家庭理财顾问服务协议：专业理财咨询与指导

('家庭理财咨询服务合同甲方：_________乙方：_________公司地址：_________公司：_________：_________经甲方两边平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达到以下协议：一、甲乙两边按照平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。二、甲方的权利和义务1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况和消费背景的家庭理财组合模型并按照甲方和市场的转变，指导甲方及时调整投资理财计划。2．甲方有权要求乙方按照家庭理财计划书的要求，特别约定乙方按期通过电子邮件、、、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯。3．参加乙方举行的家庭投资理财系列讲座。4．可登录公司网站http：//_________，享受家庭理财有关问题的咨询与服务。5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。6．甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每一个月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。7．免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。8．甲乙两边签定本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。三、乙方的权利和义务1．乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况和消费背景的家庭理财组合模型初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。2．乙方按照甲方约定，按期通过电子邮件、网站、短信、、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。3．甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内，通过_________网予以回答。4．乙方有义务不按期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。5．乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。6．乙方有义务为甲方保守机密。7．乙方有按照本合同规定，收取会员费的权利。一个年度终结，若甲方再也不交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。四、本合同未尽事宜，甲乙两边协商解决，若协商不成，甲乙两边任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。五、本协议一式两份，甲乙两边各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效劳。甲方：_________乙方：_________代表：__________________年____月____日_________年____月____日签定地址：_________签定地址：_________',)