家庭财务咨询服合同:专业理财顾问协议

('编号：家庭财务咨询服务协议甲方：乙方：年月日家庭财务咨询服务协议甲方:__________乙方:__________公司地址:__________公司电话号码:__________传真:__________经甲乙双方平等协商，就家庭财务咨询相关事宜达成如下协议:一、甲乙双方按照平等互利的原则，负责为甲方及其家人提供私人理财咨询服务。二.甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方设计并制作符合甲方职业、保存阶段、资产及收入状况、消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财规划方案)。并指导甲方根据甲方和市场的变化，及时调整投资和财务规划。2.甲方有权要求乙方特别同意乙方提供甲方的投资信息(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等。)以电子邮件、传真、电话、短信、信件的形式按期送达。3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座..4.可以登录公司网站http://www。__________(真实姓名:___________)享受家庭理财咨询服务(请输入密码)。5.可以提前预约，与公司高级财务顾问面对面讨论家庭投资和财务管理。6.甲方应按期缴纳会费。甲方加入家庭理财俱乐部第一年的会费为人民币元，会费每年收取一次。从会员第二年起，会费将按每月_____________________________的费率支付。收费时间是第一次年费的对应日。7.一套价值________________________________________________________________________________8.甲乙双方签订本协议后，甲方将成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的所有权利。三.乙方的权利和义务1.乙方有义务在收到甲方完整的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定制家庭理财组合模型初稿(即家庭投资理财规划方案)。在甲方反馈后5个工作日内，乙方将修改后的草案再次发送给甲方，直至甲方批准。2.根据甲方的约定，乙方应通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等方式，按时向甲方提供市场涉及的投资信息。3.如甲方登录______________________________________________________________________________4.乙方有义务不按期向甲方提供第二条第三款、第五款和第六款规定的服务。5.乙方有义务向甲方提供具体的投资建议。6.乙方有义务为甲方保密..7.乙方有权根据本合同的规定收取会员费(即家庭财务咨询费)。一年结束，如甲方不再支付会员费，乙方将终止后续工作。四.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙任何一方均可向__________________________________________仲裁机构申请仲裁动词（verb的缩写）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字、乙方盖章、乙方代表签字后生效，并具有法律效力。甲方(签字):_______乙方(盖章):________代表(签名):_________在______________________________________________________________________________签字人:________________________________________________________________________________________',)