公司业务流程优化方案,对公账户业务流程优化方案

('公司业务流程优化方案一、流程现状分析及优化思路公司目前使用的线上审批，运行数年来部分与业务、人员脱节，部分流程没有起到提升效率的作用。（一）目前OA流程存在的问题1、业务流程输入端不规范，流程中提供的信息不足，审批缺少依据，导致审批流于形式；2、各审批环节职责无清晰描述，审批内容无标准可参考，审批意见随意性较大；3、流程过程中缺乏沟通协调机制，不能获取各方面的意见，决策科学性不足；4、流程设置、修改、停用、注销等没有归口管理部门，日常运行维护管理机制没有建立；5、流程新建、变更、停用、注销没有明确的制度规定。(二)本次OA流程优化的思路1、通过本次优化确定OA流程常设管理部门和管理人员；2、形成OA管理制度，规范OA流程设立、修改、停用、注销管理流程；制定OA流程发起、节点审批、结果跟踪、数据使用等具体描述、模板，形成规范的流程运作；３、梳理各部门所有业务流程，形成业务流程汇编，适合使用OA的梳理形成OA流程汇编，最终汇编成OA手册，使所有员工在使用时能像查字典一样查询哪一项业务使用哪一项流程；４、建立以业务为中心，以各综合管理部门为支持共同达成工作结果的流程设置理念，业务部门负责提交全面、规范的业务信息，各管理部门从各自专业角度提出支持性意见和建议，由该业务主管经理根据各方面的意见做出审批意见，最终由领导批准；5、需要做出审批意见和最终批准的设置串行的审批，其他管理部门设置并行的会签签批，提高流程运行效率；二、OA流程优化具体实施(一)流程优化原则1、以业务为中心原则。流程各节点从各自职能方面对业务进行支持、建议、协助、控制，以达成高质量工作结果；2、提高效率原则。充分使用并行流程提高工作效率。3、风险管控原则。通过适当的关键控制点的设立来降低风险。(二)本次流程优化的目标1、设立流程管理机构，对公司管理流程常态化管理，对流程新设、修改、停用、注销管理，使公司流程管理不断的根据内外部情况适时更新，更好的为公司管理服务；2、建立流程管理制度，使流程管理有依据、有指导思想、有具体办法；3、梳理形成各部门管理业务流程文件，各部门管理规定汇编，使各部门明确各自管理范围和管理标准；4、梳理形成各部门OA管理流程文件，各部门在梳理过程中对现有OA存在的问题优化、修改、增删，形成初步优化过的OA流程；各部门OA流程汇总后由OA管理工作组根据本次优化的指导思想和原则进行进一步的优化后，进行汇编形成OA管理手册；梳理各部门各岗位的职责，根据工作职责确定在各个业务工作中的控制点，进而理顺各部门的工作业务流程，将各部门所有业务流程书面化。5、梳理并汇编出公司所有流程，统一命名和编号，每一个流程确定负责人，该流程运行中的问题、意见、建议收集，并不断优化该流程，也不断优化该业务的管理；6、形成完善的流程管理手册，每项业务如何进行可象翻查字典一样查找对应的流程。(三)流程优化阶段第一阶段流程梳理和诊断第二阶段流程优化第三阶段流程固化改进工作内容梳理各部门岗位、岗位职责、部门工作内容、部门所涉及的管理规定、现有业务流程进行梳理并书面化优化或者重新设计操作性强的业务流程和管理流程对优化后的流程进行整理成册，出台工作指导依据，固化流程阶段目的梳理所有业务流程，自行整理、分析、优化工作组对OA流程分析形成优化建议反馈问题、固化成果工作方法内部梳理、分析工作组讨论分析流程跟踪输出成果1、岗位及岗位职责梳理表；2、业务流程清单及流程描述；3、部门OA流程清单及优化建议OA流程优化建议方案流程管理办法流程手册第一阶段：流程梳理和诊断1、流程梳理1.1梳理的范围所有工作流程，包括线上流程和线下流程1.2梳理岗位及岗位职责人力资源部将各部门岗位及岗位职责发给各部门，各部门结合实际梳理，最终以WORD版报送。1.3梳理工作内容和各项工作流程。工作流程初步以文字叙述简单描述，最终以WORD版报送。1.4梳理各项工作流程所依据的管理文件。1.5根据现有的OA流程，列出清单，每个流程需要报送《流程梳理分析表》，附件一。2、流程诊断2.1流程问题分析各部门根据对流程梳理过程中发现的问题，进一步搞清楚问题背后的原因、背景、相关管理要求，以及提出解决问题的初步思路。最终报送《流程问题分析表》，附件二。2.2流程筛选将所有流程按照“高效流程”“新建流程”“变更流程”“停用或注销流程”进行分类。最终报送《流程分类表》，附件三。第二阶段：流程优化1、“新建流程”将新建流程的内容提请《流程新建申请表》，附件四。2、“变更流程”部门对需要变更的流程进行分析，提交《流程变更申请表》，附件五。3、“停用或注销流程”将停用或注销流程的内容提请《流程停用、注销申请表》，附件六。以上三种情况，均需OA系统提请“OA流程管理流程”审批。第三阶段：流程固化改进1、建立长效机制。设计流程管理办法、流程手册，向各职能部门的流程管理人员进行培训，确保流程管理常态化。2、持续监控与评估。持续收集问题，定期进行优化处理。三、组织分工角色成员核心职责组长统筹流程优化工作，提供支持，流程优化组组长流程优化组成员业务组成员业务组长工作指导、协调督导；对关键问题进行决策业务组长牵头流程优化工作，协调相关单位及部门，推动完成流程优化工作。流程优化组成员参与流程优化的具体工作；分别就各方面要求提出意见和建议。业务组成员根据流程优化组的计划，梳理本部门业务管理流程，组织本部门完成相应的工作。附件一流程梳理分析表流程名称：流程目的：流程归属部门：流程设立的管理文件依据：流程所涉及的岗位及职责：1、2、3、4、5、流程的上下端流程：节点活动名称具体工作描述存在的问题12345678填表说明：按工作的先后顺序填写，尽可能细化，至少应该细化到岗位附件二部门流程问题分析表流程名称：问题描述：具体表现：可能导致的结果：优化思路：附件三部门流程分类表高效流程新建流程变更流程停用/注销流程分类说明：1、高效流程：经过前期流程梳理及平时使用中，不存在问题即视为高效流程；2、新建流程：经过流程梳理，根据工作需要，开发新的流程；3、变更流程：经过流程梳理，需要作出调整及修改的问题流程；4、停用、注销流程：经过流程梳理，决定暂停使用或者不再使用的流程。附件四流程新建申请表一、流程基本信息流程名称流程类别及序号如：行政管理-01流程归属部门流程负责人流程目的及用途说明：描述该流程解决的主要问题是什么。流程适用范围说明：包括适用的业务类型，适用的人员，适用的区域。流程设立的管理文件依据根据公司下发的公文为准二、流程图例：项目审批流程流程名：XXX流程申请部门财务部主管领导董事长流程图绘制要求：1、按照特定的图形、符号绘制流程图三、职责描述该流程每个节点所涉及岗位及所承担的职责。例：根据上面流程图节点节点名称节点岗位节点控制描述审批方式（审批、审核、会签、驳回）节点岗位人员123456超过10万元开始1.提交立项报告2.全面审核3.财务分析4.审核5.审批6.新项目实施流程结束否否否是是超过10万元四、流程表单流程表单指的是流程申请页面所需要填写的内容。例：请假流程表单申请人部门请假类别开始日期结束日期请假天数请假事由五、流程报表（可选）报表的数据内容都是来源于流程表单。报表中不能新增数据，只能对表单中已经录入的数据，进行汇总、分析、查看、导出、打印。如需要报表，请设计报表内容。例：请假流程汇总表内容申请人部门请假类别开始时间结束时间请假天数附件五流程变更申请表流程名称申请部门变更模块（是/否）流程基本信息流程图流程中活动节点流程表单内容流程报表内容其他变更具体内容变更后的效果负责人：（签名）附件六流程停用、注销申请表流程名称停用、注销日期申请部门停用、注销原因负责人：（签名）流程图绘制的图形、符号说明1、用椭圆表示“开始”“结束”。2、具体工作或任务环节用矩形表示；3、需要决策的事项（审核/审批/批准）环节用菱形表示；4、箭头代表工作流方向，也就是流程线；5、文档用表示；6、表单数据用平行四边形表示；7、子流程用表示。',)