商业银行小微业务产品篇：小微信用贷款

('小微业务产品篇：基于大数据的小微信用贷款通过对我国银行业数十款小微金融创新产品的盘点和分析，我们认为，目前商业银行小微信贷产品创新主要有以下五种路径：第一，通过自建电商平台和与第三方电商平台合作这两种方式，针对平台客户，基于电商交易数据创新小微信贷产品。第二，通过推广本行POS及和与银联等POS收单机构合作这两种方式，针对POS收单商户、基于POS机收单数据创新小微信贷产品。第三，通过与某行业供应链上的核心企业合作，针对供应链上游的供应商和下游的经销商，基于供应链交易数据创新小微信贷产品。第四，通过对客户在银行的交易结算进行整合分析，针对本行存量客户、银行结算量较大的客户等，基于银行结算数据创新小微信贷产品。第五，通过对接税务、工商、海关等政府机构，通过小微企业纳税记录、工商、经营、进出口等大数据的分析，设计小微信用贷款产品。此外，近两年，随着ERP、SaaS等系统软件在小微企业经营管理中逐渐普及，商业银行尝试与各大软件开发商、SaaS平台等金融科技公司开展合作，创新了如支付贷、SaaS贷等信用产品。不过由于数据失真、数据造假等问题严重这类业务开展得并不广泛，这里不做重点介绍。一、基于电商交易数据（一）基本业务模式阿里巴巴“电商平台+小贷公司”模式的成功也引来了其它电商和银行的效仿。一种是电商平台和银行合作来开展信贷业务，电商平台提供数据，银行提供信贷服务；另一种是银行为了掌握第一手数据，自己也开起了电商，同时利用自家电商平台上的数据开展信贷业务。商业银行与电商平台之间既有合作也有竞争。双方合作的基础在于电商手里有交易数据和信用数据，掌握资金流、物流和商流等信息，而银行为电商平台上网商提供的信贷支持能更好地支持电商平台做大做强。图表1：基于电商交易数据贷款的业务模式基于电商交易数据的产品创新模式的优势在于通过为网上买家和卖家提供交易、支付平台，积累买卖双方交易信息，交易习惯等重要数据，将资金流、信息流和物流集于一身，然后将它们进行有效的整合。该模式有利于交易成本的降低，并能够实现双方系统全方位的进行对接，对企业交易信用状况进行动态的监控，同时，还可以通过分析企业的特点为它们提供灵活丰富的金融服务。（二）网商银行：基于口碑平台的“口碑贷”“口碑贷”作为网商银行拓展至线下小微商户的网络信贷产品。口碑贷是网商银行“小微企业成长计划”的一部分，该计划的第一期，面向淘宝、天猫平台上小微商家提供总额60亿元的信贷资金。1．“口碑贷”产品概况（1）授信要素①贷款额度：0-100万元，最大贷款额度可达100万元；②贷款利率：利率在年化10%-18%的区间浮动；③贷款期限：最长期限为12个月；④抵押担保：无需抵押、无需担保。网商银行通过分析商户到店率、外卖单数、金额、流水等数据，结合食客评价的大数据，由系统确定商户的授信额度。（2）目标客户口碑贷将优先覆盖口碑平台上的小微餐饮商户。口碑平台是一家新兴的本地生活服务平台，由阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团联合出资60亿元设立，致力于推动O2O服务的转型和升级。阿里巴巴和蚂蚁金服双方将为口碑平台提供包括云计算、移动支付、小微贷款、消费信贷、信用体系等各种资源的支撑。（3）贷款流程口碑商户可登陆支付宝PC版的“商家中心”或者新推出的口碑商户版APP，在线申请贷款，无需抵押也无需担保。系统自动审批通过之后，商户便可立即拿到贷款。2．“口碑贷”成功要素（1）抓住市场“痛点”哪里有“痛点”，哪里就有市场机会，小微餐饮商户通常为周边居民和往来人群提供餐饮服务，经营规模不大，常在发展中面临小额资金难题，如店铺装修改造、招聘服务员、新开分店等。资金需求难以从传统金融机构处得到满足，贷款操作较复杂，“口碑贷”准确抓住这些“痛点”并有效解决。（2）依托平台获客一方面，网商银行通过与口碑平台合作，依托其庞大的客户群体与平台集聚能力，获取优质信贷商户。目前，口碑平台集聚餐饮商户已超20万家，近一半为小微餐饮商户。另一方面，结合支付宝支付结算体系，在通过“口碑贷”推动支付宝向小微企业拓展的同时，也为该产品服务提供授信决策支持。（3）创新商户资产小微餐饮企业通常租用商铺，也没有价值较高的设备。针对这一现状，互联网服务小微企业需要突破抵质押思维。对餐饮等生活消费类商户来说，市场口碑和在其基础上形成的客户消费是其持续稳定发展的核心资产。支付宝数据与口碑平台的客户评价可以反映这一资产的质量。“口碑贷”选择这一无形资产，并通过数据采集与分析评估该资产，形成信贷投放的关键判断标准。3．“口碑贷”的借鉴意义（1）“口碑贷”是网上、网下衔接的“桥梁”网商银行背靠阿里巴巴旗下蚂蚁金服集团，而蚂蚁金服的蚂蚁小贷在此之前已经相继推出了阿里信用贷款、网商贷、淘宝天猫信用贷款、淘宝天猫订单贷款等小贷产品。但这些贷款产品主要客户来源于阿里电商这个大体系下的上下游企业，但对于一家银行或者阿里来说这远远不够，有很大的局限性，还有更多企业特别是中小微企业还没有进入互联网之中，他们的经营方式可能更适合于线下，而如何让更多的小微企业能进到阿里这个金融生态圈来，对于阿里来说是件极为重要的事情。“口碑贷”贷款产品正是将二者衔接的桥梁。（2）“口碑贷”实现了大数据的整合和运用口碑贷主要依托于淘宝网旗下的口碑网。口碑网为消费者提供评论分享、消费指南，是商家发布促销信息，进行口碑营销，实施电子商务的平台。口碑贷这个名字就具有强烈的带入感，产品也是针对于餐饮业的商户，此款贷款产品的推出既可以将金融服务拓展到线下，也可以加强口碑网的与其合作商户的联系，更有利于阿里自身布局生活服务的O2O市场。对于纯互联网银行来说，线上线下只是体验和概念的区分，不表明它仅仅服务于网络用户，它的服务还是面向所有的客户，只是在操作和流程上更依托于互联网，随着互联网技术的发展和普及，银行去实体化是大势所趋，无论是货币的形态、营业场景还是操作模式都将发生改变。对于互联网银行在信贷审批上同传统银行相比不会有大的区别，一切信贷审批和风控都有一个循序渐进的过程，其风控的核心是不会变的，但区别在于互联网银行更注重大数据的整合和运用，运用数据模型实现标准化和批量化的快捷审批，而且对于信贷客户有实时的数据分析和跟踪，这些都是传统银行所不能比拟的。二、基于POS收单数据（一）基本业务模式随着互联网金融企业的快速崛起，商业银行深刻意识到深挖数据所带来的强大竞争力。商业银行纷纷创新并大力推进“POS贷”，依靠数据信息挖掘开展小微企业的快速审批及放贷。POS贷，即各商业银行主要依据小微企业POS机刷卡交易的流水，来测算其经营规模，再根据交易流水来给予小微企业贷款的业务模式。根据小微企业POS机刷卡交易的资金结算量及稳定性的不同，小微企业一般可获得50万—300万元的贷款，是一款可复制性强、授信快捷方便的、适用于大规模业务拓展的小微融资产品。图表2：商业银行POS贷款创新情况产品分类银行名称产品名称贷款依据线上融资中信银行POS商户网络贷款POS机流水江苏银行小快灵•POS贷POS机流水南京银行POS贷POS机流水线下融资中国银行中银流水贷中行认可的有效结算账户的银行结算流水量和存款沉淀量招商银行POS流量贷POS收单特约商户的POS刷卡流量民生银行账户流量贷借款人在民生银行的结算流水民生商户卡商户卡内稳定的账户流量民生乐收银账户流水光大银行POS快贷POS机交易流水数据广发银行POS贷6个月以上的POS流水华夏银行POS小额信用贷在华夏银行POS收单流水记录厦门银行商户流水贷商户经营交易流水南昌银行POS商户质押贷款根据POS商户的经营情况放款，在POS结算账户及其内保证金作为质押鞍山银行POS流水贷基于POS机结算流水上海农商行鑫POS贷基于POS机结算流水紫金农商行POS流水贷经营商户的POS收单账户交易流水记录东莞农商行POS特约商户质押贷POS特约商户以其在东莞农商行开立的唯一POS收单结算账户作为质押，同时提供其他担保深圳农商行信通POS贷POS机结算流水（二）工商银行：逸贷公司卡逸贷公司卡是工商银行依托自身大数据技术，以商户通过工会收单结算的实际刷卡销售记录为授信依据，以商户稳定的POS刷卡收单收入为还款保障的，无担保无抵押小额信用贷款产品。1．产品创新点小微商户逸贷公司卡是给商户核定一个授信额度，以享有工行授信为条件，以信用卡为载体，以刷卡分期或定时定额定向转账作为贷款实现形式，用来支持商户经营资金周转的需要。整体来看，逸贷公司卡在产品方面主要有以下两个创新点：第一，以商户稳定的POS刷卡收单收入作为还款保障和放款依据。这是对现代大数据理念和技术的有效运用。第二，以信用卡为载体进行信用授信。通过卡授信方式，可以有效实现“随借随还，循环授信”这一业务操作方式，既方便客户用款取款，也精简了银行的业务操作量，此外，还解决了银行授信中的期限错配风险。2．商户准入条件为了真正降低小微企业的融资门槛，逸贷公司卡申办的条件较低，尤其适用于餐饮、美发、连锁超市、日用百货、民营加油站、生产批发类小微商户。具体如下：\uf09e信用状况良好，公司经营稳定，合法持续经营满2年；\uf09e在工行开立POS收单账户且收单满1个月；\uf09e银行收单满1年，或专业市场内经营商户（需有相应账户流水）；\uf09e无移机、套现、无不良征信记录且非银联风险商户；\uf09e各月POS交易均衡稳定且年交易额在30万元以上。注意：逸贷公司卡的申请条件中，有3个都和企业使用的银行POS机有关。通过POS机银行可以监测到企业的现金流状况，判断出企业的实力和还款能力，从而为符合条件的企业提供资金帮助。此外，商户还应向工行提供以下资料：（1）提供真实有效的pos交易对账单；（2）提供有效的营业执照、机构代码证、贷款卡、人行开户许可证、税务登记证或相关纳税证明文件、法人代表或业主身份证明文件、经营店面租赁合同或权属证明等；（3）涉及特种行业的需提供与特种行业相关的经营许可证；（4）可证明持续经营的相关材料；（5）签订相关业务合作协议。3．产品授信要素（1）授信额度：逸贷公司卡额度=POS收单额×30%。根据情况，最高可按近12个月POS交易额的50%给予授信。（2）授信期限：授信有效期最长可达5年。（3）贷款成本：根据分期期限收取手续费，不收利息，不收卡片年费，手续费按当前央行对外公布的贷款基准利率最优可仅上浮20%且按贷款实际使用期数收取。（4）担保方式：授信额度在300万元（含）以内免担保。（5）还款方式：为提高资金使用率，商户可自由选择2-24个月的分期还款期限，分期期限最长为2年。分期还款时，逸贷公司卡只以贷款等额本金的方式还款，贷款人每月缴纳的金额是一致的。且分期手续费按照人民银行同期同档次期限贷款基准利率上浮20%的标准执行，成本较低。（6）续贷方式：信用额度的循环使用，指的是企业归还分期25%的额度后，可以即时恢复为可用额度。例如：某客户的信用额度为100万，使用了90万之后，还剩下10万的信用额度，即该客户在下次使用逸贷公司卡时，只有10万的信用额度。但是，如果在这期间，客户还款50万，那么信用额度就相应增加了50万，从10万变成了60万元。4．营销和风控措施（1）营销模式：名单制营销工行实行小微商户逸贷公司卡的目标客户名单制营销，要求营业部按照总、省行筛选的名单进行合理分解，组织全辖支行以及相关部室共同开展营销工作，同时做好直联商户、间联商户的转换工作。（2）风控重点：做好授信及额度控制逸贷公司卡的风险控制重点在于做好授信及额度控制，此外还要在业务操作中做好以下工作：第一，增加商户实际控制人承担连带担保责任的条件，做好目标商户的主体资格审查工作。第二，做好逸贷公司卡有效期控制。对于经营物业为自有的商户以及对于经营物业为租赁的商户均按不同的有效期控制要求控制。第三，根据总行制定的逸贷公司卡风险监控办法，统一开展POS收单交易额、商户还款及POS巡查等风险监控，密切配合总行风险监控做好核查并及时反馈，及时发现和防范业务风险。（三）建设银行：“POS贷”1．客户准入标准经国家工商行政管理机关核准登记的小微企业，包括可直接受理银行卡刷卡交易的特约商户和POS集中收银市场内的经营商户。要求企业符合以下准入条件：（1）企业成立且实际经营2年（含）以上，主营业务突出，开展银行卡收单业务1年（含）以上；（2）前12个月企业POS收单交易金额100万元（含）以上，交易笔数100笔（含）以上，且各月均有收单交易流水；（3）对于收单机构非建设银行或收单账户未开立在建设银行的商户，承诺将建设银行作为主要收单机构，且在建设银行开立收单账户；（4）企业主在当地有稳定住所，且至少具备以下条件之一：有当地户籍；或在当地有房产；（5）企业在建设银行无授信额度，企业主及配偶在建设银行无个人经营性借款。企业有贷款余额的银行不超过1家。2．授信要素图表3：建设银行“POS贷”业务授信要素要素详细贷款额度单户“POS贷”贷款额度最高为200万元（含）。贷款期限\uf09e循环额度有效期最长1年（含）；\uf09e在核定的有效期内借款人可以随时申请支用，单笔支用贷款期限不超过一年；\uf09e贷款到期日不超过循环额度有效期间届满日起180天。担保条件无需担保，纯信用贷款。3．“小微企业大数据”客户精准筛选项目2015年，建设银行开展了“小企业大数据”客户精准筛选项目，针对建设银行小微企业存量结算客户，基于企业级数据仓库的海量数据建立小企业授信目标客户筛选模型，生成营销客户名单，由客户经理进行主动营销，实现了小微企业精准化客户挖掘、批量化营销服务。另一方面，建设银行积极与外部机构搭建合作平台，加强与国家税务总局、中国银联、支付机构和集中收银市场管理方等机构合作，充分运用外部机构的数据信息，批量挖掘小微企业收单数据。（1）申请评分卡评价大数据信贷产品创新采用小微企业评分卡信贷流程，以评分卡工具为核心进行客户评价。申请评分卡评价模型基于对历史数据的数理统计和逻辑回归，采用履约能力、信用状况、资产状况以及环保等行业标准达标情况等非财务信息作为评价的主要内容，改变以往以财务报表为主要依据的评价方式，更契合小微企业的风险特点，提高了评价的针对性和有效性。（2）标准化作业针对小微企业客户的小额资金需求，结合客户经营特征，实行批量客户筛选、专业化分工、标准化操作，由系统自动生成申报书和评分结果，采用模式化审批，在有效控制风险的同时大幅提高业务流程效率，满足小微企业“短、小、频、急、散”的贷款需求。（3）行为评分卡续贷大数据信贷产品适用评分卡续贷业务流程，在原贷款到期前，由系统根据行为评分卡模型指标自动筛选客户进入续贷名单，审批通过后客户可继续使用贷款额度而不必先还后贷。将续贷业务由以往单纯依靠人工判断转变为系统自动决策与人工决策相结合的方式，大大缩减了续贷时间，简化了业务操作流程，提高了业务办理效率和客户满意度。（4）构建预警监测体系，提升风险管控水平强化非现场风险监测。大数据信贷产品风险管理重点把握企业账户资金流和交易行为情况，通过非现场动态监测企业及企业主相关数据信息，量化风险并及时预警，实现信贷风险“早发现、早决策、早行动”，增强风险防范、化解和处置能力，提升风险管理的前瞻性、主动性和针对性。（5）创新应用风险管理工具大数据信贷产品采用基于数据视角的全新的风险排查模式，创新应用了多种风险管理工具。第一，通过小企业早期预警模型，结合系统定期自动获取的定量信息和人工录入的定性信息实行批量化预警，并对不同预警级别实行差异化的风险处置。第二，通过小微企业零售行为评分卡模型，监测小微企业账户行为，实现系统自动评分并触发预警信号，提示贷后管理人员及时采取相应预警处置措施。第三，通过新一代系统平台小企业信贷业务催收管理功能组件，实现到（逾）期提示、催收执行、查询统计三大功能，提高小企业信贷客户贷后管理的批量化运作水平。三、基于供应链交易数据（一）基本业务模式随着核心企业信息系统的完善，以及电子商务的发展，供应链发展到了网络供应链的阶段，电子化的物流、信息流、资金流为商业银行提供了另一种重要的大数据。与传统的供应链融资相比，网络供应链融资以电子数据取代纸质票据，以网络传输取代人工传递，以在线申请取代网点办理，为供应链上下游的中小企业提供了更新的融资渠道。图表4：基于供应链交易数据贷款的业务模式网络供应链贷款模式是建立在长期大量的信用及资金流的大数据基础之上的，该模式更加有利于银行运用大数据快速计算得出企业信用评分并通过网上支付方式，实时根据企业贷款需要来放出贷款。（二）中国银行：基于中国联通的“沃金融”业务中国银行与联通公司合作，面向联通注册代理商共同推出“沃金融”互联网金融创新服务。此产品基于联通公司“沃易购”平台，针对沃易购的订单，联通代理商可选择使用“沃金融”向中国银行提出融资申请，无抵押、循环贷款、先采购、后付款。“沃金融”利用大数据技术，整合电商平台共享数据、征信数据以及客户经理面谈获取的信息，利用授信审批模型实现自动审批。1．模式解析：解读中银“沃金融”产品（1）业务定义“沃金融”，是指以中国联通自主开发搭建的“沃易购”电子商务平台为载体，通过双方客户共享和数据共享，借助中国联通对客户的管理和监控，为“沃易购”平台上的中小企业提供全方位的金融产品服务。图表5：“沃金融”业务各参与方（2）客户准入沃金融业务主要面向联通渠道代理商，用于支付联通代理商在沃易购平台采购终端产品需支付的货款。要求借款人符合以下准入条件：\uf09e经营主体资格合法合规，有固定的营业场所；\uf09e为中国联通的优质代理商，且经中国联通筛选推送；\uf09e原则上应有两年以上电信代理业务经营经验；\uf09e财务状况良好，有贷款卡；\uf09e企业及实际控制人履约记录良好。（3）授信要素①授信产品：主要提供流动资金贷款。②贷款期限：授信额度有效期最长一年，额度有效期内贷款可循环使用，其中单笔贷款期限最长不超过60天。③授信金额：单一客户最高授信额度不超过300万元。公式一：借款申请人全部门店最近12个月实收佣金×50%，且不超过未来12个月预测佣金的70%；公式二：借款申请人全部门店在沃易购平台最近12个月（少于12个月的按实际计算）订单交易金额×15%，且订单才够行为稳健，下订单交易最大间隔不超过45天，单月最大金额不超过最近12个月订单交易金额的25%。（4）业务流程“沃金融”贷款主要包括客户申请、贷前调查、贷款审批、合同签署、在线提款还款、贷后管理等流程。图表6：“沃金融”贷款的业务流程2．创新点：大数据、风险管理和线上操作（1）运用大数据技术进行授信①沃易购平台向银行推送的贷前数据——客户基本信息：渠道编号、渠道名称、渠道创建时间、客户所处地址（省、市、街道）、联通对接的渠道经理及联系方式。——客户经营信息：近12个月沃易购订单金额、订单数量；近12个月每月在联通实收佣金金额（类别包括销售佣金、奖惩佣金、服务佣金、清欠佣金、其他佣金、佣金汇总）；近6个月佣金占比排名；未来6个月和12个月预测佣金金额。②沃易购平台向银行推送的贷后数据最近月份实际经营数据及未来12个月理论收益数据、平台订单持续交易数据、不良记录、渠道经理定期反馈信息等。（2）全方位风险管理①考察要素针对代理商在沃易购平台上的支付和交易行为授信，并非考察代理商的整体负债能力。②贷后管理要求一是严格遵循封闭性原则，中行授信资金只可以通过中国联通沃易购平台直接支付在线交易的订单。二是关注企业在沃易购平台的各项数据指标，对出现异常变化的借款人及时走访、调查。③资金结算要求第一，借款人需在中行开立基本户或一般户，以便能够高效、快速核定客户授信额度，并确保其交易流水记录得以及时更新。第二，联通返佣专用账户原则上应在中行业务经办机构开立，或者统一按中行指定方式开立。④担保管理要求第一，各行可以通过大数据分析，规范化操作等方式，在严格控制风险的前提下，采用信用授信的方式叙做“沃金融”授信业务，但中行给予客户的无担保授信条件不能弱于他行向该客户授信的担保条件。第二，同时应争取企业实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保，并积极争取借款人房产抵押或第三方保证等有效的担保方式叙做授信业务。（3）全程线上操作在CCMS新增开发模块——“小微企业网络贷款”，完成从接受申请—客户营销—授信审批—发放审核等全流程系统操作。图表7：“沃金融”业务操作系统四、基于银行结算数据（一）基本业务模式随着商业银行对数据资源价值的重新审视，借助大数据技术关联、交叉分析客户信用状况并预测违约风险，同时自动匹配额度将成为小微金融产品创新的重要方向。客户在银行的交易结算流水作为一种相对真实性高、获得性高的数据，也开始受到金融机构的重视，并挖掘出可行的数据应用方法。上文所提到的三种大数据产品创新模式中，都会面临同样一个问题：除了银行之外，还会涉及另外一家企业的利益，如电商、核心大企业、银联商务等，如何有效的平衡他们之间的关系，是这三种模式长久发展的一个关键问题。与之相比，基于银行结算数据的信贷产品创新中，主要数据来源于银行存量客户的交易结算流水数据，是真正掌握在银行自身手中的数据，其优势就是数据来源真实、便捷、有效，且无需平衡银行与第三方机构之间的利益关系。（二）招商银行：“闪电贷”1．“闪电贷”的基本业务模式“闪电贷”是招行基于大数据和云计算风控应用的一款移动互联网贷款产品，通过数据的整合和应用，对零售客户进行精准定位，为客户提供全线上自助贷款。产品覆盖范围主要包括小微企业贷款和个人消费贷款。（1）主要业务模式目前“闪电贷”的主要有两种业务模式：一是招行主动短信邀约的客户，这是目前主要形式；二是客户主动到该行“一网通”或“手机银行”申请，由系统审批后反馈结果，该模式预计将在2015年推出。按照监管要求，“闪电贷”目前只针对招行的存量客户，银行已经在开卡环节当面核实了客户真实身份，新客户也必须先去柜台开立招行“一卡通”账户才能申请该产品。（2）产品创新点“移动端，全自助，零资料，60秒”，这是招行在1月13日的产品发布会上介绍的“傻瓜化操作”亮点。第一，创新移动端信贷，降低操作成本。客户不需要提交任何资料，只要符合申请资格就可以在招行手机银行客户端直接操作。招行将贷款业务放到移动端，贷款的操作成本也大大降低，据测算，与一般信用贷款相比，纯线上的“闪电贷”成本降低35%，加上优质客户议价优势，小微客户通过线上贷款的成本比线下更低。第二，缩短线上流程，60秒资金到账。“闪电贷”将线上流程时间大大缩短，达到了目前为止最快的“60秒”。招行还表示，未来在整个业务流程中，客户可通过招商银行手机银行App或网上银行自助办理贷款，贷款申请、审批、签约和放款全流程系统自动化处理、无人工干预，7×24小时全天实时运行。2．“闪电贷”的大数据风控模式解析“闪电贷”得以实现，正是基于招行多达5千万的零售客户存量和在大数据方面的应用及开发，并形成自有的一套评分模型。“60秒”的放款速度对银行的数据搜集和贷款风险管理的要求非常高，其关键就是数据模型和算法。▎第一步：低成本获得海量数据经过多年的积累，招行内部已经形成存储海量信息的数据库。招行有着广泛的信息来源渠道，如柜面、ATM机、POS机、自助服务终端和网上银行等。而基于电子交易相对规范的特性，这些数据大部分是结构化数据，这更加有利于后期的数据分析挖掘。目前，招行手机银行下载客户超过1500万，月活跃登录客户超过1100万，市场占有率同业排名第三，有了新的授信平台就能在短时间内挖掘存量客户的价值。“闪电贷”的“无资料”授信是依托于招行客户数据整合体系以及招行零售信贷大数据库，数据来源包括且不限于人民银行征信数据和其他外部个人信息数据，以及客户在招行的内部数据。在过去及未来很长时间里，无论是存款客户还是贷款客户，或是其他与银行发生业务关系的自然人和法人都需要在银行开户，社会上大部分资金划转也以银行为主要中介，这些都奠定了银行海量数据来源的基础，且收集信息的成本无须另行支付。▎第二步：建立数据审贷模型数据审贷指依靠充足的用户信用及商务活动数据，建立用户信用/风险模型，依托该模型自动或半自动地确定是否可以向申请人发放贷款。它的实质是数据分析和数据挖掘技术在审贷过程中的应用。银行业也用类似的技术进行信用卡审核和信用卡欺诈识别。对于数据审贷应用，招商银行早已在零售信贷领域积累了丰厚的经验。早在2013年底，招行上线升级的零售个贷系统就针对目标客户群开发申请、行为、催收三个评分卡模型，以大数据为驱动，创建线上贷款风险管理体制。这种在零售信贷数据上的积累确保了闪电贷产品的运行稳定，后台运算都是现成的。在零售信贷数据模型运行的基础上，招行“闪电贷”选择用数据的方法、用模型的方法、用定量分析的方法去分析小微企业及个人消费者背后的信用，帮它恢复财务报表，根据信用为它提供服务，而不是靠人对人的服务、人对人的调查。由于多数信贷操作完全依赖系统，而非人工完成，因此“闪电贷”的效率更高，成本更低，而银行单笔信贷操作成本一般都在2000元上下，“闪电贷”的不良贷款率也远远低于银行同期水平。▎第三步：利用数据审贷规避风险“闪电贷”从贷款申请、审批、签约和放款流程均由系统自动化处理，核心是通过招行已有的客户交易数据和外部数据为相关客户进行授信和风险定价。授信评估中，最核心的金融智慧就是通过数据和算法模型，在客户与风险中建立一个量化关系。招行征集的各路零售信贷大数据整合体系中的数据来源，相当于建立一个银行内部客户信用评估系统，但只限于招行内部使用。目前，招行“闪电贷”主要针对的是已经开卡的存量客户，根据不同客户的信用数据，准确判断客户的风险等级，给出不同的授信方案。（1）贷款利率：根据客户的风险等级进行差异化定义贷款利率，每一个月动态调整一次。以一位授信额度为12万的客户为例，日利率为0.0348%，年化贷款利率为12.7%。（2）授信额度：根据客户各类交易和行为数据的变化按月动态调整。比如客户的工资代发在招行，系统会根据客户最新的发薪情况更新贷款授信额度，后台会根据客户的现金流和金融资产状况来自动调整授信规模。（3）贷款期限：设置1-24个月不同期限，在授信额度范围内，实现“随借随还，按天计息”。（三）建设银行：“善融贷”“善融贷”是建设银行根据本行的存量小微企业交易结算量及结算账户活跃程度，对结算稳定并形成一定资金沉淀的小微企业发放的，用于短期生产经营周转的可循环的创新型信用授信产品。1．信贷模式创新点（1）基于客户结算量与日均金融资产授信善融贷以客户持续有效的结算量、日均金融资产为依据，无需客户提供抵质押物、第三方保证等传统担保方式。（2）依托大数据，主动“预授信”建行依靠“大数据”支持，就是通过后台数据批量获取数据库中存量客户对公及个人日均存款、结算流水等，通过数据批量筛选获取目标客户名单，主动为目标客户提供预授信额度，扭转了以往作为大行“坐等客户上门”的姿态，主动出击提升客户满意度。（3）以评分卡进行风险评价的零售化业务流程善融贷改变了以往只依赖企业财务报表的分析方法，注重于对小微企业及企业主的履约能力、资信状况及资产情况的分析，重点把握企业经营行为与账户行为之间的关系，确定客户授信的可行性和风险控制的有效性，并采用以评分卡进行风险评价的零售化业务流程。在收益覆盖风险的前提下，从客户挖掘筛选、客户调查、客户评价、贷后监控等方面把握关键风险点，对控制风险发生、提升服务质量进行了许多有益的尝试。2．客户准入标准（1）客户基本条件A．经工商行政管理部门核准登记，持有人民银行核发的贷款卡(证)，并年检有效；有固定的经营场所；在建设银行开立结算账户，并有稳定的结算量；B．符合国家产业政策和建设银行信贷政策，依法合规从事生产经营，并能够依法纳税；C．信誉良好，通过中国人民银行企业征信系统查询无不良信用记录；D．无参与高利贷、洗钱、地下钱庄等交易行为，无购买期货等高风险经营行为，且其实际控制人(及其配偶)无涉黑、参与高利贷等违法行为；E．企业主及其配偶品行端正，无不良嗜好，无不良信用记录。具体来说，是指通过中国人民银行个人征信系统查询，近2年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数不超过6次，且不存在逾期或欠息在30天以上的信用记录。F．企业主在当地有稳定住所，且至少具备以下条件之一：有当地户籍；在当地有房产(配偶双方任意一方均可)；连续两年(含)以上在当地交纳社会保险或个人所得税。G．企业主及其配偶同意作为共同借款人，承担还款责任。（2）客户准入条件申请人需全部满足以下准入条件，例外情况由一级分行负责核准：\uf09e在建设银行开立对公结算账户两年(含)以上；\uf09e前12个月对公结算账户借贷方累计结算笔数100笔(含)以上；\uf09e对公结算账户前12个月贷方累计结算额200万元(含)以上或前12个月日均存款3万元(含)以上。3．产品授信要素在产品设计中，善融贷采取贯穿贷款用途、额度、期限利率、还款这一全程的风险控制技术。（1）贷款用途要求善融贷资金仅用于企业短期的生产经营资金周转活动，包括日常生产经营，如买原材料，租金，水电费；不得用于股市和证券投资以及其他权益性投资或国家有关法律、法规和规章禁止的其他投资行为(包括但不限于高利贷、非法集资等)。（2）融资额度核定①单户最高200万元；②客户筛选表中“预授信金额”，鼓励20-50万元；③贷款额度在50万元以内的，不超日均金融资产三倍；贷款额度大于50万元的，不超日均金融资产。④贷款有效期内可随借随还、循环使用，但所申请的金额与未偿还的借款本金余额之和不得超过贷款额度。（3）融资期限控制①循环额度有效期最长1年(含)，在核定的有效期内可随时申请支用；②单笔支用贷款期限不超过1年，且贷款到期日不超过核定的循环额度有效期间届满日起180天。（4）贷款利率管理一是目前定价底线为基准利率上浮30%，底线之上由二级行自行核定，底线之下由省分行核定，后续执行定价水平以当期省分行定价文件为准。二是企业主或其配偶为建行私人银行客户的可给予适当优惠。（5）还款方式选择其一，期限6个月以上，且金额在100万元以上的，分次还款，按月支付利息；其二，按月付息，到期一次还本。五、基于纳税信用记录纳税能力是评价企业经营状况的一项重要客观指标，而企业在银行的结算流量和存款等情况，能够在很大程度上反映企业经营状况。在这一理念下，商业银行与各地税务部门积极合作，在全国开展依托纳税信用的小微企业纳税信用贷款业务，多家银行均推出了该业务专属品牌，包括中国银行的“税贷通”及“税收贷款”、交通银行的“税融通”及“科税通”、工商银行的“税银通”、杭州银行的“纳税信用贷”、鹿城农合行的“税源经济贷款”、武义农合行的“税银通”等。（一）基本概念小微企业纳税信用贷款，即商业银行与当地税务部门合作，对经营状况良好，按时足额缴纳国税、地税、增值税、消费税、营业税、企业所得税、资源税、土地增值税等纳税信用达到一定评级要求、年纳税额和销售额达到一定金额的小微企业，经税务部门推荐、银行审查通过后，列入银行信用贷款客户库。银行根据企业年度纳税额、结算量等情况，授予企业相当于上一年度纳税额数倍的信用贷款。这是一种以纳税信用取得商业信用的服务方式。纳税信用，是指纳税人依法履行纳税义务，并被社会所普遍认可的一种信用。我国对于企业纳税信用等级评定有明确的管理办法，每二个年度税务系统都会评定其所管辖的纳税人的纳税信用等级。纳税信用考评的前款指标累计值为100分，具体分值为：税务登记情况15分；纳税申报情况25分；账簿凭证管理情况15分；税款缴纳情况25分；违反税收法律、行政法规行为处理情况20分。而考评分在95分以上的，为A级。合法经营、依法纳税的企业都将有着较高的纳税信用等级。（二）客户准入条件从大范围看，各银行的小微企业纳税信用贷款业务主要适用于在我国境内，持有有效年检的工商营业执照的企业法人。根据各银行开展业务的地区经济情况、企业发展情况的不同，具体的准入要求也有所不同。图表8：小微企业纳税信用贷款客户准入标准指标准入标准年销售收入总额商贸型企业≤1.5亿元；非商贸型企业≤1亿元营业执照和贷款卡有效且经过年审企业经营年限2年以上银行信用等级企业在银行信用等级应在BB-（含）以上，其中需要给予贷款额度的信用等级应在BBB-（含）以上企业资产负债率制造型企业资产负债率应在65%（含）以下，商贸流通和服务型企业应在70%（含）以下实际控制人情况从业经验4年以上最近24个月企业及实际控制人不存在连续三期或累计六期不良征信记录有一定的个人资产，或配偶、子女在当地至少有一处房产实际控制人担保责任提供个人连带责任保证担保纳税信用等级最近两年在税务部门纳税信用等级评定为A级；或为B级且不存在受到税务机关行政处罚行为；不存在税务部门纳税信用等级为D类等级行为特征等不良情况纳税额近两年国、地税纳税总额均在30万元（含减免额）以上；或近两年地税纳税总额均在10万元（含减免额）以上；或近两年国税纳税总额均在20万元（含减免额）以上优先条件在银行开立基本结算账户或一般存款户企业企业主要管理层是银行财富管理中心的客户、白金卡客户（三）授信要素1．授信品种主要包括贸易融资、保函、银行承兑、短期贷款等短期授信业务。2．授信额度（1）授信金额确定依据：纳税信用贷款业务的授信金额主要是根据借款人资产负债率、主营业务现金流、生产经营周期、纳税总额、征信情况等因素，按照借款人的实际资金需要计算。（2）授信金额核定原则：①信用贷款额度最高不超过企业近两年增值税、消费税、营业税、企业所得税、资源税、土地增值税平均纳税金额的3倍或最高不超过200万元，按孰低原则执行，且最高不超过500万元给予保证贷款额度；②叙做风险系数为1的授信产品总量不超过企业上年度销售收入的8%；③企业享受了减、免、退等税收优惠政策，在能够提供税务机关相关证明材料的情况下，也可以还原计算入纳税总额；④如企业申请贷款金额超过此额度，超过部分可通过提供银行认可的担保获得。（3）引入担保方式上的相关规定：为了扩大小微企业的贷款额度，降低银行的授信风险，银行往往也希望企业能提供包括担保公司担保、抵质押担保等有效担保方式。如交行“税融通”产品在引入担保方式上规定如下：①企业提供专业担保公司担保的，单户企业最高授信敞口总额不超过1000万元；②企业提供抵（质）押担保的，单户企业最高授信敞口总额不超过2000万元；③企业提供抵（质）押担保+保证担保组合时申请“税融通”业务项下授信额度，单户企业最高授信敞口总额不超过2000万元。3．授信资金用途限于借款人用于企业采购、生产、销售等阶段的短期流动资金需求，严禁信贷资金进入股市、期市或房地产等领域。4．贷款利率根据企业在银行的信用等级及其他有关情况实行差别定价。即信用担保项下的综合收益原则上应不低于基准利率上浮30%；保证及抵（质）押担保项下的贷款利率定价按原规定执行；开立银行承兑汇票业务保证金比例不低于50%。5．贷款期限贷款可单笔申报，也可报批额度，额度项下循环使用，授信期限最长不超过一年。（四）业务流程1．授信申请。借款人申请纳税信用贷款业务时，除需提供营业执照、税务登记证等资料原件及复印件外，还需提供国、地税局出具的包括以下内容的证明材料：（1）连续两年纳税情况（含减免税额、生产企业出口货物免抵税额）；（2）最近两年在税务部门纳税信用等级评定情况证明：评定的信用等级情况，如为B级或者暂未有评级结果的，还应说明企业是否存在因情节严重或构成犯罪的情形被税务部门行政处罚，或存在纳税信用等级为D类等级行为特征等不良情况。2．调查评估。对企业近年来的经营状况进行调查，除按小企业授信所规定的相应调查内容外，还必须现场核实完税证明的真实性。3．授信审查审批。敞口额度300万元（含）以内采用个人签批流程审批：客户经理、支行行长上报、专职审查人员初审后，由零售信贷管理部高级经理复审，分行分管行长签批；敞口额度超过300万元的授信业务需上报分行零售信贷审查委员会审议。授信需按企业资金实际用途进行调查、申报、审查、审批，为借款人核定贷款额度。重点审查内容为：借款人经营情况、实际控制人的道德品质及个人信用情况、管理能力、行业经验等状况；注重第一还款来源审查，包括借款人的借款原因、现金流量、还款能力。4．签订合同。在授信批复后，银行与授信申请人签订合同，落实相关手续。5．贷款发放。办妥合同签订手续后，按规定程序办理授信发放审核手续，并根据资金流向及相关合同等依据将贷款划入相关账户。如同时有抵质押担保项下授信的，放款时需先提用抵质押担保项下授信额度，而后才能提用信用项下授信额度，信用项下授信全部到期结清本息后才能释放抵质押物。6．贷款偿还。在借款人现金流量充足时，商业银行可允许其预约提前偿还贷款。（五）风险控制措施1．加强对授信资金流向监控贷款资金使用须符合审批用途，资金划转符合规定程序。因此，授后管理人员应加强对授信资金流向的监控，防止授信资金违反国家相关规定流入楼市、股市、股权投资及其他国家法律法规、政策、监管规定禁止或限制的行业、项目和产品，防止贷款挪用，有效保障授信资金用途的合规性和授信资产的安全性。原则上不得同名划转贷款资金。2．加强实地查访把握企业经营状况第一，客户经理应高度关注授信客户的非财务信息，特别是企业和实际控制人的资信变动情况，关注企业的现金流情况。第二，客户经理要密切关注企业申报、纳税及企业投资者的纳税情况。按月核实企业申报、缴纳增值税、营业税和消费税情况，按季核实企业申报、缴纳企业所得税情况，按年或按月、按次核实企业投资者的个人所得税完税情况。第三，预警人员应密切关注授信客户发生的重大不良信息，包括但不限于企业法定代表人个人征信系统不良信用记录、有重大经济纠纷引发诉讼、在其他金融机构产生不良贷款、涉及黄、赌、毒、黑、税收违法，被行政、司法机关或党的纪律检查机关处置、处罚（含法定代表人、投资者被“双规”或监视居住、拘留）。第四，当企业发生上述或其他影响贷款安全的情形时，银行经营部门将会与借款人协商变更借款合同关于贷款额度、期限、利率、还款金额等内容。协商不成，将按合同约定采取停止发放贷款、要求借款人提前偿还已发放贷款等措施。必要时应冻结或注销额度、停用贷款、全部或部分收回已放贷款。3．明确客户经理贷后管理责任客户经理作为贷后管理的第一责任人，因此，贷后监控频率应严格根据授信客户的风险评级及信贷手册要求执行，一般要求每三个月至少做一次不定期监控，每六个月至少做一次定期监控。要结合实际，适当提高实地检查频率。同时，银行在监控中要强化对客户现金流量的监测分析和授信用途的检查。客户经理应在授信业务发放的15天内进行用途检查；对借款人还款能力的变化等，应在规定的不定期监控周期内进行检查，并在《查访报告》中记录。对出现风险预警信号等可能危及信贷资产安全的迹象，应及时通过《信贷备忘录》形式上报分行，并采取相应的加固保全等挽救措施。4．加强贷款全流程资金管理对适用于纳税信用贷款业务的客户实施全流程资金管理，贷款银行必须成为其主办银行。原则上，借款客户应在贷款银行开立纳税专户，80%以上的结算业务应在银行办理。此外，应密切监控企业日常纳税和结算行为，按月监控，每三个月检查企业在银行账户现金流入、结算业务办理情况是否符合要求，对未落实的自下月起提高贷款利率并有权采取要求提前部分或全部归还授信、不予提用未使用授信额度等措施。同时将客户销售、营业收入的归行额作为对客户下次授信审批的重要依据。六、基于评分卡技术以评分卡技术为手段的小微企业信用贷款模式，是指银行以评分卡为载体，对企业履约各种承诺的能力和信誉程度进行全面评价，并以此作为最终信贷决策依据的信用贷款模式，建设银行的“小微企业信用贷”是该模式的典型代表。（一）客户准入条件1．重点支持客户（1）企业主或其配偶为建设银行私人银行客户、钻石级客户（AUM300万以上，AUM即日均值）、企业主为钻石信用卡、白金信用卡的持卡人等，其贷款需求在500万元以上。（2）经建行认可的“信用贷”营销平台中信誉与经营情况良好的小微企业。“信用贷”营销平台是指经建设银行认定的专业市场、工业园区、产业集群、核心大企业以及其他小微企业聚集的平台等。建设银行重点选取影响力大、小微企业群体聚集、愿意与建行合作的专业市场、工业园区、产业集群和供应链中的核心大企业作为“信用贷”业务营销平台。①专业市场：专业市场是指交通便利、有较大客流量、有一定影响力的各类商品交易市场、商业街、商业园区等，要求市场管理方愿意合作并协助提供信息，配合做好相关管理工作。②工业园区：必须是地区市级（含）以上的园区。园区管理方或有关管理单位及部门愿意合作并协助提供信息，配合做好相关管理工作。③产业集群：在一定区域内，某类特定产业已经形成一定经营规模，支持体系、配套设施完善，产品关联度、相似度高，综合竞争力强，并具有行业领先优势的区位特色产业集群。当地政府、产业或行业管理部门能掌握该产业整体及当地各企业生产经营情况，并愿意合作及协助提供信息，配合做好相关管理工作。④核心大企业：一是建设银行AAA级客户；二是建设银行AA级（含）以上总行级重点客户；三是最新一期美国《财富》杂志评选的“世界500强”名单中的客户；四是最新一期中国企业家联合会、中国企业家协会发布的“中国企业500强”名单中的客户。核心大企业愿意合作并协助提供信息，配合做好相关管理工作，上下游配套的小微企业与核心大企业保持3年（含）以上合作关系。（3）在建行2年（含）以上持续稳定结算业务，且前12个月结算总量500万元（含）以上的小微企业，该类客户贷款需求在200万元以下。（4）能够获得政府鼓励扶持或贷款贴息、有发展潜力的初创期小微企业，如两会两圈、专业市场、重大潜力等优质客户。2．基本条件（1）企业主及其配偶同意作为共同借款人，承担还款责任。（2）经工商行政管理部门核准登记，持有人民银行核发的贷款卡（证），并年检有效；有固定的经营场所；在建设银行开立结算账户，并有持续的资金流水。（3）符合国家产业政策和建设银行信贷政策，近三年无环保违法记录，依法合规从事生产经营。（4）信誉良好，通过人民银行企业征信系统查询无不良信用记录。（5）无参与高利贷行为，无购买期货等高风险经营行为，且其实际控制人（及其配偶）无涉黑、参与高利贷等违法行为。（6）企业主及其配偶品行端正，诚实守信，素质良好、无不良嗜好，从业经历在3年以上，无不良信用记录。个人无不良信用记录是指通过中国人民银行个人征信系统查询，近2年内逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过6次，且不存在逾期或欠息在30天以上的信用记录。3．特殊准入条件除了上述基本条件外，小微企业信用贷还十分注重借款人的现金流及资产等对贷款的覆盖情况，故借款人办理业务时还需具备以下条件之一：一是企业现金流能够足额覆盖建设银行贷款本息（企业现金流=贷款期间企业预期的现金收入-预期现金支出，预期现金支出包括购买原材料、支付工资奖金、支付水电费、缴纳税款、支付利息等）；二是企业主家庭金融资产能够足额覆盖建设银行贷款本息（企业主家庭金融资产指申请贷款时企业主或其配偶前12个月的月日均AUM净值，AUM净值=AUM值-申请贷款时的家庭负债，家庭负债指企业主及其配偶的银行负债及其他可佐证的负债）；三是企业主家庭净资产能够足额覆盖建设银行贷款本息（企业主家庭净资产=申请贷款时企业主家庭资产-企业主家庭负债，企业主家庭资产仅指房产，房产价值根据周边同类房产市值等综合判断）。（二）授信要素1．贷款额度核定综合考虑企业现金流、企业主金融资产、小微企业“信用贷”客户评分卡结果等因素确定。（1）企业主或其配偶为建设银行私人银行客户或企业主为建设银行钻石信用卡、白金信用卡持卡人的（他行个人高端客户可以参照执行），贷款金额不超过贷款存续期间企业的企业现金流，同时不超过贷款申请前12个月企业主或其配偶的月日均AUM净值的40%×调整系数，调整系数根据客户评分结果确定，且单户贷款金额不超过1000万元。①评分≥80，调整系数为1；②60≤评分＜80，调整系数为0.8；③评分＜60，调整系数为0.6。（2）企业主及其配偶非建设银行私人银行客户的，单户贷款金额不超过贷款存续期间企业的企业现金流，同时不超过根据客户评分卡结果确定的额度，且单户贷款金额不超过200万元。①评分≥80，不超过200万元；②70≤评分＜80，不超过150万元；③60≤评分＜70，不超过100万元。④评分＜60，符合低分挑选政策的，不超过50万元（能够与政府签订合作协议，由政府提供风险共担或贴息政策的或是企业主在建设银行金融资产（AUM）月均连续12个月稳定在300万元（含）以上的，符合低分挑选政策）。对于评分<60，不符合低分挑选政策的优质客户，可由各小企业经营中心主任审核确认后办理，但单户贷款金额不超过50万元。2．贷款期限贷款期限最长为9个月（含），具体根据贷款用途、销售周转情况、资金回笼特点等因素综合确定。3．贷款定价按照收益覆盖风险和成本的原则，根据企业主及其配偶在建设银行金融资产情况、评分卡打分结果等，对贷款利率实行差别化管理。（1）企业主或其配偶为建设银行私人银行客户的，贷款利率原则上上浮比例不低于小企业贷款定价最低水平。（2）企业主及其配偶非建设银行私人银行客户的，贷款利率上浮比例根据客户打分卡结果确定：①评分≥80，不低于小企业贷款定价最低水平的1.1倍；②60≤评分＜80，小企业贷款定价最低水平的1.15倍；③评分＜60，符合低分挑选政策的（对于不符合低分挑选政策的，需由各小企业经营中心主任审核确认），不低于小企业贷款定价最低水平的1.2倍。（3）计息方式：采用按日计息，按月结息。4．贷款用途仅用于企业短期的生产经营资金周转活动，不得用于股市和证券投资以及其他权益性投资或国家有关法律、法规和规章禁止的其他投资行为（包括但不限于高利贷、非法集资等）。5．还款方式一是贷款期限6个月（含）以内的，采用到期一次性还款或分次还款方式；二是贷款期限6个月以上的，采用分次还款方式，根据企业资金回笼、现金流情况合理设置还款次数及还款金额。（三）业务流程1．业务受理：建设银行小企业经营中心、私人银行、财富管理中心、个贷中心、信用卡中心、机构网点等经营机构及电子渠道均可直接受理业务申请。2．客户预审：营销人员受理业务申请，收集客户基础资料，进行预审，对客户基本信息的真实性进行调查，通过工商局、质量技术监督局官方网站对营业执照、组织机构代码证、身份证信息等进行核实。预审后客户符合“信用贷”条件的，向小企业特色支行或小企业经营中心推荐。3．受理材料：（1）经办业务人员负责收集并审查各渠道上报的授信推荐材料，登记小企业授信业务受理台帐。对于企业主或其配偶为私人银行客户的，应通过电话向私人银行部门进行核实并做好记录；（2）经审查符合要求的，根据评价授信人员的业务特长或工作负荷状况，定向或随机将推荐材料分配至评价授信人员。4．客户调查：对预审通过的客户，应履行尽职调查职责，采取先社区调查、后实地调查的方式，调查事项包括但不限于以下内容：一是企业及企业主基本情况；二是企业及企业主信用记录、还款意愿；三是企业现金流情况；四是上下游交易情况及交易对手评价；五是借款用途；六是企业主家庭资产及负债情况。此外，客户调查方式主要有以下四种：（1）非现场查证。评价授信人员分析推荐材料，进行准入调查。对企业财务报表和申请表信息进行分析，并利用人民银行征信系统等信息渠道，调查企业的资信情况、企业及企业主的负债情况、行业环境，对企业的风险特征、违约风险形成初步判断，判断是否满足贷款基本条件。（2）社区调查。评价授信人员对企业所在社区进行走访，通过社区管理机构、社区中企业，了解企业在社区中的作用、影响、反映等，从多个侧面掌握对企业的评价，对企业经营情况、商业信用以及企业主是否有不良嗜好做出初步判断。通过社区调查及对社区机构的侧面了解，判断企业及企业主是否有参与高利贷或非法集资的情形。（3）客户深度调查。对于首次申请办理信贷业务且不是建行私人银行高端客户或信用卡高端客户的信用贷客户，由客户经理与风险经理一同进行深度调查；建行存量信贷客户或根据AUM值评分的建行私人银行高端客户，由客户经理、授信评价人员一同进行深度调查。深度调查应完成以下动作：①现场走访企业经营场所及企业主家庭住所（或提供房产证明），与企业主进行面谈；②调查企业主综合素质及管理能力、家庭资产状况，了解企业主家庭负债情况，对银行负债通过征信系统查证，对其他负债通过直接询问、查阅账表、关注异常的财务费用或营业费用支出进行判断；③通过电话、网络、第三方机构（如银行同业、工商、税务、海关、仓储公司、上下游企业等）等方式对企业进行调查，分析企业经营中的交易流水、票据、单证等重要信息。（4）存量“信用贷”客户调查。对于已办理过“信用贷”的存量客户，已提供过、未发生变化的基础材料无需再次提供，同时简化调查环节和内容，重点调查企业的经营状况是否发生显著变化、企业在建设银行资金结算情况以及企业主家庭金融资产变化情况。5．现金流分析：通过银行流水、纳税记录、订单及第三方渠道获取信息进行交叉检验。通过企业同期历史数据及未来新增订单来判断购买原材料、支付工资奖金、支付水电费、缴纳税款、支付利息等支出的合理性。（1）私人银行客户：主要分析企业主或其配偶金融资产的结构及稳定性，同时关注企业提供的订单。（2）核心企业上下游：以企业提供的订单为分析重点，通过电话或其他渠道向核心企业进行核实。（3）专业市场中的企业：查看去年同期银行结算记录、销售合同、进出库仓单等，判断其预期现金销售收入的合理性、可靠性；对于在电子商务网站、商场、市场等集合交易平台运营的，可通过交易平台获取交易信息。（4）工业园区中的企业：重点通过纳税记录进行佐证。（5）存量结算企业：了解企业在建设银行及他行的资金结算情况，判断其现金销售收入水平和稳定性。6．客户评分：评价授信人员根据调查结果，按照“信用贷”评分卡独立进行评分，打分结果由经营主责任人负责审定。满足以下条件之一的，可以组织申报材料：（1）企业主或其配偶为私人银行客户的；（2）评分超过60分（含）的；（3）评分低于60分但符合低分挑选政策或经营主责任人推荐的（能够与政府签订合作协议，由政府提供风险共担或贴息政策的或是企业主在建设银行金融资产（AUM）月均连续12个月稳定在300万元（含）以上的，符合低分挑选政策）。7．授信材料申报：（1）确定业务方案。评价授信人员根据对企业现金流测算情况及评分卡打分结果，确定贷款金额、利率、期限等要素，并与客户协商一致。（2）准备授信申报材料。申报材料包括客户推荐表、业务申请书、评分卡、业务申报书等。（3）选择授信申报方式。①如客户在建设银行无有效授信或仅办理低风险业务的，在系统中按“速贷通”业务流程进行申报；②如客户在建设银行有“成长之路”额度授信，需要新增信用贷额度，则需对企业重新授信，将“信用贷”纳入一般额度授信管理，按照授信项下业务申报；③如客户在建设银行有“速贷通”、“信用贷”等单笔余额的，在系统中按“速贷通”业务流程进行申报，任一时点的贷款余额不得超过企业上一年度销售收入的40%（含），对于企业成立时间不满1年的，应考虑企业经营特点及季节周期，结合订单情况合理推算12个月的销售收入。8．贷款审批：贷款审批采用系统自动审批和人工审批相结合的方式，有权审批机构在审批授权范围内，按规定程序和管理要求进行独立审批。（1）审批方式。贷款审批采用自动审批和人工审批相结合的方式。结合信用贷评分卡结果，将借款人按照评分卡分值自动识别为高分值客户（80分及以上），为潜在通过客户；低分值客户（60分以下），为潜在拒绝客户。对于符合自动拒绝政策的客户，由系统自动拒绝；对于满足自动通过政策的客户和满足条件的高分值潜在通过客户，由系统自动通过。在自动审批功能未开通前采用人工审批。①自动拒绝政策。客户属于下列任一情形的，系统将自动拒绝其申请：一是）不满足基本条件的；二是不满足准入条件的；三是企业或企业主列入人民银行或建设银行黑名单的；四是近三年内中国人民银行企业征信系统中有不良信用记录的；五是企业所处行业为建设银行小企业信贷政策明确规定禁止进入的行业的；六是企业环保不达标的。②高分挑选政策。对于高分值客户，若满足下列任一条件，将进入人工审批环节再作确认，否则系统自动通过：第一，企业由一级分行例外准入的；第二，企业所在二级分行或城市一级分行小企业贷款不良率高于全行小企业贷款不良率平均水平的；第三，企业所处行业出现预警信号的；第四，企业主营业务收入占比低于50%的；第五，企业在建设银行开立结算账户时间低于1年的；第六，企业近三年内有欠税记录的；第七，企业申请贷款额度200万元以上的；第八，企业主年龄在25岁（含）以下或65岁（含）以上的。③低分挑选政策。对于低分值客户，若满足下列任一条件，将进入人工审批环节再作确认，否则系统自动拒绝：一是能够与政府签订合作协议，由政府提供风险共担或贴息政策的；二是企业主在建设银行金融资产（AUM）月均连续12个月稳定在300万元（含）以上的。④挽救政策。对于系统自动拒绝的客户，经营主责任人认为确有必要再次申请的，可以转入人工审批环节进行审批，审批结论为最终结论。（2）人工审批。对评分卡分值在高分值以下、低分值以上，或高分值潜在通过客户中符合高分挑选政策的、低分值潜在拒绝客户中符合低分挑选政策，以及系统自动拒绝但经营主责任人认为应当进行人工审批的，采用人工审批。以贷款额度划分，贷款金额在200万元（含）以上业务采用一加一的审批方式；贷款金额在200万元以下业务采用单人审批方式。（3）审批授权。对于在建设银行有“成长之路”额度授信余额的存量客户，“信用贷”贷款按照授信项下业务授权进行审批；其余情况按照“速贷通”业务授权进行审批。（4）审批通知。贷款行应在审批完成后3个工作日内告知借款人审批结论，对未获批准的贷款申请，应向客户说明原因并退还相应申请材料。9．签订贷款合同：在贷款审批通过后的30日内，客户经理与信贷执行人员双人共同见证企业、企业主及其配偶在借款合同文本上签字、盖章，确保合同印章和法定代表人、自然人签字的真实性。同时，由信贷执行人员审查材料的齐备性、审核合同（协议）填写是否规范，确保贷款审批条件的全部落实和归档材料的齐全。10．贷款支用：贷款支用方式包括受托支付和自主支付。（1）对于有明确贷款支付对象的，应采用受托支付的方式支用贷款，审查客户提交的交易资料、支付凭证等是否符合相关规定；（2）对于私人银行客户部门或信用卡部门推荐的客户，在贷款发放后3日内，小企业经营中心向推荐部门发送贷款发放通知单。11．档案管理：第一，信贷执行人员进行业务资料搜集、整理，贷款发放后7个工作日内，移交档案管理人员；第二，档案管理人员接收档案资料后的2个工作日内按照建设银行档案管理的相关规定进行整理。图表9：小微企业信用评级记分卡运作步骤（四）风险控制措施该业务除了采用评分卡技术控制客户的授信的源头风险外，还非常注重贷后风险管理，以非现场预警管理为主，提高风险监测和预警能力。建设银行采取的风控措施主要包括风险监测、风险预警、客户回访、客户退出、催清收管理等。1．风险监测早期预警岗或客户经理应每月一次与私人银行部（财富中心）、信用卡中心沟通联系，对私人银行、信用卡系统中数据进行监测，监测企业主及其配偶的金融资产（AUM值）变化情况以及企业主信用卡消费及还款情况，并按月收集小微企业客户信息变动情况；同时要与会计结算人员每月一次沟通，监测企业销售收入归行情况及信贷资金用途的合规性。（1）运用小企业早期预警管理系统，对账户行为进行监测。（2）企业主或其配偶为建设银行私人银行客户的，重点监测AUM值变化情况。（3）企业主及其配偶非建设银行私人银行客户的，重点监测以下内容：一是企业主信用卡消费及还款情况；二是销售收入归行情况；三是信贷资金用途合规性。（4）监测企业及企业主承诺的相关事项。2．风险预警早期预警岗应按照要求每月一次登陆小企业早期预警系统，对系统出现的预警信号进行处理，必要时将客户列入重点监测名单。对于出现以下预警信号的，应将该客户列入重点监测名单，至少每月进行现场检查，形成客户走访报告，对借款人还款能力进行调查评估。对于预警信号不影响企业正常还款或预警信号消失且2个月内未被再次预警的客户，可以退出重点监测名单。（1）企业主或其配偶为建设银行私人银行客户的，其在建设银行的月日均AUM值连续2个月下降到贷款额度1.5倍以下；（2）企业主为建设银行信用卡客户的，出现信用卡逾期30天（含）以上的；（3）借款企业出现商业信用违约的；（4）借款企业、企业主及其配偶出现重大违法违规行为，已经或可能影响借款人持续正常稳健经营的；（5）借款企业、企业主及其配偶未能履行相关承诺的；（6）信贷资金转入小额贷款公司、担保公司、典当行、房地产公司、证券公司及其他限制转入情况的。3．处置措施对于列入重点检测名单的客户，应当采取相应的措施，包括停止发放贷款、调整贷款条件和信贷退出等方式，并提出措施建议，报经营主责任人审核后实施。（1）停止发放贷款。指对于风险状况不明朗，有可能恶化，需对其停止发放剩余贷款，严格评估风险状况。（2）调整贷款条件。指在评价客户风险状况后，对暂时财务困难，但企业可持续经营的，通过客户谈判，设计贷款结构，包括调整贷款金额、期限、价格、增加抵质押品及其他限制条件等，继续对企业进行信贷支持，并跟踪管理。（3）信贷退出。指对于无法正常生产经营或即将破产清算的客户，采取相应的保全措施，提前收回贷款。4．贷款回收管理（1）提前还款。①对借款人拟提前归还全部或部分贷款的，应要求借款人提前30天提交申请书，提前还款违约金按照建设银行相关政策规定执行；②贷后管理人员对借款人的请求审核后报小企业经营中心，由小企业经营中心负责人批准；③经批准同意后，贷后管理人员办理有关手续。若不同意客户提出的提前还款申请，应及时通知客户并做好解释工作。（2）委婉回收。委婉回收人员从存量客户名单中分别筛选出1个月内到期及逾期30天内的客户。对于一个月内到期的客户及时发送到期通知书，对于逾期30天内的客户及时发送逾期通知书。在客户到期前2天，短信提醒客户及时还款；对逾期30天内的客户依次按贷款金额从大到小排序、按客户信用等级（如有）从低到高排序、按行业风险度从高到低排序进行电话催收，根据电话催收的情况，将风险客户移交早期预警人员。此外，贷款到期收回，不办理展期和借新还旧。（3）硬回收。早期预警人员将需要硬回收的客户移交硬回收人员。硬回收人员在对客户归还建设银行贷款的可能性、建设银行债权获得法律保护和依法回收的可能性、企业高层管理人员诚信程度以及其主观逃废债的可能性、企业主及其配偶偿还的可能性进行分析判断的基础上，结合对企业资产及企业主家庭资产通过法律途径回收成本测算，提出合适的硬回收的方式。（4）客户退出。借款人符合以下条件之一的，应及时退出：一是企业或企业主被列入人民银行黑名单的；二是企业或企业主存在直接或间接参与高利贷违法行为的；三是贷款累计出现两次欠息情形的；四是企业列入退出客户名单。（5）“信用贷”营销平台退出。一是当年“信用贷”纯新发放贷款逾期容忍度（逾期容忍度=营销平台纯新发放贷款逾期贷款额/营销平台纯新发放贷款总额）超过2%或两年内纯新发放贷款逾期容忍度超过3%时，银行终止与营销平台的合作；二是当在日常管理与维护中营销平台出现不能配合建行工作的情况时，银行终止与营销平台的合作。',)