关于向不特定对象公开发行股票方案

('附件2云南云维股份有限公司关于向不特定对象公开发行股票方案为了配合公司发展的步伐，公司拟向不特定对象公开发行股票。具体发行方案为：1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；2、每股面值：人民币1元；3、发行数量：不超过增发招股意向书公告日云维股份总股数的18%；4、募集资金量：净额不超过18亿元人民币；5、发行对象：持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；6、向原股东配售：本次增发将向股权登记日在册的全体A股股东全额优先配售，未获认购部分向其他有意向认购的投资者发售；7、发行方式：本次发行向股权登记日在册的全体A股股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网下定价的发行方式；8、发行定价方式：不低于增发招股意向书公告前二十个交易日公司A股股票的均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定；9、决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内；10、募集资金投向：单位：亿元序号项目名称项目投资总额募集资金分配额资金差额部分来源12.5万吨BDO项目6.47不超过6自筹220万吨醋酸项目9.36不超过8自筹3CO制备及锅炉综合技改项目5.05不超过4自筹合计20.88不超过18注：20.88亿元为三个项目的投资总额，包括云南云维集团有限公司对20万吨醋酸项目和CO制备及锅炉综合技改项目的先期财务支出。如本次公开增发A股募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司将根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于公司募集1资金存储的专项账户。11、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前的未分配利润。2云南云维股份有限公司关于向不特定对象公开发行募集资金运用项目的说明公司拟通过向不特定对象公开发行股票的方式募集资金，资金拟投资建设2.5万吨/年BDO项目、20万吨/年醋酸项目和CO制备及锅炉综合技改项目等三个项目。本次向不特定对象公开发行股票募集资金投资项目说明如下：1、2.5万吨/年BDO项目公司自成立以来，一直致力于发展煤电石产业（也称乙炔化工），主要产品有电石、醋酸乙烯和聚乙烯醇等，并在该行业中积累了丰富的经验，随着公司不断扩大产业范围，增加产品品种，公司已经形成了一定的煤化工产业基础。在进一步增加产量、降低成本的同时，公司积极调整产品结构，提高产品的科技含量，实现企业技术进步和产业升级，以适应未来市场竞争的需要。BDO及其衍生物的用途十分广泛，世界BDO消费需求量的不断增长促进了产能的快速增长，使BDO成为世界上增长最快的化工产品之一。随着我国纺织纤维、电子电器、汽车等行业的迅速发展，BDO市场需求进一步增大，呈现供不应求之势。在下游氨纶、聚氨酯、PBT工程塑料、γ-丁内酯等行业带动下，未来国内BDO需求将呈快速增长趋势，为国内BDO生产提供了较大的增长空间，预计2005－2009年我国BDO需求年均增长率高达20%。在众多的下游产品中，1,4-丁二醇（即BDO）项目对公司进一步发展乙炔化工产业，拓宽后加工产品有重要的意义，并能填补市场空缺。该项目严格遵循清洁生产和环境保护的原则，采取多种控制污染的措施。项目总资金为67173.09万元，总投资为64728.63万元，其中含外汇1803.82万美元，项目建设期为2年，项目建成投产后，正常年份年均可实现销售收入44299万元，年均利润总额10207万元，具有较高的投资回报。2、20万吨/年醋酸项目醋酸是十分重要的基本有机原料，用于生产醋酸纤维、喷漆溶剂、香料、染料、医药等，用途非常广泛，因此，其需求也相当之大。随着国内经济的高速增长以及下游衍生物对醋酸需求的逐年增加，预计未来几年内我国醋酸的需求将以年均10%的速度增长，2008年预计将达到254.55万吨，2010年的需求量约为311.07万吨。公司建设20万吨/年醋酸项目主要是为了配套下游产品醋酸乙烯的生产。随着公司醋酸乙烯生产装置的扩产，20万吨醋酸将全部用于内部下游产品的生产。公司已拥有30万吨甲醇生产装置，同时拥有8.5万吨醋酸乙烯的生产装置，由公司建设醋酸生产装置同时具备前端原材料和后端的深加工装置，因此公司建设醋酸生产装置有利于建立完整的产业链，抵御市场波动风险；同时公司自产醋酸可以有效降低产品成本，提高资产收益率。该项目概算总投资为93574.52万元(其中含外汇5479.18万美元)，项目建设期为2.5年。项目建成投产后，正常年份可实现年均销售收入86400万元，年平利润总额约17702万元。33、CO制备及锅炉综合技改项目公司CO制备及锅炉综合技改项目的建设，将为公司拟建的乙炔化工及甲醇深加工提供CO原料，延长化工产业链；同时该项目的建设将改善现有供热系统分散的状况，使资源得到充分利用，并达到节能减排的目的。工程初步设计概算总投资为50498.72万元(其中含外汇867.22万美元)，该项目的项目建设期为2.5年。项目建成投产后，正常年份可实现年均销售收入19761.97万元，年均利润总额约为5758万元。公司上述募集资金投资项目，符合国家产业结构调整指导目录（2005年本）“第一类鼓励类”之“三、煤炭”之“13、煤电、煤焦化（焦炉煤气、煤焦油深加工）一体化建设”和“第一类鼓励类”之“九、化工”之“20、采用先进工艺技术的大型基本有机化工原料生产”，属国家鼓励类项目。（详见附件9）云南云维股份有限公司董事会2008年3月10日4',)