澳大利亚铁矿资源现状及新项目分析

("澳大利亚铁矿资源现状及新项目分析巫宇翔【摘要】Australia'sironoreresourcesarerich,ironoreresourcesreserves,andtrade,shippingandinfluencearethehighestintheworld.Atpresent,muchofminedoutironorearebelongstotheWesternAustralia.IronoreproductionenterprisesmainlyRiotinto,BHPbilliton,fortescue,etc.Be-sidesthehighqualityresources,theAustraliangovernmenthasrelativelystablepolicies,asoundlegalsystemandtheadvancedtechnologyandequipmentisalsoAustraliaironminingdevelopmentfactors.%澳大利亚的铁矿资源丰富，其资源量、储量以及海运贸易量和影响力均居世界首位。目前开采的铁矿石多集中于西澳。生产铁矿石的企业主要有力拓、BHP、FMG等。除了有优质的资源外，澳大利亚政府相对稳定的政策，健全的法律体系、先进的技术和大型装备也是澳大利亚铁矿业不断发展的因素。【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2016(000)006【总页数】4页(P62-64,68)【关键词】澳大利亚;铁矿工业;新项目;远景【作者】巫宇翔【作者单位】宝钢资源澳大利亚有限公司【正文语种】中文世界铁矿石储量约1900亿t，澳大利亚储量超过世界总量的1/4，达530亿t左右，并且约70%是可直接装船的高品位矿石(DSO)。根据澳大利亚资源能源经济局的数据，2014年澳大利亚的铁矿石产量为7.69亿t，2015年预计将超过8亿t。根据MineralsCommoditySummaries2015,USGS数据，世界主要铁矿石拥有国铁矿石资源状况见表1。20世纪90年代末，澳大利亚矿产品(以下简称澳矿)市场的85%在亚洲，目前已经增长至近100%；日本澳矿进口比例为56.20%、韩国澳矿进口比例更是接近70%；中国澳矿进口比例提高至目前的61.09%。亚洲经济大国对澳矿的依赖程度在不断提高，特别是与中国的钢铁生产密切相关。澳大利亚近3a铁矿石主要出口国分布见表2，中国粗钢产量与澳大利亚铁矿石产量走势见图1。澳大利亚铁矿石主要产在西澳皮尔巴拉地区，铁矿资源有3种类型，分别是赋存在条带状含铁建造(BIF)中的层状铁矿床(BID)、产在古河道中的河道型铁矿床(CID)和由BID受侵蚀崩塌或冲积形成的碎屑型铁矿床(DID)，以前2种类型为主。截止2014年底，澳大利亚已发现铁矿石资源1399亿t(比2013年增加67亿t)，其中探明的经济可采资源量(EDR)达544亿t(磁铁矿241亿t，占44%)，探明准边际和次边际经济资源量分别为16亿t和17亿t，推测资源量822亿t。目前矿石储量205亿t，占EDR的38%，其中赤铁矿约占60%，磁铁矿约占40%，按照目前年产量计算，可以服务28a。铁矿石资源在澳大利亚各州分布不均匀，西澳约占1399亿t中的93%，其中80%在Pilbara地区；全澳探明经济资源中约89%在西澳，81%在北部Pilbara哈默斯利盆地，少量分布在南澳。西澳自南向北的4个铁矿地质区分别为Yilgarn矿区、Hamersley矿区、NorthPilbara矿区和Kimbenley矿区，见图2。4.1主要公司资源量截至2015年7月，赤铁矿资源中，澳大利亚最大的3家铁矿生产商力拓、BHP和FMG分别拥有214亿t、274亿t和108亿t，占澳大利亚已发现赤铁矿资源量的70%，其中FMG矿石的品质不如力拓和BHP。4.2主要公司储量截至2015年7月，澳大利亚赤铁矿储量178亿t，力拓、BHP和FMG分别为39亿t、39亿t和24亿t，分别占总量的22%、22%、13%。5.1新建项目新建项目(5项)全部为赤铁矿项目，且均在西澳，总产能达7050万t/a，最大的为RoyHill项目，产能5500万t/a，中央处理厂即将全部完工。新建项目情况见表3。5.2处于可研阶段的项目处于可研阶段的项目有13项，产能2.75亿t。其中赤铁矿项目8项，产能2.15亿t；磁铁矿项目5项，产能0.6亿t。在当前铁矿石市场低迷阶段，因磁铁矿项目投资大，运营成本高，估计很难付诸建设。即使赤铁矿项目，最有可能的只有力拓的Koodaideri项目、宝钢和浦项参与的西Pilbara铁矿项目。可研阶段项目情况见表4。5.3已公布的铁矿项目已公布的铁矿项目有7项，产能9350万t。赤铁矿项目3项，产能7400万t；磁铁矿项目4项，产能1950万t。由于市场压力，近几年项目继续推进的可能性不大。已公布的铁矿项目情况见表5。(1)在澳大利亚1399亿t已发现资源中，约40%是磁铁矿、约60%是赤铁矿，赤铁矿中大约2/3是高磷矿(大于0.12%)，优质高品位、低杂质资源越来越少。铁矿床在各州存在，但经济可采资源近90%在西澳。(2)力拓和BHP分别拥有214亿t和274亿t高品位赤铁矿资源，具有长期垄断地位，FMG有108亿t赤铁矿资源，但矿石品质不如力拓和BHP。(3)2014年澳大利亚铁矿石产能达到7.69亿t，2015年可能达到8.1亿t，力拓2015年澳洲产量3.1亿t，BHP达2.3亿t，两公司占67%的份额，拥有市场供应控制力。如果算上FMG的1.6亿t，3家最大的澳洲铁矿石供应商产能达到7亿t，市场份额达到86%以上，处于主导位置。(4)2012年11月份鞍钢与Gindalbie合资的Karara和中信泰富的磁铁矿项目先后投产，为澳洲的磁铁矿大规模生产掀开了新的篇章，但同时面临价格和成本的双重压力，能否坚守住仍是问号。(5)尽管美国经济有所复苏，欧洲债务仍未从根本上解决，中国经济增速开始下降，这些外部的经济大环境势必影响澳洲的铁矿项目，这是外因；另外，铁矿石价格的暴跌，开发成本偏高，许多项目被迫暂停甚至取消则是内因。典型的代表是Okajee港口和铁路项目和中西部众多铁矿项目的暂停。2015年以来，在产的项目也开始逐步关停，如BC铁矿、Mineral资源、Arrium部分矿山等。(1)澳大利亚政策透明，法律体系完善，铁矿资源丰富而且品质较好，在未来相当长的时间内仍是铁矿石项目开发的首选地。(2)成本是未来矿业项目的决定因素。各公司都将削减开支、降低成本作为第一要务。力拓、BHP的单位现金成本降到了15美元/t左右，FMG也正向这一目标迈进，2015年四季度的现金成本降到了15.80美元/t。此前有分析称力拓，BHP的盈亏平衡点在30美元/t左右，FMG则在37美元/t左右。所以未来的市场中，谁能赢得成本的优势，谁就能在低迷的市场中生存并壮大。(3)力拓、BHP和FMG通过对基础设施和优质资源的垄断，未来将进一步强化在铁矿产业的主导地位。(4)新技术的运用将进一步得到强化。由于澳洲人工成本高昂，所以大量先进技术得以采用和开发。无人驾驶卡车，无人驾驶火车，自动钻孔，远程集中控制等先进技术的使用，提高了生产力，降低了生产成本。",)