格同比下降1.9%。其中，食品类价格下降2.8%，衣着类价格下降0.2%，一般日用品类价格下降0.8%，耐用消费品类下降3.0%。分品种看：原油出厂价格同比下降50.6%。成品油中汽油价格上涨4.7%，煤油和柴油价格分别下降32.0%和11.2%。化工产品价格类中，顺丁橡胶同比下降37.9%，聚苯乙烯价格下降18.8%，涤纶长丝下降14.4%。煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨5.5%。其中，原煤出厂价格上涨5.9%。黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降22.4%。其中，普通大型钢材价格下降28.1%，普通中型钢材下降29.0%，普通小型钢材下降22.8%，中厚钢板下降34.0%，线材价格下降31.3%。有色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降23.9%。其中，铝下降20.0%，铅下降32.4%，锌下降37.4%，铜下降38.2%。在原材料、燃料、动力购进价格中，有色金属材料类、燃料动力类、黑色金属材料类和化工原料类购进价格同比分别下降28.7%、14.5%、17.6%和9.8%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1-5月份累计，工业品出厂价格同比下降5.5%，原材料、燃料、动力购进价格下降8.2%。PPI已经是连续6个月负增长，显示出近期国际大宗商品价格反弹，但因时滞效应尚未传导至国内，不过随着发改委宣布再次上调汽、柴油和航空煤油价格汽油、柴油价格分别上涨7%和8%，国内成品油价格形成机制的实施将使国际油价与国内成品油价格的传导速度加快。从环比来看，5月份工业品出厂价格和原材料、燃料、动力购进价格分别比上月上涨了0.1%和0.6%，由负转正已连续2个月上涨，从而终止了连续7个月的环比下降趋势。商务部的生产资料价格指数也逐步上扬，受两次燃油提价的影响，工业品出厂价格可能很快走出下降通道。图2.161999年8月—2009年5月工业品出厂价格指数（上年同月=100）数据来源：国研网国研数据库7.货币供应量2009年5月末，广义货币供应量(M2)余额54.82万亿元，同比增长25.74%，增幅比上年末高7.92个百分点，比上月末低0.21个百分点；狭义货币中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告供应量(M1)余额18.2万亿元，同比增长18.69%，比上月末高1.21个百分点；市场货币流通量(M0)余额3.36万亿元，同比增长11.24%。1-5月份净回笼现金659亿元，同比多回笼708亿元（去年同期净投放49亿元）。5月末，金融机构人民币各项贷款余额36.21万亿元，同比增长30.6%，增幅比上年末高11.87个百分点，比上月末高0.88个百分点。当月人民币各项贷款增加6645亿元，同比多增3460亿元。从分部门情况看：居民户贷款增加1876亿元，同比多增1183亿元，其中，短期贷款增加868亿元；中长期贷款增加1008亿元。非金融性公司及其他部门贷款增加4769亿元，同比多增2278亿元，其中，短期贷款增加212亿元；中长期贷款增加3485亿元；票据融资增加862亿元。1-5月份人民币各项贷款增加5.84万亿元，同比多增3.72万亿元。5月末金融机构外汇贷款余额2582亿美元，同比下降4.95%，当月外汇各项贷款增加154亿美元，同比多增124亿美元。本外币并表后，5月末金融机构本外币各项贷款余额37.98万亿元，同比增长28.26%。当月新增本外币各项贷款7719亿元，同比多增4468亿元。5月末，金融机构人民币各项存款余额54.63万亿元，同比增长26.67%，增幅比上年末高6.94个百分点，比上月末高0.46个百分点。当月人民币各项存款增加1.33万亿元，同比多增4325亿元。从分部门情况看：居民户存款增加1886亿元，同比少增478亿元；非金融性公司存款增加6698亿元，同比多增2818亿元；财政存款增加4474亿元，同比多增1777亿元。非金融性公司存款中企业存款增加5711亿元，同比多增2350亿元。1-5月份人民币各项存款增加7.98万亿元，同比多增3.79万亿元。5月末外汇各项存款余额2061亿美元，同中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告比增长18.21%，当月外汇各项存款增加19亿美元，同比少增81亿美元。1-5月整体来看，M1与M2同时处于快速上升的过程中，预计随着信贷投放速度与数量在下半年的逐步放缓，M2增速将呈现一定的回落，而M1增速将在经济活力的逐渐恢复过程中趋于稳定。货币政策方面，虽然现在已经出现通胀预期，但由于各方对经济是否已经企稳并将回升仍存有疑虑，预计适度宽松的货币政策尚不会改变，未来央行仍将以公开市场操作为主要政策调控工具。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图2.171999年8月—2009年5月货币供应量月度同比增长率（%）数据来源：国研网国研数据库四、2009-2010年中国经济增长分析预测据悉，2009年4月22日,高盛亚洲宏观经济研究团队宣布大幅上调2009年和2010年中国实际GDP增长预测,现在预测2009年实际GDP增长率为8.3%（原预测为6.0%）,2010年的增长率将进一步加速到10.9%（原预测为9.0%）,均显著高于市场预测（7.0%和8.3%）。高盛高华称,大幅上调原因是政策刺激措施对国内需求的效果早于而且强于其早先的预测。高盛亚洲宏观经济研究团队称,预计2010年增长会高于历史平均水平是因为其认为,包括民间投资在内的固定资产投资增长会更强劲。此外,他们认为政府最终会改变政策放松措施并使之正常化,但预计这种情形只会出现在决策者更加确信国内增长情况和外部需求已经企稳之后,这将会进一步支撑中国经济增长达到其所预测的水平。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告高盛亚洲宏观经济研究团队认为,虽然对某些数据不宜过分细究,但是从整体宏观数据和其他信息（如国内大宗商品需求）所传递出的讯号明确无疑:积极的政策刺激措施正在显现成效。而且刺激政策对国内需求的影响比最初的预测还要快而有力。固定资产投资增长从1-2月份开始强劲反弹,并在3月份进一步走强,投资项目的大规模启动以及金融状况的显著放松是其中的部分原因。这个团队还预计,一旦经济增长反弹变得更稳定,目前非常宽松的政策立场就可能会逐渐向正常状态恢复。他们在预测中还假设,发达经济体的增长在短期内将进一步企稳,并从2009年下半年开始缓慢复苏。第二节物流行业发展的政策环境分析一、我国物流业现行政策的分析近几年，我国物流业得到了迅猛发展。2001年以来我国社会物流总额连续四年保持加速增长的态势。物流运行条件不断改善，社会物流总效益进一步提高物流对经济增长的贡献越来越大，经济发展对物流的依赖程度也越来越高。物流业已经成为国民经济发展的重要产业和新的经济增长点。与此同时，各级政府也充分认识到物流业的作用并给予了高度重视，全国已有20多个省市和30多个城市制定了物流业发展规划并出台了必要的政策以及相关的法律法规，快速推进物流业的发展。（一）物流政策法规建设得到各级领导的高度重视中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告20世纪90年代以来，发展现代物流得到中央领导的高度重视。江泽民、吴邦国、李岚清、吴仪等中央领导同志以及各级政府官员在各种会议上发表了对流通、物流发展的许多重要讲话，从培育国民经济新的增长点，实现流通现代化的角度提出要大力发展现代物流，提高物流的现代化水平。中央有关部委也分别针对发展现代物流出台了相关的政策和规定。2005年8月，商务部颁布《关于加强流通法律工作的若干意见》(商法发[2005]400号)，明确了今后一段时期市场法律工作的基本思路：“以党的十六大精神和科学发展观为指导，从建立和完善我国统一、开放、竞争、有序的现代市场体系出发，适应依法行政和实现对全社会流通实行统一管理的要求，大力推进市场流通立法工作，力争用3至5年的时间，使我国流通立法状况得到明显改善，初步建立起包括市场主体、市场行为、市场秩序、市场调控与管理等方面法律制度的现代市场流通法律体系。”2004年8月，由国家发改委、商务部、交通部、公安部、铁道部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局等九部委联合制定的《关于促进我国现代物流业发展的意见》经国务院批准正式颁布。其主要内容包括四大方面：营造现代物流业发展的良好环境；采取切实有效措施，促进现代物流业发展；加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障；加强对现代物流工作的综合组织协调。《意见》的颁布，从税收政策、土地政策、市场秩序等方面明确了物流产业发展政策取向，对我国物流业发展具有十分重要的意义。2001年3月，原国家经贸委会同铁道部、交通部、信息产业部、对外经济贸易合作部、中国民用航空总局等六部委联合下发了《关于加快我国现代物流发展中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告的若干意见》。这是我国从政府角度下发的第一个有关物流发展的政策性、指导性文件，为物流健康快速发展奠定了良好的政策基础。文件明确提出了现代物流发展的指导思想和总体目标，要求积极培育现代物流服务市场；努力营造现代物流发展的宏观环境；继续加强物流基础设施的规划与建设；广泛采用先进信息技术，加快科技创新和标准化建设；加快对外开放步伐，学习借鉴国外先进经验；加强人才建设，促进产学研结合；继续深入研究探索，不断适应现代物流的发展。2001年8月，交通部颁布实施了《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》，明确提出了交通业发展物流服务的指导思想和总体目标，要求加强主枢纽建设和发展中转货运站和运输仓储设施，鼓励不同类型企业联合经营以发挥综合优势，鼓励发展多式联运和“门到门”服务，鼓励开发第三方物流服务，在坚持适度对外开放原则的前提下提高开放质量和水平。2002年4月，国家经贸委、交通部、外经贸部、铁道部、海关总署、国家质检总局等六部委联合制定了《加快发展我国集装箱运输的若干意见》，其目的在于加强全国集装箱运输工作的综合组织与协调，改善服务环境，提高工作效率，加强基础设施建设，大力推动多式联运。2002年6月，商务部发布《关于开展试点设立外商投资物流企业工作的有关问题的通知》。通知对外商投资物流企业在市场准入和审批程序方面作了具体规定，目的在于规范外商投资物流企业的市场行为，促进国际贸易和物流的对外开放及健康发展。这是我国承诺加入WTO后三年内逐步开放物流市场的一个实质性的举措，标志着我国物流市场正式对外开放。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告近几年还陆续出台了促进物流发展的法律法规，如国务院发布的《中华人民共和国国际海运条例》，外经贸部颁布的《外商投资现代物流管理规定》，铁道部颁布的《铁路货物运输管理条例》，交通部颁布的《国内水路货物运输规则》，中国民航总局颁布的《中国民用航空货物国际运输规则》等法律法规。此外，《港口法》、《运输市场准入条例》、《管道法》、《城市公共交通管理条例》等法律法规也将相继出台，《铁路法》、《公路法》、《民航法》也在修订之中。由中国物流与采购联合会组织专家研究制定的《物流术语》已成为国家标准。此外，国家还将出台一系列措施来推进物流产业的发展。这些措施包括：规范物流企业前置性审批，除国家法律法规和国务院相关文件规定的审批之外，其他前置性审批一律取消；取消国内铁路货运代理资格的行政性审批；完善物流企业税收管理，实行差额纳税；加强收费管理，取消不符合国家法律法规规定的行政性收费、集资收费等；扩大对外开放，鼓励外国物流企业到中国开设物流公司，参与中国物流企业的建设和运营；完善投资环境，对进出口货物实施“提前报检、提前报关、货到放行”的通关模式；优化城市配送车辆交通管理，对物流企业从事运输的车辆在市区通行、停靠方面提供便利。（二）我国物流业现行政策还未形成完整的体系虽然国务院以及各部委相继出台了一系列物流运行的政策法规，但从整体上看，物流政策还未形成完整的体系。1．现代物流发展缺乏指导整个物流产业发展的战略性、纲领性的产业政策以及相关的支持配套政策，如融资政策、产权转让政策，市场准入和退出政策、社会保障政策等．目前我国对现代物流的理性认识尚处于初级阶段，企业界对中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流业务的重视和开发还有很大的局限性。特别是处于物流核心地位的公路交通铁路交通、水路交通和航空等企业，各自为战，部门垄断、行业垄断、地区垄断等阻碍了我国现代物流业的发展。这一点从现有的物流法律法规中也能略见一斑以部门、行业立法为主，技术性法规居多，法律法规的效力十分有限。2．政策导向定位不准，目标重点不明确，缺乏可操作性．现代物流作为一项跨行业、跨部门、跨地区、甚至跨越国界的系统工程，需要各行业、各部门协同作战，密切配合，进行长期不懈的艰苦努力，构筑专业化、社会化、现代化的物流服务网络体系。目前国家政策对物流业发展的制度环境、在一段时期内的发展目标、发展重点并没有明确体现，造成物流发展的盲目性，各地各级政府不分具体情况一哄而上，物流园区、物流基地等相继上马，有些已陷入进退两难的境地如果有明确的政策导向，明确不同地区不同的发展目标和重点，应能避免这种现象的发生。3．现行政策多为部门法规，缺乏统筹物流产业整体规范发展的综合性产业政策．从已颁布的法规来看，多是从部门角度出发对本行业的行为进行干预和规范。如现行法规中较多是专门针对运输业的法规，包括公路、铁路、海运、港口货代等。物流业是一个需要整合多个行业资源来实现高效率的特殊产业，尤其需要有能整合不同行业资源、具有整体性的法规，这方面现行法规仍有很大欠缺。4．事后政策居多，缺乏前瞻性、系统性．一项政策或法规应具有前瞻性，应能在事前就规范总体的框架，应能预见到一些将会出现的问题并予以规范。同时政策的出台还应有系统性，成系列地推出。但现行政策的推出多在事后，尤其是出现问题时才会想到相关的政策法规的不健全，这是非常不利于物流业发展中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告的。任何事物的发展都离不开相配套的政策法规，尤其是处于高速发展时期的新兴事物，更需要健全的法规来创造规范发展的环境，在这方面我们仍有很长的路要走。5．缺乏鼓励物流技术创新的政策．在物流业的发展进程中，物流关键技术的发展是至关重要的。物流技术包括硬技术和软技术，涉及诸多方面，如条形码技术、电子数据交换、卫星定位系统、高速快捷的运输方式和运输规划等。现代物流发展除了企业发展战略的调整以及企业物流服务能力的进一步开发之外，更重要的是来自技术的因素尤其是信息技术。现代信息技术提供了对物流中大量的多变的数据进行快速、准确、及时采集并迅速分析处理的能力，大大提高了信息反馈功能，进而提高了控制管理能力和客户服务水平，提高了物流运营的效率。因此，应尽快推出相关的物流技术促进政策，实现物流业关键技术的迅速发展和广泛应用，以技术进步来推动物流业的快速高效发展。二、物流业营业税相关政策解读如今，物流产业正在迅速发展。物流产业是一个跨行业、跨部门的综合新兴产业，物流业主要包括交通运输业、仓储业、邮政业以及批发零售中包装、流通加工、配送等。本文就物流业中涉及的主要营业税政策归纳分析如下。1、物流业涉及的营业税税目税率（一）交通运输业，税率3%。征收范围包括：陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输、装卸搬运。凡与运营业务有关的各项劳务活动。均属本税目的征税范围。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（二）邮电通信业，税率3%。本税目的征收范围包括：邮政、电信。单位和个人从事快递业务按“邮电通信业”税目征收营业税。（三）服务业，税率5%。本税目的征收范围包括：代理业、旅店业、饮食业、旅游业、仓储业、租赁业、广告业、其他服务业。（四）转让无形资产，税率5%。本税目的征收范围包括：转让土地使用权、转让商标权、转让专利权、转让非专利技术、转让着作权、转让商誉。（五）销售不动产，税率5%。本税目的征收范围包括：销售建筑物或构筑物、销售其他土地附着物。2、从事联运业务、代理业务和仓储业务按差额纳税《国家税务总局关于新版公路、内河货物运输业统一发票有关使用问题的通知》（国税发〔2007〕101号）规定，公路、内河联合货物运输业务，是指其一项货物运输业务由两个或两个以上的运输单位（或个人）共同完成的货物运输业务。运输单位（或个人）应以收取的全部价款向付款人开具货运发票，合作运输单位（或个人）以向运输单位（或个人）收取的全部价款向该运输单位（或个人）开具货运发票，运输单位（或个人）应以合作运输单位（或个人）向其开具的货运发票作为差额缴纳营业税的扣除凭证。物流行业的代理业，主要有航空包机业务、无船承运业务和报关代理以及其他代理。国税发〔2000〕139号规定，对航空运输企业从事包机业务向包机公司收取的包机费，按“交通运输业”税目征收营业税；对包机公司向旅客或货主收取的运营收入，应按“服务业———代理业”项目征收营业税，其营业额为向旅客中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告或货主收取的全部价款和价外费用减除支付给航空运输企业的包机费后的余额。国税函〔2006〕1312号规定，无船承运业务应按照“服务业——代理业”税目征收营业税。纳税人从事无船承运业务，以其向委托人收取的全部价款和价外费用扣除其支付的海运费以及报关、港杂、装卸费用后的余额为计税营业额申报缴纳营业税。纳税人从事无船承运业务，应按照其从事无船承运业务取得的全部价款和价外费用向委托人开具发票，同时应凭其取得的开具给本纳税人的发票或其他合法有效凭证作为差额缴纳营业税的扣除凭证。对试点物流企业开展物流业务营业税征税问题，国税发〔2005〕208号规定，试点企业将承揽的运输业务分给其他单位并由其统一收取价款的，应以该企业取得的全部收入减去付给其他运输企业的运费后的余额为营业额计算征收营业税。试点企业将承揽的仓储业务分给其他单位并由其统一收取价款的，应以该企业取得的全部收入减去付给其他仓储合作方的仓储费后的余额为营业额计算征收营业税。文件对营业额减除项目凭证管理问题提出了要求：营业额减除项目支付款项发生在境内的，该减除项目支付款项凭证必须是发票或经税务机关认可的合法有效凭证；支付给境外的，该减除项目支付款项凭证必须是外汇付汇凭证，或外方公司的签收单据、出具的公证证明。《国家税务总局关于加强代理报关业务营业税征收管理有关问题的通知》（国税函〔2006〕1310号）规定，纳税人从事代理报关业务，以其向委托人收取的全部价款和价外费用扣除以下项目金额后的余额为计税营业额申报缴纳营业税：1.支付给海关的税金、签证费、滞报费、滞纳金、查验费、打单费、电子报关平台费、仓储费；2.支付给检验检疫单位的三检费、熏蒸费、消毒费、电子保险平台中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告费；3.支付给预录入单位的预录费；4.国家税务总局规定的其他费用。对于从事其他物流代理业务的，可以按照《国家税务总局关于营业税若干问题的通知》（国税发〔1995〕076号）执行，该文规定“代理业的营业额为纳税人从事代理业务向委托方实际收取的报酬”。3、远洋运输企业业务不同适用不同税率针对远洋运输企业不同的业务，营业税政策规定了不同的适用税率。国税发〔2002〕25号规定，对远洋运输企业从事程租、期租业务和航空运输企业从事湿租业务取得的收入，按“交通运输业”税目征收营业税。文件规定，对远洋运输企业从事光租业务和航空运输企业从事干租业务取得的收入，按“服务业———租赁业”项目征收营业税。4、自开票纳税人与代开票纳税人征税不同对从事货物运输业务的单位和个人，根据开具货物运输业发票的不同分为自开票纳税人和代开票纳税人。自开票纳税人除了可以自己领购发票并自行按照规定开具发票外，自开票纳税人的联运业务，以其向货主收取的运费及其他价外收费减去付给其他联运合作方运费后的余额为营业额计算征收营业税。除自开票纳税人外，其他的为代开票纳税人，其从事货物运输业务需要开具发票的，必须由税务机关或经税务机关批准的机构代开，同时代征税款。代开票纳税人从事联运业务取得的收入，应就全部收入纳税，不得减除分出合作方运费计税。5、物流单位收取的承包费需要纳税目前，不少小单位和个人挂靠在一些规模较大的物流单位从事经营活动，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告或者承租承包物流单位的运输工具或其他资产从事物流业务活动，物流单位在加强管理的同时需要收取部分管理费用。对管理费用征收营业税问题，财税〔2003〕16号作了明确规定：双方签订承包、租赁合同（协议，下同），将企业或企业部分资产出包、租赁，出包、出租者向承包、承租方收取的承包费、租赁费（承租费，下同）按“服务业”税目征收营业税。出包方收取的承包费凡同时符合以下三个条件的，属于企业内部分配行为不征收营业税：1.承包方以出包方名义对外经营，由出包方承担相关的法律责任；2.承包方的经营收支全部纳入出包方的财务会计核算；3.以出包方的利润为基础。三、外商投资交通与物流的规定外商投资国际海运业管理规定第一条为规范对外商在中国境内设立外商投资企业从事国际海上运输业务以及与国际海上运输相关的辅助性经营业务的管理，保护中外投资者的合法权益，根据《中华人民共和国国际海运条例》（以下简称《海运条例》）和中华人民共和国外商投资的有关法律、行政法规，制定本规定。第二条外商在中国境内投资经营国际海上运输业务以及与国际海上运输相关的辅助性经营业务（以下简称国际海运业），适用本规定。第三条中华人民共和国交通部和商务部及其授权的部门负责外商在中华人民共和国境内投资设立经营国际海运业的外商投资企业的审批和管理工作。第四条经交通部和商务部批准，允许外商采用以下形式投资经营国际海运业：中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（一）设立中外合资、中外合作企业经营国际船舶运输、国际船舶代理、国际船舶管理、国际海运货物装卸、国际海运集装箱站和堆场业务；（二）设立中外合资、中外合作、外商独资企业经营国际海运货物仓储业务（三）设立中外合资、中外合作、外商独资企业为投资者拥有或者经营的船舶提供日常业务服务。第五条设立外商投资国际船舶运输企业，需符合如下条件：（一）有与经营国际海上运输业务相适应的船舶，其中必须有中国籍船舶；（二）投入运营的船舶符合国家规定的海上交通安全技术标准；（三）有提单、客票或者多式联运单证；（四）有具备交通部规定的从业资格的高级业务管理人员；（五）以中外合资或中外合作企业形式设立，外商的出资比例不得超过49%；（六）企业的董事长和总经理，由投资各方协商后由中方指定；（七）法律、行政法规规定的其他条件。第六条设立外商投资企业经营国际船舶运输业务，应当首先根据《海运条例》及《中华人民共和国海运条例实施细则》（以下简称《海运条例实施细则》）的规定向交通部提出申请，经交通部许可后，申请人应根据国家外商投资法律、行政法规的规定，凭交通部的许可文件向商务部提交本规定第十五条规定的文中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告件，到商务部办理外商投资企业的设立审批手续，取得《外商投资企业批准证书》。申请人应当持交通部的许可文件和商务部颁发的《外商投资企业批准证书》等有关文件，依法向工商行政管理机关办理工商登记，领取营业执照。外商投资国际船舶运输企业依法设立后，申请人应当持工商行政管理机关颁发的营业执照向交通部申领《国际船舶运输经营许可证》，取得许可证书后方可从事国际船舶运输经营活动。第七条设立外商投资国际船舶代理企业，需符合如下条件：（一）高级业务管理人员中至少2人具有3年以上从事国际海上运输经营活动的经历。高级业务管理人员是指具有中级或中级以上职称、在国际海运企业或者国际海运辅助企业任部门经理以上职务的中国公民；（二）有固定的营业场所和必要的营业设施，包括具有同港口和海关等部门进行电子数据交换的能力；（三）以中外合资或中外合作企业形式设立，外商出资比例不得超过49%；（四）法律、行政法规规定的其他条件。第八条设立外商投资企业经营国际船舶代理业务，应当首先根据《海运条例》及《海运条例实施细则》的规定向交通部提出申请，经交通部许可后，申请人应根据国家外商投资法律、行政法规的规定，凭交通部的许可文件向商务部提交本规定第十五条规定的文件，到商务部办理外商投资企业的设立审批手续，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告取得《外商投资企业批准证书》。申请人应当持交通部的许可文件和商务部颁发的《外商投资企业批准证书》等有关文件，依法向工商行政管理机关办理工商登记，领取营业执照。外商投资国际船舶代理企业依法设立后，申请人应当持工商行政管理机关颁发的营业执照向交通部申领《国际船舶代理经营资格登记证》，取得资格登记证后方可从事国际船舶代理经营活动。第九条设立外商投资国际船舶管理企业，需具备下列条件：（一）高级业务管理人员中至少2人具有3年以上从事国际海上运输经营活动的经历；（二）有持有与所管理船舶种类和航区相适应的船长、轮机长适任证书的人员；（三）有与国际船舶管理业务相适应的设备、设施。第十条设立外商投资企业经营国际船舶管理业务，应当根据《海运条例》及《海运条例实施细则》的规定向交通部提出申请，经交通部许可后，申请人凭交通部的许可文件并提交本规定第十五条规定的材料，根据国家有关外商投资的法律、行政法规的规定向企业所在地省级人民政府商务主管部门办理《外商投资企业批准证书》。外商投资国际船舶管理企业依法设立后，申请人应当持工商行政管理机关颁发的营业执照向企业所在地的省级人民政府交通主管部门申领《国际海运辅助业经营资格登记证》，取得登记证书后方可从事国际船舶管理经营活动。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十一条设立外商投资企业经营国际海运集装箱站和堆场业务、国际海运货物仓储，应当根据《海运条例》及《海运条例实施细则》的规定向交通部提出申请经交通部许可后，申请人凭交通部的许可文件并提交本规定第十五条规定的材料，根据国家有关外商投资的法律、行政法规的规定向企业所在地省级人民政府商务主管部门办理《外商投资企业批准证书》。外商投资国际海运集装箱站和堆场企业、国际海运货物仓储企业依法设立后申请人应当持工商行政管理机关颁发的营业执照向企业所在地的省级人民政府交通主管部门申领《国际海运辅助业经营资格登记证》，取得登记证书后方可从事相关业务。外商投资设立国际海运货物装卸企业，依照国家有关规定办理。第十二条对已经设立的外商投资企业申请增加经营国际海运或国际海运辅助性业务，应当按照本规定中设立相关外商投资国际海运企业的程序办理相应手续。已经设立的外商投资国际海运企业设立分支机构，应当按照有关外商投资法律、行政法规的规定和《海运条例》及《海运条例实施细则》的规定分别到交通部和商务部或其授权的部门办理相应手续。已经设立的外商投资国际海运企业的合营合同、公司章程中有关出资、股权结构、经营范围等重要内容进行变更的，应当按照有关外商投资法律、行政法规的规定到商务部或其授权部门办理相关手续。变更《海运条例实施细则》第二十一条规定事项的，应当向交通部备案。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十三条外国航运公司可以设立中外合资、中外合作、外商独资企业，为投资者拥有或者经营的船舶提供承揽货物、代签提单、代结运费、代签服务合同等日常业务服务，其申请设立程序依照交通部与商务部联合发布的外商独资船务公司审批管理的有关规定办理。第十四条在中国境内的外商投资企业经营无船承运业务，应依照《海运条例》及《海运条例实施细则》的规定，向交通部申请登记取得《无船承运业务经营资格登记证》，并依照外商投资的有关法律、行政法规的规定，到商务部办理审批手续。第十五条申请人向交通部提出申请，应当提交《海运条例》及《海运条例实施细则》规定的材料；向商务部或其授权部门提出申请的，应向审批机关提交如下材料：（一）申请书；（二）可行性研究报告；（三）合营合同和合营公司章程（独资企业只报送章程）；（四）投资者注册登记证明文件及资信证明文件；（五）拟设立企业董事长和总经理的身份证明；（六）法律、行政法规要求的其他文件。第十六条中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资者在中国其他省、自治区和直辖市投资设立国际海运及其国际海运辅助企业，参照本规定中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告办理。第十七条根据国务院批准的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》及其附件的有关规定，自2004年1月1日起，允许香港和澳门的服务提供者在内地设立独资企业经营国际船舶管理、国际海运货物仓储、国际海运集装箱站和堆场、无船承运业务；允许香港和澳门的服务提供者在内地设立独资船务公司，为其拥有或者经营的船舶提供揽货、签发提单、结算运费、签订服务合同等日常业务服务。第十八条本规定由交通部和商务部负责解释。四、我国物流业应对国际金融危机的政策建议国际金融危机对我国物流业的影响2008年9月以后，国际金融危机对我国物流业的影响逐步加深。正在从进出口相关行业向运输、仓储等物流相关企业蔓延、由东部地区向中西部扩散，带来了以下四个方面的压力：一是实物量增速回落，需求急剧减少的压力。据统计，2008年，全国社会物流总额和物流业增加值同比增长幅度分别比2007年回落6.7和1.9个百分点；货运量和货运周转量同比增长幅度分别比2007年回落1.7和10.2个百分点。2009年以来，物流需求继续延续了下降趋势。如中国外运股份有限公司由于大客户减产、停产，物流需求明显收缩。顺丰速运（集团）大客户流失率为上年同期的2.6倍。2009年1月份，中国物资储运总公司由于流通不畅，有色金属和煤中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告炭库存量同比上升76%和97%。二是企业经营困难，效益普遍下滑的压力。从部分重点企业反映的情况看，自2008年10月以后营业收入普遍下滑。中铁现代物流科技股份有限公司从2008年10月开始，前十位客户物流量同比下降30%以上。2009年1月份，中国远洋物流有限公司同比下降20%；宅急送总公司同比下降57%。大多数企业利润大幅下降甚至出现亏损，有些地区的部分企业开始退出物流行业。三是资金短缺，投资不足的压力。一方面，客户延长账期，物流企业垫付资金回笼放慢；另一方面，部分上游客户破产倒闭或恶意逃债，物流企业坏账风险加大。许多物流企业当期经营难以为继，原定投资计划放缓或放弃，对后续发展留下隐患。如进驻北京空港物流基地的部分企业推迟、撤走或撤销增资计划。中远物流2008年新增流动资金缺口为10亿元，被迫放缓物流核心资源及IT投资计划。四是外资企业恶意竞争，国内产业安全的压力。个别外资物流企业借机逆市低价倾销，对处于发展期的国内物流企业形成直接威胁。一些外资企业借机收购困境中的国内物流企业，对国内产业安全形成压力。物流业应对金融危机的八项政策建议第一，财政支持政策。（一）重点支持列入规划，涉及全国性、区域性的物流园区，城市公共配送体系和农村物流体系建设，尽快形成物流网络体系。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（二）提出现有物流设施更新改造计划，通过财政政策导向，淘汰老旧仓库等物流基础设施，促进物流业升级转型。（三）给相关物流企业在技术研发、技术改造等方面给予一定补贴;对进口先进物流技术和核心装备，给予贴息鼓励。（四）对涉及全行业的物流标准化、信息化、人才教育培训等工作加大支持力度。第二，税收减免政策。（一）加快推进营业税差额纳税改革试点，并研究解决试点中遇到的问题。（二）对仓储、包装、加工、配送和信息处理等物流业务各环节，取消现行5%的营业税税率，参照现行运输业税率3%征收。（三）仓储企业是带有一定公共服务性质的微利企业，但土地使用税从2007年起增长过快，企业难以承受。仓储企业土地使用税税率维持在2006年底的水平上。（四）鉴于物流企业当前面临的严重困难，在过渡期内，对物流企业营业税、所得税采取减半征收或先征后返政策（五）研究设计符合物流业网络化经营、一体化运作需要的专用发票。第三，放宽融资政策。（一）建立面向物流产业的发展基金，用于支持重点物流企业和项目。（二）建立物流业融资担保体系，协助中小物流企业取得贷款。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（三）放宽物流企业融资条件，允许符合条件的物流企业发行债券。第四，便捷交通政策。（一）全面清理过路过桥费收费线路、标准及收费期限。坚决停止不符合国家规定、地方自行确定的收费线路和项目；对于符合国家规定的线路和项目，在过渡期内减半征收。（二）研究解决物流配送车辆进城通行停靠作业问题。（三）对于环保型车辆的更新改造费用，国家予以补贴政策。（四）研究解决轿车整车运输、大件运输等特种运输车辆的通行问题。（五）继续治理公路“三乱”，免除企业不合理负担。第五，结构调整政策。（一）支持大型物流企业和企业集团网络化经营。对达到一定规模的重点物流企业，要允许总部统一登记、统一纳税、异地经营。（二）要鼓励大型优秀物流企业通过资产划转、增资扩股、加盟连锁和委托管理等方式对中小物流企业进行兼并整合重组；同一母公司内部整合，可免除相关费用。第六，土地使用政策。对符合国家物流发展规划，主要提供公共服务、具有公益性质的物流园区（基地、中心），适应多式联运需要的场站枢纽设施等项目及利用旧仓库、旧厂房改造为物流项目的，主辅分离改制的物流企业使用原主体企业行政划拨土地的，优先安排土地供应指标，并适当降低税费。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第七，需求引导政策。要抓紧研究制定《制造业与物流业联动发展的指导意见》。鼓励制造企业、商贸企业采用现代物流管理和技术，促进企业内部物流社会化，发挥物流业在扩大内需、振兴产业、调整结构、促进增长中的重要作用，第八，产业安全政策。（一）加强物流行业产业损害预警机制建设。针对个别外资快递企业借机逆市低价倾销国内快递物流服务，国家有关部门要依据有关法律尽快启动立案调查程序，制止这种违法行为对我国物流市场的破坏。（二）针对一些外资企业借机收购国内物流企业，有关部门一定要充分听取各方意见，谨慎决断。鼓励有实力的国内企业参与并购重组，保持国内企业对物流战略资源的掌控能力。五、《物流业调整和振兴规划》简析实施物流业的调整和振兴、实现物流业向现代物流业的转变，不仅是物流业自身结构调整和产业升级的需要，也是整个国民经济发展的必然要求。调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要，是适应经济全球化发展趋势的客观要求，是促进国民经济持续快速发展的必要保证，是深入贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措。《规划》的定位和主要特点按照党中央、国务院“保增长、扩内需、调结构”的总体部署，《规划》立足于应对国际金融危机，解决当前物流业发展面临的突出问题，保先进生产力，保重点骨干企业，促进企业平稳发展，同时兼顾解决制约物流产业振兴面临的体中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告制、政策和设施瓶颈，促进产业升级，提高产业长远的竞争力。针对物流业作为新兴产业的特殊性，《规划》第一次完整地、科学地明确了物流业在国民经济中的地位与作用，提出物流业的调整和振兴不仅是物流业自身的需要，也是整个国民经济发展的客观要求。《规划》有如下主要特点：一是注重产业间协调发展。物流业是10大振兴产业中惟一的生产性服务产业，其发展与其他产业紧密联系。一方面，物流业的发展有赖于在制造业、商贸业和农业内部充分运用供应链与现代物流理念、技术与方法，改造物流流程，实施一体化运作，促进物流业的分离外包，推动物流服务的社会化和专业化。另一方面，物流业的发展能够极大地推动其他产业的调整和结构优化，促进企业专注核心业务，降低物流成本，提高物流效率，提高产业的核心竞争力，是支撑其他9大产业调整和振兴的重要基础。为此，《规划》明确提出，要在进一步推广现代物流管理、努力扩大物流市场需求、推进物流服务社会化和专业化的同时加强制造业与物流业的联动发展，推广现代流通方式，大力发展农村物流，推动物流业与其他产业协调发展。二是注重把握重点逐步推进。物流业作为复合型的服务产业，具有涉及领域多、覆盖面广的特点，特别是我国物流业发展仍处于初级阶段，不同产业、不同地区的发展条件和基础有较大差异。因此，《规划》集中从重点领域、重点地区、重点环节入手，提出推进物流业发展的主要任务，推动物流业稳步发展。在重点领域方面，考虑到我国目前处于工业化中期，大宗原材料、工业品和关系国计民生的特殊商品物流量大，《规划》有针对性地提出加强石油、煤炭、重要矿产品、粮食、棉花(资讯,行情)、生鲜农产品、农资、农村日用消费品、医药、化学危险品、中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告汽车、包装物回收和废弃物、应急领域的物流体系建设，集中解决这些重点领域的物流瓶颈。在重点地区方面，《规划》按照国民经济产业分布的特点，突出了以国家、区域和地区三级节点城市作为物流中转枢纽的重要性，提出各级节点城市的发展任务，强调以节点城市为先导，辐射带动本区域逐步发展的政策导向。在重点环节方面，《规划》充分认识到技术和标准在物流业发展中的重要作用，对于物流标准和技术都提出了具体的发展要求。三是注重整合现有资源。当前部门分割、地方封锁和行业垄断问题是制约我国物流效率提高的主要瓶颈之一，打破这些障碍，充分整合资源，形成一体化运作，是今后一段时期物流业发展的重要任务。解决这个问题，要打破行政区划的界限，按照物流业发展的客观规律来促进物流区域发展。《规划》划分了9大物流区域和10大物流通道，都是突破行政区划的界限，强调推进和加深地区间合作，引导物流资源的跨区域整合，逐步形成区域一体化的物流服务格局。在体制方面，《规划》提出要改革现行物流业相关行业管理体制，打破部门间和地区间的分割和封锁，创造公平的竞争环境，促进物流服务的社会化和资源利用的市场化；要依法制止和查处滥用行政权力阻碍或限制跨地区、跨行业物流服务的行为，逐步建立统一开放、竞争有序的全国物流服务市场；要继续深化各相关领域的体制改革，完善政府的公共服务职能，规范行业管理，促进物流服务的规范化、市场化和国际化。在机制方面，《规划》提出通过推进物流管理信息化，建立物流信息交换共享机制，加快行业和区域物流信息平台建设，并加快构建商务、金融、税务、海关等部门的物流管理与服务公共信息平台，促进地区间和行业间进一步整合资源。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告《规划》的指导思想和主要原则（一）《规划》充分体现了科学发展观的总体要求伴随着国民经济快速发展和参与全球化竞争程度不断加深，我国物流业加快由传统物流向现代物流转变。现代物流的主要特点包括：一是适应经济全球化伴随全球采购、全球生产、全球流通、全球消费而出现的一种新的产业分工；二是将供应商、生产商、分销商、直到最终用户连成一个整体的运作模式，实施供应链集成，达到共赢；三是以物流资源的优化整合为手段，实现多功能一体化运作；四是以信息网络技术为支撑，实现物流运作全程信息化；五是第三方物流公司广泛出现，成为专业物流服务提供商；六是随着全球物流市场的形成，物流业作为生产性服务业已成为全球与各国经济稳定发展的有力支撑。因此，《规划》强调了在当前国际金融危机冲击下，加快发展物流业，特别是现代物流业的重要性，即突破传统产业“大而全”、“小而全”的发展思路，探索适应新环境新技术条件下新的产业增长模式，为国民经济创造新的增长点，也为其他重点产业注入活力，实现又好又快发展。同时，考虑到物流服务渗透到经济社会发展的方方面面，物流业发展水平关系到国民经济运行效率和人民群众的消费质量，《规划》提出完善物流业发展的整体环境，推动建立起具有一定现代化水平的物流服务体系，适应经济社会发展的需要，为全面建设小康社会提供必要的支撑和保障。（二）《规划》提出了6项基本原则一是立足应对危机，着眼长远发展。《规划》的首要任务是保增长、扩内需、调结构，同时也要为产业长远发展奠定良好的基础。二是坚持市场配置资源，政中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告府营造环境。物流业是高度市场化的领域，不同规模、不同所有制、不同运营模式的物流企业间的竞争是产业活力的基础，政府要为物流业的发展营造良好的政策环境，扶持重要的物流基础设施项目建设。三是加强统筹规划，注重协调联动。各地区要从本地实际出发，因地制宜，统筹规划，科学引导。四是打破分割封锁，整合现有资源。要优先整合和利用现有物流资源，提高物流设施的利用率五是建立技术标准，推进一体化运作。要加快技术标准体系建设，突破物流一体化运作中的技术和标准障碍。六是创新服务方式，坚持科学发展。要创新物流服务方式，提升服务水平，实现经济和社会的可持续协调发展。《规划》的目标《规划》提出了近期和3年两个阶段3个层次的目标：在2009年，要力争改善物流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展。这一目标体现出应对国际金融危机冲击，提高企业抵御危机能力的要求。到2011年，要实现3个层次的目标。一是在企业层面，要培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有国际竞争力的现代物流企业服务体系。当前我国物流业发展的突出问题是企业规模小、抵御风险能力弱、缺少有实力的国家级、国际性物流企业。到2007年底，我国经工商部门批准登记的物流企业有5.2万家，加上实际已运作物流业务的运输、仓储快递、货代等企业，以及生产企业中分离出来的非法人物流实体，估计有10万家，而根据物流企业分类国家标准，达到运输型、仓储型、综合服务型物流企业中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1A至5A级的物流企业仅有370家，普遍欠缺与国际大型物流企业竞争的能力。因此，培育和建立具有国际竞争力的微观企业主体以及服务体系具有重要意义。二是在产业层面，进一步提高物流的社会化、专业化程度，扩大物流业产业规模，物流业增加值年均增长10％以上。我国企业习惯于“大而全”、“小而全”的运作模式，物流外包发展速度较慢，大量外包运输与仓储等低附加值业务，物流的高端服务外包较少，物流企业普遍难以进入供应物流与生产物流，而是停留在运输与仓储环节的恶性竞争。因此，要加快制造业与物流业联动发展，加快第三方物流，促进物流业步入快速发展的良性轨道，壮大产业规模，拓展以信息化和供应链管理技术为核心的高端物流服务领域。三是在全社会层面，社会物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有明显下降。2008年，我国全社会物流总费用与GDP的比率为18.3％，而发达国家一般为8％—10％。与发达国家相比，我国物流运行效率低在三个方面：第一是物流成本高。物流成本高与一国产业结构有关但是我国高出发达国家近一倍充分说明我国经济的运行模式仍是比较粗放的。第二是库存水平高。我国历年库存已占当年GDP的20％左右，而发达国家一般在3％左右，库存过高，占用资金多，资金周转速度慢，加大了生产与经营成本，降低了市场竞争力。第三是管理费用高。我国物流管理费用占GDP的比重2007年为2.3％，而美国、日本均只有0.4％，这一问题反映我国物流的体制性和机制性约束，部门分割、垄断，地区封锁的现象依然突出，尚未建立公正、公平、公开的物流竞争市场。因此，加快发展物流业，推进包括物流基础设施、物流标准化、物流信息化、物流人才、物流科技、物流企业等的全面跨越式发展，将是今后中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告3年的重要任务。主要任务《规划》提出的10项主要任务可以归纳为以下几个方面：（一）企业物流及物流企业，包括积极扩大物流市场需求、推进物流社会化和专业化、物流企业兼并重组。企业物流是生产和商贸企业内部的物流业务，要通过推广现代物流管理，促进企业物流的发展，形成对物流企业的需求，并在此基础上通过剥离或外包物流功能，促进企业内部物流社会化，促进物流企业发展。对于物流企业，要制定政策，鼓励兼并重组、做大做强，提高应对外部冲击的能力。（二）提出推动重点领域物流发展。包括了石油、煤炭、矿产品、粮食、棉花、农产品、农资、农村日用品、食品、仓储、烟草、出版、药品、汽车、废弃物、化学危险品、快递等当前我国经济发展和人民生活中不可或缺的大部分产品的物流体系建设，以及国际物流和保税物流发展。（三）优化物流业发展的区域布局。为防止地方在发展物流业过程中一哄而起，重复建设，《规划》着力提出适应我国经济发展阶段和整体产业发展要求的物流区域布局，同时充分考虑各地区的发展条件和发展要求，即根据产业布局、市场需求、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素，提出了物流区域、物流通道和物流节点城市的布局，并强调要加快重点区域和物流节点城市的物流发展，加强区域联动，促进一体化服务格局的形成。（四）加强物流基础设施建设的衔接与协调。《规划》本着整合资源、提高效中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告率的原则，提出了今后一个时期物流基础设施的建设重点，即完善综合运输网络布局，促进各种运输方式的衔接和配套，实现“无缝对接”。整合现有运输、仓储等物流基础设施，合理布局物流园区和配送中心。（五）提高物流现代化水平。包括物流信息化、标准化和新技术的开发与应用。《规划》强调了标准化在物流业发展中的重要性并对物流标准化建设提出了具体要求。信息化和新技术是现代物流的基础，《规划》强调发展国家与区域、行业的公共信息平台，实现信息共享，也鼓励企业的信息平台建设，同时提出要加强技术装备的自主研发和推广应用。九项重点工程9大重点工程可分为物流设施建设工程、重点领域物流工程和物流基础工程3类。具体考虑是：1.多式联运和转运设施工程主要是针对我国物流基础设施不衔接、不配套、运营效率低而提出的。通过发展集装箱多式联运以及转运设施，重点解决公路、铁路、水运等不同运输方式的不衔接问题，减少货物多次搬倒、拆装，实现运输方式“无缝衔接”。2.物流园区工程是我国物流业发展的重要基础设施工程。按照“物流术语”国家标准，物流园区是“为了实现物流设施集约化和物流运作共同化，或者由于城市物流设施空间布局合理化的目的而在城市周边等各区域，集中建设的物流设施群与众多物流业者在地域上的物理集结地。”规划建设物流园区是国际上成熟的经验，在物流业运作中具有十分重要的作用。据统计，全国现有物流园区总体中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告运营并不理想，核心问题是规划布局不合理、定位不清晰，急需通过规划进行规范，节约土地资源，防止盲目投资和重复建设。3.城市配送工程对满足城乡居民生活需要、扩大消费具有重要作用。《规划》提出鼓励企业应用现代物流管理技术，适应电子商务和连锁经营发展的需要，在大中城市发展面向流通企业和消费者的社会化共同配送，完善城市物流配送网络。4.大宗商品和农村物流工程是落实重点领域物流发展任务的具体措施。重点发展大宗商品和农村物流设施建设，加快发展煤炭、油气、粮食、鲜活农产品以及农资和农村消费品现代物流，建立大宗商品和农村物流体系。5.制造业与物流业联动发展工程提出了适应制造业发展现状和发展趋势的建设内容。根据国际经验，物流业发展始终与制造业紧密联系，因此《规划》也选择制造业作为物流业发展的突破口，提出要加快推进制造业物流业务分离外包，培育一批适应现代制造业物流需求的第三方物流企业，即在扩大物流服务需求与满足物流服务供给两方面提出促进物流业发展的建设内容，促进现代制造业与物流业有机融合、联动发展。6.物流标准和技术推广工程、物流公共信息平台工程和物流科技攻关工程是落实规划任务的具体体现。《规划》提出加快对现有物流设施和工具的标准化改造，推广实施托盘等的国家标准，鼓励企业采用国际先进的物流新技术，开展物流标准化试点工作并逐步推广；加快建设行业和区域的物流信息资源平台，重点建设电子口岸、综合运输、仓储资源和大宗商品交易信息平台，发展面向中小企业的物流信息服务平台；加强物流新技术的自主研发，支持物流关键技术中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告攻关，提高自主创新能力；加快先进物流设备的研制和应用，提高物流装备的现代化水平。7.应急物流工程是应对自然灾害和突发公共卫生事件，建立应急物流体系的重要措施。《规划》提出要建立应急生产、流通、运输和相关企业信息系统以及多层次的政府应急物资储备体系，加强应急物流设施设备建设，选择和培育一批具有应急能力的物流企业，建立应急物流体系。政策措施为保证《规划》的实施，需要落实9项保障措施：1.加强组织和协调。物流业发展涉及国务院的33个部门和4个行业协会，《规划》的实施需要加强部门间的组织和协调。《规划》提出要加强对现代物流业的组织和协调，研究协调重大问题与政策，各地区政府也要建立相应的协调机制。目前，国家发改委牵头制定了《落实物流业调整和振兴规划部门分工方案》（发改经贸［2009］1018号），并牵头成立了落实物流业调整和振兴规划工作小组，由各部门派出成员和联络员，负责沟通情况，协调《规划》落实过程中的事宜，规划工作小组的总体协调由国家发改委经贸司负责。2.改革物流管理体制。物流管理体制是制约物流业发展的重要瓶颈，《规划》提出要继续深化物流有关领域体制改革，改革仓储企业经营体制。打破行业垄断消除地区封锁，逐步建立统一开放、竞争有序的全国物流服务市场，促进物流资源的规范、公平、有序和高效流动。3.完善物流政策法规体系。当前物流业发展面临着一系列政策制约，需要抓中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告紧制订有关政策，解决影响物流业发展的土地、税收、收费、融资和交通管理等方面问题，研究制订系统的物流产业政策，完善物流的法律法规体系。4.制订落实专项规划。《规划》作为指导整个物流业发展的纲要性文件，推进落实需要进一步制订专项规划和区域发展规划，制订更为详细、操作性和针对性更强的发展目标和政策措施。当前主要是制订煤炭、粮食、农产品冷链、物流园区应急物流等几个专项规划。5.多渠道增加对物流业的投入。物流业发展主要依靠企业自身投入，《规划》同时提出了鼓励通过银行贷款、股票上市、发行债券、增资扩股、企业兼并、中外合资等多种渠道筹集资金。同时，《规划》明确了对涉及全国性、区域性重大物流基础设施项目等，中央和地方政府可适当安排中央和地方预算内建设投资给予支持。今年，已经在新增中央投资中设立了物流业调整和振兴专项，扶持物流企业的发展和设施建设。6.完善物流统计指标体系。物流业统计是物流业发展的重要基础性工作，《规划》提出要完善物流业统计调查和信息管理制度，建立科学的物流业统计调查方法和指标体系。贯彻实施社会物流统计核算与报表制度，推动地方物流统计工作，发挥行业组织的作用，建立健全共享机制，提高数据的准确性和及时性。7.扩大物流业对外开放。现代物流业发展离不开经济全球化推动，《规划》提出要与有关国家和地区开展物流方面的政策协调和技术合作，推动物流业“引进来”和“走出去”，加强国内物流企业同国际先进物流企业的合资、合作与交流，引进和吸收国外促进现代物流发展的先进经验和管理方法，提高物流业的全球化与区域化程度，加强国际物流“软环境”建设。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告8.加快物流人才培养。物流业人才培养在我国刚刚起步，迫切需要加快发展《规划》提出要发展多层次教育体系和在职人员物流培训体系，强化职业技能教育，开展物流领域的职业资质培训与认证工作，加强与国外物流教育与培训机构的联合与合作。9.发挥行业社团组织的作用。物流业是市场化程度较高的产业，行业社团组织在其发展中发挥着重要的作用，《规划》提出要发挥物流业社团组织在行业服务、自律、协调等方面的职能，使其成为政府与企业联系的桥梁和纽带。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二部分物流行业发展现状中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第三章全球物流行业发展分析第一节发达国家物流行业发展分析在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。现代物流产业是一个关联度高的复合型产业，它几乎涉及到物质资料生产和流通的所有部门，成为联系各地区乃至全球范围内各国经济的主要纽带。国际上，通常将社会物流总费用与GDP的比值作为衡量一个国家物流发展水平的标志。目前，发达国家的物流费用大约占国内生产总值（GDP）的10%左右。美国、日本、欧洲是全球现代物流产业最为发达的国家和地区，其物流产业发展各具千秋。美国是世界上最早发展物流产业的国家之一，2004年物流产业总成本为10150亿美元，占GDP的8.6%，美国物流企业在世界10强中有4家，占据主导地位，包括两家最大的公司UPS和FedEx。日本是物流产业发展的后起之秀，据统计，目前日本的物流产值是42万亿日元，其中企业自营物流21万亿日元，第三方物流21万亿日元，各占50%。德国是欧洲物流业发展最好的国家，德国邮政集团已攀升到欧洲最大的物流服务供应商的宝座。2004年，物流产业规模达1500亿欧元，相当于德国GDP的7.2%，并占据欧洲物流市场25%的份额。从全球经济发展看，这些国家的贸易物流的国际竞争力也处于领先地位。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2007年欧洲主要国家的物流绩效指数最高，如荷兰为4.18、德国为4.10、英国为3.99；日本为4.02；美国为3.99。而同期高收入国家的平均物流绩效指数为3.67，中高收入国家为2.85，中低收入国家为2.47，低收入国家为2.29。中国的物流绩效指数为3.32。美国、日本、欧洲等一些发达国家物流产业的快速发展和国际竞争力的提高主要得益于这些国家高效的物流管理体制和制度创新。第二节美国现代物流业的发展一、美国物流业发展概况和结构特点美国是最早提出“物流”概念并将其付诸实践的国家之一。1901年J.F.Growell在美国政府报告“关于农产品的配送”中，第一次论述了对农产品配送成本产生影响的各种因素，揭开了人们对物流认识的序幕。1927年R.Borsodi在“流通时代”一文中首次用Logistics来称呼物流，为后来的物流概念奠定了基础。从实践发展的角度看，1941～1945年第二次世界大战期间，美国军事后勤活动的组织为人们对物流的认识提供了重要的实证依据，推动了战后对物流活动的研究以及实业界对物流的重视。1946年美国正式成立了全美输送物流协会（AmericanSocietyofTrafficLogistics），这是美国第一个关于对专业输送者进行考查和认证的组织。20世纪60年代，随着世界经济环境的变化，美国现代市场营销的观念逐步形成，顾客服务成为企业经营管理的核心要素，物流在为顾客提供服务上起到中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告了重要的作用。物流，特别是配送，得到了快速的发展。1960年，美国的Raytheon公司建立了最早的配送中心，结合航空运输系统为美国市场提供物流服务。1963年，美国成立了国家实物配送管理委员会（NationalCouncilofPhysicalDistributionManagement）。进入20世纪80年代的美国，物流管理的内容已由企业内部延伸到企业外部，其重点已经转移到对物流的战略研究上，企业开始超越现有的组织结构界限而注重外部关系，将供货商（提供成品或运输服务等）、分销商以及用户等纳入管理的范围，利用物流管理建立和发展与供货厂商及用户稳定、良好、双赢、互助的合作伙伴关系，物流管理已经意味着企业应用先进的技术、站在更高的层次上管理这些关系。电子数据交换（EDI）、准时制生产（JIT）、配送计划，以及其他物流技术的不断涌现和应用发展，为物流管理提供了强有力的技术支持和保障。20世纪90年代，电子商务在美国如火如荼地发展，促使现代物流上升到了前所未有的重要地位。目前的发展表明，电子商务交易额中80%是商家对商家（B2B）交易。据统计，1999年美国物流电子商务的营业额达到了80亿美元以上。电子商务是在互联网络开放环境下一种基于网络的电子交易、在线电子支付的新型商业运营方式。电子商务带来的这种交易方式的变革，使物流向信息化并进一步向网络化方向发展。此外，专家系统和决策支持系统的推广使美国的物流管理更加趋于智能化。目前，美国物流产业的规模约为9000亿美元，几乎为高技术产业的2倍之多，占美国国内生产总值的10%以上。全球物流产业规模约为3.43万亿美元；中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1996年，美国物流产业合同金额为342亿美元，并在此后3年以年平均23%的速度增长；在1996年到2000年间，物流产业压减了500多亿美元，分摊到美国公司每年支出的库存利息有40多亿美元，支付的税金、折旧费、贬值损失及保险费用有80多亿美元，仓库费用有20多亿美元；整个物流活动占制成品成本的15～20%，将近75%的美国制造商和供应商使用或正在考虑使用合同物流服务，这一数字还将继续上升(王成竹，《美国的物流及配送中心》，《中国商贸》2000年8月版)。在美国，物流服务的外部化趋势是与物流服务供需双方面临的压力有关。首先，从物流服务的需求方看，成本节省和获得高水平的服务，是导致美国企业把资本集中在主要的、能产生高效益并获得竞争力的业务上的主要诱因。有近60%的公司认为物流不是它们的主业，使用外部物流合同承包商不仅减少物流设施的新投资，而且解放了在仓库与车队上占用的资金，使其可以用在更有效率的地方。同时，采用第三方物流还可使企业获得物流管理专业公司的专业技能克服内部劳动力效率不高的问题。其次，从物流供给方的角度看，一方面随着第三方物流服务业的壮大成长，其提供服务的标准已大大提高，作业效率也有了较大改进，为客户需求定制的各类新型服务得到了充分发展；另一方面由于公路运输等传统行业竞争越来越激烈，使得很多企业资金回报下滑，利润率降低，通过改造成综合物流公司，大承运人能对服务增加价值，形成进入门槛较高的细分市场，以保证与客户的长期合同。这也是促成第三方物流综合服务业快速成长和增加利润的因素。第三方物流服务公司的营销能力也变得更加强有力和纯熟许多传统的运输和仓储公司都演变成了开展广泛物流服务的供应商。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告二、美国物流行业发展状况1.政府放宽管制，促进物流发展从20世纪80年代开始，美国政府制定了一系列政策法规，逐步放宽对公路、铁路、航空、航海等运输市场的管制，取消了运输公司在进入市场、经营路线联合承运、合同运输、运输费率、运输代理等方面的审批与限制，通过激烈的市场竞争使运输费率下降、服务水平提高。1991年颁布的《多式联运法》，大力提倡多式联运的发展；1996年出台的《美国运输部1997～2002年财政年度战略规划》，提出要建立世界上最安全、方便和经济有效的物流运输系统。这些政策法规的实行，为确立美国物流的世界领先地位提供了保障。2.积极推进企业物流合理化近年来，美国企业物流建设面临着新的市场环境：一是随着企业经营的全球化，物流与供应链的覆盖范围扩大，管理的复杂性增加，需要全球性物流服务。二是由于市场的多变性以及客户需求的个性化和多样化，物流服务要有很好的灵活性，以适应企业内部和外部各种因素的变化。三是企业之间的竞争已由产品竞争转向服务竞争，物流作为企业的“第三利润源”，需要通过各种途径来降低物流成本，提高客户服务水平，提升企业的竞争力。为了适应新的市场环境，企业一方面打破了部门界限，实现内部一体化物流管理，设立物流总监进入企业高层；另一方面，冲破与供应商和客户之间的壁垒，结成一体化供应链伙伴，使企业之间的竞争变成供应链之间的竞争。2002年，美国企业物流成本为9100亿美元，物流成本占GDP的比例从1981年的中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告16.2%下降到当年的8.7%，其中库存持有成本2980亿美元（含仓储成本780亿美元），运输成本中汽车承运人占4620亿美元，其他类型承运人占1090亿美元，这充分显示了美国企业物流合理化的成效。3.大力发展第三方物流美国企业物流合理化的一个重要途径是将物流服务外包给第三方物流公司。美国第三方物流市场规模由1996年的308亿美元上升到2002年的650亿美元，只占物流服务支出的9.3%，增长潜力巨大。根据抽样调查，第三方物流公司的客户物流成本平均下降了11.8%，物流资产下降了24.6%，订货周期从7.1天下降到3.9天，库存总量下降了8.2%，说明美国第三方物流的作用已从单纯的降低客户物流成本转变为多方面提高客户服务水平，而实现这一转变的前提是美国的第三方物流已从提供运输、仓储等功能性服务向提供咨询、信息和管理服务延伸，UPS、FEDEX、APLL、RYDER等一批物流企业致力于为客户提供一体化解决方案，并与客户建立战略合作伙伴关系。三、美国物流行业信息化状况1.企业物流信息化由于物流管理的基础是物流信息，是用信息流来控制实物流，因而企业纷纷将物流信息化作为实现物流合理化的一个重要途径，主要做法有：（1）普遍采用条形码技术（Bar-Coding）和无线射频识别技术（RFID），提高信息采集效率和准确性；采用基于互联网电子数据交换技术（WebEDI）进行企业内外的信息传输，实现订单录入、处理、跟踪、结算等业务处理的无纸中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告化。（2）广泛应用仓库管理系统（WMS）和运输管理系统（TMS）来提高运输与仓储效率。如沃尔玛同休斯公司合作发射了专用卫星，用于全球店铺的信息传送与运输车辆的定位及联络，公司5500辆运输卡车全部装备了卫星定位系统（GPS），每辆车在什么位置、装载什么货物、目的地是什么地方，总部一目了然，更利于合理安排运量和路程，最大限度地发挥运输潜力。（3）通过与供应商和客户的信息共享，实现供应链的透明化。运用JIT、CPFR、VMI、SMI等供应链管理技术，实现供应链伙伴之间的协同商务，以便“用信息替代库存”，降低供应链的物流总成本，提高供应链的整体竞争力。如戴尔通过网站向供应商提供实时数据，使供应商了解零部件库存、需求预测及其他客户信息，更好地根据戴尔的需求组织生产并按JIT配送。同时，戴尔的客户在网上按指令配置PC，下订单5分钟后就可以得到确认，36小时以内客户订购的PC就会下生产线装上配送车。（4）通过网上采购辅助材料、网上销售多余库存以及通过电子物流服务商进行仓储与运输等手段，借助电子商务来降低物流成本。2.物流企业信息化由于仓储、运输管理和基于互联网的通讯技术与实施能力已成为进入第三方物流企业的门槛，因此物流企业高度重视信息化建设，企业信息化建设呈现以下特点：（1）物流信息服务包括预先发货通知、送达签收反馈、订单跟踪查询、库存中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告状态查询、货物在途跟踪、运行绩效监测、管理报告等，这已成为第三方物流服务的基本内容。如APLL的SeeChange信息系统将一般船公司对集装箱的跟踪深入到对存货单元（SKU）的跟踪，将一般船公司从港口到港口的跟踪延伸为从供应端到消费端的全程跟踪；UPSSCS的供应商管理可以使客户通过UPS的信息系统对国外供应商的订单履行状态进行在线跟踪。（2）物流企业在客户的财务、库存、技术和数据管理方面承担着越来越大的责任，并在客户供应链管理中发挥着战略性作用。物流外包影响供应链管理的最大因素是数据管理，因为用企业及其供应链伙伴广泛接受的方式维护与提取数据以实现供应链的可视化是一个巨大的挑战，物流企业不仅在技术方面投入较大，而且还要具备持续改进、例外管理和流程再造能力。所以，对技术、人才和信息基础设施的投入已成为物流企业提升竞争力的重要手段。（3）随着客户一体化物流服务需求的提高和物流企业信息服务能力的增强，出现了基于物流信息平台而且通过整合和管理自身以及其他服务提供商补充的资源、能力和技术，提供全面的供应链解决方案的第四方物流服务。如APLL为戴尔提供管理供应商及其承运人的第四方物流服务，使戴尔可以更好地控制零配件库存和进厂运输周期及运费，同时可以通过APLL的SeeChange信息系统从供应商处开始对进厂物流资源进行全程跟踪。（4）物流企业大都采用面向客户自主开发物流信息系统的方式来实现物流信息化。一方面，购买一套大型物流软件的价格很高，所以物流企业可以先制定信息结构的总体规划，根据实际需要购买或研制部分软件，然后随着业务的发展不断完善信息系统；另一方面，物流企业开发信息系统的目标是满足客户需中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告求、提高客户服务水平，物流企业在信息系统中融入自己优化的流程和技术诀窍所以一般只会与软件商在数据库、运输管理、仓储管理等方面进行合作。3.物流信息服务业物流信息化需要物流信息技术的支撑，同时，物流信息化的发展也带动了物流信息服务业的发展。目前，美国物流信息服务业大致可分为三类：（1）供应链软件提供商。美国的供应链软件提供商大致可分为三类：第一类是提供WMS、TMS等物流功能管理的软件商，如EXE、Provia。第二类是提供供应链管理计划与执行系统（SCP、SCE）的软件商，如i2、Manugistics。第三类是在提供ERP的基础上扩展到企业资源管理（ERM）的软件商，如SAP、Oracle、PeopleSoft。这些软件商将行业标准、优化的流程和商业智能融入软件系统中，客户既可以选择成套的行业解决方案，又可以根据实际需要先选择一部分模块。（2）信息中间商。物流服务商要和客户之间实现供应链一体化，又没有办法自己来做这么大的信息平台，因此需要信息中间商。信息中间商就是专门提供这样的信息平台，通过会员制来提供服务。由于全球供应链最难的或者说信息最容易脱节的地方，就是跨国物流，因而这一服务有一定的市场需求，当然这种服务平台对宽带技术以及网上平台技术的要求也比较高。（3）网上市场。随着电子商务的兴起，网上交易不断涌现，其中物流特别是运输网上交易日益活跃。运输网上交易形式多样，包括合并第三方提供商，也包括管理现场交易等各种运输交易形式，以增加交易的灵活性，创造专门、定向中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告的交易市场，并为客户提供一个客户化运输管理系统（TMS）软件包。第三节德国物流发展分析一、德国现代物流的特征现代物流在德国推行已有二十多年，几乎渗透各行各业，无处不存，无时不在。德国的物流产业特征表现为在高度的规范化、有序化的前提下高度的社会化、规模化、网络化、信息化、集装单元化、托盘化、机械化、专业化、多功能化与绿色化等。据德国权威的物流研究机构(由爱尔兰根一纽伦堡大学和弗劳恩霍夫集成电路研究所联合组成的物流课题组)2003年发表的研究报告，德国的物流营业额约1500亿欧元，占德国内生产总值的7.2%，占欧盟原15国加瑞士和挪威的物流营业总额(5850亿欧元)的四分之一。其中，货运成本630亿欧元，占物流成本总额的42%;仓储与转运成本381亿欧元，占25.4%;库存保管成本330亿欧元，占22%;订单操作成本81亿欧元，占5.4%;物流计划与管理成本78亿欧元，占5.2%。同年，德物流产业从业人员约206万，货运总量43.25亿吨，运输强度为人均年货运量54.7吨，平均货运成本是每吨14.02欧元。在德国1500亿欧元物流成本中，工业和贸易企业的“车间物流”成本与专业物流企业的服务物流成本各占50%。按运载工具划分，德物流市场可细分为巧类，详见下表。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表3.1德国物流市场分类德国的物流产业社会化驱动力来自于企业非核心竞争业务的外包，如Kieserling物流公司通过从汽车业、化工业、啤酒业等获得外包的运输、仓储配送等物流业务，和上述行业的相关企业建立长期的合同物流关系，为数不多的合同即可获得稳定饱满的业务，如Kieserling的5个配送中心及若干运输车辆，为Beck\'s啤酒厂提供运输仓储配送等业务，年运输量不低于一百万吨。这种外包效应相得益彰，物流供需双方致力于与各自的核心竞争业务，形成供应链上的合作伙伴关系，其供应链具有相当的竞争力，从而实现了双赢。物流业是一个高度分散、零散与随机的行业。物流业的效益离不开规模化，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告规模化离不开网络化。网络化包括了物流基础设施的网络化、物流业务的网络化物流信息的网络化。同时，物流的社会化是物流业规模化的前提。德国政府在物流基础设施的网络化上做了大量的工作，如加强公路、铁路、港口的基础建设，德国拥有世界上最密集的汽车公路网，所有的运输基础设施均由政府投资建设，政府的资金一方面通过税收转为投入，另一方面通过土地的置换来获得。德国的高速公路成网，又与欧洲的高速公路连通，水运资源整治合理，利用充分，如莱茵河运量胜过上十条高速公路或上十条铁路。天然河流通过人工运河形成网络通达各个城市港口，又与国际大港相联，铁路网密集，通达欧洲各大城市。各港站、枢纽与水陆空干支线形成了优越的交通运输环境，能做到宜水则水，宜路则路，多式联运，这正是物流发展的先决条件。同时德国政府注重物流的发展规划、建设和协调工作，在全国规划了70个物流中心及货运中心。目前已有40个投入运营，20个在建，10个待建。如纽伦堡一罗思物流园由一家国有企业—HafenNurnberg-RothGmbH哈芬·纽伦堡一罗思股份有限公司(以下简称哈芬公司)负责运作，该公司由巴伐利亚州投资80，纽伦堡(Nurnberg)市投资19%，罗思(Roth)市投资1%。纽伦堡一罗思物流园是德国乃至整个欧洲最早的物流园之一，从上世纪70年代开始筹建，80年代投入运行。如此规模的物流园在德国和欧洲都是首屈一指的。合理的规划，使物流中心形成网络，各州政府和地方政府围绕着规划中的物流中心，积极做好选址、征地工作，并负责物流中心地面以下的基础设施建设以及连通物流中心的道路、铁路的建设，同时，通过政策调整、引导企业从事专业物流业务，为物流企业提供一个良好的经营环境，同时也创造了可观的经济与社会效益，如不莱梅物流园区中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告投入产出比为1:6，就业岗位约5,000人，引导城市货运由无序变有序，缓解了城市交通，减低了排放与污染。物流企业积极到各地开设分支机构，或与同行联手，形成纵向网络。如物流巨头德国邮政的网络家喻户晓，在最近两年间并购了欧洲地区物流企业达11家，现在它已发展成为年销售额达290亿美元的欧洲巨型物流企业。德国邮政网络的急剧扩张也使得其规模急剧扩张，形成垄断效应。物流产业化规模化离不开企业的兼并，这是企业迅速做大做强，降低风险的有效途径。物流业合并的驱动力源于外包企业寻求优秀的物流提供商、不断变化的新技术以及资本雄厚的物流服务商的出现。如奔驰、宝马等汽车制造商寻找的整车、零配件物流服务商要求有:提供包括卡车运输、空运、海运、多式联运，仓储等方面服务的各种技能，具有全球范围内跨越所有与客户供应链相关的区域的能力，具有强大的处理大量数据的技术系统，并将数据应用于分析报告中，推荐实施等。这些要求推动了第三方物流的发展，促进了第三方物流的壮大。德国的物流业市场已经成熟，反映为第一、二、三、四方物流业已各自在市场中找好定位。第一方物流是需求方，第二方物流是供应方，第三方物流为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利润。第三方物流公司提供的服务范围很广:它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统。理论上，以上三方是具有一体化利益目标的战略同盟，是长期性的伙伴合作关系。第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术能进行整合和管理，并提供一整套供应链解决方案。德国的第一中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告方物流对象—政府、工商企业与大众消费者参与社会分工合作做得比较好，很大程度上将物流业务社会化;第二方物流一般为专业化物流公司，如运输业、仓储业等，德国著名民营物流企业Hellmann现有员工7000人，产值22亿欧元，主营运输;第三方物流多为多功能物流方，但其子公司多做专业物流，如不莱梅物流集团公司旧LG)是一个典型的第三方物流企业，集运输、仓储、装卸搬运、代理、转运、配送等于一体，它斥巨资为著名咖啡公司丁chib。构建了高达40米的全自动化的立体仓库，这也是欧洲最大的立体仓库，其用意是充当下chib。公司完全的第三方物流服务方，而其子公司汽车物流公司专做汽车物流的转运，在不莱梅海港拥有大片的场地与滚装码头设施，年转运量达1200000辆，几乎囊括了德国汽车整车物流转运的90%业务。欧洲目前使用第三方物流服务的比例约为76%，且需求仍在增长。有关资料表明，欧洲24%的工商企业正积极考虑使用第三方物流服务;62的工商企业认为他们有可能在三年内更多地使用第三方物流服务。德国的物流研究咨询机构发达，充当了第四方物流，为政府、企业做决策、规划和物流解决方案。德国对物流理论研究和应用十分重视，研究机构得到政府的支持并与企业合作使其走在了世界前列。他们积极推进物流经济的标准化，针对基础设施、装备制定基础性和通用性标准，例如统一托盘标准、车辆承载标准物品条形码标准等，保证物流活动的顺利进行;针对安全和环境制定的强制性标准，如清洁空气法、综合环境责任法等;支持行业协会对各种物流作业和服务制定相关行业标准，指定物流用语标准、物流从业人员资格标准等。德国著名的运输与物流研究所(ISL)规划的不莱梅物流园区和纽伦堡城市配送中心多年来运作中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告很好，在国际、国内都产生了很大影响。物流虽然促进了经济的发展，但是物流的发展同时也会给城市环境带来不利的影响，如运输工具的噪声、污染排放、对交通的阻塞等。德国正努力建成绿色物流，顾名思义，是融入了环境可持续发展理念的物流活动。通过改革运输、储存、包装、装卸、流通加工、管理等物流环节，绿色物流可以达到降低环境污染、减少资源消耗的目的。德国的物流绿色化表现在宏观与微观物流中方方面面的文明规划、设计、生产、使用与绿色消费。如:注重资源利用莱茵河内河运输航道经济效应和生态效益是有口皆碑的;采用排污量小的货车车型，近距离配送，夜间运货;注重到达消费者手中的绿色运输、仓储、包装等的同时也注重来自消费者手中的逆向物流，如，严格的垃圾分类回收、饮料瓶回收、旧电器、轮胎、汽车等等的回收;大量采用厢式车辆，从而保证在运输途中不出现撒落，不污染公共设施;物流园区内的洗车污水处理后循环使用，不排入江河，园区内绿色面积不少于20%，不出现裸土等。从德国现代物流的发展来看，作为复合型的服务产业，物流是支撑国民经济运行的基础生产业，已经普遍受到各国的重视。许多发达国家均把发展物流产业作为提高本国经济竞争力的重要措施。德国在物流基础设施规划与建设、物流组织与管理、物流技术创新与应用等方面取得的成就，及其先进理念、技术和管理经验，提高物流企业的市场竞争力的经验，值得我们学习和借鉴，同时也有助于改变我国物流发展中存在的缺乏规划指导、布局不合理、盲目投资、重复建设、无序竞争、专业人才缺乏等问题，有助于我们结合中国及所在地区的具体情况，提出符合实际的物流发展指导思想、目标、战略、政策措施，推动现代物流中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告健康有序发展。二、德国政府在物流业中的作用德国采取政府监督控制、企业自主经营的市场运作模式对物流业进行管理，政府在促进物流业发展过程中所起的作用主要体现在以下几个方面：（一）掌握和推广最先进的理论与技术。德国对物流理论和技术的研究及应用十分重视，政府对科研机构给予资助，推动科研机构与企业的合作，来促进科研成果的应用，使该行业获得全球竞争优势；为适应物流全球化的发展趋势，德国政府针对基础设施及装备制定基础性和通用性标准，针对安全和环境制定强制性标准，支持行业协会对各种物流作业和服务制定相关行业标准，并制定物流用语标准、物流从业人员资格标准等，保证物流活动的顺利进行；德国政府还采取多种措施推动物流教育的发展。（二）履行物流业规划、建设和协调职能。政府对物流业发展做出全面规划根据发展需要建设公路、铁路和港口等基础设施，协调各种运输方式形成综合网络。同时，对物流业发展提出具体实施原则，并制定相应的政策法规，对物流业进行监控、协调和管理，促进其健康发展。（三）对物流业进行战略性投资。德国政府提出了“远距离运输以铁路和水路为主，中间的衔接与集散以公路为主”的运输战略，并通过对物流园区进行大规模的战略性投资加以实施。目前，投入使用的物流园区20多个，2010年将增加到30至40个。实践证明，物流园区的建设和发展不仅促进了物流业的发展，还带动了所在城市的经济发展，增加了当地的就业和政府税收，促使城市货运中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告更为有序，缓解了城市道路交通，大幅减少了温室气体排放和空气污染等。此外德国政府还不断对通信、信息等技术领域增加投资，并通过建造新的货物转运站和新型物流中心，进一步提高物流效率、加快物流进程。（四）推动环境保护工作。针对物流业的特点，德国政府在考虑行业发展需求和社会公共利益的同时，也越来越多地关注物流业对环境的影响，认为保护环境与促进物流发展并不矛盾。政府通过督导物流企业改革运输、储存、包装、装卸、流通加工和管理等物流环节以及其他系统性的工作，努力降低环境污染、减少资源消耗，从而实现绿色物流的目标。此外，德国物流协会作为全德最大的物流专业协会，也积极协助政府进行物流规划、政策制定和协调管理。其职能还包括对物流企业人员进行培训、开展物流研究、指导行业发展、举办研讨会宣传推广新项目、编辑出版杂志、为会员提供信息和咨询服务、组织会员评比活动等。目前，该协会通过不断扩大规模、形成更为密集的网络，为促进德国物流业的发展发挥着越来越大的作用。第四节其它国家物流发展分析一、韩国物流枢纽形势及策略尽管韩国政府仍在积极推进以釜山港、釜山新港和光阳港为主力的物流枢纽的构建，但亚洲地区的经济形势已发生了很大的变化。20世纪80—90年代，韩国政府在制定东北亚地区物流枢纽的建设计划时，将中国视为港口处理能力严重不足的贸易出口大国，大量集装箱需要到境外中转，而当时韩国港口正处在中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告远东与美国和欧洲航线的重要战略地理位置上，易于在东北亚地区集装箱中转市场中占据主导地位。然而时过境迁，中国港口在实行了改革开放政策之后，港口规模得以扩大，运输瓶颈有效解决，各港口接卸超大型集装箱船的能力提高，直达航线数量持续增加，货物可以直接运往购买国，由此削弱了韩国港口从前源源不断的中转货流。韩国港口的另一个大用户——日本，近年来许多制造企业因本国生产成本过高，纷纷将生产基地移出本土，造成韩国港口内来自日本的中转货物量也在一路走低。2002年以前，韩国港口每年的集装箱中转货物增长率在30%—40%之间，而到2002年以后，增长率还不足10%。尽管如此，韩国政府仍在2007年2月初宣布了数项计划，旨在加强韩国港口与中国港口和日本港口的物流合作，以期每年为韩国港口增加200万TEU的集装箱中转量。釜山新港是韩国政府构建东北亚地区物流枢纽的核心。由于条件所限，釜山港难以继续扩大港口规模，因此在其25公里以外濒临大海的丘陵山坡处建设了釜山新港，可以接卸10000TEU超大型集装箱船，设计能力约800万TEU，预计整个工程将于2011年完成。在港口后方还建设了物流配送园区，被政府指定为自由贸易区。区内中转货物深加工、物流配送等业务的费用相当低廉。釜山新港一期工程设计能力为80万TEU,于2006年1月投产。为了使其顺利运营，投产前管理局宣布了一系列优惠措施，如取消集装箱进出港税，对使中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告用港口的航运公司采取积分制，积分达到一定标准时可给予现金或打折优惠等。然而事与愿违，釜山新港在投产的第一个月基本上没有业务，后随着与韩进海运、阿拉伯联合航运以及法国达飞等公司陆续签约，业务量才略有起色，但投产第一年的集装箱吞吐量仅为28.6万TEU。而与此同时，上海港洋山深水港区经过短短几年的建设于2005年12月投产，第一年的吞吐量就达到323万TEU。相比之下，釜山新港至少花费了10年的时间才完成了一期工程，两者行动速度相差甚远。从目前亚洲地区港口的格局看，上海港和新加坡港已经开始投资内陆运输基础设施建设，中国几大北方港口的发展势头依然强劲，在海运市场中愈发活跃。显而易见，韩国东北亚物流枢纽的计划已错过了最佳的发展时机。为此，种种迹象表明，其投资重心开始转移。在韩国政府2006年12月宣布的《全球物流网络战略》中，明确了其今后的发展重点。2006年11月底，韩国海事与渔业部部长和釜山港口管理局局长一同前往越南，商讨韩国企业投资盖美港集装箱码头的可行性。由釜山港领衔的10家韩国企业组成了财团，有意投资3.45亿美元在越南盖美港建设3个集装箱泊位，可接卸6000TEU集装箱船，计划2010年投产。该港濒临湄公河口，处于胡志明市以南的巴地——头顿港口群中，已被越南政府确定为港口群中重点发展对象。如果项目得以实施，该港将是越南第一个深水港，首个给予外国企业100%所有权的港口，将成为越南内外贸交流的门户，服务于南部国家工业中心地带。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2006年12月，韩国政府宣布了一项新的计划，鼓励国有企业和私营公司向印度和东南亚地区的港口和物流基地投资。政府拟设立专项基金，以保证到2014年在印度、泰国、越南等国家港口内物流基地顺利运营，并利用专项基金收购欧洲和北美地区的一些中小型航运公司。总之，韩国物流枢纽发展策略的调整意在亡羊补牢，未为迟也。虽然韩国政府在物流枢纽计划中已付出了昂贵的代价，但在日益繁荣的亚洲贸易中，韩国港口仍有占领较大市场的机会，其策略调整的成效尚待时间的考验。二、新加坡物流业新趋势新加坡是一个人口仅有400多万的城市国家，位于马六甲海峡的顶端，背靠马来西亚，南临印度尼西亚，因马六甲海峡具有连接印度洋和太平洋的特殊地理位置，而新加坡较好地利用了其良好的地理条件，在加快经济发展而成为亚洲经济“四小龙”之一的同时，积极发展现代物流业，在亚洲国家中占得先机，物流规模特别是国际贸易物流位居亚洲前列，物流管理技术在亚洲具有优势，成为亚洲乃至国际性的区域物流中心。1、物流产业具有支柱地位新加坡的物流业产值占其国内生产总值(GDP)的8%，有大约11.5万人受雇于物流行业，为全国总劳动人口的6%。其中，2001年，新加坡第三方专业化物流（3PL）服务业完成产值占国内生产总值（GDP）的3%以上。新加坡的物流业较为发达，较突出地反映在专业物流企业发展环境较好，规模较大，3PL成为在新加坡较具影响力的企业，从而奠定了其在新加坡经济中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告中的支柱地位。据去年的一项调查显示，新加坡工业及商业企业运用物流组织管理技术和运用专业化的3PL服务非常普遍，约60%的新加坡企业使用3PL服务，其中有83%已经是3年以上的3PL服务客户。超过90%的使用者认为，3PL的服务能帮助他们降低成本，并对3PL提供的物流服务十分满意，这是新加坡3PL服务产业化发展的重要基础。此外，世界知名物流企业如敦豪、联邦快递、辛克等都在新加坡设立了区域总部。再加上与互联网结合，新加坡物流业更以电子物流的全新经营模式，发展出一套独具特色的网络供应链管理系统（ISCM），吸引跨国企业利用新加坡物流业的优势，构建亚太地区的外包供应网，让跨国企业专注于产品研发及市场营销，提高国际竞争力，从而更加巩固了新加坡物流业的支柱地位。2、物流效率高，技术先进。新加坡物流业的发展，得益于较高的物流运作效率。新加坡港务集团是世界上效率最高的集装箱码头经营管理机构之一，在该机构的合理、高效运作下，新加坡全国集装箱年吞吐量超过1700万TEU（标准箱），多年来一直位居全球前两位（与香港在规模上相当）。新加坡的3PL服务业广泛采用高效率的仓库设施和合理使用仓库储存空间，并运用信息技术，积极发展即时网上存货搜寻、货物跟踪及管理系统，为港口间港口与内陆物流企业间、物流企业与服务对象间进行信息共享和及时传递物流信息创造了条件。此外，新加坡还建设了一批具有世界一流水准的配送中心，使其中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告成为高效物流服务的基础。新加坡在物流信息技术上的优势，还表现在其技术和人才的输出上，我国的深圳、广州、上海、大连、青岛、苏州等重要港口和工业、商业城市，在物流企业经营、人才引进上均有新加坡企业的参与。其中，广州港、大连港以吸收新加坡资本和技术参与建设和经营，深圳的新科安达等已成为我国较为知名的3PL服务企业。3、政府积极支持物流业的发展。新加坡政府干预经济的发展在世界上既具有知名度，也是较为成功的。新加坡物流业的快速发展即得益于政府的大力支持。政府支持物流行业发展的政策，主要包括地税优惠、研究发展的资助和提供各项教育与在职培训计划。如新加坡国立大学与以工业和制造工程著名的美国乔治亚州科技学院携手合作，设立了“物流学院”，该学院的发展基金来自不同的公营团体和私营企业的拨款。由于得到政府的大力支持，新加坡的物流行业投资规模较大，且有强大的推动力和持续性。1996年，新加坡物流行业的固定资产就达到了11亿新元，比上一年增长了70%。而去年，仅私营物流服务供应商投资就达到了4亿新元。新加坡物流业的发展，还在于其在政策上对物流业进驻新加坡投资没有限制，其良好的物流服务环境还吸引了大批国际著名企业在新加坡设置企业及物流运作基地，如汽车业巨头戴姆勒──克莱斯勒公司最近宣布投资8000万美元，由卡特彼勒物流公司负责，在新加坡建立其除北美和西欧之外最大的区域物流中心，负责向亚太及日本约20个国家和地区的市场供应零部件，以加强回应客中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告户需求，减少运输时间，并提供更好的服务。预计该物流中心明年启用后，将创造6亿美元的年销售额。此外，在机械制造业方面，知名的轴承制造商SKF也与新加坡Accord物流公司签订了15年、总额达4000万美元的物流服务合约，由Accord物流公司为其新建物流中心，向其提供物流配送服务。4、大力发展电子化物流。现代物流业与传统物流业的重要区别在于信息技术的广泛应用，包括计算机技术、网络技术、条码及扫描技术、GPS技术等。新加坡作为一个开放的自由贸易城市，具有发达而完善的交通信息和电信通讯网络，以此为基础，新加坡物流业近年来成长迅速。借助新加坡CWT物流公司建立的ISCM，DuPontCorian公司及其经销商能方便地进行在线物流管理与库存控制作业，并在其B2B门户平台上传输即时物流信息，整合仓储、运输管理以及电子计划与配置系统，成为一个在线、可读取且易操作的信息平台。ISCM的构建，使DuPontCorian的经营成本降低了15%。此外，新加坡政府还计划将新加坡的化学工业以电子商务为重点，发展产业供应链管理体系，让面临利润趋薄且激烈竞争的化学工业，凭借物流外包，得以降低成本和实现高效经营。美国通用旗下的GEPlas-tics公司选择新加坡作为在亚太地区的电子商务中心，成立了一个电子商务专责小组，新加坡国家贸易发展局配合推动产业推广，引进整合型的物流系统，连结化学工业上下游的厂商，并对化学工业人员提供在线培训，构建以网络为基础的生产、销售、物流运作体系。随着企业信息化的不断演进，新加坡物流业充分展现出它在产业供应链管理体系中担当的重要角色，促进了物流业的不断发展。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告5、积极发挥物流协会的作用。在物流业发达国家，行业协会在物流业发展中的作用较大。在现代物流技术的发展中，传统的物流行业协会并未抱残守缺，而是纷纷调整结构和功能，适应发展需要。在新加坡，航空货运业协会曾在其物流业发展中扮演了重要角色，但为了适应现代物流业的发展，现已正式改名为新加坡物流协会（SLA），反映出货运业发展的大趋势。新加坡航空货运业协会成立于1973年，改名为新加坡物流协会（SLA）以后，其宗旨也随即发生了改变，目的是要将新加坡建成世界级的枢纽港，为客户提供物流解决方案的专业知识和管理经验。目前，该协会有会员公司212家，协会将制订一套物流行业标准，积极组织职业培训，担当政府联系企业的桥梁。三、法国物流信息化发展的特点法国的物流业已成为国家经济中具有举足轻重的产业。据资料介绍，2002年全国物流市场规模大约为1200亿欧元，占其GDP的8%。全国有5400家物流企业。法国的物流专业化程度比较高，物流外包占全国物流营业额的38%，在欧洲各国仅次于英国，居第二位。法国在地理上处于欧洲的中心位置，拥有欧洲最大的公路网，连接欧洲所有国家和主要城市；有8500公里的河流运输网络，与欧洲其他国家的内陆河相连；拥有27个空港，其中7个国际机场，每年可以运载120万吨的货物。可见，法国物流业发展具备较好的基础条件。法国物流信息化发展总体处于世界中等水平,特别是信息化应用和普及程度还不是很高。据介绍，法国仓储领域中运用信息管理系统的不到5%，与国内水中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告平差不多,与物流先进国家美国、日本等国相比还有较大差距。但近几年来，法国物流信息化的发展速度很快。法国的物流业年均增长速度在5%左右，而物流信息化发展速度年均达到10%。物流信息化应用程度比较高的行业主要集中在汽车制造业与部分专业物流企业。笔者曾于去年底赴法参加物流信息化培训与考察对法国物流信息化发展有一些粗浅的了解,主要特点是：一是物流信息化的目标模式是以提高效率为核心，而不仅仅是追求单纯的效益。最为典型的例子，就是雷诺汽车公司正在设计的物流系统。它把目标定位在，通过信息化管理，使对客户的供货期由现在的35天缩短至15天。系统的各个物流单元都是围绕着如何缩短供货时间，提高供货效率来设计解决方案，从而整合成一个高效率的物流系统。他们把提高效率视为企业提升核心竞争力的关键环节。在这个过程中，由于增加了投入，物流成本也可能会增大，但却赢得了时间和空间，提升了竞争力，扩大了市场份额，效益也就在其中了。因此，法国的业内人士对推广物流信息化的一个基本的理念就是“效率是目标，效益是结果”。二是物流信息化的内含是对物流的组织与管理。在法国，随着物流信息化的推广与应用，人们对物流的作用也有了新的认识。过去人们把物流仅仅理解为物品在移动过程中提供的某种服务形式。但当信息技术飞速发展，使得供应链管理得以实现的时候，人们对物流的认识也得到飞跃。“现代物流不仅仅是一种服务，而且更重要的是一种新兴的管理模式”，而物流信息化恰恰是对管理创新的实现。三是信息化建设起点较高。近几年来，法国许多大型制造业企业通过运用信息化手段，引入供应链管理，由上下游的企业共同参与制订，信息共享，目标中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告一致，共同协调，风险与利益共担，将信息管理的范围扩大到供应商和客户，并将信息化的实施与先进的管理理念、流程的优化、客户的服务结合起来考虑。其结果是优化了流程，提高了效率、效益与客户满意度，增强了企业的竞争力。如法国的Faurecioa公司，它是世界上最大的汽车配件供应商之一，负责向沃尔沃、标致、丰田、大众、尼桑、雪铁龙等汽车公司提供零配件，去年营业额99亿欧元。该公司通过分别对外部(上游的厂商供货)与内部物流(工厂内部的零配件供应)进行流程分析与优化重组，合理制订上游供货厂商送货和工厂内部配送的频率、时间、数量，设定库存，改善包装，建立了新的物流管理模式EXWORD，即由本厂统一采购、统一供货，对分散的供应商进行集成管理、优化，使每个产品形成一个说明书(标准，流程)，采用集中配送。这一供应链管理模式不仅使公司的物流管理费用在营业额中所占的比重下降到4.3%(不含仓储费用)，更主要的是大大提高了对市场的反应速度，把原来15天的供货期缩短到7天，增加了顾客的满意度。同时也为下游企业提高物流效率创造了条件。四是信息技术和信息系统的标准化程度较高，形成了一些成熟的物流信息管理软件，实用性很强。包括仓库管理软件(WMS)、运输管理软件(TMS)、货代业务系统、港口管理软件、舱位管理软件等。特别值得一提的是法国KN公司。它在全球98个国家、600个城市开展物流业务，即在没有轮船、汽车，也不拥有飞机的情况下，通过自行设计开发的全程物流信息系统，对世界各地的物流资源进行组织，使空运做到世界第五，每周运输量1.9万次，海运业务位居世界第一。2002年该公司的毛利为19.1亿瑞士法郎，相当于40亿欧元。该公司开发的全程跟踪信息系统包括6个层次的信息服务，第一层做到跟踪集装箱，跟踪一批货，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二层增加了一些信息服务，第三层次能够确定定货单在什么地方。第一到三层都是跟踪批货的，从第四层开始跟踪到每个物体。第五层是物流方面的优化服务第六层次是能够实现物流配送，信息系统能够做到传导图像资料，如发票，过关资料等可通过信息系统在荧光屏上看到。这6个层面的信息系统可以根据客户的需要来定制。当然，法国物流信息化建设中也还存在一些问题，如物流信息系统的普及面仍不够高，比起物流先进国家如美国、日本等仍存在较大的差距。特别是由于信息系统的巨大投入，使财力单薄的中小企业面临信息系统是否投入与何时投入的艰难选择；公用物流信息平台尚未建立，存在信息孤岛的现象，包括我们考察的几个大型的物流园区，都没有建立统一的公用信息平台，企业之间的信息难以共享，影响相互间的信息及时、准确地利用；不断变化的物流业务发展，以及IT技术与产品的更新换代，造成新投资与原有投资之间的矛盾等等。几点体会与启示尽管这次赴法考察培训的时间不长，对法国物流信息化状况的了解还比较粗浅，但有几点体会是比较深刻的。这次培训考察我们看到，法国相当一部分企业通过实施信息化，实现供应链管理，收到明显的成效，增强了企业的效率、效益与竞争力。这使我们看到，在加入WTO的今天，世界经济趋于全球化，国际物流企业也开始进入中国运营，供应链管理对国内企业而言并不遥远，而是十分迫切的需要,尤其是对制造业来说更是十分的现实。如果国内的企业没有应有的紧迫感与实际行动，将在今后的物流领域竞争中丧失优势。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流信息化的内含是管理创新。法国企业物流信息化的案例再次说明，信息化是一个管理工具，在实施信息化的过程中对企业的业务流程进行分析、优化，删除多余的环节，建立工作流程的规范化，再以信息化的形式固定下来，并在运作中不断地调整与优化。换言之，要用信息化去反映先进的管理理念，体现先进的运作流程，而不是用信息化去维持现有流程甚至是落后的流程。因此，物流的信息化是与管理的现代化密不可分的。开展信息化与供应链管理，不能仅仅停留在效益的角度考虑，而要更多地从效率的角度去考虑，通过提高效率来增加效益，效益的增加是效率提高的一个必然结果。目前国内企业建设信息系统多从效益角度去考虑，而对效率的考虑反而不多，普遍忽略了客户的需求与流程的优化，企业内部各个环节、企业与上游的供应商、下游的用户之间运作环节相互脱节，没有衔接好，也没有做到相互间的信息共享、共担风险与成果，因此效果往往不理想，也束缚了我国物流信息化健康快速发展。从宏观角度讲，我国发展现代物流，推动物流信息化，其目标也要定位在提高流通效率，解决长期以来流通缓慢的痼疾。此外，公用物流信息平台的建设，应作为物流信息化发展的重点.四、2013年前韩国的物流设施计划据韩国土海洋部2008年4月14日消息，为实现全国物流基地网络化建设，拟于今年6月开始，实施完善全国物流设施建设规划，即在已建成的首都圈、湖南圈、釜山圈物流基地基础上，建设首尔北部坡州、南部平泽和首都圈中部等地区物流基地，此外还包括建设首尔、江陵、堤川等地物流园区，计划至2013年前中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告完成全国物流设施基地网络建设。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第四章2008-2009年物流行业经济运行情况第一节2008年我国物流行业运行状况分析2008年，虽然我国经历了罕见的雨雪冰冻、汶川地震等灾害的重大考验和国际金融危机的严峻挑战，但我国物流业仍然实现了平稳较快发展，物流规模快速增长，发展水平显著提高，为社会经济发展提供了基础保障，但物流需求增长有所趋缓，主要物流经济指标同比增幅均出现不同程度的回落。一、社会物流总额情况2008年，全国社会物流总额89.9万亿元，同比增长19.5%，仍然保持了较快增长态势，但增幅比2007年回落6.7个百分点。比2000年增长4.2倍，年均增长23%。全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。从社会物流总额的构成看，工业品物流总额79.86万亿元，同比增长20.8%，占社会物流总额的比重为88.8%，仍然是带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额7.86万亿元,同比增长8.2%，占社会物流总额的比重为8.7%。农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额分别增长17.6%、3.8%和14%。见下表。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表4.12008年社会物流总额构成及增长变动情况从下图以看出，在社会物流总额构成中，工业品物流份额最高，达到88.8%，汽车为进口货物物流总额，为8.7%，单位与居民物品物流总量份额最小，为0.1%。图4.12008年社会物流总额构成情况二、社会物流总费用情况中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告从下图可以看出，2008年社会物流总费用情况为54542亿元，其中运输费用最多，为28669亿元，保管费用次之为18928亿元，管理费用最少为6945亿元。图4.22008年社会物流总费用情况2008年，全国社会物流总费用为54542亿元，同比增长16.2%，增幅比2007年回落4.4个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为18.1%，比2007年下降0.1个百分点。从社会物流总费用的构成看，运输费用为28669亿元，同比增长13.2%，增幅比2007年回落6.4个百分点。占社会物流总费用的比重为52.6%，比2007年下降1.8个百分点。运输费用增幅回落以及占社会物流总费用比重的下降，反映出物流需求有所减少。保管费用为18928亿元，同比增长21.8%，增幅比2007年回落0.7个百分点，占社会物流总费用的比重为34.7%，比2007年提高1.8个百分点。管理费用为6945亿元，同比增长14.3%，增幅比2007年回落5.6个百分点，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告占社会物流总费用的比重为12.7%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图4.32008年社会物流总费用构成三、物流业增加值情况2008年，全国物流业增加值为19965亿元，同比增长15.4%，增幅比2007年回落4.5个百分点；比2000年增长1.9倍，年均增长14%。占服务业增加值的16.5%，比2007年下降0.1个百分点。2008年，物流业增加值占GDP的比重为6.6%。四、2008年全国重点企业物流统计调查分析2008年重点物流企业统计调查汇总数据显示，物流企业实力进一步壮大。前50名物流企业2007年主营业务收入共达4178亿元，比上年前50名物流企业主营业务收入的3099亿元增长35%，占全国物流相关行业总收入的13.3%。在前50名企业中，中国远洋运输集团总公司主营业务收入超过千亿元，继续排名首位；中国海运集团总公司等4家企业主营业务收入超过百亿元；前43家企业主营业务收入超过十亿元。排名第50名物流企业的主营业务收入达到7.4亿元,比上年的6.2亿元提高19%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表4.22008年中国物流企业主营业务收入前50名企业名单排名企业名称2007年主营业务收入(万元)8J$I!G,k;C/{9I7E排名企业名称2007年主营业务收入(万元)8J$I!G,k;C/{9I7E1中国远洋运输集团总公司1225966123山西太铁联合物流有限公司3265952中国海运集团总公司758882224招商局物流集团有限公司305475中海集团物流有限公司6108325广东省航运集团有限公司2913893中国对外贸易运输（集团）总公司562255926安吉天地汽车物流有限公司28162536N(t&R7P.@9z中外运-敦豪国际航空快件有限公司27157127青岛福兴祥物流有限公司255196/X中外运久凌储运有限公司5155728联邦快递（中国）有限公司244888中外运-欧西爱斯国际快递有限公司3149929深圳市华运国际物流有限公司1885858中国外运陆桥运输有限公司7564830青岛铁路经营集团有限公司181007&中国外运广西公司4927731苏州隆兴物流有限责任公司1774694中国物资储运总公司160396932深圳亦禾供应链管理有限公司164072\'s)中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告5中国租船公司99491733中铁特货运输有限责任公司1509526厦门象屿集团有限公司99151634云南物流产业集团有限公司1499077中铁集装箱运输有限责任公司86636535甘肃西部物流有限责任公司1381725j8中铁快运股份有限公司84177236中经得美国际快运代理有限公司132616"9中国国际货运航空有限公司69906637中国物流公司12520810广东南粤物流股份有限公司64343738武汉商贸国有控股集团有限公司12069311中国石油天然气运输公司60454939南京空港油料有限公司11881512振华物流集团有限公司50863940广东鱼珠物流基地有限公司11565513远成集团有限公司48705241青岛海尔物流有限公司11542314中国石油化工股份有限公司管道储运分公司44698742上海佳吉快运有限公司10985015重庆港务物流集团有限公司44542643湖南一力股份有限公司10077016顺丰速运（集团）有限公司43000044河北顺邦物流有限公司93000北京顺丰速运有限公司2164145中国货运邮政航空有限责任公司89663中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告17山东海丰国际航运集团有限公司42346446上海现代物流投资发展有限公司8260818中铁物资集团有限公司42145747深圳市粤钢松山物流有限公司8095719中钢国际货运公司40571248江阴长江港口综合物流园区8069520东方国际物流（集团）有限公司39511449浙江省八达物流有限公司7594321北京华油天然气有限责任公司38288050江苏中邮物流有限责任公司7427222五矿国际货运有限责任公司34152023山西太铁联合物流有限公司326595中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二节2008年全国重点企业物流运行情况根据《社会物流统计核算与报表制度》的要求，国家发改委、国家统计局和中国物流与采购联合会对2007年全国重点工业、批发零售业的企业物流状况和物流企业的经营情况进行了统计调查。本次调查共收到1259家重点企业的资料，有效报表1045家。其中：工业、批发零售业企业物流状况表607家，占58.1%；物流企业报表438份，占41.9%。一、工业、批发零售业企业情况(一)物流业务需求继续保持较快增长。调查企业汇总数据显示，2007年工业、批发零售业企业销售总额比上年增长20.1%，继续保持较快增长，但增速较上年有所减缓，下降了3个百分点。其中，工业企业销售总额比上年增长20.7%，批发零售业企业销售总额比上年增长18.9%。(二)物流费用支出增幅提高。随着物流业务需求的较快发展，工业、批发零售业企业物流费用规模继续扩大。调查企业汇总数据显示，2007年物流费用支出比上年增长26.5%，增幅同比提高4.7个百分点。其中，运输费用增长29.6%、仓储费用增长32.3%、流通加工费用增长18.6%、物流管理费用增长36.8%、利息费用增长26.5%、保险费用增长18.2%。在物流费用构成中，运输费用所占比例最高，为68.9%，高出上年6个百分点，保管费用占13.6%，管理费用占17.5%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告(三)物流费用率小幅上升，非金属矿物制品业、橡胶制品业、煤炭开采和洗选业物流费用率仍然偏高。调查企业汇总数据显示，2007年工业、批发零售业物流费用率(物流费用占销售额的比重)为8.5%，比上年上升0.5个百分点。其中，工业企业物流费用率为9.4%，上升0.7个百分点；批发零售业企业物流费用率为8.2%，比上年上升1.1个百分点。分行业看，2007年工业生产行业物流费用率较高的仍是橡胶制品业、造纸及纸品、煤炭开采和洗选业、家具制造、建材、化学原料等行业，分别为20.5%、20.3%、18.6%、16.8%、16.5%和11.4%；交通运输设备制造、石油加工、有色金属和烟草行业的物流费用率相对较低。批发零售业企业物流费用率较高的是纺织服装日用品零售、文体用品零售、医药零售和食品饮料烟草零售行业，2007年分别为24.9%、22.6%、16.4%和16.1%；机械等设备批发、废旧回收、矿产品化工品批发行业的物流费用率相对较低。二、物流企业情况2007年物流企业物流业务发展迅速，企业物流业务量增加明显，业务收入增长较快。其中，综合型物流企业业务收入增长最快，仓储型、运输型物流企业业务收入增长较为平稳。(一)物流业务量增加明显，物流业务收入增长较快。调查企业汇总数据显示，随着物流服务需求的不断扩大，2007年物流企业物流业务量增加明显。其中，货运量增长26.3%，装卸搬运量增长43.9%，配送中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告量增长42.2%，吞吐量增长31.4%。与此同时，物流企业物流业务收入保持较快增长。2007年物流企业物流业务收入同比增长24.3%。其中，运输收入增长12%，包装收入增长5.2%，配送收入、代理收入、信息及相关业务收入等具有现代物流特征的业务收入分别增长21%、29.8%和40.8%，明显快于传统物流业务收入的增长速度。从不同类型物流企业看，2007年调查的综合型物流企业业务收入同比增长24.7%，运输型物流企业业务收入增长25.8%，仓储型物流企业业务收入增长14.7%，快递型物流企业业务收入增长17.9%。(二)物流业务成本增长快于物流收入增长。2007年，受原材料、燃料动力价格、土地使用税以及劳动力成本上升等因素影响，物流企业业务成本增长较快。调查企业汇总数据显示，物流企业主营业务成本同比增长27.1%，增幅高于物流业务收入2.8个百分点。其中，配送成本增长24.3%，包装成本增长8.1%，装卸搬运业务成本增长46.5%，仓储成本增长29.8%，运输成本增长15.8%。物流业务成本增幅的提高，在一定程度上影响了物流企业的经营效益。2007年物流企业收入利润率(主营业务利润与主营业务收入的比率)为10.9%，同比下降1.4个百分点。成本利润率(主营业务利润与主营业务成本的比率)为12.9%，同比下降2个百分点，表明调查企业盈利水平有所下降。(三)物流企业实力进一步壮大。调查企业汇总数据显示，2007年前50名物流企业主营业务收入共达4178中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告亿元，比上年前50名物流企业主营业务收入的3099亿元增长35%。排名第50位物流企业的主营业务收入达到7.4亿元，比2007年的6.2亿元提高19%。第三节2009年一季度物流运行呈现趋稳走势今年以来，受国际金融危机不断蔓延和加深的影响，我国物流运行速度有所下降，物流企业经营困难明显增加。与此同时，随着国家刺激经济的一揽子政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，出现了投资大幅增长，运行速度降势趋稳，价格低位回升，发展预期趋好等积极变化。一、2009年一季度社会物流总额情况今年一季度，全国社会物流总额18.7万亿元，按现价计算，同比下降3.3%，是近几年来的首次负增长。按可比价格计算,同比增长1.5%，增幅同比回落近15个百分点。其中：工业品物流总额17.1万亿元，按现价计算，同比下降0.1%；按可比价格计算，同比增长4.1%，增幅同比回落近12.1个百分点。农产品物流总额2664.9亿元，按现价计算，同比增长0.2%；按可比价格计算，同比增长4.1%，增幅同比回落0.3个百分点。进口货物物流总额12517.7亿元，按现价计算，同比下降33.9%；按可比价格计算，同比下降23.98%。随着国家刺激经济的一揽子政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，3月份社会物流总额增速降势有所趋稳。当月物流总额为72946.5亿元，按现价计算，同比降幅已由前两月5.1%缩小到0.6%，按可比价格计算，增速回升中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告到4.4%。二、2009年一季度社会物流总费用增长情况今年一季度，社会物流总费用为11996亿元，按现价计算，同比增长3.3%，增幅同比回落14.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比例为18.2%，比去年同期下降0.1个百分点。从社会物流总费用构成看，今年一季度，运输费用为6651亿元，按现价计算，同比增长2.4%，增幅比上年同期回落11.2个百分点。运输费用占社会物流总费用的比重为55.5%，同比上升1.1个百分点。运输费用增幅回落，主要是因为运输需求减少和运价下降。从运输情况看，一季度，货运总量完成57.8亿吨，同比增长4.4%，增幅同比回落6.3个百分点。其中:铁路回落13.4个百分点；道路回落2.3个百分点；水上回落21.2个百分点；航空回落25.9个百分点。货运周转量完成22784.8亿吨公里，同比增幅由去年同期的增长9.4%转为下降7.9%，增幅回落17.3个百分点。其中:铁路回落8.3个百分点；水上回落23.8个百分点；航空回落33个百分点；只有道路周转量增幅达到14.2%，同比提升1.5个百分点。受此影响，一季度铁路运输费用由同期增长8.1%转为下降5%，降幅达13.1%；水上运输费用由同期增长31%转为下降25.1%，降幅达56.5%；航空运输费用由同期增长13.9%转为下降19.4%，降幅达33.3%；道路运输费用在道路货运周转量同比增长14.2%的情况下，增长10.7%，增幅比上年同期上升1.4个百分点。装卸搬运及其他运输费用增长1.7%，增幅回落18个百分点。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告保管费用为3972亿元，按现价计算，同比增长4%，增幅比上年同期回落21.7个百分点，保管费用占社会物流总费用的比重为33.1%，同比上升0.2个百分点。其中:利息费用1704亿元,增长3.2%，增幅回落29.2个百分点;仓储费用为1012亿元，同比增长9.9%，增幅回落14.3个百分点;流通加工费用为740亿元，同比增长4.3%，增幅回落19.9个百分点;保险费用43亿元,同比增长4.2%，增幅回落26.3个百分点。受需求下降，业务收缩的影响，物流配送、包装及信息及相关服务等方面的费用均有所下降。其中：物流配送为153亿元,同比下降9.5%;包装费用为137亿元，同比下降12.6%;信息及相关服务费用12亿元,同比下降3.4%。管理费用为1372亿元，同比增长6.1%，成为物流总费用三大部分中增幅最高的部分，主要原因是管理人员劳动报酬上升所致，但增幅比上年同期回落12个百分点，占社会物流总费用的比重为11.4%，同比下降1.3个百分点。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图4.42009年1季度社会物流费用构成三、2009年一季度物流业增加值增幅情况今年一季度，物流业增加值完成4422亿元，按现价计算，比上年同期增长1.2%，增幅同比回落14.4个百分点。物流业增加值占同期GDP的比重为6.7%，占同期第三产业增加值的比重为15.2%。四、2009年一季度物流业固定资产投资情况今年一季度，物流行业固定资产投资完成额2605.3亿元，同比增长51%，明显高于同期全国城镇固定资产投资28.8%的增幅，反映出国家加大物流相关产业基础建设投资措施初见成效。对于加快物流产业的振兴与发展，将具有良好的促进作用。从投资构成看，交通运输业投资额为1910.3亿元，同比增长51.8%，增幅创近年来新高，比2008年一季度提高近51个百分点。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告五、2009年一季度物流市场价格需求今年以来，经济下行造成物流需求下降，物流市场价格总体上有所下滑，但随着需求的增加和油价的上升，3月下旬以来，物流市场价格开始从低位回升。3月份我国公路货物运输市场综合价格指数为65.7，比上月下降了1个百分点，比年初下降了5.5个百分点，但3月下旬已出现低位回升势头；3月末，沿海干散货综合运价指数为1161.37,比年初下降了9个百分点。但比上月末回升了7.5个百分点。六、2009年一季度物流企业经营与效益情况据对全国重点物流企业统计调查结果显示，2009年1-2月，我国重点物流企业经营与效益明显下降。其中：配送量下降10.3%，流通加工量下降13%，包装量下降21.7%。主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润额等也有不同程度的下降。尽管从前两月物流企业经营情况看，总体呈低位运行态势，但随着国家刺激经济的一揽子政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，物流业发展预期趋好。从物流企业采购经理指数情况看，物流企业对后市发展多数认为将转好。3月份PMI指数中物流业经营活动预期由2008年11月的47.9%回升到53.6%。七、2009年一季度物流企业融资难问题分析面对我国民营物流行业出现的融资难问题，应该从政府和银行等各方面协调解决。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告从政府角度来看，一是建立解决物流企业“融资难”问题的综合协调机制。吸收政府有关部门、金融机构和行业协会参加，成立专门的工作小组。就物流企业融资问题进行专项调研，提出综合解决方案。二是建立针对中国物流产业的担保体系。可以建立国家级的专项政策性担保机构，实现专业化管理，统一对民营物流企业银行信贷提供第三方担保；政府部门和行业协会可凭借公信力和中立性，联合有实力的民营物流企业，建立行业“互保”、“联保”机制。从银行角度看，一是应该研究行业特点，开发符合物流企业需要的金融产品。建议对大型装备制造企业开展更多的融资租赁业务，这也有利于物流企业降低资产负债率，实现快速扩张；建议银行针对行业特点，开发对应的担保融资业务，充分利用银行资金成本低的优势，满足企业业务规模扩大对周转资金的压力；针对物流行业客户代收货款服务等现金流量大的特点，探索开展“物流一卡通”结算业务。二是对负债率较低、内部管理严格的民营物流企业，可适当放宽抵押担保的要求。三是构建民营企业信贷信用平台，用多种金融手段加大对民营企业融资的扶持力度。第五章2009年物流行业发展现状分析第一节金融危机对运输物流业的影响及应对分析一、经济危机对中国运输物流行业的影响金融风暴对中国运输物流行业的影响开始逐渐显现。近期行业所呈现的三大中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告变化趋势将改变运输物流行业的竞争格局，并影响业内企业的竞争方式：需求疲软且客户要求改变，重塑运输物流服务内容；利润被进一步挤压且波动性增强，亟待成本优化；投资意愿升温，行业整合加速。面对未来行业可能发生的巨大转变，物流企业只有尽早规划、主动出击，才能渡过危机，并在竞争中脱颖而出，抢占长期发展的优势地位。需求疲软且客户要求改变，重塑运输物流服务内容金融危机迫使消费者重新审视消费习惯，并通过大幅度降低消费支出，来为自1929年大萧条以来最大的经济危机做准备。消费的下滑使内贸与外贸都受到了不同程度的影响，并正在不断冲击运输物流行业。在全球范围内，国际空运和海运的货运量在去年11月分别比去年同期下降了7%和14%。无独有偶，从去年9月开始，国内包括铁路、水路、公路和空运所有运输形式的货运量增长率均无一例外地也开始大幅下降。根据中国物流统计年鉴，中国社会物流总费用(包括运输费用、保管费用和管理费用)的同比增长率，从2008年第三季度的19%迅速下降到第四季度的1%。这些数据充分显示经济危机对运输物流行业的冲击力绝不可小觑。但尽管贸易额整体下降，在中国最大的25个进/出口国之中，仍有一些贸易路线由于受到经济危机影响较小，呈现一定的增长机会。即使中国对几大出口国/地区(美国、香港、韩国)的出口额在去年11月和12月出现连续负增长，但向阿拉伯联合酋长国、加拿大、意大利和澳大利亚的出口额在去年12月仍以两位数中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告速度增长。同样在中国的进口方面，来自南非、阿曼等国家的进口额增长率在去年12月仍能保持两位数。面对变化的需求，领先的运输物流企业已经开始着手调整航线，以更好地满足那些受经济危机影响较小的进出口航线的需求。国内方面，受政府的政策拉动以及金融危机下企业自身成本控制要求的合力影响，制造业生产基地已经开始向内陆转移，内陆地区运输物流需求也因此加速增加。一方面，内陆地区地方政府承接产业转移的优惠政策对于制造业企业很有吸引力。国家一系列的经济刺激政策中又有很大一部分将用于推动西部地区的经济。例如上万亿元的投资正流向西部地区的基础设施建设，这将大大提高西部地区的竞争力。另一方面，为了降低成本、应对危机，诸多制造型企业已经计划向内陆转移，并在近期付诸行动。例如全球领先的芯片制造商——英特尔宣布在2009年将关闭一家上海的工厂，转迁至成都以缩减成本。为了抓住这一轮的产业西移所带来的新商机，运输物流公司须迅速增强当地运营能力，并拓展自身运营网络以覆盖西北部地区。与此同时，运输物流企业也意识到沿海地区的产业升级增加了对高附加值和专业化物流服务的需求。精细化工、高端电子信息产业、高端纺织服装业、现代化农业等诸多产业都被列入产业升级计划内。而伴随着产业升级的是不断改变的运输物流需求。以服装纺织业举例来说，高附加值的制造厂商更加注重安全、零差错、零延时、针对高级面料的特殊运送能力以及逆向物流等。又例如，农产品正向“绿色产品”和“严格卫生标准”的方向发展，这对运输物流企业的冷链物流能力和全程物流控制的要求将会大幅增加，以确保产品免污染或变质。运输物流中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告企业应该迅速提高业务能力以应对这些由产业升级引发的运输物流需求变化。除此之外，在金融危机下为了提高效率和优化成本，跨国公司及本地企业都在考虑对供应链进行结构性调整，这也直接影响了其对物流服务的需求。除成本外，客户越来越多地考虑供应链的灵活度和迅速调整规模的能力，并采用了剥离供应链资产的方式。这些结构性调整改变了客户对物流服务的选择标准，运输物流公司应据此进行调整，提供更为定制化的，同时也可能是利润更高的服务。利润被进一步挤压且波动性增强，亟待成本优化从2008年第四季度开始，由于经济放缓而出现的运力过剩几乎迫使所有运输物流的相关领域出现了降价风潮。在全球海运市场上，仅以2009年1月为例，根据法国海运咨询机构AXS-Alphaliner的数据，超过210艘集装箱货船停靠在港湾内，55万TEU的运力被闲置。其他运力过剩的案例在航空、陆运市场也是屡见不鲜。其直接后果便是中国出口集装箱运价指数在2008年10月至11月的一个月内下降了7%(上海航运交易所)、中国公路零担货运市场重货平均价格在相同期间内下降10%(中国物流与采购联合会)。市场价格不断下降对企业生存的威胁更值得重视。举例来说，一个典型的公路运输企业的利润空间在3%~5%，若不采取一些有效的成本控制方案，根本无法承受去年一个月的价格下降。根据最近发布的成品油价税费改革政策，国内零售燃油的价格将进一步与国际市场接轨。虽然目前的原油价格在相对低位徘徊，但经济放缓期间的原油产量消减将会加剧未来油价的不确定性和波动性。由于在运力过剩时期难以将油价上升压力转嫁至客户，根据科尔尼的分析，当原油价格增长20%时，一家不采中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告取任何规避措施的典型公路运输企业的利润会从3%下降到0%。未来运输物流行业的利润对油价的波动将会愈发敏感，所以如何管理供应波动是运输物流企业急需掌握的能力。面对目前衰退的经济环境，运营难度不断增加，竞争格局迅速改变，运输物流企业需要重新审视其成本结构与驱动因素。如果不及时采取果敢、全面的行动，企业在现阶段的生存和长期的竞争力都将会受到严重威胁。投资意愿升温，行业整合加速即使短期内受到了全球金融危机的冲击，长期来看中国经济仍有望稳步恢复，并继续保持世界生产基地的地位。根据经济学家情报社(EIU：EconomistIntelligenceUnit)的数据，2010年预计中国的外贸将会停止下跌，继续保持增长。另外，根据金融时报引经济咨询公司环球透视(GlobalInsight)的数据，在2025年中国有望超越美国成为世界最大的制造业中心。考虑到这一系列长期利好的预期，运输物流企业需要构建长期的发展战略来扩大市场份额，巩固市场地位并提供更具吸引力且差异化的服务内容。一些拥有较好财务状况的运输物流公司已经开始着手增强其业务能力，并考虑充分利用现阶段利于并购的外部条件来实现它们的长期战略目标。三大因素正加速推动行业的并购整合。第一，市场与客户需求不断转变，因此要求运输物流企业拥有强大的国内网络(足够的地域覆盖并拥有不同的运输模式)或是国内外运输一体化网络，亦或是整合的物流解决方案。中国的运输物流行业集中度很低，任何企业都有望获中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告得领导地位，而并购就是途径之一。第二，由于经济危机的加深，与物流公司的长期发展战略一致，并拥有强大网络、品牌以及基础设施资源的并购对象逐渐涌现。最重要的是，目前的并购对象估值相比金融危机前，已下降到相当诱人的水平(例如，一家国内领先的运输物流公司的市值在2008年下降了40%)。第三，地方政府通过政策扶持来支持运输物流行业的投资并购。政府一方面对国有企业进行援助，确保企业拥有足够资金以考虑未来的并购发展机会，另一方面搭建合资合作平台，成立投资推进委员会，以此促进国外企业对本地小型企业的投资与并购。尽管目前行业还处在行业整合的起步期，但是受以上三大因素的推动，运输物流行业的并购整合将愈加频繁，竞争格局也将由此改变。金融危机对中国运输物流行业意味着什么？在这一非常时期，对物流运输企业来说，无论是短期内应对金融危机的紧急举措，还是发展战略提升、产品结构扩张，竞争定位加强以及成本优化等中长期决策，都容不得差池。一个错误的战略决定或是不当的战略重点都会使得企业陷入困境。因此企业应根据其发展愿景、财务状况和承受风险的能力，从以下介绍的三种对策中寻找最合适的方案：防守对策–采取各项速效措施，以防守姿态应对经济危机；重建对策–不断加强运营能力，巩固市场地位；进攻对策–进行结构性调整并探索业务扩张，为下一轮增长做准备。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告运输物流企业在确定自己的对策后，可在以下三个层面的战略中选择符合其目的、不同程度的举措：成本和运营战略–采取成本优化措施，应对需求疲软和价格低迷；业务与市场战略–管理业务组合、保留客户以及利用价格杠杆来维持收入；投资战略–迅速把握投资并购的良机。成本和运营优化战略–采取成本优化措施，应对需求疲软和价格低迷对于正在寻找成本及运营战略的运输物流公司而言，可以根据公司的运营现状以及确定的对策，从“快赢”到“结构性优化”举措中选出最佳组合。根据科尔尼经验，选择合适的举措有望降低15%~25%的成本，并可大大加强企业应对外界变化的灵活性和快速调整规模的能力，帮助企业在危机过后厚积薄发。业务与市场战略–管理业务组合、保留客户以及利用价格杠杆来维持收入经济危机加剧，运输物流公司必须迅速行动，通过有效的业务组合、客户管理和价格杠杆来维持收入。同样地，企业的财务状况和承担风险的能力共同决定了公司在业务与市场战略内应该采取何种程度的举措。可供选择的举措有价格调整细分、客户保留举措、物流服务创新以及向不同运输方式、行业、区域/地域、供应链环节进行业务拓展等。投资战略–迅速把握投资并购的良机对于已经拥有良好的财务状况或通过防守、重建对策改善了财务状况的企业中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告应充分利用目前诸多并购对象涌现的时机，考虑并购投资。但是，并购是一项高风险的游戏，其成功的关键在于高度清晰的战略、严谨的尽职调查、系统性规划和良好的实施监控。二、运输物流企业应对经济危机的措施科尔尼发布名为《盛宴结束–运输物流企业如何应对全球经济危机》的白皮书。该白皮书认为，中国运输物流行业在经济增速放缓的大背景下将呈现服务内容重塑、成本优化、整合加速等三大变化趋势，这些趋势将改变行业的竞争格局并影响企业的竞争方式。科尔尼公司认为，虽然运输物流行业需求疲软且客户要求改变，但伴随着需求疲软同时出现的，还有客户对运输物流服务的需求变化，这将重塑运输物流服务内容。需求变化包括特定航线如阿联酋、南非呈现一定的增长机会、产业西/北移所引发的内陆地区需求增加、因沿海地区产业升级而增加的对高附加值和专业化物流的需求以及由于客户为降低成本进行供应链结构性调整导致的物流需求变化等等。基于这一系列行业趋势，运输物流企业应迅速调整航线重点、拓展网络覆盖、调整物流服务内容以应对变化的市场与需求。其次，企业利润被进一步挤压且波动性增强，亟待成本优化。科尔尼认为，在运力过剩时期，运输物流企业难以将油价成本转嫁至客户，如果未来原油价格增长波动20%时，一个典型的公路运输企业的利润就会从现在的大约3%下降到0%。因此，运输物流企业需要重新审视其成本结构与驱动因素，实施系统性的成本与运营改进措施。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告此外，运输物流业投资意愿将升温，行业整合加速。目前三大因素正在加快行业整合的步伐：为尽快满足客户需求变化，企业考虑通过并购来扩大网络和业务能力；与物流公司长期发展战略一致的并购对象逐渐涌现，而且其购买价格由于金融危机也更为合理；地方政府搭建合资合作平台来支持运输物流行业的投资并购。受以上三大因素的推动，运输物流行业的并购整合将愈加频繁，竞争格局也将改变。三、金融危机下中国运输物流行业的发展机遇从现在我们所谓的世界经济中心国家的，今年上半年的情况来讲呢，应该说美国它的金融危机虽然没有见底，但是它的实体经济萎缩有所放缓，特别是美国人消费市场出现回稳迹象，中国经济是三架马车最重要是固定资产和出口，消费占到不到40%，美国最重要支撑是消费，消费对经济贡献高达70%，所以是对美国实体经济影响最大的部分，今年上半年美国消费市场在低位，通过大振荡在低位出现回稳迹象，更重要美国跟经济稳定最重要指标首次申请失业救济人数上升的幅度开始减缓，因为从08年下半年和09年第一季度是一个快速增长的十速度，美国刚才失业第一次申请失业救济是判断一个最重要标志，这个数据一般讲是表现美国经济运行的先行数据，这个数据上升幅度在减缓，目前看美国实体经济出现稳定的可能，比较乐观判断美国经济有可能在明年出现回稳迹象，这个是从美国的情况看，但是美国应该说大家知道美国政府也采取了很多政策措施，小布什政府的时候更多是采取救金融机构的措施，新政府奥巴马主要是在实体经济救援，采取非常强大的救援措施，不比我们差，8500亿美元的措施，包括基础设施投资，互联网建设，教育机构和医院等等这样一中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告些建设的安排，当然还包括刚才我们说的一些重大产业更重要最近美国非常重要动向就是高新技术部门出口是非常快，而且高新技术部门出口对经济增长拉动作用在增强，经过这一轮经济调整，美国高新技术产业竞争能力会进一步提升，但是看到所谓新能源应用问题，在美国最近是突飞猛进，比如说汽车因为美国高成本一些问题，这样制造业可能会真正从美国转出来，到我们这种发展中国家，但是在高新技术领域美国这样发达国家会进一步强化，可能对未来我们国家全球经济中竞争的格局和分工格局产生非常大的影响一部分。从日本来讲，日本从90年代以后，它的经济一直处在衰退过程中，虽然进入新世纪以后有所回升，但是这次金融危机对日本打击是非常大，日本经济也出现了这种快速下滑，但是麻省政府上台也出台了很多政策，对日本经济稳定，产能恢复已经实际出口特别是面向中国向亚洲周边国家出口，特别是日本在装备制造业有非常强大的竞争能力，所以日本出口也在稳定，日本很多工业企业订单也在快速的回升，这个是从我们看到日本经济也处在一个回稳过程中，比较难过就是欧洲，这一轮经济危机最开始在美国爆发，影响最大是日本，欧洲影响是在今年一季度末开始出现比较严重情况，欧洲中央银行已经把利润降到1，不敢再往下降，欧洲经济还根本没有见起色，特别工业产出，德国，法国，意大利三个非常重要国家，工业产出目前处在一个全面下降过程中，欧洲经济是这一轮经济危机恢复最慢一个地区，而且从市场需求来讲，欧洲也是全球第二大一个贸易市场，如果欧元区经济不恢复，可能在很大程度拖累全球经济出现新一轮的回升。现在从对全球经济危机什么时候完，见底大家都很关心，全球情况讲，这中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告一次跟以往不太一样的地方就是它是由金融危机造成的，不是过去我们仅仅说由实体经济市场产能过剩，是由于金融系统出现很大的情况，导致实体经济出现萎缩，这样一来金融危机加上实体经济两者的影响，整个延续过程超过超过以往的经济衰退。现在从国际组织的预测来讲，比较乐观是到明年09年，09年第三季度可能会见底，回升是在2010年上半年，有一些比较悲观的看法，但是总体看09年是大家认为比较悲观一年，进入到2010年这种更坏的程度不会再出现，应该是逐渐向好，09年还是全球经济比较困难一年，对于中国讲也是仍然非常困难一年。这个是从全球经济形势看，外部形势对我们影响是非常大，因为中国现在出口特别是大家知道东部沿海很多省份经济，特别是我们制造业的产能并不能完全面向国内市场，比如说我们看到IT产业，所谓高新技术产业里面，我们大量的电脑和手机等等这样一些基础产品的产能是面向全球市场的，我们一些终端制造业比如说像家电，家电我们现在是全球最大一个家电制造基地，像小家电格兰仕微波炉出口占50%，无论黑电白电都是在中国贴牌产生，我们劳动密集型服装和鞋，全球每年生产11亿双鞋，70%在中国生产，这样一个态势，中国现在形成这样一个巨大的经济体里面，我们大量的制造业产能是面向全球市场，在全球市场特别是我们主要出口国家，美国，欧洲和日本，叫世界经济中心国家，我们的70%以上出口是面向这样一些发达国家，在这个情况下对我们整个经济的正常的运行特别是很多生产制造企业包括我们的物流企业，因为出口减少了这样原材料进口和产成品运输需求会大量萎缩，面对金融危机以来对我们整个经济运行影响产能利润造成非常大的影响，我们从08年下半年第四季中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告度整个经济出现这样一个下滑的过程。从目前情况讲，今年上半年我们国家经济运行情况讲，首先是我们采取一系列非常正确所谓宏观调控政策，包括扩大内需，包括基础设施建设增加一些措施在宏观经济起稳迹象是非常明显，包括整个GDP增长下滑态势，不是在强烈下滑开始稳定，从我们工业产出讲，大家也看到在09年3月底，1季度末之后，开始在低位反弹这样个迹象，从我们固定资产刚才对我们全国经济增长是最大一个支撑力量，大家也可以看到我们是要从08年到第四季度开始整个固定资产投入下滑非常快，一般情况下固定资产投入增长在20%左右，到了08年和09年年初的时候，我们固定资产投入增长处在一个历史的低位上，特别是在这个里面占比重比较大，比如说房地产投资，现在占我们固定资产投资份额大概占26%以上，固定资产房地产投资下降到零，到09年一季度，房地产投资仅增长1%，但是进入到第二季度以后，随着整个国家投入的带动，市场投资也在增长，我们5月份，全国固定资产投资增长又达到将近30%高位上，新开工数目大量增加，这对我们保今年实现保8%这样一个发展目标讲，会起非常大的稳定支撑作用，应该说我们现在宏观调控政策，到目前为止应该说是显现了一定的成效，特别是在固定资产投资方面。比较困难还是外贸，刚才我们说到，因为主要中心国家经济还没有全面恢复，只是刚刚有起稳的现象，现在我们看到我们对美国，日本，欧盟主要国家出口还都处在低位，负增长过程，但是下滑速度在减缓，但是下滑的态势并没有改变，所以我们觉得外贸方面变化可能还取决于全球经济形势的变化。这个是从对外角度，从国内市场运行上来看，价格特别是我们大家都非常中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告关心的消费者价格和生产者的价格，这两者价格应该说目前还都处在整体回落过程中，价格下降主要是由于供求影响，由于经济增长速度放缓，寻求减少，现在无论是消费者品价格还是我们所说生产资料价格特别是像我们说钢材，煤炭，大家可能比较清楚煤炭价格现在一直上不去，07年时候煤炭价格已经达非常高的这样一个程度了，我们全国各地可以看到煤老板买房子的身影就是因为煤炭价格高涨，我们能源结构是以煤炭为主，所以大量煤老板发财了，对房地产市场产生很大作用，在经济下滑过程中，煤炭价格，需求弱化，像煤炭钢材，原油这些价格都在下降，反过来也有好事，你要是生产一件东西，进行开工成本也会非常低，所以价格下降有好的方面，当然总体总的经济形势是不好的，但是对于很多生产制造企业讲也是一个好玖利好信号，能够使他的成本降低，在低成本下保持一定利润，在价格回落还有一个比较重要判断到底会不会出现通货紧缩或者膨胀，现在由于价格下降速度在放缓所以通缩压力在减少，那么就是说如果没有通缩实际上对恢复整个经济信心的恢复是非常有好处的。再有一个大家可能切身体会比较大就是房地产下行的调整态势，出现了逆转，或者说按照报纸上有一些说法就是我们房地产市场又出现了一轮小阳春，跟整个老百姓需求有关系，更重要在目前这个态势下，我们最后上周刚刚调研回来，在目前情况下现在出现小阳春并不是老百姓的需求，是一些私人，有一些闲钱的人不知道做什么好，所以在加上我们现在几降息，包括我们房地产在调整，资金成本也在降低，大量投资需求进入到了房地产市场，包括国外流动性，最近全球资金在向香港，通过香港码头进入中国，所以这一轮房地产市场出现价格上涨还是跟投资需求有关，而不是跟老百姓住房需求有关系，现在房中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告地产市场价格又出现了回升的态势，特别是交易量非常活跃，而且现在全国70个大中城市房价下降趋势减少，现在我们看到房地产市场活跃，当然对于稳定经济来讲是有很大的好处，但是这里面也暴露出，过去我们反对一些现象，现在又出现了，所以对真正想买房子的老百姓讲，并不是一个利好消息，宏观经济讲是好事，这个是从全国形势看，三大因素国际经济还没有好转，我们国内经济现在稳定了，而且有好转态势，更重要我们怎么解决在改革开放30年以来我们形成这种传统发展方式所面临跟现在资源，环境，整个发展态势之间的矛盾。实际上我们认为，现在中国的经济发展进入转转折期，更重要我们所有传统发展方式难以进行，我们在发展过程中由于我们经济总量不断扩大，而且参与全球分工以后，我们已经成为全球制造业基地，那么我们发展所面临的资源，压力非常突出，这个压力不仅仅是表面看到能源的压力，更重要像我们土地，用水，这样一些传统上我们认为可以无限量供应的东西，现在面临越来越紧缺矛盾，特别是水的问题，现在很多包括人的用水都出现了问题，而且在我们国家70%江河湖海的水平已经不能饮用，大概只有20%江河水可以达到标准，所以我们用水矛盾非常突出，土地矛盾现在看起来东部地区强一些，中西部虽然有比较广泛的土地，但是我们国家采取严厉土地政策上实际上对很多中西部地区发展造成了一个阻碍因素，不能无限量用低成本土地资源支撑这种发展，所以我们资源压力是巨大。更重要是环境的压力，不仅仅是我们现在人的问题，而且是我们后面子孙万代的问题，在整个发展过程中，特别是工业化过程中，由于我们对外部性问中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告题没有高度重视，特别是工业生产造成废水，废气，废渣等等这样一些问题没有高度重视，所以很多外国产业转移进入到中国都是产生这种环境破坏性这样一些产业，实际上给我们环境带来了巨大的破坏压力，更重要就是说我们所产生对环境的破坏，不仅仅是中国对全球也有影响，中国政府面临一个最大的国际压力就是环境问题。很多发达国家职责中国在这个环境问题上职责中国政府不作为，实际上他们是背后反映，因为中国发展太快了，用环境这样一个问题来剥夺你发展空间，从这个角度讲我们在环境方面问题即面临国内巨大压力，同时也面临国际政治的压力，所以我们必须改变我们过去不极环境成本代价的发展方式，跟自然和谐方面做出努力以后，来形成一种新的发展模式。这些是对我们现在发展影响是非常大的，所以大家知道现在我们提倡建设所谓资源友好型，环境友好型社会，这个说起来很容易，实际上是一个非常困难的事情。再有一个就是我们成本优势在不断降低，过去说成本优势包括资源和环境，现在我们可能说比如说劳动力成本是我们过去一直比较骄傲的方面，但是实际上现在我们包括劳动法在内这样一些法规规范我们劳动力成本本身也在提升，当然还有跟全民受教育程度等等这样一些因素有关系，所以已经进入到一个所谓劳动力成本上升周期，更重要就是说我们劳动力供给过去认为是无限，现在大家看我们经常到下面调研，很多农村地区真正可以转移出来低成本劳动力是越来越少，现在很多农村就是剩下老人，妇女儿童，大量成年劳动力已经进入城市，所以劳动力成本本身供应的减少，以及全国居民素质的提高以后，我们进入了所谓劳动力成本上升的周期，这个对我们成本优势也是有很大的影响，再这样一个环境下面，如果我们还采取过去发展方式，已经不具有过去低成本中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告竞争优势，而现在世界上新的发展中国家采取创新方式发展我们所面临在全球上经济压力和发展空间受到很大的影响。那么时间上我们即使想创新，想转变发展方式还面临很多矛盾，比如说现在我们很多地方都提倡我们要发展产业的高端环节，包括制造业，比如说IT，我们在IT行业也是低端组装，我们想进入高端环节，而这些高端环节恰恰掌握在一些发达国家手上，你要进入高端产业环节，肯定要跟发达国家之间产生直接竞争，这个方面我们就肯定是不具有优势，你要是在创新发展过程中，你要整合一些资源，包括人的资源，包括资本的资源，这个时候我们的国内外竞争压力也非常大。在这个继续保持低成本方面，像我们周边也有很多低成本的国家，像越南，印尼包括现在的非洲等等出现了很多新出现低成本国家，所以我们现在即使在转变发展方式过程中，实际上也面临非常多的竞争挑战，真正想实现发展方式转变，可能还是一个长期的艰巨的过程，所以我们保持适当发展速度同时，我们现在的经济发展的战略部完全强调高速度增长，更重要要保持适当经济发展速度，同时加快探索新的发展方式，创新的模式来使我们的经济增长进入到一个更高，更快的这样一个发展阶段上。再这样一个背景下，物流业对我们整个中国的经济发展也是一个非常至关重要的这样一个产业，一个是物流业本身是生产性服务业，它的服务对象是国民经济各行各业，需要为各行各业创造服务价值，物流业在这个一个背景下提升为十大振兴产业之一，说明了我们物流业发展现在也进入到一个新的阶段，需要我们对物流业的发展态势和它面临的矛盾有非常清醒的认识，中国物流业发展应该说真正认识到这一个行业发展重要性是从90年代末期，90年代末期以中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告后出现一轮所谓自上而下发展热潮，真正从事物流所有企业我们都可以叫做物流业，包括我们交通运输，仓储等等这样一些部门。从我们现在看到的情况，一个是中国的物流业整体规模在不断扩大，这是我们跟整个国民经济增长呈现出来一个相关的态势，而且物流业创造增加值在我们所有服务部门是相对比较高的部门，现在从服务业主要组成部门一个是商贸行业第二就是交通运输在内物流业，是我们第二得大服务性产业，这个是我们在发展过程中面临一个基本的这样一个格局。我们物流业服务水平，物流服务基础设施处在一个不断完善过程里面，进入08年以后大家看到我们现在，物流行业发展也面临一些前所未有的困境，一个就是我们发展速度，相对于02年07年高增长讲，我们发展速度最近减速是非常厉害的，更重要就是说整个物流需求规模大幅度减少，这里面我想强调一个就是说过去我们有很多地方有这样一个不清楚德人是，认为物流需求它是一个比国民经济增长更快的部门，实际上我们从98亚洲金融危机过程中我们可以看到实际上物流需求是一个跟国民经济增长速度之间弹性巨大这样一个行业。也就是说在经济增长加快的时期，物流需求可能会比更快速度增长，在02到07年的时候，物流需求弹性系数达到3.2，国民经济增长1个百分点物流需求会增长3.3百分点，但是一旦出现经济下滑，物流需求萎缩程度也是非常大的，所以我们觉得物流行业是跟国民经济周期非常相关一个行业，而且它的需求弹性很大，跟增长之间关系非常密切，所以在当前这样一个经济增长速度调整过程里面，经济紧缩过程里面，特别是我们工业产出减速过程里面，物流需求我们面对客户的这种规模在急剧减少这个可能从去年第四季度大家都有一个深切的感触。这个是我们觉得当前物流企业面临一个非常重要的困难，像交通运输行业运量大家知道出现比较大的减少，这个也是一个需求方面的，更重要中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告在这个过程中，我们的物流费用就是物流效率并没有得到改善，特别是在02年到07年，08年高速增长过程中，我们的物流费用实际上大家都知道，物流费用占GDP五是非常重要，表明全世界物流效率的比重，一方面我们物流效率还是比较低于，还是在占比在18%左右，比发达国家比如说美国，日本是没有办法比，人家是8%，10%这样一个水平，但是从改革开放以来，随着我们技术装备的变化，包括产业组织的变化，我们物流费用效率一直在提高的，也就是说费用占GDP比重已经从21、24%高位下降大18恩%，到02年08年过程里面，尤其到07年08年我们看到物流费用没有降低还出现了回升态势，这个说明在高速扩张过程中，由于需求强烈，很多物流企业并没有真正如何帮助客户降低成本创造价值，提升我们自身发展能力，因为需求强烈，所有企业都有生存的空间，很多物流企业把我们这个行业生存的最重要这样一个价值观念放在了一边，这个是我们物流业发展过程中面临非常重要的一个问题，这个更重要还会对我们的所谓利润空间产生比较大的挤压。再有一个我觉得目前行业面临非常重要困难就是说在整个经济环境不好，需求不强烈这样一个过程里面，我们所有的收费价格或者说我们物流服务的价格在快速下降，波动在下降，虽然有一些局部有所调整，但是总体讲物流服务价格在全面下降，包括我们看到海运，集装箱，还有公路运输价格都处在下降的过程中，还没有出现回升的态势，所以价格下降，成本的上升对我们所有物流企业利润空间挤压是非常强烈，在这个过程中企业能够生存就是一个很重要的标准，能不能获得盈利可能还需要企业做更多更深层的努力，这个是我们当前面临的困难，再有一个很重要困难就是说经过02年到07年这一轮大发展，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告我们全世界物流服务供应能力，有了比较快的增长，包括我们基础设施的能力，包括企业服务能力，包括我们很多物流装备的能力，都有很大的提升，增长一个供过于求态势。更重要由于这种非常严峻的机构性矛盾，企业的发展可能也需要在这个机构调整过程中，找到新的发展空间，当然并不是说我们所有的物流发展都是供过与求，也有很多地方是供不应求，比如说我们在大通道运输，比如说铁路方面运输能力在大物流方面，铁道就是铁路运输就是一个非常重要瓶颈，还有像在具有综合多种运输方面协调转运综合性运输枢纽还有比较好高水平物流园区也出现一些供不应求的情况，这个在我们整个物流行业大部分物流运作环节都是供过于求，但是在一些关键环节上，和一些关键能力我们又面临着供不应求结构性的矛盾，所以我们是双方面在一起，所以他面前的矛盾是非常复杂的环境。这是我们看到现在当前我们物流行业面临的突出矛盾，我们觉得在这次调整过程中，实际上物流业也面临非常重要的转机。一方面是来自于亚洲金融危机以后，亚洲金融危机以后98年，99年，2000年是我们国内物流业发展呼声最高的年份，以前大家都不太重视这个方面，恰恰在危机过程中，很多企业包括制造业面临强烈的竞争压力，对物流需求提出了更高要求，对我们整个物流发展提供了一个巨大契机，98年以后物流业发展进入了一个蓬勃发展时期，所以我们觉得这一次大的全球性金融危机，在给我们造成非常强烈影响的同时，也会给我们物流企业发展造成一个非常重要的契机，特别是我们现在有物流业调整振兴规划，会很大程度上促进物流业的发展。第二当前物流需求规模下降，对于很多物流业面临生死考验，就是说我们中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告很多企业之间面临非常强烈的竞争，必然就会有一些企业被淘汰，有一些企业会更好的生存下去，上周我们在广东调查的时候，非常明显的信号我们没有看到物流企业，大家在制造业我们看到，比如说家电行业，大家知道家电行业是我们国内竞争最激烈的行业，这一轮整个金融危机过程中，出口需求，大量萎缩情况下，在国内市场竞争，过去我们认为所有家电企业都是好企业，大家觉得自己又能生产彩电冰箱什么都可以做，在这次危机过程中，企业真正核心竞争能力在哪在这个方面还能够继续生存，而且能够继续扩大比如说海尔，他传统竞争优势在它的冰箱，这一轮竞争过程中，在全国冰箱增长是负，只有海尔是正的，说明一个是他的销量在扩大，而且他在冰箱里面占有市场份额在提高，比如说像科隆，优势在空调方面，他空调销售是正增长，其他都是负的，他的市场份额在增加，这样竞争当中物流企业也同样面临这样一个竞争和调整态势，过去说出水才看两腿泥，这个过程中才能看出哪个企业真正在哪些方面是具有优势了，而对于大多数中小企业在这个竞争过程中会被淘汰，面临生死抉择，所有通过这一棱调整我们物流企业会真正出现一些比较好的物流企业或者一些更大的物流企业，这个是我们认为一个发展的基础，再有物流调整振兴规划会跟我们整个物流业发展创造很多新的机遇，物流业调整振兴规划有所谓十大人物，九大工程，这些方面要真正落实起来，这个任务是十分繁重，包括一些重要商品的物流规划，包括怎么样实现制造业和物流业联动等等这样一些问题，现在我们有关部门还在研究具体的政策怎么贯彻，落实。所以我们物流业调整振兴规划虽然我们觉得其实更重要意义在于一个是提升我们的产业地位，第二实际上能够比较好的或者更大程度上整合我们各个部门资源优势，为我们物流行业发展创造一个比较好的环境。更关键还是说取决于我们物流企业自身在竞争和中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告调整过程中，你怎么样努力，怎么样创新，发展。从国家的角度来讲，在这次调整振兴以后，我们可能在很多政策方面还要进行进一步的深入研究，比如说在创新体制机制上面，刚才我跟李秘书长也在交流这个问题，我们物流业发展更重要是给企业创造这样一个发展的体制和机制，比如说现在我们物流业产业里面，我们比较面临最大的一个现实问题就是我们大量的企业都是中小企业，大民块头企业很少，像我们交通运输里面，海运还好一些，公路运输方面小企业太多。这个分散实际上即不利益我们行业发展对每一个企业也缺少竞争，我们很多公路企业面临最大问题就是根本提不上价格，所以我们要创造一个体制机制让我们真正形成比较合理的规范的产业组织。国际上比如说我公路是靠协会力量，通过运输协会跟货主协会谈判，争取一个更高，更合理价格，在我们国家这样行业，产业，组织，运作平台我们是不具备的，我们也看到中国可能会出现一些新的这样一些产业组织，比如说我非常关注在我们公路运输里面他就是一个非常重要一个产业组织，在货运市场里面我们看了好几个货运市场，比如说北京汉隆，过去可以进来十百个，这些企业之间形成比较合理的分工，有的企业专门做京广线，在这个市场里面做一些有序的调整和分工，形成企业之间合理的分工协作，这就是一种产业形成的培育机制。所以我们需要再这样一些体制机制上面找到适应市场发展要求这样一些机制，我们创造一些政策条件，加快发展现代化的发展。再有一个发展要体现综合效率承载多功能的服务，很多专家说中国现在高速公路，港口我们能力很强，在某一个专项能力很强，但是能力之间协调，综合发挥作用协调机制，和这样一些设施是不具备的，特别是我们在大型交通运中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告输枢纽方面，铁路跟海港之间能不能进行衔接，比如说上海只过去一个公路大桥，铁路没有过去，这个方面公路铁路海岛之间衔接没有形成，很多交通设施相互衔接发挥综合效应，这个方面我们是缺乏的，缺乏这样协调的机制，这个是制约我们发展，大家很多搞公路跟我们说，最害怕就是上阳山港，因为边上没有什么东西。而且按照如果阳山港真正大家设计能力，整个东海大桥我们所谓的机卡要到苏州去，我们围绕运输枢纽整合基础设施需要再这样一些方面，可能有很大的发展的空间。在其它方面像物流行业信息化程度方面，可能也是我们现在很多企业比较关注的，在这一次调整振兴规划当中，一个是要在这个公共信息服务平台下工夫，更重要是要帮助我们企业在自身的化要提升他们的能力，这个是提过我们整个物流行业运行效率和整个形成比较好的供应链的流程一个非常重要的方式。总体上看物流行业需要政策突破是非常多的，所以这一次调整振兴规划过程中也给各个部门都落实了要求各个部门在研究一些政策，像我们中心最近也在针对整个物流行业发展这种政策创新方面，我们也在进行深入研究，在研究过程中还需要很多企业的支持，我们也希望今后跟大家都交流，也希望你们把经营过程中碰到的问题反映给我们，这样我们可以共同一起为中国物流行业的发展做出贡献谢谢大家。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二节2009年中国物流行业发展现状分析一、我国物流产业发展现状及发展瓶颈物流产业发展现状当前，中国物流产业已进入发展阶段，形成了一种热潮。国务院发展研究中心市场经济研究所博士王微认为：(1)从微观层面，企业物流管理和物流企业均有一定程度的发展。一是许多实行连锁经营的零售企业建立了自己的配送中心，为企业内部的连锁网点提供物流配送服务，一些连锁企业配送商品比例已经超过企业经营品种的50％。二是部分制造业企业也在探索和尝试物流管理方面的改革。三是出现一批定位于全方位物流服务的物流企业。(2)从地方政府层面，目前一些经济发展较快地区的地方政府，如深圳、北京、上海等对促进物流产业发展给予高度重视，并已开始着手研究和制定地区物流发展的规划和有关促进政策。(3)宏观层面的中央政府有关部门。如国家经贸委、国家计委、国家内贸局、国务院发展研究中心等也从不同角度关注着我国物流产业的发展，并积极地研究促进物流产业发展的有关政策。目前我国物流产业发展较快，但还存在有关行业、部门、系统自成体系，独立运作，各建各的物流中心或基地，部门分割、行业垄断、相互之间毫无关联，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告造成资源配置的极大浪费等问题。一些学者指出：(1)物流观念落后，管理体制滞后。观念落后导致我国不论是国民经济或企业管理均不重视物流，缺乏规划，投资严重不足，现有的储运被当做是物流的全部内容。在体制上，中国物流产业仍然是分散的或者称多元的管理方式，涉及到铁道部、交通部、民航局、国内贸易局、外经贸局、能源部、农业部等专业部和国家计委、国家经贸委等综合部门。由于体制不顺，造成了物流行业管理中存在的条块分割、部门分割、重复建设等种种问题。(2)物流设施陈旧，利用率不高。陈旧的设施功能单一，无法实现机械化、自动化。由于使用效率低下，使原本陈旧的物流设施更不能满足电子商务的需要，我国仓库利用率只有50％。(3)物流业发展不平衡。沿海及开放城市发展较好，深圳、上海、北京发展得既快又早，其他地区也在积极推进物流产业的发展。(4)物流与电子商务脱节，重电子商务轻物流。电子商务时代的来临将使传统的物流与商流、信息流、资金流重新整合，但我国却呈现出重商流、轻物流，重硬件、轻软件，重电子、轻商务的倾向。运作的相对独立性导致传统物流、商流和信息流的运作效率较低，成本居高不下，无法满足现代物流要求。(5)物流管理方面的人才短缺。教学和科研处于刚刚起步阶段。截至2000年上半年，我国只有十所院校或专业方向学习或研究物流，而美国设物流专业的院校著名的就有十多家。目前我国基本没有现代化的实验室和高层次的研究机构(6)物流专业化程度低，技术单一。许多企业继续搞“大而全”、“小而全”，产中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告供销一体化，仓储、运输一条龙，有的工厂有自己的大型车队，甚至远洋船队，物流专业化程度低。现有的物流企业是过去仓储、运输的简单转行，物流技术单一，专业化的物流企业尚未建立。由于物流专业化程度低，很难为中外合资或外商独资企业的产品在中国提供综合性物流服务，也很难使社会物流与企业物流一体化。物流业经营管理低效、缺乏规模效应。(7)我国企业物流经营分散，组织化程度低，横向联合薄弱，物流管理手段落后，没有充分发挥城市的规模效应和整体协同效应。在工业生产中物流所占用时间几乎为整个生产过程的90％。全国铁路货运列车的平均技术速度仅为45公里/小时；因散装、集装箱运输技术尚未普及，装卸效率低，铁路货车中转停留时间约5小时。公路运输营运货车平均车日行程仅200公里左右，车辆工作率约60％。在一些大城市，平均车速已下降到每小时15公里，严重影响了城市物流效率。(8)现代物流发展所需的制度环境有待进一步改革。现代物流发展所需的制度环境，主要是指融资制度、产权转让制度、人才使用制度、市场准入或退出制度、社会保障制度等。这些制度的改革，目前还远远不能适应市场经济体制改革的需要。企业在提高自身物流效率时，必然要涉及到各种物流资源在企业内部和企业与市场之间的重新配置。而由于上述制度改革尚未到位，企业根据经济合理的原则对物流资源的再配置就会受到阻碍。(9)电子商务发展滞后。电子商务发展的滞后使我国物流企业在经营技术上与世界先进水平差距明显，而在市场竞争中处于不利地位。尽管我国的信息产业得到了长足的发展，但仍远远落后于世界先进水平；电子商务方面的差距就更中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告大了。一方面由于资金不足，使技术进步缓慢；另一方面则在经营理念上未能跟上时代发展的步伐，大多数物流企业不愿意在发展电子商务上投入资金；而且即使已经建立了一定档次的电子商务系统，也未能使其充分发挥作用。物流业发展瓶颈——物流系统效率低，物流成本高。我国与发达国家在物流成本、周转速度以及产业化方面存在较大差距，服务水平和效率比较低。我国目前每万元ＧＤＰ产生的运输量为４９７２吨公里，而美国和日本的这一指标分别为８７０吨公里和７００吨公里。我国物流系统各环节的衔接较差，运转效率不高。仅以货运汽车的生产率水平为例，美国营运汽车的单车吨年产量约为６６万吨公里，而过国这一指标仅为３万吨公里左右。目前我国铁路货车的运营速度仅４６．４公里左右，公路货车的运营速度也不足５０公里，内河航运速度更低。原材料、半成品及产成品的在库周转时间平均在３－６个月左右。据调研及有关资料分析，我国许多商品总成本中，物流费用已占到２０—４０％，每年因包装造成的损失约１５０亿元，因装卸、运输造成的损失约５００亿元，保管不善造成的损失在３０亿元上下，公路货运因缺乏合理的物流组织，空驶率多年来保持在５０％左右；铁路因能力不足，使相当数量的商品失去销售机会或无法保证企业提供客户满意的服务；水运因运输组织方式不能适应市场需求变化，使许多产品失去了低价运输的途径。——物流基础设施的配套性、兼容性差，物流技术装备水平低。按国土面积中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告和人口数量计算的运输网络密度，我国仅为１３４４．４８公里／万平方公里，而美国为６８６９．３公里／万平方公里，德国为１４６８０．４公里／万平方公里，印度为５４０３．９公里／万平方公里。这方面，我国不仅落后于欧美发达国家，与印度等发展中国家相比也有较大差距。——标准化建设滞后。主要表现在缺乏有关的标准及规章制度，同时在推行标准方面也缺乏必要的力度。例如，各种运输方式之间装备标准不统一，海运与铁路集装箱标准存在差异，在一定程度上影响着我国海铁联运规模的扩展，对我国国际航运业务的拓展、港口作业效率的提高以及进出口贸易的发展都有一定程度的影响。——物流业管理体制和机制方面存在障碍。物流业涉及交通运输、经贸、外经贸、城市管理、公安、税务、海关、商品检验检疫等多个部门，由于经济利益部门化和地区化弊端的存在，我国在物流业的管理体制和机制上的协调能力较差。目前，我国相当一部分省市间的市场壁垒，使网络化物流服务企业的成长变得相当困难。二、影响我国物流需求的主要因素(一)GDP与产业结构———经济发展本身直接产生物流需求一般来说，物流在经济发展中处于先决条件的地位，落后的物流系统将成为制约经济发展的瓶颈。物流的发展速度，与GDP的发展速度成正比，尤其是与GDP中第二、第三产业创造的GDP成正比。在未来的一段时间里，我国的产业结构还将会以较快中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告的速度升级，第一产业的产值比重和就业比重还要大幅下降，第三产业比重将会快速上升。因此，未来的产业结构变化必然会增加对物流的需求。自1978年以来，中国经济以年均9.7%的速度增长。高速的经济增长极大地带动了各类交通运输的发展。1978年～1998年客运交通年均增长9.4%，货运交通年均增长7%。1978年～1998年间交通运输与GDP增长的统计表明，在80年代，交通运输的增长速度较快，客运交通相对GDP增长的弹性在1.1～1.8之间，货运交通的增长弹性则为1。而进入90年代之后，客运交通的平均增长弹性约在0.7～1之间，货运交通的增长弹性则降至0.3～0.6之间。(二)宏观经济政策和管理体制宏观经济政策和管理体制的变化对物流需求将产生刺激或抑制作用。这一点在我国表现得很明显。以铁路为例，目前我国铁路由国家经营和投资，国家的投资规模直接影响铁路的建设和技术改造。(三)市场环境市场环境变化将影响物流需求，包括国际、国内贸易方式的改变和生产企业流通企业的经营理念的变化及经营方式的改变等。物流服务于生产和市场销售，物流的具体对象更离不开企业和社会所需要的各种物质资料，因而市场环境的改变将影响物流的物质流向、服务方式、服务数量和质量等等。(四)消费———消费水平和消费理念的变化也将影响物流需求消费水平和消费理念直接影响企业经营决策和生产、销售行为。进而影响物中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告流的规模、流动方向和作用对象。当一种新的需求产生，就会有企业为满足这种需求，调动必要的资源，进行生产和销售。我国解放后，各种高档消费品如电脑、家用轿车、冰箱、彩电、手提电话等等纷纷由无到有、由少到多，为物流提供了巨大的市场。对外开放政策促进了我国对外贸易的增长。我国商品进出口总额从1979年的293.3亿美元，增加到1998年的3239.3亿美元，年均增幅不仅高于同期国内生产总值年均增幅3～4个百分点，而且大大高于同期世界贸易年均6%～7%的增幅。对外贸易的快速增长增加了对交通运输的需求。另外，对外开放政策还吸引了大量外资投资于我国的基础设施建设，外资对公路、铁路、港口等基础设施的投资大大促进了我国交通运输的发展。(五)技术进步通信和网络技术首先服务于物流的技术升级，提升物流服务的质量和服务范围。同时，现代技术的发展，也使经济中物质流动的方式和内容发生巨大变化首先媒介和信息产品的流动，由物质流动变为信号传输，减少了物流的部分需求；网络的发展使世界变成一个更为广泛和巨大的国际分工合作体系，国际分工合作的发展，使物流的物质流向和流动方式发生变化。正是由于现代技术的发展，才使中国在国际分工中世界加工中心的地位得到加强，从而使中国在国际上的原料输入和产品输出规模急剧扩大。物流需求也自然水涨船高。(六)物流服务水平物流服务水平对物流需求也存在刺激或抑制作用。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流服务在走向专业化、综合化和网络化的过程中，物流企业利用其规模化优势和专业化服务优势，可以通过降低库存、提高商品周转率等服务，为企业节约大量成本，在竞争如此激烈的今天，节约成本就是创造利润。物流作为成本中心，成为第三个利润源泉是企业毋庸置疑的选择。因而更多的企业，现在趋向于寻求专业物流供应商，也就是第三方物流的服务。美国甚至大量进出口企业也把报关和清关等诸项内容委托专业物流供应，以避免由于价值申报等方面的错误而导致海关罚款。另一方面，低劣的物流服务水平，由于诸如交货迟延、货物破损与丢失、成本高昂等等原因，丧失客户在所难免。目前众多企业越来越倾向选择专业物流供应商，放弃自理物流和小型一般物流供应商，就是出于质量原因。而中国列车提速直接导致了民航的惨淡经营。第三节第三方物流的发展分析一、第三方物流发展概况及特征随着世界经济形势的变化和经济的发展，第三方物流(会同物流或配送社会化)在国际物流业的发展中占有日趋重要的地位，而且适应了交通条件与生态环境不断恶化的形势。使用第三方物流可减少生产企业自身的派送中心，把更多的业务转交给社会配送中心。这样做不但节省了营运成本，更为重要的则是减少了交通拥挤，节约了能源，保护了环境。同时，可增加生产企业经营柔性，提高其生产效率，集中其主业，改进其服务质量具有显著效用。\ue5f1\ue5f1中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1．第三方物流及欧美发展概况\ue5f1\ue5f1第三方物流(Thirdpartylogistics简称TPL)是指产品由生产方到销售方的环节不是由生产方自身的物流部门来完成，而是通过其他的物流企业来完成而产生的物流活动。\ue5f1\ue5f1在国际上，第三方物流业是有20多年历史的年轻行业。在美国，TPL被认为处于产品生命周期的介绍阶段——成长期；尤其在英国，普遍认为TPL有一定的成熟程度。目前使用TPL服务的比例约为76％，在美国约58％，而且其需求仍在增加。欧洲24％和美国33％的非TPL用户正积极考虑使用TPL；欧洲占62％(欧洲大陆占94％，英国占54％，英国比其他国家有一个更成熟的TPL市场)和美国72％的TPL用户认为，他们有可能在三年内增加对TPL的运用。美国TPL业的收入在2000年突破500亿美元大关。有关学者指出，随着TPL需求增加，TPL供给的年增长率为20％—50％。目前TPL在欧洲的比重远远大于美国。根据UPS环球物流提供的资料显示，欧洲1290亿欧元和物流服务市场，约1／4(310亿欧元)是TPL，而美国比重则远远低于10％。该公司预测，2002年欧洲TPL将达到28％。近年来，美国TPL以2位数速度持续发展。1998年美国公司用于TPL服务的费用增加了15％，约50亿美元。美国采用TPL服务的领域很宽它所涉及的企业职能部门越来越多，且已被企业作为一项重要的战略决策来对待。从调查看，TPL除了提供传统的仓库管理、集运、物流信息系统等服务外，已发展到提供产品安装、产品回收和顾客会用零部件等附加工服务，除了因精减物流部门的员工而产生一些不稳定因素外，企业对TPL服务的总的评价是满意的。\ue5f1\ue5f1中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2．第三方物流特征\ue5f1\ue5f1(1)第三方物流是建立在现代电子信息技术基础上的。首先，信息技术实现了数据的快速、准确传递，提高了仓库管理、装卸运输、采购、订货、配送发运、订单处理的自动化水平，使订货、保管、运输、流通加工实现一体化；其次，企业可以更方便地使用信息技术与物流企业进行交流与协作，企业间的协调和合作有可能在短时间内迅速完成；电脑软件的发展，能有效管理物流渠道中的商流，这就使企业有可能把原来在内部完成的作业交由物流公司运作。\ue5f1\ue5f1(2)第三方物流是合同导向的一系列服务。第三方物流有别于传统的外协。外协只限于一项或数项独立的物流功能，如运输公司提供运输服务、仓储公司提供仓储服务。第三方物流则根据合同条款规定的要求，不是临时服务，而是提供复杂多功能甚至全方位的物流服务。一般来说，第三方物流公司能提供仓库管理、运输管理、订单处理、产品回收、搬运装卸、物流信息系统、产品安装装配、运送、报关、运输谈判等近30种物流服务。(3)第三方物流是个性化物流服务。第三方物流服务的对象一般都较少，只有一家或几家，服务时间却较长，这是因为需求方的业务流程各不一样，而物流、信息流是随价值流流动的，因而要求第三方物流服务应按照客户的业务流程来定制。(4)企业之间是联盟关系。依靠现代电子信息技术的支撑，第三方物流的企业之间充分共享信息，这就要求双方能相互信任，才能使达到的效果比单独从事物流服务的效果好，从收费原则来看，它们之间是共担风险、共享收益的；再者，企业之间所发生的关系既非仅一两次的市场交易，但又在交易维持了一定的时间之后，可以相互更换交易对象，在行为上，各自不完全采取导致自身中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告利益最大化的行为，也不完全采取导致共同利益最大化的行为，只是在物流方面通过契约结成优势互长、风险共担、要素双向或多向流动的中间组织。二、中国第三方物流的发展现状第三方物流作为企业作业管理的协作者、物流服务的整合者以及物流外包的契约人，日趋成为现代物流主流服务模式。一个国家第三方物流发展水平代表着本国物流的发展进程。在全国经济快速发展的新形势下，大力发展以第三方物流为特征的现代物流服务既是推动我国经济质量升级的一条重要渠道，也是我国传统运输物流企业转型的必然要求。自上世纪９０年代中期，第三方物流伴随现代物流理念传入我国以来，已经有了长足发展，并呈现出较为明显的特征。主要的特征有：第一，总体规模偏小、发展潜力巨大。总体上讲，第三方物流在我国处于起步阶段，企业物流和公众物流服务仍然是社会物流的主要形式，严格意义上的第三方物流有效需求不足的局面短时期难以明显改观。同时，第三方物流在中国已经有了大约十年的探讨过程和发展过程，在全球经济一体化影响下，中国正在成为第三方物流发展最迅速的国家之一。根据有关分析，预计２０１１年中国第三方物流市场将达到５３亿美元，年均复合增长率达到２７％。与此同时，社会物流外包比例不断上升，２００６年我国销售物流外包以５％－１０％的速度增长，运输与仓储外包以１０％－１５％的速度增长，运输业务委托第三方的占企业运输业务的６７％，这些都为我国第三方物流发展创造了良好条件。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二，需求的不平衡性较强。不同企业间的物流理念以及物流需求层次差异性很大，先进的与传统的物流模式并存。一方面中国日趋成为全球制造业的中心进入中国的先进制造业和分销业产生高端的物流需求，第三方物流需求主要集中在外资领域。这些企业物流理念先进、物流外包水平高、供应链管理要求严格且自主性较强，对第三方物流服务需求迫切、要求高。从另一方面来看，我国物流社会化、专业化程度依然较低。国内企业与外资企业物流形式、形态存在明显的差异。以制造业为例，根据有关机构调查，我国内资企业平均使用仓储面积大约是１４．１万平方米，平均自有仓储面积８．２万平方米，租用的仓储面积是５．９万平方米，分别是外资企业的４．９倍、３．４倍和１２．３倍，也就是说我们的外包明显不足。内资企业的货运车辆平均拥有量为６６台，装载设备３８台，分别是同期外资企业的３．７倍和１．５倍，明显反映出国内外企业在物流社会化、专业化运作方面的理念和实际运作差距。这种先进与落后物流形态并存的现象造成我国物流需求的多元化和社会物流结构的不均衡性。第三，行业集中度较低。根据咨询机构的分析，２００６年中国第三方物流市场大约有１８０００多个服务商和终端，排名前十位的服务商占市场总额仅１３％（这可能是很粗略的估计），没有一家物流企业的市场份额超过２％，说明我国物流行业尚未实现充分的整合。在竞争模式上主要体现在成本与价格竞争，而对第三方物流所带来的供应链增值效应关注不够，低水平的过度竞争成为我国第三方物流发展的瓶颈问题，大家在行业中可能都感觉到这种竞争压力。根据分析，我国第三方物流行业目前利润率为３％－８％左右，行业利润空间尚未完全挖掘出来，和国际上相比差距还是很大。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告三、2008年制约第三方物流发展的因素近年来，我国物流产业发展迅速，甚至已成为许多企业的“第三利润源”。然而，不可忽视的是，我国物流企业普遍陷入了利润微薄、发展乏力的困境究其原因，有资金和人才短缺、管理落后、信息化水平低、功能单一、“价格战”恶性循环、区域分割协同性差等。从根本上分析，我国第三方物流面临的种种困境可归结为以下五大矛盾：企业快速发展与资金短缺的矛盾物流的效益来自于网络和规模经济，在网络布局和信息化建设方面的迟缓，足以影响我国未来第三方物流企业在市场中的地位。随着2005年底中国物流业的全面开放，外资物流企业凭借资本和技术优势，对国内网络较为完善的民营物流企业进行了多次并购，大张旗鼓地布局中国物流市场。与外资企业并购重组速度相比，中国的物流企业发展虽然成绩不俗，但无论是国有企业，还是民营企业，差距是明显的。对于初创时期的我国第三方物流业来讲，规模小、网络有限，制约了企业的快速发展，国外巨头雄厚的资本更是令国内企业相形见绌。资金瓶颈直接制约了国内第三方物流企业的资源整合和网络扩张速度，进而影响了我国物流企业综合竞争实力的提高。同时，资金短缺也影响了我国物流行业在信息化建设和引进先进物流技术方面的推进速度。国内物流企业虽然对信息化和引进先进技术手段的重要性达成了共识，但由于信息化和新技术往往投资巨大，且要求供应链中的上下游企业同步实施才能真正产生成效，大部分物流企业只能望洋兴叹。除投资资金短缺外中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告大部分第三方物流企业的运营资金亦在迅速扩大的业务规模中捉襟见肘。物流行业复杂化与人才瓶颈的矛盾现代物流是一个兼有知识密集、技术密集、资本密集和劳动密集特点的外向型和增值型的服务行业，综合性强、操作性强，其所涉及的领域十分广阔。从物流人才的职能结构看可分为规划类、营销类、管理类和作业类。目前的物流人才供给状况中，作业类人员有富余，而规划类、营销类、管理类人才，尤其是复合型的人才缺乏严重。从统计资料表明，在我国物流人才的招聘中，规划类、营销类和管理类的职位需求比例占到60%以上。相对于物流业快速发展而言，我国物流教育相对滞后，致使我国物流人才在结构上的矛盾愈加突出。现有大专院校的物流专业毕业生，在专业知识结构上普遍存在着缺乏硬学科知识背景的问题，而掌握物流专业知识同时又兼备金融、贸易等其他专业知识的复合型人才则更是少而又少。规范化运作与市场相对无序的矛盾在物流硬件设施不断改善的情况下，中国物流市场的软环境并没有相应幅度的改观，我国物流市场的无序性较大程度的干扰了正规物流企业的正常运营，成为了我国物流业健康发展的“软性瓶颈”。我国物流市场的无序性主要表现在两个方面，即市场竞争的无序和物流行业标准的缺乏。目前，中国物流产业呈现过度竞争和高度垄断并存的奇怪市场格局。在基础物流服务领域，如公路运输领域过度竞争十分严重，但在铁路、航空运输领域，垄断性又非常强。我国大部分物流企业从事基础物流服务，功能单一，物流市场中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告准入低，监管力度小，导致目前我国物流市场陷入价格战怪圈。而物流需求企业出于降低成本的压力，价格在其物流外包决策中占有很大的权重，致使出现了很多“胆量大”的“劣质”物流企业在竞争中将合法经营的“优质”物流企业“打败”的怪现象。物流市场的无序化还表现在缺乏全国统一、与国际接轨的物流行业标准，物流企业各行其是，物流运作标准不一、物流工具规格不一，物流条码不统一，诸多物流标准的缺失增加了物流协同运作的难度，降低了物流效率。行业快速发展与国企改革相对滞后的矛盾我国第三方物流快速发展与国有企业改革相对滞后的矛盾主要体现在两个方面：一是国内物流需求企业尤其是国有企业由于物流观念相对落后或者企业内部的原因自营物流，导致第三方物流需求没有得到充分释放；二是脱身于国有企业的第三方物流企业在人力资源管理、决策机制等企业管理制度上还保留着较多原有体制的烙印，在一定程度上局限了第三方物流企业的快速壮大与发展。第三方物流是社会分工发展的必然趋势，以其专业化、系统化、高效率的服务能力已成为社会物流发展的主流模式。但根据《2007年中国物流年鉴》，我国2006年物流总费用为3.8万亿元，而第三方物流总费用仅为0.23万亿元，比重不到10%，我国第三方物流的需求没有得到充分释放。从物流企业内部管理体制上看，长期以来，国有企业改革遗留下不少问题，如政策性亏损、债务负担大、在职人员偏多、离退休人员不断增加等，从国有企业改制过来的第三方物流企业，也遇到类似问题，成为了新兴的第三方物流公中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告司的“老包袱”。现代物流协同化与行政分割的矛盾物流业是一种跨部门、跨行业的服务行业，不但涉及公路、铁路、航空、水路甚至管道运输等多种方式，还涉及多个业务种类。物流涉及的行业主管部门不但有交通部、铁道部，还有民航总局、邮政局、海关等，这些部门各有各的规划，缺乏统一的大物流构想，导致物流企业在整合各项资源时难度很大。此外，地方保护主义也在一定程度上阻碍了物流一体化、协同化的进程。例如，虽然国家税务总局已经发出的《关于物流企业缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2006]270号文）中明确规定：符合条件的物流企业分支机构可以统一缴纳所得税。许多地方政府出于地方利益考虑，要求物流连锁经营单位在当地重新登记注册，不允许注册非独立核算的分支机构，严重制约了全国性物流企业的集团化与规模化进程。因此，迫切希望，各级政府部门能够在加强物流行业的统一领导，改善企业经营环境方面作出实质性的动作。四、“十一五”我国第三方物流发展的趋势十一五期间，现代物流作为国家重点发展的战略性产业得到了社会各界的广泛关注与支持，第三方物流发展进一步加快了进程，在服务内涵、经营模式、功能建设等方面发生了深远的变革，呈现出良好发展趋势。第一，服务链不断延伸、专业化不断加强。一方面供需双方合作不断加深，服务模式日趋完善，以我们公司的米其林项目为例，米其林是世界知名的轮胎制造商，1997年、2001年分别在我国东北沈阳、上海建厂，最初中国外运仅仅是中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告为他提供海运服务，主要是在国际端的原材料进口和产品出口。双方建立第三方物流合同关系后，中国外运股份有限公司按照其供应链的布局实施了个性化的物流资源配置，新建、改造专用的物流仓库，为其提供个性化的物流解决方案，也就是按照生产企业上下游配置做了一些安排。经过几年磨合，服务范围从进出口货代扩展到CBC、全国干线运输包括区域性配送。区域配送从操作层面上、供应链层面上、信息反馈层面上做了很多工作，来满足企业在供应链管理上的要求以及运输服务要求。服务区域从北方扩展到华东、华南地区，服务标准显著提升这种国际化生产企业对物流行业的要求也非常高。我这里有几个数字，也就是他们对我们公司第三方物流的一些KPI指标，比如库存完好率2005年我们达到了99.1%，2006年是99.5%，今年前三季度是100%；第二个指标库存明细准确性，也就是轮胎不同的规格、尺寸、排序、仓库里的配置准确性，2005年我们达到了99.4%，2006年99%，今年一直保持在100%，也就是说这种准确性我们还是在逐年改善；到货的准时性，2005年我们达到了98.3%，当时还是有差距的，他们要求还是很高的，2006年98.5%，今年到现在为止是99.4%，也是在逐年提高。成本方面我们再看第三方物流服务深化的直接结果是专业的细分。第三方物流企业也越来越专注于特定的目标市场，以充分发挥其专业的优势。目前中国外运股份有限公司锁定在IT、汽车行业、家用电器、化工、快速消费品等几个目标行业集中发展，专业细分程度也在进一步加强。从过去什么都做的物流转变成更加专业化的划分，按照市场和生产企业发展趋势要求，企业也在做一些相应变化。第二，服务范围向金融领域扩展。中国外运股份有限公司也在探讨市场对外中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告运产生的一些新的需求、新的机会。物流、现金流、资金流是供应链三大组成部分在我国信用体系尚不健全的体系下，中小企业因资金链断裂而造成的采购与供应短缺是造成供应链不稳定的重要因素，前些年在流通行业比较明显。由此以质押、监管为代表的物流金融服务得到较大发展，包括中外运、中远在内的企业纷纷开展此项业务。以我公司为例，通过与深发展、广发展、工商银行、建设银行等国内主要银行签署合作协议，2006年实现授信额度达到456亿元，2007年1-9月份实现授信额度超过500亿元。很多客户、企业对这个方面的需求也很明显，需要通过物品和质押这种关系来缓解自己资金不足的问题。质押监管的发展标志着第三方物流与金融行业的融合，而服务范围也由静态的仓单质押向货物的在途质押转变，从供应链资金流收入方面看，第三方物流服务内涵得到进一步延伸和扩展。第三，物流行业的整合趋势非常明显。全球经济一体化所带来的是物流全球化进程，这一进程正在向中国扩展，自第三方物流概念引入国内起，以兼并收购为特征的全球物流整合深刻改变了物流市场格局。一大批知名的第三方物流企业消失，一批巨型的物流大集团在整合过程中迅速发展壮大，市场集中度明显提升。以德国邮政为例，由几家德国本土邮政企业经过私有化之后，在短短十年时间里先后并购了DHL等物流巨头，并以DHL为平台集中打造第三方物流服务平台。近几年，外资对国内第三方物流企业并购明显升温，进一步加快了中国第三方物流企业的全球化进程，也使第三方物流企业竞争从服务竞争扩展到资本竞争，这也是一个显著的特征。资本手段越来越成为物流企业做强做大的重要途中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告径。经过十多年发展，中国物流走向了理性、有序的发展轨道，官产学研等物流各界的沟通与协同不断加强，现代物流业发展环境不断改善。未来几年将是我国第三方物流的关键成长时期，中国外运股份有限公司作为中国最大的综合物流企业之一以及第三方物流服务的积极倡导者，将一如既往与社会各界保持密切交流、合作与沟通，与大家共同发展。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第三部分物流行业运输及区域市场分析中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第六章2008-2009年物流运输市场发展分析第一节铁路物流市场发展分析一、2008年中国铁路运输业投资分析国家统计局日前发布数据表明：2008年我国铁路运输业投资高速增长，全年铁路运输业完成投资4019亿元，比上年增长61。2%。全年新开工项目596个，比上年减少308个，新开工项目平均规模7.87亿元，比上年提高4.75亿元。铁路运输业投资主体是中央项目和国有控股项目。2008年，全社会货运量244.5亿吨，比上年增长9.3%，增幅同比回落1.8个百分点。其中，铁路货运量33亿吨，增长4.6%，回落4个百分点；公路货运量182亿吨，增长10.9%，回落0.1个百分点；水运货运量29.7亿吨，增长5.7%，回落4个百分点。沿海规模以上港口货物吞吐量42.9亿吨，增长10.4%，回落2.1个百分点；其中外贸货物吞吐量17.8亿吨，增长7.7%。回落4.8个百分点。铁路重点物资运输情况。2008年，全国铁路日均装车144868车，同比增长3.1%。国家铁路日均装车120455车，增长2.3%，其中11月、12月分别下降7%和9.7%；完成货运量27.41亿吨，增长3.7%，其中11月、12月分别下降5.9%和8.9%。国家铁路运输的重点物资中，煤炭运量13.45亿吨，增长8.4%；粮食、棉花运量分别增长9.5%和0.5%，石油、化肥农药运量分别下降0.7%和4.4%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告08年1-12月全国交通运输仓储与邮政业固定资产实际完成15552亿元，比去年同期增长19.7%，占08年全国城镇固定资产投资完成额的10.5%。12月当月实际完成投资3236.2亿元，比去年同期增长60.84%。08年全年，铁路运输业完成固定资产完成增长速度依然最快，而航空运输业增速依然在下降，道路运输业完成投资最多，但增幅相对较少。从各个行业角度看：08年1-12月份，铁路运输业实际完成投资4019.4亿元，比上年同期增长61.2%，在各类运输产业当中增速最快；道路运输业实际完成投资7334.9亿元，比上年同期增长5.9%，增幅相对较缓；城市公共交通业实际完成投资1307.7亿元，比上年同期增长21.9%；水上运输业实际完成投资1183.8亿元，比上年同期增长6.7%；航空运输业实际完成投资584.3亿元，同比减少3.8%，航空业的投资继续在减少，但比1-11月减少的速度有所变慢。此外，08年全国交通运输仓储及邮政业的实际利用外资金额为285131万美元，占实际利用外资的3.1%，比重保持稳定，合同项目为523个，占总合同项目的1.9%。同07年同期的统计数据相比，08年1-12月全国交通运输仓储邮政业的固定资产投资增幅比07年高出6个百分点，除铁路运输业的投资增速比上年要快外，其余各行业的增幅均出现不同的下降，而航空运输业还出现了萎缩。图6.12008年1-12月全国交通运输仓储与邮政固定资产投资完成情况中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.12008年全国铁路主要指标完成情况指标计算单位本年累计上年同期比上年比上年同完成完成同期增减期增减％一、铁路运输1.旅客发送量万人1456401317041393610.6其中：国家铁路万人1439141301291378510.6非控股合资铁路万人1257112413311.8地方铁路万人4694511842.旅客周转量亿人公里7728.347217.25511.097.1其中：国家铁路亿人公里7688.227181.92506.37非控股合资铁路亿人公里34.3830.014.3714.6地方铁路亿人公里5.745.320.427.93.日均装车数车14486814055043183.14.货运总发送量万吨330058315693143664.6其中：国家铁路万吨27538526545099353.7非控股合资铁路万吨279842585321328.2地方铁路万吨266892439022999.4①货物发送量万吨328734314474142604.5其中：国家铁路万吨27406826423898303.7非控股合资铁路万吨279772584621318.2地方铁路万吨266892439022999.4②行包发送量万吨132412191068.7其中：国家铁路万吨131712121058.7非控股合资铁路万吨7.336.660.6710.1地方铁路万吨中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告5.货运总周转量亿吨公里25118.0424214.73903.313.7其中：国家铁路亿吨公里23664.9222848.15816.773.6非控股合资铁路亿吨公里1304.871233.970.975.8地方铁路亿吨公里148.25132.6815.5711.7①货物周转量亿吨公里24828.3923953.88874.513.7其中：国家铁路亿吨公里23375.4822587.49787.993.5非控股合资铁路亿吨公里1304.661233.7170.955.8地方铁路亿吨公里148.25132.6815.5711.7②行包周转量亿吨公里289.65260.8528.811其中：国家铁路亿吨公里289.44260.6628.7811非控股合资铁路亿吨公里0.210.190.0210.5地方铁路亿吨公里6.总换算周转量亿吨公里32846.3831431.981414.44.5其中：国家铁路亿吨公里31353.1430030.071323.074.4非控股合资铁路亿吨公里1339.251263.9175.346地方铁路亿吨公里153.9913815.9911.6二、固定资产投资万元4144.492552.421592.0762.4其中：基本建设投资万元3371.591789.991581.688.4二、2009年一季度铁路运输情况分析影响交通运输的主要因素分析（一）宏观经济出现积极变化，但是下行压力较大2009年开局，我国国民经济出现积极变化，但是受国际金融危机的影响，出口需求下降幅度较大，造成企业效益下降，财政收入减少，就业困难增多，经济存在着较大的下行压力。根据国家统计局的初步统计，一季度国内生产总值65745亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。其中，第一产业增加值4700亿元，增长3.5%；第二产业增加值31968亿元，增长5.3%；第三产业增加值29077亿元，增长7.4%。图6.22008年1季度-2009年1季度我国GDP同比增长率中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告数据来源：国家统计局（二）工业生产增长企稳，企业实现利润总体下降，一季度，规模以上工业增加值同比增长5.1%，增幅比上年同期回落11.3个百分点。其中1～2月份增长3.8%，3月份增长8.3%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长0.1%，集体企业增长3.5%，股份制企业增长7.7%，外商及港澳台投资企业下降1.4%。分轻重工业看，重工业增长4.5%，轻工业增长6.8%。分行业看，39个大类行业中，33个行业保持增长，6个行业下降。分地区看，东部地区增长3.7%，中部地区增长5.2%，西部地区增长11.8%。工业产销衔接状况良好。一季度，工业产品销售率为97.07%。1～2月份，全国规模以上工业实现利润2191亿元，同比下降37.3%。在39个工业大类行业中，23个行业利润下降，4个行业出现亏损。但部分行业仍保持增长或扭亏为盈。纺织服装业实现利润增长15.6%，家具制造业增长24.7%，石油加工及炼焦业由去年同期净亏损194亿元转为盈利117亿元。（三）国内市场销售平稳较快增长，对外贸易大幅下降中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告一季度，社会消费品零售总额29398亿元，同比增长15.0%（3月份增长14.7%），扣除物价因素，实际增长15.9%，同比加快3.6个百分点，比上年全年加快1.1个百分点。其中，城市消费品零售额19834亿元，增长14.1%；县及县以下消费品零售额9564亿元，增长17.0%。限额以上批发和零售业中，家具类零售额同比增长24.1%，建筑及装潢材料类增长20.2%，汽车类增长11.1%。一季度，对外贸易进出口总额4287亿美元，同比下降24.9%。其中，出口2455亿美元，下降19.7%；进口1832亿美元，下降30.9%。进出口相抵，顺差623亿美元，同比增加209亿美元。一季度，实际使用外商直接投资218亿美元同比减少56亿美元。（四）城镇新增就业减少，城乡居民收入继续增长1～2月，全国城镇新增就业人员162万人，比去年同期减少21万人，完成全年目标任务的18.0%；下岗失业人员实现再就业71万人，完成全年目标任务的14.2%；就业困难人员再就业19万人，完成全年目标任务的19.0%。一季度城镇居民人均可支配收入4834元，同比增长10.2%，扣除价格因素，实际增长11.2%。农村居民人均现金收入1622元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长8.6%。（五）成品油产量明显增加，价格止跌回稳一季度，我国石油和化工产品产量明显增加。最新统计数据显示，3月份，中国石油、中国石化、中国海油、陕西延长石油集团四大公司原油产量环比增长10.6%，天然气产量环比增长5.5%，成品油产量环比增长13.7%，原油加工量中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告环比增长13.2%。与此同时，销量明显回升。中国石油、中国石化两大公司成品油销售量在1～2月环比增长13%的基础上，3月份又实现环比增长30%。其他石化产品的表观消费量也明显增加。3月份，化肥产品消费量同比增长13.4%，甲醇增长39.3%，聚乙烯增长15.6%，聚丙烯增长13%，聚氯乙烯增长14.1%，黄磷增长69.2%。产品价格在一季度也止跌回稳。在重点跟踪的173种产品中，3月份尿素价格环比上涨3.8%，磷酸二铵价格环比上涨1.4%，0号柴油价格环比上涨0.02%，93号汽油价格环比上涨1.2%。二、交通运输业总体运行情况2009年一季度，交通固定资产投资保持增长，客货运量和企业效益总体下降但出现了止跌企稳的趋势，安全形势基本平稳。1～3月，全国交通运输货运量、客运量、货物周转量和旅客周转量同比增长分别为4.4%、8.1%、-7.9%和5.9%。（一）旅客运输量一季度旅客运输平稳较快增长。从客运量来看，1～3月全社会各种运输方式累计完成客运量63.12亿人，同比增长8.1%，增速同比上升3.7个百分点。从旅客周转量来看，全社会各种运输方式累计完成旅客周转量6386.39亿人公里，同比增长5.5%，增速同比回落4个百分点。图6.32007年～2009年3月旅客运输量累计同比增长情况中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告数据来源：国家统计局，中经网整理分交通运输方式看，一季度铁路运输完成客运量3.82亿人，同比增长3.8%；旅客周转量2237.78亿人公里，同比增长0.01%。公路运输完成客运量58.2亿人，同比增长8.4%；旅客周转量3348.61亿人公里，同比增长8.2%。水路运输完成客运量0.57亿人，同比增长7.2%；旅客周转量16.32亿人公里，同比下降0.3%。民航运输完成客运量0.53亿人，同比增长14.6%；旅客周转量783.68亿人公里，同比增长10.9%；民航总周转量完成92.94亿吨公里，同比增长1.3%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.22009年1～3月全社会旅客累计运输量单位：亿人，%数据来源：国家统计局，中经网整理表6.32009年1～3月全社会旅客运输累计周转量单位：亿人公里，%数据来源：国家统计局，中经网整理图6.42009年1-3月各种运输方式旅客周转量所占比重数据来源：国家统计局中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（二）货物运输量一季度全年全社会各种运输方式累计完成货运量57.78亿吨，同比增长4.4%，增幅比上年同期下降6.2个百分点；货物周转量22784.77亿吨公里，同比下降7.9%，增幅比上年同期下降17个百分点。货运量增速快于货运周转量增速，且货运量增速的下降幅度小于货运周转量的增速下降幅度，表明货物运输的平均距离有缩小趋势，灾害天气对长途货运的影响更大。图6.52007年～2009年3月货物运输量累计同比增长情况数据来源：国家统计局，中经网整理分交通运输方式看：一季度全国铁路运输全社会完成货运量7.66亿吨，同比下降6.3%；货物周转量5857.5亿吨公里，同比下降4%；公路运输完成货运量43.9亿吨，同比增长8.4%；货物周转量3267.02亿吨公里，同比增长14.2%。水路运输完成货运量6.21亿吨，同比下降6.5%；货物周转量13636.91亿吨公里，同比下降13.4%。民航运输完成货运量86.27万吨，同比下降13.5%；货物周转量22784.77亿吨公里，同比下降7.9%。与2008年一季度相比，除公路外，各种运输方式货运量增速均有较大程度的下降。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.42009年1～3月全社会货物累计运输量单位：亿吨，%数据来源：国家统计局，中经网整理表6.52009年1～3月全社会货物累计运输周转量单位：亿吨公里，%数据来源：国家统计局图6.62009年1-3各种运输方式货运周转量所占比重数据来源：国家统计局，中经网整理中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（三）交通固定资产投资额快速增长由于2008年4季度中央预算新增投资和灾后交通基础设施重建步伐加快的双重拉动，一季度交通固定资产投资额快速增长，完成投资额同比增长46.9%。其中公路建设投资增速放缓，水路建设投资保持较快增长。1～3月，全社会完成公路水路固定资产投资1330.98亿元，同比增长48.21%。分投资使用方向看，公路建设、内河建设和沿海建设分别完成投资1120.66亿元、49.6亿元和114.14亿元，同比分别增长56.26%、143.92%和-0.52%；分地区看，东部、中部和西部地区完成投资分别为607.25亿元、267.17亿元和456.58亿元，分别同比增长37.95%，增长55.37%和增长59.68%。沿海建设投资止跌企稳的态势尚不稳定，这与沿海港口建设投资主要依靠市场机制由企业投资密切相关，受国内外经济形势影响，企业对港口基础设施建设的投资热情和信心受到较大影响。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.62009年1～3月各地区内河及沿海建设投资完成情况单位：万元中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告一季度铁路运输生产情况中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告一、铁路运输生产情况（一）总体情况2009年1～3月，全国铁路发送旅客3.82亿人，同比增加1389万人，增长3.8%；货运总发送量7.66亿吨，同比减少5176万吨，下降6.3%；日均装车数完成135977车，同比减少8610车，下降6%。分铁路性质看，在总周转量方面，非控股合资铁路增速快于国家铁路和地方铁路。一季度，全国非控股合资铁路完成总周转量为361.85亿吨公里，同比增长5.2%，而国家铁路和地方铁路累计完成总周转量分别为7706.05亿吨公里、27.37亿吨公里，同比下降3.1%和26.8%，其中货物发送量、货运周转量、旅客发送量、旅客周转量均表现为非控股合资铁路增长快于地方铁路和国家铁路的特征，国家铁路仅旅客发送量为正增长，而地方铁路各项指标出现全面负增长。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.72009年1～3月铁路全行业主要运输指标完成情况数据来源：铁道部，中经网整理。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告注：1、以上数据均为快报数。2、国家铁路含控股合资公司。3、统计范围不含港澳台。（二）货运情况2009年1～3月，全国铁路完成货运总发送量7.66亿吨，同比下降6.3%，其中完成货物发送量7.64亿吨，同比下降6.4%，完成行包发送量260万吨，同比增长2%。2009年1～3月，我国铁路完成货运总周转量5857.5亿吨公里，同比下降4%，其中完成货物周转量5800.76亿吨公里，同比下降4%，完成行包周转量56.74亿吨公里，增长3%。从月度累计数据显示，一季度铁路货物发送量为正增长，但是货物周转量为负增长，表示铁路货运的平均运距较上年有大幅缩短。2009年1～3月，全国铁路日均装车135977车，同比下降6%。受库存充足和煤炭价格预期的影响，2009年以来，我国煤炭运输需求一直不旺。2009年1～3月，国家铁路煤炭完成3.07亿吨，同比下降8.6%。石油供需相对平稳，运量变化不大，一季度完成3072万吨，同比下降2.3%。受钢铁产量增加的带动，铁路金属矿石运量2009年一季度有较大幅度的上涨，同比增长19.6%；钢铁运量同比下降3.7%，环比上升10.8%；粮食同比下降22.8%。此外，矿建材料、水泥、化肥农药同比均有不同程度的增长。虽然受国际国内经济形势影响，铁路运输需求下滑，总体供求矛盾大大缓解，但部分地区，如进出西南和西北地区、内蒙古西部地区由于受铁路通道和车辆不足的影响，运输供需矛盾依然比较突出。如入川铁路运输一直比较紧张，灾后重建物资又大量增加，使入川铁路运输满足率大大低于全国平均水平。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.82009年1～3月铁路货运量单位：亿吨，%数据来源：国家统计局，中经网整理表6.92009年1～3月铁路货运周转量单位：亿吨公里，%数据来源：国家统计局，中经网整理中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（三）客运情况2009年1～3月，受益于春运及去年底运行图调整后客座能力的提高，加上铁路部门增强紧迫意识，加大营销力度，积极引流上线，保持客车客流的稳定性，铁路客运业务一枝独秀。全国铁路发送旅客3.82亿人，同比增加1389万人，增长3.8%，其中国家铁路客运量3.78亿人次，增长3.9%。2009年1～3月，全国完成旅客周转量2237.78亿人公里，同比增加0.21亿人公里，其中国家铁路完成旅客周转量2226.15亿人公里，同比增加0.16亿人公里。表6.102009年1～3月铁路客运量单位：亿人，%数据来源：国家统计局，中经网整理中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.112009年1～3月铁路客运周转量单位：亿人公里，%数据来源：国家统计局，中经网整理二、春节铁路客运情况2009年春运，全国铁路发送旅客1.87亿人，加上春运最后一天预计发送的460万人，铁路春运发送旅客总量将达到1.92亿人，创下春运旅客发送量历史新高。其中，2月14日客流最高峰时铁路发送旅客592.9万人，创单日旅客发送量之最。春运期间，全国铁路有17天旅客发送量超过500万人，其中有7天超过550万人。2月11日到2月15日，铁路节后客流连续5天突破555万人，创下了春运客流高峰持续时间之最。2009年春运，节前客流来得早、上得猛，学生流、民工流、探亲流高度叠加中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告节后客流流向不确定、流时延长的特点明显。铁道部发挥集中统一指挥的优势，统筹全路运输资源，整个春运期间，全路共开行临客27600多列，同比增加4000多列，运输能力安排为历年之最。在客运最繁忙的时期和客流最集中的区段，铁路部门采取了停短途列车开中长途列车、停货车保客车、扩大客车编组、加强固定列车车底套用等措施，采用临时加挂、以硬卧代硬座等办法，全面深入挖掘运输潜力，有效满足了客流需求。春运期间，铁路部门在全面做好客运工作的同时，从大局出发，确保了国家重点物资、节日物资、供港澳鲜活物资及春耕涉农物资的运输需求。铁路部门还重点保证了四川地震灾区的物资运输工作，保证灾区人民过节不缺年货、春耕不缺肥料。三、铁路建设投资情况2008年以来，在国际金融危机以及国内经济增长减速的情况下，铁路部门增加基建投资扩大建设规模，加快建设进度，担当了拉动中国内需的主力军。当年，中国铁路完成基建投资3300亿元以上，同比增加1500亿以上，增长86%，是“十五”期间完成的铁路基建投资总额的108%。根据铁道部的统计，2009年1～3月，全国铁路固定资产投资为754.45亿元，其中基本建设投资为641.23亿元，分别同比增长173.7%和171.8%，创历史同期最高水平，为“扩内需、保增长”作出了重要贡献。2009年1～3月，全国共完成新线铺轨950.4公里、复线铺轨1013.9公里，电气化铁路投产368.9公里。表6.122009年1～3月铁路固定资产投资累计完成情况单位：万元，%中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告数据来源：铁道部，中经网整理中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.132009年1～3月交通运输、仓储和邮政业固定资产投资完成情况单位：亿元，%一季度铁路行业动态一、铁路建设情况2009年，铁路全年计划完成基本建设投资6000亿元，完成新线铺轨5148公里，复线铺轨3462公里，新线投产5849公里，复线投产4662公里，电气化投产5606公里。一季度，一些工程已经顺利启动或开工建设。1月8日，合肥至蚌埠铁路客运专线开工建设，该线全长131公里，是京沪高速铁路与沪汉蓉快速客运通道间的重要联通线，也是京福高速铁路的重要组成部分。2月26日，沪杭铁路客运专线建设动员大会在上海市、浙江省交界处的枫泾召开。该线全长160公里，是全国铁路快速客运网和长三角城际轨道交通网的重要组成部分。3月21日，赣州至韶关、茂名至湛江铁路建设动员大会在广东省韶关市和湛江市同时召开。赣韶铁路全长194公里，在华南地区连通京广、京九两条南北中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告铁路大动脉，与东南沿海铁路接轨，构成东南沿海环状铁路迂回线。茂湛铁路全长103公里，连通华中、西南与华南，粤东与粤西及海南，将为地处中国西南大陆桥与环太平洋海洋桥转换枢纽中心位置的湛江和茂名港提供大运量的货运支撑，构筑海铁联运大通道。3月22日，武汉城市圈四条城际铁路建设动员大会在武汉市召开。武汉至孝感、黄石、咸宁、黄冈四条城际铁路等级全部为客运专线，采用时速200公里以上的动车组列车。建成后，武汉到四个城市的时间将全部缩短到半小时以内。二、全国铁路4月1日起实施新列车运行图自2009年4月1日0时起，全国铁路将实施新的列车运行图，这是继2007年4月18日第六次大面积提速调图之后，铁道部再次对列车运行图进行较大范围的调整。这次调图有两大亮点，这就是两条时速250公里的铁路客运专线开通运营。一是合肥至武汉客运专线开通运营。合武客运专线与去年通车的合宁客运专线构成了长三角与中南区域的最短路径，开通后开行8对动车组，将大幅压缩华东到中南的时空距离，有力促进两个区域的经济社会发展。汉口至合肥列车运行1小时55分，压缩5小时40分；汉口至南京运行2小时50分，压缩7小时56分；汉口至上海运行4小时45分，压缩4小时41分。二是石家庄至太原客运专线开通运营。石太客运专线构成了连接西部与华北的快捷运输通道，将开行动车组27对，对拉动其辐射区域的经济社会发展具有重要意义。太原到北京西列车运行2小时59分，压缩5小时32分；石家庄到太原运行59分，压缩4小时。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告这次调图将给我国铁路运输带来五个方面的变化：一是旅客运输能力得到提升。新图与现图相比，新增直通旅客列车89对，其中动车组41对、直达特快列车6对、特快列车2对、快速列车9对、普通快车28对、普通客车3对。这次调整后，客运列车总数达1551对，客运能力将增加10.6%以上。二是动车组开行范围明显扩大。新图安排开行动车组345对，其中直通86对、管内259对。合武、合宁、石太客运专线增开动车组35对，京沪线增开5对，京广线增开1对。京沪线长编组卧铺动车组由现图的4对增加到8对。中部和华东地区的动车组开行数量明显增加。三是客运产品结构进一步优化。这次新图进一步增加了夕发朝至列车的开行数量，新图比现图增加11列，夕发朝至列车总数达到359列。对既有旅行速度较慢、客车车底条件比较差的普快列车，用新投入运用的25G型客车替换，并采取措施压缩运行时分，共有38对普快列车改为快速列车。对替换下来的普通客车车底，进行跨区域调配，增开普通旅客列车32对。同时，调整了16对客车的运行区段、13对客车的运行径路，进一步优化了部分客车的到发时间、停站和编组。四是主要城市间旅客列车运行时间大幅压缩。除合武、合宁、石太客运专线连接的城市间旅行时间大幅压缩外，还有部分主要城市间旅行时间压缩幅度较大，其中，上海到福州运行10小时59分，压缩5小时44分；上海到太原运行13小时21分，压缩10小时59分；上海到沈阳北运行14小时04分，压缩14小时06分；沈阳北到太原运行8小时02分，压缩14小时41分。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告五是运输效率有新的提高。在客车对数增加188对的情况下，对部分主要干线的货物列车进行同步优化，保持了货车总对数的基本稳定。各铁路局间分界口列车对数达到3673对，比现图增加167对，增长4.8%，部分能力紧张分界口列车总对数有所增加。新图铺画大宗直达列车运行线704条，较原有增加247条增长54%。这次调图后，主要干线和主要分界口能力利用率、机车车辆使用效率等都将有新的提高。第二节航空物流市场发展分析一、2008年国际航空货运量分析国际航空运输协会近日发布最新数据显示，受经济衰退的影响，2008年12月份全球航空货运量暴跌22.6%，其中亚太区以26%的跌幅居首。而2008年全年的国际航空货运量则下跌了4%。国际航协的统计显示，亚太区航空公司承载着全球国际货运量的45%，该区域去年12月同比下降了26.0%。拉美航空公司货运量下降23.7%；北美航空公司下降22.2%，欧洲下降21.2%。唯独中东和非洲的航空公司是单位数下降，分别为9.2%和8.0%。客运方面也不容乐观，亚太地区同样首当其冲成为重灾区。亚太区航空公司去年12月国际运输量的跌幅达9.7%。该地区也是运力削减最厉害的区域，但5.6%的削减也远落后于需求下降的规模，客座率则下降至72.6%。欧洲和北美地区的国际客运量分别下降2.7%和4.3%，运力削减分别为1.5%和0.7%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告国际航协昨日还公布了2008年全年的航空市场统计数据。2008年全年国际货运量同比下降4.0%，2007年则是增长4.3%。全年客运量增长率大幅下降，仅增长1.6%，而2007年增长7.4%。国际航协理事长乔瓦尼·比西尼亚尼表示，“2009年对国际航空业来说又是一个最艰难的一年。底部仍是遥遥无期。请大家系好安全带，准备面对一个非常颠簸的旅程和硬着陆。”二、2009年一季度航运市场发展现状分析国内航运市场受煤炭、金属矿石运价下跌的影响，沿海散货运输市场行情继续呈下滑态势2月25日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数再创近5年来新低，报1080.27点，较去年年末水平下跌15.2%。（一）煤炭运输目前国内煤炭需求不旺，电厂煤炭库存高，市场交易清淡，船舶在发运港等泊较多。沿海各大电厂并不急于进货备库，甚至更有传闻电企将寻求海外市场进行煤炭采购业务来“对抗”国内煤炭企业采取的限产保价举措，国内五大电力公司与煤企的年度订货合同谈判继续处于僵持状态。中国电力企业联合会统计数据显示，2009年1月全国规模以上电厂发电量为2467亿千瓦时，同比下降12.3%；全社会用电量同比下滑12.88%，其中广东、浙江等东部工业发达省份用电量同比下滑两成以上。上海航交所各主要航线煤炭运价继续下跌，其中秦皇岛至宁波航线运价指数报收于1109.25点，下跌中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告14.5%。煤炭综合运价指数报收于1149.58点，较去年年末水平下跌接近20%.据船公司反映，煤炭运价已经接近底部，进一步下跌空间不大。（二）金属矿石运输金属矿石运输市场行情下跌，2月25日，金属矿石运价指数报收于1167.66点，较去年年末下滑7.6%。春节过后，受钢铁产业调整振兴规划有望正式出台利好消息的鼓舞，国内钢材价格延续了节前小幅上涨的态势，对近期钢厂铁矿石需求起到了稳定作用。随着大钢厂的长协矿库存正在逐渐消化，小钢厂因建材市场回暖而产能复苏，港口铁矿石库存逐步减少。但由于国内房地产市场、汽车市场等钢材主要消费领域没有明显恢复迹象，下游终端需求还未出现真正回暖。（三）粮食运输进入二月以来，粮食市场逐步恢复。近期，广东沿海港口玉米交易较为平淡但贸易商对后市普遍看好，报价逐步走高。虽然目前广东港口玉米库存仍然较为充裕，但饲料加工企业已经进入新年的第一波原料采购期,国家储备的北粮南调已经开始。近期粮食运输市场行情略有上扬，粮食运价指数2月25日报收于604.86点。国际航运市场（一）行情分析进入2009年，被称为“国际干散货市场晴雨表”的BDI指数一路上涨，很快突破2000点关口，截止2月23日，BDI指数报收于2084点。从2008年12月5日的663点到今年1月开始触底反弹，指数回升幅度超过两倍。经过汇总归纳得中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告出，推动此次波罗的海指数初步反弹的主要因素可以归结为以下几点：1．2008年干散货市场运价的下跌深度预支了2009年的下行空间。因此，在暴风雨之后的清醒与理性审视中，盘整上涨，回归到一个相对合理的市场供求关系水平是必然的。2.中国政府4万亿经济刺激计划出台后，很快推动了钢铁产能的恢复，我国钢材和铁矿石价格止跌企稳，并出现小幅反弹。钢价上涨刺激了中国08年12月的钢铁生产，随着近期中国沿海铁矿石库存量由最高峰时的7,000多万吨下降至5,000多万吨，市场开始有部分需求出现，由此反弹也并不意外。3．在全球航运市场不景气的前景预期下，不少船公司纷纷削减运力，包括取消在建或拟建船舶订单，对营运船舶进行封存、停航。而更多具有一定实力和规模的船公司则采取运力退役、拆解之策，干散货运输市场供求严重失衡的局面在一定程度上得以缓解。（二）前景展望国际海运业整体复苏还“有待时日”。应该说，今年以来BDI回升只是阶段性反弹，还不是具有实质意义的“反转”，干散货市场在较长时间内仍将在低谷波动。从目前情况看，干散货运输市场回暖的外部经济和航运业的内在动力均存在较大差距，因此，BDI指数在阶段性反弹后将会较长时间在2000点上下徘徊。1.2009年全球海运总贸易量增幅很小全球经济低迷，海运贸易需求难以在短期内提升。据克拉克松预测，2009年全球干散货海运量为31.54亿吨，同比增长2.6%。我国启动以大规模基础设施中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告投资为标志的经济刺激计划，虽可推动国内生产型消费需求，但无法改变全球范围以钢铁主导类需求迟滞和钢铁产量削减的状况。在铁矿石和煤炭需求难以再现大幅增长，谷物海运贸易增长或将进一步萎缩的前提下，干散货运价在短期内难以形成大幅上扬的势头。2.大量新船的交付打压市场上升空间2009年将是新船交付的高峰年。据克拉克松统计，今年预计全球交付的干散货船共计894艘，6790万载重吨。预计2009年新船订单取消总量在1928万载重吨，而老旧船舶拆解重量在1287万载重吨，由此得出2009年全球海运干散货船舶运力预计净增至少达到3575万载重吨，增幅为8.33%。相比干散货海运量2.6%的增长，市场供求矛盾依然突出。3.BDI反弹中可能存在的投机因素应当看到，近期BDI指数一路上扬，除铁矿石和煤炭海运贸易上抬因素外，还有对冲基金参与的“机会性交易”的作用。同时，2009年的铁矿石谈判即将开启，每年铁矿石谈判期间，海运费都要被“爆炒”，近期国际三大矿业巨头大量租船，这也是西澳至中国海运费大涨的背后原因。此举“一石两鸟”:既可以抬高铁矿石现货到岸价格，赢得谈判主动权，同时还可以低吸高抛，赚取船期差价。三、金融危机对航运业的影响及应对措施航运市场世界航运市场与美国金融市场高度相关，世界航运市场处于资本市场的末端，根据长鞭效应，由美国资本市场引发的金融危机导致对世界经济传导到航中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告运经济的比例为1：10，即世界经济增速降低1%，将引起世界航运市场10%的增速放缓。金融衍生工具曾使美国金融界成功地规避了东南亚金融危机产生的风险，也使美国金融界从中获得巨额收益。自那时起，航运金融衍生产品也在欧洲悄然兴起，当金融衍生工具将美国的房地产次贷在2004年和2005年推向登峰造极的时候，世界航运业从中获得与此相对应的利润，不仅华尔街兴高采烈，就是伦敦航运市场也使灯红酒绿，沉浸在金融衍生工具创新的喜悦之中，不仅航运巨头马士基欣喜若狂，就是中国航运界的巨无霸中远集团也获得丰厚的利润。进入新千年后的世界航运界的繁荣是由美国金融界拉动的。美国金融界创造了优贷和次贷抵押方式，带动了GDP中的消费、投资和出口，特别是汽车、住房教育的无限制的消费，从而拉动了汽车、住房的投资，大规模的投资吸引了欧洲资本涌向美国汽车和房地产市场，并催生了亚洲初级加工市场的形成，进一步带动了我国石油，铁矿砂、粮食等初级产品的进口。此外，美国保险、文化对世界市场的出口使世界市场的房价和投资热情高涨无比。繁荣的航运市场，越来越高的运价，诱使造船市场市场订单源源不断。美国的优贷和次贷创造了航运业一个新的高峰。衍生工具特征无农不稳，无工不富，无商不活，当经济发展到一定阶段之后，经济的增长方式就成为各国政府考虑的首要问题之一。在科技革命发展到今天，新的科学和技术难以突破，农业和工业品的市场极度饱和，第三产品的服务贸易就成为保持经济可持续发展的前提，在此前提下，金融衍生产品就成为促进世界经济中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告发展的首选方式。美国的金融危机根在于信贷扩张，祸在于次贷危机，本质在于全球经济的衰退。当经济增长已呈强弩之末，以次贷的方式强行扩大消费规模，提高经济可持续增长和维持世界经济繁荣在1998年收到了明显的效果。然而，这种饮鸩止渴的方式终究不能长久，当信贷扩张不能有效地反映经济发展的本质时，以次贷方式的信贷扩张就变成“有毒”的金融资产，被金融衍生工具放大、迅速地从金融界向各个领域蔓延，达到饱和状态时，爆发金融危机。从本质上讲，此次的金融危机是一场全球的经济危机。7000亿美元的救援计划此次金融危机的特点是消费者信心紧缩，失业和通货膨胀。为解决上述三大难题，美国政府7000亿的拯救计划，英国也在10月7日出笼了7040亿的救助计划，以挽救投行和金融机构免于倒闭。7000亿美元的救援计划获得国会的通过，政府将提供给投资银行充足的准备金，帮助投行摆脱金融危机的困境，冲减房地产、证券、基金、汽车贷款等坏账。但这一计划能在多大程度上拯救信贷危机，恢复消费者信心，防止经济下滑仍是一个未知数。在缓解流动性紧缺的同时，金融市场的状况将发生逆转，变流动性紧缺为流动性过剩。过剩的美元市场供给将不断打压已经疲软的美元，使美元对世界各种货币发生汇率动荡，最终使美元进一步贬值。在美元的世界金融交换货币未发生根本性的改变之前，以美元计价的石油、铁矿砂、粮食等生产资料的价格继续中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告上扬，再次产生通货膨胀的压力，使世界经济再次回到通胀的上升通道上。过去一百年的经济史告诉我们，届时将出现下一个信贷危机。事实证明，拯救计划在国会获得通过后，并没有稳定暴跌的金融市场，航运市场呈现继续下跌的态势。全球经济已进入金融化的阶段，航运业金融化的趋势非常明显，美国金融危机不仅给全球经济带来一场灾难，也必定使航运业遭到一场重创。原因探究海曼•明斯基(HymanMinsky)在《StabilizinganUnstableEconomy》认为：长期的快速增长、低通胀、低利率和宏观经济稳定滋生出自满情绪和承担风险的更强意愿。稳定会带来不稳定。和以往一样，创新——证券化和表外融资等等。过度信任没有监管的市场建造了一个陷阱。对我国航运经济的影响就我国的金融界而言，中国资本市场的开放程度还不高，尚未开展金融衍生工具的业务。持有美国五大投行的债券占净资产很小一部分。此外，我国在过去十年里积累起来的1。7万亿美元的庞大外汇储备，有效地提高了抗击金融风险的能力。我国相对保守的金融市场政策足以承受美国激进的金融政策所产生的核冲击。然而，我国GDP中的出口部分将而因美国的信贷紧缩而遭受严重影响。我国的出口对欧美日三大贸易市场的依存程度高达90%，对美国高达40%。欧洲近十年经济增长缓慢，2007年欧元区的GDP仅为1.5%，日本经济在过去十五年里处于严重的滞胀，一枝独秀的美国经济饱受美国金融危机的重创，有可能中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告陷入日本式的滞胀。截止到2008年10月日，美国房地产价格平均下降了１２％许多地区已下降了３０－４０％。悲观大于乐观，断供和违约层出不穷，悲观的经济情绪导致股市大跌，经济衰退已成必然。航运不景气期早在今年年初已现端倪。中美航线进多出少，集装箱箱重的不平衡，中欧航线的集装箱出现供给过剩。2008年见证了运价的暴涨暴跌。今年6月22日，马士基率先将集装箱运价上涨近50％，接着，波罗的海干散货指数（BDI指数）一路飙升。到10月9日，航运运费又一路狂跌，从今年5月份的万点高空一泄千里，仅为2503点，跌幅高达78%。中国远洋控股股份有限公司、中海发展的A股和H股暴跌。由于股价下挫严重，航运公司在股市上融资出现困难。即时的信贷冻结，更使得航运业雪上加霜。航运市场在2009年和2010年甚至更长的时期里将处于运价下跌的态势。航运市场由于油价上涨，人力成本的上涨，船舶资本成长的上涨和运力供过于求的困扰，预示着航运市场不景气期的到来。应对措施中远、中海等我国船队将出现现金流短缺的现象。因此，减少投资、推迟新船订建，撑控现金流是各船队的首要任务之一。相对于中小船队和单船公司而言掌握现金是渡过难关的根本。就人民银行而言，逐步降低存款利率和贷款利率，降低商业银行的准备金率是人民银行的首要任务。现有的银行准备金率过高，过分保守，应立即将准备金率由现行的16％降到10％，以配合全球的救市行动和拯救我国的航运企业。在充分考虑银行存贷差的获利空间的同时，只有迅速降低存贷利率，降低准备中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告金率，才能从源头上为航运企业提供有效的竞争力。有预见性保持我国经济的可持续发展。航运业的运输工具具有资本密集性，回收周期长，利润率低等特点，没有政府的支持是难以拥有充足的资金流。拉动内需，推动汽车、房地产市场的投资降低房地产土地出让金的成本，是从源头上促进航运业繁荣的根本。四、未来我国航空货运的发展趋势中国经济未来长期持续快速的发展，尤其是中国产业结构的优化升级和适宜全球生产与分销的快速供应链的构建，必将加大航空货运需求，进一步带动航空货运长期持续快速的增长。除此之外，我国航空货运还将在物流服务、运作模式以及经营方式等方面呈现以下六个趋势。1.服务综合化发达国家一些航空物流企业在传统航空货运模式的基础上开发了综合物流服务模式，该模式强调航空物流服务的各类供给者以多种形式参与物流运作，在提供全程、快速、准确的物流服务的同时，还可向客户提供仓储、配送、报关、货物跟踪、信息服务、代结货款等各具特色的定制服务。因此，真正意义的航空物流应是借助现代信息技术，将运输、仓储、装卸、加工、配送、信息等功能有机结合，为客户提供综合物流服务。中国民航“十一五”规划已经明确指出：未来中国航空货运将加速由单一货运向运输、仓储、加工、包装、配送、信息处理等综合一体化服务的现代物流转型。2.运作一体化中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告航空货运运作一体化不仅是航空货运保持高时效性和提高可达性的客观要求，同时也是实现航空货运链整体协调运作的战略需要和增强航空货运企业市场竞争力的必然选择。以UPS和联邦快递为例，这些全球快递巨头均是一体化经营管理模式的实践者，被业界称为运输整合商。曾获香港服务业创意大奖的“超级中国干线”则是香港空运货站积极拓展自身服务范围的创新服务，成为机场货站服务企业一体化经营的典范。而在中国航空货运企业中，无论是中外运入主川航，还是白云机场与香港联邦合作，均是货运一体化运作的开始。3.经营联盟化从长远来看，为应对国外航空公司对我国航空货运市场的冲击，我国的航空公司应通过企业兼并、联合重组、合作联盟等方式，提高市场集中度，发挥规模经济效益，形成轮辐式航线网络优势，尽快提高国际竞争力。同时，为了更有效地扩展我国航空货运企业的航线网络，我国的航空货运企业应积极加入国际航空货运联盟，通过与国外航空公司航线优势互补，从而实现增加运量、降低成本和提升服务的目的。目前我国航空公司已加快了入盟的步伐，2007年南方航空已加入“天合联盟”，国航和上海航空也已加入“星空联盟”。4.操作无纸化美国的一项调查数据表明，目前世界航空货运业承运的每票货物平均需要制作38种单证，以满足航空货运相关业务及其监管的需要。如果把每年的这些单证全部集中起来，足以装满38架波音747型全货机。如果全部改用无纸化操作，航空货运全过程中有至少95%的纸面手续被消除，则每年至少可以节约12亿美元费用，减少航空货运手续操作时间25%。实现无纸化操作的全电子化货中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告运的条件有，一是要开发建立全球航空货运无纸化操作的信息传递系统，以大幅提高航空货运的规范化、信息化和一体化，极大强化航空货运的精确性、准时性和安全性。二是RFID、GPS等信息技术在航空货运管理中的广泛应用。5.空港枢纽化国际航空货运枢纽港(GTP)概念的出现顺应了商品与服务的时效性和个性化的需求，其目的在于通过适当的基础设施和相应政策措施，在功能和空间上将新技术和新组织方式结合于一体，形成引致周围腹地发展的新的经济增长极。GTP以其立体化交通体系、先进信息科技、快捷通关环境和强大保税功能等特征将对未来航空货运模式的发展产生深远的影响。一般说来，GTP的选址往往避开拥挤的枢纽机场，多为城市机场群中繁忙程度相对较低的机场。而强化机场的地面集散中转能力、加强航空物流园区的规划建设将有助于GTP的形成与发展。6.多式联运化由于航空运输的可达性较差，空运必须与陆运、水运结合实施多式联运，才能为广大客户提供及时的货运服务，满足企业市场竞争的需要，因此，多式联运是航空货运未来发展的趋势。航空货运的多式联运要求通过各种手段加强陆海空综合运输的有效衔接，实现空地一体化、海空一体化，以更大程度地延伸空运服务网络，强化航空货运企业与其客户之间的联系。以香港为例，香港国际机场内的海运码头连接机场与珠江三角洲20个河港，能提供优质的门到门服务。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第三节水运及港口物流市场发展分析一、2008年水路运输量分析2008年，全国完成水路货运量29.45亿吨、货物周转量50262.74亿吨公里，平均运距为1706.66公里。全国完成水路客运量2.03亿人、旅客周转量59.18亿人公里，平均运距为29.10公里。二、2008-2009年规模以上港口货物吞吐量2008年12月份，全国规模以上港口货物吞吐量完成4.68亿吨，同比增长13.6%，其中：外贸完成1.5亿吨，增长16.9%。全年货物吞吐量累计完成52.8亿吨，增长14.8%。其中：外贸完成18亿吨，增长13.9%。12月份，铁矿石、煤炭、原油等大宗货物需求依旧旺盛，港口货物吞吐量创历史最高水平，但增速较前月微降0.4个百分点。外贸货物吞吐量增速环比加快了4.2个百分点，较前期明显反弹。07年港口货物吞吐量基本情况：受内外需求强劲拉动，煤炭、铁矿石、原油钢铁、矿建材料、机械设备等主要货种仍然高位运行，支撑港口货物吞吐量继续较快增长，但增速较前年下降了1.9个百分点，今年营口、烟台进入亿吨港口，我国亿吨港口已扩大到十四个，成为全球亿吨港口最多的国家。我国港口货物吞吐量已连续５年位于世界第一，上海港也连续４年夺得世界最大港口。港口货物吞吐量基本特点：一是货物吞吐量增速呈现前快后慢态势。受去年中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告港口生产高增长惯性，上半年货物吞吐量仍保持15.9%较高增速，而下半年国家加大调控力度，增速放缓到13.7%，较上半年下降了2.2百分点。全年增速同比下降了2个百分点，为2002年来最低增速。二是内贸强于外贸。为改变对外贸易不平衡，上半年国家多次出台相关政策，8月份首次出现外贸货物吞吐量增速低于内贸，并一直延续至11月份，全年增速落后于内贸0.9个百分点，改变了近三年来外贸强势格局。三是煤炭、石油、金属矿石、矿建材料、钢材、机械设备等六大货种，依然是当前港口主要货种，他们占据总量的近七成，但货种间增速出现分化，其中煤炭、钢材、机械设备增长率接近或高于20%以上。而石油及矿建材料增长缓慢，仅为2%和4%。四是与能源、工业原材相关的港口增长较快主要集中在重化工业程度较高的北方港口，如秦皇岛、天津、营口、青岛、日照等港口增速接近或超过20%以上，成为今年增速最快港口。而南方港口增速均在平均线以下。08年受国家宏观调控及外贸新政影响，主要货种如煤炭、铁矿石、钢材等工业原料增幅可能出现小幅下降，货物吞吐量还将进一步平稳回落。2009年2月份，全国规模以上港口货物吞吐量完成4.3亿吨，同比增长11.7%，其中：外贸1.4亿吨，同比下降0.3%，内贸2.9亿吨，同比增长19%。1-2月份货物吞吐量累计完成9亿吨，增长12.9%。其中：外贸完成3.1亿吨，增长7.8%，内贸5.9亿吨，增长14.6%。2月份虽然煤炭、原油、铁矿石等货物吞吐量有较大的增长，但受外贸货物大幅下降影响，港口货物吞吐量环比增幅下降1.7个百分点，其中沿海货物吞吐量3.2亿吨，同比增长11.4%；内河货物吞吐量1亿吨，同比增长12.9%。受中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告抢运电煤等国内需求旺盛影响，内贸货物吞吐量大幅增长，而外贸货物受南方雨雪冰冻灾害影响，道路运输受阻，出口货物推迟，以及美国次贷危机影响，全球需求放缓，南方部分港口外贸货物吞吐量大幅下降，并出现了负增长。而北方港口影响相对较小，青岛港、秦皇岛港、日照港等北方港口仍保持20%以上的高增长。表6.142008-2009年1-2月全国规模以上港口货物吞吐量单位：万吨2008年1-11月累计累计为去年同期（%）2009年1-2月累计累计为去年同期（%）全国总计541,301112.686,109951.沿海合计395,467111.363,17592.8＃大连22,328109.94,010102.7营口13,796117.92,799105.6秦皇岛23,624104.03,24273.3天津32,995113.25,31394.5烟台10,451114.01,663108青岛27,530113.05,198103.9日照13,850114.82,633102.4上海47,401105.66,39980.3连云港9,199116.51,783106宁波-舟山港48,158110.36,71984温州3,887122.4533113.9福州6,068104.41,026111.8泉州6,549116.41,082106.6厦门8,852118.41,38898深圳19,609110.02,48275.5广州31,506101.24,94887.1中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告珠海3,587105.656289.1湛江6,187114.9836692.内河合计145,834116.422,934101.5＃南京10,426104.91,55486.6江阴7,893119.41,437116.2徐州4,360109.370394.7苏州18,537112.73,09495.9南通12,200108.11,88089.1镇江7,909111.31,32595.4杭州4,86996.7842124湖州3,874100.61,589/南昌49467.84772.6武汉5,279106.578090.5中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图6.72009年1-2月十大港口吞吐量（万吨）及增速比较（二）外贸货物吞吐量分析据海关统计，2008年1-11月我国主要港口外贸货物吞吐量累计达178842万吨，同期增长8.7%。其中沿海港口外贸货物吞吐量累计达165842万吨，同比增长9.3%，内河港口外贸货物吞吐量累计达13000万吨，同比增长2%。而2009年1-2月份，我国主要港口外贸货物吞吐量累计达27425万吨，较2008年同期降低了11.7%。造成2月份外贸大幅下降的主要因素是：春节长假效应，南方雨雪冰冻灾害造成集装箱道路运输受阻，推迟了发货期、港口装卸困难，出口退税下调的滞后效应，以及美国次贷危机加深，累及全球经济下滑等诸多利空因素，造成集装箱出港量大幅下降，特别是南方港口受此影响更为显着，个别大港甚至出现了负增长。表6.152008-2009年1-2月我国外贸货物吞吐量单位：万吨2008年1-11月累计累计为去年同期（%）2009年1-2月累计累计为去年同期（%）全国总计178,842108.727,42588.3中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1.沿海合计165,842109.325,39588.2＃大连7,919105.41,37288.1营口2,62598.1440102.4秦皇岛2,63980.122546.7天津16,951108.22,89397烟台3,633119.853395.6青岛19,036108.53,433102.9日照9,606108.51,78492.8上海25,598109.83,05674.3连云港5,248113.177578.5宁波-舟山港21,410114.32,90180.7温州127104.025131.9福州1,387101.9306156.2泉州60587.8156167.3厦门4,966117.076694深圳15,102110.21,79371广州7,29298.991870.1珠海1,209114.5231110.5湛江3,823109.848968.12.内河合计13,000102.02,03088.8＃南京656100.38592.3江阴96093.7222115.9苏州4,11197.564494南通2,213130.639686.7镇江1,07587.320892.5杭州----武汉291123.647100.4中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（三）港口旅客吞吐量分析据海关统计，2008年1-11月我国主要港口旅客吞吐量累计达7256万人，同期降低2.9%。其中沿海港口旅客吞吐量累计达6440万人，同比降低0.8%，内河港口旅客累计达815万人，同比降低16.5%。而2009年1-2月份，我国主要港口旅客吞吐量累计达1348万人，较2008年同期增长了7%。表6.162008-2009年1-2月我国主要港口旅客吞吐量计算（单位）2008年1-11月累计累计为去年同期（%）2009年1-2月累计累计为去年同期（%）全国总计万人7,25697.11,3481071.沿海合计万人6,44099.21,151110.2＃大连万人56092.18694.9烟台万人38891.76296.3上海万人16595.01992.2宁波-舟山港万人2,313108.8391118.3深圳万人33485.85075.9珠海万人47088.97694.5海安万人723102.7182114.1海口万人496101.5125116.92.内河合计万人81583.319791.5＃重庆万人4356.4565.6万州万人24395.05884.5重庆航管处万人13994.433104泸州万人18486.24695.3（四）国际集装箱吞吐量分析2009年1-2月份，全国规模以上港口完成国际标准集装箱吞吐量1598.28万TEU，同比下降14.8%。其中沿海港口完成1487.60万TEU，同比下降中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告14.9%；内河港口完成110.68万TEU，同比下降13.9%。2月份，全国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量706.02万TEU。其中沿海港口完成651.41万TEU，内河港口完成54.62万TEU。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.172009年1-2月全国主要沿海港口集装箱吞吐量及增速变化趋势图6.8全国前十大集装箱港口吞吐量及增速比较中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图6.9前十大集装箱港口吞吐量占全国港口总吞吐量比例稳定三、金融危机对海运市场的影响联合国贸易和发展会议2008年11月4日发布的《2008年世界海运回顾》指出，在新兴和转型经济体的带动下，2007年全球海运货物总量达到创纪录的80亿吨；但全球金融危机对国际贸易和海运市场的影响在2008年已逐渐显现。报告指出，2007年世界商品贸易增长了5.5%，海运贸易增长了4.8%，对于海运服务的需求上升了4.7%。强劲的需求使国际干散货的运输成本在2008年第一季度达到前所未有的高位；但今年下半年形势急转直下，反映航运市场景气程度的波罗的海干散货指数（BDI）由5月的11193点下降到11月初的891点，显示出金融危机对于国际贸易的影响。贸发会议指出，海运成本下跌对于发展中国家的影响是复杂的。对大部分初级产品而言，运输成本在很大程度上影响着产品最终价格，价格重量比相对较中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告低的产品对于运输成本的变动尤为敏感。发展中国家的贸易以初级产品或低价制造业产品为主，因此运输成本降低一般来说有助于增加贸易。然而，目前与运输成本的降低相伴随的是对于海运服务需求的减少，这种情况强化了金融危机和全球商品需求降低的影响，可能使许多发展中经济体受到冲击。截止到2008年初，全球商用货船的总载重吨数达11.2亿吨，增长了7.2%。2008年新船预定的数量也达到空前水平，总数为10053艘，总载重吨数达4.95亿吨。然而，自2008年中期开始，陆续出现取消新船预定的情况，这种趋势可能对中国、韩国、越南等国的造船业造成明显影响。蒙受沉重损失的海运商可能会考虑将一些旧船报废，这对于钢铁的价格以及孟加拉国、巴基斯坦等拆船业发达的国家的就业可能会产生潜在影响。同时，尽管旧船报废对于全球环境可能有积极作用，但密集的旧船报废活动可能对发展中国家带来安全、健康和环境方面的挑战。由于预计未来对于海运服务的需求将继续降低，一些国际港口的管理方已宣布暂停港口扩张计划。世界经济滑坡群策群力渡难关金融危机导致世界经济滑坡，中国航运业也深受其害，港口集装箱吞吐量增幅趋缓明显。航运业如何应对金融危机，度过难熬的“冬天”？11月8日－9日，在大连举办的“2008第三届全球海运峰会暨海运物流洽谈对接会”上，德勤会计师事务所合伙人金建认为，对中国的航运企业和港口企业来说，金融危机其实也是一种机遇。中国的企业，如果能够在自身发展的基础上，找到一些和自己上中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告下游能够相关联的行业或者企业，跟他们进行合作，就能够实现低成本扩张。金融危机导致世界经济滑坡，中国航运业也深受其害，港口集装箱吞吐量增幅趋缓明显。选取欧洲、北美、中东三大航线作为样本，就中国八大口岸近三个月的运费情况进行一番统计，结果显示，三大主要航线的运费都处于下跌趋势，其中跌幅最大的是欧洲航线，天津、大连、青岛等八大口岸到安特卫普港的集装箱运价10月份的运价与8月份相比，平均跌幅高达30．8%。深圳跌幅最大，跌幅达55．6%；其次是上海，跌幅也超过了一半，达53．3%。航运业如何应对金融危机，度过难熬的“冬天”？11月8日－9日，在大连举办的“2008第三届全球海运峰会暨海运物流洽谈对接会”上，德勤会计师事务所合伙人金建认为，对中国的航运企业和港口企业来说，金融危机其实也是一种机遇。中国的企业，如果能够在自身发展的基础上，找到一些和自己上下游能够相关联的行业或者企业，跟他们进行合作，就能够实现低成本扩张。他认为，航运企业应通过融资的手段找到切入点，比如项目融资、债务融资、股权融资以达到融资目的。“现在要扩大融资渠道，就是要让中国的企业尽快地利用现在汇率的变化，通过股权交易走向世界，走向资本市场。”他说，“中国企业以前总是喊要走向世界，但困难重重，而现在我觉得是个好机会。”东方国际物流集团总经理杨根表示，面对金融危机，航运业尤其是货运代理物流企业应该开拓思维、创新经营模式和服务方式，寻找适应自己的生存方式和生存空间。第一要尽量控制金融风险，把风险降到最小处。第二要开源节流，严格控制生产成本。第三要充分做好企业转型的准备。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告原交通部部长、中国交通运输协会会长钱永昌则表示，我国经济目前正致力于转变发展方式、调整经济结构，我国海运业也必然要顺应这样一种转变的调整海运业要向着建立中国物流体系的方向发展，积极扩大与资本、金融、保险等行业的合作领域和范围，通过电子商务，建立海运物流网系统，大力推进物流网的经济，实现用最少的费用、最低的成本，达到最高的效益，提供最佳的服务。中远集团总裁魏家福对航运业界进入“冬天”的说法表示不太赞同，他在接受中国经济时报记者采访时说，这次海运市场急剧下滑，并非是正常海运周期的下滑，也不是供求关系变化而自然发生的问题，而是美国金融海啸引起的投资者、投机者、外贸商人、货主产生一种恐慌的心理。由于大家暂时停止一些投资活动，因此对行业的需求一时显得不足。随着美国救市计划得到世界各国响应，局面就会改变；航运市场下降得快，恢复得也快。这次发生在美国的金融风暴对美国来说是场危机，但对中国是个机遇，并且这场金融危机对航运企业、航运市场只是暂时的危机。“我对未来航运市场充满信心，航运市场潜力巨大，我们完全可以大有作为。”魏家福说。金融危机或成为全球海运经济发展新契机随着世界经济一体化进程的不断加快，信息化程度的不断加深，新的消费观念、消费方式的产生，促动世界经济模式有新的变革。陆上经济模式的变更得益于电子商务的发展，而随着陆上经济模式的变更必然会导致海上蓝色新经济的诞生。2008金融风暴，对海运经济来说，可谓是一把双刃剑。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告在日前闭幕的第三届全球海运峰会上，与会专家普遍认为，金融风暴必然会推动海运格局变更，蓝色新经济将成为未来海运发展的趋势与方向。蓝色新经济的“新”随着世界经济一体化进程的不断加快，信息化程度的不断加深，新的消费观念、新的消费方式的产生，促动世界经济模式有新的变革。陆上经济模式的变更得益于电子商务的发展，得益于阿里巴巴的深入人心，而随着陆上经济模式的变更必然会导致海上蓝色新经济的诞生。爱沙尼亚经贸交通部秘书长AhtiKuningus先生在第三届全球海运峰会之“新的经济形式，再创新的航运模式”论坛中指出：电子商务作为数字生存的方式，代表未来的贸易方式、消费方式和服务方式，因此国际贸易和国际海运整体环境的搭建必须打破原有的物流流通业、商业流通业、仓储业、交通运输业、邮政快递业的传统格局，海运经济必须要以新的形式，新的面貌来更好的为社会经济发展服务。金融风暴催化海运格局重组2008金融风暴，对海运经济来说，可谓是一把双刃剑，首先，金融风暴摧枯拉朽的破坏了世界经济的发展，海运经济惨遭重创。同时，金融风暴也让海运“涅槃重生”，在危机中寻求新的发展模式，来应对金融风暴。四、2010年我国港口物流业发展预测展望2009年，受制于内外部需求的下降以及消化库存的原因，港口四大业务板块中除了油品业务有望实现同比4.0%的正增长之外，集装箱、煤炭（北方中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告七港）及金属矿石（主要港口）的吞吐量将分别同比负增长4%、0.9%及1.4%。我们认为明年尽管集装箱吞吐量将同比倒退，但装卸费率仍将维持在相对稳定的水平。集装箱业务：最黑暗的时期即将到来。中国港口集装箱业务是伴随着外贸而发展起来的。随着外围经济衰退逐步深入，中国外贸及港口集装箱业务难有回暖迹象：作为外贸的先行指标，最新的11月PMI指数中的新出口订单指数大幅下降12.4个百分点至29%，再创历史最低，预示出口恶化可能进一步显现。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图6.10新出口订单指数揭示出口恶化将进一步显现基于逐步恶化的外贸形势，中金宏观组将2009年实际出口增速预期进一步下调至-3.5%。与之相对应的，我们亦将2009年集装箱吞吐量增速由原来的4%下调至-3%，2010年，随着外围经济的回稳，中国集装箱吞吐量将回复增长趋势，同比增长4%。在新的吞吐量预测下，中国前八大集装箱港口的整体产能利用率将于2009年下降8.0个百分点至72.0%。分港口而言，2009年出现负增长的港口包括深圳、上海及青岛，吞吐量同比负增长5%、8%及5%；增速最高的是天津及大连，吞吐量同比增长5%。深圳港产能利用率下降幅度最大，同比下降17.9个百分点至65.0%；天津及大连由于没有新的产能投放及吞吐量正增长预测，产能利用率将分别同比上升0.5及3.9个百分点至68.1%及82.1%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.182008-2010年中国集装箱吞吐量预测关于集装箱装卸费率问题，我们维持之前的观点（详见我们2008年10月22日的报告），认为明年尽管集装箱吞吐量将同比倒退，但装卸费率仍将维持在相对稳定的水平：►首先，中国集装箱港口装卸费率仍处于较低水平，安全边际较高，尤其对于青岛、天津和大连等华北港口而言。►其次，过去几年人工、能源和原材料成本持续上升，而中国港口费率调整滞后成本上升。因此，在集装箱吞吐量放缓情况下，港口装卸费最多不上涨，下调的可能性较小；►再次，大部分大型航运公司已在中国集装箱港口进行大量投资，下调费率会有损其投资收益；►第四，费率下调只有通过大型航运公司的联合行动方能实施，但目前尚中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告未出现此类联合的迹象，且2009年费率谈判即将开始；►最后，交通部倾向于保持集装箱港口费率稳定，即使其在理论上并不监管外商投资港口费率。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.192005-2010年中国集装箱港口供求分析金属矿石业务：消化库存所带来的吞吐量负增长中国煤炭港口吞吐量需求主要来源于“西煤东运”、“北煤南运”所带来的煤炭资源配置。展望09年，北方煤炭七港的下水煤需求将面临着严峻的挑战：首先，由于经济需求放缓所带来的高耗能产业产能利用率的下降使得电厂需求放缓；其次，“西电东送”将进一步影响南方的火电需求。我们预计，北方七港的煤炭吞中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告吐量将于2009年同比略微下降0.9%至4.55亿吨，其中下降较为明显的是青岛及日照，同比下降20.5%及37.5%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.202006-2010年中国港口金属矿石吞吐量预测煤炭业务：南方电厂需求下降及节能减排带来的北方七港吞吐量下降中国煤炭港口吞吐量需求主要来源于“西煤东运”、“北煤南运”所带来的煤炭资源配置。展望09年，北方煤炭七港的下水煤需求将面临着严峻的挑战：首先，由于经济需求放缓所带来的高耗能产业产能利用率的下降使得电厂需求放缓；其次，“西电东送”将进一步影响南方的火电需求。我们预计，北方七港的煤炭吞吐量将于2009年同比略微下降0.9%至4.55亿吨，其中下降较为明显的是青岛及日照，同比下降20.5%及37.5%。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表6.212007-2010年北方七港供求分析石油及其制品业务：唯一一个保持正增长的品种中国石化需求在2009年仍将保持稳定增长：中金石油化工研究员预计2009年中国原油进口量及成品油产量将分别同比增长6.8%及6.9%至1.86亿吨及2.54亿吨。与此相对应的，我们预计中国港口石油及其制品吞吐量将于2009年同比增长4.0%至5.46亿吨。其中重点的港口：大连港及天津港的油品吞吐量将分别同比增长11.3%及3.0%至3985万吨及2044万吨。表6.222008-2009年中国石油及其制品吞吐量预测中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第四节公路物流市场发展分析一、2008年公路货运量分析2008年，全国营业性客车完成公路客运量268.21亿人、旅客周转量12476.11亿人公里，平均运距为46.52公里。全国营业性货运车辆完成货运量191.68亿吨、货物周转量32868.19亿吨公里，平均运距为171.48公里。二、2008-2009年公路货物运输量总体上看，去年高速公路行业的运量指标呈现“中间高，两头低”的局面。1、2月份，公路运量数据不佳主要是受雪灾天气拖累，11、12月份运量数据不佳一方面是因为前年同期的大基数效应，二是国际金融海啸的影响进一步深化。2009年1月份，运量数据，尤其是客运数据有了较大好转，这主要与09年春节提前有关。相对来说，我们预计2月份的数据就没那么乐观。总体来讲，公路行业运量指标的下滑幅度普遍超过市场预期。图6.11公路运输07-09年客运量及同比增长情况中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图6.12公路运输07-09年旅客周转量及同比增长情况图6.13公路运输07-09年货运量及同比增长情况中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图6.14公路运输07-09年货物周转及同比增长情况三、2009年公路货物运输市场价格2009年6月1日，中国物流与采购联合会与汇通天下信息技术有限公司联合发布，5月我国公路货物运输市场综合价格指数为71.8，比上月下降0.7个百分点。1.2009年5月份公路货物运输市场价格表6.232009年5月份公路货物运输市场价格09年4月份均价09年5月份均价环比增长(%)整车运输（元/吨公里）0.3060.304-0.6零担重货（元/吨公里）0.3240.32-1.2零担轻货（元/立方米公里）0.1010.099-22.2009年5月份公路货物运输市场价格指数中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图6.152009年5月份公路货物运输市场价格指数变化表6.242009年5月份公路货物运输市场价格指数2009.5.42009.5.112009.5.182009.5.255月平均增长百分点综合73.166.873.170.771.8-0.7整车76.767.877.673.775.4-0.3零担重货59.956.859.557.658.9-0.7零担轻货112.698.8109.7117.7110.3-2.23.2009年5月份运价指数波动分析处于货运淡季的5月份，货运量虽然较上月有所增加，但随着货运车辆的渐渐回归，运输价格较上月仍有轻微下降。整体来看，2009年5月份的综合运价指数为71.8，比上月降低了0.7个百分点。其中，整车运输09年5月的价格指数为75.4，相比上月降低了0.3个百分点；零担价格指数下降幅度稍大，零担重货价格指数为58.9，比上月降低0.7个百分点；零担轻货价格指数为110.3，比上月降低2.2个百分点。下阶段仍处于运输淡季，但5月份的国际油价上涨了30%，迫使国内油价也在6月1日起又上涨了6%左右，因此预计下阶段的公路中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告运输价格也会相应提高。四、2010年中国公路物流业发展预测公路物流是物流的基础和重要组成部分，在现代物流业中发挥着日益重要的作用。公路物流以公路运输企业为服务主体，以生产企业、商业企业以及其他物流服务需求者为服务对象。中国幅员辽阔，内陆地区物流在整个物流体系中占相对优势，是世界上最具公路运输发展潜力的第一大市场。20世纪90年代，我国公路运输规模就已超过铁路，成为最大的货物运输形式。近些年，我国大力建设高速公路，为公路物流的发展创造了良好的条件。据国家交通部部长李盛霖介绍，我国高速公路起步于1998年，“十五”期间我国共建成高速公路2.47万公里，到去年年底，高速公路总里程达到4.1万公里，继续稳居世界第二。“十一五”期间，交通部将着手组织实施国家高速公路网规划，到2010年，新建高速公路2.4万公里，全国高速公路总里程达到6.5万公里。东部地区基本形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区形成较完善的城际高速公路网，国家高速公路网骨架基本形成。同时，交通部计划到2007年底全面完成国道主干线建设，形成沟通全国主要城市的骨架公路网。公路物流与空运、海运相比，有其突出的优势：首先是擅长门到门服务；运作方便灵活；相对而言，规模较小、运距较短、建设费用较少。其次是与其他物流方式相比，公路运输过程中，中间环节少，物流成本较低。同时，公路物流有中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告良好的衔接功能，可以为其他运输方式提供必不可少的补充。而且，公路运输和仓储、装卸、搬运等物流运作环节关系密切，融合性很强，有利于实现其与各行业资源的整合，提供专业化物流服务。近年来，我国公路物流业驶上了一条高速、高效发展的道路。公路基础设施的跨越式发展，运输装备的“结构调整”，运输车辆向大型化、专业化迈进，部分大型公路运输企业向物流企业的发展和转化，公路货场和公路物流中心的加速建设等等，都为我国公路物流的发展创造了条件，使得我国公路物流量持续增长。截至2005年11月,全国公路货运量累计完成逾118亿吨,为2004年同期的108.4%;货物周转量自年初累计完成7700亿吨公里,为2004年同期的112%。但是，受形势所限，公路物流也有其不足，在发展中暴露出一些困难和问题：由于它的主要装备是汽车，必然存在耗能与空气、噪声等污染问题；由于信息化不发达，公路物流的灵活性会带来远程管理与监控的相对困难；空载率居高不下，造成资源浪费；由于历史原因造成的超载超限、路况复杂、驾驶员难以组织监督，也使得公路物流事故多发，其交通事故的合理处理及解决都是面临的难题。还有业内人士称，虽然我国高速公路很发达，公路运输却跑不起来,究其原因，运输装备落后是其中一个重要原因。高等级公路或者高速公路建设速度之快与货运车装备之差，形成了一个强烈的反差。据国家交通部调查结果表明，中国货运公司的设备配置很不合理，中型卡车比例太大，货运量大但周转量小。载货车中，普通载货汽车占数量90％左右，集装箱大件运输车、罐装车及冷藏车等专用车辆数量仅占5％左右，厢式半挂车中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告就更少了。据分析，重型半挂汽车列车在高等级公路运行的综合效益与单车相比可以提高30%～50％，成本降低30%～40％，油耗下降20%～30％。以卡车等为载体的公路物流业正成为中国经济命脉中急速发展的力量，但是体制改革滞后、地区发展不均衡、基础设施和设备相对落后、运力结构不合理、信息化和集约化程度低、管理粗放等方面的问题，影响了整个行业发展。也就是说，目前的运输设备不适应我国物流发展的现状。中国经济的飞速发展带动了公路物流业的突飞猛进，效率低下的物流却容易反过来拖经济发展的后腿。因此，研究我国公路物流发展趋势及发展对策，并在实际中应用于对中国公路物流业的改造，从企业经营形式和经营规模方面进行调整，就公路运输满足现代物流快速、长途、重载的需求已经迫在眉睫。同时，采用先进的组织与管理技术和手段，在货物运输业务的基础上，开展多样化、综合化、一体化物流服务。专家们认为，公路货运的发展方向在于进一步提高专业化水平，向物流全过程服务拓展，实现向以大型企业为主导的多元化格局的转变。物流是运输企业在经营形式发展中的高级阶段。物流供应链一体化是未来物流业、运输业以及整个社会经济发展的必然趋势。因此，必须建立科学的物流运输市场管理体系，加强运输市场的组织与管理。设施向合理化发展目前，我国正处在高速公路发展的关键时期。国家交通部将进一步健全完善已经形成的多元化投融资机制，不断推进高速公路发展，切实研究解决高速公中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告路管理、特许经营、滚动发展等问题，理顺管理体制，促进高速公路健康发展。国家交通部副部长翁孟勇在我国交通可持续发展论坛上作出预测：到2020年，我国公路交通紧张状况将得到全面缓解，对国民经济的制约状况将得到全面改善；公路的交通发展状况基本可以适应经济增长、社会进步和国家安全的需要。同时，我国路网建设将得到进一步加强，形成以高速公路为骨架、主要公路客货运输站为枢纽，将全国重要城市、工农业中心、交通枢纽和主要陆上口岸连接起来，并通过发达的干、支线公路和农村公路，构成主干线、干线、支线相衔接的、高效便捷、四通八达的全国公路网，物流配套设施如物流中心、货场等也将得到发展。据国家交通部有关人士介绍，“十一五”期间，交通部将组织实施农村公路“五年千亿元建设工程”。在完成西部地区县际公路，中部地区通乡公路和东部地区通村公路改造的基础上，交通部还将大规模实施农村沥青、水泥公路建设，优先安排粮食基地、贫困地区和少数民族地区的公路改造，并力争到2010年使全国所有具备条件的乡村通公路。模式向专业化发展许多公路物流专家认为，汽车运输企业应大力发展集装箱运输车辆、厢式车辆、冷藏车辆、散装货物、液态和气态货物的特种专用车等专用车辆，有效整合运输资源，统筹发展专用货运车辆，形成专业化运输。从国外汽车工业的发展来看，载货车专用化的发展趋势非常明显，在主要中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告发达国家专用车保有量已经占到重型车保有量的80％左右，而除了集装箱运输外，厢式半挂车承担了主要部分。以美国为例，在过去30年里投放在市场的厢式半挂车总量占半挂车总量的70％强。发达国家的经验显示，高等级公路在中长距离公路运输发挥主要作用之后，厢式半挂汽车列车就成了最有效的运输方式，厢式半挂车有很强的通用性，又有专用车的某些特点，是现代公路货运的主要形式。未来我国运输车辆将围绕提高运输效率、降低能耗、确保运输安全三大目标发展，普通敞棚货车将逐渐淘汰，“裸露”运输将成为历史，散挂汽车列车运输技术和集装箱拖挂等集装单元在货物运输领域的运用将得到大力推广。同时，对于一些特种商品运输配送，因其运输车辆结构的特殊性、货源市场的集中性和单一性，使其运输回程配载困难。应该发挥行业主管部门或行业协会的作用，整合运输资源，建立货源与运力资源共享的物流体系，合理统筹发展和配置运力资源，在全行业内实现合理配载。车辆向重型长距离发展根据我国国情，发展公路物流应大力发展重型车，开展长距离运输，努力提高平均运距。前些年，由于大型货车一次性交费多，我国长途货运市场上跑的70%都是5吨以下的轻型车或中型车。这些车辆装载量小、运输效率低、资源消耗多、装备质量差、单位运输成本高，不少人一两万元买辆旧车就干起了长途运输行当，在竞相压价的恶性循环下，不亏本就只能超载，同时也出现了大量货车以“大吨小标”逃避通行费的行为。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告在发达国家，长途公路运输基本是40吨以上的大型车队的模式，这也应该是我国公路物流业未来的模式。通过重型车辆长距离运输拓宽运输作业区域，为中、轻型车辆留出较宽松的作业空间，从而形成合理的运力分布，提高车辆的利用效率。公路物流运输车重型化、大吨位的重型车运输与中型车相比，具有运输成本低、高速、安全的优势。近年来，我国高速公路的飞速发展，为重型汽车的广泛应用创造了得天独厚的条件。因此，大吨位重型运输车(尤其拖挂运输车)在公路运输中的地位将进一步加强。我国公路运输的发展模式必须从低吨位、低完好率、低速的中型卡车向高吨位、高完好率、高速的重型卡车发展，从散货式卡车向集装箱式卡车发展，从高比重的短距离运输(150公里)向高比重的长距离(300～500公里)或超长距离(500～3000公里)运输发展。事实上，随着全国大规模“治超”，已经直接导致去年重型卡车市场的爆炸式扩容。据统计，去年1~9月，全国汽车销售量同比增长18.36%，而重型载货车销售量同比却增长了38.72％。管理向智能化发展我国公路智能交通系统的开发和应用相当滞后，目前，全国只有少数省市在一些主要公路或高速公路上建立了几处单点的公路电子监控设施（卡口）。虽然对超速车辆、交通肇事逃逸案件、盗抢机动车案件等查缉起到了一定的作用，但只能说是现代化科技在公路交通管理领域的一些探索和尝试，距离广义上的中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告公路智能交通系统（IntelligentTransportSystem，即ITS）相距甚远。智能运输系统是指运用自动化、信息化、通讯与感测等技术，对运输工具和线路设施运行状况等信息进行交换和处理，增进运输的及时、安全与效率，同时减少交通环境冲击的有效整合型运输系统。ITS是信息化时代的产物，它的应用将彻底改变公路交通管理方式，并有效远程监控货物的运输情况，及时反馈信息，一旦有事故发生，可以第一时间合理安排解决。未来，我国公路物流领域将广泛应用电子技术、信息技术、通信技术和系统工程等高科技。大力发展公路物流，必须通过科技现代化手段铺平道路。道路运输企业加快建立内部管理信息网络，对营运车辆进行全过程跟踪管理。加强对网络环境下的道路运输应急系统、出行信息服务系统、车辆调度和行车路线信息系统等关键技术的研究。动力向节能环保发展节能环保是时下各行各业发展的主旋律。公路物流受其运作方式所限，更需要在这两点上有突破性进步。随着能源新技术的突破，对环境污染较大的燃油汽车将被环保型汽车所替代，公路路面将采用新材料和施工工艺，公路交通的噪声将大大减少，公路物流将进入环保时代。我国应该大力发展柴油车，柴油机比汽油机不仅可靠性好，使用寿命长，而且不论在经济性能、环保性能上都具有广阔的前景。发达国家的柴油车数量已占汽车总数的60%，重型运输车已全部采用柴油机。同时，据日前国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告年~2020年）》要求，我国应大力发展低能耗与新能源汽车。重点研究开发混合动力汽车、替代燃料汽车和燃料电池汽车整车设计、集成和制造技术，动力系统集成与控制技术，汽车计算平台技术，高效低排放内燃机、燃料电池发动机、动力蓄电池、驱动电机等关键部件技术，新能源汽车实验测试及基础设施技术等。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第七章中国区域物流发展第一节北京一、北京市物流业发展现状分析北京是我国的首都，政治文化经济中心和超大型城市，人口迅速增长、土地资源稀缺、交通压力巨大，虽然北京物流业目前已拥有了一定的仓储、运输等物流基础设施，并形成了以高速公路为基础，铁路、航空为远程辐射，海运为重要补充的交通运输网络，但物流发展的滞后性与城市经济发展的高速度之间的矛盾仍然突出，社会化物流服务体系的建设速度与中小企业和民营企业的发展要求不相适应。北京市物流业的发展现状和特点如下：1、物流资源充足、分布基本合理，但平衡性仍需调整北京市的物流设施和资源分布基本上符合中心向周围扩散的合理分布要求，仓库数量、仓储面积、装卸搬运设施设备、货运车辆、停车服务呈现出围绕北京市市中心环绕分布、内少外多的态势，能够较好地满足北京市内配送和北京市与外省市的货物交流需求。北京市物流资源分布基本合理，但资源的分配和利用方面存在不平衡，专用仓库的种类、数量和分布不均，用于高端产品的仓储面积数量不够，市区配送车辆流量、流向不平衡，特别是专门服务于中小企业的物流中心、配送中心及组织机构很少。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2、第三方物流企业的数量不足，素质需要进一步提高北京市目前主营物流企业所占比例较小，仅占被调查企业的21.46%。在被调查的主营物流企业当中，真正能够提供第三方物流服务的不足3%。我们所说的第三方物流企业，是指具有很强的物流信息化能力，能够为客户提供整体物流解决方案并参与实际物流运营的物流企业。按照这一标准，目前绝大多数物流企业只是仓储、运输、配送等功能性服务企业。因此，加快现有物流企业向第三方物流转型，加快培育出一批具有现代物流理念和运作模式的第三方物流企业，特别是能够根据中小企业量大、面广、经营范围宽和需要个性化服务特点提供服务的第三方物流企业已经成为目前北京市物流业发展最需要加强的战略重点。3、物流行业营业收入增长速度快，但物流成本较高，行业经济效益较低近两年，北京市物流企业实现的营业收入同比增长达到了16%，但实际利润同比增长只有3.1%，单一物流功能性服务只能获得较低的单一物流利润是北京市物流业利润较低的一个不争的事实。物流企业在物流系统的某个环节上追求利润最大比，却忽视了物流系统的最优化，其结果是没有降低系统物流成本。今后一段时间，以流通加工和增值服务为主要物流活动方式的物流业态将进入一个快速发展时期，综合物流服务、全程物流服务、增值物流服务将会受到物流企业和客户企业两个方面的高度重视。4、就业人员素质偏低，物流人才十分匮乏目前，北京市共有法人单位25家以上，企业法人22家，从事交通运输、仓中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告储及邮电通信业的企业2600多家，从事批发和贸易、餐饮业的法人近8万家，物流活动频繁的法人单位占全部法人单位总数的三分之一以上，物流人才缺乏多达20万人以上。在主营物流企业从业人员当中，学历在大专以上的占19%，物流专业毕业的人员不足1%，物流人才匮乏限制了北京市现代物流业的发展步伐。因此，加强物流从业人员在职培训，实行物流职业上岗培训制度是解决物流人才紧缺的一个有效办法。自2003年下半年北京市劳动与社会保障局组织开展《物流师国家职业资格培训考核试点工作》以来，北京市共培训了物流师、助理物流师两个级别共1300名，这些学员已经在北京市的主营物流企业和企业物流管理工作当中发挥出积极的作用。5、物流标准化水平偏低，信息化水平还有待提高集装箱运输是运输业的运输水平和标准化的标志之一，从国际城市集装箱运输来看，集装箱货运已占到货运总量的65%，而我国不足40%，而北京市的调查结果显示仅为1%。与此同时，企业之间的物流运作系统规范方面，标准化程度也不高。在被调查的企业当中，已经有不少企业在物流管理和运作方面采用了计算机，但应用水平只是把手工账转换为计算机账表处理，还没有达到订单处理全部采用计算机的先进水平。物流标准化、信息化是北京市物流业发展的一项基础性工作，也是今后需要重点加强的一个领域。在这方面，北京市物流界的各方面意见已经达成共识。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告二、北京市现代物流的发展重点自2002年北京市商委、计委制《北京市商业物流发展规划（2002-2010年）》以来，北京市的3个大型物流基地和17个专业物流配送区正在积极的筹建当中。正在按照“优化存量、提高质量、快速发展”的原则，通过物流设施建设整合北京市的物流资源，能过扶持政策鼓励现有主营物流企业向第三方物流转型。目前北京市已经进一步明确了北京现代物流发展定位，同时明确了政府在现代物流发展当中的作用。1、现代物流发展定位以服务消费为重点，以物流配送为终端物流方式是北京市城市物流的发展重点。北京市是特大型消费城市，城市居民消费结构日益丰富，已从千元级，进入了万元级的消费阶段。消费结构升级，促进了北京消费市场流通规模的扩大。因此，北京市明确城市物流的发展重点应紧紧围绕城市的性质和特点进行功能定位。与大市场、大流通相适应的集散型、辐射型物流已成为北京向外省市输出产品，外省市向北京输入产品和外省市产品在北京集散、中转的主要发展格局。北京目前已经形成了买全国、卖全国的市场格局，商品购进总额和销售总额分别达到3500亿元和3800亿元左右，其中从北京市以外地区购进和进口的数额达到1871.8亿元，占购进总额的54.3%。目前，北京市在农副产品、服装纺织品、花卉、建材、图书、医药等六大类商品经营方面具有较强的集散能力。在高科技产品经营方面具有较强的辐射能力。这一流通特点，决定了北京市的物流发展格局。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告与此同时，北京市按照城市物流发展重点和集散物流发展格局，对产业、行业、企业、产品物流系统和供应链的相关环节，提出了总体优化要求，要求提高物流活动的集约化和共同化水平，促进物流效益的提高，协调物流活动与城市经济发展相适应，以此进一步促进现代物流向解决实际问题、能够产生效益和不断取得实际性突破方面发展。2、政府所起的作用总体来看，北京市政府在北京的现代物流发展进程当中，起到了很好的服务、推动和政策导向作用，主要包括加强立法、加强政策导向、加大对物流企业的扶持力度，引导国有物流企业向现代物流企业转型、整合物流资源、加强设施建设、加强物流人才资源开发和培训、加强物流标准化和信息建设等方面的工作通过上述工作的进一步落实，北京市的现代物流正在朝着与北京市的城市功能定位相适应和在全国的中心地位相一致的方向快速迈进。三、2010-2020年北京市物流业发展目标到2010年，基本建成为首都对外交往、城镇居民生活和产业发展提供高效、快捷、优质服务的现代物流体系，并将北京建设成为全国重要的物流节点城市，提高物流业自主创新能力，物流业发展水平达到国内领先水平。到2020年，进一步提升物流业的发展水平，基本上形成布局科学、结构合理的现代城市物流空间体系和技术先进、相关产业发展配套齐全、具有国际竞争力的现代化物流业发展体系。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二节天津一、2008年天津物流业发展现状近几年，随着经济社会发展和工业化程度的不断提高，生产资料的节约和劳动生产率的提高这两个利润源逐步被企业最大程度地发挥，人们需要寻找新的利润源泉。在这一背景下，现代物流应运而生，并持续快速发展。天津是继深圳、厦门、营口等市之后，又一沿海城市将物流业纳入到天津市的支柱产业。作为现代服务业中的一种，物流业正在逐渐成为天津第三产业的支柱行业。近年来，天津市委、市政府坚持全面落实科学发展观，把发展现代物流业作为调整产业结构、转变经济增长方式的重要举措，明确提出要大力发展现代物流业，努力形成多层次、开放型、高效便捷的物流体系，并采取切实有效的促进措施，使天津市物流业呈现良好发展态势。天津市物流业在物流经济运行、产业规模、基础设施建设、企业经营管理、政策体制、教育培训、物流发展基础性工作等方面，都取得了明显进步，对全市经济社会的贡献日益凸显，建设北方国际物流中心的步伐不断加快。天津物流业增加值从2003年的240.38亿元增长到2007年的425亿元，年均增长12.07%。2007年全市物流业增加值占全市GDP（5018亿元）的8.5%，占全市服务业增加值（2100亿元）的20.24%。社会物流总成本占全市GDP的比重由2002年的18.6%，下降到2007年的18.3%。现代物流业对全市经济增长的贡献率不断提高。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告天津市相继明确推出天津港散货物流中心、集装箱物流中心、天津保税物流园区、天津空港国际物流区、天津市物流货运中心和邮政物流中心等12个重点物流园区作为全市物流发展的典型示范工程，都已基本成型，发展势头良好，起到了较好的引领示范作用。2007年天津港保税区和保税物流园区进出区货物量达到701.72万吨，比上年增长58.8%。其中入区货物454.86万吨，比上年增长64.3%，出区货物246.87万吨，比上年增长49.63%。未来天津将继续构建以港口为轴心的区域物流网络，加快物流园区建设，力争到2010年，物流产业增加值占GDP的比重达到12%。天津未来将在加速发展现代物流业的同时，改造提升传统物流业，努力将天津建成一个现代化国际性物流中心。二、推进天津商贸物流业发展的措施天津市将采取五项具体举措，进一步促进现代商贸物流业的更快发展，实现经济社会全面、协调、可持续发展。一是培育现代商贸物流龙头企业和骨干企业。实施大集团带动战略，选择一批具有现代物流理念、物流业务规模大、物流整合功能强、物流信息系统健全、物流管理规范化和标准化程度较高的商贸物流企业进行重点扶持，支持其发展国际物流业务，鼓励组建天津商贸流通领域大型第三方物流企业。力争用5年时间培育形成3至5家在全国有较大影响力的现代化商贸物流企业集团和品牌企业。依托市场机制，通过改革、改造、改组、高位嫁接，采取招商引资，积极引进社会资本，加快大中型国有企业向股份制物流企业的转制，实现商贸物流资源的中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告有效整合。充分利用本市支持、扶持物流企业的各项政策，争取在较短时间内，逐步形成一批经营主体多元化、服务形式多样化的商贸物流龙头企业，切实提高商贸物流企业的市场竞争能力。二是建设现代商贸物流载体设施。坚持规划先行、需求导向和市场化运作，充分考虑商贸流通布局和产业结构特点，搞好与全市综合交通规划、城镇体系规划、城市总体规划等规划的衔接，加强现有设施资源的整合与开发利用和建设，逐步建设一批多层次、点线面有机结合的高效商贸物流设施。重点推进沃尔玛配送中心、一商危险品仓储基地、二商冷库群以及汉沽水产品批发配送中心等一批大型商贸物流设施建设，进一步提高天津现代商贸物流硬件建设水平。三是推进现代商贸物流标准化建设。按国际物流标准化的发展方向，大力开展数据传输标准，物流作业和服务标准，物流质量、运作模式和管理标准的普及工作，积极推动托盘、集装箱、各种物流装卸设施、条形码等通用性较强的物流技术和装备的标准化，将企业物流标准化水平作为政策支持的重要选择条件，提高本市商贸物流业标准化作业水平和接轨国际能力。四是积极培养和引进现代商贸物流人才。多种形式宣传普及现代物流知识，提高全社会现代物流意识和知识水平；鼓励和支持有条件的大专院校开设物流相关专业，培养现代物流管理人才和专业技术人才；采取多种形式，积极开展在职培训；研究制订人才柔性流动和各种激励政策，引进一批国内外优秀物流专业人才；积极推动企业与科研院所开展多种形式的合作，促进产学研有机结合；提高本市现代商贸物流人才队伍的总体水平。五是加强对现代物流业的宣传与引导。大力宣传现代物流理念，实现从传统中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流向现代物流的观念更新。积极借鉴国外先进经验，加强与国内外现代物流企业和研究机构的联系和合作，定期或不定期举办现代商贸物流发展论坛或研讨，借用现代物流“外脑”，为天津现代商贸物流发展出谋献策。三、天津建设区域物流中心的对策天津建设区域物流中心，推动区域物流合作，是实现国家发展战略和地区经济发展的客观要求。从天津和滨海新区的实际情况来看，可选择加工拉动和市场驱动混合型的物流中心城市模式。为此，天津建设区域物流中心，主要可从以下几个方面着手。1.加快建设东疆保税港区，积极向自由贸易区／自由港方向发展随着采购、生产和销售的全球化，保税功能对国际物流的影响越来越大。综观鹿特丹、汉堡、香港、迪拜和新加坡等区域物流中心，自由贸易区或自由港政策是其成功的必备要素。天津港保税区十几年来已积累了丰富的发展经验，在2005年“区港联动”试点后，国务院又批准了东疆保税港区的开发建设。因此，建设天津区域物流中心应在理顺天津港保税区与东疆保税港区相互关系的基础上，积极推动其向自由贸易区／自由港方向发展。2.加快临港工业区和滨海新区加工制造业基地建设天津市经过多年积累，已经形成了门类齐全的加工制造产业群。近年来，随着滨海新区的开发不少大的项目相继落户，可以借鉴鹿特丹港发展临港工业的经验，加快建设临港工业和新区加工制造业体系。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告3.开放物流市场，引入多元化投资和竞争主体拥有国际化程度很高的物流交易平台和市场是区域物流中心的重要标志。虽然发展的背景和模式不尽相同，但国际化的物流交易平台和市场都是在市场机制的作用下逐步形成的。因此，开放物流市场，引入多元化投资和竞争的主体，推进物流设施建设和物流业务的国际化和市场化进程，是建设天津区域物流中心的重要手段。重大的基础设施投资，如码头、物流园区和信息平台的建设等方面，应打破行业垄断和行政区划的界限，积极吸引国内外投资者。这样，一方面可以加快基础设施建设的步伐，更重要的是这些标志性的大项目在塑造天津物流市场高度对外开放的形象方面将发挥重要作用，进而对天津区域物流中心的建设产生深远的影响。物流服务市场的开放也是区域物流中心的重要特征。通过制定优惠政策吸引一批跨国物流企业，不仅可以提高天津市的物流服务的国际化、专业化水平，还可以吸引域外需求，提高天津物流业的影响力和辐射力。因此，应以长远发展的战略眼光，甚至放弃某些短期利益，积极争取大型知名物流企业落户天津。4.建立全国首个物流信用试点城市要提高天津物流系统的辐射力和竞争力，必须解决好市场规范和系统信用问题。政府应高度重视天津物流市场信用体系的建设问题，强化监督机制，制定出物流信用标准，培养信用评定中介组织。在政府强有力的监管下，建立完善的商业信用等级评估体系，开展物流企业信誉记录与评定工作，制定出台相应的中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告实施办法与配套法律法规，使天津成为全国首个物流信用试点城市。以此为基础进行天津物流产业的整体营销。5.协调有关部门，切实推进公共物流信息平台的建设公共物流信息平台是区域物流中心重要的基础设施。它不仅是供需双方的信息交换、交易平台，还是政府政策发布、行业管理和口岸服务功能的重要载体。天津市公共信息平台的建设模式应是将港口、海关、三检、交通、航运、航空、铁路、电信、开发区、保税区的信息平台链接到一个公共信息平台上，形成物流信息基础平台。通过信息平台的整合，实现资源的合理配置，物流信息的实时共享，物流组织之间的高度协调。建议该信息平台的整合框架要优先包括对天津市区域经济影响较大的几大领域(如港航、制造业、外贸进出口等)的物流信息支持和整合功能。其整合框架方案见上图。6.推进城市物流配送体系的完善一个完善的物流配送体系是现代化城市的重要标志。建立天津城市物流配送体系，应本着尽快启动、循序渐进、稳步发展的原则，力争有一个良好的开端，有一个健康发展的走势。其具体措施：一是加强连锁企业内部物流配送中心建设和管理；二是鼓励有条件的大型制造企业和商业企业投资发展专业配送中心，或与物流企业合资发展物流配送业务；三是优化城市物流配送车辆的交通管理。城市公安交通管理部门根据物流配送业务的发展，适当放宽城区内配送车辆的许可管理，为城区内配送车辆尽可能提供通行和停靠的便利；四是对城市物流配送企业实行相应的税收优惠。建议经工商部门登记注册并经联运主管部门认定中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告符合条件的物流企业，经税务机关批准，使用联运业务专用发票。新办独立核算物流企业，符合所得税减免条件的，经有关部门批准，自开业之日起，可享受减免所得税优惠。7.拓宽物流企业投融资渠道，创设物流产业投资基金良好的投资和融资环境是吸引国内外物流企业参与天津区域物流中心建设的重要因素。在开放基础设施建设和物流市场的基础上，应努力拓展物流企业投融资渠道，广泛吸引国内外投资，重点吸引大的物流公司、大货主、大集团等投资主体，以资本为纽带，广结战略联盟，以开拓市场、吸引货源，并鼓励天津市物流企业实施跨地区、跨行业、跨所有制的资产重组。大型物流企业通常具有较稳定的盈利能力，因此扩大现有上市公司规模，提高效益和融资能力，支持天津市大型物流企业在国内外上市，是物流企业获得资本的重要途径。此外，积极争取利用天津设立全国首家产业投资基金的机会申请设立物流业投资基金，也是扶持物流企业加快发展的有效途径。8.鼓励物流企业大力开展物流金融服务鼓励物流企业通过业务创新提高增值服务能力。如以天津建设离岸金融中心为契机，促使金融业、保险业与现代物流业尽快接轨，提供垫付货款、代收货款融通仓等多项物流金融服务，开发“适路对销”的险种，为客户提供信息增值服务等，增强物流业的延伸增值服务。9.建立有效的物流管理协调会议机制鉴于物流涉及国民经济各个行业，因此部门间、行业间的协调尤为重要。天中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告津市可利用滨海新区先试先行的政策优势，以物流业为对象建立三级发展协调会议机制。第一级是指中央已经设立的13个部委联席会议制度，可建议中央在该联席会议办公室单设滨海新区区域性物流运行协调小组，重点解决部门和中央政府对天津及周边地区物流产业发展的政策支持；第二级是指建立天津与腹地省市的主管省(市)长物流工作协调机制，重点解决跨省市物流业务协调、定价转关、信息交换、企业网络开发等问题；第三级是指天津建立委办局联席会议制度，通过有效的协调制度，清理阻碍天津物流市场发展的行政性法规、规章和文件，调整和理顺各行业部门的关系，为物流业创造宽松的发展环境。第三节上海一、上海物流业发展存在的主要问题目前，上海物流业发展迅速，并已崭露头角。2001年末，物流业产业从业人员达45.24万人，增加值为663.45亿元，占当年GDP的13.4％，比1990年增长了6倍，超过了发达国家10％的平均水平。2002年上海物流总量在超过5亿吨的基础上进一步扩大，其中港口集装箱吞吐量达到861.3万标箱，比2001年增长了35.8％，排名跃居世界第四。同时，物流基础设施建设也具有一定规模和档次，建成了与港口、航空、公路和铁路等相关联的综合运输网络体系，信息港建设的阶段性计划——“1520”工程已经实现，高速、宽带、大容量的信息网络平台已基本建成。但是，上海还没有真正意义上的现代物流企业，国内大型海运企业的运作也仅仅停留在运输和配送服务，基本上处于物流发展的初期，上海物流业的发展还存在许多问题。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（一）没有形成有利于现代物流业发展的政策法规环境由于物流的各项作业分属于交通、工商、税收、信息等不同部门管理，而物流企业的发展在我国刚刚起步，过去由有关部门制定的众多的法规很难适应现代物流发展的需求。上海虽然在海关通关方面实行了“提前报关、实货通行”模式但是在公路、铁路、航空货物运输，包装、仓储业方面的管理办法以及涉及物流企业的工商、税务、海关、检验、企业登记规则及单证的有关法规和规定方面已难以适应新形势下现代物流发展的需要。现代物流业作为一个新兴的、亟待发展的知识密集的行业，政府如何在政策上予以扶持，确立统一的政府主管部门，理顺管理体制，创新管理方法，目前还缺乏明确的规定。（二）与国际接轨的物流标准化体系尚未建立起来物流系统是流通系统的“桥梁、纽带”，连接着生产与再生产、生产与消费，物流系统的运行需要多地区、多部门、多行业相互衔接，多种设施、多个操作系统分工协作，因此需要统一的标准化体系。由于制造物流装备的厂家分属各部门以致目前各个部门、各个地区、各个物流作业环节使用的设备，如各种运输工具包装容器、托盘、集装箱、仓库等物流设施和装备的标准还没有形成有利于物流活动的标准化体系；在包装、运输和装卸等一些流通环节，缺少必要的行业规范和行业标准；物流用语、计量标准、技术标准、数据传输标准、物流作业和服务标准等基础标准的制定工作还未完全开展起来，特别是没有形成一个与国际接轨的标准体系。这种状况导致物流成本上升和服务质量降低，影响了上海物流活动的质量、效率和效益的提高以及国际物流活动的通畅。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告二、金融危机对我国上海物流行业影响分析美国金融危机直接导致我国上海货运出口明显下降。出口的下降对物流行业的影响，首当其冲的是航运、港口和国际货代业。——航运业。今年上半年，由于我国几家大型航运企业投资建造的超大吨位集装箱船纷纷投入使用，造成海运运力过剩，而受到美国金融风暴和全球经济危机的影响，国际贸易增幅减缓，运力过剩的矛盾更加突出。国内大型航运企业今年上半年营业收入和利润平均都有较大幅度增长。但近来业务收入和利润大幅下降，甚至出现亏损。国内最具代表性的企业——中远和中海的经营数据显示，中远今年前三季度营业收入平均增幅是41%，但第三季度增幅减为27%，增幅下降了大约三分之一。中海集运受到的影响更大，前三季度，中海9月份亏损达到2.7亿元。这是其A股上市以来，首次出现亏损。我们在调研中了解到，现在有很多船东都采取合并航线甚至取消新船订单的办法，以减少亏损。而由于运力过剩，中东海湾经印度西海岸到中国的散货船已出现“零租金”。为减少损失各船公司已经采取了一些措施，如将大船换成小船、合并或取消航线、降低航速等。——港口业。出口下滑对港口企业也造成了较大影响。上海港原本制定了今年完成3000万标箱的吞吐量目标，但10月底，上海港宣布无法完成这个目标，预计今年的集装箱吞吐量只能达到2850标箱。其中最主要的原因是上海港20%都是中美航线，对欧洲市场的出口也自7月份以来放缓。深圳港口今年的业绩也很不理想，其中盐田港上半年的集装箱吞吐量出现了负增长。——国际货代业。今年对国际货代企业来说，困难重重。首先是受到人民中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告币升值的影响，使部分企业蒙受了损失；接着是国家取消或减少了部分出口产品的退税，间接降低了货代企业的业务量；接着又是美国金融风暴，整个外贸行业遭遇寒冬，直接影响国际货代业。从第三季度有关数据和行业企业目前的情况来看，预计未来一年国内出口企业将承受更大压力。我们在这次调研中发现，大部分国际货代企业所面临的问题有：业务量下降、资金紧张、风险增大、利润下降甚至出现亏损。由于我国外贸依存度较高，国际贸易的下滑对我国经济的影响是巨大的。这种影响通过产业链条逐步向上游扩散，进而影响到其他的经济领域，全球金融危机的影响开始向物流业各个层面传导。——公路运输方面。虽然运输的成本在上升，但因为货量减少，运力相对过剩，运价只能维持在较低水平上。往年9月份起上海货运公路运输的价格一般都会出现20%到30%的上涨，但是今年这种上涨不仅没有出现，还有大幅下降。其中整车运输11月价格指数为60.2，比上月下降了3.9个百分点；零担重货和零担轻货价格指数分别为66.9和133.6，分别比上月下降了4.6个百分点和11.9个百分点。从河南、东北的一些公路货运企业那里了解到，今年7月份以来，发往长三角、珠三角的货物较往年减少了四成左右。在深圳，宝鼎威、金鹏和长城这三大货运场站的货车流量平均减少了约20%；在杭州传化物流基地，虽然仍保持着每天3000辆左右的车流量，但运价仍停留在淡季时较低的水平，货运企业生存的压力加大。——仓储业。从中国物资储运协会提供的仓储业统计中，我们发现，今年下半年，仓储客户的平均仓储时间较往年有所延长，这表明货主的销售不旺，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告才导致仓储周期变长。同时，因为货物存储时间变长，也对仓储企业的操作收入产生了一定影响。其他物流服务领域，还出现了企业亏损倒闭等现象。预计全球经济下滑对仓储业的影响将在明年逐步显现出来，主要表现在出租率下降、租金下跌、客户减少等方面。——企业物流。受消费需求下降、出口增幅减缓等因素的共同影响，企业的产品库存周期延长、库存量上升，资金周转效率降低，上海货运物流成本显著上升。我们在东风汽车厂区看到，在库的商品车比危机前增加了一倍。三、“十一五”上海物流业增加值预测据悉，上海市经委副主任陈海刚在近日举行的“上海市推进现代物流业发展工作会议”上作工作报告时指出，2006年，上海将制定危险化学品、冷链物流标准，完善洋山深水港二期等四个物流园区的开发建设，建设化工、临港等产业基地物流功能区，建设十个物流重点项目，落实100万只危险化学品气瓶及液态钢瓶安装电子标签等市政府实事项目，力争在“十一五”期间，物流业增加值年均增速保持在10%以上，到2010年，基本建立具有国际竞争力的现代物流服务体系，初步建成国际重要物流枢纽和亚太物流中心之一。推进10个重点项目建设陈海刚表示，上海物流业存在三大不足，即物流供需结构性矛盾较为突出，物流基础设施的有效使用有待提高，现代物流业人才仍显不足等。为此，上海今年将大力发展江海联运、铁海联运、陆海联运等，建立多式联运物流集成设施网络，同时优化物流园区和工业区物流功能区布局，加强物流标准化和信息化建中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告设，加快市场主体发展，并推进东方国际洋山港物流基地、浦东农产品批发市场物流平台等10个重点项目建设。据介绍，2005年上海货物运输总量达到6.87亿吨，同比增长8.8%；其中港口货物吞吐量4.43亿吨，跃居世界第一货运大港；集装箱吞吐量1808.4万标准箱，成为世界第三大集装箱吞吐港口；航空货邮吞吐量达到221万吨，位居国内首位。物流园区建设方面，洋山深水港一期顺利建成，洋山保税港已开港运营，临港国际物流园区积极吸引普洛斯、卡特彼勒等国际知名物流企业和国内大型物流企业入驻，38个物流项目、15家中外知名物流航运公司已入户外高桥保税物流园区，浦东空港物流园区的新一轮规划建设也已启动，西北综合物流园区引进国内外物流企业59个，集聚了全国60%的医药物流配送和全市75%以上的超市物流配送。有三大层面优势和机遇麦肯锡的李广宇在会上表示，目前上海有许多先进的物流设施，但其运营效率却不够高。从港口货物中转量和空港航班起降频率的角度来看，新加坡的中转货量占总货量的比例达到80%，香港也有70%，而上海仅有3%；伦敦等机场每小时的航班起降架次可以达到70多个航班，而上海目前只达到每小时28个航班。因此上海物流业的提升空间相当之大。他表示，上海具备在国际航运枢纽、制造业物流中心和区域性配送中心等三大层面上发展物流业的优势和机遇。上海背靠长三角及整个长江流域，具备多种运输模式条件，是中国航运物流中心。同时从外部来讲，高速增长的进出口贸易也推动了对国际物流的需求。从内部来看，上海电子、医药、钢铁、汽车、石化和中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告成套设备等六大支柱制造业的形成也带动了对物流服务的强大需求。而上海现代零售业态发达，国内外领先的零售商麦德龙、永乐家电等纷纷在上海建立配送中心。第四节珠三角地区一、珠三角物流业发展优势珠三角物流业发展有以下优势：一是珠三角是当今世界最大的出口加工地区。国际间的制成品贸易大部分是通过集装箱运输完成，珠三角很自然地成为中国集装箱进出口的主要地区。2005年深圳、广州、珠海、中山等珠三角地区港口的年吞吐量突破1500万TEU大关，约占全国总量的一半。据预测，到2010年，珠三角生成的外贸集装箱进出口量和内地各省经珠三角地区口岸进出口的外贸集装箱总量将突破3000万TEU。可见，珠三角地区的集装箱生成量及其运输市场规模都相当巨大。二是珠三角具有便捷的立体交通网络和辽阔的经济腹地。珠三角已形成了纵横交错四通八达的高速公路网络，广深、广佛、佛开、深汕、江鹤、江中、江珠等高速公路将珠三角连为一体；铁路建成了衡广复线和广湛、广梅汕、广深、京九线形成了纵贯南北、横连东西的三纵一横省内网和三条出省通道，交通十分便捷。同时，珠三角一带的河流把华南地区重要的大港深圳港、广州港及其它数十个内河小港连成一片，为珠三角提供了十分便利的水上运输通道；通过西江还可将水上运输延伸至川、云、黔、桂等省。广州、深圳、珠海三大国际机场已开通了100中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告多条国际国内航线，香港机场接手珠海机场运作，使得航空港更显优势，珠三角形成了辽阔的经济腹地。三是具备现代物流理念的企业迅速发展。随着信息技术和网络技术的广泛运用，电子商务迅速起步，传统的运输、仓储企业依托原有的设施、客户、业务基础和经营网络正向现代物流企业转变，部分大型生产企业集团组建专门物流部门。具有一定技术水平和经营规模的第三方物流企业也迅速兴起，地理信息系统全球卫星定位、无线通讯及联网技术在物流和供应链管理上得到应用；物流配送中心也有一定发展，国有、民营、外资等多种所有制物流企业共同发展。二、珠三角区域产业与物流发展的现状1、区域产业的发展促进物流的发展1.1区域产业结构决定了对物流有着广阔需求市场珠三角工业经济结构是一个比较典型的“两头在外”以加工制造业为主的经济结构，“资源进，商品出”所带来的频繁货流交换特征需要物流的服务，许多资源和产品都需要多式联运真正实现所需求的低成本空间位移，这为一体化管理与营运的物流业提供了服务的舞台。另外，从整体上说珠三角经济的产业层次较高，但企业规模小，表现在货运特点上，发送货物主要以“点多、面广、批多、量少”的集装箱适箱货为主，且对时效性要求高，到达货物以大宗原料货物为主，总量少、批次多，这种经济特点为物流服务的发展提供了广阔的空间。1.2企业追求利润和核心竞争能力促进了区域物流发展随着企业对战略的重视，企业对增强核心能力取得市场竞争的优势得到管中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告理者认同与接受。由于企业更多的是注重发挥其核心业务，珠三角各市普遍存在产业集聚现象，使得专业化分工以一种独特的方式获得空前发展。抛开了“大而全、小而全”的生存方式，即他们的增长是其具有差别化优势的业务，其他业务通过从企业外部取得，即“资源外购”获得，作为生产型企业非核心竞争能力的业务与企业本身相脱离。在经济全球化的今天，越来越多的跨国公司已经形成了在全球范围内进行采购，在本土进行研究和生产，然后再到全球范围销售的这样一种运作模式，这“购”、“销”模式都离不开物流。1.3区域产业中规模优势为物流提供支持珠三角良好的经济基础和巨大的经济规模为物流业的发展提供了有力的支持，造就着潜力巨大的物流市场。区域物流与区域经济是紧密联系、相互依存的统一体，经济全球化区域经济一体化，区域中企业对利润和核心竞争力的追求等等这一切都对物流有较大的需求和依靠，并且区域经济越发达，对区域及区域间物流的依存度越大，区域物流系统就越显得重要。2、物流促进区域产业的发展2.1形成了新的产业形态，区域产业结构得到优化现代物流的实现方法之一是通过培育并集中物流企业，使其发挥整体优势和规模效益，促进区域物流业形成并向专业化，合理化的方向发展。现代物流产业的本质是第三产业，是现代经济分工和专业化高度发展的产物。物流产业的发展将对第三产业的发展起到积极作用，发达国家的实践还表明，现代物流的发展，推动和促进了当地经济发展。既解决了当地的就业问题，又增加了税收，促中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告进了其他行业的发展，此外现代物流业将进一步带来商流、资金流、信息流、技术流的集聚，以及交通运输业、商贸业、金融业、信息业等多种产业的发展，这些产业都是第三产业发展的新的增长点。现代物流还有利于对分散的物流进行集中处理，量的集约必然要求利用现代化的物流设施，先进的信息网络进行协调和管理。相对于分散经营、功能单一、技术原始的储运业务，现代物流属于技术密集型和高附加值的高科技产业，具有技术集成化、劳动密集化等特征，从这个角度来说，建立现代物流有利于区域产业向高效化方向发展。2.2专业市场对物流的现实需求珠三角以专业市场为主的商品市场体系起步较早、成熟快、货流规模大且集中，伴随专业市场所产生的第三方物流，联合运输业务已走在全国前列。其动作方式独特，它以物流线路为经营核心，以配货、运输、配送为辅进行一体化经营这一领域物流服务的市场需求现实可靠；另外，规模块状特色经济的快速发展，如虎门的服装、顺德的家电、中山古镇的灯饰、新会的五金不锈钢、惠州的照明电器等，都具有相对的比较优势和较强的市场竞争力。这些区域产业有两个明显特征，即以专业市场为依托、以企业集群为载体，当前珠三角大力通过工业园区建设，为提升区域特色经济竞争力提供了一个有利条件。2.3区域产业活动的效率和水平有了较大提高区域产业的形成是区域特色经济发展的结果，也是全球经济分工结果，分工派生出一系列经济共生现象，经济结构多样化程度提高、产业化程度提高、自给自足率下降、生产集中程度和市场一体化程度上升、分工的不断细化客观上要求提高协作水平，而物流的发展，有助于提高协作效率，降低交易成本。对于区中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告域产业发展及区域的经济合作的效率和水平有着至关重要的影响，作为企业第三利润源的物流活动，已被众多企业所认识；然而，要挖掘此利润源的关键是将各种分立的物流活动归入一体化运作轨道。要实现此目标，第三方物流应运而生，第三方物流作为专业化的物流组织可以通过规模化，一体化的运作降低物流成本，更为重要的是通过其专业化的物流活动，提高对顾客的服务水平，从而增强企业的竞争力，现代物流加速了物品从起始地到目的地之间的流动能够大大地节约企业的时间成本。因此区域物流系统运作的效率和水平，对提高区域产业的效率和水平有着极为重要的影响。三、区域产业环境下发展物流业的对策1、政府的指导调控作用政府必须增强现代物流意识，把“交通对经济发展的约束”的思路及时调整到“物流约束”的思路上来，把发展现代物流业作为流通产业结构调整的中心环节来抓。政府在基础设施建设，工业园区建设、政策指导扶持、宏观调控，产业规划作用对区域产业起着重要的作用。因此，政府部门应从带动本地经济发展出发，考虑本地经济发展特点，因地制宜发展区域产业，对产业的建设与发展要统筹考虑，在工商行政管理、资金流向的配置、提供信息服务等方面对企业进行引导，营造公共有序的市场环境。2、提高既有资源的整合和设施的综合利用积极尝试通过加强各种运输方式在运输组织上的合作、实施运输与仓储的一体化经营等方式，进行经营领域的合力拓展，使之能够提供更高水平运输组织中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告服务和仓储服务，推进这些设施成为专门化的、不失其原有特征的物流基础设施现代物流的发展对交通运输、仓储等相关领域的要求实际上是如何提高效率、降低成本和改善服务。因此，并非所有既有运输设施均要成为物流中心或配送中心各种既有设施仍然有其自己的发展空间。首先要从各种既有设施自身的角度考虑对其规模、布局、功能等进行科学的整合，提高既有设施的使用效率；其次，考虑到不同领域物流基础设施在服务上的可替代性和竞争性，各种既有设施在进行功能转型发展时，要积极进行跨行业和企业的整合，促进设施的综合利用。在目前关于物流基础设施用地存在较大争议的情况下，通过上述方式实现既有资源的整合和设施的综合利用，应成为政府部门制定规划和引导、组织物流基础设施建设实施的重要途径和基本原则。3、人才策略与管理创新尽管当前物流很热，但各层面对发展物流业和开发第三利润重要性的认识依然很浅，发展物流业，关键是要具有优秀的物流管理队伍。就珠三角而言，在物流人才稀缺的情况下，人才也出现断层，现代高级物流人才极少。一些人对物流的理解还停留在传统运输的概念上，不太懂供应链和现代物流理论；而且，由于学科建设相对滞后，专业教育刚刚启动，使珠三角区域物流人才数量和质量跟不上发展要求，现代物流知识的普及和专业人才培养是当前一项艰巨又亟待解决的任务。作为一个专业的物流人才，应该从战略高度对企业物流进行规划和管理，并能根据物质资本实体流动的规律，应用管理的基本原理和科学方法、结合现状、预测未来的发展，提出相应方案，对物流活动进行计划、组织、指导、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最优的协调与配合，降低物流成本，提中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告高效率。4、推进信息技术应用与物流服务珠三角的物流公司往往以仓储运输业、空运、海运、货代、公司物流部等“类物流”业为起点进入物流业。这些企业作为物流企业的前身，建立各自或统一的物流网络，组建第三方物流组织，树立物流品牌；而且，信息技术应用水平较低，企业内部物流信息管理和技术手段还比较落后，条形码技术、全球卫星定位系统、物资采购管理和企业资源管理等物流管理软件在物流领域中的应用水平较低；缺乏必要的公共物流信息交流平台，以EDI、互联网等为基础的物流信息系统还没有得到广泛的应用。目前，珠三角的专业物流公司，不但在国内没有多大知名度，甚至在本地区也没有很好地为人们所接受，所以树立品牌、加快无形资产的增值速度是相当必要的。珠三角地区有深圳港、广州港等通向世界市场的门户，随着我国加入WTO，国内物流业必须尽快把目光转向全球物流。目前珠三角地区的全球物流最可行的发展模式是：通过和船公司的联合，利用其在国外的分支机构，实现全球供应链管理，为以后进入国际物流市场作好准备。5、建立和完善流通网络体系，推进区域物流和市场整合目前，珠三角经济区已形成以广州、深圳为中心市场的体系。虽然两个中心城市要素市场发展迅速，区域要素流动渠道顺畅；但对于整个地区来说，物流业还处于由传统物流向现代物流发展阶段，地区间各吹各的调，使物流业发展受到不少阻碍。相对于全国其他区域来说，珠三角地区全处于广东省内，若能由省有效协调行动，地方政府之间意见容易达成共识，整合会较为顺利，可以建立完善的区内各城市网络体系，构筑多层次、多类型快速高速现代物流网络，推中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告动区域物流产业整合。第五节西北地区一、甘肃物流市场发展潜力及竞争格局甘肃物流业大致有以下几种类型：一是以原甘肃省商业、物资、外贸粮食等系统内仓储分拨为主的物流服务企业；二是以铁路运输部门为主，开办的三产物流企业；三是以全省交通运输和航空运输部门所属企业与有关企业联合形成的物流配送企业，它们多为商业、物流、外贸、粮食等贸易或生产型企业，在甘肃物流市场上所占份额不算太大；四是以私营、个人等形成的非专业物流零散业主，这是一个较大的甘肃物流队伍，在物流中发挥着重要的作用。业内人士在接受采访时纷纷坦言，甘肃省物流企业压力巨大，面临严峻挑战。二、新疆物流市场发展潜力及竞争格局（一）新疆物流业发展现状１、发展势头良好。国际国内大型物流企业开始关注新疆，由“中国物流百强企业”南方物流投资4亿元、占地500亩的南方物流新疆综合物流园项目在乌鲁木齐经济技术开发区加紧建设；澳大利亚孚克斯物流国际集团投资5000万元，收购新疆金豹运输公司，在新疆开展矿山物流服务；投资2亿元的亚中机电物中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告流中心、投资3亿元的新疆百商五交化物流配送中心等逐渐聚集人气，同时在米东区将建一个200亩的仓储基地、在阿克苏将建一个全疆最大的棉纺物流基地。２、公路交通运输基础设施快速发展。截止2007年底，自治区公路通车里程14.5万公里（含兵团），其中：高速公路1009公里，一级公路1474公里、二级公路8444公里、三级公路及以下23461公里；全区机动车保有量达到195万辆，其中民用汽车保有量82万辆，营业性客车达4.4万辆，货车达20.6万辆。３、物流配送中心的建设、发展前景良好。“十一五”期间，将以乌鲁木齐为中心，逐步建立乌鲁木齐北站生产资料加工配送园区和若干个工业消费品配送中心、农副产品和生鲜食品加工配送中心，在奎屯、阿克苏、库尔勒各建一个地区性综合物流配送中心，形成社会化、高效运转的物流配送网络。４、总体物流成本仍然较高。由于目前物流作业的分散性及物流服务的各个环节的相互脱离，导致在物流生产的过程中产生了大量的人力、物力，管理成本较高，从而影响了我区物流业的进一步发展。５、与现代物流业相距较远。相当数量的企业还没有现代物流观念，对物流业的认识还仅仅局限在运输、仓储、搬运等范畴。一些物流企业还没有完全摆脱计划经济的影响，习惯“大而全”、“小而全”，没有按照现代物流理念对企业内部物流进行整合和重组。（二）新疆物流发展存在的问题新疆虽然地处西北五省，属于偏远地区，地域的限制使得新疆的经济发展远远落后于沿海城市，但是西部大开发政策的出台为新疆经济的快速发展提供中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告了广阔的空间和契机，但从整个物流行业来看，新疆物流仍存在一些亟待解决的问题。1、管理体制。目前新疆物流管理权限被分别划分成铁道、交通、民航、经贸等若干个不同的部门，没有一个部门或机构能够统筹协调管理。开展跨区域、行业多式联运的社会化物流困难重重。地方及兵团的物流主管部门相互割裂，自行规划，缺乏沟通，重复建设严重，无法发挥物流的综合效益。公路货运因缺乏合理的物流组织，返空率多年保持在50％-70％左右。在各货场随处可见大量的货车处于闲置，等待装货的状态，运力过剩，造成极大的浪费。2、物流企业竞争力不强。物流企业大多是由传统的运输公司或储运公司改名而来的，规模小，管理不规范，专业化程度低。在服务内容上局限于一般的运输、仓储和搬运，无法提供综合的物流服务。在经营方式上多是采用单车承包，个体挂靠，融资租赁等分散经营形式，运输一些附加值较低的散货。就业务辐射范围而言，新疆的物流企业多为地区性物流企业，辐射到全国的物流企业不足15%，延伸到国外的物流企业不足2%，缺乏参与国内、国际物流市场竞争能力。3、现代综合物流体系尚未形成，交通货运业发展相对落后目前，交通运输工具还比较落后，交通运输工具的增长与运输路线的增长不协调，城市交通不顺畅，严重影响了交通运输网络的运作效率。4、物流中心建设仍然滞后。口岸基础设施比较落后，城市化建设严重不足，缺乏建设发展现代物流中心需要的社会经济环境，使物流中心没有按照社会发展进行统一规划，导致城市物流分散，组织化程度低，物流布局不合理，技术中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告含量不高，物流企业横向联合薄弱，缺少规模化和社会化。5、物流管理技术水平低。物流产业的信息化水平总体偏低，绝大部分的物流企业的技术装备和管理手段落后，服务网络和信息系统不健全，使用专业物流管理软件的物流企业寥寥无几，尚未有效地整合物流信息。（三）新疆物流发展的建议及对策针对目前新疆物流企业存在的问题，笔者提供以下建议和对策，仅供参考。1、建立权威的领导协调机构，统一管理，规范物流市场。促进新疆现代物流业的发展，需要一个良好的市场环境。应加强政府对物流工作的领导，建立具有统一协调职能的专门工作机构，负责组织各相关部门制定新疆物流业发展的统一规划和各项扶持政策，协调好地方、兵团的关系，有效制止有碍公平竞争的不良行为。２、强化增值服务，发展战略伙伴关系。新疆物流企业在提供基本的物流服务的同时，要根据市场需求，不断细分市场，拓展业务范围，以客户增效为己任，发展物流增值服务，广泛开展加工、配送、货代等业务，甚至还提供包括物流策略和流程解决方案、搭建信息平台等服务，用专业化服务满足个性化需求，提高服务质量，以服务求效益；要通过提供全方位服务的方式，与客户加强业务联系，增强相互依赖性，发展战略伙伴关系。3、加强物流规划与基础设施建设，继续大力发展交通事业。一是坚持以提高劳动生产率降低物流成本和提供社会化服务为根本目的，加大物流基础设施建设力度；二是应当根据新疆的地域特点、生产与贸易流通格局，规划新疆物流中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告系统的合理布局，三是新疆交通运输正处于大规模的建设发展时期，具有后发优势，应充分借鉴东部地区交通运输发展的经验和最新的发展趋势，结合我区的地域特点，在大发展的过程中不断实现和完善各种运输方式的合理分工和协调发展。4、大力发展对内、对外贸易和口岸物流，促进物流发展。一是新疆的物流业有着广阔的市场前景。由于独特的地理位置，新疆已成为向西开放、发展对外贸易和物流业的重要通道，形成以乌鲁木齐为商贸中心，以７条国道干线为主骨架，东联甘肃、青海，通往内地各省区，南联西藏，西出中亚、西亚各国，并对区内众多县市形成辐射的物流网络。二是大力发展口岸物流。物流功能是口岸的重要功能之一。依托各类口岸建设物流中心在我区物流业的发展中应引起足够的重视。对外开放的一类口岸大都处于边境地区，有利于借助地缘优势开展边境贸易，具备建设以国际物流服务为主的物流中心的有利条件，具有东联西出的独特地缘优势，发展口岸物流极为便利。5、加快物流企业重组，大力发展第三方物流。应结合自身经济、技术实力选择适合自己的方式调整，优化物流企业结构，通过对现有众多的中小型物流企业实施联合、重组、破产、收购等措施，组建跨地区、国界经营，竞争实力很强的专业化协作的物流企业。新疆的第三方物流经营主体，应努力吸引各种社会资金进行融资，加大物流信息平台建设的投入，合理有效地建立物流信息系统，数据交换系统和货物跟踪系统，不断延伸服务领域和水平。6、重视物流管理人才的培养。新疆物流企业员工中专业技术人员较少，整体素质偏低，影响物流企业对新思想、新技术的接受能力。应充分重视和发展培中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告养物流管理和技术人才的高等教育，加强对物流从业人员的在职培训。总之，新疆物流和国内发达省区还存在很大的差距，需要做的工作还很多。但是新疆的物流行业是一支后起之秀，只要高度的重视这个新兴行业，大力搞好基础设施建设，给予企业宽松合适的政策和合理的引导，加上各企业自身的积极努力，我相信，新疆的物流产业一定能够带来一次质和量的飞跃，为新疆经济又好又快发展做出应有的贡献。三、陕西物流市场发展潜力及竞争格局（一）物流业发展现状“十五”期间，随着经济、社会和技术的快速发展，我省物流业发展步伐加快由起步阶段开始迈向理性、务实、快速发展的新阶段。物流规模不断扩大，货运总量快速增长，第三方物流开始起步，物流企业数量增多，物流设施建设步伐加快，产业增加值稳步上升。到2005年底，全省公路总里程达5.45万公里，其中高速公路1300公里，铁路营业里程3696公里，完成了西安咸阳国际机场扩建工程。2000年到2005年，全省货运量和货物周转量年均分别增长7.67%和19.2%。西安市仓储库房中大型仓库约30家，仓储面积约100万平方米。已投入使用和在建的5000平方米以上大型商业网点128个，商品交易市场2920个，连锁经营企业185家，连锁门店2228个。物流业产值超过300亿元，全省物流业增加值年均增长11.7%。物流业对经济发展的促进作用不断增强。\ue004尽管我省物流业发展取得了一定的成绩，但与发达国家和先进省市相比，还存在许多问题和差距。一是物流基础设施薄弱。主要表现为总量不足，不同交中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告通方式之间、交通与仓储设施之间的配套性、兼容性较差。保税物流设施建设滞后。二是物流企业总体规模不大，服务范围窄。现有的物流企业普遍基础设施和装备落后，管理方式粗放，缺乏担当龙头的大型现代物流企业。服务范围集中在运输和仓储领域，功能比较单一。三是物流专业人才严重匮乏。缺乏具有现代物流理念和专业知识的策划、管理人才以及熟练掌握物流信息技术的专门人才。四是观念滞后，现行的一些体制、政策、技术、标准等还严重制约着现代物流业的发展。\ue004加快发展现代物流业是新时期经济社会发展的必然趋势。“十一五”期间，我省现代物流业面临着良好的发展机遇和广阔的发展前景。\ue0041、交通基础设施的改善为我省现代物流业发展提供了坚实的依托。陕西在全国的地理位置居中，是“新亚欧大陆桥”亚洲段的中心和进入中国大西北的“门户”，具有承东启西、沟通南北的区位和交通优势。全省公路密度每百平方公里26.5公里，省内机场与15家航空公司建立了业务往来，开辟了52个城市的100条航线，国际航空已开通11个国家和地区的19个城市20条航线，西安咸阳机场已成为全省经济发展和对外开放的重要窗口。按照规划，“十一五”期间，我省将要建设“十大”铁路工程，新建铁路约1000公里，增建第二线铁路1460公里，形成“两纵五横四个枢纽”铁路骨架网；全面建成“米”字型高速公路主骨架、“一纵三横两环”次骨架，基本实现通县公路二级化、通乡公路油路化、通村公路晴雨畅通化；西安咸阳国际机场是我国重要的国内干线机场、国际定期航班机场和区域性中心机场，将重点构建以西安咸阳国际机场为主，榆林、延安、汉中和安康四个机场相辅的“一主四辅”的航空运输格局。可以预料，综合交通运输体系的形中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告成必将促进我省现代物流业的快速发展。\ue0042、应对经济全球化和产业结构调整升级的双重挑战，为现代物流业发展提出了新的更高的要求。随着信息技术的广泛应用，工商企业必须充分运用物流管理技术，整合采购、生产和销售流程，分离外包非核心业务，集中力量发展核心竞争力，积极参与资源全球化配置和国际产业分工，更好的迎接国际产业转移，努力融入全球采购、全球生产、全球销售的跨国生产经营体系。因此，现代物流业的发展势在必行。\ue0043、经济总量的持续扩大，为现代物流业的发展提供了巨大的市场需求。随着我省经济总量扩大、基础设施增加、城市化步伐加快、外贸依存度提高，必然带来物流需求总量的急剧增加。预计“十一五”期间，全省GDP将保持11%的高增长率，到2010年突破6000亿元。按照经济发展与物流需求的关系初步测算，届时我省物流需求将达到15000亿元左右。巨大的市场需求必然带动现代物流的快速发展。\ue0044、国家对发展现代物流业的高度重视，有利于我省争取更多的扶持政策和资金。2005年国家召开了首届全国现代物流工作会议，出台了相关政策，制订了《全国“十一五”现代物流业发展规划》，将西安列入全国17个一级物流节点城市建设规划，并明确可以建设3-4个物流园区。这对加快我省现代物流业发展将产生巨大的带动作用。二、“十一五”现代物流业发展的指导思想和总体目标\ue003（一）指导思想中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告以科学发展观为指导，以推进工业化、城镇化和农业现代化建设为契机，围绕主导产业发展，坚持“政府规划，市场引导，项目带动，政策激励，管理规范”的原则，运用现代物流理念和信息技术改造提升物流业，通过整合现有物流资源和建设新设施的有机结合，建立多种所有制形式并存的现代物流服务体系，促进我省产业结构优化升级，为全省经济社会全面、协调、可持续发展提供相应的物流保障。（二）发展目标到2010年，要基本建成以西安为枢纽，宝鸡、榆林、汉中、安康、渭南、商洛为节点的现代物流体系，把陕西建成我国承东启西、沟通南北的重要物流集散地大力发展第三方物流，积极培育和发展具有较强竞争力的大型物流企业，努力提高物流业的社会化、专业化和国际化水平。全省物流业增加值年均递增18%左右，达到900亿元，占全省生产总值的15%左右。物流费用占全省生产总值的比率在目前的23%左右的基础上下降3-4个百分点。三、发展的重点任务\ue003\ue0041、抓好一批物流园区和物流中心建设。按照经济合理、环境合理、突出重点、适当超前的原则，分别在关中、陕南和陕北地区建设一批符合各自产业和物流流向特点的现代化物流园区和物流中心。重点建设“三大物流园区、十大物流配送中心”。\ue004三大物流园区：一是新筑物流园区。以西安铁路集装箱中心站和新丰镇列车编组站为依托，以西安国际港务区为龙头，建设集散型的综合物流园区；二是中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告空港物流园区。以西安咸阳国际机场为依托，以咸阳空港产业园为龙头，建设空港物流园区；三是依托宝鸡铁路枢纽，以西部物流公司为龙头，建设陈仓物流园区。\ue004十大物流配送中心：榆林能源化工产品、延安石化产品、安康中药材、汉中绿色产品、咸阳农产品、渭南果品、商洛特色农产品以及西安大明宫建材、草滩农副产品和石家街钢材等十大物流配送中心。\ue0042、促进五大运输方式的有效衔接。按照物流管理与运作需要推进运输服务方式转型与创新，加快发展多式联运、集装箱、散货、航空快递等，推广应用标准化、系列化厢式货车、大型拖车及集装箱、散粮车辆，开发使用专用车辆、城市配送车辆；积极发展散运服务方式，建立大宗货物运输系统。通过建设一批公路铁路货运站场、集装箱中心站和中转站，构建运输集散平台；建立各种运输方式衔接顺畅的运输配置调度中心，逐步构建综合交通运输体系。通过优化线路配置提高运输装备，增加枢纽能力，增强铁路运输能力。依托高速公路，重点发展快速客货运输，增强零散货运的集疏能力。进一步增开货运航线，积极争取第五航权，加大货源组织力度，大力发展航空货运。同时,积极发展管道运输和内河航运。\ue0043、加快推进物流信息化建设。积极推进企业物流管理信息化，促进信息技术的广泛应用。加快物流电子数据交换（EDI）的普及和应用。运用现代信息技术改造现有的交通和物流企业，提升企业物流网络的信息化水平。加快建立和完善全省公路运输信息系统和航空货运公共信息系统。加快构建商务、金融、海关、检验检疫、交通运输和工商管理等政府部门的公共信息平台，实现公共信息网络中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告与企业物流网络的有效结合。抓紧建设电子商务系统，大力发展电子商务。\ue0044、大力培育和发展现代物流企业。打破行业、地区分割和体制机制的制约，积极引进国内外资本和企业参与我省物流企业改制重组、兼并联合，整合改造现有商业、运输、货代、联运、物资、仓储等行业的物流资源。鼓励和扶持多种经济成份的物流企业，特别是民营物流企业发展。积极引进、培育和发展一批以仓储分拨、零担快运服务、特定客户服务、综合物流服务和快速运输服务等为主的大型物流龙头企业，推动传统物流向现代物流转变。大力支持省内物流企业“走出去”拓展国际市场，提高我省物流的国际化水平。5、构筑四大物流服务网络体系。一是以西安咸阳空港物流园为依托，建设以电子、高附加值产品为主的航空物流体系。二是在全省建设完善一批果品、蔬菜、畜禽产品（肉、蛋、奶）等农副产品批发市场，在此基础上，把西安及有条件的中心城市附近的批发市场，建设或改造成农副产品配送中心，延长配送链，做好分拣、储藏、包装和快送服务，逐步对接超市和实施远距离冷链运输，建立布局合理、安全快捷的农产品流通体系。三是围绕汽车及零部件、输变电设备及机床等机电产品和纺织品，建立新型工业品批发市场体系。四是大力发展连锁经营、便利店、折扣店、仓储式会员店、购物中心等现代流通方式和零售业态，进一步扩大连锁经营范围，延伸服务半径，建立集约便利的现代零售服务体系。\ue0046、推动大宗商品和特种商品物流发展。加快制定全省粮食物流发展规划，促进散粮运输网络形成。加快棉花质检体制改革步伐，加强区域性棉花交易市场建设，推进棉花物流发展。加快鲜活农产品储藏、加工和冷链运输设施建设，促进鲜活农产品物流配送的发展。加快建立石油、煤炭、重要矿产品物流体系。建立中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告健全危险品物流安全管理体系。加快建立应对战争、救灾、流行病爆发等突发性时间的应急物流服务体系。\ue0047、加强物流新技术的应用和开发。鼓励企业采用仓储运输、装卸搬运、分拣包装、条码印刷等专用物流技术装备，提升我省物流装备技术水平。积极利用和开发新的物流技术，广泛应用互联网技术，大力推广集装箱技术和单元装载技术，发展条码（BC）、电子标签（EL）、无线射频识别（RFID）等自动识别技术。发展可视化技术、货物跟踪技术和货物快速分拣技术，积极利用和开发道路交通信息通讯系统（VICS）、不停车自动交费系统（ETC）、电子车牌和智能交通系统（ITS）等公路运输领域新技术。抓好现代物流技术示范工程，推动关键技术和产品的产业化。四、物流设施建设项目\ue003\ue004“十一五”期间，要按照“加强基础，发挥优势，优化布局，突出重点，分级实施，梯次推进”的原则，通过新建物流园区、物流中心和配送中心与整合既有仓储和运输场站设施相结合，形成以中心城市物流设施系统为骨干、中小城市物流设施为支撑、围绕区域物流集散的网络化物流基础设施体系。重点抓好以下七类建设项目。\ue004一是物流园区项目。以提高物流组织化水平为目标，在充分利用和整合现有物流设施的基础上，重点抓好西安新筑、咸阳空港、宝鸡陈仓等三个物流产业园项目建设。\ue004二是运输设施建设项目。主要包括五大运输方式的线路、车站货场、码头、机中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告场、转运中心、货运枢纽及多式联运等运输设施建设项目。\ue004三是现代仓储和配送设施项目。充分发挥我省仓储设施资源的优势，加大整合和改造力度，加快建设现代化的物流配送设施。\ue004四是物流公共信息平台项目。以建立电子口岸、综合运输信息平台和大宗商品交易平台为突破口，加快建设物流公共信息平台项目。\ue004五是物流现代化示范项目。选择5家规模和实力在行业内处于领先地位的专业物流企业作为物流服务综合试点项目。选择10家处于各行业领先地位的生产、流通企业作为企业综合物流改造试点工程单位。在政策和资金等方面予以重点扶持。\ue004六是重要商品物流系统建设项目。主要是粮食、煤炭、鲜活农产品、冷冻（藏）食品和药品等五类商品物流系统改造项目。七是应急物流系统建设项目。建设应对全省性突发事件的物流系统，特别要加快建设军地一体化物流，确保民用物流资源完成军队后勤保障、军队物流系统支持民用物流急需。\ue003\ue004五、保障措施\ue003\ue0041、加强组织领导，促进现代物流业协调发展。建立物流业发展联席会议制度。省政府成立由主管领导同志任组长，省发展改革委、商务厅、交通厅、信息产业厅、公安厅、工商局、国税局、地税局、质监局、统计局、口岸办、西安海关、西安铁路局、民航西北管理局等部门为成员单位的陕西省现代物流业发展工作领导小组，并在省发展改革委设立办公室，研究提出现代物流业发展的政策措施，监中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告测分析全省现代物流业发展状况，协调解决发展中的有关问题，组织推动现代物流业发展等。\ue0042、统筹规划，加大对物流资源的整合力度。各市政府要根据本规划，结合当地实际，科学制定规划，确定本市现代物流业发展的方向和重点。省上统一规划建设的物流园区，要编制详细的建设规划和实施方案。在认真编制好规划的基础上，加大对物流资源的整合力度，提高重点物流区域、物流节点城市的物流组织化水平。坚决制止不顾实际、圈占土地、重复建设的做法。\ue0043、规范物流企业发展用地，落实税收优惠政策。物流园区建设规划要与土地利用总体规划、城市总体规划相衔接。市、县人民政府要将物流企业建设用地纳入本级土地利用年度计划，统筹安排。省重点物流建设项目用地指标市县安排有困难的，由省国土资源主管部门调剂解决。铁路、公路交通、民用机场设施用地可以依法采用划拨方式供地；物资储备、中转场所及其相应附属设施用地按“工矿仓储”确定标定地价；批发、零售市场用地要按照国家规定，通过招标、拍卖、挂牌竞价公平竞争的方式确定土地使用者。市县人民政府要依照规定程序及时向物流企业颁发土地权属证书，依法确认和保护其土地权利。\ue004税务部门要认真贯彻落实国家鼓励物流企业发展的连锁经营、国产设备减免税以及西部大开发有关税收优惠政策，并及时检查和解决执行过程中存在的问题。\ue0044、整顿和规范市场秩序，加强收费管理。加快引入竞争机制，建立统一开放、公平竞争、规范有序的现代物流市场体系。进一步清理不符合国家法律、法规规定的带有地区封锁、行业垄断、市场分割的有关规定。加强对物流企业收费的中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告规范和管理，全面清理向货运车辆收取的行政事业性收费、政府性集资、政府性基金、罚款项目，取消不符合国家规定的各种收费项目。全面整顿道路运输收费站点。\ue0045、改革货运代理行政管理，规范企业登记注册审批。铁路、交通和民航等部门要加快货运代理行政性管理改革步伐，取消经营国内铁路、水路和联运代理行政性审批，加强对货运代理经营资质和经营行为的监督检查；取消国际货运代理企业经营资格审批，加强后续监督和管理；民航货运销售代理要严格执行新的《民航货运管理办法》；对危险品等特种货物的运输代理严格按照国家有关规定办理。工商部门要进一步规范物流企业登记注册审批，除国家法律、行政法规和国务院发布决定规定外，其他审批事项一律取消。\ue0046、加快推进口岸建设和管理，优化城市配送车辆交通管理。口岸、海关、检验检疫、税务、外汇管理等部门要在有效监管的前提下简化作业程序，推行物流企业与口岸通关监管部门信息联网，对进口货物实施“提前报检、提前报关、货到验收”的通关新模式，建立集海关监管、商品检验、地面服务一体化的货物进出境快速处理机制。发挥口岸联络协调机制的作用，加强口岸规划和建设，实行分类管理，积极建设保税物流园区，建立大通关信息平台。公安部门要加强对中心城市道路交通流的科学组织，研究制定配送车辆在市区通行和停靠的具体措施。\ue0047、拓宽融资渠道，加大政府扶持引导力度。支持物流企业利用境内外资本市场融资或募集资金发展社会化、专业化的物流企业。对资产质量好、经营管理好、具有增长潜力的物流企业要鼓励支持上市。鼓励利用国外的资金、设备和技术，参与省内物流设施的建设或经营。各类金融机构应对效益好、有市场的物流中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告企业给予重点支持。各级政府都要加大对重点物流项目建设的投入力度，设立现代物流业发展引导资金，专项用于物流基础设施项目的补助和贴息。切实促进我省现代物流业的快速发展。8、加强人才培养，提高从业人员素质。充分利用国内外教育资源和现代教育手段，加强对我省物流企业从业人员的岗前培训、在职培训等。鼓励省内一批有条件的大专院校或科研机构，开展物流专业本科或本科以上多层次的专业学历教育。制定并推行物流职业资格认证制度，规范对物流职业资格认证主体的管理。积极开展物流职业资格认证工作，加大物流专业人才培养和培训的工作力度9、发挥行业社团组织的作用。物流行业社团组织应积极履行行业服务、自律协调的职能，充分发挥在规划制定、政策研究、规范市场、统计与信息、技术合作人才培训、咨询服务等方面的中介作用，为促进我省现代物流业的健康发展建言献策。\ue003\ue004中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第八章重点行业物流的发展第一节钢铁物流一、中国钢铁物流运行模式及面临的难题中国的钢铁消费量近些年来呈现爆发式的增长。在1990年到2000年的10年间，中国粗钢消费量占全球的比重由9.7%增加到16.4%；从2000年到2007年的7年间，中国粗钢消费量占全球的比重又进一步从16.4%增加到32.4%。中国稳摘世界钢铁龙头的桂冠。但是，我国钢铁产业在物流成本上一直存在过高的现象，与发达国家8%左右的物流成本相比，我国高达20%左右的物流成本增加了整个产业链的支出。破解我国钢铁物流的难题，对我国钢铁产业的健康发展有着重要的作用。（一）中国钢铁物流运行模式分为三大模块：原材料采购运输—钢铁生产物流—产成品销售物流1.原材料采购运输钢铁业需要的原材料主要是铁矿石和能源，这就要耗费企业大量的采购、运输成本。一般而言，国内大型钢铁企业在国内外都有自己的矿山，每年从国外进口大量的铁矿石通过海运的方式运回生产基地。具体操作上，是由大型海运巨轮将矿石运回国内港口，然后在港口进行分拨，再通过内河运回企业的生产基地。为了预防意外因素，企业还会囤积大量的原材料，仅这一环节就需要耗费企业中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告高昂的采购、运输、库存成本。在国际矿石和海运价格普遍上涨的背景下，如何降低采购运输成本是国内钢铁企业物流部门每年都很头疼的事情。2.钢铁生产物流钢铁生产的特点决定，钢铁生产过程中物流管理必然服务于质量管理和生产管理功能，这就需要钢铁企业的物流管理加强计划性与柔性的结合。从铁矿石转换为产成品，生产环节很多，如何使用最低的成本将物品与其所处的生产节拍相对应，并标识清楚其足够的信息，是现代钢铁企业最关心的问题。由于钢铁生产过程无法停顿，要用最低的物流成本安排灵活的生产计划，这需要借助信息技术的力量。在未来几年中，优化钢铁生产流程、选择合适的信息系统和实现钢铁生产过程中的标准化，将会是中国钢铁企业改善其内部物流管理的着力点。3.产成品销售物流一般而言，钢铁销售总是借助其加工配送中心向市场延伸的。有数据显示，中国现在已经有各类钢铁加工配送中心近300个。在未来的几年内，对大型钢铁生产企业而言，成品销售物流最大的趋势就是钢铁营销体系的建立完善，会有越来越多的实力型企业将现有的营销网络改造成为干线运输加区域配送的合理模式。（二）中国钢铁物流面临难题1.钢铁业投资过热恶果显现由于近几年来中国钢铁业的利润较高，全国各地掀起了投资钢铁生产的热潮。据资料显示，2000年我国铁、钢、材产量分别为1.31亿吨、1.28亿吨和1.31中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告亿吨，到2005年我国铁、钢、材产量分别达到了3.30亿吨、3.52亿吨和3.97亿吨“十五”期间年均增长分别为22.36%、20.32%和24.73%，大大高于“九五”时期的6.25%、4.47%和7.92%的增长水平；2007年又分别达到4.69亿吨、4.89亿吨和5.65亿吨，比2000年增长3.58倍、3.81倍和4.29。我国2007年的钢产量比世界排名第二的日本、第三的美国、第四的俄罗斯、第五的印度、第六的韩国、第七的德国、第八的乌克兰之和还多。钢铁产能的激增使我国钢铁价格持续走低。同时，出口和进口铁矿石的增加不但为我国钢铁业引来了更多的国际贸易争端，而且也使我国的交通运输不堪重负。2.物流管理无法满足降低成本的需求中国钢铁业的上游矿石采购遍布世界各地，下游成品的出口也已走向世界，整条供应链有很大的降低物流成本的潜力。但是，由于中国钢铁企业整体上没有很好的市场信息把握能力，对世界上主要的矿石供应商和钢材进口国缺乏足够的影响能力，在采购和销售环节上付出了太多的成本。另一方面，由于近年来中国钢铁的出口额不断增加，欧美已经对我国钢铁的出口挥起“反倾销”的大棒。3.结构性矛盾突出，支撑条件已全面紧张虽然我国钢铁行业的发展已经取得了长足的进步，但是结构性矛盾至今依然突出，这主要表现在产品结构、技术结构、企业的组织结构等方面，尤其是我国高技术含量、高附加值的钢铁产品还不能满足国内市场需求，我国在大量出口钢材的同时每年还需要大量进口这些钢材。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告另一方面，由于我国实行的是投资与出口并重的经济发展战略，各行各业都在争夺有限的基础资源，作为支持钢铁业发展的水、电、煤、交通运输、港口码头等资源已经全面紧张。可以讲，中国钢铁企业要想继续大规模的扩张，今后走的更多的将是资本市场。（三）破解钢铁物流难题，保证产业健康发展针对钢铁产业中的各种矛盾，我们需要及时破解，方能确保我国钢铁产业的健康持续发展。首先，我们要控制国内的钢铁产能，及时淘汰落后产能；其次让钢铁产业向上下游扩展，打造可控的供应链；最后，要通过信息化与抱团经营，共同面对国际市场，增强在国际市场上的话语权。二、中国钢材物流业发展走向钢材物流业要走集成化的发展道路。新兴技术的发展为我们建立相应的物流系统提供了一些新思维、新观念和新方法。集成化已经成为构建现代物流系统所必须的一种方法和手段，也是现代物流经营管理中不可缺少的一种思想和观念。电子信息技术的发展为物流企业实现业务和功能的集成提供了物质前提和可能。国际物流、区域物流、企业外部物流、企业内部物流等现代物流问题都可以运用综合集成的方法来解决。物流的集成化主要包括信息集成、技术集成、过程集成、系统集成、环境集成。信息集成包括供应信息、生产信息、销售信息、载运工具信息、用户信息、道路信息、成本信息等的控制与集成，技术集成包括通信技术、定位技术、载运技术、装卸技术等与调度有关的集成，过程集成包括运输集散过程质量控制过程、成本控制过程、预测决策过程等方面的综合集成，系统集成包括中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流子系统、企业物流系统、区域物流系统、多式联运、清关及“三检”等过程的集成，环境集成包括车、路、信息、交通控制、交通环境等方面的集成。钢材物流业的集成化发展，是钢材物流提高效率、效能的基本手段，是中国钢材物流业发展成为高效产业的必要保证。钢材仓储、运输是中国各钢材区域市场走向协同直至一体化的基础保障。物流市场与商品市场的共性是要以市场为导向，钢材物流企业需要掌握较为充分的市场信息，把握物流服务的供求变化，以便采取正确的市场营销策略；要认识到钢铁市场对物流服务的要求是多功能全方位的，而不是过去简单的储存、运输或送货上门，现代物流已发展到综合物流和供应链阶段。物流市场的竞争主要表现为仓储、运输、包装、装卸、搬运等一条龙服务的链式竞争，这对物流企业和运输企业提出了更高的要求，各环节的物流企业相互之间不仅要竞争，更要有合作，各个物流环节进行充分的合作，才能确保各个市场主体在竞争中取胜。钢材物流企业要向第三方物流发展。我国钢铁企业长期以来“重生产、轻流通”，对生产领域内的各个环节和企业内部管理比较重视，但对生产领域以外的仓储、代理、加工、配送等物流环节重视不够，加之历史形成的运输、仓储等条块分割管理，致使钢材生产、销售与运输、仓储等物流环节缺乏有效的衔接，钢材流通效率相对于发达国家来说明显低下。采用第三方物流可以使钢铁企业集中精力专注于自己的核心业务，更好地保持竞争优势，同时还可以降低企业的物流成本、减少资金占用。物流企业要成为第三方物流企业并不意味着一定要具备现代物流的所有功能要素，关键是看其提供服务的方法和手段，而且物流企业可以通过外协的方式获得企业本身所没有的功能要素。可以预见，钢铁企业需要物中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告流企业为其提供较为全面的现代物流服务，也有着将自身一部分物流功能外包给物流企业的动力。第三方物流应该会在一段时期以后成为中国钢材物流业的主体部分。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二节医药物流一、我国医药物流发展的总体形势和主要障碍1、总体形势（1）国内医药物流市场潜力巨大。日前，我国人均消费药品为13.8美元，大大低于发达国家人均300美元的水平，也明显低于世界人均61美元的水平。随着我国人民生活水平的不断提高和健康意识的不断增强，公众对药品的需求将不断增加，对药品供应的要求也会逐渐多样化。我国的药品市场在过去10年中已经增长了3倍，预计2010年药品市场价值将达到600亿美元，2020年将达到1200亿美元，超过美国成为世界第一大药品市场，这也意味着国内医药物流市场潜力巨大。（2）医药物流已经起步，发展势头较快。2002年，国家食品药品监督管理局提出“现代医药物流体系的建设是深化医药流通体制改革的必然”。2005年，国家食品药品监督管理局发布《关于加强药品监督管理促进药品现代物流发展的意见》，强调“发展药品现代物流，是深化药品流通体制改革，促进药品经营企业规模化、规范化和进一步规范药品流通秩序的重要措施”。在市场需求的引导和国家政策的支持下，一批有实力的国有或民营医药企业大力发展医药物流和电子商务。国药集团药业股份有限公司、广州医药集团有限公司、山东海王银河医药有限公司、湖北九州通医药有限公司等率先发展医药物流，北京京卫大药房和海虹企业（控股）股份有限公司分别实施医药电子商中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告务B2C和B2B业务，并在实际运作中取得了较好效果。各地还出现了建设医药物流中心的热潮，全国有10个国债贴息的医药物流中心正在建设之中，各地自筹资金兴建的医药物流中心也在快速增加，甚至一个城市就集中了几个大的物流中心，如重庆有三大医药物流中心，成都有五大医药物流中心。（3）国内医药物流企业将面临日益激烈的跨国竞争。过去，我国一直限制外资进入国内医药流通领域，医药流通企业普遍缺乏与外资企业竞争的能力和准备，在资本规模、经营方式、管理水平、营销经验等方面都无法与跨国大企业相比。从2003年起，跨国医药物流企业开始进入国内市场。2004年底，我国向外资全面放开医药分销业务，医药物流领域成为国际资本竞争的舞台。日前，已经有少数资本雄厚、营销策略先进、物流运作模式成熟的跨国医药物流企业进入国内市场，未来还会有更多的跨国企业进入，国内医药物流企业而临的竞争形势将会更加严峻。2、主要障碍必须看到的是，国内医药物流的进一步发展还存在体制、政策、技术和观念等诸多方面的障碍。（1）体制和政策障碍。一、是医药市场行政分割，地方保护主义严重。物流的高效运行要求打破地区和部门界限，在更大范围内合理配置资源。在目前的财政体制和行政体制下，各地和各部门片面追求自身利益，既促成了众多“大而全”、“小而全”医药经营企业的存在，使物流组织形式分散、低效、高耗，也阻碍了跨地区、跨行业、跨部门的大型医药物流集团的形成。例如，一些地区医疗机构药品招标采购政策向当地药品经营企业倾斜，不利于大市场、大物流的培育和中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告发展；一些医药物流企业在外地经常遇到扣车、扣货甚至无正当理由罚款等问题二、是部门间的政策不协调。如工商、税务部门在医药物流发展方面的政策与药监部门小配套。药监部门为促进医药物流发展，鼓励医药连锁、跨区域经营以及对异地所属连锁门店进行统一管理和配送。但工商、税务部门要求同一法人主体在同一区域范围内设立的分店全部按子公司管理，分别交纳税费，而不能由连锁公司统一对外缴纳，这种政策无疑加大了医药物流的运作成本，阻碍了医药物流的规模化和网络化，制约了医药物流在更大范围内的发展。（2）技术障碍。第一，信息化水平落后。当前，国内物流信息技术应用尚处于起步阶段，物流信息系统很不完善，企业间信息缺乏相互连接和共享，远远没有达到物流运作所要求的信息化水平。尽管许多医药生产商、批发商、零售商、医院药房等都配备了电子计算机，但由于相互之间没有形成网络，因而所发挥的作用极为有限。而发达国家物流信息网络比较完善，医药供应商、批发商、零售商、医院都能通过网络实现信息共享，数据能快速、准确地传递，大大提高了库存管理、装卸搬运、采购、订货、配送、订单处理等环节的效率。如瑞典全国只有一家医药批发经营企业－国家大药房，其物流能力可以支持全国各地连锁经营药店的药品供应，医院不设门诊药房，医生根据患者病情开具电子处方，医院电脑同所有药店电脑联网，患者凭挂号凭据和个人信息卡即可到任何一个药店取药，既降低了药品在医院中的费用，也方便了广大患者购药。第二，药品编码没有形成统一标准。我国药品编码未实现标准化，无论是医药工商企业还是医疗机构，均自行设计编码，自成体系，相互之间不兼容，己有编码只能在各自的系统内使用。药品进入不同的连锁门店，需要印上各自相应的编码。进入超市中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告的非处方药则被纳入超市的编码系统。不同的连锁企业之间、连锁企业与超市之间互不兼容，信息处理效率低下，大大增加了药品监管的难度。第三，药品包装规格不统一。要实现药品机械化自动入库、堆放、出库，药品包装规格统一。但国内各企业药品包装规格很不统一，彼此间差异很大，往往造成很多新建的物流中心在药品入库和出库时还需要转换包装，增加了劳动力成本，降低了物流效率。（3）观念障碍。受传统体制及经营模式的影响，国内医药物流企业的服务理念、管理水平与市场要求相比，还存在很大差距。不少企业对物流内涵缺乏正确的认识，以为物流就是“运输＋仓储”，对于如何加强物流管理，提供符合市场需求和医药行业特点的信息化、网络化物流服务缺乏足够的认识。有的盲目投资，以为只要上了各种信息管理系统就是现代物流了。许多医药物流企业缺乏合作意识，导致物流资源不能有效整合。例如，大多数医药企业在物流中心建设中均以单个企业为主体，呈现布点多、投资大的状况且物流能力设计规模往往是企业现有物流业务规模的3～5倍，致使先进物流设施“吃不饱”，有些医药物流中心每天仅工作2～3小时，闲置时问多，难以形成规模效益。二、我国医药物流产业的发展走向1、企业管理体系从粗放型向集约化发展。随着我国医药市场的不断整合和规范，在淘汰了相当一批效益低下、管理落后、运作原始的医药商业后，通过ＧＳＰ认证达标的系统改造，医药商业的管理体制将日趋完善，管理能力渐步提中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告高，特别是一些大型医药企业通过体制改革，逐步朝着企业集团化、管理现代化的方向发展，精细化管理、规范化经营是医药企业发展的必经之路。2、以行政区域为主的分销模式向跨区域的集团性分销体系发展。由于规模化发展的需要以及国家对异地设库的政策于2004年4月1日正式放开，跨区域的大型医药分销企业集团形式正在形成。过去以行政区划为主的传统多级分销模式正在逐步走向终结；同时大型物流企业通过兼并、联合中、小型批发商使其成为批发配送网络的节点企业，利用其已有的配送资源，不断完善和合理规划自身物流配送网络，并将不具备物流功能的制造商、零售商作为自己的目标顾客，即通过自己的物流配送网络将制造商的产品迅速、准确、及时、低成本地销往目的地。医药物流正向寡头垄断方向发展，药品分销渠道全国化的趋势日见明朗。3、产品从多渠道分销向实行总代理、总经销制形式发展。少数批发物流商实力不断强大，逐步成为区域内的行业龙头，市场覆盖率程度越来越高，产品服务形成区域化优势，为减少中间环节，提高产品周转频次，厂家的市场策略也已从在将自身产品分销若干批发企业的做法中逐步转向寻找区域内实力物流企业作为产品的区域总代理、总经销的方式来实现，总代理、总经销形式已成为重点产品的主要分销手段。4、物流技术从简单手工到电子信息业务系统发展。在物流行业总体发展趋势下，医药物流技术也正在从人工为主的方式逐步过渡到使用电子信息技术，通过现代化的自动存储，自动拣选和功能齐全的计算机仓储管理系统，大大降低差错率、提高劳动效率。以实现由传统的人工仓储向自动化物流的转型，并成为所在市场区域内的医药物流配送中心是医药物流手段升级换代的方向。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告5、医药物流业务从批发多级分销向直销零售市场发展。近年来，医药零售市场保持了畅旺的发展势头，其增幅稳定在10％以上。随着医疗保险制度、药品分类管理制度、跨地区连锁经营管理办法的逐步实施，为更好地适应医药卫生体制改革及开放药品分销服务领域的需要，连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态，也成为医药商业批发网络中极为突出的客户资源体系。与此同时各地大卖场、平价大药房相继出现，其经营成本低廉，大进大出，对现有流通格局造成较大冲击。6、医药物流建设从一般传统型向大型化、现代化方式发展。医药物流建设不再是从前简单地租借或自建仓库，追求短、平、快的投机操作，越来越多的物流建设项目规模巨大。相关数据显示，长春市医药物流中心总投资1.2亿元；桐君阁(资讯行情论坛)的西部医药有限公司一期投资1.5亿元；江西南华医药有限公司总投资2.21亿元；湖南医药物流园总投资3.6亿元；成都五块石药品配送中心均为企业投资修建、总投资7亿元；内蒙古国家西部开发项目，占地1500亩的“北方药都”总投资10亿元人民币；海南知名企业集团三叶与海南银森实业、天津浩地集团和香港满京华投资公司兴建的包括ＧＳＰ医药物流商城在内的“三叶数码城”已被列为海口市政府的重点建设工程，共同斥资13亿元巨资兴建。7、药品交易行为从单一的柜台式销售向柜台与电子商务网络平台相结合的形式发展。互联网络技术的实际运用产生了一定的专业商品交易网络系平台，利用信息技术将电子商务与传统医药分销产业相结合，形成“鼠标＋水泥”的先进医药分销企业模式。8、物流运作方式从传统的批发企业模式向供应链管理模式发展。现代医药中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流采取供应链管理模式，以物流中心为平台，与制造商及其他供应商（上游企业）和药品零售商及其他分销商（下游企业）建立一种面向市场的供应系统，提高药品分销效率，并形成相对稳定的产销联盟网络。在这个联盟内，制造商、物流中心、零售商等企业根据自身的资源条件进行合理分工，面对最终市场的需求状况，在生产品种、供货数量、供货时间、供货方式等方面相互协作，从而形成一种新型的流通体制。我国医药物流业的发展是多层面、多环节的，并且具有个性化的多样性，从表象的组织结构到深度的企业运作，从整体经营的固定模式到细微管理的差异策略，根据企业的规模大小和服务方向都有不同的侧重。但从总体而言，都是一个急迫的升级换代、涅槃重生过程。在这个过程中必须杜绝投机和赶潮心理，避免造成一窝风的盲目投资和重复建设，同时又不能小富即安、裹足不前，从而丧失行业发展的契机。随着国家市场经济环境的良性发育和产业政策的进一步优化在正确、有效的引导和调控中，我国医药商业的物流之路将更为稳健而坚实。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第三节汽车物流一、中国汽车物流发展现状分析（一）中国汽车物流市场呈快速增长趋势1、快速发展的汽车物流市场随着我国经济对外开放的进一步发展，物流市场规模效益扩大（其中物流外包市场规模已达600亿人民币，年增长率为20%以上，世界500强在华投资有90%的企业选择了物流外包）。这主要是因为中国经济保持稳定增长，汽车消费迅速膨胀。中国现已成为世界第三大汽车消费国，汽车产量为世界第四位。据有关专家预测，2010年我国家用轿车的保有量将达到1466万辆，至2020年达到7200万辆，汽车产业的高速发展为中国汽车物流带来成倍的增长空间，越来越多的汽车厂商倾向于物流业务外包，其范围涵盖了整车物流、入厂和售后零部件物流等领域，新车型频频推向市场，厂家的研发周期缩短，零部件物流需求增长快速，巨大的市场吸引着无数的物流企业。2、国际汽车物流纷纷抢滩中国汽车物流市场2003年12月10日，欧洲最大的汽车物流服务商，捷富凯在北京与中国大田集团签署合资意向书，组建中国最大的汽车物流企业，2004年5月奔驰在德国的配套物流企业BLG集团来京为奔驰轿车的零部件运输寻找合作伙伴，同年9月10日，国际快递巨头TNT在上海宣布，将旗下快递、物流、直邮业务整合为整体服务，TNT中国总部已从北京移师上海，并在中国汽车物流大舞台上进中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告行角逐。中国现代汽车物流发展的过程已进入从整车物流为主、向零部件入厂物流以及零部件售后物流方向延伸，形成了一主两重（以整车物流为主，以零部件入厂/售后物流为重）的现代汽车物流的新格局。（二）降低成本已成为中国汽车物流市场的焦点国际上一般以物流成本占GDP比重来衡量一个国家的物流发展水平，比重越低越先进。目前中国物流方面的成本占中国2004年生产总值的21.3％，日本为12%，美国仅为9.9%。据对美国物流业的统计与分析，以运输为主的物流企业平均资产回报率为8.3%（IRR），仓储为7.1%，综合服务为14.8%。中国大部分汽车物流企业的资产回报率为1%左右。我国车辆运输成本是欧洲或美国的3倍，全国运输汽车空驶率约37%，其中汽车物流企业车辆运输空驶率达37-40%之间，存在着回程空驶资源浪费、运输成本高等问题。这意味着中国汽车物流供应商必须进一步帮助客户降低成本，并同时为客户提供更多的增值服务，才能赢得客户的满意、尊敬和信赖，从而进一步提升企业的竞争力。（三）低成本战略已成为中国汽车物流业需要解决的主要问题第三方物流在整个物流市场中占的比例日本为80%，美国为57%，而中国仅为18%，所以在中国第三方物流程度不高、浪费巨大、物流成本居高不下已成为制约我国汽车物流业未来发展的主要问题。因此，我国汽车物流企业在降低成本方面的战略思考，一是要设法降低库存，优化供应链配送信息管理和调控，减少供应链配送体系不增值部分，削减不必要的成本，尽量减少中间环节，通中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告过物流网络优化和信息技术系统建设和管理，帮助客户实现零库存是降低物流成本的必由之路。二是要加速实施全球标准化体系管理。这主要反映在中国汽车物流企业主要是由四种形式构成：①从传统的国营运输企业介入仓储等物流领域转变而来②从汽车制造企业中分离出来③拥有地皮的单位利用地主之宜在仓库或物流园区基础上逐步涉及其它物流业务④中外合资企业的汽车物流企业（例：安吉天地汽车物流有限公司、安吉日邮汽车运输有限公司等）从总体上来看，国内汽车物流企业提供的物流服务，多限于简单的仓储，运输环节、服务功能比较单一，管理体制也过于粗放，其基础管理标准与国外汽车物流企业的管理体系存在很大差距，尤其是汽车物流标准化体系工作滞后，汽车物流的技术标准和基础管理、服务规范及运输工具、装备等均未形成统一标准，一旦供应链环节出现问题，往往显得无所适从，造成顾客抱怨。致使物流企业信誉低，成本高，市场流失的风险大，笔者现供职的物流公司在这方面有惨重的教训。因此中国汽车物流企业必须建立一个有效的标准化体系平台，把法律法规体系，基础技术标准，基础管理标准体系和工作标准体系整合到供应链管理系统是提高物流服务运作水平和运作效率的有效途径，并通过动员众多的生产商、物流服务商，实现良性互动来体现供应链与物流管理价值。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告三是要进一步改善服务质量。全球经济一体化和新兴市场不断涌现，迫使各企业在全球范围内销售更多的产品，同时不断寻找更为便宜的生产原料。发达国家正把制造业转移到那些拥有更多低成本的国家，使得货物流动更为频繁，从而全面加速供应链的形成给中国汽车物流供应商带来了更多的商机，同时也带来了更高的要求。更为复杂的物流需求和更高的服务质量要求，因此所有的中国现代物流公司都要彻底抛弃重业务轻质量的传统价值观，真正树立起质量至上，永远至上的全新物流服务价值意识上来，否则中国现代汽车物流公司将无法继续生存下去，因此必须全面改善服务质量。四是降低汽车物流成本的主要措施。①减少等待时间，加强仓库与运输的团队合作，加强客户、调度、驾驶员之间的沟②做到资源共享，实施战略联盟，加强集货回程的匹配，提高车辆利用率③改善驾驶员工资、提高福利后的成本消化，推行精益生产方式，实施驾驶员作业平衡分析，实施全员运输设备维护，提高人员的劳动生产率④加快仓库收货速度，建立快速收货流程⑤简化质量交接流程，加快速度⑥改变物流调度模式，降低装卸时间、交接、验收。避免重复检验⑦布局优化仓库，加快仓储吞吐量、周转率，构建资源信息共享平台⑧实施大量培训，积极引进和培养国际汽车物流人才，加快物流人才队伍中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告建设二、我国汽车物流的发展趋势1.汽车物流中的第三方物流迅速崛起物流产业被称为“尚未开垦的经济领地”，是继原材料节约、劳动生产率提高之后企业“第三个利润源泉”。汽车产业的未来趋势是加强行业分工，零部件生产功能和物流配送功能都将从制造企业中剥离出来，把物流管理的部分功能委托给第三方物流系统管理，以降低作业成本、减少投资，将资源集中配置在核心事业上，促进汽车新产品的开发与产品质量的提高。第三方物流模式将成为未来的主导型物流形式，即汽车制造企业将一部分或主要物流业务委托给外部的专业物流公司来完成。2.供应链管理下的汽车物流的兴起供应链管理是一种集成的管理思想和方法，其围绕核心企业，执行供应链中从供应商到最终用户的物流、信息流、业务流、资金流的计划和控制职能，并通过分析、整合价值链来进行供应链管理。随着汽车厂商对企业物流管理的重视越来越多的汽车企业将采用供应链管理，以提高企业的竞争能力。我国汽车消费者已趋于理性，轿车产品提出了品种多样化、更新周期短和价格低等要求，基于第三方物流的汽车供应链模式适应了这种需求的需要。这种物流模式便于处理供应链末端任务，在尽可能靠近消费者或者买主的地方完成产品的制造，降低运输成本，减少供货时间，便于提供定制化产品，增加收益，增强客户满意度。在现代物流理念的指引下，具备物流供应链系统策划能力和物流管理能力的汽车中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流企业才会成为汽车物流市场的主体。3.零部件汽车物流的兴起和国外物流企业的进入我国汽车保有量和需求量每年以平均超过10%的速度增长，与之相对应，汽车零部件物流以及备件物流市场规模巨大。零部件物流供应商就是要实现各个流通环节的有机结合，促进原材料供应商、零部件供应商、汽车制造商的物流配送体系与其主业剥离，逐步完善社会化、专业化的物流体系。如果整车物流是物流行业中的一个新兴行业，那么汽车零部件物流就是一座尚未开垦的“金矿”。而且，国际物流商对中国的汽车物流业也十分关注。2002年6月由上汽工业销售总公司与国际著名跨国集团一一TPG集团下属的荷兰天地控股有限公司各出资50%组建了安吉天地汽车物流公司。2002年10月由中远集团下属的中远航运公司与全球500强企业之一、全球最大的汽车船物流公司日本邮船株式会社(NYK)合资组建了中远日邮汽车运输有限公司。外资涉足中国汽车物流业，在推动汽车物流资源在全球范围内整合的同时，也促进了我国现代汽车物流业的迅速发展。第四节冷链物流一、中国冷链物流发展状况分析冷链物流的发展关系到人民生命安全和生活品质的提高。当前，我国冷链物流存在基础设施薄弱、标准缺失、监管缺位等突出问题。尤其是标准的缺失，越来越成为冷链物流的短板，使得冷链物流市场处于比较混乱的状态。为此，2中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告008年3月，国家标准化管理委员会批准筹备了国家冷链物流的标准化组织——全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会(简称冷标委)，统一进行国家和行业标准的归1：3管理工作。为了摸清我国冷链物流发展的实际状况和存在的问题，解决制约我国冷链物流发展的瓶颈，2008年9月至11月底，冷标委联合我国冷链物流服务、食品、医药、商业流通、冷链物流技术装备等相关领域的政府部门、行业组织、媒体，组织了针对我国冷链物流行业发展现状暨冷链物流监管与信息服务需求情况的大型调查活动，为制定国家冷链物流标准发展规划、确定我国冷链物流标准体系以及明确国家当前急需制定的冷链物流标准项目提供依据。调查情况及数据分析1.行业发展状况及原因分析寻找当前我国冷链物流发展中存在的主要矛盾和问题，是促进冷链物流发展需要解决的首要问题之一。从调查结果看，56.25%的被调查者认为当前我国冷链物流发展存在的主要矛盾和问题是“冷链物流服务标准、企业从业标准缺失，非冷藏车进行冷链物流服务业务，造成企业之间恶性价格竞争”；认为“政府机关、下游企业和终端消费者还没有产品的冷链物流意识，造成我国冷链物流市场有效规模小”和“冷链物流对比一般社会物流成本太高，而全社会还没有这种意识，没有给予合理的价格、作业待遇”的比例分别为48.44%和40.63%。排列前三位的选项涉及社会意识及冷链标准的问题，说明当前我国冷链物流行业存在的主要矛盾和问题集中在社会各级的意识以及冷链标准不完善两大方面。统计结果见下图。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图8.1冷链物流行业存在的主要矛盾和问题总体来看，这一问题的调查结果同冷标委与企业交流的结果大体一致。从实际走访的情况看，虽然我国冷链物流服务对象的产业基础雄厚，但冷链物流在我国发展的社会基础却非常薄弱。主要表现在：（1）普通消费者乃至相关政府主管部门对冷链物流的概念还十分陌生，对冷链物流的意义认识比较肤浅，或不全面，目前主要是从减少浪费的角度进行考虑，对于完善冷链物流、保障人民生命安全，建立开放的冷链物流系统、保障消费知情权、提高生活品质等方面的意义认知较浅；对于冷链物流系统还涉及到能源节约、需要系统合作等问题尚没有过多的考虑。从近期我国相关政府部门的动向看，甚至有排除部门横向合作的考虑，这种倾向是相当危险的。（2）冷链物流产业链终端企业极度缺乏冷链物流的意识。例如，医院、疾控中心、药店等单位了解冷链物流概念的比例非常低。在我国曾发生过的医药群体性事故中，医药生产企业、医院、疾控中心、药店等往往中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告被迫分担了在物流环节发生的问题，他们可能是医药冷链物流系统不健全所造成事故的无辜受害者，但由于无法追踪冷链物流系统，造成相关责任无法分清。从食品或初级农产品产业链来看，蔬菜、水果等腐烂比例太高，增加了超市的经营成本。但如果进入相对较好的冷链系统，商品的保质期可增加一倍以上，等于延长了商品在超市的可销售时间。如果果蔬类易腐食品的保质期从一天延长到三天，超市的损失就可以减少30%~50%。从发达国家冷链物流发展的历史看，产业链终端作为冷链物流的受益者，应当是冷链物流积极的推动者。但我国还没有出现这种情况。因此，我国冷链物流的发展虽已起步，但未来的道路仍然很漫长。在涉及我国冷链物流经常断链的原因判定问题上，被调查者有57.81%认为断链原因是“冷链物流硬件水平问题，包括：冷链系统设计处于空白，各种运输方式之间、车辆和物流节点之间没有衔接等”。50％认为是“人为因素：冷链物流服务企业为了降低成本，经常采用中途停机甚至采用非冷藏车运输冷藏货物”。42.19％认为是社会认知问题。统计结果见下图。图8.2我国的冷链物流经常断链中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告从实际走访的结果看，硬件建设也是制约我国冷链物流发展的首要问题。冷链物流服务企业为了节约成本，确实存在恶意断链和用非冷藏车运输产品的问题，他们的行为又进一步导致恶性竞争。因此，行业规范的必要性十分迫切。2.促进冷链物流发展的对策在回收的有效问卷中，只有约60%的被调查者对所在城市采取的促进冷链物流发展的情况进行了选择，在一定程度上表明被调查者对宏观政策及当地政府的支持程度不是非常了解，或当地政府没有相关的激励政策。调查显示，56.41%的被调查者建议将冷链物流发展“列入当地重点发展项目，优先进行项目立项”，41.03%的被调查者选择“和节能项目结合，进行资金扶持”。统计结果见下图。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图8.3鼓励当地冷链物流发展的措施对于组织冷链物流培训及赴国外进行交流的选项，56.25%的被调查者认为“有意义，但应先从了解国内情况开始”。统计结果见下图。图8.4对于冷链物流培训及交流的态度问卷中“所在城市最近3~5年内重要冷链物流规划项目”为填空题，回收的问卷中没有人进行解答，说明目前多数城市还没有对冷链物流进行规划。3.冷链物流标准化工作调查中，希望通过制定国家冷链物流标准来解决行业问题的意见比较集中。79.69%的被调查者希望解决“冷链物流服务标准和服务企业准入标准。通过资质认证、诚信认证，逐步规范冷链物流服务市场”。表明被调查者普遍对现存的冷链中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流服务市场不满意，希望通过国家标准来规范市场秩序，提高行业准入资格。在标准的强制执行中，一些不符合规范的企业将被淘汰，冷链物流服务市场现有状况可以得到改善，市场上规范的企业将得到公平地评价。统计结果见下图。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图8.5制订国家标准能解决的行业问题从行业当前最急需制订的冷链标准来看，53.13%的被调查者认为是“冷链物流行业服务标准”，35.94%认为是“冷链物流服务企业资质认证和诚信体系标准”。本选项的结果与上一个问题的结果非常吻合，表明被调查者希望尽快建立相关行业标准和行业准入标准，希望通过标准的制定提高冷链物流行业的准入门槛，规范现有行业秩序，提高服务水平。统计结果见下图。图8.6当前最急需制订的冷链物流标准此外，78.13%的被调查者赞成国家鼓励、建设冷链物流实验/示范基地的意见。而这些工作的进行，需要得到国家相关支持。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告4.冷链物流信息化建设信息化始终是物流发展的核心问题。在“希望通过冷链物流信息化来解决哪些行业问题”的调查中，“空载配货问题”占42.19%，“物流服务企业内部优化调度和对于车、货、司机的管理问题”占37.5%，“物流服务企业资质认证和诚信问题”占37.5%。调查结果表明，企业层面希望通过冷链物流信息化解决企业内部问题（空载、企业内部优化）、诚信问题。其他选项涉及到“网络建设”、“供应链建设”、“共同配送”、“消费者权益维护”等问题，结果显示企业家对企业间及企业与消费者间的关系的关心程度不够。各选项的统计结果见下图。图8.7冷链物流信息化应解决的行业问题对于“冷链物流信息服务应包含的内容”的调查，排在前三位的是温度（67.17%）、时间（51.56%）和湿度（42.19%）。调研结果显示了冷链物流服务的客体对这三个方面的敏感程度，同时也体现了冷链物流服务的特点。各选项的统计结果见下图。图8.8冷链物流信息服务的主要内容中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告针对“冷链物流服务信息向谁提供”的问题，选择结果为终端企业用户（56.25%）、冷链物流服务提供商（51.56%）、货主（39.06%）、工商及产品质检相关监管单位（20.31%）。统计结果见下图。图8.9冷链物流服务信息应向谁提供5.冷链物流监管现状存在的问题调查结果显示，“缺乏监管标准，无法执行”占56.25%，“冷链物流是个大系统，政府部门是分段管理；产品从出厂到市场的终端环节，政府部门之间缺乏协调”占48.44%。统计结果见下图。图8.10冷链物流监管执行中的主要矛盾中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告对于冷链物流监管工作的重点问题，73.44%的被调查者认为重点应是“尽快出台和完善冷链物流信息服务标准，增加冷链物流服务过程的透明度。保证冷链物流不断链”。由此可以看出，监管的执行需要标准来支撑，也需要冷链物流信息化来增强服务过程的透明度。统计结果见下图。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告图8.11加强冷链物流监管的重点目前，冷链物流监管的主要责任单位相对分散。50%的被调查者认为主要责任单位是“质量检验检疫部门”。同时也说明冷链物流是个大系统，涉及到的监管部门多，存在政府部门间的协调问题。统计结果见下图。图8.12冷链物流监管的主要部门进入2008年，我国出现了“冷链物流热”的现象。为做好行业工作，冷标委希望能在2009年举办我国第一次专业的冷链物流学术年会。从反馈意见来看，排在前三位的问题分别是：（1）尽快建立相关产品（医药、加工食品、果蔬花卉、水产品、生鲜肉类、乳制品、化工危险品）的冷链标准；中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（2）温度控制与监管；（3）气调保鲜技术在冷链物流中的应用。调查结果分析此次调查虽然得到的终端企业信息有限，但统计结果仍然可以反映出一定问题。首先，各地政府对冷链物流的概念不甚了解，没有意识到冷链物流在食品安全中的重要作用，没有制定相关的激励政策；企业也对宏观环境、宏观政策不太了解。今后，冷标委应加强对各级政府的冷链物流宣传，并做好培训工作；同时加紧探讨冷链监管、冷链标准的制定等相关工作。其次，冷链物流已发展到急需规范的阶段。急需制定冷链标准，以规范行业秩序，为政府监管提供依据。第三，冷链物流是个大系统，冷链监管存在问题，涉及到政府监管部门之间的协调与协作，应引起关注。二、我国冷链物流发展方向随着中国社会经济的发展和人民生活水平的提高，冷链物流逐步受到重视。大力发展冷链物流有利于减少我国食品药品等在流通过程中的损失，也有利于提高食品、药品的消费安全性。近年来，我国冷链物流的发展环境逐步得到优化，冷链物流需求不断加大，运作过程逐步规范，专业冷链物流企业逐步发展，冷库建设和冷藏运力投资开中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告始加速。笔者认为，随着冷链物流市场环境的改善以及冷链物流技术水平和组织水平的提高，我国冷链物流将朝着更加高效、更加可靠的方向发展，并呈现出以下三大发展趋势。趋势一：冷链基础设施投资进一步加速随着人们对食品、药品消费安全的日益重视，冷链物流也逐步进入发展的快车道。国内的冷链物流基础设施投资将继续加快。在冷库设施建设、冷库技术水平提高和冷藏车辆多元化发展等方面呈现出稳步发展势头。从市场对冷库的需求趋势来看，我国现有的冷库容量还十分不足。目前冷库总容量700多万立方米，主要用于肉类、鱼类的冷冻储藏，当原材料不足或生产淡季时，冷库经常处于闲置耗能状态。在冷库建设中，重视肉类冷库，轻视果蔬冷库建设；重视城市经营式冷库，轻视产地加工冷库建设；重视大型冷库，轻视批发零售冷库建设，这些都影响了食品冷链的资源整合以及行业推动。今后冷库的发展趋势主要表现在以下几个方面：冷库行业在各级政府有关部门的统一协调下，加强整体规划与协调，新建一批符合地区经济发展需要的现代化的冷藏库和冷链物流配送中心；适合农户建造使用的微型冷库将异军突起，自动化控制程度逐步提高；果品蔬菜恒温气调库发展迅速，低温库比例有所增加；在经济较发达的城市，将大力发展中型冷库，建立冷冻食品贮藏批发市场。据统计，目前铁路冷藏列车运输的货物只占铁路调运的易腐货物总量的25%，冷藏列车数量仅占全国总运营车辆的1.34%。其中，陈旧机械式车辆较多中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告规范的保温冷藏车较缺乏。从铁路冷藏运输车辆发展趋势看，铁路冷藏车将定位于深冷、高品质货物的中长途运输及低附加值冷藏货物的长距离运输，铁路冷藏运输工具将重点发展下述车型：适应城际间能与客车连挂的快速冷藏车、能够适应货物品类多样化及长距离运输的冷藏集装箱、能满足小批量货物运输的单节及小组份机冷车、气调保鲜车和大批量运输的冷藏集装箱等。从公路冷藏保温车发展来看，目前，我国冷藏汽车的需求量年均增长率约为7%，未来冷藏车市场将进一步整合，市场需求出现两极分化的趋势：一种是小吨位，针对短途和小批量的，如超市冷饮、牛奶、冰淇淋、冷藏药品等配送中心使用；另一种是大容量大吨位，一般是满足长途运输需要。从技术上看，要运用先进的冷藏技术替代现有老技术，降低成本，同时要进一步推广和改良现有的蓄冷柜（箱），使其发挥更大作用。趋势二：冷链物流逐步实现封闭化运作冷链物流采用封闭化运作策略，可以有效地控制食品药品在物流运作中的质量，保障食品药品的消费安全。由于冷链物流操作规范尚未正式出台，以及部分企业片面追求低成本，致使许多易腐食品没有使用制冷车运输，或者制冷车并不是全程制冷运输，出现了所谓的“断链”现象，影响了食品的质量和安全。另外，冷链物流缺乏应急处理措施。在远途冷藏食品运输中，如遇交通意外或车辆制冷系统故障时缺乏应急处理措施。实践中，曾经发生过一些执法人员在查处违章冷藏运输车辆时，因缺乏基本的冷链物流应急常识，人为过长地拖延查处时间等导致运输的食品发生变质。冷链物流封闭化运作需要对参与冷链运作的成员企业实行严格的准入制度，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告成员企业具有统一的操作规范和技术标准。冷链物流封闭化运作将具有以下特征将生产企业、冷链物流企业和政府监管部门捆绑在一起，运作高效、可信度高；成员企业具有相对稳定的战略联盟关系；具备基于物流信息技术的动态质量跟踪监测系统；拥有完善的冷链质量信息发布和责任追究系统。消费者对食品药品质量安全的需求，决定了冷链物流封闭化运作将是冷链物流的发展趋势。虽然具体的物流运作模式并不明确，但它将集成先进的物流管理技术、信息技术、冷藏冷冻技术、质量动态跟踪监测技术等。趋势三：冷链物流联盟步伐加快从市场的需求导向看，专业的第三方冷链物流企业是未来参与冷链物流市场竞争的主体，而冷链物流企业联盟将是行业发展的重要趋势。冷链物流联盟是冷链物流企业与生产企业的联合体，其主要目的是建立开放式的合作机制，发挥联盟企业的互补优势，进行冷链物流设施的集约化运作、实现互利多赢和冷链物流资源配置效率最大化，降低流通成本。2007年，中国食品工业协会食品物流专业委员会组织成立中国冷链物流产业联盟。在2007年11月召开的“2007中国冷藏药品冷链管理发展西湖论坛”上，中国医药商业协会、浙江省医药行业协会、浙江英特药业、中铁快运物流科技公司、北京松冷冷链物流公司在论坛上联合发表了《2007年中国冷藏药品冷链管理发展西湖论坛共同宣言》，其中明确相关企业共同结成战略联盟，打造中国冷藏药品冷链物流平台我国冷链物流仍然处在起步阶段，基础设施较为薄弱，运作缺乏行业规范。打造冷链物流联盟将有利于整合冷链物流设施资源，并通过行业自律和规范化中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告运作，提高冷链物流运作质量。由于我国经济发展呈现东、中、西部梯度式发展的特征，各地冷链物流发展很不平衡，因此，区域冷链物流联盟将成为发展趋势。冷链物流发展较快的长三角地区、珠三角地区和环渤海地区将率先出现区域冷链物流联盟，早期介入的冷链物流企业将成为联盟最大受益者。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第九章中国物流信息化分析第一节电子商务在国际物流中的应用一、电子商务的国际物流应用概况电子商务通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动。电子商务高效便捷的特点，以及世界各地电子商务环境不断的改善，使得这项新型的商业运营模式以惊人的速度发展起来。国际物流是不同国家之间的物流，是国内物流的延伸和进一步扩展，是跨国界的、流通范围扩大了的物的流通。国际物流是国际贸易的一个必然组成部分各国之间的相互贸易最终都将通过国际物流来实现。二、电子商务的国际物流系统国际物流系统是由商品的包装、储存、运输、检验、流通加工和其前后的整理再包装以及国际配送等子系统组成。其中，运输和储存子系统是物流系统的主要组成部分。国际物流通过商品的储存和运输，实现其自身的时间和空间效益，满足国际贸易活动和跨国公司经营的要求。1.运输子系统运输的作用是将商品使用价值进行空间移动，物流系统依靠运输作业克服中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告商品生产地和需要地点的空间距离，创造了商品的空间效益。国际货物运输是国际物流系统的核心，它具有路线长、环节多、涉及面广、手续繁杂、风险性大、时间性强等特点。在电子商务时代，要提供最佳的服务，运输子系统必须要有良好的信息处理系统，使商品在几乎不停留的情况下快速流动、直达目的地。2.仓储子系统国际贸易和跨国经营中的商品从生产厂或供应部门被集中运送到装运港口，有时须临时存放一段时间，再装运出口，它主要是在各国的保税区和保税仓库进行的。这主要涉及到各国保税制度和保税仓库建设等方面。保税制度是对特定的进口货物，在进境后，尚未确定内销或复出的最终去向前，暂缓缴纳进口税，并由海关监管的一种制度。这是各国政府为了促进对外加工贸易和转口贸易而采取的一项关税措施。保税仓库是经海关批准专门用于存放保税货物的仓库。它必须具备专门储存、堆放货物的安全设施；健全的仓库管理制度和详细的仓库账册配备专门的经海关培训认可的专职管理人员。3.商品检验子系统由于国际贸易和跨国经营具有投资大、风险高、周期长等特点，使得商品检验成为国际物流系统中重要的子系统。通过商品检验，确定交货品质、数量和包装条件是否符合合同规定。如发现问题，可分清责任，向有关方面索赔。而今，无纸化贸易已经在海关贸易许可管理、通关、商品检验等领域广泛运用，大大降低了成本，提高了效率。4.国际物流信息子系统中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告该子系统主要功能是采集、处理和传递国际物流和商流的信息情报。没有功能完善的信息系统，国际贸易和跨国经营将寸步难行。国际物流信息的主要内容包括进出口单证的作业过程、支付方式信息、客户资料信息、市场行情信息和供求信息等。国际物流信息系统的特点是信息量大，交换频繁；传递量大，时间性强；环节多、点多、线长。所以，要建立技术先进的国际物流信息系统。国际贸易中EDI的发展是一个重要趋势，我们应该在国际物流中加强推广EDI的应用，建设国际贸易和跨国经营的高速公路。三、电子商务的国际物流的发展战略1.建立国际物流信息交易系统随着国际物流信息化趋势的推进，我们要加快建立国际物流信息交易系统，确保全天候地与国际互联网沟通，以满足国际物流运作的需要。具体说来，国际物流信息交易系统应该包括国际物流信息、国际物流商品展示信息、国际物流余缺商品调剂市场信息、国际物流加工信息、国际物流仓储信息、国际物流金融体系、国际物流配送信息和国际物流服务反馈信息等内容。2.积极发展第三方物流第三方物流是物流服务供给方在特定的时间段内按特定的价格向需求方提供个性化系列物流服务的交易方式，它是由物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式。第三方物流企业提供的集成物流服务以信息技术为主导，离开了信息技术集成物流服务只能成为空谈，信息技术是第三方物流企业的灵魂，并且能够提供网络化服务。这种物流服务是建立在现代电子信息中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告技术基础上的，常用于支撑第三方物流的信息技术有：实现信息快速交换的EDI技术、实现资金快速支付的EFT技术、实现信息快速输入的条形码技术和实现网上交易的电子商务技术等。3.大力推广第四方物流第三方物流提供商往往在综合技术、集成技术以及战略和全球扩展能力上存在局限性，使得客户对第三方物流提供商在改进他们的物流与供应链功效上是否会有所突破缺乏信心，不得不转而求助于咨询公司、集成技术提供商等，由他们评估、设计、制定及运作全面的供应链集成方案。这种管理第三方物流服务的新组织一经出现，就有人十分形象地把它称之为“第四方物流”。最早由安德森咨询公司提出的第四方物流的概念，“第四方物流是一个供应链集成商，他调集和管理组织自己的以及具有互补性的服务提供商的资源、能力和技术，以提供一个综合的供应链解决方案”。第四方物流以整合供应链为己任，向企业提供完整的物流解决方案。4.引进和培养优秀的物流管理人才物流服务包括物流资源的重新整合，包括产、供、销各个环节物流活动的重新整合，包括利用电子商务平台为客户提供高效、准确、及时的服务，包括从供应商到消费方的门到门的全程服务。国际物流要具有上述服务能力，就必须引进国际化的物流服务理念、管理模式、优胜劣汰的竞争机制、国内外优秀的物流管理人才。还特别要重视以“产学研”一体化模式培养从事物流理论研究与实务的专门人才，懂电子商务理论和实务的专门人才，既懂IT技术又懂电子商务的网络经济人才，既懂电子商务又懂现代物流的有创新思想的复合型人才等四类人才，中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告因为上述四类人才将直接影响我国电子商务与物流配送体系的发展。第二节物流信息化发展现状一、物流企业信息化管理现状分析从信息化建设的角度来看，中国的物流企业还处在相对比较原始、低级的阶段。据统计，己经实施或是部分实施信息化的企业只占了21%，全面实施信息化的企业只有10%。在整个行业的供应链当中，企业与上下游之间的信息流没有打通，流通环节多而导致流通成本居高不下，这也是因为很多物流企业信息建设层次较低，造成信息不畅所致。比较突出的问题及其原因是:1.现代物流管理意识淡薄现代物流不仅要求物流管理的各个环节实现自动化、智能化，而且要求物流运作的各种业务，即采购物流、生产物流、销售物流、回收物流的专业化和高效化，这就要求由独立的物流企业利用各种先进的物流设备和软件系统进行物流活动的组织。但是受现行经营体制的制约，我国多数企业的物流活动由企业内部组织完成。有关数字显示:在工业企业中，36%和46%的原材料物流由企业自身和供应方企业承担，而由第三方物流企业承担的仅为18%。产品销售物流中由企业自理与第三方物流企业共同承担比例分别是24.1%和59.8%，而由第三方物流企业独立承担的仅为16.1%。这种状况严重限制了物流活动向专业化、信息化方向发展，现有物流企业不能开发广大的市场，自然没有足够的资金改善自己中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告的信息化设施和提高信息化管理水平。另外，人才是实施物流管理信息化的关键目前物流企业普遍缺乏复合型的物流信息管理人才。2.信息技术应用和物流设备落后信息技术和物流设备落后已成为制约我国物流企业发展的瓶颈。目前，信息技术在物流企业方面的应用不仅比较少，而且应用层次较低，计算机应用多局限在办公自动化和日常事务处理方面。根据中国仓储协会调查，2002年绝大多数物流企业尚不具备运用现代信息技术处理物流信息的能力。在拥有信息系统的物流企业中，其信息系统的业务功能和系统功能还不完善，缺乏必要的订单管理、货物跟踪、仓库管理系统和运输管理系统等物流服务系统，物流信息资源的整合能力尚未形成。而且在国外物流企业得到广泛实用的条码技术RFID、GPS/GIS和EDI技术在中国物流企业的应用也不理想。另外，多数国内物流设备也都比较陈旧，包括立体仓库、条码自动识别系统、自动导向车系统、货物自动跟踪系统在内的物流自动化设施，应用不多。与国外以机电一体化、智能化为特征的物流管理自动化相比，差距很大。3.物流信息资源管理混乱企业物流信息资源开发是物流信息化建设的核心任务，开发物流信息资源既是物流信息化的出发点，又是物流信息化的归宿。目前，许多物流企业的物流信息化工作没有解决好运作层和运作管理层的信息采集问题，以至于系统缺乏足够信息源，因而大大影响整个企业信息资源的开发利用。另一方面，不少企业忽视信息资源规划工作，缺乏统筹规划和统一的信息标准，致使设计、生产和经营管理信息不能快捷流通，不能共享，形成许多“信息孤岛”，企业还没有享受中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告到信息化投资应产生的效益，从而严重阻碍了物流管理信息化的进程。二、中国的物流业信息化整合分析我国物流信息化在经过一段时期的基础性研究和建设后，已经进入一个以整合为目标的新阶段。在这个阶段，信息技术的单点应用将会整合成一个体系，来追求整体效应，从而提高资源利用效率。整合可以分为三个层次，首先是企业内部信息资源的整合。制造企业通过内部信息化整合，实现关键业务应用的技术优化。苏宁建立了以财务为中心，将营销、物流和采购统一起来的信息平台，大大降低了成本。平台建成后，苏宁的库存周转率提高了60%，资金占用率下降了40%。其次是供应链的整合。2007年市场的竞争压力迫使国内制造企业、分销企业和物流企业在供应链上、下游加强合作，制造企业、流通企业的整合与优化进一步走向深入，整合的资源开始增多。国内最大的物流企业中远物流建立起了信息数据交换平台，完成了内部系统与外部系统的集成，实现与客户精确、及时的信息共享。宝供物流将信息化系统拓展到供应链上下游，为上游厂商开发了采购、生产的物流管理模块，同时将下游的分销企业纳入到供应链的一体化系统。企业还充分利用自身信息技术的增值能力为多个行业客户量身定制了不同的物流信息化解决方案。再就是综合性的物流信息平台建设。伴随着物流产业的快速发展，资源、市场和信息的整合推动了信息平台的商业化。投资和发展。传统批发市场正在向现代电子交易中心转变。钢铁、煤炭、粮食中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告等大宗商品批发市场纷纷建起了网络商务平台。这些平台融交易、金融、信息、物流等多种服务为一体，在开展网上电子交易的同时，也结合进了现货交易和物流配送。三、我国物流信息系统市场需求特点根据中国仓储协会和中国物流与采购联合会的调查，专家分析认为，我国当前物流信息系统市场需求存在七大特点。1、市场需求极大，当前正进入一个加速发展的时期。从中国仓储协会的调查结果看，我国只有39％的物流供给企业拥有物流信息系统，说明我国物流供给市场的信息化程度较低，不能满足客户需求。信息系统的业务功能和系统功能是信息系统优越性的重要衡量特征，远程通信能力低，缺乏必要的决策功能。通过对中国邮政及物流企业信息系统现状的分析，可以看到我国物流企业的现状是无法满足物流市场的竞争。在当前中国物流市场规模以年均30％递增的发展速度下，物流信息系统的市场需求将加速扩大。2、相当长的一个时期内，需求的特点仍以信息化为主，即在规范流程中实现信息的采集、传输、存储、共享，建立决策、控制依赖于信息的机制。分析近年来现代物流技术在我国得以迅速发展的原因，主要来自于三个层面的因素，我国目前在推广现代管理技术的时候，ERP的不成功率很高，很重要的原因就是没有弄清三个层面的需求，也没有搞清楚自己究竟处在哪一个阶段，要解决的主要矛盾是什么，就盲目开方下药。中国物流与采购联合会的有关专家认为，从总体上来看，我国绝大部分企中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告业，特别是中小企业仍处于第一个阶段，即要用少量的投资，解决业务各流程的信息化问题，建立决策要依赖信息的机制，其中特别是将财务核算深入到各业务环节中去。从中国物流采购与联合会征集的案例来看，此类需求占市场的主体，占80％以上。少部分基础较好的企业已经进入了第二层需求，即优化流程设计和运行操作。这样的企业应有较好的经营管理机制，较好的信息化基础，可以为流程再造提供制度保证和数据基础。此类需求占市场虽然还不大，但增长比较快。我国企业进入第三层的目前还是凤毛麟角。3、相当长的一个时期内，财务核算和控制仍然是信息系统的主要内容，这些要求将深入到流程的各个环节和时时刻刻。中国仓储协会的调查数据显示，财务管理和仓储作业管理是当前信息系统功能需求中最多的两项内容，各占38％的份额。4、流程改造和运行优化的要求在一些基础较好的企业成为现实的需求，并成为提升企业竞争力的主要措施。企业在利益机制的驱动下，不断追求降低成本和加快资金周转，将系统论和优化技术用于物流的流程设计和改造，融入新的管理制度之中。此时的信息系统作用有二，其一是固化新的流程或新的管理制度使其得以贯彻执行；其二是在规定的流程中提供优化的操作方案，例如仓储存取、运输路径的优化方案等。因此信息系统是固化的管理和优化的操作。5、流程改造和运行优化的需求，多数是从流程的某些局部环节提出的。在中国物流采购与联合会征集的案例中，以流程改造为主、具有较强操作优化功能的占比重在15%左右，其中多数是在供应链的一些关键环节上突出表现出来，例如集中采购，集中库存，运输优化管理等。一般来说，流程的改造必然会涉及中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告企业组织结构和制度的变革，难度比较大，所以经常是一个个环节分步实施、逐步完善的。6、以协同业务流程和建立企业之间战略合作伙伴关系为特点的供应链，目前成功案例尚较少见。但是供应链的思想已经广泛影响到各类信息系统的建设和流程设计，近期主要的表现形式是合作企业之间的信息共享，如自动补货系统取代传统的采购供应，销售企业的信息和预测指导生产企业的生产和采购计划等。在中国物流采购与联合会征集的案例中几乎看不到涉及合作企业之间协同业务的内容。但是并不是说供应链思想在我国不适用，相反地，如果有意识地宣传探索供应链理论和实践，可以加快我国现代物流和供应链管理的发展。7、在信息技术、流程设计和优化、供应链管理三个层次的需求上，正由浅入深地稳步发展，企业越来越追求对流程和管理的了解和掌握，对解决方案的要求越来越超出IT商目前所能提供的服务。三个层次的需求在我国表现为物流信息系统的三个发展阶段。后一阶段往往以前一阶段的基础为起点，即流程改造和过程的优化控制是要有信息化基础为起点的，而供应链的形成和供应链管理又要以各企业流程设计和运行优化为基础的。由于我国现在是利用后发优势，希望通过更短的过渡时间走过许多跨国公司几十年甚至上百年的历史，所以常常三步并作一步走，这方面也有许多成功的例子，说明处理得好可以缩短这个进程。但是如果处理不好，不能对症下药，反而会适得其反，甚至伤筋动骨。四、未来物流行业信息化投入分析国家物流行业振兴规划将为物流信息化市场带来更多机会，推动其重新回中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告到快速发展的轨道上来。从2008年第四季度、尤其是11月份开始，国际金融危机对物流行业的严重影响开始明显显现:前三季度，全国社会物流总额和物流业增加值分别实现了26.7%和16.8%的高速增长;而四季度,物流业务明显下滑，部分业务领域和局部地区出现负增长，主要表现在运输型物流企业能力闲置，以及仓储型物流企业压库严重，物流行业进入下行通道的趋势无法避免。物流业是服务于社会所有行业的基础性服务业，物流业的发展对整个社会经济的发展有着高度的依赖性，随着金融危机的进一步蔓延，物流业面临国际需求进一步压缩和国内经济自身调整的双重压力，其低位运行状态将贯穿于2009年。与此同时，很多物流企业加强了成本控制，这也包括在信息化投入方面的控制。计世资讯的研究显示，一些企业从2008年最后两个月开始就减少了信息化方面的投入，而相当数量的企业在制定2009年信息化投入预算时，就已经削减或不再增加预算，预计2009年物流行业信息化投入增长率将大幅下降。另一方面，在国际金融危机影响下，物流企业，尤其是中小企业，将更多采取将IT服务外包的方式，这将使服务投入有较快增长，在信息化投资结构中所占比例也将有较大提高。来自正面的推动是，物流企业的客户，主要是制造企业和流通企业，面临着降低成本、提高效率的任务，推动他们向供应链管理要利润，这必将成为很多物流企业客户的重点需求。物流企业主要将会受到客户两个方面的驱动:一是要中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告求物流企业提高效率，二是要求物流企业加强与客户的信息沟通，以求更好地协同。更进一步，物流企业的客户为降低物流成本，需要更专业化和全程的供应链服务，从而将推动物流企业的业务升级。物流企业为提高效率、加强和客户的信息沟通，需要更全面的信息化支撑。与此同时，物流行业出人意料地进入国家十大振兴行业之列，将会得到一系列配套措施的扶持，在一定程度上缓解国际金融危机对物流行业的影响。但由于物流行业是服务于社会所有行业的基础性服务业，整个社会经济的回暖是物流业回暖的基础，而目前各行各业普遍不景气，因此，计世资讯分析师认为，国家物流行业振兴规划在2009年就能实现物流市场和物流信息化建设逆转性变化的可能性不大。在2009年规划目标实现的基础上，2010～2011年，国家物流行业振兴规划将推动物流行业产业升级，初步建立现代物流服务体系。这离不开物流行业信息化的支撑，物流行业振兴规划中多处提到提高物流信息化水平、建设公共信息平台工程、完善和推广包括物流信息系统和物流专用信息技术在内的物流新技术，这些都将为物流信息化市场带来更多的机会。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第四部分物流行业竞争格局中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十章中国物流行业竞争分析第一节外资进入我国物流市场后的竞争格局分析一、外资物流企业的进入外资进入中国物流业以来，涉及领域广，大致分为八大主体业务。一是成立中外合资或外商独资物流企业，推进全国布局。目前能够统计到的数据显示，以合资或独资形式拓展我国物流市场的跨国物流企业共有31家，其中快递公司5家，航运企业10家、综合物流企业16家，在中国各主要大中城市设立了309家及分支机构。二是进入中国国际货邮运输业务，特别是快递业。目前UPS、TNT、DHL、FedEx国际四大快递公司已经占据中国快递市场80％的份额。三是进入中国港口物流，目前已有近百家航运公司在中国港口开辟集装箱班轮航班。四是进入物流装备与设施生产与供应领域。五是进入中国物流人才培训市场。六是进入物流信息平台软件市场，开展物流咨询。七是进入物流地产投资领域，包括物流园区投资、配送中心开发、物流节点特别是港口建设投资等等。港口物流与集装箱运输，已成为外商直接投资增长中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告势头最为强劲的领域。而以普洛斯为代表的新型物流地产业，也已基本完成中国东部、中部的布局，推动了中国物流园区建设的进程。八是进入物流展览业，最明显的是德国汉诺威与慕尼黑，已抢占中国物流展览半壁江山。外资物流最初进入中国的目的是配合全球跨国公司建立供应链。随着全球制造产业转移，中国业已成为制造业中心，外资物流进入中国的首要动力是为了开拓这一新兴的物流市场，占领世界制造业产业链中的高端市场。然而在中国市场站稳脚跟后，新的目标出现了：中国作为市场中心而释放的强劲需求，吸引外资发起新的扩张。从目前来看，国内具备一定规模和网络优势的物流企业大部分已被外资收购殆尽，下表是2005年以来外资收购我国各类物流企业的一览表。表10.12005年以来外资收购我国各类物流企业的一览表外资物流业扩张带来的隐忧目前的调查数据显示，外资在华的物流网络并没有对中国物流网络产生直中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告接的冲击，这归因于中国物流市场双重网络。因为中国国内的市场格局是外资、国有、民营三分天下，而且相互之间的客户并不重合。外资的物流公司，国有物流公司，民营物流公司主要客户群和规模有很大区别：外资物流公司主要服务的领域和具备优势的行业包括了IT业、汽车业、日用品、化工业等等；中国一些国有的物流公司主要分布在烟草、家电、医药等等这些行业；民营的物流企业主要客户群的服务产业主要包括烟草、日用品、化工等等。这几个产业，外资相对来说比较独立，国有和民营企业服务的领域有重叠的地方。目前，中外物流企业分别在不同的领域进行服务，进行竞争。在中国具备了双重网络格局，一个是外资的物流网络，一个是中国企业网络。两张网络的服务内容互不相干，但这并不意味着外资的扩张举动是令人放心的。研究人员认为：物流业具有网络产业的基本特性。网络产业需要巨大的一次性投资，才能形成供给能力。对于这些产业来说，新的竞争对手面临很高的“进入门槛”，因为他们必须再支付一笔巨大的投资，才可能与在位厂商竞争市场需求。这就是通常所说的“自然垄断”。那么，物流业既然具备网络产业类似的特点政府有关部门就必须对这类企业进行必要的管制，防止出现垄断。目前，在中国物流业学者中存在两种主要观点，一种观点认为，物流业属于竞争性领域，政府不应当干预，应当鼓励外资参与中国物流业，进一步扩大物流领域的对外开放程度；另一种观点认为，中国物流产业属于幼稚产业，与跨国巨头相比，不在一个层面上竞争，无论从国家产业发展的角度，还是从国家安全的角度考虑，都应当进行适度的保护政策。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告他们建议，对于类似像外资已经占据大半市场的国际快递业务领域，政府有关部门需要对外资进行必要的管制，防止出现垄断。二、物流企业的整体竞争格局我国物流市场的整体格局是：高、中、低端市场并存物流行业的结构特点是由特定社会经济环境下所产生的需求所决定的，而物流需求的层次性相应地决定了物流供给的层次，进而形成了细分的不同层次的市场。我国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征(如下图所示)。图10.1我国网络型运输市场的结构图——零担专线：低端物流市场的供给主体。处于金字塔最底端的是数量众多的零担专线(一种以单一或少数几条线路为载体的零担经营模式，部分地方称之为托运部、货代等)。零担专线主要以广泛布局的货运场站为依托，服务于数量众多的中小型生产及商贸流通企业零散、低水平的物流需求。由于经营主体数量庞大，承载着我国绝大多数的物流量，成为目前我国物流市场的主导形式。从总体中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告上看，我国的零担专线规模较小、实力较弱，且数量众多，为抢夺有限的货源相互间激烈竞争，经营零散粗放，缺乏集约和网络经营的优势，整体运输效率、服务质量均处于较低水平。除专线外，以城市快递业务为主的各类小型快递企业也是低端市场的主要供给主体。——初具规模的中型物流企业：中型客户群及中端市场的供给主体。处于金字塔中部的是具有一定规模和网络优势的中型物流企业(包括快递、零担、以及部分综合物流企业)。主要服务于介于规模化和中小型企业之间，具有一定规模的中型客户群的物流需求。总体数量仍相对有限，市场份额较低，难以成为网络化运输市场的主导。此类企业运作灵活且处于成长期，相对于单条或少数几条线路运营的零担专线，具有一定的集约化、网络化运输优势。但从总体上看，企业规模和实力仍相对较弱，抗风险能力差，缺乏现代管理技术和信息手段的支撑，物流效率、服务质量和水平尚待提升，距物流供应链一体化管理存在较大差距。——规模化、网络化的物流企业：大型生产及商贸企业高端、集约、多样化物流需求的供给主体。处于金字塔顶端的是少数规模化的零担、快递及综合物流企业。此类企业在全国建立了完善的物流及运输网络，并通过信息技术实现对整个网络的有效调整、优化和整合，最大限度地发挥了网络化、集约化、规模化的优势，通过不断延伸其服务范围，逐步向企业提供一体化的供应链物流管理服务。这类企业代表着我国物流发展的最高水平和发展方向。但从总体上看，由于数量较少，承载的运输量相对有限，现阶段仍难以成为我国物流市场的主导。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告三、高端物流市场的竞争情况目前，我国的高端物流市场呈现出“三分天下”的格局：一是规模化的民营物流企业。主要集中在快递、零担、综合物流等领域。较为典型的如顺丰速运、宅急送、佳吉快运、宝供物流，以及已经被外资收购的华宇、佳宇等。此类企业运作机制相对灵活，具备一定的网络、管理、信息手段以及客户资源的优势，但在发展中却受制于资金、政府相关政策的影响，影响了其规模的进一步拓展及服务水平的进一步提升，整体的国际竞争实力尚待提高。二是大型国有物流企业。主要集中在综合物流、快递领域。飞口中远物流、招商局物流、中国邮政(EMS)等。此类企业具有相对坚实的发展基础，依托国有企业的背景，使其在网络扩展、资金融通、客户资源等方面具有较大的优势，但由于其内部运行机制不灵活，现代管理制度仍相对欠缺，其整体竞争实力仍较为薄弱，且数量相对有限，难以成为我国物流行业的主导。三是规模化的外资物流企业。如联邦快递(FedEx)、UPS、DHL、TNT等跨国物流企业，依托长期的积累以及现代化的管理和信息技术的应用，使得跨国物流企业具有较强的规模化、网络化、集约化和国际化运作的优势。在“三分天下”的高端物流市场，各方都具有其他方无法复制的优势，同时也具有天生的劣势。国有物流企业具有政策、资源的优势，也具有内在机制僵化的劣势；民营物流企业具有灵活运作的优势，但又具有在资金、政策等相关资源上的劣势；外资企业具有管理、技术、资本运作上的优势，但又具有在国内网络拓展上的劣势。在三分天下的格局下，实力相对弱小的民营物流企业成为外资物中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告流企业进入并逐步主导我国物流市场的重要跳板。四、物流企业竞争力分析客户是物流企业的利润来源，发展的外部基石。物流企业只有拥有一定数量的客户资源，才能实现盈利和发展。因此，物流企业的核心竞争力，就是指物流企业在物流规划、仓储、加工、包装、装卸、运输等物流服务环节上所具有的、明显优于并且不易被竞争对手模仿的独特能力，企业依靠这一能力能够提供客户所看重的个性化价值，从而更有效地满足客户需要，争夺客户资源，赢得独特的、可持续的市场竞争优势。全球战略发展能力从2001～2003年的三年间，通过三大收购战，UPS将自己打造成全球首个全程全能的物流超级巨无霸。其“蝴蝶效应”因三流(信息流、资金流、物流)合一的网络而迅速传递到世界任何一个角落。2001年5月份UPS并购了美国第一国际银行，将其改造成Lips金融部门，这场战役马上波及到包括中国在内的物流业务。UPS收购了MailBoxesEtc，尽管并没有极大地增强其在零售领域的实力，但却将信息端点全面延伸到了美国本土更加深入的社区。这也就说明，物流企业只有拥有全球战略发展能力，才能不断地稳步发展前进。市场快速反应能力企业能否对物流市场变化作出快速的反应，能否及时调整自己适应不断变化的环境和市场，及时熟悉、解决新问题，都要靠学习能力。不会学习就不会工作，也就谈不上创新发展。从而，培养和造就适应全球物流市场竞争的能力，也中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告就成为当今物流企业的一个重要问题。当你比别人快时，你就拥有较为明显的速度与时间“势能”。在物流产品差异化越来越小的时代，物流营销手段同质化现象日趋明显的时候，你想得早一点，动得快一点，思索深一点，计划得周全一些，就会迅速适应市场的变化，从而超越竞争对手。资源整合能力通过兼并同行，可以壮大实力，扩大市场，减少竞争，这些优点已成为物流企业的共识。马士基物流通过全球范围内的兼并、整合，迅速崛起为巨头就是一个成功案例。为加强在特定领域内的竞争能力和物流服务优势，物流巨头与特定行业的巨头强强联合打天下，已日渐成为物流领域的一大特色。英国物流集团Exel的德国子公司Exel德国公司最近与比利时的IT巨头sita建立了合作伙伴关系，强强联合，共同扩大在货物空运领域的影响力。Sita总部位于布鲁塞尔，有50年历史，是世界著名IT企业之一，长期为多家航空公司提供完整的IT基础服务，包括综合网络、桌面电脑等，目前服务的范围包括220个国家和地区的740条航线。与sita建立合作关系后，Exel德国公司接管了Sita传统客户汉莎航空的全部物流业务。根据合同，Exel德国公司负责将有关电子产品、零配件从Exel在德国的物流中心Flnoersheim发至汉莎航空在全球的230个网点，并须按要求随时组装汉莎航空的750种备件产品并空运至指定地点(桌到桌服务)，而且Exel还负责汉莎航空网点搬迁的所有电子设备的拆除和转移工作。除运输服务外，Exel还将负责为汉莎航空提供整套物流和供应链管理服务。物流巨头和IT巨头的强强联合，被业内人士普遍看好，并被认为是物流业发展到高层次的必经“路径”。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告个性化服务创新能力个性化服务是物流企业发展的动力，固守旧模式只会使企业被社会淘汰。精细服务是在基本服务基础上的高水平服务，这种服务也是面对所有客户，不带歧视性，不带特惠性。高水平服务的标准，可以规定为“零缺陷服务”，也可以说成“精细物流服务”。客户服务是物流企业和顾客直接交流的窗口，上下必须要认真对待，仔细分析客户的各种需求，才能超越竞争对手。当找准了客户最关心的服务变量，物流企业要投入足够的资源使客户感觉到你的服务和改进，才能赢得更大的物流订单。只有具备了这种能力，才能在不断变化的市场经济中，运用动态的观点来看问题，摆脱旧有的东西，赶上时代的潮流，跟上客户的需要，找到新的利润增长点，实现公司的持续发展。向特殊市场提供物流服务，突出个性化服务特色，是拓展物流发展空间、提升企业知名度的绝佳途径。根据市场确立业务重点，是瑞士物流区域Fiege的一个重要经营特色，如在欧洲，Fiege在不同市场上确立了不同的业务重点，在意大利，业务重点为零配件、化学品、药品、食品、服装和消费品物流；在瑞士，业务重点为纸板和纸张物流；在德国和捷克，业务重点为印刷品物流。操作管控能力现代信息技术的发展为物流的操作打下了准确、快捷的良好基础。高效的物流设施和运作，离不开每一个物流环节中的电子化管理和快速的电子信息传递。在物流系统中充分利用电子商务技术，不仅可以节省人力、物力、财力，还有高中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告效、快捷的优势，从而降低物流操作成本。通过网络联机操作，还可以随时跟踪物流操作进程，多方同时核准操作准确度。因此，电子商务的出现推动了物流体系的发展，而物流体系的不断健全和完善，也为电子商务的广泛应用提供了必要条件。物流和电子商务，必然是你中有我、我中有你、互相依赖、共同并存和发展，才能够适应市场需要，快速与国际接轨，参与国际市场的竞争与合作。欧洲的物流业务起步早，起点高，投资回报可靠。一部分欧洲物流企业专注于在本区域发展壮大，而随着业务的膨胀和实力的增强，多数物流企业不满足于在一个地域发展，尤其对于物流业的巨头来说，覆盖全世界才是它们的终极目标。马士基物流，公认的物流界巨头之一，与其姊妹公司马士基海陆班轮公司并称为A.P.Molle集团的“双子星座”。马士基物流成立以来，发展迅猛，业务量平均每年增长50%，主要客户集中在高科技领域、汽车制造领域和化妆品领域。近年来频频在世界范围内兼并企业，拓展业务，其全球范围的业务覆盖网络日渐完成。在欧洲，收购了法国的D’Click物流公司，为马士基物流进一步拓展法国物流市场打开了方便之门；在澳大利亚，收购了悉尼的货代公司O’Farrells；在南美洲，在哥伦比亚的波哥大、厄瓜多尔的Guayaquil、委内瑞拉的LaGuiara的办事处设立后，宣告了马士基物流历时12个月之久的“南美滚动发展计划”的最终完成，目前已分别在南美的阿根廷、乌拉圭、巴西、委内瑞拉、哥伦比亚、巴拉圭、厄瓜多尔、秘鲁和智利设有办事处。发展障碍构建中国物流企业核心竞争力的框架体系，还存在一些障碍。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告宏观方面，社会注意市场经济体制不健全、不完善，政府对现代物流企业的政策支持力度还不大，且物流要素部门呈割据状态。到目前为止，中国物流业仍然是分散的或者称多元的管理方式，涉及到铁道部、交通部、民航局、国内贸易局、外经贸部、能源部、农业部等专业部和国家计委、经贸委等综合部门。由于体制没有理顺，各部门之间分工又有交叉，造成了物流行业产业管理中存在的条块分割、部门分割、重复建设等种种问题。现代物流业的重要性还没被充分认识还没有将物流业作为一个新兴产业制定发展规划，也没有完善相应的扶持政策。微观方面，物流企业整体战略规划不理想、缺乏战略意识，缺乏系统化、一体化的考虑，缺乏先进物流领域系统化、集成化、一体化的思维和观念，物流管理理念和方式十分落后。对物流作为“第三利润源泉”的错误认识和受“大而全”、“小而全”的观念影响，使很多生产或商业企业既怕失去对采购和销售的控制权，又怕额外利润被别的企业赚去，都自建物流系统，不愿向外寻求物流服务。由于条块分割造成物流的标准化和规范化不够，导致物流无效作业环节增加，严重影响了我国物流企业的国际竞争力和快速市场反应能力。此外，物流企业专业化程度不高，内在质量差，运作效率低下，基本处于粗放式经营状态。五、物流产业竞争策略分析目前，国际企业进入中国物流市场的手段主要有贸易式进入、契约式进入和投资式进入三种。（1）贸易式进入是通过向目标国家出口产品或服务而进入该市场，是非资本性进入。采取贸易式进入方式是国际企业进入中国物流市场早期的主要形式，主要是提供物流设备及装备，包括通讯、网络、计算机等软硬件的供给。这类进入方式的特点是形式简单，竞争对手明确，但由于产品的价值增量中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告较小而缺乏持久的竞争力。（2）契约式进入。契约式进入是国际企业通过与目标国家的法人之间订立长期的、非投资性的无形资产转让合同而进入目标国家，是一种“非股权安排”。契约式进入的主要方式包括授权经营、技术协议、服务合同、管理合同、分包合同等。契约式进入在宾馆、餐饮等服务性行业十分普遍，但在物流业，契约式进入方式尚未成为国际企业开拓中国市场的重要手段。（３）投资式进入。即通过直接投资进入目标国家，将资本连带本企业的管理技术、销售财务以及其他技能转移到目标国家，建立受本企业控制的分公司或子公司。投资式进入是目前我国物流企业所面临的主要竞争方式。具体来说，我国物流业的应对策略主要有以下几种：其一，以退为进的发展策略。由于长期受计划经济的影响、社会主义市场经济体制不完善、整体规划缺乏战略意识、管理理念和方式落后、专业化程度不高、粗放式经营等多种原因，中国绝大多数中小物流企业还显得比较稚嫩。面对强大的国际物流企业，就实力与规模均处于绝对劣势的我国中小型物流企业来说，如果效仿跨国公司的市场经营策略来保护自己原本就不大的市场份额则会力不从心，并且无论是采取提高结构壁垒、增加可预期的报复还是降低竞争诱惑力的市场防御策略，其代价和成本均难以得到有效的弥补。其二，主动出击的策略。对于具备了一定的与跨国公司竞争实力的少数大型物流企业来说，可以适时地有针对性地采取主动出击的策略来发展自己，并在国际竞争中谋求发展和壮大。大型物流企业不仅是我国民族工业的中流砥柱，更是中国企业做大做强走出国门的希望。主动出击的策略的主旨是“技术＋品牌”。技术创新的重点应集中在发现全新的市场机会和组织与管理的流程再造方面。我中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告国的大型物流企业不能只通过为跨国公司提供OEM或ODM来谋求生存，如果没有自己的品牌，必然会受到外部因素的制约，所以，大型物流企业应大力进行品牌建设，通过品牌获取产品溢价。其三，韬光养晦的策略。客观地说，目前的物流业整体上还不具备与与国际跨国企业一争高低的实力，韬光养晦，苦练内功，凝练优势，乃是明智之举。中国物流企业的优势主要表现在本土优势，具体来说：①我国的物流设施设备尽管并不十分先进，但却拥有丰富的资源，并且价格低廉，具有较强的竞争力；②我国的物流企业经过长期的运作，业务网络初具规模，且与政府主管部门建立了较为密切的联系，这无疑提高了外资进入中国物流市场的门槛；③文化底蕴优势。国内物流企业更易于了解顾客的需求、行为方式与习惯，更容易形成供需双方的良好沟通，国外企业在这方面则要需付出更多的“进入成本”。在发挥优势的同时，我国物流企业还应改变经营管理理念，树立现代物流观；积极寻求资本市场支持，着力培育新的经济增长点；加快物流市场体系的培育与完善；政府部门应尽快建立、健全物流行业有关法律、法规和行业标准，同时，进一步完善行业协会组织，加强物流行业的协调与自律，打破行业、部门和地区保护主义，坚决消除地区封锁和有碍公平竞争的垄断行为；建立完善的人才使用与激励机制也刻不容缓。经过不懈的努力，当我国的物流企业在市场上拥有相当的品牌知名度，同时拥有较强的研发能力和市场开发能力时，可以考虑凭借自己的核心能力开拓国际市场，与跨国公司展开有效率的竞争，在获取尽可能多的企业利益和国家利益的同时，逐渐取得与跨国公司竞争的相对比较优势。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二节物流市场的竞争现状分析一、金融危机引起物流业竞争格局的新变化2月24日，科尔尼（上海）企业咨询有限公司发布了物流行业白皮书指出，受金融危机影响，物流运输行业及企业竞争格局将发生新变化，表现为三大趋势，一是行业需求疲软且客户要求改变，重塑运输物流服务内容；二是利润被进一步挤压且波动性增强，亟待成本优化；三是投资意愿升温，行业整合加速。科尔尼大中华区运输行业负责人吴方明向《第一财经日报》表示：“目前很多跨国公司都表现出对中国运输物流企业的并购兴趣。面对跨国公司中国并购时，中国企业应尽快提升服务水平，拓展国内网络的深度和广度，进行产品调整，避免与国外巨头面对面竞争。由于中国物流企业实力薄弱，市场敏感度欠缺，因此海外并购时机尚不成熟。”白皮书指出，由于金融危机对内、外贸影响，对中国运输物流业的冲击逐渐显现。根据中国物流统计年鉴数据，从2008年第三季度到第四季度，中国社会物流总费用（包括运输费用、保管费用、管理费用）的同比增长率，从19%下降到了1%。科尔尼大中华区董事颜志伟透露，虽然仍处于起步期，但几大因素正在加速物流业的并购整合。首先是市场与客户需求不断转变，要求运输物流企业拥有强大的国内网络，或国内外运输一体化网络，以及整合的物流解决方案。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告“中国运输物流行业集中度很低，任何企业想获得领导地位，并购是最好的途径之一。”吴方明强调。其次，由于金融危机加深，与物流公司的长期发展战略一致且拥有强大网络、品牌及基础设施资源的并购对象涌现。“目前并购对象的估值比金融危机前，有相当比例的下降。”科尔尼大中华区经理李健指出。据悉，一家国内排名靠前的物流公司市值在2008年下降了40%。第三，地方政府通过政策扶持来支持运输物流行业的投资并购。政府对国企进行援助，确保企业拥有足够资金，以考虑未来的并购发展机会。此外，政府可以搭建合资合作平台，成立投资推进委员会，以促进国外企业对本地型企业的投资与并购。科尔尼大中华区董事王欣透露，中国正在酝酿的物流产业振兴规划中，提出由于该行业存在小、散、乱等特点，有专家呼吁应由政府出面，推动行业整合二、外资进入提升对我过物流行业的影响外资进入中国肯定要分割、抢占中国市场，为中国物流企业增加竞争对手。物流领域全面开放后，必将加剧我国物流领域国内竞争国际化，国际竞争国内化的局面。但从长远和全局的角度来看，外资的进入将为中国物流企业带来全新的物流理念和物流技术，新的竞争格局将促使中国物流市场走向成熟，并带动中国物流产业和中国物流企业的发展。（一）外资的进入，带来了新的物流需求，扩大了物流市场容量。由于我国在劳动力成本和原材料供应方面的比较优势以及巨大的市场前景，随着经济全中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告球化进程的加快和中国加入WTO承诺的逐一兑现，许多跨国企业纷纷进入中国。目前，全球跨国公司500强中已有400多家来华落户，世界排名前列的汽车巨头和世界IT产业100强全部投资中国，中国正日益成为世界的制造中心和采购中心。由于跨国企业着眼于从全球范围内配置资源，需要对全球客户需求做出灵敏反应，并力求做到全球供应链总成本最低，因此，跨国企业往往要求拥有一个好的生产系统、采购系统和物流系统。在这些企业进入中国带来生产系统和采购系统的同时，不可能带来全套的物流系统，这无疑会增加我国物流市场新的需求，扩大物流市场容量，从而促使我国物流市场规模不断扩大、物流质量不断提升和物流环境不断改变。（二）外资的进入，对中国现代物流业的发展有着积极的推动和促进作用。外资进入中国物流市场，不仅带来了全新的物流理念和物流技术，促使中国物流业在服务理念、服务方式、服务标准、服务范围等方面进行全面的提升，而且外资进入中国物流业的领域，大多是涉及国际物流和国内市场那些技术含量高、附加值高、市场潜力大的采购、供应链管理等业务项目，以及物流管理信息技术快递、集装箱多式联运等，这些领域正是中国物流业发展的薄弱环节。此外，外资在中国物流基础设施建设方面，如机场、港口、码头、公路、物流基地等方面的投资也在逐年增加。比如TNT公司计划在北京空港物流基地圈地50亩，投资5000万元兴建空港物流基地，将这里建成为中国最大的综合快运中心。百胜餐饮集团把亚洲最大的物流配销中心建在北京，占地面积15500平方米，将为北京、天津和华北地区的250多家肯德基连锁餐厅提供物流配送的支持。可以说，中国现代物流业在某种程度上，将在外资的推动下快速发展。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（三）外资的进入，将加剧国内物流市场的竞争，使原本基础薄弱的中国物流业面临重新洗牌。物流领域全面开放后，外资更倾向于控股或独资经营。由于进入中国市场的外资物流企业大多是跨国物流公司，他们在规模、资金、管理技术、人才等方面比国内物流企业有着更大的优势，其先进的运营理念和兼具标准化、个性化的物流服务模式，以及独特的客户群体和订单优势，将为他们抢占原先属于国内物流企业拥有的一部分市场份额提供有力支持，中国物流企业将面临巨大的竞争压力。虽然近几年中国物流业有了较快发展，中国物流企业也逐步成长壮大，但整体上讲，中国物流业仍处于发展期。中国物流业存在的社会物流总成本过高、专业化物流企业较少、物流产业集中度较低、物流基础设施薄弱、物流的组织和布局不合理、物流区域发展不平衡等问题，以及国内物流企业在规模、资金、管理、技术、人才等方面的劣势，将在外资的冲击下凸现出来。如何尽快解决这些问题，已成为中国物流业快速健康发展和中国物流企业在与外资物流企业竞争中胜出的关键。事实上，物流市场的竞争直接地表现为物流企业之间的竞争，而物流服务功能、物流价格和物流人才的竞争是企业竞争的焦点。因此外资进入后，那些拥有完备物流网络、物流成本较低、物流人才较多、能够对市场需求做出灵敏反应的物流企业将赢得客户的青睐，获得生存和发展壮大的机会，而那些不具备网络规模优势、运营成本高昂、物流人才短缺、对客户需求不能做出灵敏反应的物流企业将逐步被兼并和淘汰。华宇被TNT收购就是一个典型的事例。可以预见，物流领域全面开放后，在外资的冲击下，中国物流业面临重新洗牌的局面将难以避免。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告三、中外物流竞争格局分析1.集约经营、寡头垄断——高端物流市场特定的竞争格局从产业经济学和政府管制理论来看，网络型产业一般具有自然垄断的特性，集约化的供给结构能够最大限度地发挥其规模经济和网络经济的优势。物流行业是极具网络化特点的产业，随着网络的逐步扩大，其网络的外部经济将逐步显现，从而带来企业规模、市场占有份额的不断扩大，而这又进一步促使企业运作中的范围经济、规模经济、密度经济的实现，从而极大地提升物流运作效率，正是网络化的特性促使物流行业不断地走向集约。物流业的网络特性更突出体现在高端市场领域。相对来看，中、低端物流市场由于需求相对零散，需求层次较低，供给主体较多。物流需求方选择性的增多导致市场较难促成物流需求的集约化、规模化，从而造成市场的分割和零散；而高端物流市场需求相对集中且要求较高，一定程度上提高了物流供给的门槛，相对有限的供给主体能够有效保证需求的集中，从而为集约化，网络化的运作提供了基础条件。从发达国家物流市场结构来看，高端物流市场(如国际快递、综合物流等)基本都处于少数几家企业占据主导、相互间竞争合作的“寡头垄断”的竞争格局，美国前4家大型物流企业占据了市场分额的50%，澳大利亚前3家物流企业占据了90%的市场份额。正是由于高端物流市场固有的自然垄断的特性，发达国家政府普遍对其实行必要的规制：一方面既要促使产业保持适度集中，以有效发挥其集约化、规模化优势，另一方面又必须防止产业形成垄断而损害社会福利，维持产业集约的结构和有效竞争的格局是政府必须同时兼顾的目标。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2.联邦快递“巨额亏损”的背后——垄断市场的序幕外资物流企业收购国内物流企业，获得完善的网络资源后，借助其现代管理、信息技术及国际资本运作的优势，采取各种手段(包括不正当竞争)，不断打压竞争对手，抢占国内市场，核心目的就在于形成对高端物流市场的垄断，从而最大限度地发挥其集约和网络化的优势，并获取高额的垄断利润，而现阶段表现最突出的就是剑指我国快递市场的联邦快递。借助其收购大田获得宝贵的国内网络资源，联邦快递借助其雄厚的资本实力开始在我国进行扩张，而降价似乎成为其扩张的主要手段。自2007年6月正式进入国内快递市场以来，联邦快递已实行了3次大规模的降价，至2008年6月，其整体降幅较2007年进入国内市场之初约下降了70%，而在同一时期，由于成本的高涨，联邦快递将美国国内和美国出口快件的费用却提高了6.9%。联邦快递这种凶猛降价、甚至低于成本亏损运营的直接目的就是打压与之竞争的民营快递企业，以抢占我国快递市场的份额。这一措施确实立竿见影，虽然联邦快递每个月仍要承受巨额亏损(据国内民营快递企业测算，其亏损额高达每月约5000万元)，但其市场份额却不断增加。据联邦快递2008年9月份公布的财报显示，其在中国、印度、英国和加拿大4个国家国内快件量同比增长10%。而与此同时，国内企业尤其是民营企业的市场则不断萎缩，国内最大的民营快递企业顺丰速运2007年亏损高达2000万元(公司成立15年来首次出现亏损)，2008年上半年又亏损接近1200万元。抢占市场份额并不是联邦快递的最终目的，主导或者说垄断整个快递市场才是其最终目标。因为只有主导市场，才能借助其垄断地位，实行垄断价格以弥中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告补其市场份额拓展时的巨额损失，否则目前的巨额亏损只能是竹篮打水一场空。3.大型国有物流企业—外资下一步的目标从联邦快递的垄断序幕中，我们可以看到在外资物流企业完成了对各种类型的民营物流企业的围剿后，外资会在对民营物流企业原有市场抢占的基础上，借助民营物流企业长期积累和扩展的网络及社会关系资源，在国内实行大规模的扩张，并将矛头直接指向惟一能够对其形成竞争态势的国有物流企业。目前在高端物流市场领域，不同业务领域的外资企业基本都已通过对民营物流企业的收购，完成了国内网络的拓展。在快递领域，美国联邦快递通过收购大田已经将服务网络覆盖到了220个城市，而在运输及综合物流领域，荷兰TNT通过收购华宇获得了遍布全国近550个大中城市的货运网络，美国耶路公司(YRC)也通过收购上海佳宇完成了国内网络的拓展。而下一步，占据政策优势的大型国有物流企业将切实感到外资紧逼的寒冬，客户资源、市场份额的流失将不可避免，外资物流企业最终将全面主导我国的高端物流市场。4.垄断高端物流市场——握住我国物流发展的未来外资企业对高端物流市场的垄断实际上是形成了一个末端的闸口，随着我国产业结构的调整和转型，现阶段以中小型生产和商贸企业的中、低端物流需求为主的需求结构，将逐步转变为以大型企业高端物流需求为主的结构，而外资凭借其对高端市场的主导，从而形成未来对我国整个物流市场的垄断。通过对高端物流市场的垄断，握住了我国物流市场的未来。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告四、物流行业的竞争现状分析中国物流市场历经二十几年的发展，现阶段就我国物流产业的发展条件而言，政府、企业、学界、包括环境的积极性基本上都已经具备，但是由于中国物流发展时间确实比较晚，同时由于企业本身的资金实力限制，很多企业不能真正的发展起来。并且还存在着一些痼疾，需要及时的调整并予以更正。物流产业的发展重点反映在物流企业的各种状况上面，但是物流企业的发展在现阶段而言并不是特别乐观。基本情况还是维持在一些低水平操作的基础之上，在低水平操作基础上进行着重复建设、过渡竞争等等恶性循环的操作手法，一直为业界所诟病。要想了解中国物流的发展就必须要先了解中国物流企业的现状，现状基本如下：（一）中国物流企业的现状分析：1、多、乱、散、小的状况依然没有太大改变：1.1、多：我国的物流企业具中国物流与采购联合会统计具有相关物流功能的企业约70余万家，当然关于这个数字的准确性不在我们的考证范围之内，然而这充分说明了中国的物流企业(或者叫运输企业、仓储企业、货代企业等等)如过江之卿一样数不胜数，在这些企业里面服务水平的高低更是鱼目混珠，令人难以分辨优劣；1.2、乱：中国物流企业的混乱来自于各个方面，其中来源混乱导致服务水平、管理水平的混乱。对于中国的物流企业来源可以说是外国队(外资企业)、混成旅(中外合资企业)、国家队(国有企业)、地方队(地方国有企业)、民间团体(民营物中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告流企业)齐上场，由于大家的来源不同、资金不同、服务客户不同，因此导致价格体系极其混乱，最后给人的印象是这个行业整体混乱；1.3、散：中国的物流市场散乱的主要表现在于物流产业的领导、管理部门以及管理能力散乱，在这里体现最为明显的就是针对物流产业没有任何一家国家部门能够对整件事情负责，每次召开会议，少则五、六个，多则十多个国家，最后总是政出多头，让物流企业有如无头苍蝇一样乱撞而不得其门，而且各个政策之间经常产生冲突；而作为地方政府更是本着各自的利益问题不能为物流企业提供综合的全方位的服务，导致各地物流水平发展不一致，从而为客户很难提供一致的服务；1.4、弱：中国物流企业头的弱小是勿庸置疑的，像2004年中国物流百强的第一名中远物流一年的流水额不过24亿元人民币，而末尾企业的流水额不过达到1700而已；即使是从中国整体物流的发展来看，即使包括海运，我国海运巨头中国远洋也才是今年才开始刚刚够世界500强的门槛，而像UPS、FEDEX、马士基等企业早已经进入了世界500强俱乐部。2、中国物流发展的误区：虽然说中国的物流发展水平以及中国的物流企业基本上还是处于多、乱、散弱的阶段，但是有很多企业并没有充分认识到这一点，而且还在做着一些令人感觉疯狂的举措：2.1、贪大：规模巨大对于物流企业是必要的，但是我国的很多物流企业为了追求规模庞大而不顾企业本身的实际能力，盲目扩张，可想而知在管理水平、中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告操作方法极其低下的时候，这时候很容易出现问题，因此此时唯一的结果就是使企业资金链断裂，人才流失，最终企业迅速垮台；2.2、求全：业务功能全面，企业全方位发展和成长是每个物流企业梦寐以求的事情，但是这也要看企业自身的发展阶段、定位、资金、人员等公司整体实力。只有企业的各方面成熟的前提下发展综合性业务才有可能促进企业腾飞，否则还是将本行也做专、做精更为稳妥；2.3、摸高：现阶段，我国的物流企业易名成为时尚，大大小小的运输、仓储等公司纷纷改成物流公司，并且很多的物流企业不切合实际的提出一些新的名次，在本阶段根本不可能的情况提出一些飞跃式的发展目标，令人眼花缭乱，很多的企业式目标直指综合物流、现代物流、第三方物流、供应链管理，其中最具有代表性的就是宝供物流提出要做供应链的链主，而安得物流在人才、管理水平、行业经验欠缺的状况下提出要做第四方物流，这样的提法虽然能使人耳目一新，但是对于企业的危害也是致命的；（二）中国物流环境中各个阶层的不同表现：1、政府嗷嗷大叫：对于我国物流产业的发展，中国的相关政府部门具有不可磨灭的功劳，比如2000年6部委物流发展指导文件、2004年9部委物流产业的发展文件、税收制度改革、超载超限的查处(据悉有关部门正在制定重卡的标准)、航空与铁路改革，以及最近国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会出台了《物流企业分类与评估指标》该标准将从5月1日起试行。其中该标准有一些非常详细的规范性意见，尤其是对于物流企业的分类更为详细，等等这些文件、意见都对物流产业的发展起到了多多少少的推动和促进作用，而且我们中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告从各项政策法规中能够看出我国相关部门对于物流的发展其相关政策也逐渐由务虚向务实转变；2、内资苦中含笑：物流行业的“无限繁荣”造成了巨大的一个假相，中国的物流产业每年给人的想象空间都是巨大无比的，2004年中国最新数据显示我国的物流盘面大概有3万亿的规模啊。但是这3万亿的规模，当我们的国内物流企业面对着外资的步步紧逼、面对着客户的服务要求不断提高、面对着整个行业的利润空间不断下滑等，我想这对于内资物流企业而言应该只能说是痛并快乐着；3、外资紧挖墙角：当中国的国门在2004年最后一个月慢慢敞开的时候，我们才真正看到很多国外的物流企业都已经显出了急不可待的心情，门外的与门内的国外物流企业都采取了自己不同的策略开始在中国这块舞台上进行展示，他们携强大的品牌优势、资深的管理经验、充足的资金实力、更为主要的是外资客户在国内天然的服务延伸性，从而霸占我国物流市场高端服务，并且紧挖合资企业的墙角；以上对于中国物流市场的现状、误区以及各个阶层不同的表现我们能够看出中国的物流市场具有自己独特的特点，需要我们进行详细的分析，从中得出切实可行的结论和令人满意的方案。对于我国的物流市场进行细分，可以将物流进行业态区分，这样比较容易看出各个业态的物流市场是有着巨大的差别，从而更能够有效的把握我国的物流现状：4、航空市场：中国的航空物流市场发展时间较晚，并且由于一开始受到国中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告家政策的限制，没有从一开始就跟上时代的发展，但是航空物流是中国物流市场改革最为成功的也是最为果断的一个环节(从现阶段来看是这样)。航空物流市场的业务内容以前多是集中在电子产品、服装/精密仪器样品等产品上面，但是随着国民生活水平的不断提高，很多需要南来北往，东需西要的时令产品也逐渐采取航空的方面，并且占据航空业务的主流，如蔬菜、海鲜等等，当然电子产品、高档服装还是航空业务的传统内容。这些产品充分体现了航空业务的时效性和安全性因素，但是在服务的盘倒、装卸方面一直为客户所诟病，因为航空的物流服务还不能真正做到一票门到门运输(特指航空公司)，并且装卸次数过多，极其容易破损等等情况。在这一领域基本上中国本土的物流企业(国有的、民营的)、外资物流企业、中外合资物流企业等等都在参与，并且这块业务是国外物流企业以及中外合资企业进入最为密集的项目，其中像国企：三大航空公司分别成立自己的货运公司，如中货航、国货航、南方货航；海南航空的扬子江货运；中外运的外运空运(现在已经收购四川航空)；中远也不示弱与东方航空公司成立中远东方航空货运公司；民营物流企业以宅急送为代表，也包括奇力物流，他们都不具有飞机，但是评价其强大的市场网络，丰富的货源，能够向航空公司争取到很好的资源和条件，因此也算在其内，并且随着国家允许民营企业进入航空领域，奥凯航空(奇力物流参股)已经飞上了天空，并且奥凯航空成立之初就以进入航空货运为目标；而中外合资物流企业也是举不胜举，其中最为典型的就是中外运-敦豪、大田-联邦快递、嘉理大通等，这些外资企业利用内资企业的背景和网络迅速在中国开展业务，外资基本占据合资企业的主导地位；而单纯的外资企业以UPS为代表，在中国物流市场的大门一开放之际就迅速做出单飞的决策，并且现在已经引入飞机，欲在大陆市场大展宏图。通过上面的情况中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告能够看出，我国的航空竞争领域已经相当激烈，并且由于中国政府对于航空主题所有权以及运营权的分离更加导致了这一市场的混乱，市场混乱的根本体现在于价格，可以说航空物流市场价格已经达到崩溃的边缘(没有危言耸听)，经营惨淡是对这个市场整体的描述。但是由于航空市场的货物的特殊性，并且由于产品时效上的绝对快速性，是其他任何方式都无法比拟的，同时又由于国家对于航空政策的放开，这一市场的发展速度是几大领域最为增长迅猛的市场领域，并且由于中国日益成为国际供应链中的重要一环，航空物流会将充分发挥他的优势，将会一直引领物流市场的发展。对于航空市场而言，从总体来看拥有资源的一方逐渐成为市场的胜利者趋势愈加明显，因此要想在这一领域站稳脚步必须要掌握资源，尤其是政府背景或者是航空专属领域的背景支持极为重要，同时对于两端的机场地面必须要有较强的控制能力。5、海运市场：我国的海运物流市场是中国最早介入物流领域以及最早与世界对接的领域，从当初的中国对外贸易运输总公司、中国远洋集团以及80年代成立的中国海运集团以及一些林林总总的大小船公司组成了中国本土的海运物流主体，并且由于中国海运市场较早的介入世界海运市场，因此这个领域的物流企业无论是在规模上、管理水平上以及覆盖程度上都达到了其他领域不能及的程度，以中远集团为例，它已经综合排名达到世界第三的水平，而世界十大箱公司中，中海、中远集团都已经进入。正如中国的海运市场较早与世界对接，中国本土也早就迎来了世界巨头的进入、如东方海外、韩进、现代，尤其是海运市场世界第一的马士基更是在中国早已安营扎寨，并且迅速增长。在海运市场企业的性质划分比较明显，基本上是外资和内资分明，虽然有中远、中海与日本川崎中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告等企业合作但是基本并不是特别突出。这一行业拥有其他行业所不具有的独特的特点，大多为远距离，大宗产品，其中以原材料、大宗附加值低的产品为主，但是经常牵涉到国计民生的货品，同时由于我国已经慢慢成为世界的加工厂，所以来货与发货都呈几何级的增长，同时由于在国际惯例中，国外客户往往具有指定船公司的权利，所以在这一点上面国外大的船公司具有很大的优势，因此在中国本土上面，这些国外海运物流巨头往往处于强势地位。但是不论如何描述海运市场的发展尤其在近几年呈现出一片繁荣的景象，并且由于集装箱和船只的缺乏，而货物急剧增长，所以海运市场的价格逐渐提升，但是随着船只建造以及完工数量的增加，同时由于集装箱厢体的增加，国际海运市场的价格会逐步下降，回归到一个正常的水平，可是海运市场会随着国际贸易量的增加继续繁荣。在海运市场由于投资巨大，所以一般公司不会轻易涉足，大多数仅仅作为船代或者是货代的身份参与其中，而真正作为船代或者是货代做的优秀的并不多见，所以说雄厚的资金支持以及政府背景支持是这个领域所不可缺少的。6、仓储市场：对于这个领域而言，给人的感觉最为震动，因为中国的仓储市场基础处于最低端的层次。这个市场可以分为社会化仓储和企业仓储，两种仓储模式的水平确具有惊人的一致性。从仓储整体情况来看仓储硬件设施水平低下重复建设现象严重，仓储的管理水平低下是这个行业的三大特征。同时由于仓储的投资回报周期非常长，因此大家的仓储建设水平一直处于低水平徘徊，严重影响了整体物流水平的提高。在仓储的来源中基本上具有代表性的国有企业有中储集团、国有粮食集团、中外运集团，民营企业有宝供物流、安得物流等，这些企业的仓储设施以及管理水平基本上代表了中国仓储水平的最高端，但是这些中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告企业的水平被淹没在广大的农民(指一般由中小业主或者是乡镇、村的群众)库中这些仓储只是简单的提供了遮风避雨的基本条件，除了能够提供储存外，对于中国的整体物流水平没有任何提高；对于企业仓储而言，相对来说无论是整体设施还是管理水平在仓储市场中都是处于高端的，因为这些仓储一般都是自建自营，或者是先租然后自营，所以对于硬件水平以及管理水平，企业本身很是看重，这类企业中以神州数码、清华同方等为代表，他们基本上是提出自己的仓储要求和使用标准，然后提交给推的所有者，尤其建造，然后租用，从而避免一些风险，而土地所有者也非常愿意这种模式，因为能够避免建造好之后无人使用的风险。总体来看在仓储领域低水平重复建设非常严重，而在高端领域国人很少问津，但是从长远趋势来看，高端和中高端仓储市场会逐渐受到重视，并且将会有可观的利润，尤其是能够提供后续增值服务的仓储更是能够受到市场的青睐。对于仓储市场而言，基本进入条件门槛较低，但是如果能够通过一些背景拿到好的地段或者是较低的价格拿到土地对于这个领域来讲也是非常重要的。7、市内配送：这一领域被成为解决物流最后一公里问题的重要阶段，这一领域越来越得到物流企业和企业的重视，具有非常广阔的空间，并且各种先进的技术装备也会首先在此领域应用，总体来看只有解决这一领域的问题，中国的物流水平才能有质的飞跃，因为大多的物流企业不缺乏干线的运输能力，但往往在最后的市内配送方面做的不尽如人意。从市内配送的参与主体来看基本上分为几种，一个是传统的国有企业，比如中邮物流以及各地的外运公司，他们在早些年的投入在今天得到了一定的回报；另外就是各大物流企业在各地的分支机构，这些企业的分支机构在当地(除了极个别城市)一般以配送为主，主要中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告是为了延伸服务，他们具有特定性，一般不接受外面的业务，因此造成了资源的很大浪费，这些企业如中铁、宝供等等，都基本上是这种形式来操作；再者就是十几年前中国各地兴起的搬家公司逐渐改头换面做起了专业的市内配送，这些公司以其地域的特定性，城市背景比较深厚，因此在这一领域拥有了广大的客户群体，这类企业最为典型的就是利康搬家公司。从现实运作来看，这一领域的竞争度远远低于其他的领域，因此具有丰厚的利润，并且客户需求量不断放大，但是由于城市配送需求的多样性和道路配送的复杂性，所以需要强大的技术支持以及一定的道路管理部门和交通部门的支持才能真正有所发展。8、快递市场：从现状以及未来的发展来看，中国的快递市场需求强劲，发展空间异常扩大，而且增长速度以超乎想象的速度增长。通过这些特点可以看出不论是国内的物流巨头还是国外的物流巨头都会对这一市场给予无比热情的关注。我国的快递市场状况基本上与航空市场相类似：主要也是分为资源垄断型的国有企业以航空公司为代表、大型国际物流巨头、中外合作合资的物流快递服务商以及中国本土的民营物流快递企业。在这一领域，四方互相发力，形成了强劲的竞争态势。资源垄断型的国有企业以国航、南航、东航、中外运、邮政航空等为代表，这些企业基本上都是是国家投资。这些企业的资质、能力以及人才储备在中国本土物流企业中都是非常优秀的。但是由于体制问题，他们还是有些畏手畏脚，所以没有充分发挥他们的优势，并且这些企业的强项在于国内的快递市场，而像国际快递市场基本处于放弃的阶段，最多也就是通过国外快递巨头代理操作，所中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告以没有形成全球的快递网络，但是这些企业正在向大踏步向外扩张。国外的大型物流巨头，大多是以快递起家，并且现在快递依然占据着非常大的份额，如UPS、FEDEX、DHL、TNT等。这些企业拥有先进的技术装备，并且依托强大的资金支持以及超前的服务理念，尤其是他们拥有国外客户在中国境内天然的服务延续性使命，所以使他们在中国市场披荆斩棘，迅速膨胀扩张，尤其是在国际快递市场，依然垄断着大部分这样的客户，但是他们在中国大陆境内的网络和配送能力还是非常欠缺。中外合资的快递供应商主要有外空-敦豪、外运-欧西埃斯、大田-联邦快递、嘉理大通等。这些合资企业很多只是当初中国物流市场政策的无奈之举的产物，但是他们在一定程度商还是体现了优势互补的原则，对于中国本土快递市场的人才培养、客户的培养都起到了很好的带动作用，但是无论如何，在这些合资企业中，即使股权相等的情况下，外资依然占据了主导的作用，并且这些外资企业不会心甘情愿的希望中国本土企业分走他们的利润，因此只要时机成熟，他们就会采取单飞的方式，UPS的单干恰恰印证了企业从来都是以利益为最大目的的企业宗旨。中国民营物流快递企业是中国本土快递市场上面的一朵奇葩。这类企业以顺风、申通、天天、宅急送为代表。他们充分发挥了民营企业的灵活性和创新性的原则，无论是在网络建设上面还是客户上面以及资源掌控上面都调用了最大的智利成本，并且在正规军、混成旅、外国队的合力围堵下依然保持着一副笑傲江湖的容貌是不得不令人佩服的，总之只要这些民营快递企业能够继续保持民营企业的灵活性以及逐渐讲家族企业当成公众企业(也就是股权公众化、管理人才职中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告业化)，我想他们还是有希望能够笑到最后的。快递行业的这一领域主要是以小件产品、附加值相对较高，服务要求较高、时间较快为主，因此在快递市场的业务无论是过去、现在基本没有太大的变化，也还是以电子产品、精密加工仪器、各种产品的样品、信件信函等产品为主，我想即使在将来快递的行业特性决定了这种产品的服务对象变化不是特别大。总之无论是国内的企业还是国外的企业，以及无论是从业态来细分，快递领域都受到了各个物流企业的重视和深度研究，这一领域在将来会有更大的变动，并且争夺也就会更加激烈。9、3PL市场：未来几年中，中国市场第三方物流(简称3PL)需求更旺，发展空间更大，因此增长率也更高。中国第三方物流市场需求到2010年年增长率将达到16%-25%。巨大的需求，广阔的发展空间，持续高速的增长，是中国3PL的基本情况。目前国内3PL可以划分成四大类型：传统的国有大型运输企业改制形成的物流服务商、国外市场成功运营多年的大型跨国物流供应商、大型企业内部的原物流运输部门改建成的物流服务商、中外合作合资的物流服务商。在国内3PL市场，这四类公司的行业各有领先者。传统运输公司以中远、中海、中国物资等为代表，多是国家投资。多年的行业垄断经营和建设，使得这些企业在国内或专属行业拥有他人难以比拟的网络优势和规模。但他们因体制束缚而存在的缺点正是外资物流企业的优势，即现代物流理念不强，服务意识和全球网络缺乏，信息技术和人才的贫乏。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告外资3PL公司以美集物流、丹沙、英运、和记黄埔、天美百达、马士基物流、TNT、Confidentialinterviewee为代表。他们依靠先进的物流管理理念和完善的服务体系，强大的信息支撑系统为其客户提供优质的服务，而且全球化经营使得他们在经营进出口、跨国物流业务时尤其有优势。缺点在于没有完善的国内网络和支线配送运输能力。公司内部物流做得好的有安泰达物流、海尔物流。公司内部物流多数是由行业龙头企业所建立，拥有最好的行业契合力。对于行业内企业物流服务不再限于外部或企业间物流，甚至可以利用自身优势开拓企业内部物流的外包业务。合资物流有大通物流、华运通、宝供物流、深安达等。合资物流企业多数是外资和国内物流企业为了优势互补，达成一个商业目的，开拓一个细分的商业市场而建立的，拥有相对均衡的竞争力。不同行业由于产品的特性不同，消费者对产品的及时性、便利性，产品的生命周期的差异，对3PL的需求和应用水平有较大差异。这里以物流外包潜能最大的几个行业来做一下细分定位。行业发展速度高而且行业物流费用高的几个行业，是支撑物流行业未来发展的主要力量，能为物流企业提供足够的发展动力，是3PL最为关注的焦点行业。如IT&&电信，汽车行业。对于行业物流费用高，但是行业发展速度比较低的传统行业是支撑物流行业现阶段生存发展的支柱力量，所有目前在物流行业比较大型的企业都不能忽视他们，抓住了这类的一个细分行业需求，也就是保障其在竞争日益激烈的物流行业生存的根本。主要是食品饮料、服装织物、化工。对于物流费用比较低，而且行业发展速度比较慢的行业是目前物流行业的主要中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告服务行业，是相对意义上的薄利市场。最后是发展速度快，但是物流费用比较低的行业，未来的发展需要动态考察。不同行业从3PL获得不同的收益，他们的关注点也有一些差异。汽车行业的主要关注点是利用3PL减少库存水平；服装和织物业的主要关注点是缩短产品生命周期循环时间；消费电子业的主要关注点是降低物流成本；食品饮料业的主要关注点是绿色物流、冷链物流。其中，服务行业里提出物流外包要求的主要企业是IT&&电信行业：西门子、明基、宏基、惠普、华为、联想、朗讯、摩托罗拉、ZTE。消费电子业：伊莱克斯、海尔、海信、康佳、美菱、飞利浦、夏普、惠而浦。汽车业：长安、福特。化工业：BP中国公司、道化学(DowChemicals)、上海天元、中石化。食品饮料业：光明、可口可乐、健力宝、卡夫、青岛啤酒。服装织物业：真维斯、耐克、雅戈尔。在3PL服务商锁定行业后，便可根据行业主要客户分析归纳行业需求特色和行业解决方案，发展个性化、定制化的物流外包服务。中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十一章国内外优秀物流企业分析第一节美国联合包裹(UPS)一、UPS业务概况时光荏苒，UPS已俨然是全球供应链管理的翘楚。在UPS，全球货物配送和物流管理已不再是单一的货物递送，而兼具了信息、资金的同步协调。UPS的客户对此项专业服务的不断需求，最终促成了UPS发展全方位的服务。UPS供应链解决方案以其高效的组织为客户提供了物流、全球空运、金融及邮件服务以帮助客户增强业务表现并改善全球供应链。2001年，UPS通过并购拥有了世界上最大的特许经营公司----MailBoxesEtc.（以零售货运、邮政和商业服务中心著称）后开始向零售业进军。两年内，约有3000家重新印上"TheUPSStore®"商标的MailBoxesEtc.在美国相继出现，并提供更优惠的UPS服务。这些商店仍保留一贯的便捷与一流的服务，在当地拥有、经营且继续提供相同项目的邮政和商业服务。UPS继续在全球范围内拓展服务。在欧洲、亚洲和南美洲，客户畅享限时快递和供应链服务的完美组合。国际服务的两项重头戏就是位于肯塔基州路易维尔和德国科隆的航空中转站的扩张。对于作为主要发展目标的亚洲，UPS在2005年于美国与中国广州之间首次建立了直航递送服务。同年，UPS得到其中国合资伙伴所持有的股份，业务开拓至23个城市，覆盖全国国际贸易比例达379中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告80％以上。自从30年代便开始在纽约使用电动车，UPS在保证棕色递送车干净整洁的同时也注意到节约用水，并开始建立世界上最大的压缩天然气（CNG）车队。UPS始终禀承着环保创新意识。尽管UPS对可持续性实践并不陌生，但公司仍以采用正式文件确认的方式来表达对责任商业模式的重视。在2003年，UPS出版了第一本《公司可持续性》（CorporateSustainability）报告，着重于经济、社会和环境三者之间平衡的重要性。该报告，作为一个重要的衡量企业表现的指标，如今已成为UPS公司的年报,。UPS通过收购不断拓展更宽泛多样的市场。1999年收购了ChallengeAir使UPS一跃成为拉丁美洲最大的快递和空运公司。2004年收购万络环球货运公司（MenloWorldwide）提升了UPS空运重货的能力，与此同时，2005年收购的Overnite扩大了公司在北美的地面货运服务。最近在英国和波兰等地的其它收购佐证了UPS在欧洲的成长充满了新机遇。在过去的百年中，UPS俨然成了革新的先锋，它由一家不起眼的信使服务公司发展成为空运、航运、地面货运和电子服务的先驱。而2003年当数变化最显著的一年。公司使用了新的品牌标识，代表着全新的、蜕变的UPS，向全世界展现了其超越小包裹递送的的卓越能力。公司又将迈出其全新的一步，由首字母组成的UPS这个名字，将蕴含一种更宽泛的服务理念。而它最初的含义却永远不变，那就是公司以诚信、可靠、员工主权和提供优质客户服务所铸就的崇高信誉对UPS而言，下一个百年将是其实现承诺，取得更大成就的新纪元。380中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告二、2008-2009年公司经营状况UPS起源于1907年在美国西雅图成立的一家信差公司，以传递信件以及为零售店运送包裹起家。由于以“最好的服务、最低的价格”为业务原则，逐渐在整个美国西岸打开局面。到30年代，UPS的服务已遍布所有西部大城市，并开发了第一个机械包裹分拣系统。50年代，UPS取得了“公共运输承运人”的权利，将自己的包裹递送业务从零售店扩展到普通居民，从而成为美国邮政的直接竞争对手。成立于：1907年8月28日，华盛顿州西雅图。全球总部：美国加州亚特兰大市主席兼CEO：MichaelL.Eskew表11.12008年UPS营业收入及雇员情况包裹业务2004年递送量：36亿件包裹与文件每日递送量：1410万件包裹与文件每日美国空运量：210万件包裹与文件每日国际递送量：140万件包裹与文件381中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2008年递送量：39亿件包裹与文件每日递送量：1550万件包裹与文件每日美国空运量：210万件包裹与文件每日国际递送量：200万件包裹与文件服务区域：200多个国家和地区；每一个位于北美洲和欧洲的地址客户数：每日790万（180万取件，610万递送）UPS.com：每日14500万次点击www.UPS.com，包括平均每天1000万次的在线包裹追踪请求服务网点：UPS商店4,200个；UPS营业店1,500个（全球）；UPS服务中心1,000个；授权服务点17,000个；UPS投递箱40,000个。操作机构：1,748运送机队：88,000包裹运输车、有篷货车、拖拉机与摩托车UPS喷气飞机队：269;世界上第9大航空公司租赁飞机数：305每日航程段：国内：1,071；国际：767服务的机场数：国内：400；国际：377UPS于1907年作为一家信使公司成立于美国，通过明确地致力于支持全球商业的目标，UPS如今已发展到拥有300亿美元资产的大公司。如今的UPS，382中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告或者称为联合包裹服务公司，是一家全球性的公司，其商标是世界上最知名、最值得景仰的商标之一。作为世界上最大的快递承运商与包裹递送公司，同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者。香港进口1、公司承办进出口和香港进口业务的国际运输代理业务，涉及订舱、分拨、仓储、集装箱拼箱、报关、报检、保险等相关的短途运输及进出口咨询业务。包括：进出口代理、中国进出口、进出口业务、进出口报关、进出口实务、进出口产品信息、进出口贸易公司等。2、公司与深圳各港口的海关、码头、报关公司都有良好地合作关系，可为客户代办报关、动植、商检等出口相关服务。3、公司与国外知名的清关企业保持良好的合作关系，可帮助广大客户目的港清关的一条龙服务。4、优质国际快递服务，与国际快递公司有着良好的合作关系。5、可根据客户要求代办进出口代理业务。彦通速递:我们以“您的需求，我们的服务”为理念,以“安全，快捷”的服务宗旨，长期以来，致力于为客户提供最优质的UPS快递，UPS快递服务，最优惠的UPS快递，UPS快递价格，我们受到了各界朋友的支持，我司现代化的管理制度，专业的服务人员，使您的货物在世界各地畅通无阻，彦通速递是成就您事业最值得信赖的合作伙伴。383中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第二节FedEx一、FedEx业务概况联邦快递亚洲转运站宣传图联邦快递隶属于美国联邦快递集团（FedExCorp.），是集团快递运输业务的中坚力量。联邦快递集团为遍及全球的顾客和企业提供涵盖运输、电子商务和商业运作等一系列的全面服务。作为一个久负盛名的企业品牌，联邦快递集团通过相互竞争和协调管理的运营模式，提供了一套综合的商务应用解决方案，使其年收入高达320亿美元。联邦快递集团激励旗下超过2.6万名员工和承包商高度关注安全问题，恪守品行道德和职业操守的最高标准，并最大程度满足客户和社会的需求，使其屡次被评为全球最受尊敬和最可信赖的雇主。联邦快递（FedExExpress）联邦快递是全球最具规模的快递运输公司，为全球超过235个国家及地区提供快捷、可靠的快递服务。联邦快递设有环球航空及陆运网络，通常只需一至两个工作日，就能迅速运送时限紧迫的货件，而且确保准时送达。9600万美元的风险投资孵化了联邦快递，也创下了美国有史以来单项投资的最高记录。如果联邦快递公司失败了，人们就不会看到今天风险投资市场的空前繁荣，384中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告虽然风险投资市场仍然会存在，但活跃程度要逊色得多。1.创建一座丰碑弗雷德·史密斯冒着极大的风险，将全部财产850万美元投入到联邦快递公司，然而这还远远不够。为了筹到巨额资金，他竭尽全力游说华尔街大银行家，大投资商，筹集到9644万美元，创下了美国企业界有史以来单项投资的最高记录。进入20世纪60年代以后，美国经济越来越依赖服务业和高技术产业，那种从原料基地通过铁路、公路甚至运河把原料运至大工厂，再由工人制成体积庞大的工业产品的时代正在悄然消失。许多制造质轻价昂产品的公司不再依赖于接近原料产地，技术人员、科学家和管理人员已经成为经济结构中最难得的商品。因此，许多公司纷纷把自己的企业设在能够吸引科学家、技术人员和管理人员的地方，诸如文化享受、高等教育、娱乐消遣和环境气氛都适合他们兴趣的地方。而工厂的制造设备可以设在旧金山、波士顿、纽约的郊区，还可以设在巴哈巴群岛。这一新的产业布局造成了人员和产品的分散，同时也带来了一个新的问题，那就是如何迅速、安全、可靠地传递各种信息和货物，特别是某些时间性很强的高技术产品。虽然很多信息都可以通过电子设备传送，但像图纸、文件、磁带、磁盘以及小型电子元件等货物是不可能通过电讯服务送到目的地的。对那些从事技术的公司或者依赖信息的公司来说，传统的邮政传递和货运公司在可靠性和时效性上都远远不能满足他们的要求。于是在美国的运输市场上，急需要一种能够保证快速、可靠地传送货物的公司出现。这是时代的挑战，更是难得的机遇。然385中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告而，敏锐地发现这一机遇，并勇敢地接受挑战，紧紧把住历史契机的，就是被誉为“隔夜快递业之父”的美国著名企业家——弗雷德"史密斯。就像亨利"福特看到许多人渴望有郊区居住的苗头，及时推出价格低廉的汽车一样，弗雷德"史密斯在美国历史上首创了“隔夜快递”这一新兴的服务行业。1962年，弗雷德"史密斯考入耶鲁大学，在大学里，他凭着一名优秀企业家的潜在素质和特有的直觉就预见到美国工业革命第三次浪潮将靠电脑、微处理机及电子装备来维系，而这些装备的维修则要靠量少价昂的组件和零件及时供应，而有关信件、包裹、存货清单也需要在尽快的时间内获得。他认为创立一种隔夜传递服务公司是十分必要的。弗雷德"史密斯把他的想法写成了论文。而他的教授却认为，论文中的许多观点虽然有某些可取之处，但这些观点是行不通的。首先联邦政府对空运航线的管制将妨碍这种服务；另外，已经利用客运航线运送包裹的老牌航空公司的竞争也会使这样的服务得不到成功；而且，提供这种服务所需要的巨大资金是任何新创办的公司难以承受的。然而，弗雷德"史密斯创办隔夜快递公司的初衷始终没有动摇过。1966年，弗雷德"史密斯从耶鲁大学毕业，获得了经济学学士。毕业后应征入伍，成为美国海军陆战队的一员，并到越南战场服兵役。1969年7月，弗雷德"史密斯两年服役期满离开部队，他获得了一枚银星奖章、一枚铜星奖章和两枚紫心勋章。越南战场上的经历使弗雷德"史密斯在又潮又热，温度高达120华氏度的越南丛林中前所未有地面对死亡和危险；越战经历培育了他应付企业经营可能失败的顽强精神；越战经历教会了他如何管理和激励人们。经历了越战磨砺的弗雷德"史密斯曾经说过：“我对破坏和炸毁东西感到如此厌恶，以致回来386中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告后特别想做一点建设性的事情。”美国风险投资资本家戴维"西尔弗在《企业巨富》中指出：“在越南的经历使史密斯仅凭直觉就能知道危险之所在，或许还能使他铤而走险。”1969年，史密斯从越南战场回到美国后，先购买了一家叫阿肯色航空公司的飞机维修公司，使之变为收购和销售旧飞机的交流中心，两年就赢利25万美元。但史密斯远未满足这样的成功，他在大学时提出隔夜递送小包裹的想法一直使他念念不忘。他先委托咨询公司对运输市场的形势和前景进行了研究与调查，根据咨询公司提供的美国现有邮政状况，史密斯进一步证明了这一领域具有巨大的潜力。弗雷德"史密斯凭着特有的直觉预见到一种隔夜传递服务将是十分重要的。根据咨询公司的调查结果，弗雷德"史密斯立即开始创办真正能够适应高技术时代发展潮流的“隔夜快递”公司。1971年6月28日，“联邦快递”公司正式成立，它的总部设在小石城旧址，写着“欢迎顾客光临”的大标语悬挂在公司办公室里。公司正式成立以后，弗雷德"史密斯便积极努力地争取第一个大客户，寻求与美国联邦储备系统签订服务合约。为了这第一笔业务，他使尽了全身解数，耗费了无数个夜晚通宵达旦地研究，不知在纽约与华盛顿之间跑了多少个来回，拿出几百个小时与那些“官方的人”解释、沟通、协调。在弗雷德"史密斯看来，自己提供的隔夜传递可以为对方节省大量的金钱与时间，好处是显而易见的，对方根本没有理由拒绝这种服务，他坚信这笔生意387中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告肯定能做成，甚至连公司的名字都定为“联邦快递公司”。在与联邦储备系统进行谈判的同时，弗雷德"史密斯就已经信心十足地向泛美航空公司购买了两架装有涡轮风扇发动机的达索尔特鹰式飞机。他信奉圣哲柏拉图的话：“如果善用财富，则会为人类带来无穷的福祉。”弗雷德"史密斯个人投资35万美元，并有家庭信托基金为一笔360万美元的银行贷款做了担保，把购得的客机改装成货机以适用于运送包裹。可是，弗雷德"史密斯做梦也没有想到，几周以后他得到的却是联邦储备系统拒绝接受“隔夜快递”服务的消息，负责监督联邦储备系统的联邦储备委员会正式通知联邦快递公司，拒绝联邦快递公司为联邦储备系统提供“隔夜快递”服务的申请。理由就是联邦储备系统下属的个别地区的银行不同意弗雷德"史密斯的建议。长期以来，联邦储备银行系统内部，各地区的银行自立山头，靠多年的苦心经营才形成了各自的势力范围，用飞机连夜快递银行票据虽然可以为系统节省时间与金钱，但却阻塞了太多人的财源，有许多人就是靠原来的工作流程生存的，如果要采用新的方法传递票据，这些人的既得利益该怎么办？用飞机为联邦储备系统快递票据的计划彻底失败了，特地购买的两架飞机被闲置在机库里动弹不得，刚刚建立起来的联邦快递公司和年仅26岁的弗雷德"史密斯面临着首战失利的沉重打击。然而，弗雷德"史密斯之所以无愧地被誉为当代成就最大的企业家之一，正是因为他在任何艰难险恶的环境面前都表现出了一种不屈不挠的斗志、杰出的领导能力和超凡的智慧，正如联邦快递公司的一个雇员所说的：“在联邦快递公司成立后的最初三四年里，它本来会破产五六次，但弗雷德"史密斯不愿放弃。他真是个不屈不挠的人，怀着对前途的无限信388中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告心和十足的勇气，他创造了奇迹。”2.征服弗雷德"史密斯对快递服务市场精辟独到的分析以及他的努力、他的自信、他的非凡的领导能力，他的不可多得的胆识，特别是他破釜沉舟地把全部家产投到联邦快递公司的勇气和冒险精神，征服了无数精明而狡猾的风险投资大师，征服了他们口袋里的9600万美元。初战失利后的联邦快递公司所面临的不仅仅是联邦储备系统的回绝，弗雷德"史密斯的朋友、竞争对手和传播媒介都认为他把继承的财产用于搞联邦快递公司的冒险简直是疯了。《赢得创新游戏》一书中这样描写当时的情景：“每个人都对弗雷德"史密斯说，他开创隔夜送包裹的速递服务是疯了。他们说，这种服务没有市场。民用航空委员会决不会批准这么做。你不可能找到可靠的送货员。此外，如果这种服务有市场，主要的航空公司或许早已经这么做了。”的确，像隔夜送达包裹的速递业务确实应该由资金实力雄厚的大型航空公司、货运公司或者美国邮政管理局来尝试创立，他们在航空货运市场有着举足轻重的地位，同时又拥有运送货物的飞机，但他们不愿意冒风险去损害自己的利润率。像联合航空公司货运部就是在连续赔掉了近2000万美元之后才放弃了货运而转向能够赚钱的客运业。联合包裹运输公司、埃默里货运公司、飞虎运输公司这些本应该开创隔夜快递服务的大型货运公司，却对那个没有出现的市场过于畏惧。这些老牌企业，不仅没有参与隔夜快递服务的创立，而且断言，弗雷德"史密斯一定会失败。389中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告弗雷德"史密斯并没有被铺天盖地的反对声吓退，他以一个敢于创新、敢于冒险的杰出企业家的胆识和方式继续实现他的目标，正如他自己讲的，他必须创新，哪怕只是为了生存。1972年到1973年初，弗雷德"史密斯投资75000美元组成了由专家、飞行员、技师、广告代理商等组成的高级顾问小组，再次深入地进行市场调查。通过对市场潜力更深入的可行性分析，他们明显地发现，随着新兴技术的兴起，使美国传统的工业重镇日趋没落，而那些名不见经传的小地方正在迅速崛起，成为新兴工商业中心，往昔那种一次托运就是几百公斤、上千公斤，从这一工业区运行另一工业区的旧的货运传统正在改变。而现在托运的东西是小件包裹，但比以前更讲究时效。人们托运的东西，小至一个开关，一个橡皮管或是一张设计蓝图。弗雷德"史密斯根据再次调查的市场情况重新制定了营业计划，但是这个计划却证明了他的大学老师在他论文中提出的观点：“提供这种服务所需的巨大资金是任何新创办公司都难以承当的。”新的营业计划比原来的计划复杂得多，所需资金投入量也很大，首先要有一定数量的运输工具——飞机和汽车，还要在全国建立服务网、开通多条航空线。此时的弗雷德"史密斯表现出了一个企业家不可多得的胆识，毅然决定把自己全部家产850万美元孤注一掷地投入联邦快递公司，然后，他竭尽全力对华尔街那些大银行家、大投资商进行游说。弗雷德"史密斯对快递公司市场精辟、独到的分析以及他的努力、他的自信、他的非凡的领导能力，特别是他破釜沉舟地把全部家产投在联邦快递公司的勇气和冒险精神，给这些私人投资家留下了极为深刻的印象。包括万仓保险公司花旗风险资本公司在内的几家大公司先后向联邦快递公司投资。很快，他筹集到了9600万美元，创下了美国企业界有史以来单项投入资本的最高记录。390中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告是史密斯非凡的创业壮举打动了风险投资家们，9600万美元的风险性创业资金的注入，使史密斯有可能向自己的目标迈进。大多数的创业者都没有足够的资金开创新公司，而必须寻求外来的资金，经常都是先向亲朋好友筹借，然后才找工商协会、银行，以及其他的机构贷款。大多数高技术创业人，由于风险高，又没有可担保的抵押物，除非新公司的业绩或订单显示出成功的迹象，否则传统的贷款机构是不会提供资金的。因此，创业家所找的下一个对象大多是风险投资家。创业家一般是通过朋友或协会，向一家或多家风险性创业投资公司提出经营计划。如果一项经营计划看来可行性很高，风险投资公司就会约谈创业班底，同时经由非正式的情报网多方打听有关那位创业家和创新发明的资料。创业班底初次对创业投资公司的简报，通常都在创业投资者的办公室举行。这个会议的结果关系着数百万美元的资金，因此好像在排演一幕严肃的戏剧一样：创业家慎重地说明经营的构想，投资人则经常打断并提出问题要求澄清。一个创业计划可能有数家风险投资公司共同出资，这样的话，创业家可获得更广泛的经验和更大的接触面，以及更有力的财务支援，而创业投资公司则可分摊风险。2～5个创业投资家合伙投资是很常见的事，投资家之间都是老交情，若是有哪一位独揽一件特别吸引人的投资，就会被大家视为贪得无厌。创业投资家集团好比是个乡村俱乐部，互相都很了解，消息和闲话也传得很快，可是俱乐部成员的活动对一般社会大众来说，仍然是个谜。史密斯赢得这么高的风险投资不仅仅是他的市场分析具有多么大的诱惑力，也不是风险投资家想从中获得奇迹般收获，而与他的个人魅力不无关系，许多391中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告参与投资的风险投资家说，我们投资是看中了史密斯这个人，他一定能成为一个难得的创造神话的伟大企业家。3.不屈不挠的战士联邦快递公司是20世纪下半叶伟大的创业传奇的故事之一，是风险投资案例的一个奇迹。在获得风险投资之后，弗雷德"史密斯做的第一件事就是再次购买了33架达索尔特鹰飞机，因为这种飞机体积小，不需要向民用航空委员会申请执照，咨询公司还向他提供了一大批熟悉空运业务的管理人员。一切准备就绪，1973年4月，联邦快递公司正式开始营业。联邦快递公司一开始向25个城市提供服务，但令人失望的是，第一天夜里运送的包裹只有186件。在开始营业的26个月里，联邦快递公司亏损2930万美元，欠债主4900万美元，联邦快递处在随时都可能破产的险境，公司的早期支持者打起了退堂鼓，不肯继续投资。这是联邦快递公司最为艰难的时期，正像弗雷德"史密斯自己讲的：“世上没人能知道那一年（1973年）我所经历的事情，那一年给我的痛苦是如此之深，我所承受的压力是如此之大，所发生的事情是如此之多，所进行的旅行是如此忙碌，与投资银行家、通用动力公司以及孟菲斯的上百位不同人物的会晤是如此频繁，同时我还得努力管理一家公司。”在企业初创最艰难的时期，史密斯以他不屈不挠的精神、以对前途的无限信心和十足的勇气，以他超凡的领导者的魅力，吸引了联邦公司的雇员，使他们心甘情愿地把自己的利益和前途交给公司，同弗雷德"史密斯一起同舟共济渡过难关。392中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告1973年7月，弗雷德"史密斯到芝加哥筹集资金，试图从通用动力公司争取到一笔急需的额外投资，但遭到了拒绝。弗雷德"史密斯在失望中只得返回孟菲斯。就在他沮丧地等候一架从芝加哥飞往孟菲斯的飞机时，竟一时冲动登上了前往赌城拉斯韦加斯的飞机。他想去那里试试运气。随身携带着几百美元的弗雷德"史密斯在赌桌上玩起了21点纸牌游戏，结果赢了2.7万美元，这是他个人戏剧性的风险投资之一，投入的是几百美元，赢回的是2.7万美元，从中可见创业者的资金还是如此匮乏，他把赌博赢来的钱用来给工人发薪水。为了抵偿公司的债务，他卖掉了自己的私人飞机，甚至，他居然伪造律师签字，从家庭信托基金中提取本属于他两个姐姐的钱。他的两个姐姐知道后勃然大怒，1975年1月，他受到起诉被送上法庭。这是他个人戏剧性的第二次风险投资，投入的是他自己被审判和关入监狱的危险。在庭审中，他承认自己伪造律师签名获得银行贷款的事实并为自己辩护说：“当时我觉得我就是史密斯企业公司，这是明明白白的事。而且我觉得，我的两个姐姐也是这么认为的。”1975年12月，史密斯被宣告无罪。为了改善经营情况，弗雷德"史密斯竭尽全力争取客户，开拓市场，为得到美国行政总局的合约，联邦快递公司在西部开辟了6条航线，在与其他企业的竞争中，他把价格杀得很低，以至使人怀疑是否还有利润。而弗雷德"史密斯却着眼于更长久的利益，他认为尽管这笔业务并没有很高的利润，却可以用来充当公司的门面，公司可以借这笔业务向外界表示：“看啊，连邮政总局的合约都能拿到手，对联邦快递公司的服务还有什么不放心的。这样做不仅让投资者放心还可以争取更多的用户。”393中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告也可能真的“天道酬勤”，在困境中拼搏的联邦快递公司遇到了意外的好运气，首先是政府解除了对航空运输业的限制，极大地增加了货运行业的运输量。由于对商业运输的需求突然猛增，国内主要货运机构对大城市的业务都应接不暇，根本就没有力量去满足小城市的要求，这就为联邦快递提供了重大的市场缺口，使它的业务量很快增加。另外的一个好运气是，1974年，由于联合包裹运输公司的员工长期罢工，终于使铁路快运公司破产。这两件事都为联邦快递公司提供了发展公司业务、改善公司状况的好机会。1975年，公司的经营状况开始好转，7月份是联邦快递公司第一个盈利的月份，全公司创利5.5万美元，当年的营业收入达到了7500万美元。这时候的联邦快递公司，已经拥有3.1万个固定客户。联邦快递公司为全国各地的客户运送零件、血浆、移植器官、药品等各种需要迅速运递的物品。联邦快递公司在130个城市和75个机场提供隔夜快递服务。联邦快递公司的紫色飞机，在每天的夜晚载运着数不清的包裹在通往全国各地的航线上穿梭。1976年，联邦快递公司获纯利350万美元；1977年年度经营收入突破1亿美元，获纯利820万美元。联邦快递公司终于走出困境，并创造了奇迹。1977年，弗雷德"史密斯被纽约一家杂志评选为全国十大杰出企业家，并称赞“在短短的5年内，他那创新的行销体系以及成功的公众形象宣传使他一下子由一无所有变为营业额1.1亿美元、净利润820万美元的大企业家。”1978年8月，《骑士报》发表文章指出：“在艰难中仍然屹立不动摇，凭借不屈不挠的意志与战斗力去抵抗阻挡在前进道路上的任何横逆，他卓绝的表现不仅是企业家的楷模，更是我们每一个人都应当效法的。”给史密斯投资的风险投资家们看中的就是他的这种不屈不挠的精神。394中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告公司股票挂牌上市，联邦快递公司跃居全世界航空货运公司之首。占有股份的风险投资家们已经开始计算自己的收益了，而利润在不断地变化，因为股票在不断地增值。随着联邦快递公司业务的迅速发展和快递服务市场的不断扩大，公司原有的达索尔特鹰式小型飞机已经明显不能适应隔夜快递业务的需要。根据1938年通过的《联邦航空法》，美国的航空运输业由美国联邦政府牢牢控制。《联邦航空法》规定，只有载重量不高于7500磅的小型飞机运送货物才不必向联邦政府申请许可证。当初制定这项法规主要是为了保护客运航空公司，而这项规定却严重地阻碍了联邦快递公司的发展。为了避开《联邦航空法》的限制，联邦快递公司在成立之初只购买了不用申请许可证的达索尔特鹰式小型飞机。随着公司快递业务的不断增加，联邦快递公司为了保证业务量较大航线的需要，有时不得不用8架达索尔特鹰式小型飞机并排飞行，如果改用一架较大的飞机代替这8架小型飞机，不但省事而且也省钱。于是，弗雷德"史密斯向联邦民用航空委员会提出申请5架DC-9型飞机从事隔夜快递服务的许可证，他的申请遭到了拒绝。于是弗雷德"史密斯便决定为废除已经过时的《联邦航空法》而斗争。他在华盛顿国会议员中间游说，领导了一场为时18个月的游说议员的运动，并向国会正式递交了“联邦快递法案”。最后这个法案由于竞争对手卡车司机联合会、尼航运输协会和飞虎运输公司的强烈反对而没有通过。但是到了1977年，吉米"卡特当选为新一届美国总统，他公开表示赞同解除对航空公司和航空货运公司的管制。这样一来，联邦快递公司如愿以偿，决定购买一批载重量达4.2万磅的波音727型飞机。公司的进一步发展以及购买波音727型飞机等等均需要较大的资金，公司395中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告需要筹集到更多的资金。弗雷德"史密斯决定，让联邦公司的股票公开上市，面向社会融资。1978年4月，联邦快递公司在纽约证券交易所正式挂牌，公开出售第一批股票。联邦快递公司股票的发行，不仅筹集到了购买飞机的巨资，而且使公司的早期投资者得到了回报。这一年年底，弗雷德"史密斯收购了他两个姐姐在公司的全部股权，使她们得到了可观的收入，补偿了她们的损失。由于改善了运输条件，增强了运输能力，联邦快递公司的业务走上了正轨，公司的年度营业收入以每年大约40%的速度增长，这时的联邦快递公司已拥有6700名雇员，每夜向全国89个城市运送6.5万个包裹。公司的机队包括34架达索尔特鹰式飞机、15架波音727型客机和5架波音737型飞机。1980年3月29日，一架价值2400万美元、载重量达10万磅的DC-10型飞机降落在纽瓦克机场，这是联邦公司购买的4架DC-10型飞机中的第一架。到了80年代中期，联邦公司已拥有8架DC-10型飞机，这种巨型运输机的加盟，极大地加强了联邦快递公司的运输能力。在这同时，电子消费品的增长和科学工具的小型化，进一步为联邦快递公司提供了更为广阔的快递市场，增加了“隔夜快递”的业务量，特别是存放重要文件、照片、蓝图、小型工具和其他贵重物品的“信使包”的递送量增长最快，占全部营业收入的40%。二、2008-2009年公司经营状况FedEx将2009年1月5日起对FedEx速递业务提高运价，美国国内及其出口业务的运价将平均增长6.9%。不过，油价的调整将对运价增长有所抵消，公司将把燃油附加费下调两个百分点。此外，FedEx陆运公司（FedExGround）的运价及附加费也将在2009年有所增长。396中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第三节DHL一、DHL业务概况中外运敦豪国际航空快件有限公司是由全球快递、物流业的领导者DHL与中国对外贸易运输集团总公司各注资50%于1986年成立，是中国成立最早、经验最丰富的国际航空快递公司。从公司成立至今，中外运敦豪在全国各主要城市已建立82家分公司，拥有超过7,100名高素质员工，服务遍及全国401个主要城市，覆盖中国95%的人口和经济中心。丹沙海空运于1991年在中国设立第一家代表处，1998年与中方合作伙伴正式成立合资公司，即丹沙中福货运代理有限公司，同年获得国际货运一级代理执照，成为外资物流企业中第一家获得此资格的公司。经过十多年的努力，截止到2003年底公司已发展为拥有550多名雇员，在全国大中城市设立了18间分公司的大型外资物流企业。2003年公司年营业额超过人民币16亿。公司业务范围涵盖空海运，仓储管理、供应链管理、项目运输、电子商务、国际贸易等，为客户提供全面的一站式物流管理服务。森泰飞货运有限公司是一家在中国注册的专门提供供应链服务的中外合资企业，其控股权由德国邮政世界网(DPWN)拥用，同时DPWN还拥有DHL一个全球性的快递组织、著名商标100%的控制权。在中国，森泰飞货运有限公司用DHLSolutions这一商标运作，充分体现了DHL在该公司的控股权，以及其利397中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告用DHL在供应链服务方面的丰富客户服务经验和专业知识为国内外顾客提供优质服务。公司总部设在北京，在全国各地拥有两个分公司及16个分销中心。二、2008-2009年公司经营状况DHL是全球快递、洲际运输和航空货运的领导者，也是全球第一的海运和合同物流提供商。DHL为客户提供从文件到供应链管理的全系列的物流解决方案。以下是DHL2007年全球的统计数据，为您展示全球最大的快递和物流网络的实力。表11.2DHL环球快递员工超过124，000人覆盖国家及地区220多个转运中心36个作业基地4，700个车辆72，000辆飞机350架包装中心（限德国）900个表11.3DHL环球快递员工超过162，500人DHLGlobalForwarding覆盖的国家及地区150个货站、仓库、办公点813个航空货运量4，409，000吨398中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告海运货运量(TEU)2,764,000DHLExel供应链覆盖国家及地区59个物流中心、仓库、货站2，500个存储面积(平方米)23,000,000DHLFreight覆盖国家及地区30多个年均运载能力2,000,000货站160多个第四节MaerskLogistics一、MaerskLogistics业务概况作为世界物流业的领头羊，马士基物流向客户提供度身定制的物流解决方案，包括整合供应链管理，仓储分拨，海运及空运服务。马士基物流在全球拥有4500名员工，100多家公司。马士基物流是A.P.穆勒-马士基集团下的一个子公司。A.P.穆勒-马士基集团在全球125个国家拥有60000多名员工。除了航运、物流外，A.P.穆勒-马士基集团还致力于石油、天然气的开采和生产以及造船业、空运、工业、超市和IT服务.马士基物流在中国马士基物流（中国）有限公司总部设在上海,在大中国地区拥有广泛的网络。通过广泛分布的分公司代理及超过1500名的专业物流服务人员，马士基物流致力于满足客户各方面的需要包括进出口物流、仓储管理、分拨、空运、货运代理服399中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告务、增值服务及物流咨询。马士基物流（中国）有限公司是最早进入中国市场的欧洲物流公司，注册为外商独资企业，于1998年获得营业执照。马士基物流中国有限公司以其广阔的市场网络覆盖，当之无愧的成为中国物流业的领头羊。我们承诺致力于满足客户的需求，我们的服务网络将继续扩展到中国的沿海、内陆各个地区以及香港和台湾。二零零三年六月十号马士基物流在哥本哈根再次被沃尔玛评为"CargoManageroftheYear"。这是马士基物流继二零零二年在沃尔玛总部阿肯色州本顿维尔镇后第二次获此殊荣。马士基物流有限公司的总裁安东尼.A.奇阿雷洛先生说:"马士基物流连续两年来被沃尔玛评为\'OriginCargoManageroftheYear\'，这是对马士基物流在高效供应链管理及专业物流方案方面所作贡献的认可。获此殊荣是我们对沃尔玛公司所作承诺的肯定。"二、2008-2009年公司经营状况马士基集团3月6日在哥本哈根公布去年业绩，受惠于上半年运费理想，集装箱海运相关业务盈利上升91%，至2.1亿美元（下同）。可是，集团行政总裁安德森对今年集装箱海运市场前景甚为悲观，预期全年货量将会减少，整体运费水平有可能只能仅仅补足成本，并预料集团09年总盈利将会下跌。\\本报记者马士基班轮运输业务全年总收入为286.7亿元，虽只微增1.1%，不过盈利却录得九成增幅，是受惠于上半年及时调高运费。马士基在业绩报告指出，集装400中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告箱海运业务表现较2007年改善，主要负面因素是燃油价格上升，不过已通过征收燃油附加费抵偿大部分损失。主要航线的货量在去年第四季明显减少，令运费急跌，不过由于去年上半年曾调高运费，令有关业务业绩最终仍较2007年为佳。船队上月运量跌两成安德森指出，旗下集装箱船队今年1月的运载货量同比下跌两成，巨大跌幅预示全年货量可能持续减少，集装箱船运费将因此受压。他期望货量减幅能陆续收窄，不过他表明已预料货量减少和运力增加双重负面因素影响下，运费水平有可能只能仅仅补足成本。马士基在报告表明：“虽然各船公司已采取各项措施令集装箱海运市场供求恢复平衡，包括将船只闲置，不过运费预期仍会非常低。”伦敦德鲁里海运咨询机构分析师达曼斯表示，货量减少令船公司竞争加剧，即使去年运价未受太大冲击的航线，现时亦已成为船公司爆发减价战的新战场，整体运费备受压力。安德森又表示，马士基现阶段未有计划取消或推迟交付集装箱新船订单，他认为依现时对未来需求的预测，加上灵活调配现有的租船合约，即使新船如期交付，仍有信心维持各航线船只的供求平衡。A.P.莫勒─马士基集团去年总收入612.1亿元，按年上升19.5%，盈利为34.6亿元，微升1.2%。撇除出售船只和钻探设备的利益后，盈利约为26亿元。盈利34.6亿微升1.2%石油和天然气钻探业务仍是录得最高盈利的业务，全年共录得23.6亿元盈利，同比上升45%。不过，今年首2个月的平均原油价格已同比减少55%，马士401中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告基已预期有关业务表现将会稍逊今年。集装箱码头依然稳定增长，总收入上升24%，至31.2亿元，盈利上升52%，至1.6亿元。油轮业务却出现倒退，总收入虽然升至53.7亿元，升幅达21%，盈利却倒退29%，至8.8亿元。集团在报告中解释，去年出售油轮和钻探设备收入减少，加上更新船队令开支增多，是导致盈利减少的主因。另外，恶劣的海运市场环境和丹麦丹斯克银行（DanskeBank）亏损，集团第四季表现已明显受到影响，当季录得800万元亏损。集团造船与业务全年总收入减少1.2%，至14.9亿元，是唯一总收入录得收缩的业务，全年亏损额达2.2亿元，转盈为亏。展望2009年表现，马士基已预期盈利会下降。报告指出，在撇除出售船只和钻探设备的利益后，盈利亦不会达到2008年26亿元的水平。在现时全球整体恶劣的经济环境下，船只和钻探设备的需求亦会大大减少，意味著马士基再难以通过出售资产支持收益。报告又指出，全球经济危机令集团业务前景不明朗，而不明朗因素主要反映在集装箱船运费、货量、美元汇价和原油价格上。402中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第五节中国远洋运输（集团）总公司一、公司经营状况分析中国远洋运输（集团）总公司的前身，是成立于1961年4月27日的中国远洋运输公司。1993年2月16日组建以中国远洋运输（集团）总公司为核心企业的中国远洋运输集团。经过几代中远人40余年的艰苦创业，依靠智慧、勤劳和真诚，带着光荣与梦想，中远集团已由成立之初的4艘船舶、2.26万载重吨的单一型航运企业，发展成为今天拥有和经营着600余艘现代化商船、3500余万载重吨、年货运量超过3亿吨的综合型跨国企业集团。作为以航运、物流为核心主业的全球性企业集团，中远在全球拥有近千家成员单位、8万余名员工。在中国本土，中远集团分布在广州、上海、天津、青岛、大连、厦门、香港等地的全资船公司经营管理着集装箱、散装、特种运输和油轮等各类型远洋运输船队；在海外，以日本、韩国、新加坡、北美、欧洲、澳大利亚、南非和西亚8大区域为辐射点，以船舶航线为纽带，形成遍及世界各主要地区的跨国经营网络。标有“COSCO”醒目标志的船舶和集装箱在世界160多个国家和地区的1300多个港口往来穿梭。集装箱航运及相关业务市场回顾2008年世界经济放缓趋势加剧，美国次贷危机在第三季度迅速演化升级，扩展到全球性金融危机，第四季度世界经济陷入低谷。美国进出口需求下降，致使太平洋航线货量下跌。欧洲经济体也受到冲击，亚欧航线货量增长明显放慢，403中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告运价迅速下跌。南美、非洲、中东和澳洲经济体虽然取得一定增长，但原定投入欧美干线的运力转入次干线运营，运价下滑压力明显。受欧美消费大幅下滑和全球贸易滞涨影响，内贸市场增长步伐放缓，但得益于中国政府提振内需政策，内贸市场表现好于外贸。燃油价格第四季度大幅下降，缓解了部分成本压力。业绩表现2008年，本集团所属集装箱航运及相关业务货运量达5,792,593标准箱，较上年同期增加约1.5%。实现营业收入人民币39,080,904,507.51元，较上年同期下降4.6%。本集团有效执行了既定的经营计划，全年在17条航线上实施了加船减速，降低油耗和排放，在运力增加14.1%的情况下，全年油耗同比下降3.9%。本集团还抓住人民币汇率变化和内贸市场繁荣的契机，加大内贸航线运力投入，同比去年增加运力投入6.2%。本集团亦紧抓欧美航线回程货揽取工作，加大营销力度，使回程舱位利用率同比提高10%以上。通过以上努力，本集团基本完成了货运量600万标准箱的经营目标。表11.4中远集团分航线货运量表11.5中远集团分航线营业收入404中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告船队发展本集团全年新交付使用的集装箱船舶9艘，合计73,764标准箱。截至2008年12月31日，本集团经营船队包括141艘集装箱船舶，运力达496,317标准箱，较2007年底增加14.1%。本集团于2008年订造、订租12艘各型集装箱船舶，运力合计123,800标准箱。截止2008年底，本集团持有59艘集装箱船舶订单，运力合计444,752标准箱。405中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表11.6中远集团集装箱船舶订单持有情况（2008年12月31日）2009年，本集团预计将有9艘合计60,411标准箱新造船舶交付使用。其中包括4艘5,100标准箱、1艘10,020标准箱型自有船和1艘4,506标准箱、3艘8,495标准箱型期租船。考虑到市场情况，本集团正与船东洽商延迟至2010年交付其中3艘8,495标准箱型期租船。航线经营策略本集团针对08年航运市场的变化，及时灵活调整航线运力布局，抓住市场契机。在市场需求旺盛之际，加大欧地、中美洲、中澳、南非南美等高贡献值航线的运力投放，通过短期租船替换国旗船投入内贸航线营运，锁定关键利润区。第四季度市场需求放缓时，通过干支线资源整合、航线合并、舱位出售等手段，适时缩减欧美干线和大西洋航线运力，在扩大市场覆盖面和保证服务的同时，节约了成本支出。针对第三季度后的货运量下滑，本集团倡导成立了CKYHTaskForce应对小组，充分利用联盟资源，实现各航线最优运力配置，通过提前退租、安排修船淡季停航、封存运力等多种手段，收缩航线运力，有效降低了经营风险。成本控制406中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告本集团积极实施低成本战略，全面推行成本问责制，逐项梳理成本控制的关键薄弱点，不断完善提高本集团的成本控制和优化能力。在燃油成本控制方面，本集团坚持经营节能、管理节能和技术节能齐头并举本年度共在17条航线上实施了加船减速，通过船岸间密切协同，压缩船舶在港作业时间。强化油耗实时监控，广泛使用节能新技术，在运力增长14.1%的情况下，全年油耗同比下降3.9%。此外，本集团灵活运用燃油套期保值和现货锁定策略，有效节约了燃油成本，同时还积极收取燃油附加费抵冲燃油成本。本集团根据08年全球物价上涨的局面，主动出击，与各供应商积极洽商，有效控制了供应商费率的上涨，成功取得港口费、货物费和中转费的下降。其中通过与美洲地区铁路供应商的谈判，有效降低了相关成本。本集团继续深化低成本中转路径战略，继续大力推介鲁伯特王子港中转路径，同时配合干线运力调整，全力加强支线网络建设，拓展中美洲支线网络，并在欧洲地区推进地东、黑海港口间支线网络的建设，营造差异化竞争，取得低成本优势。本集团还通过降低集装箱保有量，减少北美地区底盘车租用数量，有效降低了集装箱固定费用和租金。市场展望受经济危机影响，远东出口到美国的货量形势不容乐观，但各班轮公司对美线运力投入谨慎，有助于缓和市场供求关系。亚欧航线近年来接纳新船最多，随着货运量的下滑，未来将面临严峻的形势，但为了维护航线的稳定经营，近407中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告期已有多家班轮公司表示将提升欧洲航线的运价。新兴市场尽管仍将保持一定的增长势头，但随着供需压力的增大，增长的不确定性正在增加。得益于中国政府施行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，内贸航线仍可能实现增长。2009年需求持续放缓将是航运企业面临的最大挑战。在供需压力和成本压力之下，航运企业普遍采取收缩态势，收购活动暂停或搁置，有些船公司经营难以为继，集装箱运输行业面临重新洗牌，未来市场格局将发生一定变化。随着各国经济刺激计划的不断出台和落实，以及零售商库存的不断下降，欧美经济和贸易量一旦有所复苏，集装箱航运市场亦有望步入回升。经营计划面对挑战和机遇，本集团将积极通过各种途径消化2009年新增运力，在淡季缩减欧美干线运力，利用大船资源，升级次干航线，完善支线网络建设，并加强与联盟各方的合作。同时，重视大客户开发，锁定基础货源，加强对高值货的揽取，做强延伸服务和增值特色服务。在成本控制方面，将全面梳理供应商合同，重新商谈费率条款，寻求进一步降低费率的可能；继续加强船舶油耗跟踪和分析，灵活加油策略，挖掘节能新空间，借助燃油套期保值手段锁定成本；继续降低集装箱保有量，提高集装箱周转效率；寻找低成本、高效率的进出口路径，降低中转成本；全面推广应用信息系统，设置标准成本项目和港口标准成本模版。预计2009年本集团完成集装箱货运量523.5万标准箱。干散货航运业务408中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告市场回顾2008年国际干散货运输市场经历了从顶峰到谷底的剧烈变化。上半年在铁矿石和煤炭大宗干散货需求强劲、运力压港严重、投机炒家疯狂炒作的推动下，干散货市场突飞猛涨，波罗的海干散货运价指数在5月20日创下了11,793点的历史最高位。但随后愈演愈烈的金融风暴以及商品价格回落令市场迅速反转，特别是9月雷曼公司倒闭之后，全球金融危机爆发，世界经济形势急转直下，美欧日等主要发达经济体均陷入衰退，新兴经济体也遭受沉重打击，钢材市场迅速陷入低迷，信贷市场紧缩则令市场形势更加恶化，信用证难以签发和兑现，导致交易搁置，海运停滞，信心崩溃，市场经历了前所未有的非理性下跌。12月5日，BDI指数仅报663点，创自1986年9月以来的新低，如果扣除价格上涨因素，则是历史最低点，之后情况略有好转，12月17日BDI回到了836点，但随着圣诞节和元旦假日的接踵而至，市场再度调整，最终BDI以774点宣告了2008年的结束，与7个月之前的历史最高位相差11,000点。业绩表现2008年本集团散货运输业务板块完成货运量29,310万吨，同比增长10.7%，货运周转量1.5万亿吨海里，与去年基本持平，超额完成了年初制定的1.1万亿吨海里的经营目标。其中，煤炭承运量为8,935万吨，同比下降1.5%；铁矿石承运量12,333万吨，同比增长8.3%，其它货物承运量为8,042万吨，同比增长33.8%。实现营业收入71,611,005,812.29元，同比上升34.1%。经营策略409中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告锁定收益。坚持在市场爬升通道中，将自有运力长期期租锁定利润，通过市场操作拿入运力调整船队结构。然后在市场上升通道中通过锁定敞口头寸，扩大收益。实践证明在当前市场大幅度下滑时期，公司的经营保持稳定，贡献毛利和租金水平受到影响比较小。按2008年12月31日时点统计，我们已将2009年18.4%的营运天锁定，锁定的平均期租水平较2008年下降三分之一。把握低成本扩张机遇，波段操作。面对大起大落的复杂市场现状，通过密切跟踪、深入调研、科学判断做到积极应对，以效益最大化为基础，在市场的萧条时期加大短期操作的力度，同时及时补充运力，降低持仓成本。统一经营，团结协作，形成协同效应。2008年6月19日，中国远洋散货经营总部成立。统一经营散货业务，是增强散货业务规模效应和协同效应的重要战略举措，公司充分利用统一经营平台，发挥市场先占和规模引领的主导作用。精益管理，统筹部署。坚持细化过程管理，不仅关注程租航次执行过程，同时密切关注期租运力交还船时间变化，最大限度维护公司利益。通过多种方式，加强船队之间、部门之间联系，出现问题及时协商，寻求最佳解决方案，在市场剧烈变化的情况下有效降低了风险。船队发展截至2008年12月31日，本集团所拥有、经营及控制的干散货船舶共有443艘，34,361,005载重吨。其中，拥有船舶210艘，13,908,462载重吨，平均船龄14.5年；租入船舶233艘，20,452,543载重吨。表11.7中远集团船队运力情况（2008年12月31日）410中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告截至2008年12月31日，本集团拥有干散货船舶新船订单58艘，7,503,000载重吨。具体包括：超大型船9艘，2,678,000载重吨；好望角型船10艘，1,994,000载重吨；巴拿马型船16艘，1,528,000载重吨；大灵便型船23艘，1,303,000载重吨。411中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表11.8中远集团干散货船舶订单情况（2008年12月31日）另外正与船厂洽谈部分新船订单延迟交付或取消的可能性。持有远期运费协议情况1、远期运费协议（FFA）是干散货航运业务规避市场风险的重要工具远期运费协议（ForwardFreightAgreements）简称FFA，是一种远期合约。协议规定了具体的航线、价格、数量、价格日期、交割价格计算方法等，双方约定在未来某一时点，收取或支付依据波罗的海的官方运费指数价格与合同约定价格的运费或租金差额。由于国际干散货航运市场变动较大，给航运企业把握市场稳健操作带来很大的难度，FFA可以为航运企业规避市场波动风险发挥重要作用。2、中国远洋持有FFA的目的目前，中国远洋拥有一支规模较大的租入船队伍，合理利用干散货市场的时差和价差，利用FFA业务，对冲租入船风险。持有FFA目标是帮助公司捕捉市场走势，对现货操作有益补充，同时为配合公司散货船队整体运作，平抑风险和套期保值。412中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告3、风险控制中国远洋始终将风险控制作为生产经营的第一要务，因此我们不仅仅从规章制度等方面规范该项业务的经营，在人员操作程序、交易对象等方面也进行了严格的控制和选择。公司制定并严格执行《FFA业务操作规定》，在组织机构、职责分工、经营原则、决策和授权、经营程序、风险控制等多个方面对FFA业务经营等方面，强化了对该项业务的管理。公司还颁布实施了《FFA风险管理政策》，完善了该项业务的风险管理制度。严格操作程序，严控风险，公司指定业务经验比较丰富的专人专项开展FFA业务。授权程序与现货现船交易程序严格一致，确保决策风险的可控；严格审核交易对象的资质，交易对象大部分都是在现货市场和我司有业务往来的公司，并且资信较好，确保经营风险的可控。4、持有余额截至2008年12月31日，中国远洋持有远期运费协议资产余额合计人民币278,048,843.03元；负债余额合计人民币3,965,662,092.40元。其中，按报表项目列示余额如下：表11.92008年中国远洋持有余额情况413中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告市场展望需求方面，由于世界经济低迷，海运贸易需求减弱。短期内很难改变全球范围钢铁需求迟滞和产量消减的状况，全球铁矿石需求难以出现明显增长，煤炭和谷物海运贸易增长也将有所放缓。供给方面，2009年新船计划交付数量将创历史记录，克拉克森年初公布的数据为962艘、7,126万载重吨，尽管考虑到造船产能和延迟交付等情况，仍将有超过以往年度规模的运力要交付，将加剧运力供需的不平衡。另一方面，积极因素也正在逐步积累。首先，随着我国一系列基础设施建设和居民保障性住房建设措施的出台，近期国内钢厂减产或停产已逐步恢复。其次新船订单交付存在不确定性。辛普森航运咨询公司（SSY）预计09年新船交付615艘、4,913万载重吨，延迟率为35%。同时，运力拆解速度正明显加快。克拉克森预计全年将有2,270万载重吨的运力拆解。另外，港口吞吐能力无法满足运力增长的需要，压港也会抵消部分运力。经营计划针对当前市场态势，本集团将依靠精细操作和精益管理争取更大的效益。更紧密地贴近市场，力争准确把握市场脉搏，发挥经营形式丰富、灵活的特长，加大现船对现货操作力度，掌握好船货平衡。2009年，本集团将深度推进与战略客户的合作，积极扩大合作领域和合作的范围，致力于企业健康发展。预计2009年本集团完成干散货货运周转量8,460亿吨海里以上。414中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告物流业务中远物流各业务板块的业务量情况见下表。表11.102008年中远物流各业务板块的业务量情况2008年，中远物流以资源整合为重点，加快核心资源建设步伐，提高整体竞争实力。2008年，中远物流打造了全系统的统一大件营销、操作和管理平台—上海中远物流重大件运输有限公司，市场覆盖全国，有效地提高了资源运行效率和整体竞争能力。中远物流还在香港、日本、西亚、美洲、欧洲等关键地区建立海外业务平台，成功启动海内外业务对接工作，推动海外业务的快速发展。同时继续坚持品牌化发展方向，通过重大项目的突破，扩大了在国内外物流市场上的品牌影响力和美誉度。第三方物流工程物流领域，相继在一系列标志性项目中成功夺标，创造和刷新了行业新纪录，工程物流业务收入同比2007年增长38.2%。产品物流领域，家电物流2008年共操作家电约5，858万件，较2007年增加35.7%，化工物流操作量增加10.7%。汽车物流操作量则下降15.4%。415中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告船舶代理2008年，中远物流继续以“PENAVICO”品牌经营船舶代理业务。与国际大班轮公司建立了长远的战略伙伴关系，争取到新增班轮代理航线134条，在新增班轮代理航线中占有62%的市场份额。推进船代在线服务和船舶排队（Line-up）港航信息服务，突出服务增值和技术领先特色，保持公共船代市场的份额。巩固了船代市场的主导地位和竞争优势。货运代理中远物流处理集装箱货物2,212,978标准箱，较2007年增加2.7%；处理散杂货141,630千吨，较2007年增加0.5%。按照空运体制改革的整体部署，中远空运各项工作在新的管理体制下步入正轨并取得有效进展。2008年中远空运系统完成空运货代货量121,340吨，同比2007年增长9.3%。市场展望2009年，全球经济下行风险加剧,全球经济的放缓对中国物流业的影响正从进出口相关行业向产业链上游传导，从东部经济发达地区向中西部地区传导。2008年中国社会物流总费用同比增长19.6%，创10年来最低点，2009年全球和中国物流需求增长趋缓的趋势还将持续下去。2009年，中远物流将面临机遇与挑战并存的局面，一方面，受国际经济形势和进出口贸易的影响，本集团的物流业务将直面需求短缺的挑战，面临前所未有的冲击。另一方面，工程物流的海外市场容量巨大，前景广阔，从国家商务部预测的数据来看，未来5-15年期间，中国对外工程业务年增长率不低于416中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告15%，而且大型工程物流项目显著增多，也异常活跃。2009年2月25日，国务院常务会议审议并原则通过的物流业振兴规划针对性强，对物流行业提振作用大，也将有利于整个物流行业发展。经营计划2009年中远物流将全面落实“二五”规划，实现企业可持续发展。“二五”战略规划明确中远物流未来五年的战略发展定位——“中国最具赢利能力的整合物流服务提供商，侧重于提供供应链的高增值及与海运业和跨国运输相关的物流服务”。按照“二五”战略规划对各业务板块商业模式的设计，中远物流的现代物流、船务代理、货运代理三大核心业务将根据环境变化适时调整发展策略，推动业务模式优化和业务赢利能力提高。中远物流在产品物流方面，将优化业务结构，淘汰低端客户，逐步退出汽车物流业务，降低运营成本；进入高利润率物流领域；延伸供应链增值服务，提升赢利水平。工程物流上，中远物流将继续在集约经营的基础上，强化在核电石化、航空等重点行业的开拓力度，始终保持国际化发展方向，2009年工程物流方面，海外业务比例将超过50%。船代业务方面，2009年，针对航运市场的不景气，中远物流将进一步采取合适的营销和服务措施，加大力度维护船代核心客户，确保核心客户不流失，稳定中远物流的船代收入。海运货代方面，2009年，中远物流将统一订舱平台和信息平台，聚焦直接417中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告客户和综合货运，提升营销能力和盈利能力。空运代理方面，2009年中远物流空运系统将把枢纽港建设作为一项重要工作来抓，打造中远空运品牌实力。码头及相关业务市场回顾2008年初，集装箱码头市场保持增长势头，但在下半年的出口传统旺季却增长乏力，根据德鲁里航运咨询公司估计，2008年全球港口吞吐量上升至5.34亿标准箱，同比增长7.4%，增幅较2007年放缓5.2个百分点。全球各主要港口通过增加投资和提高经营管理水平双管齐下做法，不断扩大港口吞吐能力，集装箱吞吐量在经历了近十年的快速增长后，在欧美陷入经济衰退下，在2008年首次出现放缓。业务回顾2008年，中远太平洋持有权益的码头合资公司由2007年的27家140个泊位，增加到28家146个泊位；公司控股的码头全资及合资公司发展到6家31个泊位。2008年已营运的21个码头全年处理总箱量超过4,588万标准箱，同比增长17.7%。根据德鲁里航运咨询公司统计，中远太平洋的集装箱码头业务约占全球市场份额的5.5%，继续稳居世界第五大码头运营商的地位。中国地区方面，18个集装箱码头表现稳健，吞吐量稳步增长，全年处理总箱量达4,115万标箱，同比增长11.1%。晋江太平洋码头于2008年3月份加入公司，4月份开始投产，为公司带来新的盈利贡献。海外码头方面，吞吐增长理想，共处理473万标准箱，同比增长143.2%，418中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告是中远太平洋本年度吞吐量增长的其中一个关键动力。表11.112008年中远太平洋集装箱吞吐量419中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表11.122008年中远集团项目拓展情况面对国内外严峻的经济形势，中远太平洋秉承谨慎投资的原则，码头项目开发取得较好的成绩，尤其在海外码头投资方面取得重大突破，成功获得希腊比雷埃夫斯港集装箱2号、3号码头为期35年的特许经营权，该码头是中远首个海外全资控股码头。新增码头项目使公司拥有权益的泊位较2007年增加了6个，达到146个。在国内码头方面，公司进一步扩大了对泉州码头和晋江码头的投资力度，厦门远海码头合资公司正式成立；新增码头项目和现有码头扩建项目将为公司未来码头业务发展带来新的动力。展望2009年将会是经营环境非常困难的一年。全球经济衰退正拖累全球集装箱吞吐量。面对全球信贷市场的收缩和经营环境的恶化，本集团将无可避免地需要有策略地调整新码头投资的步伐以及现有码头的扩建力度。集装箱租赁、管理及销售业务中远太平洋的集装箱租管业务，由全资附属公司－佛罗伦货箱控股有限公司(「佛罗伦」)负责管理。面对市场竞争，佛罗伦继续以轻资产经营模式，稳步扩展集装箱箱队，进一步巩固在行业的领先地位，年内，继续为全球第二大集装箱租赁公司，为客户提供完善的集装箱租赁和管理服务。截至2008年12月31日，集装箱箱队规模达1,621,222标准箱，同比增长420中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告6.7%，占全球市场份额约13.6%。中远集运（包括售后租回箱）共租用551,219标准箱，同比增长6.6%，占总箱队34.0%。非中远租箱314,077标准箱，同比增加31.0%，占总箱队19.4%。管理箱755,926标准箱，微跌0.9%，占总箱队46.6%。2008年整体平均出租率约为94.6%，比2007年的94.5%，微升0.1个百分点。421中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表11.132008年中远集团箱队规模(单位：标准箱)表11.14中远集团箱队分布(截至2008年12月31日)在2008年1至9月期间，受惠于船公司对租箱的需求上升，集装箱租赁市场普遍活跃。至10月中旬以后，受到金融海啸及全球经济放缓的冲击下，船公司对租箱需求迅速下降。根据「ContainerisationInternational2009年2月号」的统计数据显示，2008年船公司新增的舱位约共有1,503,000标准箱(2007年:1,300,000标准箱)，带动对配置集装箱的需求上升。但受到原材料、能源及劳动力成本等因素的影响，新箱价格在2008年普遍高企，市场上的20呎干货箱新箱出厂价格在8月份攀升至2,600美元，导致船公司在上半年减少购买新箱，而转为向租箱公司租箱。至第3季，金融海啸席卷全球，发达国家的实体经济显露出严重的衰退迹象，与此同时，金融危机向新兴经济体系迅速蔓延，全球资本市场的资金流紧缩，银行收紧信贷，企业融资成本高企，进出口贸易随即减少，船公司为了节省成本，纷纷调整运力，导致市场对租箱的需求急剧下降。年内公司箱队规模更趋合理，公司积极创新租箱业务盈利模式，运用售管箱及售后租回箱业务发展模式，保持并扩大市场占有份额，有效控制投资风险、422中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告经营风险、财务风险、加快流动资金周转，提高资金回报率。在增加公司总体净资产的同时，尽量保持轻资产结构。年内，共出售13,509标准箱，出售总额22,421,000美元，佛罗伦仍作为售后管理者，减少了经营风险，为今后快速发展和盈利创造了条件。与此同时，出售118,094标准箱，出售总额2.5亿美元，佛罗伦售后并向投资者租回，此举增加了公司的现金流，有助减低公司的负债率。集装箱制造2008年，中远太平洋签订了出售天津中集北洋箱厂及上海中集冷箱厂股权予中集集团的转让合同，简化了集装箱制造业务板块的股权分布。受下半年宏观经济的影响，第四季度干货集装箱需求转入淡季，中集集团（CIMC）之利润表现较去年出现下滑。二、公司发展战略董事会深信上市公司的治理水平体现了企业的核心竞争力，并对提高企业创效能力和可持续发展产生重大影响。作为沪港两地上市的公司，中国远洋严守境内外监管规定，致力于不断提升公司的治理水平，以实现“公司经营利润最大化、企业价值最大化、股东回报最大化”的目标。经过公司的不断努力，2008年公司在公司治理方面获得多项殊荣，中国远洋董事会获得香港董事学会“2008年度杰出董事奖－上市公司(香港交易所—非恒生指数成分股)董事会奖”，中国远洋入选2008年度中国上市公司100强公司治理评价报告前20强。1、中国远洋开展公司治理专项活动情况423中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关“巩固2007年公司治理专项活动成果，继续深入推进治理专项活动”的要求，以及上海证券交易所、天津证监局对本公司提出的公司专项治理活动的意见，公司董事会责成有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，并进一步推进公司治理工作，2008年完成以下工作：（1）完善公司治理，进一步明确独立董事、董事会专业委员会以及总经理的职责。根据中国证监会对独立董事有关公司年度报告工作程序及其应单独承担的责任等要求，公司于第三十五次董事会修订了《独立董事工作细则》和《审核委员会职权范围书》。在新一届董事会、监事会成立后，立即召开董事会组建了各个专业委员会并开展相关工作，监事会及时召开会议，制定工作计划并及时开展了相关工作。（2）加强制度的执行力度，保障公司规范运作。公司制定了严格的《关联交易管理办法》和《信息披露管理办法》等相关制度，明确问责制，规范关联交易和信息披露。全系统认真学习中国证监会27号公告通知、国务院[2005]发34号文《关于提高上市公司质量意见》等文件精神，严格认真执行规章制度，将制度的执行情况纳入年度考核内容，并加大了制度的执行检查和督导力度，确保公司规范运作。（3）协调内审工作，推进内控建设。按照中国远洋内控建设的推进计划，对《中国远洋内控手册》进行了更新，在原内控手册中“中国远洋内控的初步描述”的基础上，结合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》中的要求，重新编写了“中国远洋内部控制框架说明”，完成了2007年度内控制度落实情况的检查424中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告工作。同时根据上交所《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》精神，起草了《中国远洋内部控制自我评估报告》，有效地推动了公司内控制度的完善和执行力度。（4）采取多种形式，进行上市规则等法律、法规的学习和培训。通过专家讲座的形式，加强公司董事、监事、高管人员、工作人员对上市规则、法律以及信息披露重要性的认识。2008年6月，董事会为新一届董事、监事、高级管理人员安排《董事、监事责任以及完善公司治理》的专题培训。上海证券交易所新版《上市规则》正式实施后，为使公司董事、监事及高管人员掌握规则变化情况，公司安排律师就董事权利义务的基本内容、董事的忠实义务和勤勉义务、上市规则08年修订中所涉及董事责任的变化，以及新版上市规则对董事《声明及承诺书》的修改情况进行讲解。公司为新近纳入上市公司干散货业务单元开展多次上市规则和公司制度培训。通过《披露与监管月报》、《董事监事月报》、法规速递等方式定期或适时进行宣传，保证了公司董事、监事、高级管理人员对上市公司监管政策的及时了解，使政策和规定得以自觉贯彻和执行。425中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第六节中国海运（集团）总公司一、公司经营状况分析中国海运（集团）总公司（简称“中国海运”）成立于1997年7月1日，总部设在上海市东大名路700号。中国海运是中央直接领导和管理的重要国有骨干企业之一，是以航运为主业的跨国经营、跨行业、跨地区、跨所有制的特大型综合性企业集团。中国海运主营业务设有集装箱、油运、货运、客运、特种运输五大船队；相关业务有码头经营、综合物流、船舶代理、环球空运、船舶修造、船员管理、集箱制造供应贸易、金融投资、信息技术等产业体系。中国海运在全球85个国家和地区，设有北美、欧洲、香港、东南亚、韩国、西亚六个控股公司和日本株式会社、澳大利亚代理有限公司；境外产业下属90多家公司、代理、代表处，营销网点总计超过300多个。中国海运拥有各类船舶430艘，1560万载重吨，集装箱载箱位超过40万超标准箱；集团年货物运输完成量超过3亿吨、700万标准箱，在国家能源和进出口贸易中发挥了重要的运输支持和保障作用。2008年底共有总资产1123亿元，净增872亿，增长347%；资产负债率39.61%，下降20.31个百分点；年收入736亿元，增长超过10倍；总利润从亏损1.9亿到盈利90.4亿；经营各类船舶440多艘、1798万载重吨，运力增长426中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告140％。2004年，集团被中宣部、国资委评为“国有企业改革发展重大典型”。2007年被国资委授予2004～2006年任期业绩优秀企业称号。二、公司发展战略中国海运坚持科学发展、建设百年中海的发展理念；坚持做强做大航运主业积极发展相关产业的经营战略；中国海运“十一五”发展目标是：成为具有较强国际竞争力的国家重要骨干企业之一，建设具有世界一流水平的航运企业。第七节中铁铁龙集装箱物流股份有限公司一、公司经营状况分析中铁铁龙集装箱物流股份有限公司成立于1993年2月，前身为大连铁龙实业股份有限公司。1998年5月，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“铁龙股份”，股票代码“600125”，是中国铁路系统第一家A股上市公司。2004年，公司大股东变更为中铁集装箱运输有限责任公司，公司也因此更名为“中铁铁龙集装箱物流股份有限公司”，股票简称变更为“铁龙物流”。成立以来，公司凭借得天独厚的资源优势，秉承“创新、务实”的优良文化传统，不断在治理结构、管理体制和经营机制上进行变革和深化，将资本市场和铁路产业进行有效结合，使自身也迅速发展壮大。如今，公司已经形成了“以铁路特种集装箱物流业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务为主，以房地产开发、商品混凝土生产与销售等业务为补充”的主辅多元化经营格局，发展成为427中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告资产质量优良、主营业务突出、盈利能力强、管理现代化的全国性企业集团。独家拥有中国铁路特种集装箱业务的经营权和全路最大的特种集装箱保有量。（一）截止至2008年底的总体经营情况2008年初，在外界经济环境较好、公司期望在2007年度基础上继续实现高增长的背景下，公司董事会确定了公司全年工作思路是“遵循又好又快的发展原则，持续提高运作质量，适时放大资产规模”，并制定了全年实现17.38亿元收入目标。但随着频发的重大自然灾害和不断蔓延的金融危机，宏观经济环境急转直下，公司各项业务也受到了不同程度的影响。首先是房地产业务销售量急剧萎缩其次特箱业务受到极大冲击，其中干散货箱更是因化肥出口关税调整导致硫磷对流中断，发送量进一步萎缩；沙鲅铁路运输也受到一定影响，公司各项业务全面受到了严峻挑战。面对复杂的外部形势和严峻的客观环境，公司在董事会的正确领导下，及时调整了工作思路，把“稳定公司经营局面，确保核心业务增长，严格控制经营风险”作为新形势下各项工作的落脚点和出发点，实现了工作思路的平稳过渡。公司全体员工攻坚克难，务实运作，取得了较好的经营业绩，特别是铁路特种箱业务和铁路货运及临港物流业务的营业收入、营业利润都在2007年的基础上有了较大幅度提高，公司的盈利结构向铁路核心主营业务进一步转化，尽管尚未完全弥补由于房地产销售减少造成的收入计划缺口，但基本实现了营业收入与上一年度持平，净利润也较上年同比略有增长，具体情况如下：表11.152008年铁龙物流经营收入情况428中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（二）截止至2008年底主营业务及其经营情况1、主营业务范围截止至2008年底公司主营业务范围没有发生变化，目前以铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务为核心，并同时经营房地产、商品混凝土生产与销售等业务。2、截止至2008年底主营业务及其经营情况（1）公司主营业务分行业、产品情况：429中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表11.16铁龙物流主营业务分行业、产品情况单位:万元币种:人民币公司主营业务分行业情况说明如下:1）铁路特种集装箱业务截止至2008年底特种箱业务受自然灾害、化肥出口关税政策变化、金融危机等多方面不利因素的影响，全年完成特种箱发送量39万TEU，较上年同期39.5万TEU（扣除一季度汽车箱的同口径发送量）同比下降-1.23%，但由于截止至2008年底内公司特种箱使用费率提高以及部分使用费率较高的箱型在截止至2008年底内的发送量较上年提高等原因，截止至2008年底公司铁路特种集装箱业务的营业收入同比增长11.66%，营业利润同比增长51.46%，营业利润率增加了5.52个百分点。2）铁路货运及临港物流业务430中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告截止至2008年底公司努力克服金融危机及扩能改造工程对运输组织造成的不利影响，充分利用沙鲅铁路扩能改造，运能逐步提高的优势，通过加强运输组织、协调、开展物流增值服务等措施，全年完成货物到发量3780万吨，比上年同期增加了600万吨，同比增长了18.9%，开创了建线运营以来的历史最好水平；同时，截止至2008年底公司进一步扩大铁路临港物流延伸服务业务的规模，延伸服务收入大幅度提高。截止至2008年底公司铁路货运及临港物流业务的营业收入同比增长61.39%，营业利润同比增长27.29%，营业利润率减少了8.69个百分点。3）铁路客运业务截止至2008年底内公司铁路客运业务保持持续稳定的运营。4）房地产业务截止至2008年底公司开发的“动力院景”三期商品房项目有部分房屋销售完毕并确认收入，但受金融危机的影响，房屋销售速度减缓，截止至2008年底公司房地产业务的营业收入较上年减少了3.45亿元，同比减少48.44%，营业利润同比下降45.10%。5）商品混凝土生产销售业务截止至2008年底混凝土生产销售业务营业收入较上年同比增加17.42%，但由于截止至2008年底内产品的平均销售单价下跌、能源等原材料价格上涨、应收款增加相应提取的资产减值损失增加以及财务费用增加，导致该业务营业成本的增量超过营业收入的增量，营业利润率下降了8.22个百分点。431中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告6）其他业务公司其他业务主要包括酒店业、出租车、商贸业务等。其中酒店业受金融危机影响营业收入较上年略有减少；出租车业务营业收入与上年基本持平；截止至2008年底公司借助铁路运输优势资源积极开展运贸一体化业务，相关的商贸业务营业收入大幅度增加。公司其他业务截止至2008年底实现的营业收入较上年同比增加231.98%，营业利润同比增长45.52%，营业利润率也较上年同期增加了47.79个百分点。（2）按地区划分公司目前所有业务均为国内业务，主营的铁路特种集装箱、铁路客货运业务运输的货源、客源分散，在国内范围无法进行细致划分及统计。432中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表11.172008年铁龙物流主营业务按地区划分单位:元币种:人民币3、截止至2008年底公司资产构成情况分析表11.182008年铁龙物流资产构成情况单位:元币种:人民币说明：（1）货币资金较年初减少39.62%，主要是由于进行沙鲅铁路扩能改造及购置铁路特种集装箱支付货币资金，以及偿还贷款。433中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（2）应收票据较年初增加122.75%，主要是由于本年收到银行承兑汇票增加。（3）应收账款较年初增加144.92%，主要是由于本年部分业务经营收入增加使经营性应收款项增加。（4）预付款项较年初减少73.43%，主要是由于预付沙鲅扩能工程款本年转固。（5）应收股利较年初减少49.13%，主要是由于本年度收回联营公司股利。（6）其中应收款较年初减少52.84%，主要是由于收回部分欠款。（7）在建工程较年初减少83.60%，主要是由于沙鲅扩能工程完工入固。（8）固定资产清理较年初增加100%，是由于公司所属日月酒店进行拆迁资产清理。（9）递延所得税资产较年初减少42.28%，主要是由于房地产预收款转收入相应递延所得税资产减少。4、截止至2008年底内公司费用变化情况分析表11.192008年铁龙物流费用变化情况单位:元币种:人民币434中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告销售费用减少主要是由于公司房地产业务截止至2008年底销售收入减少，为楼盘销售支付的业务宣传费、销售代理费等相应减少。财务费用大幅度减少主要是本截止至2008年底公司银行存款利息收入增加。所得税费用减少主要是由于截止至2008年底公司部分业务的所得税率由33%下降为25%。5、截止至2008年底公司现金流量分析435中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告表11.202008年铁龙物流现金流量单位:元币种:人民币二、公司发展战略立足于铁路运输主业，最大限度依托铁路运输优势，整合各类资源，建立并运营大物流网络，为客户提供系统的全程物流服务，打造以特种集装箱运输为主体的、全国性的、网络型的现代物流企业。436中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第八节中国国际航空股份有限公司一、公司经营状况分析中国国际航空股份有限公司2004年在北京正式成立。是中国航空集团公司控股的航空运输主业公司。国航与中国东方航空股份有限公司和中国南方航空股份有限公司合称中国三大航空公司。国航目前是中国唯一悬挂中华人民共和国国旗和承担中国国家领导人出国访问的专机任务，并承担外国元首和政府首脑在国内的专、包机任务的国家航空公司。是中国最大的国有航空运输企业，也是中国民航安全水平高、综合规模最大、拥有最新最好机队的航空公司。2007年度国航入选了世界品牌500强，为中国民航唯一入选公司；2007年国航被世界品牌实验室评为中国500最具价值品牌；美国评级机构标准普尔评为中国上市公司百强；国航品牌被英国《金融时报》和美国麦肯锡管理咨询公司联合评定为中国十大国际品牌之一，是国内航空公司第一的品牌。国航主要经营国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务，航空器维修；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品等。国航总部设在北京，辖有西南、浙江、重庆、内蒙古、天津等分公司和上海基地、华南基地，以及工程技术分公司、公务机分公司，控股北京飞机维修工程有437中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告限公司（Ameco）、中国国际货运航空有限公司、北京航空食品公司。国航还参股深圳航空公司、国泰航空公司等企业，是山东航空公司的最大股东，控股澳门航空有限公司。国航继续经略北京枢纽的同时，又着力强化成都为中心的西南、上海为中心的华东、广州为中心的华南等区域枢纽。国航与国内外航空公司进行了内容广泛的合作，已经和德国汉莎航空、美国联合航空、港龙航空公司、全日空航空公司等19家航空公司实行代码共享，与84家外航签订了SPA合作协议，与上海航空公司等国内航空公司实行代码共享合作。国航以国内航线对国际航线形成有效连接，国内支撑国际、国际辐射国内的航线网络布局，可以为旅客提供方便的直飞及转机服务。国航先后投巨资对波音747、空中客车A340等宽体远程飞机头等舱、公务舱座椅等硬件和软件服务设施陆续进行改造，改造后的新头等舱、公务舱包厢式、可放平的座椅以及娱乐服务，提高了品质服务。2007年国航正式加入国际航空联盟——星空联盟。国航为在首都国际机场的外国航空公司、国内航空公司提供地面服务，占首都机场地面服务业务份额的65%。地面服务业务包括旅客进、出港服务，特殊旅客服务，要客、“两舱”旅客服务，旅客行李服务，航班载重平衡服务，航班离港系统服务，站坪装卸服务，客舱清洁服务等，共有3大类13个服务项目。承担这项任务的国航地面服务部目前是中国民航规模最大、保障能力最强的航空地面服务机构。国航下设工程技术分公司，为国航的飞机提供技术保障。该分公司由6个基地、3个合资企业、3个中心、113个航站、8000多名工程师和技术人员组成，在为国航的飞行安全运营提供了安全可靠的飞机和保证航班维护任务的同时，还向438中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告全球80多家航空公司提供维修服务。国航与德国汉莎航空公司合资经营的北京飞机维修工程有限公司（Ameco），是国内第一家通过中国民用航空总局（CAAC）、美国联邦航空局（FAA）及欧洲航空安全局（EASA）认证以及其它12个国家颁发的维修执照的飞机维修公司，可以为国内外客户提供波音和空中客车系列飞机的航线维护、大修，多种型号发动机大修服务，是中国规模最大的民用飞机综合维修企业。国航下设的飞行训练中心是使用全任务飞行模拟机和计算机基础训练器开展飞行员培训的教学训练机构，具备围绕波音系列主要机型，开展飞行员转机型训练、定期复训和飞行检查的综合培训能力；基地设在天津滨海国际机场的飞行训练大队专门用于飞行员本场训练。下设培训空中乘务员的乘务训练中心，中心教员具备高级乘务员职称，具有国际航协教学资格，以及国际航协（CRM）训练认可的教员资格，除了负责国航乘务员的系统培训外，也为国内外航空公司培训学员，还为邮政、饭店、铁路、公路运输、银行、医院、保险、电讯等其他行业提供培训服务。截至2008年6月底，国航拥有以波音和空中客车系列为主的各型飞机220架。截至2005年国航股份共实现运输总周转量74.4亿吨公里；旅客运输量2769万人；货邮运输量73.3万吨。通航22个国家和地区，其中国际城市近40个，国内城市70多个，每周定期航班4,160班。到2005年底，国航在国内外设有102个营业部以及独立销售代理人。国航是2008年北京奥运会航空客运合作伙伴。国航编号为B-5201,B-5202,B-5211的三架波音737-700飞机身着奥运彩绘，命名为“北京奥运号飞机”；439中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告编号为B-5177的波音737-800客机等三架飞机身着奥运梦想彩绘，命名为“奥运吉祥号飞机”。中国国际航空公司选用注册编号B-6075的一架空中客车A330涂装彩绘，作为2008年北京奥运会圣火火种境外传递的专机，命名为“奥运圣火号飞机”。2008年中国国际航空股份有限公司为提升国航品牌的知名度和美誉度配合国航的高端两舱产品品牌——紫金头等舱和紫宸公务舱品牌推广而喷涂的姊妹彩绘飞机——“紫金号飞机”和“紫宸号飞机”。2008年12月，四川省与国航西南分公司共同创意推出代表四川地域文化的“秀美四川号飞机”，以具有四川地方特色的彩绘图案飞机来宣传四川地方旅游。表11.212008年国航机队情况客机类型数量空中客车A31933架空中客车A3205架空中客车A3213架空中客车A330-20020架空中客车A340-3006架波音737-30038架波音737-6004架波音737-70020架波音737-80047架波音757-20013架波音767-2003架波音767-3007架波音777-20010架波音747-40012架二、公司发展战略国航2005年底推出的企业文化以服务为主线，阐述了国航的企业价值观。国航远景和定位是“具有国际知名度的航空公司”，其内涵是实现“主流旅客认可、中国最具价值、中国盈利能力最强、具世界竞争力”的战略目标；企业精神强调“爱心服务世界、创新导航未来”，企业使命是“满足顾客需求，创造共有价值”；440中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告企业价值观是“服务至高境界、公众普遍认同”；服务理念是“放心、顺心、舒心、动心”。国航秉承“安全第一、旅客至上”的理念，推出以“放心、顺心、舒心、动心”为内容的“四心服务工程”。国航发展目标：做主流旅客认可的航空公司，做中国最具价值的航空公司，做中国盈利能力最强的航空公司，提升国际竞争力，做具有世界竞争力的航空公司。在国内占据北京市场主导地位的同时，致力于提升在全球航空网络的地位。国航拥有一支业务技术精湛、作风严谨、服务良好的飞行员和乘务员队伍。在2600多名飞行员中，安全飞行20000小时以上的功勋飞行员131人，安全飞行16000小时以上获金质奖章的飞行员542人，国航飞行总队获得了“国际民航组织荣誉奖章”、“全国安全生产先进集体”、“安全飞行标兵单位”等诸多荣誉，国航一直以很好的安全记录著称。从事客舱服务的空中乘务员包括服务于本公司的外籍乘务员。第九节广东南粤物流股份有限公司一、公司经营状况分析广东南粤物流股份有限公司是在中国加入WTO的环境下顺应经济全球化发展，经广东省人民政府批准设立的现代物流企业。公司成立于1999年12月，是广东省交通集团有限公司控股的国有股份制企业，注册资本2.92亿元人民币。2002年底被广东省经贸委评选为广东省流通龙头企业，2005年中国物流与采购441中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告联合会评比全国物流企业50强排名第十。2005年10月26日在香港联合交易所主板上市。南粤物流公司的核心业务是材料物流服务、高速公路服务区、智能交通服务以及跨境高速客运服务。——材料物流服务定位于大型基础设施工程建设，为大型工程提供生产资料采购、运输、仓储、配送等服务，材料物流在珠江三角洲具有较强实力，形成了比较成熟的生产资料供应链管理模式，拥有较丰富的材料供应管理经验和庞大稳定的客户资源，拥有近200多人的专业管理队伍。能够同时开展跨区域、多个项目、多种材料供应管理的能力，是广东省交通基础设施建设坚实的后勤保障力量。——高速公路服务区一体化经营。目前经营管理的广东省高速公路服务区达到43对，基本形成较大的网络规模，逐步形成了高速公路上具有较高附加值潜力的一项产业。公司通过统一服务区外观形象、全面推广服务区经营管理规范、实施服务质量标准化等措施，使服务区成为高速公路的亮点，展现了广东交通以人为本的良好形象。在经营服务区方面，公司不但加强提升社会服务功能，更以全面开发服务区资源的概念设立网络业务，逐步发展服务区餐饮、便利店、加油站、汽车维修中心及广告的网络业务。——智能交通及公路机电工程。公司致力研究智能交通知识产权产品，为高速公路提供通讯、收费、监控三大机电系统的软硬件产品研发与实施及系统集成等服务，逐步发展综合交通IT产业。应高速公路营运管理的需求，加快智能交通系统的研发，并就防欠缴通行费开发专利技术。《HOS高速公路营运管理系442中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告统》及《HDS公路竣工文文件管理系统》的测试结果已获广东省信息产业厅确认并于阳茂、新台、佛山一环、江西景鹰、重庆及河北的项目加以应用。公司目前通过相关认证的软件及硬件产品达到48项，外界普遍认为该等系统具有高科技水平，而市场对有关系统的反应非常理想。——跨境高速客运业务。公司于2005年底收购粤港汽车运输联营有限公司62％股权，粤港公司在粤港两地跨境客运业务方面业绩显著，本公司将在粤港客运业务的基础上，加快发展泛珠三角区域内以及内地与港澳跨境客货运业务。二、公司发展战略广东南粤物流股份有限公司将以现代物流理念，通过兼并、重组等资本运作手段，整合广东省交通集团内部和社会物流资源，全面提升综合物流服务水平和能力，逐步发展成为全方位的物流服务供应商。443中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十节中国石油天然气运输公司一、公司概况中国石油天然气运输公司是中国石油天然气集团公司直属的大型专业化运输物流企业，主要为新疆三大油田、四大炼厂和全国30多家石油石化和销售企业提供专业化运输和其它综合配套服务。公司总部在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，在全国31个省市自治区成立了分公司。取得了国家一级道路货运企业、涉外运输、危险品运输、国际国内海陆空货运代理、进出口贸易、建筑安装、路桥施工、境外投资与对外承包工程等经营资质，通过了国家质量管理与质量保证体系认证，位列“中国百强道路运输企业”前3强和“中国百强物流企业”第7名，并被评为国家5A级运输物流企业，是行业内实力最强、规模最大的公路运输物流企业公司先后获得全国“安康杯”竞赛优胜企业奖、全国“守合同、重信用”企业、“全国企业文化建设先进单位”、“2007中国物流重诚信企业”和中央企业“2008年抗击雨雪冰冻灾害先进集体”、全国抗震救灾·重建家园“工人先锋号”、“2008年度全国道路运输百强诚信企业”等称号，并连续17年保持了新疆维吾尔自治区“文明单位”称号。现有员工25000人，各种车辆12000台，资产总额60亿元。“十五”期间，运输公司面对历史遗留的诸多矛盾和竞争激烈的市场形势，在新一届领导班子的带领下，认真学习贯彻科学发展观，以正确的战略引领企业发展，以创新的思维推动企业发展，以改革的手段加快企业发展，相继实施了“13633”和“16336”发展战略，经营领域涉及油田运输、化工产品生产和销售、444中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告石油化工产品配送和销售、液化气储运销、建筑安装、油田服务、汽车修理等，市场服务范围扩大到全国31个省市自治区和蒙古、巴基斯坦、中亚五国等，建立了依托和服务于全国石油销售企业和遍及全国31个省市自治区的石油化工产品公路配送网络。2008年完成经营收入103亿元，是2000年3.1亿元的33.2倍，年均增幅达54.95%；2008年人均年收入比2000年的1.29万元提高了178.29%；实现了企业效益和职工收入的同步提高，公司的发展进入了一个崭新的阶段。“十一五”期间，站在新的发展起点上，运输公司规划了企业发展的宏伟蓝图。我们将坚持以科学发展观统领改革发展全局，大力实施“16336”发展战略，立足新疆，走向全国，跨出国门，继续巩固和扩大疆内外油田运输业务，加快发展全国石油化工产品配送业务，以全心全意为中国石油提供运输物流专业化服务为基础，按照“一线、两点、三步走”的发展战略，推行“一个中心、两级管理、三级核算”的管理模式，建成“连成线、盖住片、全天候、全覆盖”的油田运输（特种运输、大件运输）、石油化工产品配送和社会物流“三位一体”的综合运输物流服务网络，完成从以原油运输为主向以成品油配送运输为主、以疆内运输为主向以疆外运输为主、以传统运输为主向以现代物流为主“三个转变”，不断提高企业综合实力和职工生活水平，真正实现可持续、跨越式和又好又快发展的目标。到“十一五”末，力争实现年收入150亿元以上，经济总量比“十五”末翻两番以上；企业经济规模和综合实力显著提高，车辆总数达到15000台以上，进入“中国百强道路运输企业”前2名和“中国百强物流企业”前3强；职工收入稳步提高，努力构建和谐企业，迈入全国精神文明建设先进行列，打造“国内一流的跨国运输物流企业”。我们将牢记“中国石油”企业肩负的政治、经济和社会责任，以“奉献445中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告能源、创造和谐”为宗旨，坚决贯彻落实中国石油天然气集团公司的指示精神，明确市场定位，强化基础管理，确保安全运行，坚持为油田、炼厂、石油销售企业和社会各界提供优质高效的运输配送服务，以实际行动维护“中国石油”负责任的大企业形象，实现企业与社会的和谐发展，为中国石油建设综合性国际能源公司提供强有力的专业化支撑，做出新的贡献。二、公司主营业务或产品公司主要为新疆三大油田、四大炼厂和全国30多家石油石化和销售企业提供专业化运输和其它综合配套服务。并且公司取得了国家一级道路货运企业、涉外运输、危险品运输、国际国内海陆空货运代理、进出口贸易、建筑安装、路桥施工、境外投资与对外承包工程等经营资质，通过了国家质量管理与质量保证体系认证，位列“中国百强道路运输企业”前3强和“中国百强物流企业”第7名，并被评为国家5A级运输物流企业，是行业内实力最强、规模最大的公路运输物流企业。446中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十二章物流产业发展策略分析第一节物流企业运作模式整合及分析一、现代物流企业运作模式的整合现代物流企业，除了有必要的硬件设施和雄厚的经济基础外，企业运作模式和先进技术的应用是至关重要的。对物流企业而言，比较有效的管理模式有：企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）和电子商务（E-commerce）等。除此之外，还有项目管理（PM）、人力资源管理（HRM）、产品数据管理（PDM）、企业财务管理（EFM）等模式。物流企业所涉及的技术和方法比较多。首先，要涉及一些专业技术，如包装技术、集装技术、装卸搬运技术、运输技术、存储技术、标识技术、实时跟踪技术、POS技术、计算机辅助订货（CAO）等；其次，物流技术中综合了许多现代信息技术，如地理信息系统（GIS）、全球卫星定位系统（GPS）、电子数据交换技术（EDI）、条码技术（BarCode）、射频技术（RF）、数据库技术(Database)、数据挖掘和数据仓库技术、面向对象技术（OOT）等；网络技术变得越来越重要，如：Internet、Intranet技术、分布式处理技术和虚拟技术等；另外，信息安全技术与控制对整个物流企业的发展至关重要。物流企业所涉及的管理方法有有效的客户反映(ECR)、快速响应(QR)和电子定货系统(EOS)等。企业的运行究竟要采447中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告用何种管理模式和哪些技术方法，需要根据企业的具体情况进行有效的整合。物流企业运作模式的有效整合主要包括：1.业务过程的有效整合。现代物流企业应该能实现对全部物流业务的管理。但目前，我国很少有物流企业能实现国际流行的物流网络设计、预测、订货管理等业务，它们的业务一般仅仅局限于仓库存货处理、运输代理等局部业务。根据业务特点和所属市场，将物流企业分为操作性的、行业倾向性的、多元性的和顾客化的。操作性的物流企业是以某一项物流作业为主的，具有成本优势，单一业务服务水平较高，物流网络和规模有限，它的整合重点在于业务流程上各节点的有效衔接与成本优化。行业倾向性的物流企业是以特定行业为主的，具有多相关业务的特点，专业化程度高，物流网络扩展性强，整合重点在于作业能力和作业范围的合理确定以及网络信息的最优化利用。多元化物流企业提供综合的物流服务，一般有相当的经济实力和网络规模，整合重点在于实现业务的规模经济，减少资源浪费。顾客化的物流企业面向的对象是专业需求用户，它的个性化服务要求高，整合重点在于充分考虑事前、事中和事后要素，实现高水平物流服务。另外，实施业务最优化的同时，物流企业业务间的统筹协调也是非常重要的业务过程的有效整合是物流企业成功的前提。2.管理模式的有效整合。现代物流企业应该充分整合社会上的有效资源，这就要求其本身对管理理念、业务流程、基础资源和系统软硬件进行整合，借助技术对企业内部和外部、上游和下游进行全面的集成。一个优秀的物流企业必须综合现有的管理模式形成自己的核心竞争力。管理模式的有效整合：第一，要深刻领悟各个模式的思想和内涵，要搞清448中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告楚各个不同管理模式之间的相互联系和差异。如：ERP、SCM、CRM等管理模式之间既存在着交叉性又存在着互补性。ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理，而客户关系实现与客户双向交互式的信息共享是CRM的基础，CRM是ERP功能范围的外延。e-ERP的出现将传统ERP运作和电子商务市场结合。许多模式之间的界限将越来越模糊。第二，不同的物流企业采用不同的管理模式。根据不同企业的情况，对于操作性的和行业倾向性的物流企业可以从PM、EFM等模式入手；对于多元化的物流企业可以从ERP、SCM来入手，结合业务流程再造(BPR),实现管理创新；对于顾客化的物流企业可以从CRM入手，充分地提高客户的满意度。模式的选择与整合要依据实际，有效合理。第三，管理模式实施要有好的规划，从易到难，思想渗透在先，管理实施在后。管理模式的有效整合是物流企业成功的关键。3.现代技术的有效整合。物流企业的高速发展是建立在现代技术基础之上的现代技术的发展能实现数据的快速、准确传递，提高仓储、装卸、运输、采购、订货、配送、订单处理的自动化水平，使物流企业服务快捷、方便。现代技术是一个内容十分广泛的技术群。现代技术没有最好，只有更好。技术越高不一定越好。一个物流企业，应根据自身的技术需求和特点，根据人员素质，选择合理有效的技术，加以有效的实施。同时，要不断了解和学习最新的技术。在整合过程中应当注意系统层同应用层的衔接配套，解决好软硬件兼容问题，注意网络的稳定性和安全性，关注信息的标准化，实现自主开发和购买技术相结合，数据库技术对于物流企业至关重要。有了基于先进技术的高效、便捷、稳定、安全的物流系统，物流企业的成功才能得以保障。449中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告4.企业文化、组织结构、管理与技术的有效整合。在完成业务过程、管理模式技术的有效整合之后，从整体发展战略来讲，必然要考虑实现物流企业的企业文化、组织结构、管理与技术的有效整合。一个成功的企业要有独特的企业文化、合理的组织、有效的管理和实用的技术。只有在合理的组织基础上才可能有有效的管理，组织结构是实现有效管理的前提和基础；合理的组织结构就是为了形成有效的管理体系，组织结构的目的是为了有效管理；技术是形成高效管理系统的保证，只有先进技术作保障才会有高效完善的物流系统；技术革新将引起和推动企业组织变革；企业文化是企业的灵魂，是企业发展战略的体现，企业文化的定位关系到管理和服务的有效实施。可以说，企业文化的定位、组织结构的调整、管理思想的发展与现代技术的进步是相互影响、相互促进的。通常来说，有实力的企业可以实施跨越式发展。对于没有条件的企业，可以走改良式发展道路。对于基础条件较好尚存在问题的企业，可以采用渐进式发展道路，循序渐进，逐步升级。物流企业应向供应链管理、网络化信息系统、电子商务方向发展。同时，要防止重硬轻软、重建轻管、贪大求全，要按部就班、稳中求实。二、现代物流企业运作模式整合的有效性分析，物流企业运作模式整合的有效性可以从以下几点来理解：1．能推动物流产业的形成。虽然第三方物流所占物流市场的比重不大，但我国的物流产业正在迅速发展当中，有效地实现物流企业运作模式整合，也就是有效地推动物流产业的形成。随着业务不断优化，管理模式的不断调整，先进450中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告技术的不断更新，企业整体发展战略的不断升级，物流企业利润空间会越来越大，对物流企业的投资吸引力也会越来越大，自然物流产业形成步伐会进一步加速。2．能降低物流的运作成本。运作成本是物流企业运作过程中最为关心的因素之一，它的大小直接影响着物流企业的经济利益。通过实现有效整合，物流企业可以有效地缩短业务作业流转和处理时间，改善作业程序，加快业务作业速度，直接减少运作成本；可以从根本上改变企业的运作模式，从源头入手减少运作成本；可以发挥技术的第一生产力作用，进一步减少物流成本；可以从整体上建立起节约物流运作成本的企业文化，以实现费用浪费的最小化。3．能满足物流市场的需求。目前，我国物流市场需求比较强劲，正是物流企业发展的大好机会。通过有效整合，物流企业的服务功能会越来越多，服务领域会越来越大，服务质量会越来越好，自然客户对物流企业的满意度会越来越高，这样又进一步增加了物流市场的需求。4，有利于增强物流企业的核心竞争力。一个物流企业能否长期、稳定、快速地发展，关键看企业的核心竞争力。只有保持核心竞争力的优势，企业效益才能得到保障，而实现运作模式的有效整合正是为了增强它的核心竞争力。因为它能实现业务流程效率的有效提高，降低企业的经营成本，提高服务水平，优化管理和经营，帮助领导层做出正确科学的决策，进一步扩大市场规模和份额，从而实现持续的市场优势。5．有利于调整物流企业的发展战略。一个企业的发展战略关系到企业发展的成败。物流企业运作模式的有效整合是一项系统工程。在整个整合过程中，企451中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告业会不断对原有战略提出改进，甚至会提出新的发展战略。这个整合过程实际上是在给企业找缺点、找问题，是一个不断优化的过程。发展战略的调整是必然的也是必需的。6．有利于支持物流企业的智能决策。企业经营决策，尤其是战略决策，除了凭借个人经验外，更重要地是掌握足够、正确、可靠、及时、全面和适度的外部环境信息和企业内部信息。这种有效整合正是为了极大地改善信息的质量，保证信息的数量，加速信息传递的速度，为访问和综合大量数据、信息提供集成基础提高数据分析的速度和灵活性，来帮助管理者增强决策能力。综上所述，物流企业只有实现运作模式的有效整合，采用LRP的思想，才能达到快速反应、最低库存、有效管理、准确预测，真正起到流通系统的桥梁和纽带作用。物流企业运作模式的有效整合势在必行。第二节我国现代物流业国际化策略探讨一、现代物流业国际化的途径物流业国际的发展，一方面是国内物流市场的国际化，重点是物流园区(注：还包括物流港、物流基地、物流园区、物流中心等，下同)的建设。由于我国物流管理体制的改革并非一朝一夕之事，因此建设物流园区有助于统筹各种运输方式，协调各个相关管理部门，提高办事效率，弱化文化差异。另一方面是物流企452中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告业的国际化，即中国物流企业顺应发展潮流，拓展海外市场，增强自身竞争力。(1)加快物流园区的国际化在国际物资流通网上，物流园区是网络的战略支点，在全球物流业整体发展中起到了基础支柱作用，因此物流园区的建设在我国物流国际化的过程中具有重要的意义。国际物流中的运输方式大部分为空运和海运，因此要重点建设空港和海港，同时要加快建设符合国际惯例的、配套的保税物流服务体系。因此，物流园区应该重点发展以下三种类型物流：保税物流、沿海港口物流、航空物流。①保税物流随着我国开放型经济逐步向纵深发展，2005年我国进出口加工贸易企业的进出口额已经超过进出口总额的一半，而我国发展成为全球制造业中心，将对国际物流的需求进一步扩大，对国际采购、国际中转、分拨配送、物流信息处理等配套物流服务需求也越来越迫切。因此，要加快建设符合国际惯例的、配套的保税物流服务体系，即实现全球采购、转口贸易、国际配送、流通性简单加工和增值服务、物流信息处理等一站式服务功能的载体，便于货物以最快的速度、最小的成本、最低的风险分拨配送到各目的地，逐步形成全国范围内布局合理、管理科学、功能互补、联动发展的保税物流网络，以满足不同地区、不同层次的国际物流发展需要，推进加工贸易转型升级和开放型经济快速发展。②港口的国际化建设453中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告在国际贸易中，90%以上的货物运输是通过海洋运输方式实现的，港口在整个运输环节中是最大量货物的集结点，承担着货物运输最大的份额，具有开展国际物流的良好基础，建设一批高起点的物流基础设施，是实现物流系统化，提升我国沿海港口在整个国际物流系统中地位的重要选择。因此，要完善沿海港口的物流服务功能，走规模大型化、结构专业化、功能多元化、管理计算机化及模式国际化的道路，要汇集各种运输方式，集聚船舶、航运、内陆运输、通讯、经营和技术于一体，拓宽服务领域，发展国际物流综合服务，使之成为国际贸易海陆货物运输的枢纽、服务基地和货物分拔中心，同时要增加国际航线，实现与国际性枢纽港口对接，建立完善的国际海运网络。③航空物流我国是全球制造业基地，也是全球第三大贸易国，开放型经济十分发达，外贸依存度超过70%，进出口结构也不断优化，由于众多高科技加工贸易企业的物流运作对时效性要求高，因此十分依赖国际空运和完善的航空物流服务。因此，要根据需要建设新的国际机场，已有国际机场要继续增辟国际货运航线，增加国际航线密度，优化航空运输网络，进一步拓展物流功能，有效协调海关、“三检”各部门的工作，实现‘一站式”服务，提高对外开放度和国际竞争力。机场之间要建立协同作业的“无缝隙”连接，构筑发达完善的国际空运通道，扩大机场国际物流辐射的地域范围。(2)加快物流企业的国际化经济全球化深刻地影响了物流产业的发展，世界物流巨头企业经过多次并454中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告购浪潮，已经拥有了非常成熟的市场运作手法和策略，他们往往采取并购的方式来进行扩张。我国物流企业要走向国际化，也可采用直接投资、合作、并购或联盟的方法由于全球化思维、本土化运作是物流企业迅速成长的一个根本捷径，因此并购和联盟是中国企业国际化的重要途径。①直接投资我国的物流企业在国外的网络覆盖区域并不是很健全，严重阻碍着我国物流企业国际化业务的拓展。因此可选择直接投资的方式在国外设立物流网点，这种方式可降低管理难度，避免大额并购资金的支出。但是由于市场、网络、各种关系等都从零开始建立，市场规模扩张速度较慢，同时可能受到本土同类物流企业的抵制，面临激烈的竞争。②合作合资通过合作，不但能够很好的利用本土化优势，比如本土网络资源、基础设施资源、客户资源、人力资源、供应商资源等，同时物流企业可以规避特定国家的法律障碍，在市场进入、与政府关系、网络、客户关系等能迅速打开局面，而本土企业通过与跨国企业合资，也获得了企业发展急需的技术、管理理念和专业人才等，国外物流企业与中国企业无论在国内还是在国外都有可能形成强强合作的双赢条件。③整合并购物流企业的整合并购能够促进生产经营要素和活动的集中，节省培养人才、455中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告开拓市场、开发技术等所需要的时间。充分利用原有企业物流配送网络实现“规模经济”，在较短的时间内实现占领市场的目的，并购能够提高市场集中度，形成潜在垄断力量，为与国外物流巨头在国际市场竞争打下基础。④供应链战略联盟未来企业之间的竞争是供应链间的竞争，获得有竞争力的统治地位要靠整个供应链。在国际化的浪潮中，不但物流企业要走出去，其他产业也要走出去，物流企业作为服务商，要紧跟供应链上的其他企业为其提供物流服务，不但可以降低物流企业自身的风险与不确定性，还能借此拓展国际市场。⑤横向战略联盟物流企业通过战略联盟，能使分散的物流产业获得规模经济和集约化运作，为客户提供一体化物流服务。联盟伙伴彼此间专职于各自的核心能力业务，可以实现交易双方彼此间经营资源的最优配置，提升各自的市场份额和竞争能力。横向战略联盟可以在未进行大规模的资本投资的情况下实现市场进入的目标，扩大物流服务的地理覆盖面。无论采取哪种方式进入国际市场，物流企业都要不断提高物流企业的核心服务能力，发挥自身的比较优势。二、现代物流业国际化的保障措施在加快物流业国际化的过程中，要充分发挥政府的推动作用，为物流业的国际化创造一个良好的发展环境，为物流业的国际化提供保障条件。456中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告(1)研究制订物流业国际化的相关政策法规我国要从市场经济的需要出发，在社会范围内进行物流的整体统筹，加紧研究和制定相应的国际物流产业政策，协调和规划国际物流业的发展。同时，要推动综合性、跨行业、跨部门的物流法规和配套规章的制定，为国际物流企业发展创造一个开放、公平、竞争、有序的市场环境。(2)推进物流技术与信息技术的应用加快现代信息技术、物流先进装备技术、物流管理技术在物流企业、物流园区的应用步伐，推进国际信息系统建立及与各国海关的公共信息系统联机，及时掌握有关各个港口、机场和联运线路、站场的实际状况，为物流提供决策支持(3)加快物流标准的统一物流业要与国际接轨，迫切需要有一套规范化的标准来指导物流业的发展。在推行物流标准的过程中，要充分发挥政府部门的组织和引导作用，形成符合我国实际和兼具先进性、成熟性与国际标准接轨的物流国家标准。(4)加强国际物流人才的培养物流的国际化发展，真正起主导作用的还是人才的培养，特别是对国际物流运作与管理的高、中级物流管理技术人才的培养，建立起合理的国际物流人才的教育培训体系。457中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第三节解析我国绿色物流发展道路环境问题已经成为影响人类生存、社会发展的政治问题。绿色物流是建立在现代物流进一步发展的基础上，是物流操作和管理全程的绿色化。绿色物流的目标不仅仅是为了实现经济主体的盈利、满足顾客需求、扩大市场占有率等经济利益，它还追求节约资源、保护环境的目标。以下是我对我国现代绿色物流发展状况的浅析。一、实施绿色物流的必要性物流对环境的影响在近十几年表现出尖锐化和异常突出的倾向，主要原因是由于物流量的加大，物流速度的增加，物流设施及工具大型化之后，使环境受到影响。所有的物流过程，都与环境有关系，和一般的工业企业不同，物流环境的接触是广域性的，这就增加了环境管理的难度。发展绿色物流以减少商品流动过程中对环境的污染、对资源的消耗。从现在科学技术和管理水平来看，物流对环境的破坏作用，是没有办法根除的，因此，在管理方面，必须采取若干的措施于以限制或减轻，把减轻环境负担作为管理的目标。唯有如此，才能实现社会的可持续发展，实现向生态工业文明的跨越，培育出人与自然、人与人双重和谐的生态文明。所以，绿色物流的实施是必要的。二、影响我国现代绿色物流业发展的主要障碍据我了解统计，影响我国现代绿色物流业发展的主要障碍有以下五点。1、由于我国全社会绿色物流理念淡薄，绿色物流的思想还没确立，各级政458中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告府对其重视程度远远不够；企业片面追求局部效应和短期经济效益，忽视物流活动对环境的负面效应。2、由于我国物流业传统的条块分割管理体制、多头管理、分段管理体制，造成物流各部门之间缺少有效的协调，物流体系内在联系被人为分割，严重制约物流体系的整体统筹与规划，影响各种物流服务的协调发展，妨碍物流社会化、集约化进程，导致物流资源的严重浪费。3、是近几年来，尽管我国物流基础设施已有较大的改善，但与我国经济以及物流产业的发展要求相比，与发达国家相比仍存在着较大的差距，这在相当程度上影响着我国物流效率的提高，不利于绿色物流快速健康发展。4、由于我国物流信息管理水平和技术手段比较落后，先进物流信息技术开发应用滞后，缺乏必要的公共物流信息平台。订单管理、货物跟踪、库存查询等物流信息功能较弱，制约了物流运行效率和服务质量的提高。不同物流部门之间技术、设备、信息标准不统一，非标准化行为相当普遍，尤其在包装、运输、装卸等一些流通环节缺乏统一的标准，造成物流成本上升，资源浪费，不利于参与国际竞争。5、随着我国现代物流产业的蓬勃发展，对物流人才需求的急剧增加，物流人才的严重匮乏已经成为制约我国现代绿色物流业发展的瓶颈，物流专业人才也被列为我国12类紧缺人才之一。当前我国现有的物流从业人员整体素质还比较低，缺乏既懂管理又懂技术的高素质复合型人；物流学历教育与培训认证工作滞后；物流师资力量薄，教育手段落后，严重制约绿色物流的快速发展。459中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告三、发展我国绿色物流路径和建议我认为所谓绿色物流就是指以降低对环境的污染、减少资源消耗为目标，在原有的基础上利用科学先进的方法和技术将运输、仓储、装卸、流通加工、配送包装等物流活动朝绿色化改进。我通过阅读大量文献资料，我认为绿色物流要想突破传统，获得成功，首先要从构成物流活动的几大基本要素――集约资源；绿色运输；绿色包装；绿色流通加工；绿色信息搜集和管理等方面加强管理，探索新出路；要树立绿色物流全新运作理念；加快绿色物流公共基础设施规划与建设。1、物流活动基本要素的绿色化集约资源对于绿色物流来说是最本质的内容，也是发展物流的主要指导思想之一。通过整合现有资源，优化资源配置，提高资源利用率，减少资源消耗和浪费。使得物流程序达到一个更精简优化的层次。在运输过程中的燃油消耗和尾气排放，是物流活动造成环境污染的主要原因之一。而绿色运输所倡导的就是以节约能源、减少废气排放为特征的运输。通过合理选择运输工具和运输路线，克服迂回运输和重复运输，以实现节能减排的目标；改进内燃机技术和使用清洁燃料，以提高能效；防止运输过程中的泄漏，以免对局部地区造成严重的环境危害。仓库管理是物流管理的核心内容之一，其核心目标是提高仓库的运作。我个人认为绿色仓储就是在传统仓储管理的基础上进行升华，使其管理程序更完善，更科学化。从绿色仓储所要求仓库布局合理来看是以节约运输成本为主的。460中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告如果布局过于松散，会降低运输的效率，增加空载率。所以仓库建设还应进行相应的环境影响评价，充分考虑对所在地的环境影响。做出最有利于所在地规划的货物摆放布局，要做到因地制宜，充分利用现有的空间。包装与物流的关系，比之与生产的关系要密切得多，其作为物流始点的意义比之作为生产终点的意义要大得多。因此，包装应进入物流系统之中，这是现代物流的一个新概念。由此可见包装的地位是如此的重要。我认为包装也是最容易造成生产浪费的环节。在很多商品的包装上都采用了较豪华，大气的包装。包装盒子的体积远远大于物品的体积，而忽略了包装最实际的用途――保护商品、方便运输，很多只是为了促进销售这个方面使用徒有其表的华丽包装而不考虑到包装物质是否利于再次回收利用。这样对我们赖以生存的环境的危害是巨大的我们要大力提倡使用绿色包装。因为绿色包装所提倡采用节约资源、降低废弃物排放为目的的包装方式是利于环境保护的，包装包括材料的绿色化、包装方式的绿色化、包装作业过程的绿色化三个方面。实施绿色包装的途径主要有：使用环保材料、提高材质利用率、设计折叠式包装以减少空载率、建立包装回用制度等。用后利于回收再利用和再生成为其他有用之材；填埋时少占地而易于降解。流通加工的主要对象是进入流通领域的商品，具有商品的属性，是生产加工的一种辅助和补充，大多是简单加工，主要是改变加工对象的外部形态，不需要太复杂的技术装备和工艺流程。所以我认为绿色流通加工，主要是出于对环保考虑的无污染的流通加工方式及相关政策措施。从其主要实施途径――变消费者分散加工为专业集中加工和废弃物物流顺畅对接这两方面可以看出，通过这两方面的改进，可以使规模作业方式提高资源利用效率，减少环境污染和集中461中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告处理流通加工中产生的废料，而废弃物物流顺畅对接大幅度的降低废弃物污染及废弃物物流过程中的污染。物流信息也是整个物流活动顺利进行所不可缺少的。物流信息的搜集、整理储存和利用对物流的决策起着决定性的作用。绿色信息的搜集和管理是企业实施绿色物流战略的依据，通过利用先进的信息技术，搜集、整理、储存各种绿色信息，并及时运用到物流管理中，促进物流的进一步绿色化。2、树立绿色物流全新运作理念我认为绿色物流的发展离不开强有力的政策保障，因此，必须建立一套完善的法律法规和政策体系来有效地规范、监督和激励物流企业的行为。通过环境立法、排污收费制度、许可证制度和建立绿色物流标准来约束、干预物流活动的外部经济性；通过制定绿色补贴政策、税收扶持政策、贷款优惠政策等激励政策激励和引导物流主体的行为，促进绿色物流健康发展。3、加快绿色物流公共基础设施规划与建设想要加快绿色物流公共基础设施规划与建设，首先，重视现有物流基础设施的利用和改造，通过对其规模、布局、功能进行科学的整合，提高现有设施的使用效率，发挥现有设施的综合效能。其次，加强新建物流基础设施的宏观协调和功能整合。应从整体战略的高度协调物流相关规划，理顺各种规划的关系，使物流规划、不同运输方式的场站建设规划、工业及商贸流通行业的仓储设施规划能够有机衔接和配合，防止重复建设，避免土地资源的浪费。再者，要继续扩大交通基础设施投资规模，加大公路、铁路、水运、航空、管道和城市配送等设施的462中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告建设力度。对基础性、公益性设施,政府要增加投入，对经营性设施应按照市场经济规律，扩大投融资渠道，鼓励企业经营。最后，要注重加强各种运输方式的衔接，加快完善综合交通运输网络，大力发展多式联运。四、重视物流人才培养对于物流人才的培养，我认为高校是培养高级物流人才的主要阵地，要培养符合时代要求的合格人才，各高校应根据自身的特点及市场对物流人才规格的要求，进一步优化培养模式，在人才培养的目标设计、课程体系的构建及培养方式等方面体系出自己的特色。对物流管理人才而言，他们应该是复合型的。既要懂得物流技术，又要懂得物流经济；不仅要熟悉物流管理技术，更要掌握供应链流程，同时熟悉软件程序和信息技术系统电子商务技术。这就需要他们具有广博的知识，如跨国贸易和通关知识、仓储运输专业知识、，财务成本管理知识、安全管理知识和法律知识等。与此同时，他们还应具有能接受现代物流理念，系统分析问题和解决问题的能力，有强烈的管理愿望和高超的管理技能，以及挑战精神等基本素质。对操作型物流人才而言，在知识方面应具有物流通用知识和技术，掌握经济贸易、信息科学、工业工程的基础知识和技术方法。在技能方面，应全面掌握运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工和信息服务等方面的基本技能。同时具备吃苦耐劳，正直诚信和有效沟通的基本素质。五、结语综合上述内容，我认为创建我国的现代绿色物流，提倡高效节能、绿色环463中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告保，不仅是必要的，也是迫切的，而我国现代绿色物流发展状况是乐观的。随着经济全球化的发展，一些传统的关税和非关税壁垒逐渐淡化，绿色壁垒逐渐兴起。尤其是加入WTO后，市场变得更具国际化，我国的物流行业在经过合理过渡期后，将取消大部分外国股权限制，外国物流企业将进入我国市场，势必给国内物流企业带来巨大冲击。这意味着未来的物流业将有一场激烈的竞争。我国加紧发展绿色物流，是应对未来挑战和在竞争中占得先机的重要机遇。第四节加快我国流通领域现代物流发展的指导意见为适应全面建设小康社会的需要，促进我国流通领域现代物流持续、快速、协调发展，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号）要求，提出以下意见。一、充分认识加快我国流通领域现代物流发展的重要性和必要性加快我国流通领域现代物流发展，有利于提高流通效率，降低流通成本，促进城乡和地区间商品流通，更好地发挥现代流通业在国民经济社会发展中的先导性作用；有利于调整优化流通产业结构，带动相关产业发展，转变经济发展方式，提高流通业对国民经济的贡献率；有利于提升流通企业核心竞争力，推动流通企业“走出去”，适应经济全球化和竞争国际化的需要；有利于形成安全通畅、舒适便捷的消费服务环境，满足人民群众生活改善、消费升级的需求；有利于扩大就业，改善民生，减轻资源和环境压力，为构建和谐社会和全面建464中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告设小康社会作出贡献。近年来，党中央、国务院十分重视现代物流业的发展，制定一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得明显成效，流通领域内的现代物流获得长足发展。但是由于长期以来，缺乏资金投入和相关政策支持，流通领域内的现代物流仍处于较低的发展水平，成为制约我国流通现代化的瓶颈。突出表现为：物流需求社会化程度不高，物流企业服务水平较低，国际化经营实力相对较差，对外投资规模小；各类批发市场物流功能较弱，农村物流体系不健全，城市物流配送体系不配套，物流管理和技术相对落后，专业人才供应难以满足需求；法律法规建设相对滞后，物流发展的制度和政策环境需要进一步完善等。因此，地方各级商务主管部门亟须进一步提高认识，转变发展观念，充分认识发展流通领域现代物流的重要性和必要性，在认真做好规划前提下，因地制宜，开拓创新，促进流通领域现代物流又好又快发展。二、指导思想和主要目标当前和今后一个时期，加快我国流通领域现代物流发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观，坚持市场化、专业化、社会化、现代化、国际化的发展方向，初步建立起经济合理、协调配套、绿色环保、安全高效、覆盖城乡的现代物流服务体系。我国流通领域现代物流发展的主要目标是：根据全国“十一五”物流业发展规划，适应人民生活水平提高和现代流通业发展的需要，拟利用5年左右的时间，使流通领域现代物流总额稳定增长，流通业存货周转次数逐年提高，物流费用占GDP的比率逐年下降；培育出10-20家能够为流通企业提供综合性一体465中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告化服务、初步具有国际竞争力的物流企业；连锁企业生鲜物流配送能力和水平逐步提高，批发市场物流功能普遍增强；流通领域现代物流运行质量、控制能力和效益得到提高，组织化、集约化、国际化程度进一步增强，为生产和消费提供更好的物流环境。三、主要工作和任务（一）树立现代物流理念，促进流通企业内部物流社会化引导流通企业引入供应链管理思想，梳理企业运作流程，集中核心资源，剥离或外包物流功能，改变“大而全”、“小而全”的运作模式，将大量潜在的物流需求转化为有效的市场需求。鼓励批发企业与中小零售商合作，建立联购分销的自愿连锁组织；鼓励大宗生产资料流通企业根据自身特点发展直达供货、加工配送等多样化分销形式；鼓励各类经营生产设备、工具、零配件等的“工业品超市”发展，为生产企业提供产业配套服务；鼓励流通企业物流需求向专业化物流企业集聚,通过由供应商直接配送、委托第三方物流或共同配送等多种形式，提升流通企业物流服务水平。（二）大力发展第三方物流，培育龙头物流企业引导物流企业以客户至上、集成整合、快捷高效、绿色环保、增值服务为目标延伸物流服务功能，推动物流企业从运输、仓储、配送等环节向供应链管理的各个环节渗透，实现从传统物流向现代物流的转变，提高物流综合性服务水平，发展第三方物流。支持有条件的连锁企业和第三方物流企业合作，完善配送供应链，改造和466中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告建设物流配送中心，提高连锁企业统一配送率。推进“双百市场工程”，鼓励批发市场的建设和改造，增强物流功能，加快批发市场的信息平台建设。支持传统批发企业、商业、物资、供销社企业及储运企业开展社会化、专业化的物流服务。鼓励现代物流企业通过参股、兼并、联合、合资、合作等多种形式重组整合，扩大经营规模。鼓励现代物流企业进行资源整合和业务创新,引导社会资金加大对物流业的投入，支持专业化的物流企业做强做大，培育一批能够提供综合性一体化服务的物流龙头企业。（三）大力发展农村现代物流，完善城乡一体化物流网络健全新型农业生产资料流通服务体系，将农资销售与物流服务紧密结合起来，开展配送、加工、采购、农机具租赁等多样化服务。加强食品安全法规和标准体系建设，实行农产品加工、包装、储藏、运输、销售等环节的标准化管理，建立健全流通领域食品检疫检测体系，对农产品从农田到餐桌实行全程监控，构筑居民“放心菜”的物流保障体系。深化“万村千乡市场工程”，支持农产品物流配送中心建设，提高农村商业网点配送率，促进农产品物流健康发展。统筹规划城乡流通领域现代物流基础设施的整合与建设，完善城乡一体化的物流网络。大力发展公共配送中心和共同配送系统，支持符合城市总体布局规划和现代物流发展方向，能够提供专业化、社会化的配送服务，产权清晰、运营规范的公共配送基础设施经营企业。支持符合规划的生鲜、危险化学品等专业配送设施建设及其运营企业。（四）加强冷链物流体系建设，保障生鲜食品消费安全467中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告加强我国生鲜食品冷链物流的整体规划，制订有利于冷链物流发展的相关法规、标准和制度，建立冷链物流业绩评价指标、冷链物流环境的监控办法等，满足冷链物流不断发展的需求。加强基础设施的建设，鼓励和支持多家企业联合建立生鲜配送中心，推动产地配送中心的建设；鼓励第三方物流企业强化低温冷链系统建设，实现冷链物流配送的专业化、规模化、组织化。积极推广和应用冷链物流技术，开发适应不同农产品生理特点的宽温度带冷藏运输技术，开发和应用适应多品种、小批量、高频率的物流配送技术，提高鲜活产品配送和分销能力，降低鲜活产品的配送成本。研究开发系列品种齐全的冷藏车，不断完善冷藏物流设备，开辟绿色通道，逐步建立高效率、无污染、低成本的物流体系。建立和健全生鲜产品冷链物流质量体系，实施危害分析和关键点控制（HACCP），确保生鲜产品卫生和安全。（五）推广先进适用物流技术，提升流通领域现代物流水平鼓励企业在仓储运输、装卸搬运、分拣包装等各环节采用先进适用的物流技术和装备，提升我国流通领域现代物流技术装备水平。积极推进流通和物流企业物流管理信息化，运用企业资源计划（ERP）和供应链管理（SCM）技术，促进信息技术在流通领域现代物流领域的推广应用。鼓励建设公共物流网络信息平台，支持商业企业和物流企业采用互联网等先进技术，实现资源共享、数据共用信息互通。建立物流技术创新体制。鼓励企业技术改造和新技术研发推广，支持对重点领域关键技术的联合攻关。要整合利用社会资源，调动社会力量，充分发挥流通企业、物流企业、教育部门、科研机构和行业协会的积极性，探索以“产学研”一体468中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告化模式开展科技开发、理论研究和人才培养。（六）适应经济一体化需要，深化国内外区域物流合作促进东中西部地区物流合作，支持中西部地区完善口岸基础设施和电子口岸建设，推进口岸资源优化配置。加强东部沿海城市与中西部地区口岸大通关合作，促进长三角、珠三角、环渤海和闽南经济区与中部六省合作，建设快速物流通道，大力推进承东接西、连南通北的现代物流体系建设。充分发挥经济特区、上海浦东新区、天津滨海新区在区域物流发展中的辐射和带动作用。配合城乡综合配套改革，促进试点区域流通领域现代物流率先发展。进一步完善外商投资物流领域的法律法规，提高物流领域利用外资的质量和水平。加速推进国内物流企业同国际先进物流企业的合作，引进和吸收国外促进流通领域现代物流发展的先进经验和管理方法。以中日韩、大湄公河次区域、泛北部湾和新亚欧大陆桥沿线区域物流合作为重点，积极开展务实、高效的国际区域物流合作。(七)完善国际货运代理行业管理，提高物流企业国际竞争力完善国际货运代理企业备案制度，加强对企业的动态监管，有效规范行业经营秩序。利用国际货运代理企业信息管理平台，开展国际货运代理行业的信息数据收集。依托相关行业协会，开展国际货代行业信用管理，实行信用监管和失信惩戒制度，加大对违法企业的处罚和曝光，形成有效的社会监督管理机制。鼓励国际货运代理企业通过严格自律、守法经营，塑造诚信形象。对开展国际化经营的物流企业，应当加大管理和引导力度，鼓励其与国际469中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告知名物流企业在组织、资本和营销活动等方面开展合作。积极推行统一运输单证实行提单登记和责任保险制度，健全国际多式联运的制度，提升风险控制和国际竞争能力。营造优惠、便利的政策环境，促进国际货运代理企业海外服务网络的建设和国际多式联运等多功能服务的拓展，通过积极的战略调整，为客户提供附加值更高的综合一体化物流服务。（八）实施物流示范工程，带动流通领域现代物流整体水平提升积极开展包括物流示范城市、物流示范园区、物流示范企业和物流示范技术在内的不同层次的流通领域现代物流示范工程。选择部分具有科学的物流规划、具体的物流政策措施、完善的组织保障的城市作为物流示范城市；选择具有完善的物流规划、健全的管理制度、拥有一定规模的物流设施和设备、地理位置优越、有较强辐射能力的物流园区作为物流示范园区；选择拥有一定的信息化基础、较为完善的配送系统、能够为商贸企业提供专业的物流服务的第三方物流企业作为物流示范企业；选择当前我国流通领域现代物流发展需要的关键技术，如物流信息系统、视频识别（RFID）技术、托盘共用系统、冷链技术等作为物流示范技术。要在总结示范经验的基础上，逐步在全国推广试点示范经验，带动我国流通领域现代物流整体水平的提升。（九）加强基础性工作，促进流通领域现代物流可持续发展清理现行有关行政法规，逐步建立健全流通领域现代物流的法律法规体系。打破物流市场的地方保护和行业垄断，加强市场监管，维护公平竞争的市场秩序。加强流通领域现代物流标准化建设，加快制订通用基础类、物流技术类、物流信息类、物流管理类、物流服务类等标准。建立流通领域现代物流统计制度和470中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告信息管理制度，完善统计调查方法和指标体系。建立流通领域现代物流核算体系加强和改善流通领域现代物流成本核算，为物流企业经营决策和国家制定宏观政策提供依据。建立物流企业风险控制、风险转移机制，推进物流企业责任保险试点工作。充分发挥行业协会的作用，加强对商业企业和物流企业从业人员的岗前培训、在职培训等，通过不同方式和多种渠道，培养急需的物流经营管理人才四、政策措施（一）加大对流通领域现代物流企业和物流园区的政策扶持。利用国家开发银行政策性贷款,支持具有区域和专业领域竞争优势的物流企业对其配送中心信息系统、仓储设施、冷链设备的购买、建设、升级和改造项目，支持具有较强辐射能力的物流园区对仓储设施、信息系统的升级和改造项目。（二）加大对生鲜食品物流的政策扶持。利用促进服务业发展专项资金,支持“放心肉”、“放心菜”物流配送体系建设，重点支持配送中心设施设备的投入，冷链运输工具、冷藏保鲜设施设备的投入。支持冷链物流技术的研发，包括冷藏物流设备、冷藏运输技术、保鲜储藏新技术等，以及冷链技术的引进、试点、推广和应用。支持物流配送信息系统的开发、改造和建设等。（三）加大对现代物流技术设备进口的政策扶持。对以一般贸易方式进口列入《鼓励进口技术和产品目录》中的现代物流技术和设备，商务部和财政部将按照《进口贴息资金管理暂行办法》的规定，以贴息的方式给予一定的支持。（四）加大对流通领域现代物流示范工程项目的政策扶持。对列入示范工程的项目，积极协调有关部门，给予一定的政策支持。471中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告（五）按照我国政府入世承诺，推进物流行业进一步对外开放，简化审批程序，提高审核效率。积极引导外资投资中西部物流产业，促进落后地区物流发展。（六）充分借助全国现代物流部际联席会议制度和各地物流协调机制，积极与有关部门协商,进一步改善物流企业纳税、国家许可经营商品或服务的跨区域配送等方面的情况。各地区、各部门和有关协会要根据本意见要求，按照各自职责范围，抓紧制定加快流通领域现代物流发展的具体政策和措施，并于六月底之前报告本意见的落实情况。472中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第五部分物流行业趋势及投资战略研究473中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十三章2009年新形势下中国物流业发展的战略思路第一节2009年物流行业总体形势判断一、2009年短期物流需求预测规划的短期目标是力争在2009年改善物流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展。到2011年，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系；物流的社会化、专业化水平明显提高，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。二、2009年物流业开放格局预测早在２０世纪８０年代，跨国物流企业就开始进入中国。如美国联邦快递于１９８４年、德国敦豪公司于１９８６年、荷兰天地物流于１９８８年、美国联合包裹于１９８８年、丹麦马士基于１９９９年相继在中国建立合资企业。２００１年，中国加入世贸组织后，物流业进一步扩大了对外开放，加速了与国际市场接轨。从２００６年起，外资企业可以在中国自行设立分销网络，独立经营物流业务。中国巨大的物流市场和开放的格局促使跨国物流公司加快了在中国的布局，其借助资金、技术和管理等优势，从原先主要以合资为主逐步走向独资，474中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告从单一业务走向综合物流业务，从集中于中心城市物流业务向构筑全国性物流网络全方位展开。２００７年，外商在中国物流领域的投资项目达６９９６个，占外商同期中国投资项目个数的１８．５％。迄今，国外著名物流企业大都进入了国内物流市场，不仅在快递、航运物流汽车物流等高端市场领域占据了主导，而且向传统物流领域进行渗透和扩张，中国物流业面临越来越激烈的竞争。三、2009年物流业地域性行业性预测物流业在珠三角、长三角地区率先发展，环渤海地区和中西部地区渐次得到发展。这种物流发展的地域性特点与中国地域辽阔、东中西部生产力发展水平差异、经济发展不平衡导致的物流需求不平衡密切相关。东部沿海地区的物流基础设施相对发达，物流发展水平相对较高，物流需求旺盛，而中西部地区特别是经济不发达地区物流运作水平则相对落后。东部地区物流率先发展的同时，中西部地区逐步出现一批物流功能集聚区。即使在同一地区，城市与农村物流又有所差别。城市是物流的重要聚集区和节点，农村地区物流则相当落后。物流服务需求的主体多集中于中外合资、外商独资企业、大型流通企业和制造企业等。物流需求旺盛的行业集中于家电、日用化工、烟草、医药、汽车、连锁零售等行业。调查表明，中国社会物流总额近９０％为工业品物流，农产品物流比重小且十分滞后，使得农产品资源优势难以转化为经济优势。特别是农副土特产品运销不畅，是造成农民增收缓慢、城乡差距和区域差距进一步拉大的原因之一钢材、煤炭、矿石等大宗物资物流发展相对滞后，且效率不高。475中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告四、2009年物流业增长方式预测一是物流规划和布局存在地区分割、部门分割的问题。尽管政府推动物流发展力度加大，但没有形成合力。一些地方盲目大量兴建物流园区，造成物流资源的巨大浪费。二是物流市场还不够规范有序成熟。“数量扩张的高速增长”特征明显，市场无序竞争严重，物流企业“多、小、散、弱”问题突出，超载超限屡禁不止。多数物流企业缺乏规范的运作、明晰的战略、合理的人力资源组合、必要的学习能力。在企业竞争战略方面多采用低价竞争，为客户提供个性化服务的能力不足。三是制造企业的物流组织和业务流程不合理，信息技术不能有效地被引入生产和经营中去，企业竞争能力提高受到抑制。四是物流装备和技术水平不高。物流技术进步动力不强，自主创新能力不高物流技术标准化尚未进入实质阶段。由于技术参差不齐，使得在物流运作中服务不规范，大大增加了运行成本和交易成本。五是物流可持续问题突出。公路、航空、铁路等运输方式的资源、能源、土地等消耗及排放与日益紧张的资源能源土地约束和严峻的生态环境形成巨大冲突，因超载、超速造成的严重人身安全和货物损害事故经常发生，给企业和国家带来重大损失。第二节未来物流业发展的战略思路中国物流业的未来发展，应在充分认识上述阶段性特征基础上，根据服务476中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告国民经济和社会发展全局、建设全面小康、落实科学发展观和新型工业化、新型城市化、构建资源节约型社会和环境友好型社会等要求，积极应对全球物流竞争与世界物流市场格局调整等形势的变化，使中国逐步由物流大国迈向物流强国。（一）加快构建现代物流服务体系要加强运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息等方面的基础性建设，重点加强运输基础设施（如铁路、机场、港口、码头、货运场站）、物流节点（物流枢纽、物流基地、物流中心、配送中心、公共仓库）和物流网络建设，加强物流信息平台建设，培育有国际竞争力及区域辐射能力的物流企业，推动专业化的行业物流发展，建立既与国际接轨又符合国情的物流标准体系，着力形成布局合理、技术适宜、绿色安全、规模化、网络化、集约化、专业化、高效率的现代物流服务体系。（二）推动物流业与相关产业融合物流业服务于国民经济和社会发展，各次产业是物流业的服务对象。各次产业发展到一定程度，物流需求就会快速增长。当前，在综合要素成本总体上升驱动下，制造业面临着产业转移和结构升级的要求，越来越多的制造企业注重物流服务的配套和物流功能的整合。通过物流业与制造业的融合，一是提升制造业竞争力；二是挖掘第三利润源，降低制造业成本，应对高成本时代来临的挑战；三是抓住制造业结构升级释放出的物流需求，使物流社会化程度进一步提高。（三）注重物流要素发展与资源整合要重视物流基础设施、装备技术、人力资源、知识、信息等要素不足的情况，477中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告增加有效供给，不断促进物流要素升级。同时，要从国家、区域、企业等层面高度关注对宏微观物流系统内各要素的组织和重组，使之相互联系、相互协调，形成有机合理的结构体系，通过整体优化，协调发展，提高物流要素组织化程度，发挥整体效能，获取整体效益。应根据物流业发展的规律，大力抓好物流功能、企业内物流、企业间物流、区域物流、基础设施、物流信息、人力资源和管理体制等方面的整合。（四）积极转变物流增长方式中国既面临传统物流进一步发展的巨大需求，又有着不断增长的现代物流需求。中国各地的工业化水平差异很大，传统物流在许多地区还有相当大的空间需得到进一步的发展。例如，不同等级的铁路、公路、水运、民航、仓储等均需要大发展。同时，按照新型工业化、新型城市化，构建资源节约、环境友好的要求加快运输、仓储、物资、商贸、货代企业向物流业转型。物流业自身发展也面临着新一轮结构升级的要求，特别是各类要素成本快速上升、能源资源环境压力等，对物流业自身发展提出很大挑战，迫切需要用信息化以及先进的管理技术改造传统物流体系，转变增长方式实现集约发展。大力发展逆向物流、绿色物流、循环物流、第三方物流、冷链物流、特种货物流、供应链物流，高度重视物流安全等走可持续物流发展之路。（五）推进区域和城乡物流协调发展根据区域协调发展、城乡统筹发展、主体功能区划分等要求实施不同的区域物流发展模式，加强区域间物流合作与协调发展。区域物流协调方面，要从“大市场、大物流”角度推动区域间物流通道、区域内物流网络、城市群物流、地区重478中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告要物流节点、产业集聚区“物流带”的建设。东中西部地区要打破地区间市场壁垒在更大范围内实现物流资源的优化配置。东部沿海发达地区在物流网络相对完善的基础上要提升等级、质量和效率，中西部地区要加快增加物流网络规模以及提高承接东部地区物流服务转移的能力。明确不同主体功能区的发展重点，优化发展和重点开发功能区是生产型物流服务发展的重点区域，禁止开发和限制开发功能区重点发展生活型物流。城乡物流发展方面，农村物流是物流体系中极其薄弱的环节，没有农村物流的现代化就无法实现中国物流的现代化。因此既要进一步完善城市物流体系，更应注重农村物流建设，逐步形成城市支持农村、城乡互促的城乡物流一体化发展格局。（六）统筹国内与国际物流发展在物流全球化的今天，国内物流网络逐步成为全球供应链网络的一部分。中国物流业要从全球范围考虑自身的发展，统筹“引进来”与“走出去”。要积极引进国外先进的物流管理方法、运作模式和技术装备，通过消化吸收实现推陈出新。同时，要顺应全球化趋势，突破国界的局限，把视野和目标从国内物流扩展到全球物流，建立一个在全球化环境中同样能够取得成功的物流体系，构建与周边国家、世界其他国家有效衔接的物流网络。只有把引进来和走出去紧密结合起来，中国物流业才能更好地利用国内外两种资源、两个市场，才能有力支撑中国企业“走出去战略”的实现和长远持续的发展。（七）加强应急物流体系建设常态物流是国民经济发展和运行的基础和重要纽带，也是应急物流发展的基石。发展应急物流十分迫切，应根据应急物流的突发性、不确定性、非常规性、479中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告事后选择性、不均衡性、紧迫性等特点，大力发展以提供自然灾害、公共卫生事件、重大事故等突发性事件所需应急物资为目的，以追求时间效益最大化和灾害损失最小化为目标，借助现代信息技术，整合应急物资的采购、储备、运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、分拨、配送、回收以及信息处理等一系列功能形成的应急物流体系。（八）完善物流市场体系与物流管理体制加快推动以激发物流业发展活力的市场化改革和体制创新，着力构建统一、开放、规范、有序的物流市场体系。物流领域中市场机制能发挥作用的，应让市场机制起作用。政府工作重点是维护公平竞争的市场环境，加强对物流市场监管特别是社会性管制。从保护产业公平竞争和国家经济安全出发，研究制定物流产业安全的相关规则。进一步完善物流管理体制。对物流领域中存在的垄断性环节，要通过加快改革，促进竞争格局的形成。优惠政策要用于处于成长期、市场潜力大但国际竞争力不强的部分，特别是物流技术和物流装备制造等关键环节以及农业、食品、药品及危险化学品物流等薄弱领域，注重对物流基础设施（特别是城市公共物流平台、农村物流基础设施）、城乡物流一体化、物流产业安全等的政策倾斜，着力构建符合物流行业特点和阶段发展特征的政策体系，强化政策实施机制，促使各项政策得以有效落实。要充分重视物流行业协会在政府与企业间的桥梁与纽带作用，发挥其在行业自律、技术推广、产业重组、贸易争端、劳动者权益、民间外交、国外同行交流合作等方面的积极作用。480中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十四章物流行业发展趋势分析第一节国际物流行业市场发展新趋势一、专业物流与共同配送形成规模国外专业物流企业是伴随制造商经营取向的变革应运而生的。由于制造厂商为迎合消费者日益精致化、个性化的产品需求，而采取多样、少量的生产方式，因而高频度、小批量的配送需求也随之产生。目前，在美国、日本和欧洲等经济发达国家，专业物流服务已形成规模；共同配送则是经过长期发展和探索优化出来的一种追求合理化配送的配送形式，也是采取较为广泛、影响面较大的一种先进的物流方式。二、高新技术不断应用目前，发达国家已形成以信息技术为核心，以信息技术、运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局。其发展趋势表现为信息化、自动化、智能化和集成化。其中，高新技术在物流运输业的应用与发展表现尤为突出，它对提高物流效率、降低物流成本具有重要意义。三、电子物流快速兴起电子物流与快递业务强劲发展基于电子商务的迅速发展。企业通过互联网加强了企业内部、企业与供应商、企业与消费者、企业与政府部门的联系沟通、相互481中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告协调、相互合作。消费者不仅可以直接在网上获取有关产品或服务信息、实现网上购物，而且可以在线跟踪发出货物的走向。电子物流还带动了快递业务的强劲发展。可以说，电子物流已成为新世纪国外物流发展的大趋势。四、绿色物流成亮点物流虽然促进了经济的发展，但是物流发展的同时也会给城市环境带来负面影响，为此绿色物流应运而生。绿色物流主要包含两个方面：一是对物流系统污染进行控制，即在物流系统和物流活动的规划与决策中尽量采用对环境污染小的方案，如采用排污量小的货车车型、近距离配送、夜间运货等；二是建立工业和生活废料处理的物流系统。发达国家政府还在污染发生源、交通量、交通流等三个方面制定相关政策，形成倡导绿色物流的对策系统。五、国际物流市场竞争方式发展趋势随着经济信息化和全球化进程加快，国际物流市场竞争方式呈现出从粗放式向集约化发展的趋势。1、竞争范围的扩大。（1）竞争主体的多元化。经济全球化推动社会分工深化，信息技术发展为物流专业分工提供必要的技术基础，物流活动从工商企业经营业务中分离出来，第三方、第四方以及第五方物流的出现和发展意味着储运企业作为物流代名词的终结，形成多方物流与工商业同台竞争的多元化格局。（2）竞争地域的全球化。生产的国际化带动物流的全球化，跨国公司在全482中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告球范围内配置生产营销资源，建立全球供应链，必然对物流服务提出全球化的要求。经济一体化和贸易自由化减少了物流活动的国别或区域限制，推动物流行业竞争朝全球化方向发展。（3）竞争内容多样化。物流行业的竞争不仅仅反映在运输、仓储或包装等不同功能之间的单独竞争，而是体现为多种功能的综合竞争；不仅仅表现在物流活动过程的竞争，而是转化为物流服务的质量、水平、手段和程序等立体竞争不单单停留在对市场和顾客的争夺，而进一步扩展到技术、信息、人才乃至于战略伙伴等多层面竞争。2、竞争模式的改变。（1）竞争目的从追求市场份额转变为争夺顾客忠诚。随着物流行业竞争强度加剧，市场份额难以持久，顾客忠诚成为竞争目标。帕累托的“20：80”定律依然适用于物流行业，少数顾客构成主要利润来源，培育和保持这些顾客的忠诚直接关系到物流企业的生存和发展。（2）竞争重点从功能竞争转向过程竞争，从环节竞争发展到系统竞争。物流竞争地域的全球化和竞争手段的信息化，使得偏重某个物流功能或环节的传统竞争思维，既难以形成和保持竞争优势，也无法适应竞争目标的转变。关注物流活动全过程，协调不同环节之间的物流活动，提高物流系统运行效率，构建物流体系和供应链的整体优势，成为物流企业竞争的重点。（3）竞争方式从价格竞争向非价格竞争转换。传统的价格竞争方式难以适应这种变化。信息技术降低了顾客搜寻和交易成本，经济全球化缩小了物流服务483中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告价格的国别差异价格竞争的效力和作用趋于下降，服务质量、服务效率和服务创新等非价格竞争成为主要竞争方式。（4）竞争关系从你死我活的竞争关系发展到既竞争又合作的对抗联合关系。物流服务需求的多样化、复杂化和全球化对物流企业的经营规模、服务能力、营销经验和风险承受等资源和能力提出更高的要求，竞争主体的多元化、竞争层面的交融化和竞争内容的多样化导致物流企业之间犬牙交错的竞争格局，只有与竞争对手建立战略联盟，形成既竞争又合作的互动关系，追求“双赢”的竞争效要，方能更好满足顾客需求，有效应对竞争环境，实现企业竞争目标。3、竞争手段的创新。（1）从有形向无形转换。传统的物流竞争侧重于功能或环节的竞争，物流信息的分散和阻滞导致竞争手段集中于物流设施、运输工具、仓储设备和包装技术等有形部分。随着物流技术的发展和物流设施的完善，物流企业的竞争转向如何利用现代信息技术，整合物流流程、重组物流功能和协调物流环节，从而提高物流体系运作效率等领域，信息技术水平和协调管理能力等无形因素成为主要竞争手段。（2）从单一竞争转向复合竞争。国际物流市场竞争激烈，单一的竞争手段既难以获取和保持竞争优势，也无法满足顾客多样性复杂化的物流服务需求，呈现出多种促销方式并用，服务、价格和促销多种竞争手段组合的复合竞争态势（3）从依赖内部优势到内部优势和外部资源并重。传统竞争条件下，物流企业依赖的是内部优势，通过自身资源和能力的组合而展开竞争。但面对形形色484中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告色的贸易壁垒和市场准入限制，物流企业仅仅凭借自身的资源优势难以展开有效的竞争，只有综合运用经济、心理、政治和公关等各种因素，借助政府、社团、媒体和公众等多种力量，形成内部优势和外部力量的合力，才能打市场并在激烈的竞争中取胜。第二节中国物流业的发展趋势分析一、现代物流业的发展趋势1.第三方物流日益成为物流服务的主导方式。从欧美看，生产加工企业不再拥有自己的仓库，而由另外的配送中心为自己服务，已经成为一种趋势。1998年美国某机构对制造业500家大公司的调查显示，将物流业务交给第三方物流企业的货主占69%（包括部分委托）。同时研究表明，美国33%和欧洲24%的非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服务。2.信息技术、网络技术日益广泛用于物流领域，物流与电子商务日益融合。上世纪70年代电子数据交换技术（EDI）在物流领域的应用曾简化了物流过程中繁琐、耗时的订单处理过程，使得供需双方的物流信息得以即时沟通，物流过程中的各个环节得以精确衔接，极大地提高了物流效率。而互联网的出现则促使物流行业发生了革命性的变化，基于互联网的及时准确的信息传递满足了物流系统高度集约化管理的信息需求，保证了物流网络各点和总部之间以及各网点之间信息的充分共享。485中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告现代物流相对于传统的运输方式来说，是一个革命性的突破：第一、它是多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来，从而使客户获得最佳的服务。第二，它打破了运输环节独立于生产环节之外的行业界限，通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术的基础上，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一，降低了社会生产总成本，使供应商、厂商、销售商、第三方物流服务商及最终消费者达到皆赢的战略目的。第三，它突破了运输服务的中心是运力的观点，强调了运输服务的宗旨是客户第一，客户的需求决定运输服务的内容和方式，在生产趋向小批量、多样化和消费者需求趋向多元化、个性化的情况下，第三方物流服务提供商需要发展专业化、个性化的服务项目。第四，在各种运输要素中，第三方物流更着眼于运输流程的管理和高科技信息情报，使传统运输的“黑箱”作业变为公开和透明的，有利于适应生产的节奏和产品销售的计划。二、中国运输物流业的运行趋势近日，全球战略管理咨询公司科尔尼发布名为《盛宴结束–运输物流企业如何应对全球经济危机》的白皮书。该白皮书认为，中国运输物流行业在经济增速放缓的大背景下将呈现服务内容重塑、成本优化、整合加速等三大变化趋势，这些趋势将改变行业的竞争格局并影响企业的竞争方式。486中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告科尔尼公司认为，虽然运输物流行业需求疲软且客户要求改变，但伴随着需求疲软同时出现的，还有客户对运输物流服务的需求变化，这将重塑运输物流服务内容。需求变化包括特定航线如阿联酋、南非呈现一定的增长机会、产业西/北移所引发的内陆地区需求增加、因沿海地区产业升级而增加的对高附加值和专业化物流的需求以及由于客户为降低成本进行供应链结构性调整导致的物流需求变化等等。基于这一系列行业趋势，运输物流企业应迅速调整航线重点、拓展网络覆盖、调整物流服务内容以应对变化的市场与需求。其次，企业利润被进一步挤压且波动性增强，亟待成本优化。科尔尼认为，在运力过剩时期，运输物流企业难以将油价成本转嫁至客户，如果未来原油价格增长波动20%时，一个典型的公路运输企业的利润就会从现在的大约3%下降到0%。因此，运输物流企业需要重新审视其成本结构与驱动因素，实施系统性的成本与运营改进措施。此外，运输物流业投资意愿将升温，行业整合加速。目前三大因素正在加快行业整合的步伐：为尽快满足客户需求变化，企业考虑通过并购来扩大网络和业务能力；与物流公司长期发展战略一致的并购对象逐渐涌现，而且其购买价格由于金融危机也更为合理；地方政府搭建合资合作平台来支持运输物流行业的投资并购。受以上三大因素的推动，运输物流行业的并购整合将愈加频繁，竞争格局也将改变。三、2009年我国物流业的增长趋势中国科学院预测科学研究中心发布的《2009中国经济预测与展望》报告预测，487中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告2009年我国物流业仍将呈现平稳快速增长的态势。报告预测，2009年我国社会物流总额约为117万亿元，同比增长21.8％；物流业增加值将达到2万亿元，同比增长10.9％。2009年，在国内外多变的经济形势面前，我国的社会物流需求结构将发生变化。单位与居民物品物流总额降幅较大，连锁零售业面临的形势不容乐观；农产品物流总额和再生资源物流总额将持续增加，且增长速度加快，农产品物流与再生资源物流将成为物流服务的重点领域；国际需求减缓，拓展国内物流业务成为物流企业的重中之重；国际市场价格剧烈波动将使钢铁、有色、石化等大宗资源性商品领域的物流需求减弱，而政府救市资金的投入则有利于形成大宗商品物流发展的强大需求。在我国未来的物流发展中，重点领域的服务创新极其重要，物流与环境协调发展将成为21世纪我国经济发展永恒的主题。第三节“十一五”物流业发展趋势一、“十一五”面临机遇与挑战物流业在中国逐渐升温，这对物流业的发展，从而对生产及流通乃至整个国民经济的发展都大有好处，但是物流升温过程也是风险积聚的过程。为了避免物流业升温过程中的盲从和泡沫，必须正确认识中国物流业面临的机遇与挑战。1、顾客需求不断升级488中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告需求不断升级是社会进步的标志，体现在物流上就是，需求方对门到门的配送(即B—C配送)需求会大量增加。随着城市社区服务体系的完善，城市内的商品配送需求随之增大，物流企业将服务网点延伸到城市社区是一个必然的趋势。中国有些物流企业已经形成全国或区域性的网络，已具备开展城市配送的初步条件。但毕竟在21世纪的头几年，适合进行城市配送的商品品种还很少，并且不同的公司配送不同的商品，不同的公司都独立建立自己的配送网络，这在规模和范围上都是不经济的。这就需要由一个公司去做集成，比如把原来由不同公司经营的送牛奶、报纸、纯净水、柴米油盐等商品配送业务，与照相、洗染、修理等服务结合起来，实行统一配送和服务，对经营者来讲，就会节省很多成本，避免配送网络建设的重复投资，对消费者来讲，可以得到更加便捷、完善的服务顾客需求升级后，第三方物流企业必需在服务方式上不断创新。因为物流服务方式是可以被“复制”的，依靠服务方式领先只能有2—3年的时间，以后就会有竞争者进入，使公司逐渐丧失竞争优势，所以第三方物流企业要不断想办法了解顾客要求，及时调整经营模式和服务内容，传统上靠简单的运输和仓储服务作为主要业务的流物服务模式不会维持很长时间，第三方物流企业必须根据客户需求(比如按单生产方式对物流快速反应的需求)重新设计物流与配送系统，只有最大限度地缩短订货处理周期、提高整个物流与配送系统的反应速度，才能满足客户的物流与配送需要。戴尔公司(WWW．dell．com)20世纪90年代中期以来搞直销，使其成为全球计算机销售增长最快的公司，它所倡导和实践的模式是先拿到订单，根据订单定制，然后通过快递公司送到客户处。它通过800免费咨询服务电话拿到订单并收到货款之后2日内生产出产品并完成产品测试和489中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告检验，然后委托快递公司送货，它的承诺是款到后2—5日内把货送到需求者家中。如果戴尔把周期缩至1—2天，它的市场会更大。但制约戴尔作出这种承诺的不是生产和销售，恰恰是物流，如果物流系统能快速反应，缩短处理周期，就会创造出巨大的机会和市场，当然这是一种挑战。2、经营风险不断增加在买方市场环境下，需求升级后，用户会在最终需要时才做出购买决策，没有人会去囤积库存，但流通企业经营又不能没有库存，同时，厂商不敢多有库存，因为库存意味着风险，企业对库存的态度很复杂。1999年9月台湾发生大地震，使全球的芯片供应出现短缺，一星期内北京中关村电脑配套市场PIIICPU处理器价格从每片1200元涨到近2400元，但中关村的电脑商们说他们没有发大财，因为他们库存很少。他们的经营模式往往是在店铺陈列各种样品，接受用户的订货，如果一个用户要少量的货，他们会马上卖给用户，如果更多用户来买，或者一个用户需要很多，他会让用户等一等，并告诉用户说到仓库去取货。其实，他未必有仓库，只是许多经营者共用同一个仓库和物流系统，或者一个经营者可以到另一个经营者那里去取货，他们共同向经销商订货，如果商品销售紧俏订货就多，否则要货就少，他们的大宗商品的库存量只够销售1--2天，经销商依靠空运来组织物流，交货期也只有1--2天。这种“订货协同”政策，大大地降低了每个店主的库存水平，也就大大降低了由于销售预测不准确带来的库存积压、断档风险。该模式成功的秘诀之一就是快速运转的物流系统，但这种运作模式对物流的压力就大了。所以物流企业必需做到快速，以小时或分钟来计算整个物流作业490中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告过程，这样就要求减少物流环节，健全物流网络，增加物流系统的透明度，这样才能把经营风险降低。物流企业这样做，不是为物流企业自身降低经营风险，而是为货主考虑，这样才能增加竞争力。3、市场竞争日趋加剧在市场竞争非常激烈的情况下，企业开始重视物流，结果将导致社会增加对物流的投资，引导更多企业来从事物流工作，从而又会促进物流领域的竞争。2000年前，中国的物流产业并没有完全对外开放，因为物流行业曾被视为关系国计民生的战略性行业，国家一定要牢牢控制。另外，我们总是认为，物流问题就是渠道问题，渠道问题就是市场问题，而市场一定要由我们自己控制，否则，外国商品就可以肆意在中国销售，势必对国内品牌造成灾难性的打击，基于这些原因，物流没有对外开放。其实，这种做法保护了国内落后的物流，丧失了使物流与国际接轨的时机。加入WTO后，这个问题就不会再成为问题了。许多在中国进行了5年、10年等待和市场调查的国外物流公司将会进入中国，他们的到来会使国内物流市场竞争变得激烈起来，但对中国物流的发展是有极大好处的。除外资之外，国内其他行业也开始注意到物流已是中国的“第三利润源泉”。中国的物流市场很大，而且是一个能够提供20％左右稳定毛利率的行业，如果按照现代物流的模式来经营物流，是能获得较好的投资回报的。关于中国物流市场到底有多大的问题，目前有很多说法，为了分析这一问题，不妨看看美国的情况。根据《美国年度物流状况报告》，美国1999年的物流491中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告成本(包括库存成本、运输成本和管理费用)第一次降低到GDP的10％以下，而1998年以前均超过10％。根据中国物流的现状，我们认为，要赶上美国1980年的水平我们还需要至少20年时间，即使按照美国1980年的水平，物流成本在GDP中所占比例在15％以上，则2000年中国物流成本应在13350亿元人民币以上。由于中国没有进行关于物流成本的统计和研究，无法得到准确的数据，但有一点可以肯定，随着国民经济的增长，GDP的总额在增加，物流成本总额也会增加，这就是令所有物流企业都垂涎三尺的巨大蛋糕。另一方面，根据发达国家的经验，物流成本在GDP中的比重应该下降，生产和流通企业的物流成本在其产值和销售额中占的比重也应该下降，这又是生产和流通企业梦寐以求的利润源泉。提醒物流经营者一句话，不要误解“物流是第三利润源泉”的说法，它不能说明投资经营物流就能得到这些“源泉”。因为这里的“源泉”是对物流的用户——工商企业——而言的。4、营销方式不断更新物流是为营销服务的，物流首先要满足营销的目标。营销方式不断更新后，对物流提出的挑战就更大了。1990年以来，新的营销方式在全球出现，中国是新的营销方式的积极实践者和最大的市场，有的营销方式不符合国情被禁止，比如传销，但更多的新营销方式得到了普遍推广和应用，最突出的例子是连锁经营、电子商务和直销。1993年以来，中国开始试行连锁经营，到2000年初，中国连锁经营已经在许多行业全面开花，在商品零售业，连锁经营的年增长率连续多年达到30％以492中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告上，J2000年，国内最大的零售企业不再是传统百货商店(上海一百)，而是新型的连锁企业(上海联华)。连锁经营通过“统一采购、统一核算、统一配送”的经营方式获取规模经济和范围经济，极大地降低了整个经营体系的交易成本，增加了消费者剩余，为厂商提供了一条直接进入最终市场的最短通道。无数中国的连锁经营者现在已经认识到，连锁经营成功的关键之一是要有高效的配送体系。中国的电子商务经过三年的造势和发展，不去说有多少公司在电子商务业务中“烧了”或“挣了”多少钱，至少“电子邮件”、“网站”等等与“新经济”联系在一起的名词已经从IT界传播到了传统行业，与此一同传播的还有一个词，就是配送，只不过配送是处于“挨骂”的地位，配送是电子商务发展的瓶颈之一，其他的瓶颈包括支付、安全、法律和信用等。这一次，配送又受到了人们的关注，IT界天天都在寻找配送，每天都在埋怨配送，有的干脆自己干起了配送!为什么电子商务提出的配送需求，配送公司不去满足呢?除了电子商务规模太小以外，配送公司本身的规模小、网络不完善、运营成本高、管理手段落后等也是主要的原因，配送公司有很多办法可以解决电子商务公司提出的小批量、短周期、远距离等分散、零星的配送需求，比如，将电子商务配送与传统业务配送结合起来，同时为更多的电子商务公司进行共同配送、利用区域性的连锁配送网络组织配送等等。电子商务有巨大的竞争优势，它不仅仅是一种新型的独立于传统产业之外的产业，越来越多的人认识到，传统营销方式和流通渠道必须走电子商务的道路，即必须用电子商务来改造传统商务，这样对配送的需求就会更多，配送服务更需完善。因此我认为，发展适合电子商务需要的配送应该是物流行业的一个利润增长点。493中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告此外，像直销、邮购等新的营销方式也需要高效的物流、配送系统支持。5、企业自身资源不足21世纪的企业竞争会比20世纪激烈，因为市场环境更加完善，新企业进入一个领域比以往更加自由。在不存在大量投机机会的情况下，企业为了生存和发展，必须具备经济规模，以减少交易成本，提高技术效率和代理效率。但传统上我们理解的或看到的公司就是在一个城市开的一家商店!中国很多百年老店只有一座百货大楼，该公司的绝大部分家当就是这个大楼，它的资源太有限!并且这个公司实际上什么都有，它有大量的仓库、车队，仓库和车队每年消耗很多资源但仓库和车队却构不成它的核心竞争力，它有限的资源分布在各种业务上，它要发展，必然力不从心。我认为，这样一个独立的公司在21世纪是无法生存的，它首先必需确定自己的核心业务，然后将非核心业务所占用的资产释放出来，将公司业务所需的非核心业务外包出去，向社会或合作伙伴寻求第三方服务，然后必须和它所在的商业街的其他商家、和它所在的城市的其他商家、同其他城市的商家有资产纽带关系，通过连锁经营形式、以“总一分”(总公司—分公司)结构或“母一子”(母公司—子公司)形式成立集团或联盟，扩大规模，健全网络，占领市场。在大量的资产重组的案例中，那些并非以物流作为核心业务的公司，一般都会将物流业务外包给第三方物流企业去经营，因此第三方物流在全球都具有巨大的市场，但中国的情况却截然相反。中国家电行业就有这样的典型案例，大部分著名上市公司都有大量资产沉淀在物流上面，有的上市公司自己投资建有一支拥有1300多辆送货车的车队，在全国许多城市买地建有仓库，花了这样大494中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告的投资，库存积压一年比一年多，物流成本的增加比销售收入的增加速度还快，而物流并不是这些上市公司的利润增长点，也不是它们的主营业务，如果把相同的投资放在核心业务上，肯定会比放在物流上获得更大的效益。因此，如果这些公司要长期发展的话，必须考虑将物流夕咆给第三方物流企业，或者将这部分资产分立出去而收回投资，后者实际上相当于将物流外包给第三方。世界领先企业一般都依靠第三方提供非核心业务服务。6、全球经济不断融合跨国公司看好中国市场已是不争的事实。中国加入WTO后，将会为国外公司提供更加宽松和自由的市场机会，更多的外国公司将会来中国开展业务。同时中国的大企业和强企业也会到国外去开拓市场，在国内，不同地区的企业也会通过联合、重组、兼并等形式互相渗透。好比在一盆清水中点一滴墨，互相渗透是一种不可阻挡的必然趋势，最后要达到一种平衡。经济的融合一定带来物流系统的调整和优化。市场边界扩大后，要重新设计覆盖市场范围的物流系统。显然，工厂设在什么地方、产品销往什么市场、物流中心和配送中心设在什么地方等问题是要统一考虑的。因此，产业资本大流动的时候，往往伴随着物流配送网络的大调整。中国作为一个国外产业资本净流入的国家，流入的产业资本会带来大量的物流和配送需求，同时国内资本在地区之间和产业之间的流动也会带来物流和配送系统的新需求。但从物流和配送供给来讲，如果国内的物流和配送系统具有足够的竞争力，会阻止国外物流和配送资本的进入。但在目前这没有可能，也没有必要。对于一些新型的中国第三方物流服务提供商来说，他们比国外的竞争者具有更多的优势，比如，他们是本地公495中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告司，熟悉中国的物流和配送政策及人文、法律环境等等，他们具有覆盖全中国的物流配送网络和资源，他们有本地化的杰出物流管理团队，他们有令上游客户折服的物流网络调度、控制与运作能力，他们的运作成本不到国外竞争者的二分之一，他们一直为先期进入中国的跨国公司提供物流服务，并结成了伙伴关系等等。尽管这类本地企业只占少数，但毕竟经济全球化扩大了市场覆盖半径，物流总需求增加了，因而增加了可能获得的物流机会。不过，传统储运企业，或者是沿用旧的经营机制的物流企业是不可能轻易得到这些市场的。7、信息技术不断进步由于信息技术在物流方面的运用越来越广泛，将信息流和物流进行集成已成为一种趋势，物流经营者必需具备处理信息流的优势。物流和信息流本是不同的“流”，但在物流定义包含的6个环节中有一个环节就是信息处理，现代生产和流通技术中普遍应用的虚拟库存(VinualInventory)技术就是一种信息技术，它说明的是，信息能够代替实物库存。自从信息技术与英特网结合后，信息技术的效用被放大了，生产和销售模式也可以进行重大变革。按照虚拟库存的理论，制造商可以变“先生产产品”为“先收集信息”，然后根据这些信息进行有的放矢的生产，这样可以实现“零库存”，大大提高生产资本的效率。戴尔电脑公司成功所凭借的“按单生产”模式，实际上就是一个最好例子：分销商也可变“储存商品”为“储存信息”，即商家现在不一定先要将商品采购进来放在仓库中储存，而是先搞清楚顾客的需求到底是什么，并知道哪些供应商能够提供哪些商品、价格及供货条件是什么等等信息同时与供应商建立广泛的合作伙伴关系，当客户提出购买需求时，马上就可从496中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告大量的供应商中找出最合适的供应商，向供应商采购并组织配送，如果信息掌握得比较完善，经营者又具有广泛、良好的供应商关系，同时具有快速反应的物流和配送系统，这种模式可以发展成“按单采购”模式，电子商务实际上属于这种销售模式。这种模式成功的关键是，电子商务的经营者必需掌握足够的供应商信息，配送系统必需完备。在该模式中，储存信息的“数据仓库”比储存实物的“商品仓库”更重要。制造商很重视第三方物流企业的信息处理能力，如果物流网络和信息网络都很健全，并且两种网络能够互相匹配的话，其竞争优势就很明显。另外，在很多情况下，信息流与物流是合一的，如音乐、图片等可以高度数字化的商品，在流通过程中，它的信息流就是物流，因为它的“物”就是信息。中国邮政作为我们国家的一个公共部门，它提供的服务是一种公共产品——邮件投递，邮件(信函、包裹、报刊、票据)本身是信息的载体，中国邮政强调，他们提供的是商流、物流和信息流于一体的服务，他们有全世界最大的物流网络和用户群，中国邮政具有非常完善的从事现代物流的网络资源，这是我们国家宝贵的物流资源。中国邮政的实物投递网点目前已经十分健全，如果中国邮政能够建立一个基于INTERNET、连接全国所有的邮政网点，能在所有网点为用户提供实时查询、跟踪、统计、结算服务的超级信息网络，如果任何中国邮政的用户都能通过英特网在线跟踪和查询邮包信息，中国邮政就真的将物流与信息流集成于一体了，中国邮政的网络价值就不可估量，就是当之无愧的世界最大的物流系统。以上是中国物流业面临的机会，这些机会是提供给那些将机会视作挑战、并497中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告为此做好准备的公司的，无论公司原先的经营领域是不是物流，只要做好准备就能够抓住这些机会，但如果认为物流领域遍地是黄金那就大错特错了。企业在物流领域进行投资时，一定要避免盲从和跟风。二、“十一五”行业呈现的新趋势新特点中国物流需求高速增长期将持续十至十五年，特别是在“十一五”时期，随着国民经济的稳定快速发展和进出口贸易的进一步扩大，物流需求的规模还将继续扩大，如果“十一五”时期GDP年均增长百分之八点五，物流总额年均增长百分之十六点七左右，到二0一0年社会物流总额将达到九十万亿元，比二00五年翻一番。中国国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会今天联合发布的二00五年全国物流运行基本情况的通报表明，二00五年中国物流业获稳定、快速、全面的突破性进展。物流需求进一步扩大，物流费用增速回落，与GDP的比例有所下降，物流投入增速加快，效益明显提高，为“十一五”期间中国物流业健康快速全面发展创造了良好条件。专家指出，“十一五”期间，现代物流作为生产性服务业将在国民经济发展中发挥越来越重要的作用。现代物流作为调整经济结构，转变经济增长方式的重要途径，将是降低成本，提高效率与效益最关键的因素之一。因此，建立快捷、高效、安全、方便并具有国际竞争力的现代物流服务体系，大幅度提高物流的社会化、专业化和现代化水平，将是“十一五”时期社会经济发展的一个重要目标。498中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告中国物流与采购联合会常务副会长丁俊发说，要实现“十一五”规划纲要提出的大力发展现代物流业的目标，既需要有新的动力来推动中国现代物流的发展，也需要创造条件为其提供良好的环境。他认为，首先要用科学发展观认识和指导物流发展，以调整经济结构、转变经济增长方式为动力，推动中国现代物流健康、快速、全面发展。现代物流作为现代服务业向生产、建设、商贸等领域渗透和延伸，是调整经济结构、转变经济增长方式的重要内容，要通过延伸物流服务领域，推动结构调整和增长方式转变。其次，统筹规划，建立统一协调的综合管理体制与机制，推动中国现代物流协调发展。“十一五”期间，需要更充分的统一协调的综合管理体制与机制。在国民经济转型时期，物流业的加快发展，需要政府部门加强规划协调与指导。目前国家发改委正在制定中国物流发展的“十一五”规划，这必将有利推动中国现代物流业的快速健康发展。第三，加大物流投入，营造良好的资金环境，从根本上缓解物流基础设施“瓶颈”制约的矛盾。第四，以科技创新为动力，充分发挥物流业集成创新的优势，加快物流信息化的发展，用物流信息化推动物流现代化。第五，以改革与开放为动力，营造竞争有序的物流市场环境。目前受体制和机制约束，内部分割、垄断、封锁的现象依然突出，尚未建立公正、公平、公开的竞争市场与机制。499中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告业内人士称，二十一世纪的前十至二十年，是中国物流需求的高增长期。社会经济发展越来越依赖于现代物流的发展，这是一个国家调整经济结构，转变经济增长方式的必由之路，亦为通过流通现代化推动工业现代化的必然规律。500中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告第十五章2009年物流业投资发展及预测第一节我国物流业发展的新商机一、经济发展和结构调整带来的物流新商机改革开放以来，我国经济实现了持续快速增长。30年来中国GDP年均增长9.8%以上，2007年达11.9%。2008年以来，尽管遇到了罕见的雨雪冰冻和特大地震灾害，一季度仍然实现了10.6%的增幅，全年增长在9%。2007年，我国货物进出口总额已达2.17万亿美元,社会消费品零售总额8.9万亿元，全社会生产资料销售总额22.1万亿元。2009年，这些与物流业相关的指标增速可能略有放缓，但中国经济持续发展的基本面不会改变。经济的快速发展促进了物流总量迅速增加。2008年，我国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。物流基础设施条件逐步完善。截至2008年底，全国铁路营业里程8.0万公里，高速公路通车里程6.03万公里，港口泊位3.64万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，拥有民用机场160个。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现501中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。预计2009年全年社会物流总额增长不低于20%，物流业增加值增长将在14%以上。经济结构调整对物流业发展提出了新的要求。2007年，我国第三产业占GDP的比重只有39.1％，不仅与发达国家差距较大，而且低于部分发展中国家。三次产业结构不协调的矛盾日益突出，进一步加剧了资源环境的压力。为此，党的十七大提出，促进经济发展“由主要依靠第二产业向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变”。2007年3月，国务院颁布《关于加快发展服务业的若干意见》。2008年3月，国务院办公厅提出《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》。加快推进服务业发展，已成为党和政府的重大战略和基本政策。经济发展和结构调整带来了物流发展的新商机。至少在我们能够预见的将来中国物流业仍将保持平稳快速增长的势头。既有总量的扩张，也有结构的调整。总体来看，“质”的提升要大于“量”的扩张。二、制造业主辅分离、业务外包带来的物流新商机制造业是我国国民经济活动的主体产业，也是物流需求的重要来源。制造业物流不仅是提高制造业效率和效益、提升核心竞争力的重要因素，也是物流业发展的需求基础。在市场竞争的压力下，越来越多的制造企业从战略高度实施流程再造，积极推进物流外包。分离外包物流业务的行业已从前几年的家电、电子、快速消费品等向钢铁、建材、汽车等上游扩展；外包的环节由销售物流向供应物流、生产物流、回收物流延伸；外包的方式由简单的仓储、运输业务向供应链、一体化深入。制造企业与物流企业加强深度合作，结成战略合作伙伴关系，联动发502中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告展的趋势日益显现，物流社会化程度进一步提高。制造业主辅分离、业务外包蕴含着巨大的物流商机。据中国物流与采购联合会统计，2007年，我国工业品物流总额高达66万亿元，占社会物流总额87.8%。企业物流每转移一个百分点，就可以带来几百个亿的社会物流需求。国家发改委2007年在上海组织召开“全国首届制造业与物流业联动发展大会”，今年又委托我会研究制定相关的政策指导意见。随着市场竞争加剧和国家政策支持制造企业主辅分离、业务外包的压力和动力进一步增强。我们的物流企业要认真研究制造业物流的新变化，发现新需求，抓住新商机，主动做好承接制造业物流的各种准备。三、电子商务发展和流通模式变革带来的物流新商机近年来，我国电子商务得到蓬勃发展，成为商品流通领域发展最快的新型业态。据DCCI互联网数据中心调查数据显示，2007年我国B2B电子商务交易规模达12500亿元人民币，同比增长25.5%；B2C电子商务市场营收规模达52.2亿元人民币，同比增长33.5%。电子商务正以前所未有的速度迅猛发展，改变着传统的生产、流通和消费模式，具有广阔的发展前景。电子商务发展依赖于现代物流配送体系的支撑，而国内电子商务的进一步推进受制于物流瓶颈的制约。一些B2B电子交易市场正在发展自己的物流仓储配送体系，大多数电子商务企业特别是B2C型企业更多地依托第三方物流企业完成物流配送工作。但是，目前承担电子商务物流服务的企业大部分规模不大，实力不强，执行力度不够，管理技术和体制落后，不适应电子商务快速发展的503中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告需要。这些差距和矛盾，正是物流业发展的新商机，需要我们用心捕捉，迎头赶上。四、增值型服务和创新型业务带来的物流新商机随着物流需求的增加和市场竞争加剧，物流要素出现了全面紧缺的态势。油价不断攀升，还不时出现加油受限的问题。现有的仓储能力已显不足，新建物流设施取得土地难度加大。企业发展资金短缺，融资困难。高端管理人才严重不足人力资源成本持续上升。行业竞争激烈，特别是运输、仓储等基础性普通服务，同行间“价格战”有增无减。由于上述几方面的挤压，物流行业经营成本持续上升平均利润率进一步下降。有企业反映，物流企业平均毛利率已由2002年的30%降低到2007年的10%以下，一般仓储企业只有3-5%，运输企业只有2-3%的毛利。物流企业必须升级转型，寻求新的出路。为了生存发展，物流企业进一步明确市场定位，大力开发增值型服务和创新型业务。中远物流形成了家电、汽车、电力、化工、会展、医药等六大服务品牌，承接重大工程物流项目，开拓国际物流。中邮物流确定了以服务跨国公司为主的高端物流，以连接城乡、服务农村市场为主的分销配送物流。中铁现代物流确定了铁路工程物流和大客户物流，提供物流技术和管理咨询服务。中国物资储运总公司仓单质押融资贷款2007年达300亿元，同比增长100%，质押监管收入增长200%。浙江传化物流基地主动放弃自营物流业务，开发出信息化服务、保险团购、车辆年检集中办理等十几项增值服务，总收入的三分之二以上来自增值服务收入，优化了服务环境，增强了企业吸引力。由此看来，增值型服务和创新型业务蕴含着物流新商机，有待于我们去发现，去挖掘。504中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告五、区域经济发展新格局带来的物流新商机随着区域经济的发展，区域物流出现了集聚与扩散的新趋势。区域物流集聚的“亮点”有：一是围绕沿海港口形成的“物流区”，许多物流作业向港口集中，出现了临港物流产业。二是围绕城市群崛起的“物流带”，相邻城市经济一体化发展，带来物流格局的新变化。三是围绕产业链形成的“物流圈”，物流业向制造业中心区集聚。区域物流扩散的“热点”有：一是配合国家区域经济发展战略，物流服务由东部沿海地区向中西部渗透和转移。二是农产品进城和日用工业品及农资下乡推动的城乡“双向物流”，由城入乡扩散。三是大量依靠国外进口的资源型企业由内地向沿海外迁，以优化产业布局。四是区域间物流合作逐步加强。特别是长三角、珠三角、环渤海、北部湾地区和海峡两岸的物流合作有实质性推动。区域经济发展新格局带来物流新商机。物流服务必将随着上述集聚与扩散的新动向而转移，符合区域经济支柱产业发展需要的专业物流企业，围绕物流功能集聚区的园区、基地、中心等物流节点将获得较快发展。阻碍区域间经济交流的政策壁垒、交通瓶颈逐步减缓，为各种运输方式的有序衔接和区域间物流合理运作创造条件。物流服务企业要研究顺应区域经济格局的新变化，及时调整工作重点和服务方式，在为区域经济服务中找出新的商机。六、物流市场国际化带来的物流新商机经济全球化，中国市场国际化，必将引起物流产业的新变化。作为世界第三大贸易国和第四大经济体，中国的物流市场正在成为国外企业关注的重点，投资的热点。一些国外企业加紧并购国内企业，完善在中国的网络布局，国内物流505中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告网络逐步成为全球供应链网络的一部分。同时，随着全球化资源配置的推进和中国劳动力成本等方面优势的减弱，国外企业也会把产业转移的目标选择在其他发展中国家。面临国际化竞争的中国物流市场，充满了严峻挑战，也包含着巨大商机。首先，是国际贸易中的物流商机。我国货物进出口总额已超过2万亿美元,其中90%通过海上运输，产生了大量的物流服务需求。二是，世界500强跨国公司大部分进入中国，许多企业在我国建立了生产基地、采购中心或转运节点，同样需要本土化的物流服务。三是，到2007年底，中国非金融类对外直接投资存量达到了937亿美元，经商务部核准或备案的境外中资企业达到1.2万家，范围已扩展到172个国家和地区，国内领先的物流企业已经迈开“走出去”的步伐。但总体来看，物流服务“走出去”的步伐严重滞后于货物贸易，具有更大的发展空间。积极开拓国际市场，创建世界级物流品牌，商机无限，任重道远。七、政策环境改善带来的物流新商机党中央、国务院站在历史的高度，把加快转变经济发展方式，推进产业结构优化升级，作为关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务，并提出了具体的政策措施。现代物流作为重要的生产性服务业，每增加5.68个百分点，就可以带动服务业增加1个百分点；社会物流总费用与GDP的比率每降低1个百分点，就等于创造2000多亿元的社会财富。推动现代物流业健康快速发展，对于调整优化产业结构，转变经济发展方式，走新型工业化道路，实现经济又好又快发展具有重要的推动作用。506中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告因此，政府有关部门都在努力营造有利于现代物流发展的政策环境。国家发改委准备制定出台关于推动制造业与物流业发展的指导意见；商务部准备开展流通领域物流工作示范城市、示范园区、示范企业和示范技术推广工作；财政部支持农村物流体系建设，促进城乡物流协调发展；国家税务总局继续推进物流企业税收试点改革；铁道部筹划建设铁路物流中心；交通运输部推进公路运输主枢纽建设；工业与信息化部积极推进全国性和区域性公共物流信息平台建设；各级地方政府制定规划、出台政策、加大资金投入，物流业发展的政策环境将会进一步改善。我们要密切关注、认真研究政策动向，用好相关政策，最大限度发挥政策效应。我们行业协会也要积极反映企业诉求，协助政府有关部门出台有利于行业发展的政策措施。八、海峡两岸关系新局面带来的物流新商机自20世纪70年代末以来，两岸贸易规模不断扩大，发展势头强劲。2007年两岸间接贸易额达1245亿美元，祖国大陆已成为台湾最大的贸易伙伴、最大的出口市场和第二大进口来源地。台湾已成为祖国大陆第七大贸易伙伴、第九大出口市场和第五大进口来源地。截至今年2月底，在祖国大陆设立的台资企业已超过7.5万家，实际利用台资461亿美元。今年以来，台湾局势发生了重大变化，两岸关系所面临的内外环境也随之出现新的形势，海峡两岸关系有望进入一个相对平稳的新时期。特别是最近以来海协会和海基会“两会”复谈取得重要成果，两岸经贸关系将进入大发展的新时代。两岸经济具有良好的互补性，两岸经贸关系稳定发展，特别是两岸“三通”的实现和“统一市场”的最终形成，对物流业发展带来了新的商机。海西经济区东507中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告面台湾，北承长三角，南接珠三角，西连内陆，邻近港澳，具有良好的区位优势。随着区域壁垒的消失和区域合作的深入，海西物流将成为推动区域经济一体化的重要桥梁。凭借优良的港口群资源，发展临港物流集散和加工贸易，吸引内陆腹地经济区的进出口物流业务，争取成为台湾与大陆对接的物流中心，成为撬动区域经济杠杆的重要支点。我们的物流企业要认清两岸关系发展的大趋势和海西物流的战略地位，在推进两岸物流合作中寻找新的商机。中国物流与采购联合会作为行业社团组织，愿意为海西物流业发展，为两岸物流界的交流与合作做出我们的努力。第二节2009年物流业投资发展形势一、2009年广西物流及相关行业固定资产投资形势一季度广西交通运输业、仓储业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业的固定资产投资131.83亿元，同比增长59.6%。据广西日报5月6日报道，据广西自治区发改委近日公布的资料，一季度广西物流及相关行业固定资产投资大幅增长，重点物流项目建设进展顺利，在金融危机的寒流中为全区经济输送暖气。数据显示，第一季度全区交通运输业、仓储业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业的固定资产投资131.83亿元，同比增长59.6%，比全区城镇固定资产投资增速高14.4个百分点。其中，交通运输业完成固定资产投资100.75亿元，同比增长77.7%；仓储业完成固定资产投资5.21亿元，同比增长508中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告122.6%。同时，在自治区不断加大项目资金投入的情况下，广西物流项目建设进一步加强。钦州保税港区一期工程、南宁保税物流中心项目一期工程正在紧张施工计划年底双双实现封关运行。而2009年自治区层面统筹推进新开工的广西工业器材物流项目、桂林临桂新区物流配送项目、钦州皇龙物流项目、凭祥综合保税区基础设施一期工程等项目也进展顺利。自治区发改委表示，在下一步工作中，将按照国家物流业调整和振兴规划要求，结合广西产业发展需要，突出抓好南宁、柳州、北海、钦州、防城港、崇左等城市物流集中发展区规划及基础设施建设。在2009年3月10日国务院批准实施的《物流业调整和振兴规划》中，南宁被明确定位为“西南区域物流中心”，成为全国性物流节点城市。二、2009年物流业投资主线预测物流振兴规划对物流行业是长期利好。物流振兴规划将促进行业的长期发展物流行业上市公司将获得巨大的成长空间。同时物流行业的发展必须依托其它产业的发展，也是这些产业跟国内外市场相连的重要载体。因此那些为物流行业提供支持的上市公司也可借助规划获得发展契机。因此既要关注行业内的受益公司也要关注规划的衍生效应，从其它产业中寻找可能借助规划实现突破的公司。我国物流行业面临产业升级。我们预计2009-2010年我国社会物流总额的增速在15%以上。2008年我国物流费用占GDP的比例为18.1%，远远高于发达国家的水平。这说明我国物流行业整体效率不高。因此我国物流行业正面临一个产509中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告业升级的历史机遇。物流行业应迅速提高管理水平，降低运营成本，以提高国民经济的运行质量，促进经济增长方式的根本转变。物流振兴规划将引出五大投资主线。规划的核心是建立现代物流产业。规划提出了四个方面并确定了九大工程。结合规划的具体内容和上市公司的业务重点我们认为规划将引出资源整合、物流外包、专业物流、物流园区和信息建设五大投资主线。从五大投资主线中挖掘物流真金。我们根据这五大投资主线挖掘出将最大程度受益于规划的上市公司。这些公司代表物流行业的发展方向，拥有现代的物流经营模式，并具有较大的上升潜力。我们认为它们将有望发展成为具有国际竞争力的大型物流企业。三、2009年物流业投资形势预测在近期由“易贸资讯”举办的“2009化学品物流论坛”上,发改委综合运输研究所副所长、中国物流学会副会长汪鸣表示,当前我国物流业务量明显下降,受出口增长幅度下降影响,与外贸出口企业相关的国际货代、航运等企业业务量明显下降。在经济预期下调和资金紧张状况下,预计2009年我国运输与物流产业的投资项目数量和总金额将出现明显下滑,同比减少15%-20%。据物流学会介绍,2008年,我国交通运输投资呈现“先抑后扬”,当年各种运输方式完成固定资产投资12500亿元,其中铁路投资300亿元,公路投资6000亿元,港口和航空投资各600亿元和450亿元。6成以上物流企业将负增长510中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告汪鸣表示,预计2009年大部分运输与物流企业将会出现更大的业务量下滑,业务增幅普遍将同比下滑20%-30%,60%以上物流企业的业务将出现负增长。一批运输与物流企业将出现亏损与倒闭。此次论坛上,由于获得银行贷款较难以及企业利润下降等,很多运输与物流企业均反映企业面临发展资金不足、流动资金困难等问题。汪鸣表示,对一些预付资金大、周转量大的物流企业来说,资金链更加紧绷。来自南京的一家甲醇产品物流商对中国证券报记者表示,目前企业面临的最大瓶颈,还不是物流订单的严重不足,而是资金难以周转,“去年上半年的行业景气时期,公司加大了罐装车队的扩充力度,结果下半年来发现运力严重过剩,还沉淀了大量资金。因此能否撑过2009年最为关键”。易贸资讯高级咨询顾问劭沙锞表示,目前行业出现了一些回暖迹象,但能否形成真正的复苏拐点,还要看物流行业下游的需求是否全面恢复,而这一时期乐观预计可能会在今年冬天出现。长三角出现物流业复苏迹象去年末以来,由于与中小民企以及港口经济联系紧密,长三角地区的物流业萎缩明显,中国证券报记者获得的一份统计数据称,去年末该地区有近四成的物流企业利润下降或亏损,部分中小物流企业甚至退出物流市场。但这一状况目前出现了复苏迹象。中国证券报记者从论坛获悉,今年一季度,在全国铁路货运量同比持续下降的情况下,上海铁路局货物发送量5192万吨,同比增长7.7%。江苏公路货运量则同比增长11.05%,高速公路出口客车流量同比增511中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告长14.87%,外贸集装箱吞吐量也降速趋缓。劭沙锞表示,随着生产企业去库存化的加速,贸易和物流商的经营也在恢复。以液体化工产品物流为例,长三角地区液体化工产品仓储规模将加速增加,到2012年将达到560万立方米。上海扬泰物流经理陈国良表示,长三角地区物流的回升原因:一是海运费和矿价大跌导致铁矿运输量近期急剧增加;二是国家加大基础设施建设,新建项目对钢材消费需求增加。上海一家螺纹钢贸易企业的负责人也告诉中国证券报记者,目前成都市场对建设钢材的需求激增,公司每周发往成都的产品均达到数百车皮。但陈国良认为,政府资金的投入虽有利于大宗商品物流发展的强势回升,但能否长期持续还要看效果,而国际市场价格的剧烈波动使钢铁、石化等大宗资源性商品的物流需求变得脆弱,因此拓展国内物流业务是各物流企业求生存的重中之重,如农产品与可再生资源物流也许将有较大潜力。512中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告我们同时提供本报告的数据更新服务（更新至2013年年末），收费4000元人民币。如有其他服务，请联系客服人员。【中国产业洞察网简介】中国产业洞察网(www.51report.com)隶属于立本研究，运营总部位于北京，是中国规模最大、实力最强的产业研究报告服务商。拥有近10年产业研究经验及项目案例积累，已经为超过10,000家客户，包括民营及国有企业、政府机构、银行、世界500强企业、研究所、行业协会、咨询公司、投资公司等提供了专业的产业研究报告及投资可行性研究报告等服务。公司根据业务类型，下设有六大事业中心，包括：行业研究中心、投融资咨询中心、竞争情报研究中心、产业深度专项研究中心、IPO咨询中心和政府规划咨询中心。累计向1,000多家中国公司提供过专项研究、投融资研究等服务，并为包括中国远洋资源有限公司（成功上市，韩国），广州兴华玻璃工业公司（成功上市，法兰克福），福建索力鞋业有限公司（成功上市，法兰克福），福建快节奏鞋服有限公司（成功上市，法兰克福）等40多家中国企业赴海外上市提供过相关研究报告（用于融资及招股说明书中）。公司核心竞争力是长期稳定的研究团队实力，拥有50多位专职研究人员，同时与多家知名高校、多所产业研究院、知名企业中高管理层人士保持长期的项目合作伙伴关系。【行业研究报告中心】行业研究中心为中国产业洞察网下属事业部，专注于行业研究报告的撰写工作。该中心不仅长期跟踪研究新能源、化工材料、钢铁冶金、工业机械、电子科技、医疗器材、生物医药、食品、快速消费品、通信以及新兴513中国物流业调整振兴规划解析与2009-2011年行业发展分析报告产业等100多个热门的细分领域，撰写适用于多家企业的行业研究报告，同时可根据客户的特殊需求提供专项研究服务。【免费热线】400-088-5338【公司网址】www.51report.com【公司地址】中国•北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦968室514',)